Podstawą Twojego konta w HubSpot jest baza danych Twoich relacji biznesowych i procesów, zwana CRM (Customer Relationship Management). Poniżej dowiesz się więcej o głównych komponentach CRM, a także o tym, jak rozpocząć zarządzanie bazą danych CRM w HubSpot.
Przed rozpoczęciem upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto. Dowiedz się więcej o logowaniu do HubSpot.
Głównymi funkcjami systemu CRM HubSpot są obiekty, rekordy i właściwości.
Na przykład, John Doe jest rekordem kontaktu, a jego adres e-mail, johndoe@email.com jest przechowywany we właściwości kontaktu Email. Jego firma, Orange Inc., jest rekordem firmy, który jest powiązany z rekordem kontaktu John Doe. Gdy John wchodzi w interakcje z zespołami sprzedaży i pomocy technicznej, możesz tworzyć i kojarzyć transakcje i zgłoszenia zarówno z Johnem, jak i jego firmą. W rekordach można również rejestrować wszelkie interakcje z Johnem, takie jak wiadomości e-mail i połączenia.
Aby lepiej zrozumieć istniejące relacje między obiektami i dane, dowiedz się, jak wyświetlić przegląd modelu danych.
Rekordy można dodawać do HubSpot na wiele sposobów. Można je tworzyć ręcznie lub importować zbiorczo z innych systemów. Podczas importowania można importować rekordy z jednego obiektu (np. kontaktów) lub importować i kojarzyć rekordy z wielu obiektów (np. kontaktów i firm). Możesz także użyć synchronizacji danych HubSpot, aby skonfigurować dwukierunkową synchronizację danych między HubSpot i wieloma innymi platformami.
Właściwość umożliwia przechowywanie różnych rodzajów informacji gromadzonych na temat rekordów w HubSpot. Informacje te umożliwiają segmentację, śledzenie i raportowanie bazy danych HubSpot. Każdy ze standardowych obiektów HubSpot ma swój własny zestaw domyślnych właściwości, które mają zastosowanie do wszystkich rekordów w tym obiekcie. Można również tworzyć niestandardowe właściwości do przechowywania dodatkowych typów informacji o rekordach.
Każdy obiekt w HubSpot ma stronę indeksu, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w tym obiekcie. Na każdej stronie indeksu można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w ich właściwościach i zapisywać filtry jako widok, który można ponownie wyświetlić. Na przykład można filtrować stronę indeksu kontaktów, aby wyświetlić wszystkie kontakty, z którymi nie nawiązano kontaktu w ciągu ostatnich 90 dni. Korzystając z narzędzia list, można filtrować kontakty i firmy na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów.
Dla każdego rekordu można wyświetlać i edytować informacje przechowywane w każdej właściwości. Rekordy mają paski boczne i karty podglądu, które można dostosować, aby wybrać, które właściwości są wyświetlane w rekordzie. Można również wyświetlić oś czasu wszystkich działań, w tym połączeń, spotkań, wiadomości e-mail, zadań, notatek i innych. Niektóre właściwości i aktywności w HubSpot są aktualizowane i rejestrowane automatycznie, ale można również edytować wartości właściwości i dodawać aktywności ręcznie.
Kojarzenie rekordów umożliwia śledzenie relacji między rekordami w różnych obiektach. Na przykład, jeśli masz wiele kontaktów w jednej firmie, możesz powiązać je wszystkie z tą firmą. Jeśli twoje konto ma subskrypcjęProfessional lub Enterprise , możesz także tworzyć etykiety asocjacji, aby zdefiniować relacje między rekordami.
Na każdym rekordzie znajdują się sekcje, które wyświetlają informacje o właściwościach, powiązanych rekordach i sposobie wykorzystania rekordu w innych narzędziach, takich jak listy lub raporty. Aby ułatwić użytkownikom konta dostęp do najbardziej przydatnych informacji, można dostosować, które właściwości, powiązania i narzędzia są wyświetlane w rekordach dla każdego obiektu. Jeśli konto ma zespoły, można również dostosować widoki rekordów dla określonych zespołów.
Aby zaangażować innych użytkowników i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do Społeczności HubSpot. Możesz zobaczyć przykłady od innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy i przesłać opinie do zespołu ds. produktów.