Guia de permissões do usuário da HubSpot

Os usuários do HubSpot com Adicionar e editar permissões de usuários podem personalizar permissões para novos e novos usuários existentes em sua conta do HubSpot. 

Você também pode limitar acesso de edição às propriedades e atribuir acesso ao conteúdo para usuários específicos. Saiba como acesse o Equipes de & Usuários configurações para atualizar as permissões do usuário.

CRM

Na guia CRM, defina permissões para os objetos e ferramentas do CRM.

Para gerenciar permissões de usuário para sua caixa de entrada de conversas, revise a documentação em como criar uma caixa de entrada de conversas.

Objetos de CRM

Os seguintes objetos e atividades do CRM têm permissões personalizáveis:

• Contatos
• Empresas
• Negócios
• Tickets
• Tarefas
• E-mails do CRM
• Reuniões
• Chamadas
• Observações
• Faturas
• Objetos personalizados

Para personalizar os objetos ou atividades que o usuário pode criar, exibir, editar ou excluir, clique no objeto (por exemplo, Contatos, Empresas etc.) para expandir a seção. 

Dependendo do objeto, você pode selecionar entre as seguintes permissões:

• Exibir: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de objetos ou atividades que o usuário pode exibir. 
  • As opções são Todos os [objetos], [Objetos] da equipe e seus [Objetos].
  • Ao selecionar [Objetos] da equipe ou Seus [objetos], você pode marcar a caixa de seleção Não atribuídos para permitir que o usuário exiba registros ou atividades não atribuídos. 
  • Usuários com permissões para Seus [objetos] verão apenas os seus registros atribuídos nas páginas de índice, na ferramenta de listas e nos relatórios.

• Editar: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de objetos ou atividades que o usuário pode editar. Os usuários com acesso para Editar também podem mesclar registros (BETA).
  • As opções são Todos os [objetos], [Objetos] da equipe Seus [objetos] e Nenhum.

• • Ao selecionar [Objetos] da equipe ou Seus [objetos], você pode marcar a caixa de seleção Não atribuídos para permitir que o usuário edite registros ou atividades não atribuídos.
• Criar: (BETA): ative a opção criar para controlar o conjunto de objetos que o usuário pode criar (incluindo a importação).

• • As opções são Todos os [objetos], [Objetos] da equipe Seus [objetos] e Nenhum.

• • Ao selecionar [Objetos] da equipe ou Seus [objetos], você pode marcar a caixa de seleção Não atribuídos para permitir que o usuário edite registros ou atividades não atribuídos.

• Excluir: clique no menu suspenso para controlar o conjunto de objetos ou atividades que o usuário pode excluir.

• • As opções são Todos os [objetos], [Objetos] da equipe Seus [objetos] e Nenhum.

• • Ao selecionar [Objetos] da equipe ou Seus [objetos], você pode marcar a caixa de seleção Não atribuídos para permitir que o usuário exclua registros ou atividades não atribuídos.

Ferramentas do CRM

Personalize o acesso a ações em massa, a configurações de propriedades e à ferramenta de fluxos de trabalho.

• Comunicar: clique no menu suspenso para controlar contatos, empresas, negócios, tickets, tarefas e objetos personalizados individuais aos quais um usuário pode adicionar um e-mail, chamada ou reunião, além de associar essas atividades a outros registros.
  
  • As opções são Todos os registros, Registros que sua equipe possui, Registros que eles possuem e Nenhum.
  • Ao selecionar Registros que sua equipe possui ou Registros que eles possuem, você pode marcar a caixa de seleção Não atribuídos para permitir que o usuário se comunique com contatos e empresas não atribuídos.
  • Esta configuração de permissão aplica-se somente a e-mails do CRM, não a e-mails de marketing. Saiba mais sobre como definir permissões para e-mails de marketing. 
• Exclusão em massa: ative a opção Exclusão em massa para permitir que o usuário exclua contatos, empresas, negócios, tickets e tarefas em massa. Isso permitiria que o usuário excluísse contatos de dentro de uma lista ou em uma exibição de quadro, por exemplo. Os usuários sem essa permissão ainda podem excluir contatos, empresas, negócios, tickets e tarefas de registros individuais se tiverem permissão para Editar esse objeto do CRM. Os usuários com essa permissão também podem excluir clientes potenciais no espaço de trabalho atividades de vendas .
• Importar: ative a opção Importarpara permitir que o usuário importe registros do CRM em massa ou um por vez na sua conta da HubSpot.
• Exportar: ative a opção Exportar para permitir que o usuário exporte registros do CRM na sua conta da HubSpot.
• Exibições personalizadas (somente para Professional e Enterprise): ative a opção Exibições personalizadas para permitir que os usuários criem, editem e excluam exibições personalizadas na caixa de entrada. 
• Personalize o layout da página de registro: alternar o Personalize o layout da página de registro ligue para permitir que o usuário atualizar o conteúdo e a aparência do layout do registro.

Observação: usuários sem permissões para Exportar objetos do CRM ainda podem exportar relatórios, desde que tenham acesso a todos os objetos e propriedades incluídos no relatório.

Marketing

Na guia Marketing, defina permissões para as ferramentas de publicação de marketing. 

• Listas: ative o botão Listas para dar ao usuário acesso à ferramenta de listas de gerenciamento.
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba listas, mas não as crie nem edite.
  • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie e edite listas. Para adicionar registros a uma lista estática, o usuário também precisa ter acesso de Edição para contatos e empresas.

• Formulários: ative a opção Formulários para permitir que o usuário acesse a ferramentaFormulários 

Observação: para criar e conectar um formulário de suporte a um canal, um usuário precisa da permissão Acesso à Conta. Para editar o email de acompanhamento de um formulário, um usuário precisa da permissão Publicar Email de Marketing.

• Excluir envios de formulários: ative essa opção para permitir que o usuário exclua envios em formulários individuais. Para ativar essa permissão, primeiro o usuário precisa de acesso para editar formulários.
• Arquivos: ative a opção Arquivos para permitir que o usuário exiba, edite e exclua arquivos na ferramenta de arquivos. Na ferramenta de arquivos, você também pode limitar o acesso a arquivos, pastas ou subpastas individuais para usuários e equipes específicos. 
  
  • Exibir: o usuário poderá revisar os arquivos existentes e carregar novos arquivos. O usuário não poderá editar os detalhes do arquivo existente. 
  • Editar: o usuário poderá carregar novos arquivos, revisar os arquivos existentes e editar os detalhes dos arquivos. No entanto, o usuário não poderá excluir arquivos. Saiba mais sobre como gerenciar os detalhes do arquivo. 
  • Excluir: o usuário poderá carregar novos arquivos, revisar os arquivos existentes, editar os detalhes dos arquivos e excluir arquivos. Aprender mais sobre deletando e restaurando arquivos.
  • Sem acesso: se nenhuma das opções estiver ativada, o usuário não terá acesso à ferramenta de arquivos e não poderá revisar, editar ou excluir arquivos existentes. No entanto, os usuários ainda verão a opção de arquivos na barra de navegação e terão acesso ao seletor de arquivos em outros editores.
• Acesso de Marketing: ative a opção Acesso de Marketing para permitir que o usuário acesse ferramentas de marketing, como a ferramenta de e-mail ou a opção de contatos de emails de marketing. Isso também permite que o usuário acesse Atividade do site em registros de contato. Se você tiver Acesso de marketing, poderá ativar permissões mais específicas para a ferramenta de marketing.

Ferramentas de marketing

• Anúncios: ative a opção Anúncios para dar ao usuário acesso à ferramenta de anúncios.
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba as atividades da conta de anúncios.
  • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário conecte contas de redes de anúncios compatíveis.
• Campanhas: ative a opção Campanhas para dar ao usuário acesso às campanhas.
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba as campanhas.
  • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário gerencie campanhas e ativos.

• E-mail de marketing: ative a opção E-mail de marketing para dar ao usuário acesso aos e-mails de marketing.
  
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba e-mails de marketing, mas não os edite nem publique.
  • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie e-mails, exclua e-mails, edite os valores padrão para personalização de e-mail e envie e-mailstest. No entanto, eles não podem enviar e-mails de marketing para contatos nem salvar e-mails para automação para uso no fluxos de trabalho .

• • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário publique, envie e-mails de marketing e salve e-mails para usar nos fluxos de trabalho.

• CTA: ative a opção CTA para dar ao usuário acesso às CTAs.
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba as CTAs.
  • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua CTAs.
  • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário publique CTAs.

Observação:para criar CTAs, (antigas) o usuário deve ter acesso de Edição ou Publicação para Blog, E-mail, Landing pages ou Páginas do site.

• SMS: ative a opção SMS para dar ao usuário acesso às mensagens de SMS.
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba mensagens SMS na sua conta.
  • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua mensagens SMS na sua conta.
  • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário publique e envie mensagens SMS na sua conta.

• Pontuação de leads: ative a opção Pontuação de leads para permitir que o usuário exiba e crie pontuações para seus leads de marketing.
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba as pontuações de leads na sua conta. 
  • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua pontuações de leads na sua conta.
• Intenção do comprador: ative a opção Intenção do comprador para dar ao usuário acesso para definir as configurações de intenção do comprador, como mercados-alvo, critérios de intenção, recomendações de intenção, adição automática e resumos de e-mail. Os usuários também precisarão dessa permissão para criar e editar exibições salvas na intenção do comprador. 
• Social: clique no menu suspenso para controlar as contas sociais nas quais o usuário pode publicar. Os usuários com permissões sociais de Todas as contas acessíveis, Suas contas conectadas ou Somente rascunho podem ver todas as contas sociais compartilhadas em monitoramento, publicação e relatórios sociais, bem como qualquer conta social à qual estão conectadas.

  • Todas as contas acessíveis:: o usuário pode publicar nas contas sociais que conectou ou em qualquer conta social compartilhada. O usuário também pode definir configurações sociais.

  • Suas contas conectadas: o usuário pode publicar apenas nas contas sociais que conectou.

  • Somente rascunho ( apenas Marketing hub Enterprise):o usuário não pode publicar em nenhuma conta social, mas pode criar contas sociais sociais em contas sociais conectadas ou em qualquer conta social compartilhada.

  • Nenhum: o usuário não tem acesso à ferramenta social, que não aparecerá no menu de navegação quando eles estiverem registrados.

Ferramentas do site

• Blog: ative a opção Blog para dar ao usuário acesso ao conteúdo do blog.
  
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba o conteúdo do blog.

• • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua conteúdo do blog, bem como crie e edite autores de blog. No entanto, ele não poderá publicar novos posts nem atualizar posts publicados.
  • Gerenciar conteúdo privado: ative a opção Gerenciar conteúdo privado para permitir que o usuário publique posts de blog privados. 

• • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário publique e atualize o conteúdo do blog.

Observação: para ver a ferramenta de SEO, o usuário deve ter, no mínimo, o acesso de Exibição para E-mail, Blog, Landing pages ou Páginas do site. Para fazer atualizações na ferramenta de SEO, o usuário deve ter, no mínimo, o acesso de Edição para E-mail, Blog, Landing pages ou Páginas do site, ou ter acesso às Configurações do site.

• Podcasts: ative a opção Podcasts para conceder ao usuário acesso às landing pages.
  
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba o conteúdo do podcast.
  • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua conteúdo de podcast. No entanto, ele não poderá criar novos episódios de podcast nem atualizar episódios de podcast publicados.
  • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário publique e atualize o conteúdo do podcast.
• Estudos de caso: ative a opção Estudos de caso para dar ao usuário acesso aos estudos de caso.
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba os estudos de caso.
  • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua estudos de caso
  • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário publique e atualize o conteúdo do podcast.

• Landing pages: ative a opção Landing pages para dar ao usuário acesso às landing pages.
  
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba conteúdo de landing pages.

• • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua o conteúdo de landing pages. No entanto, não pode criar novas páginas nem atualizar páginas ativas.
  • Gerenciar conteúdo privado: ative a opção Gerenciar conteúdo privado para permitir que o usuário publique landing pages privadas. 

• • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário publique e atualize o conteúdo de landing pages.

• Páginas do site: ative a opção Páginas do site para dar ao usuário acesso às páginas do site.
  
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba conteúdo de landing pages no site.

• • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua o conteúdo de páginas do site. No entanto, não pode criar novas páginas nem atualizar páginas ativas.
  • Gerenciar conteúdo privado: ative a opção Gerenciar conteúdo privado para permitir que o usuário publique páginas do site privadas. 

• • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário publique e atualize o conteúdo de páginas do site.
• Reutilização de conteúdo: ative o botão Reutilização de conteúdo para dar ao usuário acesso às ferramentas de reutilização de conteúdo. 
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário revise as reutilizações de conteúdo existentes. 
  • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua CTAs. 
• HubDB (somente Content Hub ): ative a opção HubDB para permitir que o usuário acesse as configurações de personalização de tabelas HubDB. Você deve ativar as configurações de tabela HubDB para criar, clonar e excluir tabelas.
  
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário veja os dados nas linhas da tabela e exporte esses dados. No entanto, não pode adicionar mais dados.
  • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário adicione linhas a uma tabela, clone linhas bloqueadas e importe e exporte dados.
  • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário adicione, edite e exclua as linhas de uma tabela.

• Redirecionamentos de URL: ative a opção Redirecionamentos de URL para dar ao usuário acesso aos redirecionamentos de URL.
  
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba os URLs redirecionados.
  • Publicar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua redirecionamentos de URL.

• Ferramentas de design : ativar e ativar a opção de Ferramentas de design para permitir que o usuário edite modelos de Os usuários com esta permissão também podem acessar o mercado de modelos e salve e-mails de marketing como modelos.
• Preparação de conteúdo: ative a opção Preparação de conteúdo para permitir que o usuário acesse a ferramenta de preparação de conteúdo.

Observação: também é recomendado conceder a um usuário as permissões de Configurações de conteúdo global e Configurações do site se ele precisar editar ativos da Web globais e configurações do blog/site.

Aprovações

Personalize as permissões para aprovar a publicação de conteúdo. As aprovações devem ser ativadas para cada ferramenta.

• Aprovar e-mails de marketing: ative a opção para permitir que o usuário aprove solicitações para publicar e-mails de marketing.
• Aprovar posts de blog: ative a opção para permitir que os usuários aprovem solicitações para publicar posts de blog.
• Aprovar landing pages: ative a opção para permitir que os usuários aprovem solicitações para publicar landing pages.
• Aprovar páginas do site: ative a opção para permitir que os usuários aprovem solicitações para publicar páginas do site.

Vendas

No Vendas guia, defina permissões e restrições mais granulares para ferramentas de vendas, como produtos e modelos , bem como atribuir licenças pagas do Sales Hub.

• Criar itens de linha personalizados: ative a opção para permitir que o usuário crie itens de linha a partir de um registro de negócio ou orçamento ao usar o editor de item de linha. Se você usar a API para criar itens de linha personalizados, isso não se aplicará.
• Gerenciar modelos de orçamento: ative a opção para permitir que os usuários criem e editem os modelos usados ao criar orçamentos.
• Acesso ao agente de prospecção (BETA): ative a opção para permitir que os usuários configurem e acessem o agente de prospecção. 
• Gerenciar links de pagamento: ative a opção para permitir que o usuário gerencie links de pagamento únicos e recorrentes.
• Gerenciar pagamentos e assinaturas: clique para ativar a opção para permitir que o usuário veja o histórico de transações e pagamentos, baixe relatórios, envie recibos, cancele assinaturas e emita reembolsos.
• Acesso a vendas: ative a opção Acesso a vendas para permitir que o usuário acesse modelos de vendas, snippets, documentos, chamadas e a ferramenta de reuniões. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de vendas da HubSpot.
  • Modelos: ative a opção Modelos para permitir que o usuário crie, edite e exclua modelos. Os usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub e do Service Hub que não têm permissão para criar e editar modelos ainda poderão visualizar e enviar modelos.
  • Páginas de agendamento de reuniões:ative a opção Páginas de agendamento de reuniões para permitir que o usuário crie, edite e exclua páginas de agendamento para outros usuários. Um usuário também deve ter o acesso ao e-mail pessoal ativado.

• • Previsão: personalize o acesso para Exibir e Editar na ferramenta de previsão de vendas. A atualização das permissões de previsão no Sales também atualizará as permissões no Service.
    
    • Os usuários com permissões para Previsões que possuem somente podem ver as suas próprias previsões.
    • Os usuários com permissões para Previsões que sua equipe possui podem ver suas próprias previsões, bem como as de seus colegas de equipe.
  • Manuais: personalize o acesso de Exibição, Edição e Publicação na ferramenta de manuais de venda. A atualização das permissões de previsão no Sales também atualizará as permissões no Service. 
  • Sequências: ative a opção Sequências para dar aos usuários acesso às sequências.
    • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário visualize a sequências.
    • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie e edite sequências.
    • Excluir: ative a opção Excluir para permitir que o usuário exclua sequências.
    • Gerenciar conteúdo privado: ative a opção Gerenciar conteúdo privado para permitir que o usuário exiba, edite e exclua sequências privadas.

• • Sequências de inscrição em massa: ative a opção Sequências de inscrição em massa para permitir que os usuários inscrevam vários contatos em massa ao mesmo tempo em uma sequência.
  • Exibir Espaço de trabalho de vendas como outro usuário: clique para ativar a opção Exibir Espaço de trabalho de vendas como outro usuário para permitir que os usuários visualizem os espaços de trabalho de outros usuários.

Serviço

Na guia Atendimento ao cliente, defina permissões e restrições mais granulares para as ferramentas de atendimento ao cliente, como pesquisas de feedback e artigos da central de conhecimento, bem como atribua licenças pagas do Service Hub.

• Acesso de atendimento: ative a opção Acesso de atendimento para permitir que o usuário acesse pesquisas de feedback, artigos da central de conhecimento, modelos e a ferramenta de reunião. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de atendimento do HubSpot.
  • Pesquisas de feedback: ative a opção Pesquisas de feedback para dar ao usuário acesso às pesquisas de feedback.
    
    • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba as pesquisas de feedback.
    • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua pesquisas de feedback.
  • Artigos da central de conhecimento: ative a opção Artigos da central de conhecimento para dar ao usuário acesso de edição aos artigos da central de conhecimento. Os usuários precisarão de acesso às configurações da central de conhecimento para criar artigos da central de dados de conhecimento. 

• • • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário edite artigos da central de conhecimento. 
    • Gerenciar conteúdo privado: ative a opção Gerenciar conteúdo privado para permitir que o usuário publique artigos privados da central de conhecimento. 

• • • Publicar: ative a opção Publicar para permitir que o usuário publique e atualize artigos da central de conhecimento.
    • Aprovar: ative a opção Aprovar para permitir que o usuário aprove artigos da central de conhecimento. 

• • Modelos: ative a opção Modelos para permitir que o usuário crie, edite e exclua modelos. Os usuários com licenças pagas atribuídas do Sales Hub e do Service Hub que não têm permissão para criar e editar modelos ainda poderão visualizar e enviar modelos.
  • Páginas de agendamento de reuniões: ative a opção Páginas de agendamento de reuniões para permitir que o usuário crie, edite e exclua páginas de agendamento para outros usuários. Um usuário também deve ter o acesso ao e-mail pessoal ativado.

• • Previsão: personalize o acesso para Exibir e Editar na ferramenta de previsão. A atualização das permissões de previsão no Service também atualizará as permissões no Sales.
    
    • Os usuários com permissões para Previsões que possuem somente podem ver as suas próprias previsões.
    • Os usuários com permissões para Previsões que sua equipe possui podem ver suas próprias previsões, bem como as de seus colegas de equipe.
  • Manuais: personalize o acesso de Exibição, Edição e Publicação na ferramenta de manuais de atendimento. A atualização das permissões de previsão no Service também atualizará as permissões no Sales.
  • Sequências: ative a opção Sequências para permitir que os usuários criem sequências.
    • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário visualize a sequências.
    • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie e edite sequências.
    • Excluir: ative a opção Excluir para permitir que o usuário exclua sequências.
    • Gerenciar conteúdo privado: ative a opção Gerenciar conteúdo privado para permitir que o usuário exiba, edite e exclua sequências privadas.

• • Sequências de inscrição em massa: ative a opção Sequências de inscrição em massa para permitir que os usuários inscrevam vários contatos em massa ao mesmo tempo em uma sequência.
  • Gerenciar configurações de sucesso do cliente (BETA): ative a opção Gerenciar configurações de sucesso do cliente para criar exibições compartilhadas, fixar relatórios para todos os usuários e criar ou editar pontuações de integridade do cliente.

Automação

• Fluxos de trabalho: ative a opção Fluxos de trabalho para dar ao usuário acesso aos fluxos de trabalho.
  
  • Exibir: ative a opção Exibir para permitir que o usuário exiba os fluxos de trabalho.
  • Editar: ative a opção Editar para permitir que o usuário crie, edite e exclua fluxos de trabalho.
  • Excluir: ative a opção Excluir para permitir que o usuário exclua fluxos de trabalho. O usuário também deve ter acesso de edição.
• Fluxos de chat: ative a opção Fluxos de chat para permitir que o usuário crie, edite e publique fluxos de chat na sua conta da HubSpot.

Relatórios

Na guia Relatórios, você pode conceder ao usuário as permissões para criar, editar e/ou exibir painéis, relatórios e ferramentas de análise. Se desativado, o usuário não verá Relatórios no menu de navegação quando estiver conectado.

• Metas: ative a opção Metas para permitir que o usuário crie e edite metas. Clique nos menus suspensos Exibir e Editar para controlar o nível de acesso que os usuários têm para exibir, criar e editar as metas. Os usuários devem ter uma licença atribuída para terem metas atribuídas.
• acesso a ferramentas de Qualidades de dados : ative o switch de acesso a ferramentas de Qualidades de dados para permitir que usuários não-Superadministradores acessem o centro de comando de qualidades de dados para monitorar e limpar problemas de qualidades de dados.
• Acesso aos relatórios: ative a opção Acesso aos relatórios para permitir que o usuário acesse as ferramentas de relatórios, incluindo painéis, relatórios e ferramentas de análise. Com a opção ativada, serão exibidas permissões mais específicas para as ferramentas de relatórios da HubSpot.
  
  • Painel, relatórios e análises: ative a opção Painel, relatórios e análises para permitir que o usuário acesse as ferramentas de relatórios.

• • • Exibir: permita ao usuário exibir painéis, relatórios e ferramentas de análise. Esta opção é selecionada por padrão quando o botão Acesso aos relatórios está ativado.

• • • Editar: permita ao usuário editar painéis, relatórios e ferramentas aos quais tem acesso. Esta opção será selecionada se você conceder permissão ao usuário para criar e possuir.
    • Criar/possuir: permite ao usuário criar e possuir painéis e relatórios.
  • Conjuntos de dados de relatórios: ative a opção Conjuntos de dados de relatórios para permitir que o usuário acesse os conjuntos de dados de relatórios.
    
    • Exibir:: permite que os usuários exibam os conjuntos de dados predefinidos para criar relatórios usando o construtor de relatórios personalizados. Isso permite que os usuários usem campos calculados predeterminados, bem como critérios de filtragem e propriedades para criar um relatório.
    • Editar: permite que os usuários criem novos conjuntos de dados que podem ser usados para criar relatórios personalizados.
  • Relatórios de marketing: ative a opção Relatórios de marketing para permitir que o usuário acesse os relatórios de marketing nas ferramentas de análise do HubSpot. Isso inclui análises de tráfego, desempenho da página, concorrentes, construtor de URL de rastreamento, eventos (somente para Marketing Hub Enterprise) e configurações de relatórios.

Conta

Na guia Conta, você pode definir permissões mais específicas para a administração da conta.

Acesso às configurações

• Modificar cobrança e alterar nome no contrato: ative a opção Modificar cobrança e alterar nome no contrato para permitir que os usuários vejam informações da conta, informações da empresa, transações e documentos importantes. O usuário também precisará dessa permissão para comprar novas licenças pagas e atribuí-las na conta. 
• Acesso aos contatos de marketing: ative a opção Acesso aos contatos de marketing para permitir que o usuário defina contatos como contatos de marketing.
• Acesso ao e-mail pessoal: ative a opção Acesso ao e-mail pessoal para permitir que o usuário conecte sua conta de e-mail pessoal para enviar e rastrear e-mails individuais do CRM e acessar as Páginas de agendamento de reuniões. Depois de conectar a caixa de entrada, ele também poderá usar a extensão do Sales Hub. 
• Acesso ao Marketplace de ativos: ative a opçãoAcesso ao Marketplace de aplicativos para conceder ao usuário a capacidade de instalar aplicativos do Marketplace da HubSpot e de sites de terceiros. Determinadas integrações ainda exigirão permissões específicas. 
• Acesso de desinstalação do Marketplace de aplicativos: ative a opção Acesso de desinstalação do Marketplace de aplicativos para permitir que o usuário desinstale aplicativos. 
• Acesso ao Marketplace de ativos:ative a opçãoAcesso ao Marketplace de ativos para permitir que o usuário instale módulos e modelos do HubSpot Marketplace.
• contatos Excluir permanentemente : ativa ou desativa os Excluir permanentemente excluídos permanentemente para deixar o usuário habilitar o contato records10. Para excluir contatos, o usuário também precisará do permissão para excluir contato no CRM aba.
• Editar configurações de propriedade: ative a opção Editar configurações de propriedade para permitir que o usuário crie, edite e gerencie o acesso às propriedades de objetos em Configurações > Propriedades.
• Traduções de dados personalizadas: ative a opção Traduções de dados personalizadas para permitir que o usuário ative traduções personalizadas, exporte um arquivo com chaves de traduções e importe traduções. 
• Configurações de Tipo de assinatura : ative a opção Configurações de Tipo de assinatura para permitir que o usuário crie, edite e gerencie tipos de assinatura.
• Configurações da tabela do HubDB: ative a opção Configurações da tabela do HubDB para permitir que o usuário configure a tabela e crie, clone, cancele a publicação ou exclua tabelas do HubDB.
• Configurações de conteúdo e tema globais: ative as configurações de conteúdo e tema globais para permitir que o usuário habilite o conteúdo e os temas globais para o conteúdo do site.
• Configurações do site: ative a opção Configurações do site para permitir que o usuário edite as configurações do site. Isto também dará ao usuário a capacidade de atualizar a ferramenta SEO e gerenciar as configurações da conta de e-mail.
• Gerenciar biblioteca de produtos: ative a opção Gerenciar biblioteca de produtos para permitir que o usuário crie uma biblioteca de produtos nos seus ativos e gere relatórios sobre o desempenho de diferentes produtos e serviços.
• Configurações da central de conhecimento: ative a opção Configurações da central de conhecimento para permitir que o usuário edite as configurações da central de conhecimento. Essa permissão também dará ao usuário acesso de Publicação à ferramenta da central de conhecimento por padrão.
• Configurações do portal do cliente: ative a opção Configurações do portal do cliente para permitir que o usuário edite as configurações do portal do cliente. Essa permissão também dará ao usuário acesso de Publicação à ferramenta do portal do cliente por padrão.
• Relatórios e painéis: ative a opção Relatórios e painéis para permitir que o usuário crie relatórios ou painéis. Essa permissão também concede o acesso a todas as ferramentas de análise e substituirá quaisquer configurações na guia de permissão para Relatórios.
• Configurações de domínio: ative a opção Configurações de domínio para permitir que o usuário se conecte e edite domínios.
• Acesso às ferramentas de desenvolvedor: ative a opção Acesso às ferramentas de desenvolvedor para permitir que o usuário acesse e gerencie recursos de desenvolvedor, incluindo: gerenciamento de aplicativos, projetos de desenvolvedor, sandboxes de desenvolvimento e chaves de acesso pessoal para autenticação na CLI.

• Acesso à tabela do usuário: ative a opção Acesso à tabela do usuário para permitir que o usuário visualize a tabela do usuário nas configurações da conta HubSpot. 

Observação: se a opção Acesso à tabela de usuários estiver desativada, os usuários ainda poderão exibir as listas de usuários em outras partes da conta da HubSpot (por exemplo, ao reatribuir um contato a outro proprietário).

• Acesso ao log de auditoria: ative a opção Acesso ao log de auditoria para permitir que o usuário acesse os logs de auditoria.
• Gerenciamento de disponibilidade: ative a opção Gerenciamento de disponibilidade para permitir que o usuário edite a disponibilidade dos membros da equipe.
• Acesso à central de segurança: ative a opção Acesso à central de segurança para permitir que os usuários tenham acesso e gerenciem a Integridade de segurança da HubSpot e modifiquem as configurações de segurança.
• Breeze Copilot: ative o switch do Breeze Copilot para permitir que os usuários conversem com o botãoCopilot . 

Acesso à Conta e Usuário

• Acesso à conta: ative a opção Acesso à conta para permitir que os usuários possam gerenciar as configurações de usuário na sua conta.
  • Adicionar e editar usuários: ative a opção Adicionar e editar usuários para permitir que um usuário adicione novos usuários, desative ou remova usuários existentes da sua conta. Você precisa ter permissões para Modificar cobrança para atribuir licenças pagas. Você não poderá atribuir permissões que não possui.
  • Adicionar e editar equipes: ative a opção Adicionar e editar equipes para permitir que os usuários organizem outros usuários em diferentes grupos que você pode utilizar para controlar o acesso, filtrar relatórios e muito mais.
  • Limitar acesso por equipes: ative a opção Limitar acesso por equipes para permitir que os usuários compartilhem ativos com outros usuários. Os usuários com essa permissão têm acesso a todos os recursos, independentemente da equipe em que estão.
  • Predefinições: ative a opção Predefinições para permitir que os usuários configurem usuários e equipes na sua conta e escolham padrões como tela inicial, painel e idioma.
  • Editar padrões da conta: ative a opção Editar padrões da conta se deseja permitir que os usuários definam o nome da conta, o idioma, o fuso horário, as configurações de privacidade do GDPR e o formato padrão de data e número. Se você estiver em uma conta Professional ou Enterprise e estiver usando várias moedas, precisará ser um superadministrador para editar a moeda padrão da conta.

• • Contas de teste e aplicativos para desenvolvedores: ative a opção Contas de teste e aplicativos para desenvolvedores para permitir que os usuários adicionem e editem aplicativos para desenvolvedores e criem contas de teste. Ativar esta opção somente se aplica a contas de desenvolvedor.

Observação: você deve ser um Superadministrador para acessar aplicativos privados.
Se você tiver uma assinatura do Marketing Hub, um banner no aplicativo será exibido quando você atingir 98% do seu limite da categoria de contatos de marketing. Para remover esse banner, você precisa as permissões de desativar Modificar cobrança e alterar nome no contrato .

Superadministrador

As permissões de superadministrador dão acesso a todas as ferramentas e configurações da conta detalhadas neste artigo, exceto para os recursos pagos do Sales Hub ou Service Hub , que exigem uma licença do Sales ou do Service .

• Se você tiver uma assinatura paga, os Superadministradores deverão ter um assento de Núcleo, Vendas ou Serviço.
• Os superadministradores também podem criar e gerenciar páginas de agendamento para outros usuários na conta. Os conjuntos de permissões de superadministrador não podem ser modificados.
• Se você remover um usuário como superadministrador, o nível de acesso dele será alterado em função das novas permissões que lhe forem atribuídas.
• Somente um superadministrador pode definir outro usuário como um superadministrador.
• Somente um Superadministrador pode editar registros de pedidos.

Observa: a principal diferença entre um Superadministrador e um usuário com todas as permissões atribuídas é que o Superadministrador pode fazer praticamente qualquer coisa na conta; usuários com todas as permissões, mas sem o status de Superadministrador, podem não conseguir controlar recursos que estão fora do escopo do painel de permissões.

Se for preciso um superadministrador para concluir uma tarefa ou processo, é recomendável que um superadministrador existente conclua a tarefa, em vez de atualizar as permissões de um usuário individual. Para definir um usuário como Superadministrador:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Na tabela de usuários, passe o mouse sobre o registro do usuário. Em seguida, clique no menu suspenso Ações do usuário e selecione Tornar superadministrador.

Administrador do parceiro

As permissões de administrador parceiro só podem ser concedidas aos funcionários do parceiro de soluções da HubSpot que trabalham na sua conta. Os administradores parceiros têm acesso semelhante aos superadministradores. Analise as diferenças na tabela abaixo:

Além disso, os administradores parceiros não têm acesso aos seguintes recursos:

• Provisionamento de usuários SCIM por meio do Okta.
• Autorização para aplicativos que podem criar, atualizar ou excluir usuários.
• Migração para outros data centers

Saiba como definir um funcionário do parceiro de soluções da HubSpot como um administrador parceiro.

Conta de parceiro

Na guia Programa de parceiros, você pode conceder ao usuário acesso às ferramentas de parceiros na sua conta da HubSpot e atribuí-lo como funcionário do parceiro nos portais do cliente. Por padrão, todos os novos usuários em uma conta de parceiro não terão acesso às ferramentas de parceiros até que a opção Ferramentas de parceiro seja ativada.

• Administrador parceiro: ative a opção Administrador parceiro para permitir que funcionários verificados do parceiro gerenciem sua conta e adicionem ou editem outros funcionários do parceiro. 
• Objeto de cliente parceiro: ative a opção Objeto de cliente parceiro para permitir que o usuário acesse seus dados de clientes e colabore com a HubSpot. 
  • Exibir: permite que o usuário exiba os dados de seus clientes da HubSpot. 
  • Editar: permita que o usuário edite os dados de seus clientes da HubSpot.
• Objeto de serviços do parceiro: ative a opção Objeto de serviços do parceiro para permitir que o usuário acesse seus dados de serviço de cliente e colabore com a HubSpot. 
  • Exibir: permita que o usuário exiba os dados de atendimento ao cliente do HubSpot. 
  • Editar: permita que o usuário edite os dados de atendimento ao cliente do HubSpot. 
• Ferramentas de parceiros: ative a opção Ferramentas de parceiros para dar ao usuário acesso às ferramentas para parceiros.
  • Painel de controle do parceiro: ative o painel de controle do parceiro para conceder ao usuário o acesso para visualizar e gerenciar o painel de controle do parceiro.
  • Acesso à comissão do parceiro: ative a opção Acesso à comissão do parceiro para permitir que o usuário acesse as informações de pagamento no aplicativo de Comissão do parceiro. 
  • Administrador de acesso do cliente: ative a opção Administrador de acesso do cliente para permitir que o usuário gerencie o acesso à conta de cliente dos seus funcionários de um único local. 
  • Diretório de soluções: ative a opção Diretório de soluções da HubSpot para dar ao usuário acesso de Edição ao diretório.