En guide till indexsidan för målkonton

Om du har en kontobaserad marknadsföringsstrategi är indexsidan för målkonton en kommandocentral för marknadsförings- och säljteamen som övervakar kontots utveckling. På den kan du hålla koll på de konton som du eller ditt team vill arbeta med och snabbt filtrera bland dessa konton för att identifiera nästa steg.

Första gången du öppnar den måste du konfigurera den genom att välja några målkonton som ska visas på indexsidan. Du kan alltid lägga till fler målkonton senare.

Lägg till målkonton

När du lägger till ett målkonto kan du övervaka och analysera företagens data på indexsidan för målkonton. Du kan markera företag som målkonton i stor skala genom att uppdatera egenskapen Målkonto för företagsposterna på företagsindexsidan, genom en företagsimport eller via ett företagsarbetsflöde till True.

Annars kan du göra det manuellt på indexsidan för målkonton. Lägg till målkonton manuellt:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Målkonton.
• Klicka på Välj målkonton uppe till höger.
• I den högra panelen söker du efter ett företag som du vill rikta in dig på och markerar kryssrutan för företaget. Du kan välja så många företag som du vill.

Observera: företagen måste ha skapats innan du kan välja dem som målkonton.

• När du är klar klickar du på Välj målkonton. De valda kontona kommer att läggas till i din vy. Dessa företagsposter kommer nu att ha egenskapsvärdet True för Target Account (målkonto ).

Om du i framtiden vill ta bort ett målkonto uppdaterar du egenskapen Target Account tillFalse i deras post direkt, på de relevanta indexsidorna, genom en import eller via ett arbetsflöde.

Visa mätvärden för målkonton

När du har lagt till dina målkonton kan du visa mätvärden på hög nivå högst upp på indexsidan för dina målkonton.

• Målkonton: Antalet målkonton som ditt HubSpot-konto har.
• Konton med öppna affärer: Antalet målkonton som är kopplade till affärer som inte befinner sig i stadier av avslutad-vunnen eller avslutad-förlorad affär.
• Värden för öppna affärer: Summan av värdena förAmount-egenskaperna i de öppna affärer som är kopplade till dina målkonton.
• Saknar köparroll: antalet målkonton där alla associerade kontakter inte har ett värde i egenskapenKöparroll. När en associerad kontakt har en köparroll finns målkontot inte med i räkningen.
• Beslutsfattare saknas: antalet målkonton där ingen av de associerade kontakterna har värdet Beslutsfattare i egenskapenKöproll.

I tabellen kan du se följande:

• Kontakter: Antalet kontakter som är kopplade till målkontot.
• Öppna affärer: antalet affärer som är kopplade till målkontot och som inte befinner sig i stadierna avslutad-vunnen eller avslutad-förlorad affär.
• Värde för öppna affärer: Summan av värdena förAmount-egenskaperna i de öppna affärer som är kopplade till dina målkonton.
• Senaste kontakt: Den tidsperiod som förflutit sedan en användare i ditt HubSpot-konto senast tog kontakt med en kontakt som är kopplad till målkontot. Detta är aktiviteter som initierades av HubSpot-användaren, inklusive 1:1 e-postmeddelanden som skickas av en HubSpot-användare, samtal och möten.
• Senaste engagemang: Den tidsperiod som förflutit sedan en kontakt som är kopplad till målkontot engagerade sig i ditt företag. Detta är försäljningsaktiviteter som i allmänhet initieras av kontakten, t.ex. att skicka ett formulär, titta på ett dokument som delas via dokumentverktyget och titta på din webbplats.
• Planerad: Nästa planerade aktivitet som är kopplad till målkontot. Detta inkluderar schemalagda möten, uppgifter och sekvensmejl.

Observera: Om ditt HubSpot-konto är GDPR-aktiverat kommer kolumnen för senaste engagemang inte att innehålla engagemang från kontakter som inte har en rättslig grund för behandling av deras uppgifter.

Identifiera potentiella konton

För att identifiera potentiella konton på din indexsida för målkonton:

• Klicka på Prospects i menyn i den vänstra sidofältet för att titta på potentiella prospekt.
• Klicka på Rekommendationer i menyn i vänster sidofält för att visa HubSpots rekommenderade konton att rikta in sig på, baserat på uppgifterna i ditt HubSpot-konto.
  • Håll muspekaren över ett rekommenderat konto och klicka på Välj som målkonto för att lägga till dem som målkonto.
  • Klicka på Avvisa för att ta bort rekommendationen.

Du kan också identifiera potentiella konton bland dina företagsposter genom att skapa en poängegenskap för dina företag eller ett arbetsflöde som hjälper dig att markera lämpliga företag som målkonton baserat på deras egenskapsvärden.

Filtrera och visa dina målkonton

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Målkonton.
• Överst på sidan klickar du på rullgardinsmenyerna Alla ägare eller Välj team för att filtrera målkontona till en specifik företagsägare eller ett specifikt team.
• Klicka på en kategori i menyn till vänster i sidofältet för att filtrera målkontona och få en bättre översikt på hög nivå:
  • Alla: Här visas alla dina målkonton.
  • Inga öppna uppgifter: Här visas alla målkonton som inte har några öppna uppgifter att slutföra.
  • Inga loggade samtal: Här visas alla målkonton som aldrig har haft ett loggat samtal.
  • Inga möten: Här visas alla målkonton som aldrig har haft ett loggat möte.
  • Inga öppna affärer: Här visas alla målkonton som inte har några öppna affärer (dvs. affärer som inte är avslutade - förlorade eller avslutade - vunna). Läs mer om affärspipelines.
  • Ingen beslutsfattare: Det här visar alla målkonton som inte är associerade med en kontakt vars egenskapsvärde för Köprollen är Beslutsfattare.
  • Blockerare: Här visas alla målkonton som är kopplade till kontakter vars egenskapsvärde för köprollen är Blockerare.

Visa en översikt över ett målkonto

Alla användare kan se Konto-översikten på en hög nivå i den högra panelen för en företagspost. Om du är en användare med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats kan du få tillgång till den fullständiga konto-översikten.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Målkonton.
• Om du inte har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats klickar du på namnet för att komma till företagsregistret i en ny flik.
• Om du har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats klickar du på namnet för att visa konto-översikten i den högra panelen. Detta inkluderar:
  • Aktiviteter som är kopplade till företaget;
  • associerade kontakter för vilka företaget är deras primära företagsassociation;

Observera: Om det finns en diskrepans mellan antalet kontakter som visas på indexsidan för målkonton jämfört med ett företags Konto-översikt beror det på att kolumnen Kontakter visar alla associerade kontakter, medan panelen Konto-översikt endast visar kontakter om företaget är inställt som deras primära företag.

• • Interna intressenter, som är HubSpot-användare som har skapat eller varit delaktiga i aktiviteter som är kopplade till företaget;
  • affärer som är kopplade till företaget, och
  • Spårade sidvisningar från associerade kontakter.

Arbeta med ett målkonto

• Om du vill arbeta med ett målkonto håller du muspekaren över målkontot och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder:
  
  • Skapa uppgift: Välj att skapa en uppgift för målkontot i dess företagspost i en ny flik.
  • Skapa anteckning: Markera för att skapa en anteckning för målkontot i företagets register i en ny flik.
  • Visa företagsrekord: Välj att öppna företagsrekordet i en ny flik.
  • Ta bort konto: Välj att ta bort företaget som målkonto. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.