Opret og send tilbud

Når du har oprettet tilbud, kan du oprette og sende dem ved hjælp af tilbudseditoren.

Lav branding-tilbud med oplysninger om deals, personlige følgebreve, linjeposter, herunder produkter med faste priser eller priser på forskellige niveauer. Tilføj specifikke vilkår, accept med e-signatur eller klik for at acceptere, fakturering og betaling. Når tilbuddet er klar, sender du det til din køber, som skal anmelde, acceptere og betale.

Opret tilbud

Opret tilbud fra dealregistre eller siden med tilbudsindekset.

Opret tilbud fra en deal

Opret et tilbud fra deals-indeks-siden, et dealregister eller fra tavlevisningerne på deals-indeks-siden eller arbejdsområdet for salg. Deals, der er oprettet via integrationer til e-handel, som f.eks. Shopify, kan ikke tilknyttes tilbud.

Tilbuddets valuta vil matche den tilknyttede deals valutaegenskab. Lær om de understøttede valutaer , når du bruger HubSpot-betalinger eller Stripe som din betalingsbehandling.

For at oprette et tilbud fra deals indeksside:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Hvis Deal dataSyncRight Tilbud-kolonnen ikke er tilføjet til indekssiden:
   • Klik på Rediger kolonner øverst til højre.
   • Vælg afkrydsningsfeltet Deal dataSyncRight Afkrydsningsfelt og klik på Anvend.
3. I kolonnen Deal dataSyncRight Tilbud skal du klikke på Opret tilbud.
   
   
4. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner i højre panel, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
5. Opbyg dit tilbud.

For at oprette et tilbud fra et dealregister:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på den deal, du vil bruge til tilbuddet.
3. Klik på + Tilføj i højre sidepanel på kortet Tilbud. Hvis du ikke kan se kortet Tilbud , kan du lære, hvordan du tilføjer det til højre sidepanel.
   
   
4. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner i det højre panel, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
5. Byg tilbuddet op.

Sådan opretter du et tilbud fra en tavlevisning:

1. Få adgang til tavlevisningen:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals. Øverst til venstre skal du klikke på grid bestyrelsesikonet.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
     • Sørg for, at du er tilmeldt Kanban Board for Deals Now in Arbejdsområde for salg beta. Hvis du er Superadmin, kan du lære, hvordan du vælger din konto til betaversionen.
     • Klik øverst på fanen Deals .
2. Hold musen over en deal, og klik på den hurtige handling Opret et tilbud.
   
   
3. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner i det højre panel, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
4. Klik på Opret tilbud.
5. Byg tilbuddet op.

Opret tilbud fra tilbuddets indeksside

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på Opret tilbud øverst til højre.
3. I det højre panel:
   • Klik på rullemenuen Tilknyt til en deal , og vælg en deal.
   • Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner , skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
4. Byg tilbuddet op.

Naviger i tilbudseditoren

Brug tilbudseditoren til at opbygge dit tilbud:

• Rediger tilbuddet ved at klikke på hver sektion i forhåndsvisningen af tilbuddet og redigere i tilbudsbyggeren eller ved at bruge moduleditoren i menuen i venstre side. Hvis du ikke kan se moduleditoren, skal du klikke på ikonet siteTree træikonet øverst til venstre. De ændringer, du foretager, gemmes automatisk.
  
  
• Vis eller skjul sektioner på tilbuddet i menuen i venstre side:
  • Klik på ikonet view visningsikonet for at skjule en sektion.
  • Klik på ikonet hide skjul-ikonet for at vise en sektion.

• For at flytte moduler skal du klikke på modulet og trække det til en ny position.
  
  
• Rediger i desktop- eller mobileksemplet ved at klikke på desktop- eller mobilikonerne øverst i eksemplet.
  
  
• Klik på Forhåndsvisning øverst til højre for at se tilbuddet, som køberen vil se det, når det er blevet delt.
• Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i ethvert modul eller Breeze-ikonet i sidepanelet for samarbejde for at bruge Breeze til at hjælpe med at udfylde modulet.
  
  

  Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

  
  

Opbyg dit tilbud

Brug tilbudseditoren til at opbygge dit tilbud, så det er klar til at blive sendt til din køber. Ændringer gemmes automatisk, når du laver opdateringer.

Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

Rediger følgebrevet

1. Klik på følgebrevsmodulet i tilbudseditoren.
2. Indtast teksten til følgebrevet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på følgebrevet og indtaste en ny titel.
4. Tilføj vedhæftede filer for at tilføje yderligere kontekst til følgebrevet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til følgebrevsmodulet:
   • Klik på Cover letter-modulet i venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.
     
     
   • I det højre panel:
     • Find din fil i det højre panel:
       • Brug søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
       • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
       • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
     • Klik på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .
     • For at omdøbe, fjerne eller downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Filer, der omdøbes eller fjernes, vil ikke blive omdøbt eller fjernet i filværktøjet. Downloadede filer forbliver i filværktøjet.

Rediger resuméet

1. Klik på opsummeringsmodulet i tilbudseditoren.
2. Indtast teksten til resuméet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på resuméet og indtaste en ny titel.
4. Tilføj vedhæftede filer for at tilføje yderligere kontekst til resuméet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til resumé-modulet:
   • Klik på modulet Executive summary i venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.
     
     
   • I det højre panel:
     • Find din fil i det højre panel:
       • Brug søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
       • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
       • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
     • Klik på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .
     • For at omdøbe, fjerne eller downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Filer, der omdøbes eller fjernes, vil ikke blive omdøbt eller fjernet i filværktøjet. Downloadede filer forbliver i filværktøjet.

Rediger parterne i tilbuddet

Modulet Parter viser sælgers oplysninger og købers kontakter og købers virksomhed, der er tilknyttet tilbuddet.

• Sælgeroplysningerne er baseret på den, der har oprettet tilbuddet, selv om dealen har en anden ejer. Hvis dealens ejer opretter tilbuddet, vil de blive angivet som sælger på tilbuddet.
• Sælgeroplysninger, herunder telefonnummer, udfyldes fra brugerprofilen for den bruger, der opretter tilbuddet.
• Sælgers navn, telefonnummer og oplysninger om virksomheden kan opdateres. Hvis man opdaterer sælgerens oplysninger, er det kun det enkelte tilbud, der opdateres, ikke den tilknyttede deal.
• Et tilbud skal have en sælgers e-mailadresse og virksomhedens navn for at blive oprettet.
• Købers kontakt og virksomhed udfyldes fra den tilknyttede deal.
• Et tilbud skal have én køberkontakt, men der kan tilføjes flere køberkontakter.
• Et tilbud kan maksimalt have én købervirksomhed tilknyttet.

1. Klik på modulet Parter i tilbudseditoren. 
2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at tilføje parter ved hjælp af AI.

3. For at redigere køberoplysningerne skal du gå til fanen Køber i venstre sidepanel:
   • Hvis der ikke er tilknyttet en virksomhed til tilbuddet, skal du klikke på Tilføj virksomhed. 
     • Søg efter en virksomhed, og marker afkrydsningsfeltet ud for et eksisterende virksomhedsregister, som du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
     • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt virksomhedsregister til brug i tilbuddet.
       
       • • I det højre panel skal du indtaste virksomhedens egenskaber . Når du har udfyldt virksomhedens navn eller domænenavn, kommer der flere felter frem. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger dette formular øverst til højre.
       • • I afsnittetTilknyt virksomhed til skal du søge efter og vælge de virksomhedsregistre, som virksomheden er relateret til. For at tilpasse de tilknytninger, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
         • Når du har udfyldt oplysningerne om virksomheden, skal du klikke på Opret nederst.

• • Hvis der er tilknyttet en virksomhed til tilbuddet, skal du klikke på virksomhedens navn, opdatere oplysningerne i højre panel og derefter klikke på Gem. Oplysningerne vil kun blive opdateret på tilbuddet, ikke på virksomhedsregistret.
  • Hvis kontakterne ikke er tilknyttet tilbuddet, skal du klikke på Tilføj kontakt.
    • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontaktregistre, du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
    • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister til brug i tilbuddet.
      
      

      Bemærk: Det anbefales ikke at tilføje kontakter til din konto uden en e-mailadresse, fordi HubSpot bruger e-mailadressen til at deduplikere kontakter og automatisk tilknytte kontakter til virksomheder.

      • • • Hvis du har slået indstillingerne for databeskyttelse til på din konto, skal du klikke på rullemenuen Juridisk grundlag for behandling af kontaktens data og vælge en mulighed. Få mere at vide om Juridisk grundlag' for behandling.
          • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som marketingkontakt for at indstille kontakten somMarketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som en marketingkontakt senere.
          • Når du er færdig, skal du klikke på Create. For at gemme og oprette en anden kontakt skal du klikke på Opret og tilføj en anden.

3. • Hvis der er tilknyttet kontakter til tilbuddet, skal du klikke på et kontaktnavn, opdatere oplysningerne i højre panel og derefter klikke på Gem. Oplysningerne vil kun blive opdateret på tilbuddet, ikke på virksomhedsregistret.
   • Marker eller fjern afkrydsningsfelterne ved siden af kontakterne for at tilføje eller fjerne dem fra tilbuddet.
   • Klik på + Tilføj en anden kontakt for at tilføje en anden kontakt til tilbuddet.
4. Hvis du vil redigere overskriften over køberne, skal du klikke på køberoverskriften i tilbudseditoren og indtaste en overskrift.

Bemærk: Tilføjelse af kontakter med e-mailadresser giver mulighed for deduplikering og vil automatisk tilknytte dem til virksomheder.

5. For at redigere sælgerens oplysninger skal du klikke på fanen Sælger i venstre sidepanel.
   • I feltet Overskrift skal du indtaste overskriften over sælgerens kontakt- og virksomhedsoplysninger.
   • Klik på virksomhedens navn, opdater detaljerne i højre panel, og klik derefter på Gem. Oplysningerne vil kun blive opdateret på tilbuddet, ikke på brugerens profil.
   • Klik på navnet på kontakten, opdater detaljerne i højre panel, og klik derefter på Gem. Oplysningerne vil kun blive opdateret på tilbuddet, ikke på brugerens profil.
     
     

Rediger resuméet

Afsnittet Resumé indeholder aftaledato, løbetid, rabatter og samlet kontraktværdi. Sådan redigerer du resuméet:

Bemærk: Tilbuddets udløbsdatoer konfigureres i tilbuddets indstillinger.

1. Klik på modulet Oversigt i tilbudseditoren.

2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at generere tekst ved hjælp af AI.

3. I venstre sidepanel:
   • Under ikrafttrædelsesdato:
     • Slå Ikrafttrædelsesdato fra for at skjule tilbuddets ikrafttrædelsesdato.

3. • • Klik på rullemenuen Effektiv , og vælg en af følgende muligheder:
       • Efter aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet flyttes til Accepteret, enten via e-signatur eller ved at en HubSpot-bruger markerer tilbuddet som signeret.
       • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen. 
       • Forsinket start (dage): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
       • Forsinket start (måneder): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over ikrafttrædelsesdatoen. 

• • Under Term længde:
    • Slå kontakten Terminslængde fra for at skjule terminslængden.

• • • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over termlængden.

• • Under Samlet rabat:
    • Slå knappen Samlet rabat fra for at skjule den samlede rabat.

• • • Klik på rullemenuen Format, og vælg en mulighed:

3. • • • Vis som beløb: Vis rabattens værdi i tilbuddets valuta.
       • Vis som procent: Vis rabatten som en procentdel.
       • Vis som procent og værdi: Vis rabatten som en procentdel og som en værdi i tilbuddets valuta.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over den samlede rabat.

3. • Under Samlet kontraktværdi:
     • Slå Samlet kontraktværdi fra for at skjule løbetiden.

3. • • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over den samlede kontraktværdi.

Tilpas egenskaberne for tabeller med linjeposter (BETA)

Hvis du er Superadmin, kan du lære, hvordan du vælger din konto til betaversionen.

Tilføj eller fjern egenskaber for linjeposten fra tabellen med linjeposter for at tilpasse de oplysninger om linjeposten, som køberen ser i et tilbud. Tabellen med linjeposter kan have op til syv kolonner. Yderligere egenskaber kan vises som rækker under tabellen med linjeposter.

For at tilpasse de viste egenskaber:

1. Klik på modulet linjeposter i tilbudseditoren.
2. I det venstre panel:
   • Klik på Upgrade linepost table, hvis du bliver prompt.
     
     
   • Eksisterende egenskaber vises under tabelkolonner og elementrækker. 
   • For at redigere egenskabens label og dens placering skal du klikke på ikonet edit rediger-ikonet. Vælg Tabelkolonne eller Elementrække under Vis som. I feltet [Placement] label skal du indtaste et label-navn. Klik på Tilbage for at gemme dine ændringer.
   • Klik på X' et ved siden af en egenskab for at slette den.
   • Klik på rullemenuen Tilføj en egenskab for en linjepost , og vælg en egenskab. 
   • For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække en egenskab ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.
3. De valgte egenskaber vises som kolonner og rækker i tabellen med linjeposter i tilbuddet.
   
   

Tilføj, rediger eller slet linjeposter

Hvis den tilknyttede deal ikke allerede har linjeposter, kan du tilføje dem. Eller du kan tilføje yderligere Linjeposter og redigere de eksisterende Linjeposter i tilbuddet.

Tilføj linjeposter

1. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i linjepostmodulet for at tilføje linjeposter ved hjælp af AI.

2. Hvis der ikke er tilføjet nogen linjeposter, skal du klikke på Vælg fra produktbibliotek i modulet for linjeposter i tilbudseditoren. Marker afkrydsningsfelterne for produkterne i det højre panel, og klik på Tilføj. 
3. For at tilføje yderligere linjeposter skal du klikke på linjepostmodulet i tilbudseditoren og derefter klikke på Tilføj linjepost øverst til højre i linjepostmodulet. Marker afkrydsningsfelterne for produkterne i det højre panel, og klik på Tilføj.
4. Hvis du vil redigere linjeposter i en udvidet visning, skal du klikke på linjepostmodulet i tilbudseditoren og derefter klikke på Rediger i udvidet visning øverst til højre i linjepostmodulet.
   • Hvis du vil tilføje en linjepost, skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre og derefter vælge en mulighed:
     • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify integrationen. 
       • Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Vælg afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din linjepost på. 
       • Hvis du vælger linjeposter med differentierede priser , skal du klikke på Vis niveauer for at se de forskellige niveauer for produktet, før du tilføjer linjeposten.
         
         
     • Opret brugerdefineret linjepost: Hvis du har tilladelsenOpret brugerdefinerede linje poster, oprettes der en ny brugerdefineret linjepost, som er unik for dette individuelle tilbud. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine oplysninger om linjeposten og vælge, om du vil gemme den tilpassede linjepost i dit produktbibliotek. Klik på Gem eller Gem og tilføj en anden. 

Vær opmærksom på følgende adfærd, når du tilføjer en linjepost med en tilbagevendende faktureringsfrekvens:

• Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for køberen.
• Hvis tilbuddet indeholder en linjepost med tilbagevendende faktureringsfrekvens og en engangslinjepost, oprettes der et abonnement for den tilbagevendende linjepost, og der oprettes en separat faktura for engangslinjeposten. Få mere at vide om abonnementer.

Rediger linjeposter
For at redigere linjeposter, herunder slette, skal du klikke på linjepostmodulet i tilbudseditoren og derefter klikke på Rediger i udvidet visning øverst til højre. Produktbiblioteket påvirkes ikke, når du redigerer en linjepost.

1. Rediger linjeposterne i editoren ved at justere værdierne i hver kolonne. Hvis du vil redigere de viste kolonner, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen med linjeposter.
   
   
2. Når du redigerer linjeposter med differentierede priser, opdateres priserne baseret på niveauet, når du redigerer antallet. Klik på Vis niveauer for at redigere mængderne ved siden af niveautabellen for at forstå, hvilket niveau priserne falder ind under.
   
   
3. Som standard starter fakturering for engangs- og tilbagevendende linjeposter på tidspunktet for betaling (på ikrafttrædelsesdatoen). Hvis du vil opkræve din køber for en linjepost senere, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel klikke på datovælgeren og vælge en startdato og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (dage): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med dage og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (måneder): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med måneder og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende linjeposter, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én linjepost, der forfalder ved betaling på tilbuddet. For eksempel skal linjepost 1 betales ved betaling, og linjepost 2 skal betales om 30 dage.

4. Klik på rullemenuen Tax Rate for at indstille skattesatser på linjeposter. Hvis du ikke kan se kolonnen Tax Rate , kan du lære , hvordan du tilføjer den. Automatiseret opkrævning af moms kan kun anvendes på ældre tilbud.
5. Klik på rullemenuen i kolonnen Enhedsrabat , og vælg procent eller valuta. Valutaen i rullemenuen vil matche tilbuddets valuta. Indtast værdien af rabatten. Rabatter kan indstilles på individuelle linjeposter, men ikke på hele tilbuddet.
6. For at redigere linjepostens detaljer eller for at klone eller slette en linjepost skal du holde musen over linjeposten, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

   • Rediger: Rediger kun linjeposten for dette tilbud. Produktbiblioteket bliver ikke påvirket.

   • Klon: Opret en ny linjepost med de samme detaljer.

   • Slet: Slet linjeposten.

7. For at ændre rækkefølgen på linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.

8. Afsnittet Resumé viser, hvordan din køber vil blive opkrævet. Lær, hvordan du viser en opdeling af det samlede tilbud.

   • Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved betaling. Alle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i totalen for fremtidige betalinger .
   • Alle poster, uanset hvornår betalingen forfalder, vil blive summeret ud for Total.
9. Når du har lavet dine opdateringer, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Vis en opdeling af det samlede tilbud

Vis fordelingen af det samlede tilbud, inklusive rabat og skatter til købere. For at vise opdelingen:

1. Klik på modulet for linjeposter i tilbudseditoren.
2. I det venstre panel:
   • Klik på fanen Totaler .
     
     
   • Slå knappen Totaler til.
   • Værdien subtotal er den samlede nettopris (efter rabatter) for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. For at tilpasse, hvordan det vises, skal du gå ind under Subtotal:
     • Klik på rullemenuen Format , og vælg et format. Formatet Subtotal med opdeling viser en opdeling af engangs- og tilbagevendende linjeposter med samme ikrafttrædelsesdato.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af værdien for subtotal.
   • Subtotalen indeholder den samlede værdi af rabatten, beregnet for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. For eksempel:
     • Linjepost 1: $100
     • Linjepost 2: $50 med 50% rabat ($25).
     • I alt før rabat: $150
     • Subtotal efter rabat: $125
     • Samlet rabatprocent : 17% (25/150)
   • Under Rabat inkluderet i subtotal:
     • Klik på rullemenuen Format , og vælg et format.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af den samlede rabat.

• • • Hvis du vil skjule rabatterne i subtotalen, skal du slå rabat inkluderet i subtotalen fra.
  • Den samlede værdi af skatten beregnes for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. Under skat:
    • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af den samlede skat.
    • Hvis du vil skjule afgifterne i subtotalerne, skal du slå afgiften fra.
  • Værdien på ikrafttrædelsesdatoen er det samlede beløb efter skat, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen. Det omfatter ikke betalinger, der starter på et senere tidspunkt. Under Forfald på ikrafttrædelsesdatoen:
    • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af forfaldsdatoen i alt.
    • I feltet Beskrivelse kan du indtaste en beskrivelse , der hjælper med at forklare den samlede ikrafttrædelsesdato for din køber.
  • Den samlede kontraktværdi (TCV) er den samlede værdi i løbet af kontraktperioden, inklusive alle engangsgebyrer og tilbagevendende gebyrer, der har definerede faktureringsbetingelser. Samlet kontraktværdi omfatter ikke tilbagevendende gebyrer, der faktureres på ubestemt tid. Under Samlet kontraktværdi (TCV): 
    • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af den samlede kontraktværdi.
    • For at skjule den samlede kontraktværdi skal du slå kontakten Samlet kontraktværdi (TCV) fra.

Rediger vilkårene

1. Klik på modulet Vilkår i tilbudseditoren.
2. Indtast betingelserne. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet i det øverste højre modul eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på terms title og indtaste en ny titel.
4. Tilføj vedhæftede filer for at tilføje yderligere kontekst til vilkårene. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til vilkårsmodulet:
   
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i sektionen Vedhæftede filer i venstre sidepanel.
   • Find din fil i det højre panel:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
     • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
   • Klik på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.

3. • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .

3. • • For at omdøbe, fjerne eller downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Filer, der omdøbes eller fjernes, vil ikke blive omdøbt eller fjernet i filværktøjet. Downloadede filer forbliver i filværktøjet.

Rediger muligheder for fakturering og betaling

1. Klik på modulet Betaling i tilbudseditoren.
2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at opdatere betalingsmuligheder ved hjælp af AI.

3. I venstre sidepanel:
   • På fanen Billing skal du indstille dine faktureringsindstillinger:
     
     • Klik på rullemenuen Betalingsbetingelser , og vælg betalingsbetingelserne (fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser). 
     • Hvis du vil slå automatisk oprettelse af fakturaer og abonnementer fra, skal du slå kontakten Aktiver fakturering fra. Når Aktiver fakturering er slået til, behandles automatiske betalinger ved hjælp af købers betalingsmetode på hver faktureringsdato.
   • Klik på fanen Betaling for at konfigurere betalingsmuligheder:
     • Skifteren Acceptér betaling online er som standard slået til, hvis fakturering er aktiveret. De forudfyldte valg på denne skærm afspejler, hvad der er sat op i indstillingerne for betaling. 
     • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Accepterede former for betaling for at vælge de betalingstyper, der skal accepteres.
     • Hvis du har opsat gebyrer, skal du markere afkrydsningsfelterne Gebyrer anvendt ved betaling for at definere, hvilke gebyrer der skal anvendes på betalingen.
     • Vælg afkrydsningsfeltet Opkrævning af faktureringsadresse for kreditkortkøb for at indsamle dine køberes faktureringsadresse.
     • Vælg afkrydsningsfeltet Indsaml leveringsadresse for at indsamle dine køberes leveringsadresse.
     • Afkrydsningsfeltet Indsaml kundens betalingsoplysninger ved betaling til fremtidige opkrævninger , hvis du ikke ønsker at indsamle køberens betalingsoplysninger ved betaling. 

Rediger godkendelsesmetoden

1. Klik på godkendelsesmodulet i tilbudseditoren.
2. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

3. I venstre sidepanel:
   • UnderAcceptmetode skal du vælge mellem følgende muligheder:
     • Udskriv og underskriv: Giv plads på tilbuddet til, at køberen kan udskrive og underskrive med sit navn. Hvis Udskriv og underskriv er slået til, er det ikke muligt at tage imod betaling online. Hvis du vælger Udskriv og underskriv og skjuler afsnittet Godkendelsesmetode , kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet på indekssiden for tilbud.
     • E-signatur: Brug e-signaturer til at underskrive tilbuddet. Der skal være valgt mindst én køber, for at denne mulighed er tilgængelig.
       • Under Køberkontakter, der skal underskrive, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de købere, der skal underskrive tilbuddet. Klik på + Tilføj kontakt for at tilføje flere kontakter til tilbuddet.
         • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontaktregistre, du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
         • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister til brug i tilbuddet, og klik derefter på Opret.

3. • • • • Hvis du vil fjerne en kontakt eller virksomhed fra tilbuddet, skal du fjerne afkrydsningsfeltet ud for deres navn.
       • Klik på rullemenuen Modunderskrivere , og vælg modunderskrivere fra din organisation.

• • • Accepter uden underskrift: Dette kaldes også click-to-accept, afkrydsningsfelt eller checkbox agreement. Ved at acceptere et tilbud uden underskrift kan du acceptere et tilbud uden at kræve en formel e-signatur. Det kan være nyttigt i situationer, hvor der ikke er brug for en formel underskrift, som f.eks. ved indkøbsordrer (PO'er). Denne mulighed kan bruges med eller uden online betalinger på tilbuddet, og en kontakt behøver ikke at blive tilføjet til tilbuddet. Vælg en mulighed under Anmod om accept fra:
      • Angiv ikke: Tillad enhver kontakt at acceptere tilbuddet.
      • [Navn på kontakt]: Vælg en kontakt for at angive en forventet modtager af tilbuddet. Andre kontakter kan dog acceptere tilbuddet.
      • Klik på + Tilføj kontakt for at tilføje flere kontakter til tilbuddet.
        • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontaktregistre, du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
        • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister til brug i tilbuddet, og klik derefter på Opret.

• • • • • Hvis du vil fjerne en kontakt eller virksomhed fra tilbuddet, skal du klikke på partsmodulet i tilbudseditoren. I venstre sidepanel skal du fjerne afkrydsningsfeltet ud for deres navn.

Konfigurer den person, der skal lukke tilbuddet

Lukke-agenten er en agent, der drives af Breeze, HubSpots AI, og som bruger kontekstuelle filer til at besvare brugernes spørgsmål om tilbud. Brug det på tilbuddet, så køberne kan stille spørgsmål til agenten, mens de ser tilbuddet.

Lukke-agenten vil være slået til som standard, hvis den er blevet sat op og aktiveret i indstillingerne. Lukke-agenten skal sættes op og aktiveres, før den kan bruges på et tilbud.

Tilføj tilbudsspecifik viden til agenten, der lukker

1. Hvis den ikke allerede er det, så tænd for lukkeren:
   • Klik på Lukke agent er slået fra øverst til højre i tilbudseditoren.
   • I det højre panel skal du slå kontakten Turn on closing agent til.
2. I det højre panel:
   • Klik på Konfiguration af lukke-agent for at navigere til indstillingerne for lukke-agent.
   • Ved siden af Tilbudsspecifik viden klikker du på + Tilføj fil.
     • Find din fil i det højre slide-in-panel:
       • Brug søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
       • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
       • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
   • Klik for at udvide afsnittet Se filer for at se de filer, som lukke-agenten vil bruge til tilbuddet. Klik på x ved siden af en fil for at fjerne den fra Lukke-agenten.
   • Under Vidensbase skal du klikke for at udvide afsnittet Se detaljer for at se almindelige køberspørgsmål og eksempler på svar, baseret på de filer, der er tilføjet til tilbuddet. Klik på Opdater score , når du har tilføjet andre filer, for at få en ny vidensscore.

Se et eksempel på den, der lukker, før du sender tilbuddet

For at forhåndsvise og teste agenten på tilbuddet, før du sender det til din køber:

1. Opbyg dit tilbud.
2. Klik på agenten nederst til højre.
   
   
3. Indtast en besked , og klik på send Send.
   
   
4. Agenten bruger videnskilderne til at finde et svar. Hvis den finder et relevant svar, svarer den.
   
   
5. Klik på x for at lukke agenten.

Sluk for agenten, der lukker og slukker

1. Klik øverst til højre på Lukke agent er på.
2. I det højre panel skal du slå kontakten Sluk for at lukke fra.
3. Klik på Gem.

Indstil tilbuddets sprog og lokalitet

1. Klik på Indstillinger øverst til højre i tilbudseditoren.
2. Klik på rullemenuen Language , og vælg et sprog.
3. Klik på rullemenuen Lokalitet , og vælg en lokalitet. Locale ændrer formatet for visning af dato og adresse for dit tilbud. Tilbuddets valutaformat arves fra dealregistrets valuta, så hvis man ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.

Del dit tilbud med andre

Del et tilbud, der ikke behøver godkendelse

1. Hvis tilbuddet ikke skal godkendes, kan du klikke på Del øverst til højre for at færdiggøre tilbuddet.

Bemærk: Når du klikker på Del, flyttes tilbuddet til en delt tilstand, selv om det ikke er sendt til køberen endnu. Sørg for at sende tilbuddet til din køber.

2. For at kopiere et link til at sende tilbuddet, eller downloade en PDF:
   • I dialogboksen skal du vælge fanen Kopier link, download PDF. En forhåndsvisning af tilbuddet vises i det højre panel.
   • Klik på Kopier link for at kopiere et link til tilbuddet.
   • Klik på Download PDF for at downloade en PDF af tilbuddet.
   • Klik på X' et øverst til højre eller Lukke , når du er færdig.
     
     
3. For at sende tilbuddet via e-mail:
   • I dialogboksen skal du klikke på fanen Send e-mail med tilbud .
   • Til-feltet udfyldes automatisk med e-mailadressen på den kontakt, der er tilknyttet tilbuddet. For at ændre denne adresse skal du klikke på rullemenuen og vælge en kontakt. Du kan også indtaste en ny e-mailadresse , så opretter HubSpot automatisk et kontaktregister efter afsendelsen.
   • For at tilføje en e-mailadresse til Cc-feltet skal du klikke på Add Cc recipients. Klik på rullemenuen, vælg kontakterne, eller indtast brugerdefinerede e-mailadresser. Du kan tilføje op til ni e-mailadresser i feltet Cc .
   • Hvis der er oprettet en standard-e-mailadresse i tilbuddets indstillinger, udfyldes feltet Fra automatisk med din personlige e-mailadresse. Hvis der er indstillet en standardmail, men indstillingen til at tillade brugere at sende tilbud fra deres personlige e-mail eller andre teammails , som de har adgang til, er slået til, vil du kunne vælge en anden e-mail.
   • Hvis der ikke er indstillet en standard-e-mailadresse, bliver den e-mailadresse, du vælger, standardadressen, hver gang du sender et tilbud, men den kan ændres før hver gang, du sender et tilbud.
   • Svar på denne e-mail vil blive sendt til Fra-adressen . Hvis du vælger en e-mailadresse, der bruges til en kontakt-indbakke, herunder delt indbakke til teammails, kan du administrere opfølgning i HubSpots indbakke til kommunikation.
   • Rediger emnet for e-mailen i feltet Emne .
   • I feltet Skriv din besked her... skal du skrive din e-mailbesked. Brug formateringsværktøjslinjen i bunden til at formatere din tekst, indsætte links og tekstblokke.
   • Når du opdaterer felterne, vises et live preview i højre panel.
   • Klik på Send tilbud for at sende e-mailen. Køberen vil modtage en e-mail med oplysninger om tilbuddet med et link til at se tilbuddet i deres browser sammen med en PDF-version af tilbuddet som en vedhæftet fil.
   • Hvis du i stedet manuelt vil redigere en én-til-én e-mail med et link til tilbuddet, skal du klikke på Opret brugerdefineret e-mail i dit CRM.

Del et tilbud, der skal godkendes

1. Hold musen over Anmod om godkendelse øverst til højre, og klik på Vis godkendelsesbetingelser for at se årsagen til godkendelseskravet.
2. For at indsende tilbuddet til godkendelse skal du klikke på Anmod om godkendelse øverst til højre.
3. Indtast eventuelle noter til godkenderen i feltet Noter til godkender, og klik derefter på Anmod om godkendelse.
4. Tilbuddet flyttes til tilstanden Afventer godkendelse . Godkenderne kan derefter godkende tilbuddet. 
5. For at se godkendelsesaktiviteten:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
   • Hold musen over tilbuddet , og klik på Forhåndsvisning.
   • Status for godkendelse af tilbud vises under Aktivitet.
     
     
6. Du får en notifikation i HubSpot og en e-mail, hvis der er anmodet om ændringer. Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine notifikationer.
   
   
   • Klik på Vis tilbud, og klik derefter på Rediger tilbud øverst til højre for tilbuddet for at redigere tilbuddet og indsende det igen til godkendelse.
   • Hvis der er mere end én godkender, og én godkender anmoder om ændringer, skal hver godkender godkende tilbuddet igen, når tilbuddet indsendes på ny.
7. Du får også en notifikation i HubSpot og en e-mail, når tilbuddet er godkendt. Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine notifikationer.
   
   

Tilbud på vedhæftede filer

Tilføj vedhæftede filer til tilbuddet for at give din køber yderligere oplysninger, f.eks. et følgebrev med branding, udvidede vilkår eller tilbudsspecifikke oplysninger.

• Du kan tilføje op til ti filer som vedhæftede filer til et tilbud. Filer uploades til filværktøjet. Filer, der er omdøbt, fjernet eller downloadet fra tilbuddet, forbliver i filværktøjet i deres oprindelige format.
• Vedhæftede filer kan være i PDF-, DOC- eller DOX-format med en maksimal filstørrelse på 40 MB.
• Vedhæftede filer kan markeres som In signing , så de inkluderes i en e-signaturs underskriftskonvolut. Hvis et bilag er markeret som I underskrift, skal der bruges e-signatur til tilbuddet.

Købers erfaring

Købere kan få adgang til tilbuddet via det delte link.

Bemærk: online betalinger kræver en acceptmetode med E-signatur eller Acceptér uden underskrift. Print og underskriv er ikke en gyldig godkendelsesmetode med online betalinger.

Tilbud med online betaling slået til

Hvis onlinebetaling er slået til, skal køberen acceptere tilbuddet og derefter oprette betaling.

1. Køberen accepterer tilbuddet med eller uden underskrift, afhængigt af hvordan tilbuddet blev konfigureret:
   • Til accept uden underskrift:
     • Køberen klikker på Accepter tilbud på tilbuddet.
     • I feltet Indtast dit fulde navn for at bekræfte accept indtaster de deres fulde navn.
     • De klikker på Accepter tilbud.
     • Tilbuddet er accepteret, men ikke betalt. Øverst i tilbuddet skal de klikke på Opret betaling. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
     • Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.
   • Til accept ved hjælp af e-signatur:
     • Køberen klikker på Underskriv nu nederst i tilbuddet for at begynde underskrivningen af tilbuddet. Hvis identitetsbekræftelse er slået til, skal de først klikke på Bekræft identitet for at bekræfte sig selv via e-mail, før de kan underskrive.
     • En dialogboks med Dropbox Sign åbnes. De skal klikke på Kom i gang.
     • De klikker på Klik for at underskrive.
     • Køberen kan tegne, skrive eller uploade sin underskrift og derefter klikke på Indsæt.
       
       
     • Derefter klikker de på Fortsæt, og så klikker de på Jeg accepterer.
     • Når dokumentet er indsendt, klikker de på Lukke.
   • Tilbuddet er underskrevet, men endnu ikke betalt. Øverst i tilbuddet skal de klikke på Opret betaling. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
2. Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.

Bemærk: Hvis køber lukker tilbuddets browserfane efter e-signering, og klikker på linket for at åbne tilbuddet igen, forbliver tilbuddet signeret, og køber kan fortsætte med betalingen.

Tilbud med online betalinger slået fra

Hvis online betaling er slået fra, skal køber acceptere tilbuddet. Køberen accepterer tilbuddet med eller uden underskrift, afhængigt af hvordan tilbuddet blev konfigureret:

1. Til accept uden underskrift:
   • Køberen klikker på Accepter tilbud på tilbuddet.
   • I feltet Indtast dit fulde navn for at bekræfte accept indtaster de deres fulde navn.
   • De klikker på Accepter tilbud.
   • Tilbuddet er accepteret, men ikke betalt. Øverst i tilbuddet skal de klikke på Opret betaling. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
2. Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.
3. Til accept ved hjælp af e-signatur:
   • Køberen klikker på Underskriv nu nederst i tilbuddet for at begynde underskrivningen af tilbuddet. Hvis identitetsbekræftelse er slået til, skal de først klikke på Bekræft identitet for at bekræfte sig selv via e-mail, før de kan underskrive.
   • En dialogboks med Dropbox Sign åbnes. De klikker på Kom i gang.
   • De klikker på Klik for at underskrive.
   • Køberen kan tegne, skrive eller uploade sin underskrift og derefter klikke på Indsæt.
     
     
   • De klikker på Fortsæt og derefter på Jeg accepterer.
   • Når dokumentet er indsendt, kan de klikke på Lukke.
   • Tilbuddet er underskrevet, men endnu ikke betalt. Øverst i tilbuddet skal de klikke på Opret betaling. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
   • Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.

Bemærk: Hvis køber lukker tilbuddets browserfane efter e-signering, og klikker på linket for at åbne tilbuddet igen, forbliver tilbuddet signeret, og køber kan fortsætte med betalingen.

Næste skridt

• Administrer tilbud.
• Administrer godkendelser af tilbud.