Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Products & Quotes

Luo ja jaa lainauksia

Päivitetty viimeksi: toukokuuta 24, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Voit luoda lainauksia, joita voit jakaa yhteystietojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan tuotteen tai palvelun heidän yritykseltään. Käytä tarjouspyyntötyökalua luodaksesi verkkosivun, joka sisältää rivikappaleiden hintatiedot. Jos käytät HubSpotin ja Shopifyn integraatiota, voit lisätä integraation kautta tai verkkokaupan silta-API:n avulla luotuja tuotteita rivikohteiksi tarjoukseen.

Luo lainauksia

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
  • Napsauta Luo tarjous.
  • Jos haluat liittää tarjouksen kauppaan, napsauta pudotusvalikkoa Liitä kauppaan ja valitse olemassa oleva kauppa tai napsauta painiketta Luo uusi sopimus.
  • Napsauta Seuraava.
  • Jatka tarjouksen määrittämistä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Voit tallentaa tarjouksen luonnoksena missä tahansa vaiheessa napsauttamalla Tallenna ja napsauttamalla sitten Poistu vasemmalla alhaalla. Muista, että luonnosteltuja lainauksia voidaan edelleen rekisteröidä työnkulkuihin. Pääset muokkaamaan lainausluonnosta suoraan lainausten kojelaudalta.

1. Tarjouspyynnön tiedot

Syötä tarjouksen tiedot.

    1. Lainausmalli: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse malli.
    2. Lainan nimi: anna nimi lainaukselle.
    3. Verkkotunnus: tätä asetusta sovelletaan vain, jos käytät mukautettua tarjousmallia. Verkkotunnus määritetään valitsemasi tarjousmallin mukaan. Sisällön slug käyttää oletusarvoisesti yksilöllistä päivämäärää ja lainaustunnusta, eikä sitä tarvitse mukauttaa, mutta voit tarvittaessa muokata sivun slugia Sisällön slug-tekstikentässä .select-a-custom-quote-template
    1. Viimeinen voimassaolopäivä: valitse viimeinen voimassaolopäivä. Voit asettaa oletusarvoisen tarjouksen voimassaoloajan tilisi asetuksissa. Kun tarjouksen voimassaolo päättyy, yhteyshenkilösi eivät voi enää käyttää sitä, ja heitä pyydetään ottamaan yhteyttä tiimiisi.

Huomaa: jos haluat tarkastella tarjousta sen voimassaolon päättymisen jälkeen, napsauta tarjouksen nimeä kaupantekotietueessa ja napsauta sitten valintaikkunassa Näytä tarjous PDF-version näyttämiseksi.

    1. Kommentit ostajalle: kirjoita kaikki lisätiedot, jotka ovat hyödyllisiä ostajalle. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta pätkien kuvake syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikatkelman.
    2. Ostoehdot: kirjoita kaikki säännöt tai määräykset, jotka ostajan on hyvä tietää. Käytä muokkausikkunan alareunassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta pätkien kuvake syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikatkelman.quote-details-screen
  • Jos haluat päivittää oletusvärin ja -logon, muokkaa myyntityökalun brändiä tilisi asetuksissa.
  • Napsauta Seuraava.

2. Ostajan tiedot

Tarkista ja muokkaa tarjouksessa esiintyviä yhteystietoja ja yrityksiä. Sopimukseen liittyvät yhteyshenkilöt ja yritykset näkyvät oletusarvoisesti tässä. Jos haluat poistaa ne tarjouksesta, poista valintaruutu heidän nimensä vierestä.buyer-information-quotes-step

Uuden yhteystiedon tai yrityksen lisääminen:

  • Napsauta Lisää yhteyshenkilö. Valitse oikeassa paneelissa niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat sisällyttää tarjoukseen. Napsauta sitten Tallenna.
  • Napsauta Lisää yritys. Valitse oikeassa paneelissa tarjoukseen sisällytettävän yrityksen vieressä oleva valintaruutu . Napsauta sitten Tallenna.

add-contact-to-quote

  • Klikkaa Seuraava.

3. Tietosi

Tarkista, että henkilö- ja yritystietosi ovat oikein. Henkilökohtaiset tietosi otetaan oletusarvoisesti profiilistasi ja asetuksistasi, ja yrityksesi tiedot asetetaan tilisi asetuksissa. Voit muokata yksittäisen tarjouksen tietoja:

  • Napsauta nimeäsi tai yrityksesi nimeä.
  • Päivitä oikeassa paneelissa henkilökohtaiset tietosi.
  • Napsauta Tallenna.
  • Napsauta Seuraava.

add-your-info-to-a-quote

4. Rivikohdat

Tarkista ja muokkaa tarjouksessa esiintyviä rivikohtia. Kaikki tässä tehdyt muutokset päivittävät sopimustietueessa luetellut rivikohdat. Jos sopimustietueeseen liittyy useita tarjouksia, vain viimeksi luodun tarjouksen rivikohdat näkyvät sopimustietueen rivikohdekortissa.

  • Jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohtia -oikeudet, voit lisätä uuden rivikohdan, joka on yksilöllinen yksittäiselle tarjoukselle. Rivieräkohde-editorilla luotuja rivieräkohtia ei lisätä tuotekirjastoosi.
    • Jos haluat luoda uuden budjettikohdan nimenomaan tätä tarjousta varten, valitse Luo erä.
    • Kirjoita uuden rivikohdan tiedot oikealla olevaan paneeliin ja napsauta sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

create-new-line-item

  • Jos olet Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä, voit lisätä olemassa olevia rivikohteita tuotekirjastosta. Tämä sisältää HubSpot-Shopify-integraation avulla luodut rivikohteet tai rivikohteet, jotka on luotu sähköisen kaupankäynnin silta-API:n avulla rakennettujen sovellusten avulla. Jos kauppatietueeseen on jo liitetty rivieräerä, kyseinen rivieräerä on jo mukana.
    • Jos haluat lisätä rivikohtia tarjoukseen, valitse Lisää tuotekirjastosta.
    • Valitse Lisää rivikohta -paneelissa rivikohdat , jotka haluat lisätä tarjoukseen, ja napsauta sitten Lisää.
  • Jos haluat muokata tarjouspyynnössä jo olevaa rivikohdetta, siirrä hiiren kursori rivikohdan päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa. Tee mahdolliset muutokset oikeassa paneelissa ja valitse sitten Tallenna.
  • Voit muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorissa, mukaan lukien termi, yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lisätietoja rivieräeräeditorin käytöstä.

Huomaa: kun luot maksutyökaluun integroidun tarjouksen, jos asetat toistuvan laskutustaajuuden sisältävän rivin aikavälin arvoksi 0, tilaus uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan.

edit-product-details-in-the-line-item-editor

  • Voit poistaa rivikohteen viemällä hiiren kursorin rivikohteen päälle ja napsauttamalla avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitsemalla sitten Poista.
  • Järjestä rivit uudelleen vetämällä ja pudottamalla kukin tuoterivi.

Summat-osiossa voit lisätä veroja, maksuja ja alennuksia tarjouksen välisummaan.

Huom: tarjouksen summa ei sisällä tarjouksen välisummaan sovellettavia veroja, maksuja tai alennuksia.

  • Jos haluat lisätä veron, maksun tai alennuksen, valitse +Lisää vero/maksu/alennus.
  • Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn dollarimäärään (USD) tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.
    quotes-add-fee-tax-discount
  • Poista mahdolliset verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa roskakorikuvaketta .
  • Napsauta Seuraava.

Huomaa: tarjouksen loppusumma on maksuhetkellä maksettava kokonaissumma, ei sopimuksen kokonaisarvo. Jos esimerkiksi laskutat asiakastasi kuukausittain, tarjouksen loppusumma on kuukausittainen kokonaissumma.

5. Allekirjoitus ja maksu

Päätä, miten haluat kerätä allekirjoituksia lainaustasi varten.

  • Valitse allekirjoitusvaihtoehdon vieressä oleva valintapainike :
    • Ei allekirjoitusta: tarjouksen hyväksymiseen ei tarvita allekirjoitusta.
    • Sisällytä tila tulostettua allekirjoitusta varten: käytä käsin kirjoitettua allekirjoitusta tarjouksen tulostetussa kappaleessa.
    • Käytä sähköistä allekirjoitusta (Sales Hub Vain Professional tai Enterprise ): Käytä digitaalista allekirjoitusta tarjouksen allekirjoittamiseen.
      • Valitse valintaruutusen yhteyshenkilön sähköpostin vieressä, jonka allekirjoitus vaaditaan.
      • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjän nimi. include-counter-signers-on-a-quote
  • Napsauta Seuraava.

6. Tarkista

Esikatsele tarjouksen sisältöä, vaihda tarjouksen näyttökieli tai muokkaa tarjouksen päivämäärä- ja osoitemuotoa.

  • Jos käytät räätälöityä tarjousmallia, tarjouksen kieli ja lokaliteetti näkyvät siinä kielessä ja lokaliteetissa, jonka valitsit mallia luodessasi. Jos käytät vakiomallia, lainaus näkyy oletusarvoisesti tilisi oletuskielellä, mutta voit muuttaa molempia editorissa:
    • Jos haluat vaihtaa kieltä, napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse toinen vaihtoehto.
    • Jos haluat muuttaa tarjouksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa, napsauta pudotusvalikkoa Paikkakunta ja valitse toinen vaihtoehto. Muista, että lainauksen valuuttaformaatti periytyy kaupantekotietueen valuutasta, jotenlainauksen paikallisasetusten muuttaminen eipäivitä valuuttaa.
  • Päätä, haluatko julkaista lainauksen, tallentaa sen luonnoksena vai lähettää sen hyväksyttäväksi.
    • Jos haluat tallentaa lainauksen luonnokseksi, jota voit tarkastella ja muokata myöhemmin, valitse Tallenna ja poistu lainausmuokkausohjelmasta napsauttamalla sitten vasemmalla alhaalla olevaa Poistu-painiketta .

Huom: Kun olet tallentanut lainauksen luonnoksena, et voi muokata esignature-asetuksia kohdassa Allekirjoitus ja maksu vaiheessa. Jos olet määrittänyt tarjousten hyväksyntätyönkulut, muista, että luonnoksen tilassa olevat tarjoukset voidaan edelleen kirjata työnkulkuun.

    • Julkaise lainaus napsauttamalla Valmis lainaus.
    • Jos tarjouksesi vaatii hyväksynnän, valitse Pyydä tarjous. Tilisi lainauksen hyväksyjän on hyväksyttävä lainaus, ennen kuin voit julkaista sen ja lähettää sen yhteyshenkilöillesi.

Huomaa: kun olet lähettänyt tarjouksen hyväksyttäväksi, et voi muokata tarjousta, ellei tilisi tarjousten hyväksyjä hylkää sitä.

  • Jaa julkaisemasi sitaatti:
    • Napsauta Copy (Kopioi ) valintaikkunassa saadaksesi lainauksen sivun URL-osoitteen. Liitä tämä URL-osoite uuteen selaimeen nähdäksesi lainauksen tai lähettääksesi URL-osoitteen muille.
    • Tai napsauta Kirjoita sähköpostiviesti ja lainaus. Siirryt HubSpotissa yhteystiedon tietueeseen, ja ponnahdusikkuna Sähköposti avautuu automaattisesti, ja siinä on linkki tarjouspyyntösivulle.quotes-write-email-with-quote

Voit myös jakaa lainauksen yhteyshenkilön, yrityksen tai sopimuksen tietueesta:

  • Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin tai sopimuksiin.
  • Napsauta tietueen nimeä .
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa sähköpostikuvaketta email .
  • Napsauta ponnahdusikkunassa avattavaa Lainat-pudotusvalikkoa ja valitse tarjous. Jotta voit jakaa tarjouksen sähköpostitse, kyseiseen yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen liittyvää kauppaa varten on oltava luotu tarjous. share-quote-in-crm-email
  • Lainaussivun URL-osoitteen avulla yhteyshenkilö voi tarkastella lainausta selaimessaan, ladata lainauksen tai tulostaa sen.quotes-download-quote-or-print-quote

Voit tarkastella lainauksia myös HubSpotin mobiilisovelluksessa Android-laitteellasi:

  • Avaa HubSpot-sovellus Android-mobiililaitteellasi.
  • Napauta alareunan navigointivalikossa kohtaa Tarjoukset .
  • Napauta sopimuksen levyn nimeä.
  • Napauta kaupantekotietueessa Lainaukset välilehteä.
  • Sopimukseen liittyvät tarjoukset tulevat näkyviin. Tila ja voimassaolon päättymispäivä näkyvät tarjouksen nimen alla. Napauta lainaus nähdäksesi lisätietoja.
  • Jos haluat kopioida jaettavan lainauksen linkin, ladata lainauksen, palauttaa lainauksen tai poistaa lainauksen, napauta lainauksen nimen vieressä olevaa pystysuoraaMenu-valikkokuvaketta.

view-quotes-on-android

Voit myös jakaa lainauksen käyttämällä HubSpotin mobiilinäppäimistöä Android- tai iOS-laitteellasi. Lue, miten voit ottaa HubSpot-näppäimistön käyttöön laitteen asetuksissa ja käyttää HubSpot-näppäimistöä HubSpotin mobiilisovellusta käyttäessäsi.

insert-quote-from-keyboard

Hallitse lainauksia

Näytä lista tililläsi olevista lainauksista lainausten kojelaudalla. Suodata lainaukset tilan tai omistajan mukaan tai etsi tiettyä lainausta tarkistettavaksi tai muokattavaksi. Voit myös avata sitaattien yksityiskohtaisen sivun ja ladata, kloonata, palauttaa ja muokata tai poistaa sitaatin.

Tilisi asetuksista voit ladata kaikki lainaukset tai asettaa lainauksille oletusarvoisen voimassaoloajan. Lue, miten voit raportoida noteerauksista mukautetun raportin rakentajalla.

Muokkaa laadittuja lainauksia

Tarkistaa ja julkaista lainausluonnos:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
  • Napsauta lainausluonnoksen nimeä .
  • Määritä tarjouseditorissa tarjous loppuun ja napsauta sitten Viimeistele tarjous.

Hallitse julkaistuja lainauksia

Voit avata julkaistun lainauksen tietosivun ja ladata, kloonata, palauttaa ja muokata tai poistaa lainauksen.

  • Napsauta julkaistun lainauksen nimeä .
  • Napsauta tarjouksen tietosivun oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
    • Lataa: lataa PDF-versio lainauksesta.
    • Kloonaus: kloonaa olemassa oleva lainaus, jotta voit käyttää samaa lainausta uudelleen. Kloonatut tarjoukset sisältävät alkuperäisen tarjouksen tietueyhdistelmät ja rivierien ominaisarvot, mukaan lukien hinta, ehdot ja alennus.
    • Recall & edit: tee muutoksia ja tarkistuksia jo julkaistuun tarjoukseen. Kun olet tehnyt muokkaukset, päivitetty tarjouksen sisältö näkyy aina, kun yhteyshenkilö katsoo tarjousta.
    • Poista: poista tarjous.

actions-quotes-detail-page

Huom: Lainauksia, jotka on jo allekirjoitettu tai maksettu, ei voi palauttaa ja muokata tai poistaa.

Lataa kaikki lainaukset

Voit ladata kaikki lainaukset tilisi asetuksista:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Esineet > Lainaukset.
  • Valitse Lataa kaikki lainaukset -asetuksen vieressä Lataa.

Aseta oletusarvoisesti voimassaoloaika lainauksia varten

Aseta oletusarvoisen lainauksen voimassaoloaika kaikille tililläsi luoduille lainauksille. Kun olet päivittänyt oletusarvoisen vanhentumisajan, kaikki uudet luotavat tarjoukset saavat automaattisesti asetetun vanhentumispäivän.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Esineet > Lainaukset.
  • Napsauta Set a default expiration period (Aseta oletusarvoisesti voimassaoloaika ) -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja anna oletusarvoisesti voimassaoloaika.
  • Napsauta Päivitä.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.