Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Products & Quotes

Luo ja jaa lainauksia

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 21, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Voit luoda lainauksia, joita voit jakaa yhteystietojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan tuotteen tai palvelun heidän yritykseltään. Käytä tarjouspyyntötyökalua luodaksesi verkkosivun, joka sisältää tuotteiden hintatiedot.

Luo lainauksia

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
  • Napsauta Luo tarjous.
  • Jos haluat liittää tarjouksen kauppaan, napsauta pudotusvalikkoa Liitä kauppaan ja valitse olemassa oleva kauppa tai napsauta painiketta Luo uusi sopimus.
  • Napsauta Seuraava.

Huom: Et voi lisätä integraation tai verkkokaupan, kuten Shopifyn, luomia tuotteita HubSpotin tarjouksiin tai tarjouksiin.

  • Jatka tarjouksen määrittämistä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Voit tallentaa tarjouksen luonnoksena missä tahansa vaiheessa napsauttamalla Tallenna ja napsauttamalla sitten Poistu vasemmalla alhaalla. Muista, että luonnosteltuja lainauksia voidaan edelleen rekisteröidä työnkulkuihin. Pääset muokkaamaan lainausluonnosta suoraan lainausten kojelaudalta.

1. Tarjouspyynnön tiedot

Kirjoita tarjouksen tiedot.

    1. Lainausmalli: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse malli.
    2. Lainan nimi: anna nimi lainaukselle.
    3. Viimeinen voimassaolopäivä: valitse viimeinen voimassaolopäivä. Voit asettaa oletusarvoisen tarjouksen voimassaoloajan tilisi asetuksissa. Kun tarjouksen voimassaolo päättyy, yhteyshenkilösi eivät voi enää käyttää sitä, ja heitä pyydetään ottamaan yhteyttä tiimiisi.

Huomaa: jos haluat tarkastella tarjousta sen voimassaolon päättymisen jälkeen, napsauta tarjouksen nimeä kaupantekotietueessa ja napsauta sitten valintaikkunassa Näytä tarjous PDF-version näyttämiseksi.

    1. Kommentit ostajalle: kirjoita kaikki lisätiedot, jotka ovat hyödyllisiä ostajalle. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta pätkien kuvake syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikatkelman.
    2. Ostoehdot: kirjoita kaikki säännöt tai määräykset, jotka ostajan on hyvä tietää. Käytä muokkausikkunan alareunassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta pätkien kuvake syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikatkelman.quote-details-screen
  • Jos haluat päivittää oletusvärin ja -logon, muokkaa myyntityökalun brändiä tilisi asetuksissa.
  • Napsauta Seuraava.

2. Ostajan tiedot

Tarkista ja muokkaa tarjouksessa esiintyviä yhteystietoja ja yrityksiä. Sopimukseen liittyvät yhteyshenkilöt ja yritykset näkyvät oletusarvoisesti tässä. Jos haluat poistaa ne tarjouksesta, poista valintaruutu heidän nimensä vierestä.buyer-information-quotes-step

Uuden yhteystiedon tai yrityksen lisääminen:

  • Napsauta Lisää yhteyshenkilö. Valitse oikeassa paneelissa niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut , jotka haluat sisällyttää tarjoukseen. Napsauta sitten Tallenna.
  • Napsauta Lisää yritys. Valitse oikeassa paneelissa sen yrityksen vieressä oleva valintaruutu , jonka haluat sisällyttää tarjoukseen. Napsauta sitten Tallenna.

add-contact-to-quote

  • Klikkaa Seuraava.

3. Tietosi

Tarkista, että henkilö- ja yritystietosi ovat oikein. Henkilökohtaiset tietosi otetaan oletusarvoisesti profiilistasi ja asetuksistasi, ja yrityksesi tiedot asetetaan tilisi asetuksissa. Voit muokata yksittäisen tarjouksen tietoja:

  • Napsauta nimeäsi tai yrityksesi nimeä.
  • Päivitä oikeassa paneelissa henkilökohtaiset tietosi.
  • Napsauta Tallenna.
  • Napsauta Seuraava.

add-your-info-to-a-quote

4. Rivikohdat

Tarkista ja muokkaa tarjouksessa esiintyviä rivikohtia. Kaikki tässä tehdyt muutokset päivittävät sopimustietueessa luetellut rivikohdat.

  • Jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohtia -oikeudet, voit lisätä uuden rivikohdan, joka on yksilöllinen yksittäiselle tarjoukselle. Rivieräkohde-editorilla luotuja rivieräkohtia ei lisätä tuotekirjastoosi.
    • Jos haluat luoda uuden budjettikohdan nimenomaan tätä tarjousta varten, valitse Luo erä.
    • Kirjoita uuden rivikohdan tiedot oikealla olevaan paneeliin ja napsauta sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

create-new-line-item

  • Jos olet Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä, voit lisätä olemassa olevia rivikohteita tuotekirjastosta. Jos kaupantekotietueeseen on jo liitetty rivierä, kyseinen rivierä on jo mukana.
    • Jos haluat lisätä rivikohtia tarjoukseen, valitse Lisää tuotekirjastosta.
    • Valitse Lisää rivikohta -paneelissa rivikohdat , jotka haluat lisätä tarjoukseen, ja napsauta sitten Lisää.
  • Jos haluat muokata tarjouspyynnössä jo olevaa rivikohdetta, siirrä hiiren kursori rivikohdan päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Muokkaa. Tee mahdolliset muutokset oikeassa paneelissa ja valitse sitten Tallenna.
  • Voit muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorissa, mukaan lukien termi, yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lisätietoja rivieräeräeditorin käytöstä.

edit-product-details-in-the-line-item-editor

  • Voit poistaa rivikohteen viemällä hiiren kursorin rivikohteen päälle ja napsauttamalla avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitsemalla sitten Poista.
  • Järjestä rivit uudelleen vetämällä ja pudottamalla kukin tuoterivi.

Summat-osiossa voit lisätä veroja, maksuja ja alennuksia tarjouksen välisummaan.

Huom: Tarjouksen loppusummaan ei sisälly mitään veroja, maksuja tai alennuksia.

  • Jos haluat lisätä veron, maksun tai alennuksen, valitse +Add tax/fee/discount.
  • Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn dollarimäärään (USD) tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.
    quotes-add-fee-tax-discount
  • Poista mahdolliset verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa roskakorikuvaketta .
  • Napsauta Seuraava.

Huomaa: tarjouksen loppusumma on maksuhetkellä maksettava kokonaissumma, ei sopimuksen kokonaisarvo. Jos esimerkiksi laskutat asiakastasi kuukausittain, tarjouksen loppusumma on kuukausittainen kokonaissumma.

5. Allekirjoitus ja maksu

Päätä, miten haluat kerätä allekirjoituksia tarjoustasi varten.

  • Valitse allekirjoitusvaihtoehdon vieressä oleva valintapainike :
    • Ei allekirjoitusta: tarjouksen hyväksymiseen ei tarvita allekirjoitusta.
    • Sisällytä tila tulostettua allekirjoitusta varten: käytä käsin kirjoitettua allekirjoitusta tarjouksen tulostetussa kappaleessa.
    • Käytä sähköistä allekirjoitusta (Sales Hub Vain Professional tai Enterprise ): Käytä digitaalista allekirjoitusta tarjouksen allekirjoittamiseen.
      • Valitse valintaruutusen yhteyshenkilön sähköpostin vieressä, jonka allekirjoitus vaaditaan.
      • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjän nimi. e-signature-required-sig-countersigners
  • Jos käytät Stripe-integraatiota laskuttaaksesi asiakkaitasi suoraan tarjouksesta,napsauta Käytä liitettyä Stripe-tiliä -kytkintä päälle.
  • Napsauta Seuraava.

6. Tarkista

Esikatsele tarjouksen sisältöä, vaihda tarjouksen näyttökieli tai muokkaa tarjouksen päivämäärä- ja osoitemuotoa.

  • Oletusarvoisesti lainaus näkyy tilisi oletuskielellä. Voit vaihtaa kieltä napsauttamalla kieli-pudotusvalikkoa ja valitsemalla eri vaihtoehdon.
  • Jos haluat muuttaa tarjouksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa, napsauta pudotusvalikkoa Paikkakunta ja valitse toinen vaihtoehto. Muista, että lainauksen valuuttamuoto periytyy kaupantekotietueen valuutasta, jotenlainauksen alueasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.
  • Päätä, haluatko julkaista lainauksen, tallentaa sen luonnoksena vai lähettää sen hyväksyttäväksi.
    • Jos haluat tallentaa lainauksen luonnokseksi, jota voit tarkastella ja muokata myöhemmin, valitse Tallenna ja poistu lainausmuokkausohjelmasta napsauttamalla sitten vasemmalla alhaalla olevaa Poistu-painiketta .

Huom: Kun olet tallentanut lainauksen luonnoksena, et voi muokata esignature-asetuksia kohdassa Allekirjoitus ja maksu vaiheessa. Jos olet määrittänyt tarjousten hyväksyntätyönkulun, muista, että luonnoksen tilassa olevat tarjoukset voidaan edelleen rekisteröidä työnkulkuun.

    • Julkaise lainaus napsauttamalla Valmis lainaus.
    • Jos tarjouksesi vaatii hyväksynnän, valitse Pyydä tarjous. Tilisi lainauksen hyväksyjän on hyväksyttävä lainaus, ennen kuin voit julkaista sen ja lähettää sen yhteyshenkilöillesi.

Huomaa: kun olet lähettänyt tarjouksen hyväksyttäväksi, et voi muokata tarjousta, ellei tilisi tarjousten hyväksyjä hylkää sitä.

  • Jaa julkaisemasi sitaatti:
    • Napsauta Copy (Kopioi ) valintaikkunassa saadaksesi lainauksen sivun URL-osoitteen. Liitä tämä URL-osoite uuteen selaimeen nähdäksesi lainauksen tai lähettääksesi URL-osoitteen muille.
    • Tai napsauta Kirjoita sähköpostiviesti ja lainaus. Siirryt HubSpotissa yhteystiedon tietueeseen, ja ponnahdusikkuna Sähköposti avautuu automaattisesti, ja siinä on linkki tarjouspyyntösivulle.quotes-write-email-with-quote

Voit myös jakaa lainauksen yhteyshenkilön, yrityksen tai sopimuksen tietueesta:

  • Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin tai sopimuksiin.
  • Napsauta tietueen nimeä .
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa sähköpostikuvaketta email .
  • Napsauta ponnahdusikkunassa avattavaa Lainat-pudotusvalikkoa ja valitse tarjous. Jotta voit jakaa tarjouksen sähköpostitse, kyseiseen yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen liittyvää kauppaa varten on oltava luotu tarjous. share-quote-in-crm-email
  • Lainaussivun URL-osoitteen avulla yhteyshenkilö voi tarkastella lainausta selaimessaan, ladata lainauksen tai tulostaa sen.quotes-download-quote-or-print-quote

Voit myös tarkastella ja jakaa lainauksia HubSpotin mobiilisovelluksella:

  • Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
  • Napauta alareunan navigointivalikossa kohtaa Tarjoukset .
  • Napauta sopimuksen levyn nimeä.
  • Napauta kaupantekotietueessa Lainaukset välilehteä.
  • Sopimukseen liittyvät tarjoukset tulevat näkyviin. Tila ja voimassaolon päättymispäivä näkyvät tarjouksen nimen alla. Napauta lainaus nähdäksesi lisätietoja.
  • Voit kopioida jaettavan lainauksen linkin, ladata lainauksen, palauttaa lainauksen tai poistaa lainauksen napauttamalla pystysuuntaistaMenu-valikkokuvaketta.

view-quotes-on-android

Hallitse lainauksia

Näytä lista tililläsi olevista lainauksista lainausten kojelaudalla. Suodata lainaukset tilan tai omistajan mukaan tai etsi tiettyä lainausta tarkistettavaksi tai muokattavaksi. Tilisi asetuksissa voit ladata kaikki lainaukset tai asettaa lainauksille oletusarvoisen voimassaoloajan.

Muokkaa lainausluonnosta

Tarkistaa ja julkaista lainausluonnos:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
  • Napsauta lainausluonnoksen nimeä .
  • Määritä tarjouseditorissa tarjous loppuun ja napsauta sitten Viimeistele tarjous.

Poista lainaukset

Lainauksen poistaminen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
  • Vie hiiren kurssi lainauksen päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista. Jos tarjous on allekirjoitettu tai maksettu, sitä ei voi poistaa.
  • Valitse valintaikkunassa Kyllä, poista lainaus.

Julkaistun lainauksen palauttaminen ja muokkaaminen

Voit tehdä muutoksia ja tarkistuksia jo julkaistuun lainaukseen. Kun olet tehnyt muokkaukset, päivitetty lainauksen sisältö näkyy aina, kun yhteyshenkilö katsoo lainausta.

Huom: Jo allekirjoitettuja tai maksettuja tarjouksia ei voi palauttaa ja muokata.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
  • Vie hiiren kurssi lainauksen päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Muistutus ja muokkaus.
  • Napsauta valintaikkunassa Yes, recall & edit (Kyllä, palauta ja muokkaa).
  • Tee mahdolliset päivitykset tarjoukseen ja valitse sitten Luo tarjous.

Kloonaa lainaus

Jos haluat käyttää samaa tai samankaltaista lainausta uudelleen, voit kloonata olemassa olevan lainauksen. Kloonatut tarjoukset sisältävät kaikki alkuperäisen tarjouksen tietueyhdistelmät ja rivikohtien ominaisarvot, mukaan lukien hinta, ehdot ja alennus.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
  • Vie hiiren kurssi lainauksen päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Kloonaus.
  • Kloonatun lainauksen kanssa avautuu lainauksen editori, jossa voit muokata lainauksen tietoja ennen kloonin julkaisemista.

Lataa kaikki lainaukset

Voit ladata kaikki lainaukset tilisi asetuksista.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Esineet > Tuotteet ja tarjoukset.
  • Napsauta Lainaukset-välilehteä .
  • Voit ladata PDF-tiedostot kaikista tililtäsi julkaistuista lainauksista napsauttamalla Lataa.

Aseta oletusarvoisesti voimassaoloaika lainauksia varten

Aseta oletusarvoisen lainauksen voimassaoloaika kaikille tililläsi luoduille lainauksille. Kun olet päivittänyt oletusarvoisen vanhentumisajan, kaikki uudet luotavat tarjoukset saavat automaattisesti asetetun vanhentumisajan.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Esineet > Tuotteet ja tarjoukset.
  • Napsauta Lainaukset-välilehteä .
  • Napsauta Set a default expiration period -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja syötä oletusarvoisen vanhentumisajanjakso.
  • Napsauta Päivitä.

set-default-expiration-for-quotes