Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo ja jaa lainauksia

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 12, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Voit luoda lainauksia, joita voit jakaa yhteystietojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan tuotteen tai palvelun heidän yritykseltään. Käytä tarjouspyyntötyökalua luodaksesi verkkosivun, joka sisältää rivikappaleiden hintatiedot. Jos käytät HubSpotin ja Shopifyn integraatiota, voit lisätä integraation kautta luotuja tuotteita.

Jos haluat kerätä digitaalisia maksuja lainausten kautta, sinun on määritettävä joko Stripe-maksunkäsittely ( käytettävissä kaikissa tilauksissa) tai HubSpot-maksutyökalu( vainStarter-, Professional- tai Enterprise-tilaukset).

Luo lainauksia

Luo lainaus indeksisivulta

Lainauksen luominen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
  • Napsauta Create quote.

Luo lainaus sopimustietueesta

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Napsauta tarjouksen nimeä.
  • Napsauta oikeanpuoleisen sivupalkin Lainausmerkit-osiossa Lisää.

deal-quote-add

Tarjouksen laatiminen

Kun olet luonut tarjouksen, se rakennetaan alla esitetyn vaiheittaisen prosessin avulla. Voit tallentaa tarjouksen luonnoksena valitsemalla Tallenna milloin tahansa tarjouksen rakentamisprosessin aikana, ja voit palata tarjouksen rakentamisen loppuun myöhemmin valitsemalla Poistu.

1. Diili

Liitä tarjouksesi uuteen tai olemassa olevaan sopimukseen.
  • Jos haluat liittää lainauksen olemassa olevaan sopimukseen tai luoda uuden sopimuksen lainausta varten, napsauta pudotusvalikkoa Liitä sopimukseen ja valitse olemassa oleva sopimus,
  • Jos haluat luoda tarjoukselle uuden sopimuksen, napsauta avattavaa valikosta Associate with a deal (Yhdistä sopimukseen) ja valitse Create a new deal (Luo uusi sopimus).
    • Kirjoita oikeassa paneelissa sopimuksen tiedot.

Huom:

  • Jos yhdistät tarjouksen olemassa olevaan kauppaan, sopimuksen määrä päivitetään, jos oletusarvo on muu kuin "manuaalinen syöttö". Myös tarjouksen rivikohdat päivittyvät vastaamaan tarjouksen rivikohtia.
  • Jos lisäät useita tarjouksia tarjouksiin, tarjouksen määrä ja rivikohdat heijastavat viimeisintä julkaistua tarjousta. Jos esimerkiksi lisäät tarjouksen, jossa on kaksi rivikohdetta, joiden yhteissumma on 100 dollaria, ja myöhemmin lisäät toisen tarjouksen, jossa on kolme rivikohdetta, joiden yhteissumma on 150 dollaria, sopimuksen määrä on 150 dollaria ja sopimuksessa näkyy kolme rivikohdetta.
  • Verkkokauppaintegraatioiden, kuten Shopifyn, kautta luotuja tarjouksia ei voi yhdistää tarjouksiin.
  • Oikeassa ruudussa näkyvä tarjouksen esikatselu perustuu viimeisimpään malliin, jota käytit tarjouksen luomiseen. Voit päivittää tämän esikatselun siirtymällä seuraavaan osioon ja valitsemalla sitten toisen mallin.
  • Lainauksen valuutta vastaa siihen liittyvän kaupan ominaisuus . Jos käytät Stripe-maksunkäsittely, saat lisätietoja tällä hetkellä tuetuista valuutoista, joilla maksuja voi kerätä Stripen kautta.


  • Jatka tarjouksen määrittämistä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Voit tallentaa tarjouksen luonnoksena missä tahansa vaiheessa napsauttamalla Tallenna ja napsauttamalla sitten Poistu vasemmalla alhaalla. Muista, että luonnosteltuja lainauksia voidaan edelleen rekisteröidä työnkulkuihin. Pääset muokkaamaan lainausluonnosta suoraan lainausten kojelaudalta.

2. Ostajan tiedot

Lisää yhteystietoja ja yritys tarjoukseesi.

Jos olet päättänyt käyttää olemassa olevaa sopimusta, HubSpot lisää automaattisesti yhteystiedot ja sopimukseen liittyvän ensisijaisen yrityksen tarjoukseen.

  • Jos haluat muokata heidän tietojaan (esim. tehtävänimike), napsauta yhteyshenkilöä tai yritystä, päivitä heidän tietonsa oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: jos päivität yhteyshenkilön tai yrityksen tietoja, päivitykset tallennetaan heidän tietueeseensa CRM:ssä.

  • Jos haluat poistaa heidät lainauksesta, poista valintaruutu heidän nimensä vierestä.

Jos et valinnut vaihtoehtoa käyttää olemassa olevaa sopimusta, lisää yhteystiedot ja yritys alla olevien ohjeiden mukaisesti.

  • Lisää yhteyshenkilövalitsemalla Lisää yhteyshenkilö.
    • Jos haluat lisätä olemassa olevan yhteystiedon, etsi yhteystieto oikeassa paneelissa hakupalkin avulla, valitse lisättävän yhteystiedon nimen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Seuraava.
      • Jos haluat lisätä yhdistystunnisteen, napsauta +Add association label (Lisää yhdistystunniste) -painiketta, napsauta Labels (Tunnisteet ) -pudotusvalikkoa, valitse yhdistystunniste ja napsauta Save (Tallenna) -painiketta.
    • Jos haluat lisätä uuden yhteystiedon, valitse oikeassa paneelissa Luo uusi.
      • Kirjoita yhteystiedon ominaisuudet. Kun olet täyttänyt yhteystiedon nimen tai sähköpostin, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat mukauttaa näkyviin tulevia ominaisuuksia, napsauta yläreunassa olevaa Muokkaa tätä lomaketta.

Huomaa: ei ole suositeltavaa lisätä yhteystietoja CRM:ään ilman sähköpostiosoitetta, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen tunnistamiseen ja yhteystietojen automaattiseen yhdistämiseen yrityksiin.

  • Jos haluat lisätä lisää yhteystietoja, valitse + Lisää toinen yhteystieto.
  • Jos haluat lisätä yrityksen, valitse Lisää yritys.
    • Jos haluat lisätä olemassa olevan yrityksen, etsi yhteyshenkilö oikeassa paneelissa hakupalkin avulla, valitse yritys ja napsauta sitten Seuraava.
      • Jos haluat lisätä yhdistystunnisteen, napsauta +Add association label, napsauta Labels (Tunnisteet ) -pudotusvalikkoa, valitse yhdistystunniste ja napsauta sitten Save (Tallenna).
    • Jos haluat lisätä uuden yrityksen, valitse oikeassa paneelissa Luo uusi.
      • Kirjoita oikeassa paneelissa yrityksen ominaisuudet. Kun olet täyttänyt yrityksen nimen tai verkkotunnuksen, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat mukauttaa näkyviin tulevia ominaisuuksia, napsauta yläreunassa olevaa Muokkaa tätä lomaketta.
  • Napsauta Seuraava.

Huomaa: lainauksessa näkyvä yrityksen maa otetaan yrityksen maan ominaisuus. Tätä ei voi muuttaa, vaikka mukautettu ominaisuus olisi määritetty ja sitä käytettäisiin yritystietueissasi maan näyttämiseen. Varmista, että yrityksen ominaisuus on oikea, jotta se näyttää oikean maan tarjouksessa.

3. Sinun tietosi

Tarkista, että henkilö- ja yritystietosi ovat oikein. Henkilökohtaiset tietosi otetaan oletusarvoisesti profiilistasi ja asetuksistasi, ja yrityksesi tiedot asetetaan tilisi asetuksissa.

Huomaa: profiilitietojesi päivittäminen ei päivitä aiemmin luotuja tarjouksia. Jos haluat päivittää tietosi jo luotuun tarjoukseen, sinun on päivitettävä ne manuaalisesti tarjoukseen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Voit muokata yksittäisen lainauksen lähettäjän tietoja:

  • Klikkaa nimeäsi.
  • Päivitä oikeassa paneelissa henkilökohtaiset tiedot. Nämä voidaan tarvittaessa muuttaa toisen HubSpot-käyttäjän tiedoiksi.

Huomaa: jos päivität käyttäjän työnimikkeen, se tallentuu kaikkiin tuleviin lainauksiin. Sitä voidaan muokata uudelleen tulevissa tarjouksissa.

  • Napsauta Tallenna.

quote-edit-personal-info

Yrityksen tietojen muokkaaminen:

  • Napsauta yrityksen nimeä.
  • Päivitä yrityksen tiedot oikeassa paneelissa.

Huomaa: tehdyt muutokset vaikuttavat vain rakentamaasi tarjoukseen.

  • Napsauta Tallenna.

quote-edit-company-info

  • Napsauta Seuraava.

4. Rivikohdat

Tarkista ja muokkaa tarjouksessasi näkyviä rivikohtia sekä lisää alennuksia, veroja ja maksuja sekä maksuaikatauluja maksuerien ajoittamiseksi. Opi käyttämään rivieriä tarjousten kanssa.

5. Allekirjoitus ja maksu

Päätä, miten haluat kerätä allekirjoituksia lainaustasi varten.

  • Valitse allekirjoitusvaihtoehdon vieressä oleva radiopainike :
    • Ei allekirjoitusta: tarjouksen hyväksymiseen ei tarvita allekirjoitusta.
    • Include space for written signature: Käytä käsin kirjoitettua allekirjoitusta tarjouksen tulostetussa kopiossa. Voit myöhemmin merkitä lainauksen manuaalisesti allekirjoitetuksi osoittaaksesi, että kaikki allekirjoitukset ovat läsnä.
      • Jos haluat sisällyttää tilaa jonkun tiimisi jäsenen vastavuoroiselle allekirjoitukselle, valitse Sisällytä tilaa vastavuoroiselle allekirjoitukselle -valintaruutu.
    • Käytä eSignaturea ( VainSales Hub Starter, Professional tai Enterprise ): käyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub -paikka , voivat määrittää tarjouksen sisältämään digitaalisen allekirjoituskentän.
      • Valitse valintaruutu sen yhteyshenkilön sähköpostin vieressä, jonka allekirjoitusta tarvitaan.
      • Napsauta Countersigners-pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjän nimi. quote-signature-and-payment-countersigner
  • Valitse maksuvaihtoehdon vieressä oleva radiopainike :
    • Ei maksua: Maksua ei kerätä lainauksen avulla.
    • Stripe: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytät Stripe-maksunkäsittely asiakkaidesi laskuttamiseen.

Huomaa: Stripe-maksunkäsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, kunhan tarjouksessa on vähintään yksi rivikohta, joka erääntyy kassalla. Esimerkiksi rivikohta 1 erääntyy kassalla ja rivikohta 2 erääntyy 30 päivän kuluttua.

    • HubSpot payments: valitse tämä vaihtoehto, jos käytät HubSpot payments -työkalua asiakkaiden maksujen käsittelyyn ja muokkaat sitten tarjouksen maksuvaihtoehtoja.

Huomaa: kun maksu suoritetaan tarjouksen perusteella, lasku luodaan automaattisesti. Lue lisää ostajan kassakokemuksesta.

  • Napsauta Seuraava.

6. Malli & yksityiskohdat

Valitse malli ja anna tarjouksen tiedot.

  • Lainausmalli: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse malli.
  • Tarjouksen nimi: anna tarjoukselle nimi .
  • Verkkotunnus: tätä asetusta sovelletaan vain, jos käytät mukautettua tarjousmallia. Verkkotunnus määritetään valitsemasi tarjousmallin mukaan. Sisällön tunnus käyttää oletusarvoisesti yksilöllistä päivämäärää ja lainaustunnusta, eikä sitä tarvitse mukauttaa, mutta voit tarvittaessa muokata sivun tunnus Sisällön tunnus .

select-a-custom-quote-template

  • Viimeinen voimassaolopäivä: valitse viimeinen voimassaolopäivä. Sales Hub Professional- tai Enterprise -tilin käyttäjät voivat määrittää tarjouksen oletusarvoisen voimassaoloajan tiliasetuksissa. Kun tarjouksen voimassaolo päättyy, yhteyshenkilösi eivät voi enää käyttää sitä, ja heitä pyydetään ottamaan yhteyttä tiimiisi.
  • Tarjouskieli: valitse tarjouskieli.
  • Paikkakunta: Valitse paikkakunta, jos haluat muuttaa tarjouksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa. Muista, että lainauksen valuuttaformaatti periytyy sopimustiedoston valuutasta, joten lainauksen alueasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Huomaa: jos haluat tarkastella tarjousta sen voimassaolon päättymisen jälkeen, napsauta tarjouksen nimeä kaupantekotietueessa ja napsauta sitten valintaikkunassa Näytä tarjous PDF-version näyttämiseksi.

  • Huomautuksia ostajalle: anna kaikki lisätiedot, joista on hyötyä ostajalle. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta textSnippet snippets-kuvaketta syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikatkelman.
  • Ostoehdot: Kirjoita kaikki säännöt tai määräykset, jotka ostajan on hyvä tietää. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta textSnippet snippets-kuvaketta syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävissä olevan tekstilohkon.

quote_details

  • Jos haluat päivittää näytössä näkyvän oletusvärin ja -logon, muokkaa myyntityökalun brändäys tilisi asetuksissa.
  • Napsauta Seuraava.

7. Tarkista ja lähetä tarjous

Tämä vaihe tarjoaa esikatselun lainauksen sisällöstä. Tästä voit julkaista lainauksen, tallentaa sen luonnoksena tai lähettää sen hyväksyttäväksi. Jos haluat tallentaa lainauksen luonnoksena, jota voit muokata myöhemmin, valitse Tallenna ja poistu lainausmuokkausohjelmasta napsauttamalla vasemmalla alhaalla olevaa Poistu-painiketta .

Huomaa: kun olet tallentanut tarjouksen luonnoksena, et voi muokata sähköisen allekirjoituksen vaihtoehtoja Allekirjoitus ja maksu -vaiheessa. Jos olet määrittänyt tarjousten hyväksyntätyönkulun, muista, että luonnoksen tilassa olevat tarjoukset voidaan edelleen rekisteröidä työnkulkuun.

  • Voit julkaista lainauksen valitsemalla Luo. Tämä ei lähetä tarjousta asiakkaalle. Jos haluat jakaa tarjouksen, noudata näitä vaiheita tarjouksen luomisprosessin lopussa. Jos lainaus on jo luotu ja olet ollut lainauksen luomisprosessissa, opettele, miten jaat olemassa olevia lainauksia.
  • Jos tarjouksesi vaatii hyväksynnän, valitse Pyydä hyväksyntää. Tilisi lainauksen hyväksyjän on hyväksyttävä lainaus, ennen kuin voit julkaista sen ja lähettää sen yhteyshenkilöillesi.

Huomaa: kun olet lähettänyt tarjouksen hyväksyttäväksi, et voi muokata tarjousta, ellei tilisi tarjousten hyväksyjä hylkää sitä.

 

  • Jaa julkaisemasi sitaatti:
    • Napsauta Copy (Kopioi ) valintaikkunassa saadaksesi lainauksen sivun URL-osoitteen. Liitä tämä URL-osoite uuteen selaimeen nähdäksesi lainauksen tai lähettääksesi URL-osoitteen muille.
    • Tai napsauta Kirjoita sähköpostiviesti lainauksen kanssa. Siirryt HubSpotissa yhteystiedon tietueeseen, ja ponnahdusikkuna Sähköposti avautuu automaattisesti ja sisältää linkin lainaussivulle.quotes-write-email-with-quote

Jaa julkaistut lainaukset

Lainauksen luomisen jälkeen esitettyjen jakamisvaihtoehtojen lisäksi on useita tapoja jakaa lainaus sen jälkeen, kun se on julkaistu. Voit:

Huomaa: julkaistuja lainauksia ei voi ohjata verkkotunnukselta toiselle. Jos esimerkiksi isännöit lainauksiasi osoitteessa www.website.com, mutta myöhemmin ohjaat tämän verkkotunnuksen osoitteeseen www.new-website.com, alkuperäisellä verkkotunnuksella isännöityjä lainauksia ei ohjata uudelleen, vaan niistä tulee virhesivuja.

Lähetä sähköpostitse tarjous CRM-tietueesta:

  • Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin tai sopimuksiin.
  • Napsauta tietueen nimeä .
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa email Sähköposti -kuvaketta .
  • Napsauta ponnahdusikkunassa Pudotusvalikko Lainaus ja valitse tarjous. Jotta voit jakaa tarjouksen sähköpostitse, kyseiseen yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen liittyvää sopimusta varten on oltava luotu tarjous.

    quote_email

Voit kopioida julkaistun lainauksen URL-osoitteen, jonka voimassaoloaika ei ole vielä päättynyt:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
  • Vie hiiren kursori julkaistun lainauksen päälle, valitse Toiminnot ja valitse Kopioi linkki.
  • Lainaussivun URL-osoitteen avulla yhteyshenkilö voi tarkastella lainausta selaimessaan, ladata lainauksen tai tulostaa sen.

    download-print-quote

Voit tarkastella, poistaa ja jakaa lainauksia HubSpotin mobiilisovelluksessa Android-laitteellasi:

  • Avaa HubSpot-sovellus Android-mobiililaitteellasi.
  • Napauta alareunan navigointivalikossa kohtaa Deals .
  • Napauta sopimustiedoston nimeä.
  • Napauta sopimustietueessa Lainaukset-välilehteä .
  • Sopimukseen liittyvät lainaukset tulevat näkyviin. Tila ja päättymispäivä näkyvät lainauksen nimen alla. Näytä lisätietoja napauttamalla lainausta .
  • Voit kopioida lainauslinkin, ladata lainauksen, jakaa lainauksen sovelluksesta, palauttaa lainauksen, tarkastella rivikohtia tai poistaa lainauksen napauttamalla lainauksen nimen vieressä olevaaverticalMenu -valikkokuvaketta.

view-quotes-on-android

Voit myös jakaa lainauksen käyttämällä HubSpotin mobiilinäppäimistöä Android- tai iOS-laitteellasi. Lue, miten voit ottaa HubSpot-näppäimistö käyttöön laitteen asetuksissa ja käyttää HubSpot-näppäimistö HubSpotin mobiilisovellusta käyttäessäsi.

insert-quote-from-keyboard

Hallitse lainauksia

Näytä lista tililläsi olevista lainauksista lainausten kojelaudalla. Suodata lainaukset tilan tai omistaja mukaan tai etsi tiettyä lainausta tarkistettavaksi tai muokattavaksi. Voit myös avata sitaattien yksityiskohtaisen sivun ja ladata, kloonata, palauttaa ja muokata tai poistaa sitaatin.

Tilisi asetuksista voit ladata kaikki lainaukset tai asettaa lainauksille oletusarvoisen voimassaoloajan. Lue, miten voit raportoida noteerauksista mukautetun raportin rakentajalla.

Muokkaa laadittuja lainauksia

Tarkistaa ja julkaista lainausluonnos:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
  • Napsauta lainausluonnoksen nimeä .
  • Viimeistele lainauksen määritys lainauksen editorissa ja napsauta sitten Finish quote (Viimeistele lainaus).

Hallitse julkaistuja lainauksia

Kun olet luonut lainauksen, voit hallita sitä joko lainausten hakusivulta tai lainauksen tietosivulta. Hallintatoimiin kuuluvat muun muassa lataaminen, kloonaaminen, palauttaminen ja muokkaaminen, arkistointi ja poistaminen.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
  • Jos haluat hallita lainausta indeksisivulta, vie hiiren kurssi lainauksen päälle ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse sitten jokin alla olevista toiminnoista.

quote_actions

  • Jos haluat hallita lainausta sen tietosivulta, napsauta lainauksen nimeä ja napsauta sitten oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa . Valitse sitten jokin alla olevista toiminnoista.
quote_details_actions

Tarjouksen tilasta ja kokoonpanosta riippuen voit valita seuraavista tarjouksen hallintatoimista:
  • Lataa: lataa PDF-versio lainauksesta.
  • Allekirjoita: Kun tarjous edellyttää sähköistä allekirjoitusta, voit avata tarjouksen ja tarkistaa allekirjoituksen.
  • Merkitse allekirjoitetuksi: Kun tarjous edellyttää kirjallista allekirjoitusta, voit merkitä tarjouksen manuaalisesti allekirjoitetuksi.
  • Muunna laskuksi: tämä luo uuden laskun käyttäen tarjouksen tietoja. Tämän jälkeen siirryt laskun muokkausohjelmaan, jossa voit määrittää laskun yksityiskohdat.
  • Kloonaa: kloonaa olemassa oleva lainaus, jotta voit käyttää samaa lainausta uudelleen. Kloonatut lainaukset sisältävät alkuperäisen lainauksen tietueyhdistelmät ja rivierien ominaisuus, mukaan lukien hinta, ehdot ja alennus.
  • Recall & edit: tee muutoksia ja tarkistuksia jo julkaistuun tarjoukseen. Kun olet tehnyt muokkaukset, päivitetty tarjouksen sisältö näkyy aina, kun yhteyshenkilö katsoo tarjousta.

Huomaa: kaikkien osapuolten sähköisesti allekirjoittamia tai maksettuja tarjouksia ei voi palauttaa ja muokata tai poistaa. Jos tarjouksessa on useita sähköisiä allekirjoituksia, mutta kaikki osapuolet eivät ole allekirjoittaneet sitä, sitä voidaan palauttaa, muokata tai poistaa.

  • Arkisto: Merkitse lainaus arkistoiduksi, jotta voit poistaa sen julkaisun ja piilottaa sen oletusindeksisivunäkymästä. Voit tarkastella arkistoituja lainauksia suodattamalla hakemistosivun arkistointitilan mukaan, mutta ostajat eivät voi käyttää arkistoituja lainauksia. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa. Lisätietoja lainausten arkistoinnista.
  • Poista: Poista lainaus poistaa sen pysyvästi tililtäsi ja estää ostajia käyttämästä lainausta. Lisätietoja lainausten poistamisesta. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Arkistoi ja poista lainauksia

Kun luot lainauksia, saatat joskus haluta siivota hakemistosivun, poistaa käyttämättömät lainaukset tai estää ostajia käyttämästä lainauksia. Tätä varten voit arkistoida ja poistaa lainauksia.

Se, minkä toiminnon valitset, riippuu siitä, haluatko edelleen käyttää lainausta sisäisesti HubSpotissa. Kumpaakaan toimintoa ei voi peruuttaa, joten alla on lisätietoja niiden eroista.

  • Arkistoi lainaus: lainauksen arkistointi asettaa lainauksen tilaksi Arkistoitu, jolloin se poistetaan oletusindeksisivunäkymästä ja ostajat eivät pääse käyttämään lainausta. HubSpotissa voit edelleen tarkastella, ladata, kloonata ja poistaa lainauksen.
    • Tarjouspyyntöjä, jotka on maksettu, joiden maksua käsitellään tai jotka on osittain allekirjoitettu, ei voi arkistoida.
    • Voit tarkastella arkistoituja lainauksia käyttämällä lainausten indeksisivun taulukon yläpuolella olevaa Arkiston tila -suodatinta.

quotes-index-page-delete-archive

  • Poista lainaus: lainauksen poistaminen poistaa sen pysyvästi HubSpot-tililtäsi. Käyttäjät eivät voi enää tarkastella lainausta HubSpotissa, eivätkä ostajat voi enää käyttää lainausta.
    • Maksettuja tarjouksia ei voi poistaa.

Lainauksen arkistointi tai poistaminen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
  • Vie hiiren kurssi lainauksen päälle ja napsauta sitten Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa. Valitse sitten Arkisto tai Poista.
  • Tai siirrä hiiren kurssi lainauksen päälle, napsauta pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ) ja valitse Details (Tiedot).
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa . Valitse sitten Arkistoi tai Poista.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.