Démarrer avec les outils de commerce de HubSpot

Le Commerce Hub est une suite d’outils qui vous permet de rationaliser le processus de conversion des opportunités en transactions, en vous aidant à gérer les paiements, du devis à l’encaissement dans HubSpot. Avec le Commerce Hub, vous pouvez créer des factures, des liens de paiement et des devis pour facturer vos clients, que ce soit pour des paiements uniques ou des abonnements récurrents. Vous pouvez les personnaliser davantage avec des remises, des frais et des taxes.

En utilisant les outils de commerce de HubSpot en même temps que vos autres données CRM, vous pouvez gérer vos revenus et vos informations clients en un seul endroit. Intégrez l’automatisation et le reporting à vos outils de commerce pour automatiser les tâches commerciales, envoyer des e-mails après-vente et générer des rapports sur le chiffre d’affaires. Si vous avez recours à des systèmes externes pour vos processus commerciaux, synchronisez les données avec les outils de comptabilité existants pour assurer la synchronisation de vos données entre les plateformes. 

Processeurs de paiement

Pour traiter et collecter des paiements, vous pouvez utiliser les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements. Les deux offrent un accès égal aux différents outils de commerce de HubSpot. Le choix de l'un d'entre eux dépendra donc de plusieurs facteurs, dont la structure des frais. En savoir plus sur la tarification du Commerce Hub et les frais de traitement des paiements. 

• HubSpot Payments : l'option de traitement des paiements intégrée à HubSpot. Les utilisateurs d’un compte Starter, Pro ou Entreprise peuvent utiliser les paiements HubSpot. Votre entreprise ou organisation doit être située aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada. Vous pouvez collecter des paiements dans différentes devises.
• Stripe : connectez un compte Stripe existant pour l’utiliser comme option de traitement des paiements pour les outils Commerce Hub de HubSpot. Le traitement des paiements Stripe est disponible pour tous les abonnements HubSpot et est disponible dans le monde entier , à quelques exceptions près. Vous pouvez collecter des paiements dans différentes devises.

Quoi qu’il en soit, les paiements d’abonnement uniques et récurrents sont suivis dans le CRM comme les autres fiches d’informations. Cela vous permet d’utiliser HubSpot Payments dans d’autres outils HubSpot, comme l’utilisation de workflows pour automatiser les processus de commerce ou la création de rapports personnalisés pour la segmentation et la visualisation des données. Centralisez vos données clients et vos données commerciales tout en donnant à vos équipes de vente, de service et de support le contexte dont elles ont besoin.

Moyens de percevoir les paiements

En configurant une option de traitement des paiements, vous pouvez proposer à vos clients d’effectuer des achats à l’aide de factures, de liens de paiement et de devis.

• Factures : passez de la transaction au paiement avec des factures envoyées directement depuis HubSpot.
• Liens de paiement : collectez des paiements ponctuels et récurrents en utilisant des liens que vous pouvez envoyer directement aux clients ou intégrer dans des pages web, des formulaires, des e-mails, etc.
• Devis : créez des devis à l’image de votre marque pour les paiements ponctuels et récurrents. Les devis font partie des CPQ HubSpot et sont disponibles avec un compte Commerce Hub Pro ou Entreprise . En savoir plus sur HubSpot CPQ .
• Citations héritées : Outil de devis hérités de HubSpot. Découvrez quels comptes ont accès aux devis hérités.
• Abonnements : automatise la gestion des abonnements et la facturation récurrente à partir du CRM. Utilisez les abonnements pour automatiser les paiements récurrents avec vos clients ou envoyer des factures récurrentes avec demande de paiement.

Bien que la méthode que vous choisissez dépende des besoins de votre entreprise, toutes prennent en charge la possibilité d’ajouter des remises, des frais et des taxes. Quelles que soient les méthodes que vous choisissez, vous pouvez collecter les paiements par carte bancaire ou de débit, tels que ACH, soit via les paiements HubSpot, soit via le traitement des paiements Stripe.

Factures

Créez des factures personnalisées dans HubSpot directement à partir de devis et de transactions, ou configurez des factures récurrentes automatisées via des abonnements pour rationaliser vos processus de facturation. Vous pouvez configurer les factures pour qu'elles soient payables via le même processus de paiement que les autres outils de commerce, ou vous pouvez marquer manuellement les factures comme payées si vous collectez des paiements en dehors de HubSpot. En suivant les factures avec les autres fiches d’informations de votre CRM, vous disposez d’une vue complète sur votre chiffre d’affaires ainsi que sur vos données clients et de transaction.

Les factures peuvent être établies avec des conditions de paiement net standard, ainsi qu'avec des dates d'échéance de paiement personnalisables.

• Mise en place de l'outil de facturation
• Créer des factures
• Gérer les factures
• Propriétés de la facture par défaut de HubSpot

Notes de crédit

Utilisez des notes de crédit pour ajuster ou réduire le montant dû par un client pour une facture existante. Dans HubSpot, vous pouvez créer, gérer et appliquer des notes de crédit directement à partir de vos factures, ce qui vous permet de garder vos dossiers à jour et votre facturation organisée.

Apprenez à créer et à gérer des notes de crédit.

Liens de paiement

Partagez des liens de paiement avec vos clients pour des services ponctuels ou d’abonnement. En plus de partager ces liens directement avec les clients, vous pouvez également les intégrer sur votre site web, dans vos e-mails individuels et sur les pages de planification de rendez-vous. Vous pouvez également utiliser des liens dans les CTA et collecter des paiements via des formulaires HubSpot.

Lorsqu’un client utilise un lien de paiement, il est redirigé vers une page de paiement pour vérifier ses achats et saisir sa carte de crédit ou de débit, ou ses informations de débit bancaire. Après l’achat, HubSpot envoie ensuite des e-mails de confirmation à vous et au client, et une facture est automatiquement créée pour le paiement.

• Créer et partager des liens de paiement
• Tester les liens de paiement
• Ajouter des liens de paiement à votre contenu

Devis

Configurez les devis afin que les utilisateurs puissent envoyer des devis de marque ponctuels ou récurrents aux prospects et aux clients. Devis fait partie du CPQ HubSpot .

Devis comprend :

• Modèles de branding de devis pour offrir une expérience de marque et standardisée avec vos devis.
• Un éditeur de devis pour configurer les prix, les conditions et les lignes de produits sur le devis.
• Méthodes d’acceptation : Signature électronique ou acceptation sans signature.
• Approbations de devis pour créer des devis cohérents qui répondent aux normes de votre entreprise.
• Un agent de conclusion des ventes pour permettre aux acheteurs de poser des questions sur le devis et d'obtenir des réponses instantanées.
• Suivi de l'engagement sur les devis et informations en temps réel sur les acheteurs.
• Reporting sur les devis pour établir un rapport sur tous les devis de votre compte.

Apprenez à :

• Configurer les devis
• Mettre en place des approbations de devis
• Créer et envoyer des devis
• Utiliser des signatures électroniques avec des devis
• Gérer les validations de devis
• Gérer les devis

Citations héritées

Outil de devis hérités de HubSpot. Les comptes Pro ou Entreprise autres que le Commerce Hub et créés avant le 3 septembre 2025 peuvent avoir accès aux devis hérités. Les utilisateurs d’un compte gratuit ont accès aux devis hérités si un ou plusieurs devis ont été créés au cours des six mois précédant le 3 septembre 2025. Les utilisateurs d’un compte Sales Hub ont toujours accès aux devis hérités après le 3 septembre 2025. 

Créez des devis à votre image dans HubSpot pour collecter des paiements ponctuels et récurrents des acheteurs. Les paiements de devis uniques peuvent également être répartis dans le temps en utilisant des échelonnements de paiement. Incluez les signatures électroniques des membres de l’équipe interne et des clients, et suivez la progression du devis jusqu’au paiement. Lors du paiement, HubSpot effectuera un suivi en envoyant des e-mails de confirmation à la fois à vous et au client, et une facture sera automatiquement créée pour le paiement. 

En utilisant les outils gratuits de HubSpot et Sales Hub Starter, vous pouvez modifier l’apparence des modèles de devis par défaut inclus dans votre compte en mettant à jour leurs paramètres de thème.  Les comptes Sales Hub  Pro ou Entreprise vous permettent de créer des modèles de devis personnalisés qui répondent aux besoins de votre entreprise.

Découvrez comment utiliser les devis hérités.

Abonnements

Si votre entreprise vend des abonnements pour des biens ou des services, vous pouvez configurer des factures, des liens de paiement et des devis pour facturer les clients de manière récurrente. Il peut par exemple facturer les frais d’adhésion ou de contrat de prestation de services à vos clients. La fréquence de facturation peut être unique, hebdomadaire, mensuelle, annuelle ou pluriannuelle (tous les deux à cinq ans).

Lorsqu’un client souscrit un abonnement, il est automatiquement facturé selon le calendrier spécifié. Les paiements peuvent être automatiquement collectés, ou les factures peuvent être automatiquement envoyées à une date d'échéance, et le paiement collecté en dehors de HubSpot. Vous pouvez également configurer des abonnements pour qu’ils commencent à l’avenir afin que vos clients puissent s’abonner à l’avance à des biens et services récurrents.

Une fiche d’informations d’abonnement sera créée dans le CRM pour chaque abonnement acheté, vous permettant de gérer les abonnements comme les autres types de fiches d’informations du CRM. Comme avec les autres types de fiches d’informations du CRM, vous pourrez tirer parti des abonnements à d’autres outils HubSpot tels que les workflows et les rapports. 

• Configurer des abonnements
• Créer des abonnements
• Modifier les abonnements facturés dans HubSpot
• Gérer les abonnements
• Planifier des paiements récurrents pour qu’ils commencent à l’avenir

Gérer les paiements

Une fois les paiements collectés, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent gérer les paiements dans HubSpot.Recevoir les paiements, examiner les enregistrements de paiement et gérer les remboursements et les reçus.

Les paiements sont les fonds déposés sur votre compte bancaire à partir de vos paiements collectés chaque jour, moins les frais, remboursements ou rétrofacturations. Un e-mail de notification de paiement quotidien est envoyé, détaillant le total du paiement. Ces fonds sont ensuite déposés sur votre compte bancaire. Si vous utilisez l’outil de paiement de HubSpot, les paiements peuvent être consultés dans HubSpot. Si vous utilisez Stripe comme option de traitement des paiements, les virements sont gérés par Stripe.

Les fiches d’informations de paiement peuvent être consultées dans HubSpot. Elles comprennent les détails de chaque paiement, notamment la date de paiement, le client, le mode de paiement, l’historique de paiement, les lignes de produits, les abonnements et les fiches d’informations HubSpot associées. Les remboursements et les reçus peuvent être gérés directement à partir de la fiche d’informations du paiement, avec la possibilité de personnaliser l’apparence des reçus pour un acheteur.

Découvrez comment gérer les paiements dans HubSpot.

Automatisation

Si vous avez un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez créer des workflows pour automatiser les processus liés au commerce. Par exemple, créez un workflow basé sur les paiements pour :

• Envoyer un e-mail de bienvenue aux acheteurs après un paiement réussi. 
• Rappelez aux clients de renouveler leur abonnement, en incluant les codes de réduction pour les renouvellements anticipés.
• Après un achat, envoyez un e-mail de notification interne au gestionnaire de compte du client, puis créez un ticket pour initialiser l'onboarding du client.

Découvrez comment utiliser HubSpot Payments dans d’autres outils HubSpot.

Intégrer d’autres outils

Si vous utilisez d’autres systèmes pour vos processus commerciaux, tels que des outils de comptabilité, connectez-les à HubSpot. Cela permettra de maintenir vos données à jour sur toutes les plateformes. 

Visitez le marketplace des applications .

Rapports

Si vous disposez d’un abonnement Pro ou Entreprise , vous pouvez consulter des rapports prédéfinis dans la suite d’analytics commerciaux ou créer des rapports personnalisés pour analyser les données de votre CRM, y compris les paiements.

Afficher et segmenter des fiches d'informations

Chaque objet dans HubSpot dispose d'une page index dans laquelle vous pouvez voir toutes les fiches d'informations dans cet objet. Sur chaque page index, vous pouvez filtrer les fiches d'informations en fonction des informations stockées dans leurs valeurs de propriété et enregistrer les filtres sous la forme d'une vue que vous pourrez reconsulter. Par exemple, vous pouvez filtrer la page d'index des factures pour afficher toutes les factures impayées.

Grâce à l’outil de segments , vous pouvez filtrer les contacts, les entreprises et les transactions en fonction de valeurs de propriétés ainsi que d’autres critères. Vous pouvez par exemple créer un segment composé de contacts ayant effectué des paiements au cours des 30 derniers jours, et l’utiliser dans d’autres outils CRM comme l’e-mail marketing ou les publicités.

• Filtrer les enregistrements et sauvegarder les vues
• Différences entre les vues enregistrées, les listes dynamiques et les listes statiques
• Créer et utiliser des segments
• Déterminer les critères de vos segments

Cas d’utilisation des outils de commerce de HubSpot

Opérateur solo : collecter des paiements ponctuels

Type d’entreprise : vous vendez des services ponctuels ou de petits projets (par exemple, un designer ou un consultant indépendant) et souhaitez un moyen rapide d’accepter des paiements en ligne sans avoir à gérer des outils de facturation séparés ou des abonnements complexes.

Outils de commerce utiles :

• Créez des liens de paiement pour des forfaits ou des services courants et partagez-les à partir d’e-mails, de votre site web ou de suivis de réunions.
• Utilisez les factures lorsqu’un client a besoin d’un document officiel pour sa comptabilité ou pour correspondre à un bon de commande.
• Les paiements et les factures sont à nouveau synchronisés dans le CRM, de sorte que vous puissiez voir qui a payé et qui doit encore de l’argent à un seul endroit.

Intégrer les outils à vos processus :

• Créez un petit ensemble de liens de paiement réutilisables pour vos offres types (par exemple, Session de consulting d’une heure ou Analyse du site web).
• Lorsqu’un client est prêt à acheter, collez le lien de paiement dans un e-mail, un chat ou une invitation de calendrier, au lieu de créer un devis ou un contrat.
• Pour les clients qui ont besoin d’un document pour leur équipe financière, créer une facture à partir de la fiche d’informations d’un contact ou d’une transaction et l’envoyer directement par e-mail depuis HubSpot.
• Utilisez les rapports sur les paiements et les factures pour savoir quels clients ont payé cette semaine ou ce mois-ci et assurer un suivi avec ceux qui sont en retard.

Le processus de facturation est ainsi allégé tout en vous permettant d’avoir un enregistrement clair de l’historique des revenus et des clients dans le CRM.

Petite équipe de services : gérer les contrats de prestation de services et le travail en cours

Type d’entreprise : vous dirigez une petite agence ou une petite équipe de service client avec des contrats de prestation de services (par exemple, services marketing mensuels ou support informatique). Vous avez besoin d’une facturation récurrente prévisible qui permette aux clients de payer comme ils le souhaitent.

Outils de commerce utiles :

• Créez des abonnements pour chaque contrat de prestation de services afin que les frais récurrents ou les factures soient générés automatiquement.
• Choisissez de facturer automatiquement un mode de paiement enregistré ou d’envoyer des factures récurrentes pour les clients qui préfèrent payer manuellement.
• Partir d’un devis afin que le client puisse examiner la portée, signer et payer la première facture, la facturation future étant prise en charge par l’abonnement.
• Créez des rapports sur les revenus récurrents, les pertes de clients et les factures en retard à l’aide des rapports commerciaux.

Intégrer les outils à vos processus :

• Créez un devis pour un lead qui répertorie les services et la fréquence de facturation (par exemple, mensuelle).
• Lorsque le lead signe et règle la première facture à partir du devis, HubSpot crée un abonnement qui le facturera chaque mois, soit en :
  • Débitant automatiquement le mode de paiement enregistré ; ou
  • En leur envoyant une facture récurrente qu’ils peuvent payer en ligne.
• Votre équipe surveille les abonnements et les paiements dans le CRM pour voir qui est actif, qui a annulé et qui est en retard.
• Utilisez les rapports d’analytics commerciaux pour suivre le revenu récurrent mensuel (MRR), les renouvellements à venir et les abonnements perdus, afin de pouvoir effectuer un suivi plus tôt.

Ainsi, vous pouvez réduire le travail manuel de facturation pour votre équipe et rendre les revenus plus prévisibles, tout en répondant aux différentes préférences de paiement des clients.

Organisation à l’échelle plus grande : standardiser le processus du devis au paiement au sein de l’équipe commerciale

Type d’entreprise : vous avez une équipe commerciale en expansion qui vend des offres ou des forfaits multi-lignes (par exemple, des logiciels et des services). Vous souhaitez un processus cohérent du devis à l’encaissement, avec des approbations, des termes clairs et des rapports fiables pour les factures, les paiements et les abonnements.

Outils de commerce utiles :

• Utilisez des devis pour uniformiser la façon dont les représentants commerciaux présentent les prix, les conditions et le branding.
• Connectez les devis aux paiements, aux factures et aux abonnements pour que le flux de trésorerie se produise dans HubSpot.
• Ajoutez des approbations de devis pour contrôler les remises, la durée des contrats et les conditions non standard.
• Regroupez les rapports sur les paiements, les factures, les devis et les abonnements pour comprendre comment le pipeline se transforme en chiffre d’affaires réel.

Intégrer les outils à vos processus :

• Les représentants commerciaux créent des devis à partir de transactions à l’aide de modèles prédéfinis qui incluent vos termes standards, votre branding et des lignes de produits de la bibliothèque de produits.
• Pour les transactions simples et ponctuelles, le devis collecte un paiement unique et crée automatiquement une facture et une fiche d’informations de paiement dans le CRM.
• Pour les transactions en plusieurs phases ou récurrentes, le devis crée un mélange de factures uniques (pour l’implémentation) et d’abonnements (pour les licences ou les contrats de prestation de services en cours).
• Si un devis comprend une remise importante ou une condition inhabituelle, il déclenche l’approbation du devis avant de pouvoir être envoyé, ce qui oblige les équipes financières ou commerciales à l’examiner.
• Les équipes chargées des RevOps et des finances utilisent les analytics commerciales pour comparer les éléments suivants :
  • Devis envoyés vs devis acceptés.
  • Chiffre d’affaires facturé et chiffre d’affaires collecté.
  • Nouveaux abonnements et abonnements perdus au fil du temps.

Vous bénéficiez ainsi d’un processus unique et cohérent, de la création du devis à la collecte des paiements, et d’une visibilité plus claire sur la transformation des transactions fermées gagnées en chiffre d’affaires réel.