Creare pagine di pianificazione con lo strumento riunioni

Create pagine di pianificazione individuali per consentire ai contatti di prenotare incontri con voi. Se avete una sede assegnata a Sales Hub o Service Hub, potete anche creare una pagina di pianificazione del team, in modo che i contatti possano prenotare l'orario con più utenti. I contatti possono accedere a queste pagine di pianificazione utilizzando un link per le riunioni. Se si collega il calendario di Gmail o Office 365, le riunioni programmate si sincronizzeranno con il calendario collegato, in modo che gli appuntamenti siano sempre aggiornati.

Gli utenti con i permessi per le pagine di pianificazione delle riunioni possono anche creare e modificare le pagine di pianificazione per altri utenti, selezionando l'altro utente come organizzatore della riunione.

Se non si dispone di un posto, è possibile personalizzare solo una pagina di pianificazione con il marchio HubSpot predefinito. Per saperne di più sui limiti di abbonamento, consultare il catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.

Nota bene: per ottenere le funzioni più aggiornate, è possibile accedere alla versione beta.

Prima di iniziare

• Se Riunioni non appare nel menu di navigazione sotto Vendite, assicuratevi che il vostro utente abbia ipermessi di Accesso alle vendite .
• È possibile creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti se si dispone dei permessi per le pagine di pianificazione delle riunioni. Se siete un superamministratore o un utente con i permessi di aggiunta e modifica degli utenti, potete concedere questi permessi a un utente.

Creare pagine di pianificazione

• • Nel tuo account HubSpot, passa a Libreria > Riunioni.

• In alto a destra, fare clic su Crea pagina di pianificazione.
• Nella finestra di dialogo, selezionare un'opzione di riunione:
  • Uno a uno: il contatto pianificherà l'orario solo con voi o con l'utente per cui state creando le pagine di pianificazione.
  • Gruppo( solo perSales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise ): questa pagina di pianificazione del team visualizza le fasce orarie in cui tutti i membri del team selezionati sono disponibili a incontrarsi. Utilizzate questa opzione per aiutare un contatto a prenotare una riunione con più di un membro del team contemporaneamente.
  • Round robin ( soloSales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise ): questa pagina di pianificazione del team mostra la disponibilità individuale di tutti i membri del team selezionati. Utilizzate questa opzione per aiutare un contatto a prenotare una riunione con un membro del team la cui disponibilità si allinea meglio con i suoi impegni.

• Continuate a configurare la pagina di pianificazione seguendo i passaggi seguenti.

Panoramica

Nella pagina Panoramica , modificare le informazioni di base della pagina di pianificazione.

• Nome interno: il nome che appare quando il link alla riunione utilizzato per accedere alla pagina di pianificazione viene aggiunto a un'e-mail.
• Unità aziendale: se si dispone del componente aggiuntivo Unità aziendale, selezionare l'unità aziendale a cui si desidera associare la riunione dal menu a discesa Unità aziendale.
• Organizzatore: il proprietario della riunione o l'utente con cui il contatto sta programmando una riunione. Per creare pagine di pianificazione per altri utenti del proprio account, è necessario disporre delle autorizzazioni per le pagine di pianificazione delle riunioni e l'utente deve aver attivato lo strumento riunioni. Per creare una pagina di pianificazione per un altro utente, selezionare il suo nome dal menu a discesa Organizzatore .
• Titolo: il nome dell'evento di calendario condiviso con il contatto. Ad esempio, "Demo prodotto" appare come nome dell'evento. È possibile inserire token di personalizzazione nell'oggetto facendo clic su Token contatto o Token azienda.
• Luogo: includere informazioni su come e dove ci si connetterà con il partecipante alla riunione. Può trattarsi di un link di chiamata, di un luogo fisico, ecc. Questo luogo apparirà nell'invito al calendario del contatto e nell'evento creato nel calendario personale predefinito.
• Aggiungere un link alla videoconferenza: se si utilizza l'integrazione di HubSpot con Microsoft Teams, Zoom, UberConference o Google Meet, è possibile aggiungere un link alla videoconferenza. Se non avete impostato un'integrazione con la videoconferenza, non vedrete questa opzione. Se si utilizza un software di videoconferenza diverso e si è uno sviluppatore o c'è uno sviluppatore nel proprio team, imparare a usare l'API dell'estensione di videoconferenza.
• Annullamento e riprogrammazione: attivare l'interruttore per includere i link per l'annullamento e la riprogrammazione nella descrizione dell'evento, in modo che quando una riunione è programmata il contatto possa annullare o modificare la data e l'ora, se necessario.
• Descrizione: descrizione della riunione che appare nell'invito quando viene prenotata una riunione. Questa descrizione apparirà nell'invito al calendario che il contatto riceve e nell'evento creato nel calendario personale predefinito.

• Fare clic su Avanti.

Membri del team( soloSales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise )

Selezionate i membri del team che volete includere nella riunione di gruppo o round robin.

• In alto a destra, fare clic su Aggiungi membro del team.
• Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Membri del team e selezionare un altro membro del team, quindi fare clic su Conferma. Se il calendario di un utente è disconnesso, sotto il suo nome apparirà un avviso e l'interruttore Verifica disponibilità sarà disattivato.

• Fare clic su Avanti.

Pianificazione

Nella pagina Pianificazione , personalizzare la disponibilità delle riunioni e il modulo di prenotazione.

• In alto, modificare l'URL della pagina di pianificazione . Questo è il link che i contatti utilizzeranno per prenotare le riunioni sul calendario e non può essere modificato dopo la creazione del link. È possibile utilizzare solo caratteri alfanumerici, trattini o trattini bassi nell'URL della pagina di pianificazione. Altri caratteri speciali non sono supportati.
• Se si sta creando una pagina di pianificazione individuale o di gruppo e si è impostata l'elaborazione dei pagamenti con HubSpot o Stripe, è possibile aggiungere un link di pagamento alla pagina di pianificazione attivando l'interruttore Raccogli pagamenti .
• Nella scheda Pagamento , fate clic sul menu a discesa Link al pagamento e selezionate un link al pagamento. Quando un contatto prenota una riunione su questa pagina di pianificazione, viene visualizzata la pagina di pagamento per questo link.

Benvenuti

• Per visualizzare la pagina di pianificazione del proprietario del contatto quando il contatto noto prenota una riunione, fare clic per attivare l'interruttore Priorità al proprietario del contatto. Per saperne di più su come questa impostazione influisce sulla disponibilità delle riunioni.
• Se l'impostazione Privilegia il proprietario del contatto è attivata, viene visualizzata una schermata di benvenuto in cui il contatto può inserire il proprio indirizzo e-mail prima di accedere alla pagina di pianificazione:
  • Nel campo Titolo della pagina , inserire il testo che appare nella schermata di benvenuto.
  • Nel campo Descrizione , inserire un testo che spieghi il motivo della richiesta dell'indirizzo e-mail del visitatore.
  • Per personalizzare l'immagine che appare nella schermata di benvenuto, nella sezione Immagine , selezionare un'opzione di immagine.
    • Immagine predefinita: apparirà l'icona predefinita delle riunioni fornita da HubSpot.
    • Avatar aziendale: l'avatar aziendale associato al dominio e-mail dell'utente che ha creato la pagina di pianificazione. Viene popolato utilizzando HubSpot Insights.
    • Immagine personalizzata: caricare un'immagine quadrata personalizzata selezionata dal file manager. L'immagine deve essere quadrata per essere visualizzata correttamente. Passare il mouse sull'avatar e fare clic sull'icona della matita edit, quindi selezionare Cambia foto. Nel pannello di destra, selezionare un'immagine.

Pianificazione

• Titolo: inserire il nome che apparirà sopra il calendario nella pagina di pianificazione.
• Durata: la durata per la quale i visitatori possono prenotare l'utente. Fare clic su + Aggiungi durata personalizzata per aggiungere altre opzioni.
• Fuso orario: fare clic sul menu a discesa Fuso orario e selezionare il proprio fuso orario. Questo è il fuso orario su cui si basa la disponibilità.
• Finestra di disponibilità: utilizzare i menu a discesa per impostare i giorni della settimana e la durata delle fasce orarie disponibili. Fare clic su + Aggiungi ore per aggiungere ulteriori fasce orarie.
• Considera orario di lavoro (BETA): attivare la levetta Considera orario di lavoro se si desidera che gli utenti siano prenotati durante il loro orario di lavoro. Se gli utenti non hanno un orario di lavoro, non saranno prenotati al di fuori della finestra di disponibilità impostata sopra. Per saperne di più su come impostare gli orari di lavoro.

Attenzione: gli orari di disponibilità della pagina di pianificazione vengono visualizzati nelle impostazioni del fuso orario del contatto. Ad esempio, se il computer del contatto è impostato sull'ora del Pacifico, gli orari appariranno nell'ora del Pacifico. Leimpostazioni del calendario del contatto determinano la data e l'ora dell'evento di calendario inviato al contatto dopo la prenotazione di una riunione.

• Per visualizzare altre opzioni di personalizzazione, fare clic su per espandere la sezione Impostazioni aggiuntive . Qui è possibile personalizzare quanto segue:
  • Immagine: questa immagine apparirà nella parte superiore della pagina di pianificazione. Selezionare un'opzione di immagine:
    • Avatar dell'organizzatore: apparirà l'avatar dell'organizzatore della riunione, impostato nel suo profilo utente e nelle sue preferenze. Questa opzione è disponibile solo quando si crea una pagina di pianificazione individuale.

• • • Avatar dell'azienda: appare l'avatar dell'azienda associato al dominio e-mail dell'utente che ha creato la pagina di pianificazione. Questo viene popolato utilizzando HubSpot Insights.
    • Immagine personalizzata: caricare un'immagine personalizzata selezionata dal file manager. Passare il mouse sull'avatar e fare clic sull'icona della matita edit, quindi selezionare Cambia foto. Nel pannello di destra, selezionare un'immagine.
  • Quando è possibile programmare una riunione: inserire il numero di giorni o settimane a partire da ora in cui le persone possono prenotare il tempo sul calendario. Se si sta creando una pagina di pianificazione per un evento o una conferenza, è possibile specificare un intervallo di date personalizzato per la prenotazione. Selezionate il pulsante di opzione In un periodo di tempo continuo o Intervallo di date personalizzato (solo per gli utenti con sedi assegnate a Sales Hub e Service Hub ), quindi selezionate il numero di giorni lavorativi, giorni di calendario o settimane, oppure utilizzate i campi di selezione della data per impostare l'intervallo di tempo. Un intervallo di date personalizzato non può essere superiore a 10 settimane.
  • Tempo minimo di preavviso: fare clic sul menu a discesa per selezionare la quantità minima di tempo prima di una riunione che qualcuno può prenotare con voi.
  • Tempo cuscinetto: fare clic sul menu a discesa per selezionare la quantità di tempo cuscinetto tra ogni riunione. Il tempo cuscinetto impedisce che le riunioni vengano prenotate troppo ravvicinate. Ad esempio, se si ha una riunione dalle 13:00 alle 13:30 e si dispone di un tempo cuscinetto di 30 minuti, l'orario successivo disponibile per la riunione sarà alle 14:00.
  • Incremento dell'orario d'inizio: impostare la frequenza dell'orario d'inizio delle riunioni. Ad esempio, se siete disponibili tra le 10:00 e le 12:00 per un incontro di 60 minuti e l'incremento dell'orario di inizio è di 15 minuti, un potenziale cliente può prenotare 60 minuti con voi alle 10:00, 10:15, 10:30 e così via.
  • Lingua della pagina di prenotazione: selezionare la lingua in cui deve essere visualizzata la pagina di pianificazione. Se le impostazioni del browser del visitatore non possono essere rilevate, la pagina di prenotazione verrà visualizzata in inglese.

  Nota bene: se si imposta la lingua della pagina di prenotazione su Usa le impostazioni del browser del visitatore, il testo del consenso verrà sempre visualizzato in inglese, indipendentemente dalla lingua del browser del visitatore.

  • Formato data e ora: la data e l'ora saranno formattate nella stessa lingua selezionata per la lingua della pagina di prenotazione.

Modulo

• Per impostazione predefinita, i contatti dovranno inserire il proprionome, cognome ed e-mail al momento della prenotazione. Se il modulo viene inviato tramite un link alle riunioni, un indirizzo e-mail unico creerà sempre un nuovo contatto, indipendentemente dal fatto che un contatto esistente abbia un token utente corrispondente. In questo caso, l'indirizzo e-mail del contatto esistente non verrà sovrascritto dal nuovo indirizzo e-mail.
• Se vi è stata assegnata una sede diSales Hub o Service Hub , potete aggiungere altre domande. Tenete presente che tutti i campi aggiuntivi aggiunti al modulo saranno inclusi nell'invito all'evento del calendario e nella descrizione dell'evento. Se state creando una pagina di pianificazione per un altro utente a cui non è stato assegnato un posto in Sales Hub o Service Hub, non potete aggiungere ulteriori domande al modulo.
  
  • Per aggiungere una semplice domanda in un campo di testo, fare clic su Domanda personalizzata. Immettere una domanda, quindi fare clic su Salva. Per rendere il campo facoltativo, deselezionare la casella di controllo Richiesto a destra del campo.
  • Per aggiungere come campo una proprietà di contatto esistente, fare clic su Proprietà contatto. Ciò consente di aggiungere diversi tipi di campo al modulo. Se è necessario creare una nuova proprietà per questo campo, imparare a creare proprietà personalizzate. Selezionare una proprietà di contatto dal menu a discesa, quindi fare clic su Salva. Per rendere il campo facoltativo, deselezionare la casella di controllo Richiesto a destra del campo. Non è possibile aggiungere un campo di caricamento file al modulo per le riunioni.

• Per aggiungere una sfida CAPTCHA alla pagina di pianificazione per evitare invii di spam, fare clic per attivare l'interruttore CAPTCHA (prevenzione dello spam) .
• Per consentire ai clienti di invitare altri ospiti alle riunioni, fare clic per attivare l'interruttore Consenti ospiti. Attivando questa impostazione si disattiva automaticamente l'impostazione Invia automaticamente il modulo quando tutti i campi sono precompilati .

Nota: è possibile consentire ai clienti potenziali di fornire indirizzi e-mail per gli ospiti quando prenotano una riunione con voi, a condizione che siano soddisfatti determinati criteri. Come specificato nella nostra Informativa sulla privacy, il cliente deve confermare di avere il consenso degli altri ospiti a condividere i loro dati con HubSpot. Gli ospiti devono inoltre accettare che HubSpot conservi ed elabori le loro informazioni e i loro dati allo scopo di creare un invito al meeting e di esaminare i partecipanti al meeting. I dati degli ospiti forniti a HubSpot saranno trattati in conformità alla nostra Informativa sulla privacy.

• Se nel proprio account sono state attivate le impostazioni sulla privacy dei dati, tutte le pagine di pianificazione create in futuro avranno come impostazione predefinita la privacy dei dati ON. La pagina di pianificazione mostrerà il testo di consenso predefinito impostato nelle impostazioni dell'account Privacy e consenso. Per personalizzare le opzioni di privacy e consenso dei dati per questa pagina di pianificazione, fare clic su Personalizza:
  
  • È possibile acquisire il consenso di un contatto per comunicare a un tipo di abbonamento specifico o acquisire un interesse legittimo nella pagina di pianificazione. Nel pannello Personalizza consenso marketing, selezionare Consenso o Interesse legittimo dal menu a discesa.
    • Consenso: modificare il testo del consenso alla comunicazione, quindi aggiungere altri tipi di abbonamento/ caselle di controllo per consentire ai visitatori di acconsentire alla comunicazione di più tipi di abbonamento in un'unica pagina di pianificazione. Fare clic su + Aggiungi un'altra casella di controllo, quindi selezionare un tipo di consenso e modificare il testo che apparirà accanto alla casella di controllo.
    • Interesse legittimo: selezionare una base legale dal menu a discesa. Per aggiungere altri tipi di abbonamento in modo da poter acquisire più tipi di abbonamento implicitamente, fare clic su + Aggiungi un altro abbonamento, quindi fare clic sul menu a discesa Tipo di abbonamento e selezionare un tipo di abbonamento. L'abbonamento predefinito che si seleziona nelle riunioni è la comunicazione "uno a uno". Si tratta di un tipo di abbonamento interno all'account HubSpot.
  • Modificare il testo della privacy e del consenso della pagina di pianificazione. Qualsiasi modifica apportata alle opzioni di privacy e consenso di una singola pagina di pianificazione sostituirà il testo predefinito impostato nelle impostazioni dell'account.
  • Per vedere come verranno visualizzate le opzioni di consenso, fare clic sulla scheda Anteprima .
• Per accedere alle impostazioni aggiuntive del modulo, fare clic su per espandere la sezione Impostazioni aggiuntive:

• • Se non si desidera che i campi del modulo nella pagina di prenotazione vengano precompilati con informazioni note quando un contatto torna sul sito, fare clic per disattivare l'interruttore Prepara i campi con valori noti . Disattivando questa impostazione si disattiva automaticamente l'impostazione Invia automaticamente il modulo quando tutti i campi sono precompilati .
  • Per inviare automaticamente il modulo quando i campi del modulo sono precompilati con dati noti, fare clic per attivare l'interruttore Invia automaticamente il modulo quando tutti i campi sono precompilati .

Conferma

• Selezionare l'opzione Reindirizza a un'altra pagina . Se sono stati installati pixel di reti pubblicitarie, questo reindirizzamento supporta il tracciamento delle prenotazioni di riunioni con reti esterne come Google e Facebook.
• Per selezionare una pagina di HubSpot, fare clic sul menu a discesa e selezionare una pagina.
• Per reindirizzare a una pagina esterna, fare clic su Aggiungi link esterno. Nella finestra di dialogo, inserire l'URL, quindi fare clic su Aggiungi.
• Fare clic su Avanti.

Automazione

Nella pagina Automazione è possibile disattivare l'e-mail di conferma automatica della prenotazione o aggiungere ulteriori e-mail di promemoria da inviare prima della riunione.

Nota bene: non è possibile modificare il contenuto delle e-mail di conferma. Le e-mail di promemoria possono essere modificate se si dispone di un posto assegnato a Sales Hub o Service Hub e si è scelto di personalizzare le e-mail di promemoria prima della riunione.

• Per impostazione predefinita, quando qualcuno prenota una riunione utilizzando questa pagina di pianificazione, viene inviata un'e-mail di conferma. Per disattivare questa funzione, fare clic su "Disattiva e-mail di conferma ".
• Per inviare un'e-mail di promemoria prima di una riunione, fate clic per attivare l'interruttore Promemoria pre-riunione. Le e-mail di promemoria verranno inviate solo se il calendario è collegato. Se l'interruttore Attiva promemoria riunione per impostazione predefinita è attivo per il vostro account, le nuove pagine di pianificazione erediteranno i promemoria predefiniti.
  
  • Per selezionare quante settimane, giorni, ore o minuti prima della riunione deve essere inviata un'e-mail, immettere un numero nel campo di testo, quindi fare clic sul menu a discesa E-mail di promemoria pianificato e selezionare una misura temporale.
  
  
  • • È possibile aggiungere fino a tre e-mail di promemoria. Per aggiungere altre e-mail di promemoria, fare clic su + Aggiungi promemoria. Per eliminare un promemoria, fare clic sull' icona del cestino. delete. To ksjhksToTo
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToToPer includere la descrizione dell'invito nel corpo dell'e-mail di promemoria, selezionare la casella di controllo Includi la descrizione dell'invito nel corpo dell'e-mail di promemoria.

Nota bene: le email di promemoria vengono inviate come email transazionali, anche se non si utilizza il componente aggiuntivo per le email transazionali. Queste non vengono conteggiate nel limite di invio di e-mail.

• • Per includere la descrizione dell'invito nell'e-mail di promemoria, selezionare la casella di controllo Includi la descrizione dell'invito nel promemoria .
  • Per visualizzare l'anteprima dell'e-mail che riceveranno i contatti, fare clic su Anteprima dell'e-mail di promemoria. La lingua dell'e-mail corrisponderà alla lingua selezionata nel menu a discesa Lingua della pagina di prenotazione.
• Fare clic su Fine.

Condividere la pagina di pianificazione

È ora possibile condividere il link di una riunione con i propri contatti, in modo che possano accedere alla pagina di pianificazione e prenotare il proprio tempo con voi. Nella colonna Tipo , accanto al nome della riunione apparirà l'etichetta Uno a uno, Gruppo o Round Robin , mentre il nome dell'organizzatore sarà elencato sotto l'etichetta.

Gli utenti a cui è stata assegnata una sede Sales Hub o Service Hub possono anche personalizzare il logo aziendale, le informazioni sulla società e i colori predefiniti visualizzati sulla pagina di pianificazione nelle impostazioni dell'account. Le modifiche apportate saranno applicate anche ai documenti e ai preventivi. Scoprite come modificare il marchio aziendale per gli strumenti di vendita di HubSpot.

Imparate a gestire le pagine di pianificazione.