ミーティングツールを使ってスケジュール設定ページを作成する

コンタクトがミーティングを予約できるように、1対1のスケジュール設定ページを作成します。Sales HubまたはService Hubのシートが割り当てられている場合は、コンタクトに複数のユーザーとのミーティング時間を予約してもらえるように、チームとしてのスケジュール設定ページも作成できます。コンタクトは、このようなスケジュール設定ページにミーティングリンクを使用してアクセスできます。GmailまたはOffice 365カレンダーを接続した場合、スケジュールされたミーティングが接続先のカレンダーと同期されるため、予定が常に最新の状態に維持されます。 

「ミーティングスケジュール設定ページ」権限を持つユーザーは、他のユーザーを選択して、ミーティングの主催者として他のユーザーのスケジュール設定ページを作成および編集することもできます。

シートを付与されていない場合、既定のHubSpotロゴが付いたスケジュール設定ページは1つだけカスタマイズできます。ご契約内容に応じた上限については、HubSpotの製品・サービスカタログをご確認ください。 

始める前に

• 各シートに含まれる内容の詳細については、HubSpot製品およびサービスのカタログをご覧ください。
• ［ライブラリー］の下のナビゲーションメニューに［ミーティング日程調整］が表示されない場合は、ユーザーが「セールスアクセス」権限を持っていることを確認してください。
• 「ミーティングスケジュール設定ページ」権限を付与されている場合は、他のユーザーのためのスケジュール設定ページを作成、編集、削除できます。スーパー管理者または［ユーザーを追加して編集］権限を持つユーザーは、それらの権限を他のユーザーに付与できます。
  
   
   

スケジュール設定ページの作成

• HubSpotアカウントにて、［ライブラリー］＞［ミーティング］の順に進みます。

• 右上の［スケジュール設定ページを作成］をクリックします。
• ダイアログボックスでミーティングオプションを選択します。
  • ［1対1］：コンタクトは、あなたのみとのミーティング、またはあなたが代わりにスケジュール設定ページを作成するユーザーのみとのミーティングを予約します。
  • ［グループ］（「Sales Hub」または「Service Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）：このチームスケジュール設定ページには、選択したチームメンバー全員が空いている時間枠が表示されます。このオプションは、複数のチームメンバーとのミーティングをコンタクトが一度に予約する場合に役立ちます。
  • ［ラウンドロビン］（「Sales Hub」または「Service Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）：このチームスケジュール設定ページには、選択した全てのチームメンバーの個別の空き状況が表示されます。このオプションは、空き状況がスケジュールに最も合うチームメンバーとのミーティングをコンタクトが予約する場合に役立ちます。

• 以下の手順に従ってスケジュール設定ページのセットアップを続けます。

概要

［概要］ページでは、スケジュール設定ページの基本情報を編集します。

• ［内部名］：スケジュール設定ページへのアクセスに使用されるミーティングリンクを、Eメールに追加したときに表示される名前。
• ビジネスユニット：ビジネスユニット追加オプションをご利用の場合は、［ビジネスユニット］ドロップダウンメニューで、このミーティングに関連付けるビジネスユニットを選択します。
• ［主催者］：ミーティング担当者、つまりコンタクトがミーティングのスケジュール調整を行う相手。ご使用のアカウントで他のユーザーのスケジュール設定ページを作成するには、「ミーティングスケジュール設定ページ」権限が必要です。また、相手のユーザーがミーティングツールを有効にしている必要があります。別のユーザーのスケジュール設定ページを作成するには、［主催者］のドロップダウンメニューからユーザー名を選択します。
• ［タイトル］：コンタクトに伝えるカレンダーイベントの名前。例えば、「製品デモ」がイベント名として表示されます。［コンタクトトークン］または［会社トークン］をクリックすることで、件名にパーソナライズトークンを挿入できます。
• ［場所］：ミーティング参加者との連絡方法および場所に関する情報を含めます。参加者向けリンク、所在地などを指定できます。この場所は、コンタクトのカレンダー招待と、既定の個人用カレンダーで作成されたイベントに表示されます。
• ［ビデオ会議リンクを追加］：Microsoft Teams、Zoom、UberConference、またはGoogle MeetとHubSpotの連携を使用している場合は、ビデオ会議リンクを追加できます。ビデオ会議の連携機能を設定していない場合、このオプションは表示されません。別のビデオ会議ソフトウェアを使用していて、自分が開発者であるかチームに開発者がいる場合は、ビデオ会議拡張機能APIの使用方法をご確認ください。
• キャンセルして再スケジュール：このスイッチをオンにして、ミーティングのスケジュール設定時に、コンタクトが必要に応じてキャンセルまたは日時を変更できるように、キャンセルおよびスケジュール変更のためのリンクをイベントの説明に含めます。
• ［説明］：ミーティングが予約された時点で招待に表示される、ミーティングの説明。この説明は、コンタクトに届くカレンダー招待と、あなたの既定の個人カレンダー上に作成されるイベントに表示されます。

• ［次へ］をクリックします。

チームメンバー（「Sales Hub」または「Service Hub」の「Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）

グループまたはラウンドロビンのミーティングリンクに含めるチームメンバーを選択します。

• 右上の［チームメンバーを追加］をクリックします。
• 右側のパネルで、［チームメンバー］ドロップダウンメニューをクリックし、別のチームメンバーを選択した後、［確認］をクリックします。ユーザーのカレンダー接続が解除されている場合は、ユーザー名の下にアラートが表示され、［空き状況を確認］スイッチがオフになります。

• ［次へ］をクリックします。

スケジュール設定

［スケジュール設定］ページで、ミーティングの空き状況や予約フォームをカスタマイズします。

• 最上部では、スケジュール設定ページURLを編集します。これは、コンタクトがカレンダー上でミーティングを予約するときに使用するリンクです。いったん作成したリンクを後で編集することはできません。スケジュール設定ページのURLで使用できるのは、英数字、ハイフン、下線のみです。その他の特殊文字は使用できません。
• 1対1、グループ、または持ち回り（ラウンドロビン）のスケジュール設定ページを作成している場合、HubSpot決済機能またはStripe決済処理が設定済みであれば、［支払いを回収］スイッチをオンにして支払いリンクをスケジュール設定ページに追加できます。
• ［支払い］タブの［支払いリンク］ドロップダウンメニューをクリックして、支払いリンクを選択します。コンタクトがこのスケジュール設定ページでミーティングを予約すると、この支払いリンクのチェックアウトページが表示されます。

ようこそ

• 既知のコンタクトがミーティングを予約したときに、コンタクト担当者のスケジュールページを表示するには、［コンタクト担当者を優先］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。この設定がミーティングの空き状況にどのように影響するかについては詳細をご確認ください。
• ［コンタクト担当者を優先］設定をオンにした場合、コンタクトがスケジュール設定ページにアクセスする前に、Eメールアドレスを入力できるようこそ画面が表示されます。
  • ［ページタイトル］フィールドに、ようこそ画面に表示されるテキストを入力します。
  • ［説明］フィールドに、訪問者のEメールアドレスを尋ねる理由を説明するテキストを入力します。
  • ようこそ画面に表示される画像をカスタマイズするには、［画像］セクションで画像オプションを選択します。
    • ［既定の画像］：HubSpotが提供する既定のミーティングアイコンが表示されます。
    • ［会社のアバター］：スケジュール設定ページを作成したユーザーのEメールドメインに関連付けられている会社のアバター。HubSpot Insightsを使用して自動入力されます。
    • ［カスタム画像］：ファイルマネージャーから選んだ正方形のカスタム画像をアップロードします。正しくレンダリングするために、画像は正方形である必要があります。アバターの上で、edit鉛筆アイコンをクリックし、［写真を変更］を選択します。右側のパネルで、画像を選択します。

スケジュール

• ［タイトル］：スケジュール設定ページでカレンダーの上に表示される名前を入力します。
• 期間：訪問者が予約できる所要時間。［期間オプション］ドロップダウンメニューをクリックし、希望の期間を選択します。さらにオプションを追加には、［+カスタム期間を追加］をクリックします。
• ［タイムゾーン］：［タイムゾーン］ドロップダウンメニューをクリックし、タイムゾーンを選択します。これは、あなたの空き状況の基準となるタイムゾーンです。

注：カザフスタンはサマータイムを実施していないので、これらの地域はUTC+5タイムゾーンになっています。詳しくは、これを回避する方法をご覧ください。

• 空き時間ウィンドウ：ドロップダウンメニューを使用して、空いている曜日と時間枠を設定します。他の時間枠も追加するには、［+時間を追加］をクリックします。
• 勤務時間を考慮：ユーザーを勤務時間内に予約したい場合、［勤務時間を考慮］切り替えスイッチをオンにします。ユーザーが勤務時間を設定していない場合、上記で設定された空き状況ウィンドウ以外では予約されません。勤務時間の設定方法をご覧ください。 

注：スケジュール設定ページの空き時間はコンタクト側のタイムゾーン設定で表示されます。例えば、コンタクトのコンピューターが米国太平洋時間に設定されている場合は、時間が米国太平洋時間で表示されます。ミーティングの予約後にコンタクトに送信されるカレンダーイベントの日時は、コンタクトのカレンダー設定に基づいて決まります。

• 追加のカスタマイズオプションを表示するには、［追加設定］セクションをクリックして開きます。コールアウトには、次のようなカスタマイズが可能です。
  • ［画像］：この画像はスケジュール設定ページの上部に表示されます。画像のオプションを選びます。
    • 主催者のアバター：ミーティング主催者のユーザープロファイルと設定で指定されたアバターが表示されます。このオプションは、1対1のスケジュール設定ページを作成する場合にのみ利用できます。

• • • ［会社のアバター］：スケジュール設定ページを作成したユーザーのEメールドメインに関連付けられている会社のアバターが表示されます。HubSpot Insightsを使用して自動入力されます。
    • ［カスタム画像］：ファイルマネージャーから選んだカスタム画像をアップロードします。アバターの上で、edit鉛筆アイコンをクリックし、［写真を変更］を選択します。右側のパネルで、画像を選択します。
  • ミーティングをスケジュール設定できるタイミング：カレンダー上で今から何日または何週間後に予約可能にするかを日数または週数で入力します。イベントまたはカンファレンスのスケジュール設定ページを作成する場合に、予約のカスタム日付範囲を指定できます。［特定の期間］または［カスタム日付範囲］（Sales HubおよびService Hubのシートが割り当てられたユーザーのみ）のラジオボタンを選択した後、営業日数、歴日数、週数を選択するか日付入力フィールドを使用して時間範囲を設定します。カスタム日付範囲として設定できるのは10週間までです。
  • ［最小通知時間］：ドロップダウンメニューをクリックして、誰かがあなたとのミーティングを予約できるようになるまでの最短時間を選択します。
  • ［予備時間］：ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングとミーティングの間の予備時間の長さを選択します。予備時間によって、複数のミーティングの間に余裕がなくなることを防止できます。例えば、13:00～13:30のミーティングがあり、予備時間が30分の場合は、次にミーティングを予約できる空き時間は14:00になります。
  • ［開始時刻の増分］：ミーティングの開始時刻の頻度を設定します。例えば、10:00から12時までの間に60分間のミーティングに参加可能で、開始時刻の増分を15分にした場合、10:00、10:15、10:30からのような60分間が予約可能になります。
  • ［予約ページの言語］：スケジュール設定ページの表示言語を選択します。訪問者のブラウザー設定を検出できない場合、スケジュール設定ページは英語で表示されます。

  注：［予約ページの言語］を［訪問者のブラウザー設定を使用］に設定すると、同意テキストは、訪問者のブラウザー言語に関係なく常に英語で表示されます。

  • ［日時書式］：日時は、予約ページの言語として選択した言語の書式で表示されます。

フォーム

• 既定では、コンタクトは予約時に自分の姓、名、およびEメールを入力する必要があります。ミーティングリンク経由でフォームが送信されると、一致するユーザートークンが既存のコンタクトにあるかどうかにかかわらず、一意のEメールアドレスは常に新しいコンタクトを作成します。この場合、既存のコンタクトのEメールアドレスが新しいEメールアドレスで上書きされることはありません。
• Sales HubまたはService Hubシートを割り当てられている場合は、質問を追加することができます。追加したフォームフィールドは、カレンダーイベントの招待とイベントの説明に記載されます。Sales HubまたはService Hubのどちらのシートも割り当てられていない別のユーザー用にスケジュール設定ページを作成する場合は、フォームに質問を追加できません。
  
  • テキストフィールドの簡単な質問を追加するには、［カスタム質問］をクリックします。質問を入力し、［保存］をクリックします。フィールドを任意にするには、フィールドの右にある［必須］チェックボックスをオフにします。 
  • 既存のコンタクトプロパティーをフィールドとして追加するには、Contact propertyをクリックします。これにより、さまざまなフィールドタイプをフォームに追加できるようになります。このフィールドの新しいプロパティーを作成する必要がある場合は、カスタムプロパティーの作成方法をご確認ください。ドロップダウンメニューからコンタクトプロパティーを選択し、［保存］をクリックします。フィールドを任意にするには、フィールドの右にある［必須］チェックボックスをオフにします。ファイル アップロード フィールドをミーティングフォームに追加することはできません。

• スパム送信を防止する目的でCAPTCHA認証をスケジュール設定ページに追加するには、［CAPTCHA（スパム防止）］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• お客さまがミーティングに他のゲストを招待できるようにするには、［ゲストを許可］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。この設定をオンにすると、［全てのフィールドが事前設定されている場合、フォームを自動送信します］の設定が自動的にオフになります。

注：一定の基準を満たしていれば、プロスペクトがあなたとのミーティングを予約する際にゲストのEメールアドレスを指定できるようにすることができます。プライバシーポリシーに詳述されているように、プロスペクトはHubSpotとの詳細情報の共有について他のゲストの同意を得ていることを確認する必要があります。また、ゲストは、HubSpotがミーティングの招待状を作成してミーティング出席者を確認する目的でゲストの情報とデータを保持し、処理することに同意する必要があります。HubSpotに提供されたゲストデータは、HubSpotのプライバシーポリシーに従って処理されます。

• アカウントでデータプライバシー設定が有効化されている場合、今後作成される全てのスケジュール設定ページで既定でデータプライバシーが有効化されます。スケジュール設定ページには、アカウント設定でセットアップした既定の「同意」テキストが表示されます。このスケジュール設定ページのデータプライバシーおよび同意のオプションをカスタマイズするには、［カスタマイズ］をクリックし、次の操作を行います。
  
  • 特定の配信カテゴリーに通信するためにコンタクトの同意を取得したり、スケジュール管理ページで正当な関心を取得したりすることができます。［マーケティング同意をカスタマイズ］パネルで、ドロップダウンメニューから［同意］または［正当な利害関係］を選択します。
    • 同意：コミュニケーション同意テキストを編集し、追加の配信カテゴリー／チェックボックスを追加して、訪問者が単一のスケジュール設定ページで複数の配信カテゴリーからのコミュニケーションに同意できるようにします。［+別のチェックボックスを追加］をクリックしてから、同意タイプを選択し、チェックボックスの横に表示されるテキストを編集します。
    • 正当な利害関係：ドロップダウンメニューから法的根拠を選択します。複数のサブスクリプションタイプを暗黙のうちにキャプチャーできるように、さらにサブスクリプションタイプを追加するには、+ Add another subscriptionをクリックし、Subscription typeドロップダウンメニューをクリックし、サブスクリプションタイプを選択します。ミーティングで選択するデフォルトの配信登録は「1対1」のコミュニケーションです。これは、HubSpotアカウントの内部サブスクリプションタイプです。
  • スケジュール設定ページのプライバシーと同意テキストを編集します。個別のスケジュール設定ページの［プライバシーと同意］オプションに変更を加えると、アカウント設定に設定された既定のテキストよりも優先されます。
  • 同意オプションがどのように表示されるかを確認するには、［プレビュー］タブをクリックします。
• 追加のフォーム設定にアクセスするには、［追加設定］セクションをクリックして開きます。

• • コンタクトがサイトに戻ったときに、予約ページのフォームフィールドに既知の情報を事前入力しない場合は、既知の値でフィールドを事前入力スイッチをクリックしてオフに切り替えます。この設定をオフにすると、［全てのフィールドが事前設定されている場合、フォームを自動送信します］の設定が自動的にオフになります。
  • 既に判明しているデータでフォームフィールドが埋められるとフォームを自動送信するには、［全てのフィールドが事前設定されている場合、フォームを自動送信します］をクリックしてオンに切り替えます。

確認

• ［別のページにリダイレクト］オプションを選択します。広告ネットワークピクセルをインストールしている場合、このリダイレクトは、Google やFacebookなどの外部ネットワークによるミーティング予約のトラッキングに対応しています。
• HubSpot上の特定のページを選択するには、ドロップダウンメニューをクリックし、ページを選択します。
• 外部ページにリダイレクトするには、［外部リンクを追加］をクリックします。ダイアログボックスにURLを入力し、［追加］をクリックします。
• ［次へ］をクリックします。

自動化

［自動化］ページでは、予約確認の自動Eメールをオフにしたり、ミーティング前に送信するリマインダーEメールを追加したりできます。

注：確認Eメールの内容を編集することはできません。Sales HubまたはService Hubのシートが割り当てられていて、ミーティング前のリマインダーEメールのカスタマイズにオプトインしている場合は、リマインダーEメールを編集できます。

• 既定では、誰かがこのスケジュール設定ページを使用してミーティングを予約した時点で確認Eメールが送信されます。これをオフにするには、［確認Eメール］スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
• ミーティングの前にリマインダーEメールを送信するには、［ミーティング前のリマインダー］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。リマインダーEメールは、カレンダーが接続されている場合にのみ送信されます。アカウントの［ミーティングリマインダーをデフォルトでオンにする］スイッチがオンになっている場合、新しいスケジュール設定ページは既定のリマインダーを継承します。
  
  • ミーティングの何週間前、何日前、何時間前、または何分前にEメールを送信するかを選択するには、テキストフィールドに数値を入力し、次に［スケジュール済みのリマインダーEメール］ドロップダウンメニューをクリックし、時間の単位を選択します。
  
   
  • • リマインダーEメールは最大3件まで追加できます。リマインダーEメールをさらに追加するには、［リマインダーを追加］をクリックします。リマインダーを削除するには、deleteごみ箱アイコンdelete. To ksjhksToToをクリックします。
    • リマインダーEメール本文に招待の「説明」や「時間」などの追加情報を含めるには、下部のツールバーで［パーソナライズ］ドロップダウンメニューをクリックします。次に、プロパティー トークン ドロップダウン メニューを選択し、特定のプロパティーを選択します。

注：リマインダーEメールは、トランザクションEメール追加オプションをご利用になっていない場合でも、トランザクションEメールとして送信されます。これは、Eメール送信数の上限に対してカウントされません。

• • コンタクトに届くEメールをプレビューするには、［リマインダーEメールをプレビュー］をクリックします。Eメールの言語は、［予約ページの言語］ドロップダウンメニューで選択した言語と同じになります。
• ［完了］をクリックします。

スケジュール設定ページを共有する

スケジュール設定ページにアクセスしてミーティング時間を予約してもらうために、コンタクトとミーティングリンクを共有できる状態になりました。ミーティング名の横の［タイプ］列には、［1対1］、［グループ］、または［ラウンドロビン］というラベルが表示され、ラベルの下には主催者の名前が表示されます。

Sales HubまたはService Hubのシートが割り当てられているユーザーは、スケジュール設定ページに表示する会社ロゴ、会社情報、既定の色をアカウント設定でカスタマイズすることもできます。ここでの変更は、ドキュメントと見積もりにも適用されます。HubSpotのセールスツールの会社のブランディングを編集する方法について詳細をご確認ください。

スケジューリングページの管理方法について詳細をご確認ください。