ミーティングツールを使って日程設定ページを作成する

コンタクトがミーティングを予約できるように、1対1の日程設定ページを作成します。 Sales HubまたはService Hubの割り当て先がある場合は、チーム日程設定ページを作成して、複数のユーザーを予約することもできます。コンタクトは、このようなスケジュール設定ページにミーティングリンクを使用してアクセスできます。Gmail や Office 365 のカレンダーを接続すると、予定されているミーティングが接続したカレンダーと同期され、予定が常に最新になります。 

「ミーティング日程設定ページ 」権限を持つユーザーは、別のユーザーを ミーティング主催者として選択することにより、他のユーザーの日程設定ページを作成および編集することもできます。

シートを付与されていない場合、デフォルトのHubSpotロゴが付いた日程設定ページは1つだけカスタマイズできます。ご契約内容に応じた上限については、HubSpotの製品・サービスカタログをご確認ください。 

始める前に

• 各シートに含まれる内容の詳細については、HubSpot製品およびサービスのカタログをご覧ください。
• ミーティングを設定するがナビゲーションメニューのライブラリーに表示されない場合は、ユーザー別営業アクセス権限があることを確認してください。
• ミーティング日程設定ページ権限を持つ場合は、他のユーザーの日程設定ページを作成、編集、削除できます。スーパー管理者または 「ユーザーを追加して編集」権限を持つユーザーである場合は、それらの権限をユーザーに付与できます。 

スケジュール設定ページの作成

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ミーティング日程調整］の順に進みます。

2. 右上の［日程設定ページを作成］をクリックします。

3. ダイアログボックスでミーティングオプションを選択します。
   • ［1対1］：コンタクトは、あなたのみとのミーティング、またはあなたが代わりに日程設定ページを作成するユーザーのみとのミーティングを予約します。
   • ［グループ］（「Sales Hub」または「Service Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）：このチーム日程設定ページには、選択したチームメンバー全員が空いている時間枠が表示されます。このオプションは、複数のチームメンバーとのミーティングをコンタクトが一度に予約する場合に役立ちます。
   • ［ラウンドロビン］（「Sales Hub」または「Service Hub Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）：このチーム日程設定ページには、選択した全てのチームメンバーの個別の空き状況が表示されます。このオプションは、空き状況がスケジュールに最も合うチームメンバーとのミーティングをコンタクトが予約する場合に役立ちます。

4. 以下の手順に従って日程設定ページのセットアップを続けます。

概要

［概要］ページでは、日程設定ページの基本情報を入力します。

1. ［内部名］：スケジュール設定ページへのアクセスに使用されるミーティングリンクを、Eメールに追加したときに表示される名前。
2. ブランド：ブランド追加オプションがある場合は、このミーティングを関連付けるブランドを［ブランド］ドロップダウンメニューから選択します。
3. ［主催者］：ミーティング担当者、つまりコンタクトがミーティングのスケジュール調整を行う相手。ご使用のアカウントで他のユーザーの日程設定ページを作成するには、「ミーティング日程設定ページ」権限が必要です。また、相手のユーザーがミーティングツールを有効にしている必要があります。別のユーザーのスケジュール設定ページを作成するには、［主催者］のドロップダウンメニューからユーザー名を選択します。
4. イベントタイトル：コンタクトに伝えるカレンダーイベントの名前。例えば、「製品デモ」がイベント名として表示されます。［パーソナライズ］をクリックすることで、件名にパーソナライズトークンを挿入できます。
5. [場所]: ミーティング参加者との連絡方法および場所に関する情報を含めます。参加者向けリンク、所在地などを指定できます。この場所は、コンタクトのカレンダー招待と、既定の個人用カレンダーで作成されたイベントに表示されます。
6. ビデオ会議リンクを追加： HubSpotとMicrosoft Teams、Zoom、UberConference、Google Meetとの連携を使用している場合は、ビデオ会議リンクを追加できます。ビデオ会議の連携機能を設定していない場合、このオプションは表示されません。別のビデオ会議ソフトウェアを使用していて、自分が開発者であるかチームに開発者がいる場合は、ビデオ会議拡張機能APIの使用方法をご確認ください。
7. キャンセルして再スケジュール：このスイッチをオンにして、ミーティングのスケジュール設定時に、コンタクトが必要に応じてキャンセルまたは日時を変更できるように、キャンセルおよびスケジュール変更のためのリンクをイベントの説明に含めます。
8. ［説明］：ミーティングが予約された時点で招待に表示される、ミーティングの説明。この説明は、コンタクトに届くカレンダー招待と、あなたの既定の個人カレンダー上に作成されるイベントに表示されます。［パーソナライズ］をクリックすることで、件名にパーソナライズトークンを挿入できます。ツールバーを使用して、説明の書式を設定できます。
9. [ミーティングタイプ]:ミーティングをオンサイトにするか、オンラインにするかを選択します。ミーティングタイプは レポートで使用できます。
   
   
10. ［次へ］をクリックします。

チームメンバー（「Sales Hub」または「Service Hub」の「Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）

グループミーティングまたはラウンド ロビン ミーティングを作成する場合は、ミーティングに含めるチームメンバーを選択します。

1. 右上の［メンバーを編集］をクリックします。
2. 右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択できます。
   • ユーザー：［ユーザー］ドロップダウンメニューをクリックし、別のユーザーを選択して［確認］をクリックします。ユーザーのカレンダー接続が解除されている場合は、ユーザー名の下にアラートが表示され、［空き状況を確認］スイッチがオフになります。

     

   • ローテーションを使用：［ローテーション］ドロップダウンをクリックし、ミーティングのローテーションを選択します。次に、［確認］をクリックします。ラウンドロビンのローテーションを使用する場合、ミーティングの予約時に次に予約する必要があるユーザーの空き状況のみが表示されます。 

     

3. ［次へ］をクリックします。

スケジュール設定

［スケジュール設定］ページで、ミーティングの空き状況や予約フォームをカスタマイズします。

1. 最上部では、スケジュール設定ページURLを編集します。これは、コンタクトがカレンダー上でミーティングを予約するときに使用するリンクです。いったん作成したリンクを後で編集することはできません。日程設定ページURLに使用できる文字は、英数字、ハイフン、下線のみです。その他の特殊文字は使用できません。 Sales Hub またはService Hub の有料シートが割り当てられ ている場合は、 カレンダー設定でURLの一部を調整できます。
2. HubSpot 決済 または Stripeを決済処理オプションとして設定している場合は、[ 回収]決済 スイッチをオンにして支払い リンク をスケジュール設定ページに追加できます。［支払い］タブの［支払いリンク］ドロップダウンメニューをクリックして、支払いリンクを選択します。この支払いリンクのチェックアウトページは、コンタクトがこの日程設定ページでミーティングを予約したときに表示されます。

注: ミーティングのリダイレクトページが優先されます。ミーティングで使用される支払いリンクをリダイレクトするように設定した場合、およびミーティングを予約して支払いを行った後、そのページにリダイレクトするには、 ミーティング ページ リダイレクト設定でこのページを選択してください。

ようこそ

1. 登録済みのコンタクトがミーティングを予約する場合にコンタクト担当者のスケジュール設定ページを表示するには、[ コンタクト担当者を優先 ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。この設定がミーティングの空き状況にどのように影響するかについては詳細をご確認ください。[コンタクト担当者を優先]設定をオンにした場合、コンタクトがスケジュール設定ページにアクセスする前に、Eメールアドレスを入力できるようこそ画面が表示されます。

• • ［ページタイトル］フィールドに、ようこそ画面に表示されるテキストを入力します。
  • ［説明］フィールドに、訪問者のEメールアドレスを尋ねる理由を説明するテキストを入力します。
  • ようこそ画面に表示される画像をカスタマイズするには、［画像］セクションで画像オプションを選択します。
    • ［既定の画像］：HubSpotが提供する既定のミーティングアイコンが表示されます。
    • ［会社のアバター］：スケジュール設定ページを作成したユーザーのEメールドメインに関連付けられている会社のアバター。これは 、HubSpot Insightsを使用して入力されます。
    • ［カスタム画像］：ファイルマネージャーから選んだ正方形のカスタム画像をアップロードします。正しくレンダリングするために、画像は正方形である必要があります。アバターの上で、edit鉛筆アイコンをクリックし、［写真を変更］を選択します。右側のパネルで、画像を選択します。

スケジュール

1. スケジュール設定タイトル: スケジュール設定ページでカレンダーの上に表示される 名前 を入力します。
2. ［期間］：訪問者が予約できる所要時間。[期間オプション ]ドロップダウンメニューをクリックし、希望する期間を選択します。さらにオプションを追加には、［+カスタム期間を追加］をクリックします。
3. タイムゾーン: [ 自分のタイムゾーン ]ドロップダウンメニューをクリックし、タイムゾーンを選択します。これは、あなたの空き状況の基準となるタイムゾーンです。

注：カザフスタンはサマータイムを実施していないので、これらの地域はUTC+5タイムゾーンになっています。詳しくは、これを回避する方法をご覧ください。

4. 空き時間ウィンドウ：ドロップダウンメニューを使用して、空いている曜日と時間枠を設定します。他の時間枠も追加するには、［+時間を追加］をクリックします。
5. 勤務時間を考慮：ユーザーを勤務時間内に予約したい場合、［勤務時間を考慮］切り替えスイッチをオンにします。ユーザーが勤務時間を設定していない場合、上記で設定された空き状況ウィンドウ以外では予約されません。労働時間の設定方法 . 

注：スケジュール設定ページの空き時間はコンタクト側のタイムゾーン設定で表示されます。例えば、コンタクトのコンピューターが米国太平洋時間に設定されている場合は、時間が米国太平洋時間で表示されます。 ミーティングの予約後にコンタクトに送信されるカレンダーイベントの日時は、コンタクトのカレンダー設定に基づいて決まります。

6. 追加のカスタマイズオプションを表示するには、[ 追加設定 ]セクションをクリックして展開し、次の項目をカスタマイズします。
   • ［画像］：この画像はスケジュール設定ページの上部に表示されます。画像のオプションを選びます。
     • 主催者のアバター:ユーザープロファイルと設定で設定されたミーティング主催者のアバターが表示されます。このオプションは、1対1のスケジュール設定ページを作成する場合にのみ利用できます。
     • ［会社のアバター］：スケジュール設定ページを作成したユーザーのEメールドメインに関連付けられている会社のアバターが表示されます。これは 、HubSpot Insightsを使用して入力されます。
     • ［カスタム画像］：ファイルマネージャーから選んだカスタム画像をアップロードします。アバターの上で、edit鉛筆アイコンをクリックし、［写真を変更］を選択します。右側のパネルで、画像を選択します。
   • ミーティングをスケジュール設定できるタイミング：カレンダー上で今から何日または何週間後に予約可能にするかを日数または週数で入力します。イベントまたはカンファレンスのスケジュール設定ページを作成する場合に、予約のカスタム日付範囲を指定できます。[ 特定の期間内]または [カスタム日付範囲 ]( Sales HubおよびService Hubのシート が割り当てられているユーザーのみ)ラジオボタンを選択し、 営業日数、 暦日数、 週数を選択するか、 日付入力フィールド を使用して時間範囲を設定します。カスタム日付範囲として設定できるのは10週間までです。
   • ［最小通知時間］：ドロップダウンメニューをクリックして、誰かがあなたとのミーティングを予約できるようになるまでの最短時間を選択します。
   • ［予備時間］：ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングとミーティングの間の予備時間の長さを選択します。予備時間によって、複数のミーティングの間に余裕がなくなることを防止できます。たとえば、午後 1 時から 1 時 30 分の会議があり、バッファー時間が 30 分の場合、次に使用可能な会議時間は午後 2 時になります。
   • [開始時刻の増分]: ドロップダウンメニューをクリックして、ミーティングの開始時刻の頻度を設定します。例えば、10:00から12時までの間に60分間のミーティングに参加可能で、開始時刻の増分を15分にした場合、10:00、10:15、10:30からのような60分間が予約可能になります。
   • [予約ページの言語]: ドロップダウンメニュー をクリックして、スケジュール設定ページの表示言語を選択します。訪問者のブラウザー設定を検出できない場合、日程設定ページは英語で表示されます。
   • 日時の形式: ドロップダウンメニュー をクリックして日付および時間の形式を選択します。ドロップダウンメニューに表示されるオプションは、[予約ページの言語 ]で選択した内容によって異なります(例えば、[予約ページの言語]で [フランス語 ]を選択した場合は、[日時形式]で[カナダ ]または[フランス ]を選択できます。

フォーム

[フォーム]タブを使用して、コンタクトがミーティングを予約するときに使用するフォームをカスタマイズします。

1. [フォーム]タブをクリックします。
2. 既定では、コンタクトは予約時に 自分の姓、名、Eメールを入力する必要があります 。ミーティングリンクからフォームが送信されると、一致するユーザートークンが既存のコンタクトにあるかどうかにかかわらず、固有のEメールアドレスは常に新しいコンタクトを作成します。この場合、既存のコンタクトのEメールアドレスが新しいEメールアドレスで上書きされることはありません。
3. Sales Hub または Service Hub シート が割り当てられている場合は、質問を追加できます。追加したフォームフィールドは、カレンダーイベントの招待とイベントの説明に記載されます。 Sales Hub または Service Hubシートが割り当てられていない別のユーザー用にスケジュール設定ページを作成する場合は、フォームに質問を追加できません。
   • 既存のコンタクトプロパティーをフィールドとして追加するには、次の手順に従います。
     • [+ コンタクトプロパティー ]をクリックして、フォームに別の フィールドタイプ を追加します。このフィールドに新規プロパティーを作成する必要がある場合は、カスタムプロパティーを作成する方法をご覧ください。
     • ドロップダウンメニューからコンタクトプロパティーを選択し、［保存］をクリックします。
     • フィールドを任意にするには、フィールドの右にある［必須］チェックボックスをオフにします。
     • ミーティングフォームに ファイル アップロード フィールド を追加 することはできません 。
   • 単純なテキストフィールドの質問を追加するには、次の手順に従います。 
     • [+ カスタム質問]をクリックします。
     • 質問を入力し、［保存］をクリックします。
     • フィールドを任意にするには、フィールドの右にある［必須］チェックボックスをオフにします。 
4. スパム送信を防止する目的でCAPTCHA認証をスケジュール設定ページに追加するには、[CAPTCHA(スパム防止)]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
5. 無料のEメールドメインによる訪問者をブロックするには、［無料のEメールドメインをブロック］をクリックして切り替えます。カレンダーの時間を予約できないように特定のEメールドメインをブロックするには、［+特定のドメインをブロック］をクリックします。次に、Eメールドメインを入力して［追加］をクリックし、［保存］をクリックします。
6. お客さまがミーティングに他のゲストを招待できるようにするには、［ゲストを許可］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。この設定をオンにすると、［全てのフィールドが事前設定されている場合、フォームを自動送信します］の設定が自動的にオフになります。

注：一定の基準を満たしていれば、プロスペクトがあなたとのミーティングを予約する際にゲストのEメールアドレスを指定できるようにすることができます。プライバシーポリシーに詳述されているように、プロスペクトはHubSpotとの詳細情報の共有について他のゲストの同意を得ていることを確認する必要があります。また、ゲストは、HubSpotがミーティングの招待状を作成してミーティング出席者を確認する目的でゲストの情報とデータを保持し、処理することに同意する必要があります。HubSpotに提供されたゲストデータは、HubSpotのプライバシーポリシーに従って処理されます。

7. アカウントの既定値でデータプライバシー設定をオン（）にしている場合、今後作成される日程設定ページは全てデータプライバシー設定をオン（ON）にします。日程設定ページには、プライバシーと同意のアカウント設定で設定したデフォルト値同意テキストが表示されます。このスケジュール設定ページの データのプライバシー & 同意オプション をカスタマイズするには、次の手順に従います。 
   • [カスタマイズ]をクリックします。特定の配信カテゴリーに通信するためにコンタクトの同意を取得したり、スケジュール管理ページで正当な関心を取得したりすることができます。
   •  [データのプライバシーと同意]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 同意]または[ 正当な利害関係]を選択します。
     • 同意: コミュニケーション同意テキストを編集してから、訪問者が単一の日程設定ページで複数の配信カテゴリーからのコミュニケーションに同意できるようにするための追加の配信カテゴリー/チェックボックスを追加します。[+別のチェックボックスを追加]チェックボックスをオンにしてから、 同意タイプを選択し、チェックボックスの横に表示するテキストを編集します。
     • 正当な利害関係:ドロップダウンメニューから法的根拠 を選択します。複数のサブスクリプションタイプを取得できるようにサブスクリプションタイプを追加するには、[ 配信カテゴリー]ドロップダウンメニューをクリックし、 配信カテゴリーを選択します。ミーティングに選択する既定の配信登録は「1対1」のコミュニケーションで、これはHubSpotアカウントの内部配信配信カテゴリーです。
   • [同意]を選択した場合は、スケジュール設定ページのプライバシーと同意テキストを編集します。個別の日程設定ページの［プライバシーと同意］オプションに変更を加えると、アカウント設定に設定されたデフォルトのテキストよりも優先されます。
   • 同意オプションがどのように表示されるかを確認するには、［プレビュー］タブをクリックします。
   • ［保存］をクリックします。
8. 追加のフォーム設定にアクセスするには、［追加設定］セクションをクリックして開きます。
   • コンタクトがサイトを再訪問した時点で、既に 判明 している情報を予約ページのフォームフィールドに事前入力しないようにするには、[フィールドに 既知の値を事前入力 する]スイッチをクリックしてオフに切り替えます。これにより、[ 全てのフィールドが事前入力されている場合、フォームを自動送信 します]の設定が自動的にオフになります。
   • 既に判明しているデータでフォームフィールドが埋められるとフォームを自動送信するには、［全てのフィールドが事前設定されている場合、フォームを自動送信します］をクリックしてオンに切り替えます。

確認

を割り当てられたユーザーSales HubまたはService Hubシートを持つユーザーは、コンタクトがミーティングを予約した後、特定のウェブサイトページ、ランディングページ、または外部ページにリダイレクトすることができます。予約後の対応をカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. [ 確認]タブをクリックします。
2. [ 別のページにリダイレクト]オプションを選択します。広告ネットワークピクセル インストールしている場合、このリダイレクトでGoogleやFacebookなどの外部ネットワークでのミーティング予約のトラッキングがサポートされます。
3. HubSpot上の特定のページを選択するには、 ドロップダウンメニューをクリックし、ページを選択します。
   
4. 外部ページにリダイレクトするには、［外部リンクを追加］をクリックします。ダイアログボックスにURLを入力し、［追加］をクリックします。
5. [次へ]をクリックします。

自動化

[ 自動化 ]ページでは、予約確認の自動Eメールをオフにしたり、ミーティング前に送信するリマインダーEメールを追加したりできます。

1. 既定では、誰かがこのスケジュール設定ページを使用してミーティングを予約した時点で確認Eメールが送信されます。これをオフにするには、［確認Eメール］スイッチをオフに切り替えます。
2. ミーティングの前にリマインダーEメールを送信するには、［ミーティング前のリマインダー］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。リマインダーEメールは、カレンダーが接続されている場合にのみ送信されます。turn on meeting reminder by defaultスイッチがアカウントのデフォルト値でオンになっている場合、新しい日程設定ページはデフォルトのリマインダーを引き継ぎます。
   
   • ミーティングの何週前、数日前、時間前、分数を選択してEメールを送信するかを選択するには、テキストフィールドに 数値 を入力してから、 ドロップダウンメニュー をクリックして時間の単位を選択します。
   
   • リマインダーEメールは最大3件まで追加できます。リマインダーEメールをさらに追加するには、［リマインダーを追加］をクリックします。リマインダーを削除するには delete 削除アイコンをクリックします。
   • コンタクトに届くEメールをプレビューするには、［リマインダーEメールをプレビュー］をクリックします。Eメールの言語は、［予約ページの言語］ドロップダウンメニューで選択した言語と同じになります。
   • 割り当てられているSales HubまたはService Hub シートがある場合は、[リマインダーメールをカスタマイズする]をクリックして、会社、コンタクト、ホスト、ミーティングの詳細の新しいテキストとパーソナライズトークンを使用してリマインダーEメールの件名と本文をカスタマイズします。
     • [件名]フィールドで件名を更新します。件名に追加情報を含めるには、下部のツールバーの[パーソナライズ]ドロップダウンメニューをクリックして プロパティートークンドロップダウンメニューを選択します。次に、プロパティー を選択します。
     • リマインダーEメールの本文に招待の説明、場所などの追加情報を含めるには、下部のツールバーの[パーソナライズ]ドロップダウンメニューをクリックし、[プロパティートークン]ドロップダウンメニューを選択します。次に、プロパティー を選択します。
3. スケジュールページを作成する」をクリックします。

ミーティングを共有

スケジュール設定ページを作成した後、ダイアログボックスにミーティングを共有する方法が表示されます。

1. [Show in a pop-up(ポップアップで表示)]をクリックしてから、[ Create pop-up(ポップアップを作成 )]をクリックし、 Call-to-Action(CTA)ツールを使用してミーティングカレンダーにポップアップを設定できます。CTAツールでは、自動的にミーティング情報を使用してポップアップの下書きが作成されます。 
2. [埋め込みコードを取得 ]をクリックすると、ウェブサイトやブログなどさまざまなツールで使用できる埋め込みコードを取得できます。 
   • [コードをコピー ]をクリックしてコードをコピーします。
   • [ ウェブ開発者にEメールを送信]をクリックしてから、ウェブ開発者のEメールアドレスを入力し、[メッセージを送信 ]をクリックして、Eメールで開発者にコードを送信します。
3. [共有リンクをコピー]をクリックし、[ コピー ]をクリックして、スケジュール設定ページへのリンクをコピーします。

次のステップ

• Sales Hub または Service Hub のシートが割り当てられ ているユーザーは、日程設定ページに表示する会社ロゴ、会社情報、デフォルトの色をアカウント設定でカスタマイズできます。ここでの変更は、ドキュメントと見積もりにも適用されます。HubSpotの営業ツール用に会社ブランディングを編集する方法をご紹介します .
• 日程設定ページの編集方法、ミーティングリンクの共有方法、および日程設定ページの設定の編集方法をご確認ください。