Łączenie kanałów ze skrzynką odbiorczą konwersacji

Kanały reprezentują różne ścieżki, którymi użytkownicy mogą się kontaktować z zespołem. Jeśli masz uprawnienia dostępu do konta, możeszpołączyć kanały ze skrzynką odbiorczą wątków, aby wiadomości wysłane do dowolnego z tych kanałów były sortowane razem w skrzynce odbiorczej. Musisz także mieć uprawnienia dostępu do konta, aby edytować w skrzynkach odbiorczych, które łączysz. Kanał może być jednego z następujących typów:

• E-mail zespołu: podłącz kanał e-mail zespołu, jeśli chcesz, aby wiadomości e-mail wysyłane na współdzielony adres e-mail zespołu pojawiały się w skrzynce odbiorczej. Możesz podłączyć konto e-mail Gmail lub Office 365 albo skonfigurować hostowane konto e-mail. Po podłączeniu tego kanału można dostosować nazwę od, adres od, podpis e-mail zespołu i kontrolować, do których członków zespołu kierowane są przychodzące wiadomości e-mail.
• Czat: podłącz kanał czatu, aby dodać przepływy czatu do stron witryny. Podczas konfigurowania kanału można dostosować dostępność zespołu i markę przepływów czatu.
• Facebook Messenger: podłącz kanał Facebook Messenger, aby dodać przepływ czatu do swojej strony biznesowej na Facebooku. Wiadomości wysłane do Twojej firmy na Facebooku pojawią się w Twojej skrzynce odbiorczej.
• Formularz: podłącz kanał formularza, aby zbierać zgłoszenia formularzy w skrzynce odbiorczej. Twój zespół może następnie odpowiedzieć na zgłoszenie tak, jak na każdą inną przychodzącą rozmowę. Po podłączeniu formularza HubSpot w skrzynce odbiorczej można utworzyć zgłoszenie dla każdego nowego zgłoszenia.
• Konto WhatsApp Business: jeśli posiadasz konto Marketing Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz podłączyć konto WhatsApp Business, aby wysyłać i odbierać wiadomości ze zweryfikowanego numeru telefonu WhatsApp. Dowiedz się więcej o tym, jak podłączyć konto WhatsApp Business jako kanał w HubSpot.
• Dzwonienie: jeśli posiadasz konto Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz podłączyć kanał dzwonienia, aby rozpocząć wątek konwersacji, który może być używany razem z czatem, pocztą e-mail i innymi udostępnionymi kanałami.

Kanały można podłączyć do istniejącej skrzynki odbiorczej lub podczas tworzenia nowej skrzynki odbiorczej.

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć zgłoszeń z kanałów połączonych ze skrzynką odbiorczą. Zaleca się korzystanie z działu pomocy technicznej do tworzenia zgłoszeń i zarządzania nimi.

Podłączanie i dostosowywanie kanału e-mail zespołu

Dzięki zespołowemu kanałowi e-mail zespół może wyświetlać wiadomości e-mail wysłane na udostępniony adres e-mail w skrzynce odbiorczej konwersacji, zarządzać nimi i odpowiadać na nie. Wszystkie przychodzące wiadomości e-mail wysłane na połączony adres e-mail zespołu będą widoczne dla całego zespołu.

Różni się to od połączonego indywidualnego konta e-mail, które jest adresem e-mail, który jest unikalny dla konkretnego użytkownika i nie jest używany przez nikogo innego w zespole. Nie można używać tego samego adresu e-mail jako indywidualnego konta e-mail użytkownika i adresu e-mail zespołu w HubSpot. Dowiedz się więcej o różnych połączeniach skrzynek odbiorczych.

Połącz kanał adresu e-mail zespołu

Aby połączyć adres e-mail zespołu:

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze. Jeśli skonfigurowano wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą chcesz połączyć kanał.
• Kliknij opcję Połącz kanał.
• Wybierz E-mail zespołu.
• Kliknij przycisk Dalej.
• W zależności od tego, gdzie hostowany jest Twój adres e-mail, wybierz Gmail, Office 365 lub Inne konto pocztowe. Jeśli Twoja skrzynka odbiorcza nie jest hostowana przez Office 365 lub Google albo używasz konta Google Groups lub aliasu e-mail do komunikacji z kontaktami, wybierz Inne konto pocztowe. Umożliwi to przekazywanie wiadomości e-mail z klienta poczty do skrzynki odbiorczej konwersacji.

Uwaga: IMAP i środowiska Office 365 GCC High i DOD nie są obsługiwane.

• Zapoznaj się z warunkami udostępniania tego konta e-mail HubSpot, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
• Wybierz lub wprowadź adres e-mail, który chcesz połączyć, wprowadź swoje dane logowania i zakończ proces łączenia, aby umożliwić HubSpot dostęp do Twojej skrzynki odbiorczej.
• Zostaniesz przekierowany do ekranu Email Details, gdzie możesz dostosować informacje, które zobaczą osoby kontaktowe, gdy otrzymają od Ciebie wiadomość e-mail, w tym nazwę od i podpis e-mail.

• Aby dostosować wyświetlaną nazwę od, kliknij menu rozwijane Nazwa od i wybierz jedną z poniższych opcji:

• • Agent i nazwa firmy: kontakty będą widzieć nazwę użytkownika i nazwę firmy, gdy otrzymają wiadomość e-mail. Wprowadź nazwę firmy w polu tekstowym.
  • Nazwa firmy: kontakty będą widzieć nazwę firmy, gdy otrzymają wiadomość e-mail. Wprowadź nazwę firmy w polu tekstowym.

Uwaga: funkcja Od nazwy nie jest obsługiwana w przypadku skrzynek odbiorczych połączonych z usługą Office 365.

• Aby dołączyć podpis wiadomości e-mail zespołu:
• Kliknij przycisk Dodaj podpis zespołu. Ten podpis ma zastosowanie do wiadomości e-mail bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej konwersacji. Dowiedz się, jak skonfigurować podpis e-mail dla wiadomości e-mail wysyłanych z rekordów CRM.

• • W polu tekstowym dostosuj swój zespołowy podpis e-mail w prostym edytorze lub kliknij HTML i edytuj podpis w HTML. Użyj paska narzędzi tekstu sformatowanego u dołu, aby sformatować tekst, wstawić łącze lub obraz. Aby wstawić token personalizacji, który wypełni nazwę nadawcy, kliknij menu rozwijane Wstaw token i wybierz opcję Pełna nazwa, Imię lub Nazwisko.

• Po prawej stronie wyświetl podgląd nazwy i podpisu e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• Jeśli jesteś przypisany dopłatnego stanowiska Sales Hub lub Service Hub , możesz ustawić reguły routingu, aby automatycznie kierować przychodzące wiadomości e-mail do określonych użytkowników i zespołów na koncie:
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Automatycznie przypisz konwersacje .
  • Kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz opcję routingu:
    • Określeni użytkownicy i zespoły: przypisz przychodzące wiadomości e-mail do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz użytkowników lub zespoły z menu rozwijanego Określeni użytkownicy i zespoły.
    • Właściciel kontaktu: przypisywanie przychodzących wiadomości e-mail do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć właściciela przypisanego do swojego rekordu i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, zgłoszenie zostanie wysłane e-mailem do właściciela odwiedzającego.
  • Domyślnie rozmowy przychodzące będą przypisywane tylko do agentów, którzy są dostępni. Jeśli żaden agent nie jest dostępny, konwersacja e-mail nie zostanie przypisana. Możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Przypisz tylko do dostępnych użytkowników, aby wyłączyć przypisywanie na podstawie dostępności agenta.

Uwaga: wiadomości przychodzące mogą być automatycznie kierowane tylko do użytkowników z przypisanymi płatnymi miejscami w Sales Hub lub Service Hub. Jeśli użytkownik nie ma dostępu do płatnego miejsca, nie można uwzględnić go w regułach automatycznego przypisywania.

• Aby edytować domyślne właściwości zgłoszenia, w tym potok zgłoszeń i etap:
• Kliknij Edytuj bilet obok ustawienia Traktuj przychodzące rozmowy jako bilety pomocy technicznej .
• W prawym panelu użyj menu rozwijanych, aby edytować właściwości.
• Domyślnie, jeśli skonfigurowano automatyczne reguły przypisywania w skrzynce odbiorczej, właściciel zgłoszenia będzie taki sam jak właściciel konwersacji. Aby zmienić właściciela zgłoszenia, kliknij menu rozwijane Właściciel zgłoszenia i wybierz inną opcję.

• • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: istnieje limit liczby obiektów, które mogą być powiązane z rekordem kontaktu. Jeśli rekord kontaktu osiągnie limit, zgłoszenie nie zostanie automatycznie utworzone po rozpoczęciu rozmowy. Więcej informacji na temat technicznych limitów powiązań obiektów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

• Kliknij przycisk Połącz i zakończ.

Twój e-mail zespołu jest teraz połączony i możesz tworzyć wiadomości e-mail i odpowiadać na nie w skrzynce odbiorczej konwersacji. Jeśli odwiedzający wyśle wiadomość e-mail do skrzynki odbiorczej konwersacji przy użyciu adresu e-mail, który nie jest jeszcze powiązany z rekordem kontaktu na Twoim koncie, HubSpot automatycznie utworzy nowy rekord kontaktu dla tej wiadomości e-mail.

Edycja ustawień kanału e-mail zespołu

Aby edytować ustawienia kanału e-mail zespołu:

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze. Jeśli skonfigurowano wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą połączony jest kanał e-mail zespołu.
• Najedź kursorem na adres e-mail zespołu i kliknij Edytuj.
• Na karcie Konfiguracja można edytować nazwę i adres odbiorcy, podpis oraz powiązany kontakt dla przekazywanych wiadomości e-mail. Domyślnie, gdy wiadomość e-mail zostanie przekazana do skrzynki odbiorczej, zostanie ona zarejestrowana w rekordzie kontaktu pierwotnego nadawcy. Aby zamiast tego rejestrować wiadomości e-mail w rekordzie nadawcy, który przekazał wiadomość, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Wybierz oryginalnego nadawcę wiadomości e-mail.
• Na karcie Automatyzacja wprowadź zmiany w regułach przypisywania konwersacji e-mail lub regułach automatyzacji biletów.

Podłączanie i dostosowywanie kanału czatu

Dzięki kanałowi czatu połączonemu ze skrzynką odbiorczą konwersacji odwiedzający mogą rozpocząć rozmowę z Twoim zespołem bezpośrednio z Twojej witryny. Członkowie zespołu mogą czatować z klientami w czasie rzeczywistym lub skonfigurować bota do wysyłania wstępnie ustawionych odpowiedzi i zbierania informacji.

Możesz dostosować wygląd widżetu czatu, w tym kolor widżetu i awatar, a także ustawić preferencje dostępności swojego zespołu.

Podłącz kanał czatu

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze. Jeśli skonfigurowano wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą chcesz połączyć kanał.
• Kliknij opcję Połącz kanał.
• Wybierz opcję Czat.
• Domyślnie kolory widżetu czatu będą oparte na ustawieniach brandingu konta. Możesz dostosować kolor, wybierając jeden z innych wstępnie ustawionych kolorów, ręcznie wprowadzając wartość szesnastkową lub klikając próbnik kolorów po prawej stronie pola wartości szesnastkowej i wybierając niestandardowy kolor.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Aby ustawić nazwę i awatar wyświetlane w górnej części widżetu czatu, kliknij menu rozwijane Nagłówek czatu i wybierz opcję:
• Określeni użytkownicy i zespoły: zaznacz pola wyboru obok nazw, które mają pojawiać się w górnej części widżetu czatu. Jeśli wybierzesz więcej niż trzech użytkowników, ich nazwy i awatary będą wyświetlane losowo. Dowiedz się, jak wybrany język przepływu czatu wpłynie na nagłówek czatu.

• Właściciel kontaktu: jeśli kontakt jest znany i ma właściciela, pojawią się informacje o właścicielu kontaktu. Kliknij menu rozwijane New visitor fallback i wybierz opcję awaryjną dla wszystkich nowych lub nieprzypisanych użytkowników, którzy rozpoczynają czat.

• W polu tekstowym wprowadź wiadomość powitalną, która pojawi się, gdy odwiedzający po raz pierwszy rozpoczną czat.
• Domyślnie przychodzące czaty pozostają nieprzypisane w skrzynce odbiorczej, aby Twój zespół mógł się nimi zająć. Jeśli jesteś przypisany dopłatnego stanowiska Sales Hub lub Service Hub , możesz ustawić reguły przypisywania, aby przychodzące czaty były automatycznie kierowane do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie:
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Automatycznie przypisuj konwersacje .
  • Kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz opcję routingu:
    • Określeni użytkownicy i zespoły: przypisz przychodzące czaty do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz użytkowników lub zespoły z menu rozwijanego Określeni użytkownicy i zespoły.
    • Właściciel kontaktu: przypisywanie czatów przychodzących do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć właściciela przypisanego do swojego rekordu i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, zgłoszenie zostanie wysłane e-mailem do właściciela odwiedzającego.

Uwaga: wiadomości przychodzące mogą być automatycznie kierowane tylko do użytkowników z przypisanymi płatnymi miejscami w Sales Hub lub Service Hub. Jeśli użytkownik nie ma dostępu do płatnego miejsca, nie można uwzględnić go w regułach przypisywania.

• Aby automatycznie wyświetlać wiadomość powitalną po załadowaniu stron, zaznacz pole wyboru Pop open the welcome message as a prompt.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Ustaw, kiedy Twój zespół ma być dostępny do czatu i poinformuj odwiedzających, kiedy mogą spodziewać się odpowiedzi. Wybierz opcję dostępności:
  • Na podstawie dostępności użytkownika: odwiedzający mogą czatować z zespołem, jeśli co najmniej jeden członek zespołu przypisany w regułach przypisywania jest dostępny.

• • Na podstawie godzin pracy czatu: ustaw spójne dni i godziny, w których zespół powinien być dostępny do czatu. Jeśli tworzysz bota, dowiedz się, jak dostosować preferencje dostępności bota na podstawie ustawień skrzynki odbiorczej.
    • Użyj menu rozwijanych, aby ustawić dostępność zespołu. Kliknij + Dodaj godziny, aby dodać dodatkowe zakresy dni i godzin.

• • • Czat jest dostępny 24/7: zaznacz to pole wyboru, jeśli Twój zespół jest zawsze dostępny do czatu.

• Ustaw zachowanie dostępności swojego chatbota i poinformuj odwiedzających, kiedy mogą spodziewać się odpowiedzi. Wybierz opcję:
  
  • Aby skonfigurować doświadczenie odwiedzającego, gdy Twój zespół jest dostępny, kliknij kartę Dostępne . Kliknij menu rozwijane Pokaż typowy czas odpowiedzi , aby poinformować odwiedzających, kiedy mogą spodziewać się odpowiedzi.
  • Aby skonfigurować doświadczenie odwiedzającego, gdy Twój zespół jest nieobecny w godzinach pracy, kliknij kartę Poza domem . Kliknij menu rozwijane Pokaż wiadomość poza domem i wybierz zachowanie widżetu trybu poza domem.
  • Aby skonfigurować obsługę odwiedzającego, gdy Twój zespół jest niedostępny, kliknij menu rozwijane Ustaw zachowanie offline na karcie i wybierz wyświetlanie czasu powrotu, wyświetlanie wiadomości wyjazdowej lub ukrywanie programu uruchamiającego czat, gdy odwiedzający odwiedza Twoją witrynę poza godzinami pracy.
  • Aby skonfigurować doświadczenie odwiedzającego, gdy zespół ma maksymalną pojemność ( tylkoService Hub Enterprise ), kliknij menu rozwijane Jeśli wszyscy członkowie zespołu mają maksymalną pojemność, a następnie wybierz wyświetlanie komunikatu oczekiwania, ukrywanie programu uruchamiającego czat lub nic nie rób. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu limitów pojemności czatu dla użytkowników.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Wyświetl podgląd widżetu czatu na różnych urządzeniach, korzystając z przycisków typu urządzenia nad podglądem.
• Kliknij Publikuj lub, jeśli używasz widżetu czatu na zewnętrznej stronie internetowej, musisz dodać kod śledzenia HubSpot do stron swojej witryny.
  • Aby dodać kod samodzielnie, kliknij Kopiuj, a następnie dodaj kod tuż przed tagiem </body> na każdej stronie, na której ma być wyświetlany widżet czatu.
  • Jeśli potrzebujesz pomocy w dodaniu kodu do swoich stron, kliknij menu rozwijane Wyświetl instrukcje dla i wybierz dostawcę witryny. Kliknij ikonę łącza zewnętrznego externalLink, aby wyświetlić instrukcje w osobnej karcie przeglądarki. Jeśli hostujesz swoją witrynę na WordPress, kliknij I host my site on WordPress, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować wtyczkę HubSpot All-In-One Marketing - Forms, Popups, Live Chat WordPress.

• Aby wysłać kod do swojego programisty, wprowadź jego adres e-mail w polu Wyślij e-mail do członka zespołu i kliknij Wyślij.

Uwaga: jeśli Twoja witryna jest hostowana przez Wix, może być konieczne użycie zestawu SDK widżetu czatu, aby skierować określone strony do przepływu czatu. Dowiedz się więcej o dodawaniu kodu śledzenia do witryny hostowanej przez Wix.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Opublikuj.

Po podłączeniu kanału czatu dowiedz się, jak dostosować swój profil czatu, a następnie zacznij rozmawiać z odwiedzającymi Twoją witrynę.

Edycja ustawień kanału czatu

Aby edytować ustawienia kanału czatu:

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Skrzynka odbiorcza i dział pomocy > Skrzynki odbiorcze. Jeśli skonfigurowano wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą połączony jest kanał czatu.
• Najedź kursorem na kanał czatu i kliknij Edytuj.
• Aby edytować wygląd widżetu, w tym kolor akcentu i położenie widżetu, kliknij kartę Konfiguruj. Możesz także edytować adres e-mail, z którego wysyłana jest transkrypcja czatu.

• Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach dostępności, kliknij kartę Dostępność .

Dowiedz się, jak edytować konfigurację i wygląd przepływów czatu w edytorze bota lub czatu na żywo.

Łączenie i dostosowywanie kanału Facebook Messenger

Aby odpowiadać na wiadomości przychodzące wysyłane z Twojej strony biznesowej na Facebooku, połącz konto Facebook Messenger jako kanał w skrzynce odbiorczej konwersacji. Po podłączeniu Facebook Messenger domyślny chatflow zostanie utworzony i włączony na Twoim koncie. Jest to podstawowy przepływ czatu używany na stronie Facebook Messenger. Dostęp do tego domyślnego przepływu czatu można uzyskać, edytując swój kanał Facebook Messenger lub w narzędziu przepływu czatu. Możesz także tworzyć niestandardowe przepływy czatu Facebook Messenger.

Uwaga: musisz mieć uprawnieniadostępu do konta w HubSpot i być administratorem swojej strony biznesowej na Facebooku, aby połączyć konto Facebook Messenger z HubSpot. Użytkownicy z dostępem do publikacji społecznościowych muszą również posiadać niezbędne uprawnienia administratora, aby połączyć konto Facebook Messenger.

Podłącz kanał Facebook Messenger

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze. Jeśli na koncie skonfigurowano wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą chcesz połączyć kanał.
• Kliknij Połącz kanał.
• Wybierz Facebook Messenger.
• Kliknij przycisk Kontynuuj z Facebookiem.
• W wyskakującym oknie zaloguj się do swojego konta na Facebooku. Aby możliwe było zalogowanie się do konta Facebook z poziomu wyskakującego okna, przeglądarka musi zezwalać na wyświetlanie wyskakujących okienek.

Uwaga: musisz mieć rolę administratora na stronie na Facebooku, którą chcesz połączyć. Potwierdź lub edytuj swoją bieżącą rolę, aby przejść dalej w procesie łączenia.

• Kliknij przycisk Połącz obok strony na Facebooku, którą chcesz połączyć.

Uwaga: nie można połączyć konta Facebook Messenger z więcej niż jednym kontem HubSpot.

• W polu tekstowym Powitanie wprowadź wiadomość, która będzie wyświetlana, gdy odwiedzający rozpocznie rozmowę z Tobą po raz pierwszy.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Aby wysłać odpowiedź do odwiedzających natychmiast po wysłaniu przez nich pierwszej wiadomości, wprowadź odpowiedź w polu tekstowym Wyślij natychmiastową odpowiedź .
• Domyślnie wiadomości przychodzące pozostają nieprzypisane w skrzynce odbiorczej, aby Twój zespół mógł się nimi zająć. Jeśli jesteś przypisany dopłatnego stanowiska Sales Hub lub Service Hub , możesz ustawić reguły routingu, aby przychodzące wiadomości były automatycznie kierowane do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie:
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Automatycznie przypisuj konwersacje .
  • Kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz opcję routingu:
    • Określeni użytkownicy i zespoły: przypisywanie wiadomości przychodzących do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz użytkowników lub zespoły z menu rozwijanego Określeni użytkownicy i zespoły.
    • Właściciel kontaktu: przypisywanie wiadomości przychodzących do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć właściciela przypisanego do swojego rekordu i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, zgłoszenie zostanie wysłane e-mailem do właściciela odwiedzającego.

Uwaga: wiadomości przychodzące mogą być automatycznie kierowane tylko do użytkowników z przypisanymi płatnymi miejscami w Sales Hub lub Service Hub. Jeśli użytkownik nie ma dostępu do płatnego miejsca, nie można uwzględnić go w regułach routingu.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Aby wyświetlić podgląd powitania i natychmiastowej odpowiedzi, użyj przycisków Powitanie i Natychmiastowa odpowiedź nad obrazem podglądu.
• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Gotowe.

Zostaniesz przekierowany do ustawień skrzynki odbiorczej, gdzie zobaczysz swoją stronę biznesową na Facebooku z włączonym przełącznikiem statusu. Gdy odwiedzający Twoją stronę firmową na Facebooku kliknie przycisk Wyślij wiadomość, w prawym dolnym rogu otworzy się okno Messengera. Odwiedzający może skomponować i wysłać wiadomość, która następnie pojawi się w skrzynce odbiorczej konwersacji.

Gdy odwiedzający wchodzi w interakcję z firmą lub botem na Facebooku, Przegląd zasad platformy Facebook Messenger określa, że wiadomości mogą być wysyłane w ciągu siedmiu dni w przypadku zapytania, którego nie można rozwiązać w standardowym oknie wiadomości. Na przykład, jeśli Twoja firma jest zamknięta w weekend, kiedy przychodzi zapytanie, masz siedem dni na odpowiedź. Zautomatyzowane wiadomości lub treści niezwiązane z zapytaniami użytkowników nie mogą być wysyłane poza standardowym 24-godzinnym oknem wiadomości.

Dowiedz się, jak odpowiadać na wiadomości przychodzące w skrzynce odbiorczej konwersacji.

Edycja ustawień kanału Facebook Messenger

Aby edytować ustawienia kanału Facebook Messenger:

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze. Jeśli skonfigurowano wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą połączony jest kanał Facebook Messenger.
• Najedź kursorem na połączone konto Facebook Messenger i kliknij Edytuj.
• Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, możesz włączyć RODO dla połączonego konta Messenger, aby zebrać zgodę odwiedzającego na przetwarzanie jego danych.

Uwaga: chociaż te funkcje są dostępne w HubSpot, zespół prawny jest najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.

• • Kliknij, aby włączyć przełącznik Zastosuj RODO do Facebook Messenger .
  • Kliknij menu rozwijane i wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Wyraźna zgoda: odwiedzający muszą kliknąć Zgadzam się, zanim będą mogli wysłać wiadomość.
    • Zgoda dorozumiana: zgoda odwiedzających jest dorozumiana, gdy rozpoczynają z Tobą rozmowę. Tekst zgody na przetwarzanie danych będzie nadal wyświetlany, ale odwiedzający nie muszą klikać przycisku Zgadzam się , aby rozpocząć rozmowę.
  • W polu tekstowym Zgoda na przetwarzanie danych wprowadź tekst wyjaśniający, dlaczego musisz przechowywać i przetwarzać dane osobowe odwiedzającego.

• W polu tekstowym Powitanie można również edytować wiadomość, która pojawia się, gdy kontakt po raz pierwszy rozpoczyna konwersację. Aby wprowadzić zmiany w wiadomości natychmiastowej odpowiedzi, przejdź do głównego przepływu czatu.

Uwaga: ponieważ interfejs API profilu Facebook Messenger nie pozwala HubSpot na zbieranie adresu e-mail odwiedzającego, mogą zostać utworzone zduplikowane rekordy , jeśli odwiedzający rozpocznie rozmowę na wielu stronach.

Połącz i dostosuj kanał formularza

Gdy odwiedzający prześle formularz, który jest połączony ze skrzynką odbiorczą konwersacji, możesz odpowiedzieć na jego zapytanie w skrzynce odbiorczej, tak jak odpowiedziałbyś na wiadomość e-mail. W przypadku formularzy HubSpot można również utworzyć odpowiednie zgłoszenie dla żądania odwiedzającego.

Podłącz kanał formularza

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze. Jeśli na koncie skonfigurowano wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą chcesz połączyć kanał.
• Kliknij przycisk Połącz kanał.

• Wybierz opcję Formularze.
• Wybierz istniejący formularz lub skonfiguruj nowy:
  • Jeśli łączysz istniejący formularz, kliknij menu rozwijane Wybierz formularz i wybierz istniejący formularz. Aby utworzyć bilety, gdy kontakt prześle ten formularz, upewnij się, że właściwości biletu są zawarte w formularzu. Następnie kliknij przycisk Dalej.

• • Jeśli tworzysz nowy formularz, kliknij Utwórz nowy formularz. Nazwij swój formularz i skonfiguruj pola i opcje. Pola biletów są domyślnie zawarte w formularzu, aby ustawić nazwę biletu, opis, potok i status, gdy bilet jest tworzony poprzez przesłanie formularza. Po dostosowaniu formularza kliknij przycisk Aktualizuj formularz. Następnie w prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: pola Ticket Pipeline i Ticket Status zawarte w nowych formularzach są domyślnie ukryte i nie będą wyświetlane w edytorze ani w formularzu na żywo. Możesz edytować potok lub status zgłoszenia podczas edycji domyślnych właściwości zgłoszenia w ustawieniach formularza.

• Jeśli jesteś przypisany dopłatnego stanowiska Sales Hub lub Service Hub , możesz ustawić reguły przypisywania, aby przychodzące zgłoszenia formularzy były automatycznie kierowane do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie.
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Automatycznie przypisuj konwersacje .
  • Kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz opcję routingu:
    • Określeni użytkownicy i zespoły: przypisz przychodzące zgłoszenia formularzy do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz użytkowników lub zespoły z menu rozwijanego Określeni użytkownicy i zespoły.
    • Właściciel kontaktu: przypisanie przychodzących zgłoszeń formularza do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć właściciela przypisanego do swojego rekordu i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, zgłoszenie zostanie wysłane e-mailem do właściciela odwiedzającego.
  • Domyślnie rozmowy przychodzące będą przypisywane tylko do agentów, którzy są dostępni. Jeśli żaden agent nie jest dostępny, rozmowa nie zostanie przypisana. Możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Przypisz tylko do dostępnych użytkowników, aby wyłączyć przypisywanie na podstawie dostępności agenta.

Uwaga: wiadomości przychodzące mogą być automatycznie kierowane tylko do użytkowników z przypisanymi płatnymi miejscami w Sales Hub lub Service Hub. Jeśli użytkownik nie ma dostępu do płatnego miejsca, nie można uwzględnić go w regułach przypisywania.

• Aby dostosować właściwości zgłoszenia, kliknij Edytuj zgłoszenie.
• W prawym panelu użyj rozwijanych menu, aby edytować właściwości.
  • Domyślnie, jeśli skonfigurowano automatyczne reguły przypisywania w skrzynce odbiorczej, właściciel biletu będzie taki sam jak właściciel konwersacji. Aby zmienić właściciela biletu, kliknij menu rozwijane Właściciel biletu i wybierz inną opcję.

• • Kliknij przycisk Zapisz.

• Aby zakończyć łączenie formularza, kliknij Zapisz.

Możesz także połączyć dowolny formularz ze skrzynką odbiorczą bezpośrednio z poziomu edytora formularzy. W lewym panelu edytora formularzy, w sekcji Właściwości zgłoszenia , kliknij, aby włączyć przełącznik Automatyczne tworzenie zgłoszeń . Spowoduje to dodanie domyślnych pól zgłoszenia do formularza, dzięki czemu zgłoszenie będzie automatycznie tworzone po każdym przesłaniu formularza. Aby edytować reguły przypisywania, przejdź do ustawień kanału formularza.

Gdy odwiedzający prześle formularz, zgłoszenie pojawi się w skrzynce odbiorczej, gdzie można odpowiedzieć na zapytanie klienta.

Uwaga: ukryte pola formularza nie pojawią się w zgłoszeniu w skrzynce odbiorczej, ale nadal będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym zgłoszeń formularzy i na osi czasu rekordu kontaktu.

Jeśli kontakt osiągnął limit przesyłania formularzy, zgłoszenie nie zostanie utworzone po przesłaniu formularza połączonego ze skrzynką odbiorczą konwersacji.

Edycja ustawień kanału formularza

Aby edytować ustawienia kanału formularza:

• .
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze. Jeśli skonfigurowano wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą połączono kanał formularza.
• Najedź kursorem na kanał formularza i kliknij Edytuj.
• Edytuj reguły przypisywania lub właściwości biletów.
• Aby edytować pola formularza, najedź kursorem na kanał formularza i kliknij menu rozwijane Opcje , a następnie wybierz opcję Zarządzaj formularzem.

Podłączanie konta WhatsApp Business jako kanału

Jeśli posiadasz konto Marketing Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz podłączyć konto WhatsApp Business, aby wysyłać i odbierać wiadomości ze zweryfikowanego numeru telefonu WhatsApp. Dowiedz się więcej o tym, jak podłączyć konto WhatsApp Business jako kanał w HubSpot.

Podłączanie kanału połączeń