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Enviar e gerir mensagens de correio eletrónico individuais

Written by HubSpot Support | 22/jun/2022 15:30:00

Você pode enviar um e-mail para contatos individuais no HubSpot do registro do contato ou do registro associado da empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado. Também pode responder a mensagens de correio eletrónico enviadas para um correio eletrónico pessoal ou para um endereço de correio eletrónico da equipa ligado à caixa de entrada de conversas a partir da linha de tempo do registo.

Observação: é necessário ter uma caixa de entrada conectada para enviar e-mails por meio do CRM. Saiba como ligar a sua caixa de entrada.

Enviar e-mails individuais

  • Acesse os registros:
    • Contatos:
    • Empresas:
    • Negócios:
    • Tickets:
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.

Observação:

  • Ao enviar e-mails internos a partir de registos de objectos personalizados, o campo To não será preenchido automaticamente com quaisquer Registros associados. Saiba mais sobre Registrar atividades em objetos personalizados.
  • A funcionalidade Nome do remetente não é suportada para caixas de entrada ligadas ao Office 365.
    • Para editar as associações, clique no menu suspenso Associado com no canto inferior direito, marque a caixa de seleção ao lado dos registros nos quais você deseja registrar os engajamentos de e-mail. A atividade de e-mail será registrada nos registros de contato, empresa, negócio ou ticket selecionados neste menu suspenso.
Observação: ao enviar um e-mail de um endereço de e-mail de equipe e selecionar um ticket no menu suspenso Associado com, a atividade de e-mail aparecerá na caixa de entrada quando o destinatário responder. Todos os e-mails subsequentes no thread da caixa de entrada também serão associados ao registro de ticket.

  • Clique em Enviar.

Responder aos e-mails individuais

Pode responder a mensagens de correio eletrónico individuais enviadas para um endereço de correio eletrónico pessoal , ou a mensagens de correio eletrónico enviadas para um endereço de correio eletrónico de uma equipa como parte de um tópico na caixa de entrada de conversas.

  • Acesse os registros:
    • Contatos:
    • Empresas:
    • Negócios:
    • Tickets:
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
  • Clique no nome de um registro.
  • Localize o email na linha do tempo do registro e clique em Responder. Se o tópico incluir outro membro de sua equipe, clique em Responder a todos para responder a ambos.

Observação: se o e-mail for de seu membro da equipe para o contato, clicar em Responder enviará o e-mail apenas para o membro da equipe e não para o contato.

  • Para enviar o e-mail para um endereço de e-mail específico, no campo Para , clique no nome e selecione outro endereço de e-mail.
  • Para enviar a mensagem de correio eletrónico a partir de outro endereço de correio eletrónico pessoal ligado a ou de um endereço de correio eletrónico da equipa , no campo De , clique no seu endereço de correio eletrónico e, em seguida, seleccione outro endereço de correio eletrónico ligado a para enviar. O nome no campo From é o nome de utilizador definido nas definições de Perfil e Preferências.
  • Para editar as associações, clique no menu suspenso Associado com no canto inferior direito, marque a caixa de seleção ao lado dos registros nos quais você deseja registrar os engajamentos de e-mail. A atividade de e-mail será registrada nos registros de contato, empresa, negócio ou ticket selecionados neste menu suspenso.

Observação: ao responder a um e-mail que faz parte de um thread na caixa de entrada de conversas usando um endereço de e-mail de equipe, se você selecionar um ticket no menu suspenso Associado com, a atividade de e-mail será registrada no registro do ticket e aparecerá como parte do thread na caixa de entrada. Por isso, todas as mensagens de e-mail anteriores no thread também serão associadas ao registro de ticket.

  • Escreva e formate sua resposta e clique em Enviar.

Encaminhar e-mails individuais

Se você precisar enviar uma resposta de contato para outro membro da sua equipe ou alguém fora da sua organização, você pode encaminhar o e-mail do CRM.

  • Acesse os registros:
    • Contatos:
    • Empresas:
    • Negócios:
    • Tickets:
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
  • Clique no nome de um registro.
  • Localize o e-mail na linha do tempo do registro e clique em Encaminhar.

  • No campo Para, insira o endereço de e-mail do destinatário.
  • Clique em Avançar.

O e-mail encaminhado será exibido na linha do tempo do contato, com “Enc” antes da linha de assunto.

Enviar e responder a e-mails individuais no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis

Para enviar um novo e-mail a um contato no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis:

  • Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
  • Se alguma tarefa na lista Próximas tarefas na página inicial do aplicativo HubSpot forem tarefas de e-mail associadas a um contato com um endereço de e-mail, você poderá tocar no ícone de e-mail email para escrever um e-mail para o contato associado.
  • Para enviar um novo e-mail a um contato específico:
    • Toque em Menu e depois em Contatos na barra lateral esquerda.
    • Toque no nome de um contato para abrir seu registro.
    • Abaixo da foto do contato, toque no ícone de e-mail email.
    • Na janela de composição de e-mail, digite uma linha de assunto para o e-mail e insira qualquer contato adicional no campo CC/CCO.
    • Pode introduzir uma mensagem de correio eletrónico a partir do zero ou pode utilizar um modelo de correio eletrónico de vendas da sua conta. Para usar um modelo, clique em Usar modelo na parte superior e selecione um modelo na lista.
    • Pode incluir conteúdo adicional do seu dispositivo ou da conta da HubSpot na parte inferior do ecrã:
      • Para anexar ficheiros, documentos, imagens ou outros conteúdos do seu dispositivo, toque no ícone de anexo attach e, em seguida, seleccione o conteúdo da galeria do seu dispositivo.
      • Toque no ícone salesTemplates templates para utilizar um dos seus modelos de vendas.
      • Para adicionar uma ligação de reunião ao e-mail, toque no ícone de ligação de reunião meetings e, em seguida, seleccione uma ligação de reunião na lista.
      • Toque no ícone textSnippet snippets para incluir um snippet no seu e-mail.
    • Quando estiver pronto para enviar a sua mensagem de correio eletrónico, determine se quer enviá-la imediatamente ou agendá-la para uma data e hora posteriores:
      • Para enviar a mensagem de correio eletrónico imediatamente, toque em Enviar no canto superior direito.
      • Para agendar o seu e-mail, toque no ícone down para baixo junto a Enviar no canto superior direito e, em seguida, toque numa das opções. Estão disponíveis várias horas de envio comuns como opções predefinidas ou pode tocar em Custom para especificar manualmente a data e a hora em que o e-mail será enviado.
 

Também pode responder, responder a todos ou reencaminhar uma mensagem de correio eletrónico diretamente a partir de uma linha cronológica de registos:

  • Toque em Menu e no tipo de registro na barra lateral esquerda (por exemplo, Contatos, Negócios, Empresas ou Tickets).
  • Toque no nome do registro.
  • Localize o e-mail na linha do tempo e, em seguida, responda diretamente ou reveja o e-mail primeiro:
    • Para responder diretamente à mensagem de correio eletrónico, toque nos três pontos verticais verticalMenu no canto superior direito do cartão de correio eletrónico e, em seguida, toque em Responder ou Responder a todos.

    • Se pretender rever primeiro o e-mail original antes de redigir a sua resposta ou reencaminhá-lo, toque no e-mail . Depois, na parte inferior do ecrã, toque em Responder, Responder a todos, ou Reencaminhar.
(iOS)
 
(Android)

Validar a base jurídica do seu contato

Quando as definições de privacidade de dados estão activadas, a base jurídica do contacto para comunicar deve ser validada antes de lhe poder enviar um e-mail individual através do HubSpot. Você pode fazer isso adicionando uma assinatura ou fornecendo uma base jurídica única.

Nota:: desde que o RGPD entrou em vigor em 25 de maio de 2018, se um contacto tiver optado globalmente por não receber mensagens de correio eletrónico, o utilizador tem de fornecer ao contacto uma base jurídica única para comunicar antes de lhe enviar uma mensagem de correio eletrónico individual a partir do CRM, mesmo que as definições de privacidade dos dados não estejam activadas na conta a partir da qual estão a enviar. Se estiver a enviar uma mensagem de correio eletrónico a partir de um registo de bilhete , é possível enviar uma mensagem de correio eletrónico a um contacto não subscrito que não tem uma base jurídica, porque as mensagens de correio eletrónico enviadas a partir de registos de bilhete são consideradas mensagens de correio eletrónico transaccionais.

  • Clique no nome do registro.
  • No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email.
  • Na caixa pop-up, valide a base jurídica para se comunicar com o contato:
    • Adicionar assinatura: clique para definir um tipo de assinatura. Isso oferece uma base jurídica para se comunicar e também permite adicionar uma assinatura individual para o contato, para que você possa enviar e-mails individuais a partir do CRM.
    • Observação: a opção Adicionar assinatura não estará disponível se o contato tiver optado por não receber todas as comunicações de e-mail. Nesses casos, você somente pode fornecer uma base jurídica única e apenas para e-mails transacionais e não comerciais.
    • Fornecer base jurídica única: clique para atribuir uma base jurídica e explicar por que você tem permissão para se comunicar com o contato, para que você possa enviar um e-mail. Esta opção é útil quando só precisa se comunicar com esse contato uma vez, como quando você está enviando um contrato ou uma fatura por e-mail.