Criar assinaturas

Use a assinatura para automatizar o gerenciamento de assinaturas e a cobrança recorrente. Use assinaturas para automatizar o pagamentos recorrente com seus clientes ou envie NFFs recorrentes solicitando pagamento. 

Neste artigo, saiba mais sobre como funcionam as assinaturas e como criá-las. 

Antes de criar e gerenciar assinaturas, saiba como configurar assinaturas em sua conta.

Como funcionam as assinaturas

As assinaturas podem ser configuradas para coletar automaticamente o pagamentos dos clientes ou para automatizar o faturamento com faturas. As faturas podem vencer no recebimento ou ter termos de pagamento a prazo.

As assinaturas podem ser criadas a partir da página de índice de assinaturas, criada automaticamente quando um comprador adquire um item de linha recorrente por meio de um link de pagamento ou de um link de pagamento

Para coletar pagamentos de assinatura on-line ou automatizar a coleta de pagamentos, você precisará configurar uma das seguintes opções de processamento de pagamento:

• HubSpot pagamentos : configure o HubSpot pagamentos , a opção de processamento de pagamento interno do HubSpot, que está disponível para Starter ,
• Processamento de pagamentos com Stripe: conecte sua conta Stripe existente para usar o Stripe para processamento de pagamento, que está disponível para todas as assinaturas.

O processo de assinatura

Quando um comprador adquire um item de linha recorrente, ocorre o seguinte:

• Os Superadministradores na sua conta, e o comprador, receberão uma notificação de pagamento para o primeiro pagamento da assinatura. Saiba mais sobre como configurar suas notificações no HubSpot.
  
  

  Recibo do comprador	Recibo do comerciante

• Um registro de assinatura é criado para rastrear cobranças e pagamentos recorrentes.
  • Para assinaturas com pagamento automático a partir de orçamentos e links de pagamento, o registro de assinatura será automaticamente associado ao contato que pagou e a quaisquer negócios associados aos orçamentos ou links de pagamento que foram pagos.
  • Para assinaturas com cobrança de pagamento manual que são convertidas a partir de orçamentos ou negócios, o registro de assinatura será automaticamente associado ao contato, empresa, contato de cobrança associado (se a configuração de associação de contato de cobrança estiver ativada), negócio e orçamento do qual foi convertido.
  • Para assinaturas criadas do zero, selecione qual contato, empresa e cobrança estão associados à assinatura.

Observação: um novo negócio não será criado para o pagamentos recorrente, mesmo que você tenha ativado Permitir que os links de pagamento criem novas negociações definindo configurações de link de pagamento. Os pagamentos recorrentes serão incluídos no registro de assinatura, que está associado a quaisquer negócios aos quais a assinatura esteja associada.

• • Itens de linha com a mesma frequência de cobrança, termos de cobrança, data de início de cobrança e número de pagamentos são rastreados no mesmo registro de assinatura, pois podem ser cobrados juntos.
  • Itens de linha com diferentes frequências de cobrança, termos de cobrança, datas de início de cobrança e número de pagamentos são rastreados em registros de assinatura separados. Por exemplo, se um link de pagamento incluir dois itens de linha recorrentes, um mensal e outro anual, serão criados dois registros de assinatura. Da mesma forma, se um link de pagamento tiver dois itens de linha recorrentes com condições de cobrança diferentes, dois registros de assinatura serão criados.
  • Se um pagamento recorrente for feito por meio de um método de débito bancário, como ACH, um registro de assinatura será criado assim que o pagamento for autorizado e enviado, mesmo que ainda esteja pendente.

• Se você selecionou Renovar automaticamente até ser cancelado no menu suspenso Termos de faturamento de sua assinatura, não haverá uma data de término associada à assinatura. Você pode definir uma data final ao adicionar seus itens de linha.

• Quando chega a próxima data de vencimento do pagamento, o HubSpot cobra automaticamente o comprador usando o método de pagamento com o qual ele comprou originalmente ou com o método de pagamento armazenado, se essa opção tiver sido selecionada durante a criação da assinatura. Se o cliente precisar atualizar esse método de pagamento, você poderá enviar a ele um link para atualizá-lo.
• Para cada encargo, a HubSpot enviará um recibo ao comprador, e as propriedades do registro de assinatura na HubSpot serão atualizadas. Você também pode ativar os e-mails de lembrete para notificar o comprador 14 dias antes de seu próximo pagamento de assinatura. 
• A HubSpot enviará notificações por e-mail aos administradores da conta quando um pagamento de assinatura for feito ou falhar. Você pode desativar essas notificações em suas configurações de notificação. Se uma transação falhar, novas tentativas serão feitas automaticamente com base em uma programação definida.

Criar assinaturas

Fora das assinaturas criadas automaticamente quando um comprador compra um item de linha recorrente em um link de pagamento ou orçamento, as assinaturas podem ser criadas a partir da página de índice de assinaturas ou de outros registros.

Criar assinaturas a partir da página de índice

1. No canto superior direito, clique em Criar assinatura.

1. Para adicionar um contato de cobrança à assinatura, clique em add Adicionar contato. No painel direito, selecione um contato existente ou clique em Criar novo para criar um novo contato.
2. Para adicionar uma empresa de cobrança à assinatura, clique em add Adicionar empresa. No painel direito, selecione uma empresa existente ou clique em Criar novo para criar uma nova empresa. Adicionar uma empresa é opcional, mas a assinatura deve ter um contato.
3. Para adicionar um endereço de cobrança, em Endereço de cobrança, clique em Editar. No painel direito, digite o endereço de cobrança. Esse endereço aparecerá nas faturas enviadas ao cliente e é opcional.
4. Adicione seus itens de linha recorrentes.
5. Se a opção de exibição para desativar a configuração de faturas tiver sido ativada, em Criação de fatura, clique no menu suspenso e selecione se as faturas devem ser criadas automaticamente em cada data de faturamento ou se as faturas não devem ser criadas e o pagamentos não coletado.

Observação: não é possível editar assinaturas com a criação automática de fatura desativada.

4. Em Cobrança de pagamento, selecione o método de cobrança:

• • Cobrar automaticamente a assinatura: cobrar pagamento automaticamente pela fatura da assinatura. Clique no menu suspenso Método de cobrança e selecione o método de cobrança para a assinatura:
    • Cobrar o método de pagamento armazenado: cobrar a NFF do método de pagamento armazenado de um cliente. 
    • Coletar método de pagamento na primeira NFF paga: se o seu cliente não tiver um método de pagamento armazenado, você poderá cobrar o método de pagamento durante o primeiro pagamento da NFF no checkout.
      • Clique nas Condições de pagamento para o menu suspenso da primeira fatura e selecione a condição de pagamento. A primeira fatura será enviada na data de cobrança e, depois disso, o cliente será automaticamente cobrado em cada data de cobrança subsequente.

• • • • A opção Aceitar pagamentos online estará ativada por padrão. As opções pré-preenchidas nesta tela refletem o que foi definido nas configurações de pagamento. 
      • Marque ou desmarque as caixas de seleção Métodos de pagamento aceitos para escolher os tipos de pagamento que você aceitará para esta assinatura.
      • Marque ou desmarque a caixa de seleção Coleta do endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para escolher se deseja coletar o endereço de cobrança dos seus clientes.
      • Marque ou desmarque a caixa de seleção Coletar endereço de envio para escolher se deseja coletar o endereço de entrega dos seus clientes.
      • Marque a caixa de seleção Armazenar métodos de pagamento para cobranças futuras para coletar os detalhes de pagamento do cliente na finalização da compra para cobranças futuras. 

• • Cobrar manualmente o pagamento de cada fatura: cobre o pagamento manualmente para a fatura da assinatura.

• • • Clique no menu suspenso Termos de pagamento e selecione a data de vencimento do pagamento.

• • • A opção Aceitar pagamentos online estará ativada por padrão. As opções pré-preenchidas nesta tela refletem o que foi definido nas configurações de pagamento. Ative a opção Aceitar pagamentos online se você planeja receber o pagamento através de um método diferente.
    • Marque ou desmarque as caixas de seleção Métodos de pagamento aceitos para escolher os tipos de pagamento que você aceitará para esta assinatura.
    • Marque ou desmarque a caixa de seleção Coleta do endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para escolher se deseja coletar o endereço de cobrança dos seus clientes.
    • Marque ou desmarque a caixa de seleção Coletar endereço de envio para escolher se deseja coletar o endereço de entrega dos seus clientes.
    • Marque a caixa de seleção Armazenar métodos de pagamento para cobranças futuras para coletar os detalhes de pagamento do cliente na finalização da compra para cobranças futuras. 

Observação: se um comprador concordar em armazenar seu método de pagamento ao pagar pela assinatura que você está configurando, as taxas de assinatura futuras não serão cobradas automaticamente com esse método de pagamento armazenado. As assinaturas somente podem ser cobradas automaticamente de um comprador que tenha concordado em armazenar seu método de pagamento antes da assinatura ser criada. Se você quiser cobrar automaticamente um novo método de pagamento armazenado para uma assinatura ativa existente, recrie a assinatura e selecione a opção Cobrar automaticamente a assinatura, depois cancele a assinatura anterior.

9. Clique na opção Configurações de fatura para aplicar configurações a faturas associadas a esta assinatura:

• • Se você quiser adicionar avisos para o comprador na fatura, adicione-os ao campo Comentários da fatura. Use as opções de texto na parte inferior do campo para formatar o texto, adicionar um hiperlink ou inserir um snippet. Saiba como adicionar um comentário padrão que aparecerá em cada fatura nas configurações de fatura.
  • Em Entrega de fatura, marque a caixa de seleção Enviar automaticamente e-mails ao cliente em cada data de cobrança para enviar automaticamente as faturas ao cliente na data de cobrança. Os e-mails de lembrete são gerenciados nas configurações de fatura.
  • Em ID de imposto da fatura, selecione os IDs de imposto que devem ser incluídos na fatura. Saiba como adicionar IDs de imposto nas configurações.
  • Por padrão, o idioma usado para títulos e rótulos na página é definido como inglês. Para alterar o idioma, clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma. Títulos, datas e rótulos serão mostrados no idioma selecionado.
  • Por padrão, o formato de data e endereço usará o formato dos Estados Unidos. Para atualizar para outro formato, clique no menu suspenso Local e selecione um local.

• • Quaisquer propriedades personalizadas que foram definidas nas configurações de assinatura serão mostradas nos campos Assinatura personalizada. Se a configuração para permitir que os usuários substituam esses campos tiver sido ativada, você poderá alterá-los durante a criação da fatura.

10. Quando terminar, clique em Criar na parte superior direita.
11. Na caixa de diálogo, clique em Criar para confirmar a assinatura ou clique em Cancelar para voltar e editar a assinatura.

Outras maneiras de criar assinaturas

Você também pode criar uma assinatura:

1. Na barra lateral de outros registros (se você não puder ver Assinaturas na barra lateral direita de um registro, aprenda como personalizar o registro ):
   • Acesse seus registros:
   • Navegue até a seção Assinaturas na barra lateral direita.
   • Clique em Adicionar.
   • Clique em Adicionar nova assinatura para criar uma nova assinatura.
   • Clique em Adicionar assinatura existente para adicionar uma assinatura existente.
     • Na barra lateral direita, marque as caixas de seleção ao lado das assinaturas que você deseja adicionar ao registro.
     • Clique em Salvar.
2. Convertendo um orçamento publicado em uma assinatura:

1. • Clique no nome de um negócio.
   • Navegue até o cartão Cotações na barra lateral direita.
   • Passe o mouse sobre um orçamento existente que tenha itens de linha recorrentes, clique em Ações e clique em Converter orçamento em assinatura. Se o negócio não tiver itens de linha recorrentes, a opção exibida será Converter negócio em fatura. Saiba mais sobre faturas.
2. Convertendo um negócio em uma assinatura:
   • Na barra lateral direita, no cartão Faturas , clique em Adicionar e selecione Converta negócio em subscrição.

Usando assinaturas em outras ferramentas da HubSpot

• Crie fluxos de trabalho baseado em assinaturas(somente Professional e Enterprise) para automatizar ações baseadas em informações de assinatura. Por exemplo, você pode enviar uma notificação interna à sua equipe quando o status de uma assinatura vencer, ou atualizar automaticamente o proprietário da assinatura. Saiba mais sobre gatilhos de inscrição de assinatura
• Rastreie a receita recorrente na ferramenta análise de assinaturas ou crie um relatório personalizado com base nos dados da assinatura. Ao criar um relatório personalizado, certifique-se de selecionar Assinaturas como a fonte de dados ou o relatório personalizado de único objeto se estiver criando um único relatório personalizado.
  
• Organize seus contatos ou empresas em segmentos com base nas propriedades da assinatura. Por exemplo, crie um segmento de contatos com uma data de término de assinatura conhecida e envie um email para o segmento de contatos incentivando a renovação.

Um exemplo de assinatura

Veja um exemplo de como uma assinatura poderia ajudar uma empresa a vender grãos de café por meio de uma assinatura para clientes. Este processo pode também ser aplicado a uma empresa que vende os seus serviços por assinatura aos clientes.

Configurar produtos ou serviços na biblioteca de produtos

A primeira etapa é adicionar os produtos que você está vendendo à biblioteca de produtos. Por exemplo:

Produto 1:

• Nome do produto: Só mais uma xícara - Assinatura de 1 KG
• Preço: US$ 25,00
• Frequência de cobrança recorrente: mensal

Produto 2:

• Nome do produto: Movido a café - Assinatura de 500g
• Preço: US$ 18,00
• Frequência de cobrança recorrente: quinzenal

Produto 3:

• Nome do produto: Café casual - Assinatura de 250g
• Preço: US$ 12,50
• Frequência de cobrança recorrente: mensal

Criando cada oferta de café como produtos, você pode facilmente adicioná-los a negócios e acompanhar a receita associada a cada tipo de assinatura.

Definir configurações de assinatura

Em seguida, defina suas configurações de assinatura.

Criar um link de pagamento

Agora, crie um link de pagamento. Isso será usado pelos compradores ao comprarem assinaturas. 

1. Clique em Criar link de pagamento.
2. Dê ao seu link de pagamento um nome claro, como assinatura mensal de 1 KG de grãos de café.
3. Siga estas etapas para adicionar os produtos adicionados anteriormente como itens de linha ao seu link de pagamento (verifique se os itens de linha estão definidos como itens de linha recorrentes). 
4. Adicione o logotipo da sua empresa, personalize o texto do botão (por exemplo, Inscreva-se agora e economize) e configure e-mails de confirmação.
5. Quando terminar de configurar o link de pagamento, clique em Criar.

Seu link de pagamento poderá ser compartilhado diretamente com os clientes ou vinculado ao seu conteúdo.

Se você preferir faturar os clientes para cada pagamento de assinatura e permitir que eles escolham um método de pagamento, ou coletar manualmente seu pagamentos, crie uma assinatura para o comprador.

Assinaturas compradas

• Quando um comprador adquire uma assinatura, um registro de assinatura é criado no HubSpot. Você pode exibir e gerenciar as assinaturas na página de índice de assinaturas.
• A assinatura continuará sendo cobrada até que o cliente a cancele ou você a cancele em seu nome.

• Cada registro de assinatura mostrará detalhes importantes como o cliente, os produtos assinados, a frequência de cobrança, a próxima data de cobrança e o status da assinatura.
• Como essas assinaturas estão vinculadas aos registros de contato do CRM, você obtém insights valiosos sobre seus assinantes. Você pode ver o histórico de compras, o engajamento com seus e-mails de marketing e muito mais. Isso permite uma comunicação personalizada e ofertas direcionadas.

• Você pode configurar fluxos de trabalho automatizados acionados por novas assinaturas (Professional eEnterprise somente). Por exemplo:
  • Envie um e-mail de boas-vindas com informações sobre sua primeira entrega.
  • Crie uma tarefa de acompanhamento para sua equipe fazer o acompanhamento de novos assinantes após o primeiro mês.
  • Inscreva os assinantes em uma lista de marketing específica para conteúdo exclusivo e ofertas.

Relatório sobre assinaturas

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