Pääset alkuun HubSpotin kaupankäyntityökalujen kanssa

Commerce Hub on työkalupaketti, jonka avulla voit tehostaa mahdollisuuksien muuttamista tuloksiin ja hallita maksuja tarjouksesta perintään HubSpotissa. Commerce Hubin avulla voit luoda laskuja, maksulinkkejä ja tarjouksia asiakkaillesi joko kertamaksuja tai toistuvia tilauksia varten. Voit mukauttaa niitä edelleen alennuksilla, maksuilla ja veroilla.

Käyttämällä HubSpotin kaupankäyntityökaluja yhdessä muiden CRM-tietojesi kanssa voit hallita tuloja ja asiakastietoja yhdestä paikasta. Sisällytä automaatio ja raportointi kaupankäyntityökaluihisi automatisoidaksesi myyntitehtäviä, lähettääksesi ostoksen jälkeisiä sähköposteja ja raportoida tuloista. Jos käytät ulkoisia järjestelmiä kaupankäyntiprosesseissasi, synkronoi ne olemassa olevien kirjanpitotyökalujen kanssa, jotta tiedot pysyvät synkronoituna eri alustojen välillä. 

Maksujen käsittelijät

Maksujen käsittelyyn ja maksujen keräämiseen voit käyttää joko HubSpot-maksuja tai Stripeä maksujen käsittelyvaihtoehtona. Molemmat tarjoavat yhtäläisen pääsyn HubSpotin erilaisiin kaupankäyntityökaluihin, joten valinta riippuu muutamista tekijöistä, kuten maksurakenteesta. Lue lisää Commerce Hubin hinnoittelusta ja maksujen käsittelymaksuista. 

• HubSpot-maksut: HubSpotin sisäänrakennettu maksujen käsittelyvaihtoehto.Starter-, Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjät voivat käyttää HubSpot-maksuja. Yrityksesi tai organisaatiosi on sijaittava Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa tai Kanadassa. Voit kerätä maksuja useissa eri valuutoissa.
• Stripe: yhdistä olemassa oleva Stripe-tili, jotta voit käyttää sitä maksujen käsittelyvaihtoehtona HubSpotin Commerce Hub -työkaluissa. Stripe-maksujen käsittely on käytettävissä kaikissa HubSpot-tilauksissa, ja se on saatavilla kansainvälisesti joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit kerätä maksuja useissa eri valuutoissa.

Kumpi tahansa valitsetkin, sekä kertaluonteiset että toistuvat tilausmaksut seurataan CRM:ssä muiden tietueiden tavoin. Tämä mahdollistaa maksujen käytön muissa HubSpot-työkaluissa, kuten työnkulkujen käyttämisen kaupankäyntiprosessien automatisointiin tai mukautettujen raporttien luomiseen segmentointia ja tietojen visualisointia varten. Hallitse asiakastietojasi ja kaupankäyntitietojasi yhdessä paikassa ja anna myynti-, palvelu- ja tukitiimeillesi tarvitsemansa konteksti.

Tapoja kerätä maksuja

Kun maksujen käsittelyvaihtoehto on määritetty, voit tarjota asiakkaillesi mahdollisuuden tehdä ostoksia laskujen, maksulinkkien ja tarjousten avulla.

• Laskut: siirry kaupasta maksuun laskuilla, jotka lähetetään suoraan HubSpotista.
• Maksulinkit: kerää kertaluonteisia ja toistuvia maksuja linkkien avulla, jotka voit lähettää suoraan asiakkaille tai upottaa verkkosivuille, lomakkeisiin, sähköposteihin ja muualle.
• Tarjoukset: luobrändättyjä tarjouksia kertaluonteisia ja toistuvia maksuja varten. Tarjoukset ovat osa HubSpot CPQ:ta ja saatavilla Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilillä. Lisätietoja HubSpot CPQ:sta.
• Vanhat tarjoukset: HubSpotin vanha tarjoustyökalu. Opi, mitkä tilit voivat käyttää vanhoja tarjouksia.
• Tilaukset: automatisoi tilausten hallinta ja toistuva laskutus CRM:stä. Käytä tilauksia automatisoimaan toistuvat maksut asiakkailtasi tai lähettämään toistuvia laskuja, joissa pyydät maksua.

Valitsemasi menetelmä riippuu yrityksesi tarpeista, mutta kaikki menetelmät tukevat alennusten, maksujen ja verojen lisäämistä. Valitsemastasi menetelmästä riippumatta voit kerätä luotto- tai pankkikortti- ja pankkisiirto-maksuja, kuten ACH, joko HubSpot-maksujen tai Stripe-maksujen käsittelyn kautta.

Laskut

Luo HubSpotissa brändättyjä laskuja suoraan tarjouksista ja kaupoista tai määritä automaattiset toistuvat laskut tilausten kautta, jotta laskutusprosessisi sujuvat jouhevasti. Voit määrittää laskut maksettaviksi samalla kassaprosessilla kuin muut kaupankäyntityökalut, tai voit merkitä laskut manuaalisesti maksetuiksi, jos keräät maksuja HubSpotin ulkopuolella. Kun laskuja seurataan muiden CRM-tietueiden ohella, saat kattavan kuvan tuloistasi sekä asiakas- ja kauppatiedoistasi.

Laskut voidaan asettaa alan standardien mukaisilla netto-maksuehdoilla sekä mukautettavilla maksupäivillä.

• Laskujen työkalun määrittäminen
• Luo laskuja
• Hallitse laskuja
• HubSpotin oletuslaskuominaisuudet

Hyvituskirjaukset

Käytä hyvityslaskuja asiakkaiden olemassa olevien laskujen summien mukauttamiseen tai vähentämiseen. HubSpotissa voit luoda, hallita ja soveltaa hyvityslaskuja suoraan laskuistasi, mikä auttaa sinua pitämään tietosi tarkkoina ja laskutuksesi järjestyksessä.

Opi luomaan ja hallinnoimaan hyvityslaskuja.

Maksulinkit

Jaa maksulinkkejä asiakkaillesi kertaluonteisia tai tilauspalveluita varten. Sen lisäksi, että voit jakaa linkin suoraan asiakkaille, voit upottaa senverkkosivustollesi, henkilökohtaisiin sähköposteihin ja kokousaikataulujen sivuille. Voit myös käyttää linkkejä CTA-painikkeissa ja kerätä maksuja HubSpot-lomakkeiden kautta.

Kun asiakas käyttää maksulinkkiä, hänet ohjataan kassalle, jossa hän voi tarkistaa ostoksensa ja syöttää luotto- tai pankkikortin tai pankkitilin tiedot. Ostoksen jälkeen HubSpot lähettää vahvistussähköpostit sekä sinulle että asiakkaalle, ja maksusta luodaan automaattisesti lasku.

• Luo ja jaa maksulinkkejä
• Testaa maksulinkit
• Lisää maksulinkit sisältöösi

Tarjoukset

Määritä tarjoukset, jotta käyttäjät voivat lähettää kertaluonteisia tai toistuvia brändättyjä tarjouksia potentiaalisille asiakkaille ja asiakkaille. Tarjoukset ovat osa HubSpot CPQ:ta.

Tarjoukset sisältävät:

• Tarjousten brändäysmallit, joilla voit tarjota brändättyjä ja standardoituja tarjouksia.
• Tarjousmuokkausohjelma, jolla voit määrittää tarjouksen hinnat, ehdot ja rivikohdat.
• Hyväksymistavat: sähköinen allekirjoitus tai hyväksyminen ilman allekirjoitusta.
• Tarjousten hyväksyntä, jotta voit luoda yhdenmukaisia tarjouksia, jotka täyttävät yrityksesi standardit.
• Sulkemisagentti, jonka avulla ostajat voivat esittää tarjoukseen liittyviä kysymyksiä ja saada niihin välittömästi vastauksia.
• Tarjousten sitoutumisen seuranta, mukaan lukien reaaliaikaiset ostajien näkemykset.
• Tarjousraportointi, jolla voit raportoida kaikki tilisi tarjoukset.

Opi tekemään seuraavaa:

• Tarjousten määrittäminen
• Aseta tarjousten hyväksyntä
• Luo ja lähetä tarjouksia
• Käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjouksissa
• Hallitse tarjousten hyväksyntöjä
• Hallitse tarjouksia

Vanhat tarjoukset

HubSpotin vanha tarjoustyökalu. Ei-Commerce HubProfessional- tai Enterprise-tilit, jotka on luotu ennen 3.9.2025, voivat käyttää vanhoja tarjouksia. Ilmaisen tilin käyttäjät voivat käyttää vanhoja tarjouksia, jos yksi tai useampi tarjous on luotu kuuden kuukauden aikana ennen 3.9.2025. Sales Hub -tilillä olevat käyttäjät voivat edelleen käyttää vanhoja tarjouksia 3.9.2025 jälkeen. 

Luo brändättyjä tarjouksia HubSpotissa kerätäksesi kertaluonteisia ja toistuvia maksuja ostajilta. Kertaluonteiset tarjousmaksut voidaan myös jakaa ajallisesti maksuaikataulujen avulla. Lisää sähköiset allekirjoitukset sekä sisäisille tiimin jäsenille että asiakkaille ja seuraa tarjouksen etenemistä maksuun asti. Maksun jälkeen HubSpot lähettää vahvistussähköpostit sekä sinulle että asiakkaalle, ja maksusta luodaan automaattisesti lasku. 

HubSpotin ilmaisten jaSales HubStarter-työkalujen avulla voit muokata tilisi oletusarvoisten tarjousmallien ulkoasua päivittämällä niiden teema-asetuksia.Sales HubProfessional-taiEnterprise-tilillä voit luoda räätälöityjä tarjousmalleja, jotka vastaavat yrityksesi tarpeita.

Opi käyttämään vanhoja tarjouksia.

Tilaukset

Jos yrityksesi myy tavaroiden tai palveluiden tilauksia, voit määrittää laskut, maksulinkit ja tarjoukset asiakkaiden laskutusta varten toistuvasti. Voit esimerkiksi veloittaa asiakkailtasi jäsenyyksiä tai ennakkomaksuja. Laskutusväli voi olla kertaluonteinen, viikoittainen, kuukausittainen, vuosittainen tai monivuotinen (2–5 vuoden välein).

Kun asiakas tilaa tilauksen, hänelle laskutetaan automaattisesti määritetyn aikataulun mukaisesti. Maksut voidaan kerätä automaattisesti tai laskut voidaan lähettää automaattisesti eräpäivänä ja maksu kerätä HubSpotin ulkopuolella. Voit myös asettaa tilauksetalkamaan tulevaisuudessa, jotta asiakkaasi voivat tilata toistuvia tuotteita ja palveluita etukäteen.

Jokaisesta ostetusta tilauksesta luodaan CRM-järjestelmään tilausrekisteri, jonka avulla voit hallita tilauksia kuten muita CRM-rekisterityyppejä. Muiden CRM-rekisterityyppien tavoin voit hyödyntää tilauksia muissa HubSpot-työkaluissa, kuten työnkulkuissa ja raportoinnissa. 

• Määritä tilaukset
• Luo tilauksia
• Muokkaa HubSpotissa laskutettuja tilauksia
• Hallitse tilauksia
• Aikatauluta toistuvat maksut alkamaan tulevaisuudessa

Hallitse maksuja

Kun maksut on kerätty, käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat hallita maksuja HubSpotissa. Voit vastaanottaa maksuja, tarkistaa maksutietueita ja hallita hyvityksiä ja kuitteja.

Maksut ovat varat, jotka talletetaan pankkitilillesi päivittäin kerätyistä maksuista vähennettynä mahdollisilla maksuilla, hyvityksillä tai takaisinperinnöillä. Päivittäin lähetetään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan maksujen kokonaissumma. Nämä varat talletetaan sitten pankkitilillesi. Jos käytät HubSpot-maksuja, maksut voidaan tarkastella HubSpotissa. Jos käytät Stripeä maksujen käsittelyvaihtoehtona, maksut käsitellään Stripen kautta.

Maksutiedot voidaan tarkastella HubSpotissa. Ne sisältävät kunkin maksun tiedot, kuten maksupäivän, asiakkaan, maksutavan, maksuhistorian, rivikohdat, tilaukset ja niihin liittyvät HubSpot-tiedot. Palautukset ja kuitit voidaan hallita suoraan maksutiedoista, ja kuittien ulkoasua ostajalle voidaan mukauttaa.

Opi hallinnoimaan maksuja HubSpotissa.

Automaatio

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit luoda työnkulkuja kaupankäyntiin liittyvien prosessien automatisointiin. Voit esimerkiksi luoda maksupohjaisen työnkulun seuraaviin tarkoituksiin:

• Lähetä tervetulotoivotus sähköpostitse ostajille, kun maksu on suoritettu onnistuneesti. 
• Muistuta asiakkaita uusimaan tilauksensa, mukaan lukien alennuskoodit varhaisesta uusimisesta.
• Lähetä ostoksen jälkeen sisäinen sähköpostiviesti asiakkaan tilivastaavalle ja luo sitten tiketti asiakkaan perehdyttämisen aloittamiseksi.

Opikäyttämään maksuja muissa HubSpot-työkaluissa.

Integroi muut työkalut

Jos käytät liiketoimintaprosesseissasi muita järjestelmiä, kuten kirjanpitotyökaluja, yhdistä ne HubSpotiin. Näin tiedot pysyvät ajan tasalla kaikilla alustoilla. 

Käy App Marketplacessa.

Raportointi

Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit tarkastella valmiita raportteja kaupankäynnin analytiikkapaketissa tai luoda mukautettuja raportteja CRM-tietojesi, mukaan lukien maksut, analysoimiseksi.

Tietueiden tarkastelu ja segmentointi

Jokaisella HubSpot-objektilla on hakemistosivu, jossa voit tarkastella kaikkia kyseisen objektin tietueita. Jokaisella hakemistosivulla voit suodattaa tietueita niiden ominaisuusarvoihin tallennettujen tietojen perusteella ja tallentaa suodattimet näkymänä, johon voit palata myöhemmin. Voit esimerkiksi suodattaa laskujen hakemistosivun näyttämään kaikki maksamattomat laskut.

Segmenttityökalun avulla voit suodattaa yhteystietoja, yrityksiä ja kauppoja ominaisuusarvojen ja lisäkriteerien perusteella. Voit esimerkiksi luoda segmentin yhteystiedoista, jotka ovat suorittaneet maksuja viimeisten 30 päivän aikana, ja käyttää sitä muissa CRM-työkaluissa, kuten sähköpostimarkkinoinnissa tai mainoksissa.

• Suodata tietueita ja tallenna näkymiä
• Erot tallennettujen näkymien, aktiivisten luetteloiden ja staattisten luetteloiden välillä
• Luo ja käytä segmenttejä
• Määritä segmenttikriteerit

HubSpot-kauppatyökalujen käyttötapaukset

Yksinyrittäjä: kerää kertaluonteisia maksuja

Liiketoimintatyyppi: myyt kertaluonteisia palveluita tai pieniä projekteja (esimerkiksi freelance-suunnittelija tai konsultti) ja haluat nopean tavan vastaanottaa verkkomaksuja ilman erillisten laskutusvälineiden tai monimutkaisten tilausten hallintaa.

Hyödyllisiä kaupankäyntityökaluja:

• Luo maksulinkit yleisille paketeille tai palveluille ja jaa ne sähköpostitse, verkkosivustollasi tai kokousten jälkeisissä yhteydenotoissa.
• Käytä laskuja, kun asiakas tarvitsee virallisen asiakirjan kirjanpitoaan tai ostotilausta varten.
• Maksut ja laskut synkronoidaan takaisin CRM-järjestelmään, joten voit nähdä yhdestä paikasta, kuka on maksanut ja kuka on vielä velkaa.

Työkalujen sisällyttäminen prosesseihisi:

• Luo pieni joukko uudelleenkäytettäviä maksulinkkejä tyypillisiä tarjouksiasi varten (esimerkiksi tunnin konsultointitapaaminentai verkkosivuston arviointi).
• Kun asiakas on valmis ostamaan, liitä maksulinkki sähköpostiin, chattiin tai kalenterikutsun sijaan tarjouksen tai sopimuksen laatimisen sijaan.
• Asiakkaille, jotka tarvitsevat asiakirjan talousosastolleen, luo lasku yhteystietojen tai kaupan tietueesta ja lähetä se sähköpostitse suoraan HubSpotista.
• Käytä maksu- ja laskutustietoja tarkistaaksesi, mitkä asiakkaat ovat maksaneet tällä viikolla tai kuukaudella, ja ota yhteyttä niihin, joiden maksut ovat myöhässä.

Tämä asetus pitää laskutusprosessin kevyenä, mutta tarjoaa silti selkeän kuvan tuloista ja asiakashistoriasta CRM-järjestelmässä.

Pieni palvelutiimi: hallitse ennakkomaksuja ja jatkuvia töitä

Yritystyyppi: johdat pientä toimistoa tai palvelutiimiä, jolla on jatkuvia ennakkomaksuja (esimerkiksi kuukausittaiset markkinointipalvelut tai IT-tuki). Tarvitset ennustettavaa, toistuvaa laskutusta, joka silti antaa asiakkaille mahdollisuuden maksaa heille sopivalla tavalla.

Hyödylliset kaupankäyntityökalut:

• Luo tilaukset jokaiselle ennakkomaksulle, jotta toistuvat maksut tai laskut luodaan automaattisesti.
• Valitse, veloitetaanko tallennettu maksutapa automaattisesti vai lähetetäänkö toistuvat laskut asiakkaille, jotka haluavat maksaa manuaalisesti.
• Aloita tarjouksesta, jotta asiakas voi tarkistaa laajuuden, allekirjoittaa ja maksaa ensimmäisen laskun, ja tulevat laskut hoidetaan tilauksen kautta.
• Raportoi toistuvat tulot, asiakaspysyvyys ja erääntyneet laskut kaupankäyntiraporttien avulla.

Työkalujen sisällyttäminen prosesseihisi:

• Luo tarjous potentiaaliselle asiakkaalle, jossa luetellaan palvelut ja laskutusväli (esimerkiksi kuukausittain).
• Kun liidi allekirjoittaa ja maksaa tarjouksen ensimmäisen laskun, HubSpot luo tilauksen, joka laskuttaa liidiä kuukausittain joko
  • veloittamalla automaattisesti asiakkaan tallentamaa maksutapaa tai
  • lähettämällä toistuvan laskun, jonka asiakas voi maksaa verkossa.
• Tiimisi seuraa tilauksia ja maksuja CRM-järjestelmässä nähdäkseen, kuka on aktiivinen, kuka on peruuttanut tilauksensa ja kuka on myöhässä.
• Käytä kaupankäynnin analyysiraportteja kuukausittaisten toistuvien tulojen (MRR), tulevien uusimisten ja peruutettujen tilausten seuraamiseen, jotta voit reagoida ajoissa.

Tällä tavoin voit vähentää tiimisi manuaalista laskutus työtä ja tehdä tuloista ennustettavampia, samalla kun vastaat asiakkaiden erilaisiin maksutottumuksiin.

Suurempi organisaatio: standardoi tarjous-maksu-prosessi myyntitiimissä

Liiketoimintatyyppi: sinulla on kasvava myyntitiimi, joka myy monituotteisia sopimuksia tai paketteja (esimerkiksi ohjelmistoja ja palveluita). Haluat yhdenmukaisen tarjouksesta maksuun -prosessin, jossa on hyväksynnät, selkeät ehdot ja luotettava raportointi laskuista, maksuista ja tilauksista.

Hyödyllisiä kaupankäyntityökaluja:

• Käytä tarjouksia standardoidaksesi myyntiedustajien hinnoittelun, ehtojen ja brändäyksen esittämisen.
• Yhdistä tarjoukset maksuihin, laskuihin ja tilauksiin, jotta tarjouksesta kassavirtaan -prosessi tapahtuu HubSpotissa.
• Lisää tarjousten hyväksynnät hallitaksesi alennuksia, sopimusten kestoja ja epätyypillisiä ehtoja.
• Yhdistä maksut, laskut, tarjoukset ja tilausraportit, jotta ymmärrät, miten myyntiputki muuttuu todelliseksi tuloksi.

Työkalujen sisällyttäminen prosesseihin:

• Myyjät luovat tarjouksia kaupoista valmiiden mallien avulla, jotka sisältävät vakiolausekkeet, brändäyksen ja tuotevalikoiman tuotteet.
• Yksinkertaisissa, kertaluonteisissa kaupoissa tarjous kerää yhden maksun ja luo automaattisesti laskun ja maksutietueen CRM-järjestelmään.
• Monivaiheisissa tai toistuvissa kaupoissa tarjous luo yhdistelmän kertaluonteisia laskuja (toteutusta varten) ja tilauksia (jatkuvia lisenssejä tai ennakkomaksuja varten).
• Jos tarjous sisältää suuren alennuksen tai epätavallisen ehdon, se laukaisee tarjouksen hyväksymisprosessin ennen kuin se voidaan lähettää, mikä varmistaa, että talousosasto tai myyntijohdon edustajat tarkistavat sen.
• Tulotoiminnot ja talousosastot käyttävät kaupankäynnin analytiikkaa vertailemaan:
  • Lähetetyt tarjoukset vs. hyväksytyt tarjoukset.
  • Laskutettuja vs. perittyjä tuloja.
  • Uudet vs. peruutetut tilaukset ajan mittaan.

Tämä antaa sinulle yhden yhtenäisen prosessin tarjouksen luomisesta maksun perintään ja selkeämmän käsityksen siitä, miten solmitut kaupat muuttuvat todellisiksi tuloiksi.