Luo laskuja

Luo ja hallinnoi laskuja HubSpotissa, jotta voit tehostaa laskutus- ja maksu. Luo laskuja, muokkaa lasku yksityiskohtia ja lähetä laskut asiakkaillesi. Kerää digitaalisia maksuja HubSpotin maksupalvelu tai Stripe-maksunkäsittely avulla tai seuraa HubSpotin ulkopuolella suoritettuja maksuja.

• yhteystieto, yritys, kauppa tai tarjoustietue tai laskujen indeksisivulta.
• Julkaistusta tarjous kopioidaksesi tarjous tiedot uuteen lasku.
• Tilausten automaattinen käyttö.
• Automaattisesti, kun maksuja suoritetaan maksu tai lainausten kautta.

Ennen kuin aloitat

Ennen laskujen luomista määritä HubSpot-laskutyökalun avulla laskut tili. Voit mukauttaa etuliitteitä, lisätä verotietoja ja määrittää tilausten laskut. Lisätietoja HubSpotin lasku ominaisuuksista.

Vaatimusten ymmärtäminen

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• maksu keräämiseen ei ole tarpeen määrittää maksujen käsittelyvaihtoehtoa. Maksut voidaan lisätä manuaalisesti.
• Jos haluat hyväksyä verkkomaksuja, sinun on määritettävä joko HubSpotin maksupalvelu ( vainStarter-, Professional- tai Enterprise-maksut ) tai Stripe-maksunkäsittely.
• lasku valuutaksi voidaan määrittää mikä tahansa HubSpotin tukema valuutta. Lisätietoja valuuttojen määrittäm isestä tili.  
  • Lue lisää siitä, millä valuutoilla voit kerätä maksuja.
  • Muiden valuuttojen osalta voit tietue manuaaliset maksut lasku vastaan.

Luo laskuja

Seuraavassa kerrotaan, miten laskut luodaan laskujen indeksisivulta, suoraan yhteystieto, yritys tai kauppa tai julkaistusta tarjous. Lue lisää automaattisesta lasku luomisesta.

Luo lasku indeksisivulta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo.
3. Valitse Luo lasku tai Luo toistuvia laskuja.
4. Määritä lasku.

Luo lasku yhteystieto, yritys tai kauppatietue

Luo laskuja tietueista, jotta luotu lasku liittää automaattisesti tietue. Jos esimerkiksi luot lasku yritystietue, lasku liitetään automaattisesti yritys. 

1. Siirry tietueisiisi:
   • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset : Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Tarjoukset : Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta tietue nimeä .
   • Yhteystiedot ja yritykset: valitse oikean sivupalkin Laskut-osiossa Lisää ja valitse sitten Luo lasku.
     
     
     

     Huomaa: jos yhteystieto yhteys -asetus on käytössä ja olet valinnut yritys, jolla on yhteystieto, yhteystieto lisätään automaattisesti lasku.

   • Kaupat: Valitse oikeanpuoleisen sivupalkin Laskut-osiossa Lisää ja valitse sitten jokin seuraavista:
     
     • Muunna kauppa tilaus: muunna kauppa tilaus. Kun määrität tilaus, voit asettaa laskut automaattisesti luoduksi jokaisena tilaus.
     • Muunna kauppa lasku: luo lasku käyttäen kauppa tietoja, mukaan lukien siihen liittyvät rivit. Jos kauppa on toistuvia eriä, näytetään vaihtoehto Muunna kauppa tilaus. Lisätietoja tilauksista.
     • Luo tyhjä lasku: luo uusi lasku tyhjästä.
     • Lisää olemassa oleva lasku: Valitse olemassa oleva lasku, joka liittää kauppa.
       
       
     • Voit luoda lasku myös kauppa rivikohta.
   • Liput: valitse oikean sivupalkin Laskut-osiossa Lisää ja valitse sitten:
     • Luo lasku: luo uusi lasku.
     • Lisää olemassa oleva lasku: valitse olemassa oleva lasku, joka liittää palvelupyyntö.
3. Määritä lasku.

Luo lasku julkaistusta tarjous

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren kurssi tarjous päälle ja valitse Esikatselu.
3. Valitse oikeassa paneelissa oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Muunna lasku. Muunna tilaus tulee näkyviin Muunna lasku -valinnan sijasta , kun kyseessä ovat toistuvia rivieriä sisältävät tarjoukset.

lasku liitetty yhteystieto on se, joka on viimeksi liitetty yritystietue.

Huomaa: oletusarvoisesti lasku luotaessa käytetään vakiomuotoista etuliitettä INV , jota seuraa numero, joka kasvaa juoksevasti jokaisen luodun lasku kohdalla (esimerkiksi INV-1001 ja sitten INV-1002). Päivitä laskujen etuliite ja alkunumero asetuksissa.

Luo lasku kauppa tai tarjous työnkulkujen avulla

Muunna lasku työnkulun toiminto voit luoda kertaluonteisen lasku kauppa tai tarjous. kauppa tai tarjous on oltava toistuvia rivikohtia, jotta työnkulku voidaan suoritus. työnkulku määrittäminen:

1. Luo työnkulku.
2. Määritä tarjous ja kauppa rekisteröinti käynnistimet.
3. Kun lisäät toimintoja, valitse toiminto Muunna lasku .
4. Ota työnkulku käyttöön ja julkaise se .

Määritä lasku

Kun olet luonut lasku, määritä ja mukauta lasku ostajalle. Voit muokata lasku käyttämällä esiasetus tai mukauttamalla yhteystieto ja yritys, lasku päivämäärät, ehdot ja eräpäivät, rivit, maksu, lisäkommentit ja paljon muuta.

Valitse esiasetus

Jos olet määrittänyt lasku esiasetus vaihtoehtoisia esiasetuksia , voit valita, mitä esiasetus lasku tulisi käyttää:

1. Napsauta esiasetus nimeä oikeassa yläkulmassa.
2. Napsauta Esiasetus ja valitse esiasetus.
3. Napsauta Käytä.

Valitse brändi

Jos käytät tuotemerkkejä, voit määrittää luotavan lasku jollekin tuotemerkistäsi. Näin voit liittää laskut HubSpotissa vastaavaan brändi. Näin on helpompi erottaa laskut yrityksesi eri tuotemerkeille. Lisätietoja tuotemerkkien käytöstä.

Kun brändi on valittu:

• lasku perii logon, värit ja fontit brändi brändipaketti . 

• Kassa, oston jälkeiset kokemukset (esim. maksu päivityssivun katselu) ja transaktiosähköpostit (esim. kuitit) käyttävät brändi brändäys.
• Tuotemerkit-sarake näkyy laskujen indeksisivulla.

brändi päivittäminen:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Brändi nimeä . 
2. Napsauta avattavaa valikkoa Brändi ) ja valitsemerkki.
3. Napsauta Käytä.

lasku laskutuksen määrittäminen

Määritä lasku Laskun vastaanottaja -osiossa laskun liitetietueet, maksu ja muut tiedot.

Voit liittää lasku yhteystieto:

1. Napsauta Lisää yhteystieto.
2. Etsi ja valitse oikeassa paneelissa yhteystieto, jotta voit lisätä sen lasku. Tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue lasku käytettäväksi. Kirjoita yhteystieto ja napsauta Luo.
3. Jos haluat muokata yhteystieto, siirrä hiiren kursori yhteystieto päälle ja napsauta hiiren painiketta edit muokkauskuvaketta. Päivitä yhteystieto oikeassa paneelissa ja napsauta Tallenna. yhteystieto muokkaaminen päivittää yhteystietotietue CRM:ssä.
4. Jos haluat vaihtaa yhteystieto, napsauta replace korvaa -kuvaketta. Valitse uusi yhteystieto oikeassa paneelissa.

Luomisen aikana kukin lasku voidaan liittää yhteen yhteystieto. Kun olet luonut yhteystietosi, voit lisätä uusia yhteystietoja käyttämällä oikeassa sivupalkissa olevia yhdistyksiä.

Voit liittää lasku yritys:

Huomaa: jos yhteystieto yhteys -asetus on käytössä ja olet valinnut yritys, jolla on yhteystieto, yhteystieto lisätään automaattisesti lasku.

1. Napsauta Lisää yritys.
2. Etsi ja napsauta oikeassa paneelissa yritys lisätäksesi sen lasku. Tai luo uusi yritystietue lasku käytettäväksi napsauttamalla Luo uusi -välilehteä. Kirjoita yritys tiedot ja napsauta Luo.
3. Jos haluat muokata yritys tietoja, siirrä hiiren kursori yritys päälle ja napsauta painiketta edit muokkaa-kuvaketta. Päivitä yritys tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta Tallenna. yritys muokkaaminen päivittää yritystietue CRM:ssä.
4. Jos haluat korvata yritys, napsauta replace korvaa -kuvaketta. Valitse yritys oikeassa paneelissa .
5. Jos haluat poistaa yritys lasku, napsauta painiketta delete poista-kuvaketta.
6. Luomisen aikana jokainen lasku voidaan liittää yhteen yritys. Kun olet luonut uuden yrityksen, voit lisätä uusia yrityksiä käyttämällä oikeassa sivupalkissa olevia yhdistyksiä.
7. Jos automaattinen liikevaihtovero (BETA) on käytössä, -laskutusosoitteen perusteella määritetään, lisätäänkö lasku vero. Jos lasku on lisätty toimitusosoite, toimitusosoitetta käytetään sen sijaan automaattiseen liikevaihtoverotukseen. Laskun laskutusosoitteen lisääminen lasku:
   • Jos olet valinnut yritys, valitse Sama kuin yritys osoite valintaruutu, jos haluat käyttää samaa osoitetta kuin yritystietue.
   • Jos haluat lisätä eri osoitteen, valitse Muokkaa laskutusosoite-kohdassa.
   • Kirjoita oikeassa paneelissa osoitetiedot.
   • Napsauta Käytä.
8. Toimitusosoitteen lisääminen lasku:
   • Jos olet valinnut yritys, valitse Sama kuin yritys osoite valintaruutu, jos haluat käyttää samaa osoitetta kuin yritystietue.
   • Jos haluat lisätä toisen osoitteen, valitse add Lisää toimitusosoite.
   • Kirjoita oikeassa paneelissa osoitetiedot.
   • Napsauta Tallenna.
   • Voit muokata toimitusosoitetta valitsemalla Muokkaa.
   • Voit poistaa toimitusosoitteen valitsemalla Poista.
9. lasku päivämääräksi asetetaan oletusarvoisesti kuluva päivä. lasku päivämäärän muuttaminen:
   • Napsauta Lasku päivämäärä -kenttää.
   • Napsauta päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä.
10. lasku maksu asetetaan asetusten oletusarvoisten maksu perusteella. Voit valita eri maksu:
    • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Maksu ja valitse maksu.
    • Eräpäivä-kenttä päivittyy automaattisesti vastaamaan valittua termiä. Jos asetus automaattisten muistutussähköpostien lähettämisestä on otettu käyttöön, sähköpostit lähetetään tämän päivämäärän perusteella.
11. lasku asetuksissa määritetyt mukautetut ominaisuudet näkyvät oikealla puolella, Seuraavan lasku numeron alla. Syötä mukautetun ominaisuus arvot. Jos asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat ohittaa nämä kentät , on otettu käyttöön:
    1. Klikkaa add Lisää mukautettu kenttä. Valitse segmentti olemassa olevat mukautetut lasku ominaisuudet, etsi haluamasi mukautettu ominaisuus tai valitse Luo uusi lasku ominaisuus externalLink määrittääksesi uuden mukautetun lasku ominaisuus.
    2. Napsauta delete poistokuvaketta mukautetun ominaisuus vieressä, jos haluat poistaa sen lasku.
       
       

Lisää rivitietoja

lasku Rivit-osassa voit lisätä rivejä ja sisällyttää niihin alennuksia, veroja ja maksuja. Lue lisää rivikohteista ja niiden käytöstä HubSpotissa.

Rivikohtien lisääminen:

1. Napsauta pudotusvalikkoa Valuutta ja valitse valuutta. Lisätietoja tuetuista valuutoista.
   
   
2. Voit muokata rivikohta näkyviä sarakkeita, tai jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää, mitkä sarakkeet näytetään oletusarvoisesti kaikille käyttäjille. Opi muokkaamaan sarakkeita.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevan rivikohteiden taulukon yläpuolella olevaa Lisää rivikohta -painiketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Valitse tuote: Lisää rivikohta tuote olevan tuote perusteella, mukaan lukien integraatio avulla luodut tuote-erät .
     • Hae oikeassa paneelissa tuote nimen, tuote tai tuotenumeron perusteella. Klikkaa advancedFilters Tarkenna hakua valitsemalla Lisäsuodattimet .
     • Valitse lisättävien tuotteiden vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Lisää. Jos lisäät tuote, jolla on toistuva laskutustaajuus, lasku, laskutustaajuus päivittyy kertalaskuksi. Tämä ei vaikuta tuote oleviin tuotteisiin.
   • Luo mukautettu rivikohta: Jos sinulla on Luo mukautettuja eriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohta, joka on yksilöllinen tälle lasku.
     • Kirjoita oikeassa paneelissa kohdassa Rivikohta tiedot rivikohta tiedot. 
     • Jos haluat muuttaa laskutusväliä, napsauta Laskutus-kohdassa Laskutusväli-pudotusvalikkoa ja valitse arvo. Jos luot lasku, tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä.
     • Jos haluat lisätä alennuksen, napsauta mukautukset ja vero-kohdassa pudotusvalikkoa, valitse % tai [valuutta] ja syötä alennuksen määrä. Lisätietoja yksikköalennuksista.
       
       
     • Jos olet määrittänyt verokantoja verokirjastossasi, napsauta Verokanta-pudotusvalikkoa ja valitse verokanta. Jos automaattinen myyntivero (BETA) on käytössä, Verokanta-pudotusvalikko ei tule näkyviin. Napsauta sen sijaan Veroluokka-pudotusvalikkoa ja valitse luokka. Kytke Automaattinen liikevaihtovero päälle laskuyhteenvedossa, jos Veroluokka-pudotusvalikko ei näy.
     • Valitse hinnoittelumalli kohdassa Hinta ja syötä yksikköhinta, määrä ja yksikkökustannus.
     • Napsauta Tallenna rivikohta tuote lisätäksesi mukautetun rivikohta tuote. Lisätietoja tuotteiden lisäämisestä tuote.
     • Napsauta Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
       
       
4. Jos haluat muokata, kloonata tai poistaa rivikohta, siirrä hiiren kursori tuote päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Muokkaa: muokkaa vain tämän lasku rivikohta. tuote ei vaikuta.
   • Poista: poista rivikohta lasku.
   • Kloonaus: luo uuden rivikohta, jossa on samat tiedot.
5. Voit muokata kunkin sarakkeen yksittäisiä rivikohta tietoja, kuten yksikköhintaa, määrää tai yksikköalennusta. Kirjoita päivitetty arvo vastaavaan sarakkeeseen. Lisätietoja yksikköalennuksista.
   
   

   

6. Järjestä rivit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohta käyttämällä dragHandle vetokahvaa.

Lisää verot

Voit lisätä veroja lasku useilla eri tavoilla:

• Myyntiverolaskelmien automatisointi (BETA): laske myyntiverot automaattisesti lasku osoitteen perusteella. Kun automaattinen myyntivero on käytössä, et voi lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja tai veroja.
• Verojen lisääminen yksittäisiin rivieriin: Lisää veroja verokirjastostasi rivieriin.
• Lisää lasku kertaluonteinen vero: Lisää kertaluonteinen vero koko lasku.

Voit myös sisällyttää yritys verotunnukset laskuihin.

Automaattisen liikevaihtoveron (BETA) lisääminen lasku:

1. Kytke automaattinen myyntivero päälle yhteenvedossa. Automaattinen liikevaihtovero lasketaan lasku luotaessa.
2. Napsauta Veroluokka-sarakkeessa pudotusvalikkoa ja valitse kunkin rivikohtaveroluokka . Voit valita eri veroluokkia eri rivieriä varten. Jokaisella rivikohta on oltava yksilöllinen nimi.
3. Jos lähetät tuotteen osana lasku, sinun on lisättävä rivikohta, jotta automaattinen liikevaihtovero lasketaan oikein. Jos et ole lisännyt toimitusta tuote, voit lisätä mukautetun rivikohta:
   • Napsauta rivierätaulukon oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitse sitten Luo mukautettu rivikohta.
   • Kirjoita nimi toimitukselle (esim. vakiotoimitus tai ensisijainen toimitus).
   • Lisää toimitustiedot.
   • Napsauta Veroluokka-pudotusvalikkoa ja valitse Toimitus.
   • Napsauta Tallenna.

Verokantojen lisääminen verokantakirjastosta:

1. Napsauta Verokanta-pudotusvalikkoa ja valitse verokanta , jota haluat käyttää rivikohta. Jos Verokanta-sarake ei näy rivikohta, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.
   • Valitse valintaruutu. Voit järjestää sarakkeen uudelleen napsauttamalla dragHandle vetokahvaa ja siirrä se haluttuun kohtaan.
   • Napsauta Tallenna.

2. Napsauta lasku yhteenvedossa Rivikohta sovelletut verot olevaa nuolta nähdäksesi sovellettujen verojen määrä.
   
   

Lisää kertaluonteiset alennukset, maksut ja verot

Yhteenveto-osiossa voit lisätä lasku välisummaan kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja. Kertaluonteisten alennusten, maksujen ja alennusten lisääminen ei ole mahdollista, jos automaattinen myyntivero (BETA) on käytössä.

Kertaluonteisen veron lisäksi voit lisätä veroja, jotka perustuvat verokantoihin tai automaattiseen liikevaihtoveroon. Lue lisää eri veroista, joita voit lisätä.

1. Jos haluat lisätä kertaluonteisen veron, maksun tai alennuksen, valitse + Lisää alennus, maksu tai vero ja valitse sitten vaihtoehto.
2. Kirjoita alennuksen, maksun tai veron nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn määrä tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.
3. Jos haluat poistaa alennuksen, maksun tai veron, siirrä hiiren kursori klikkaamalla delete poistokuvaketta sen oikealla puolella.
   
   

Soveltaa hyvitysmuistioita

Opi käyttämään hyvitysmerkintöjä laskuihin, jotta voit mukauttaa lasku saldoa hyvityksellä. Lue lisää hyvityslaskujen luomisesta ja hallinnasta .

Arvostelu lasku yhteenvetoa

Kun olet lisännyt rivierät, voit arvostelu yhteenveto-osiossa välisummaa, mukaan lukien sovelletut alennukset, maksut, verot ja hyvityslaskut. Kytke automaattinen myyntivero pois päältä kytkimellä automaattisen myyntiveron poistaminen käytöstä (BETA).

Huomaa: kun käytät Stripea maksu käsittelyvaihtoehtona, maksettavan määrä on oltava yli 0,50 dollaria tai vastaava minimi maksuvaluutta. Lisätietoja Stripen minimiveloitussummista.

Lisää kommentteja

Jos haluat lisätä ostajalle huomautuksia lasku, voit lisätä ne Kommentit-kenttään . Voit esimerkiksi lisätä maksu, oikeudellisia tietoja tai muita tärkeitä tietoja. Jos hyväksyt verkkomaksuja, voit myös lisätä käytäntöjä , jotka näkyvät kassasivu.

Käytä tekstikentän alareunassa olevia tekstivaihtoehtoja muotoillaksesi tekstiä, lisätäksesi hyperlinkin tai lisätäksesi valmisteksti ( voit käyttää tekstinpätkiä tekstinpätkien luomiseksi). Jos esimerkiksi käytät säännöllisesti samoja ehtoja lasku, voit luoda sen valmisteksti, jota voit käyttää aina, kun lisäät kommentteja lasku).

Voit lisätä oletuskommentin , joka näkyy jokaisessa lasku, lasku asetuksissa.

Määritä maksu kerääminen

Valitse Maksu kerääminen -osiossa, haluatko veloittaa tallennetun maksu, hyväksyä verkkomaksut, määrittää, mitkä maksu ovat ostajan käytettävissä, ja valita, kerätäänkö laskutus- ja toimitusosoitetiedot. maksu periytyvät kassa maksu.

1. Jos haluat veloittaa tallennetun maksu, valitse Lataa lasku tallennetulla maksu. Tämä veloittaa ostajan automaattisesti käyttämällä hänen tallennettua maksu.
2. Jos haluat lähettää lasku, jolla pyydetään maksu ostajalta, valitse Lähetä lasku, jolla pyydetään maksu asiakkaalta. 
   • Jos haluat hyväksyä lasku verkkomaksut, kytke Hyväksy verkkomaksut päälle. Jos Hyväksy verkkomaksut -kytkin on kytketty pois päältä, alla olevat vaihtoehdot eivät ole käytettävissä.
   • Valitse valintaruudut niiden maksu vierestä, jotka haluat hyväksyä (esim. luotto- tai pankkikortti ja pankkiveloitus, kuten ACH ) .
   • Jos haluat kerätä laskutusosoitetiedot kassa, valitse Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksia varten valintaruutu.
   • Jos haluat kerätä toimitusosoitteen tiedot kassa, valitse Kerää toimitusosoite valintaruutu. Kun ostaja syöttää toimitustietonsa, hän voi valita vain maksu asetuksissa määrittämistäsi maista.
   • Valitse Kerää asiakkaan maksu kassa tulevia veloituksia varten valintaruutu, jos haluat tallentaa maksu, jota käytetään tulevia veloituksia varten.
   • Jos haluat antaa asiakkaiden syöttää mukautetun määrä maksu yhteydessä, valitse Salli asiakkaan maksaa erääntynyttä saldoa pienempi määrä valintaruutu. Jos haluat tietue manuaalisen tai olemassa olevan maksu maksu, voit tehdä sen laskujen indeksisivulta. Mukautettujen maksu määrän on oltava pienempi kuin erääntyneen saldon kokonaismäärä.

Lisäasetukset

1. Oletusarvoisesti sivun otsikoissa ja merkinnöissä käytettävä kieli on englanti. Jos haluat päivittää tämän toiseen kieleen, napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse sitten kieli. Otsikot, tarrat, lasku valuutta ja myyntiveroilmoitus näytetään valitulla kielellä. Voit poistaa lasku valuutan ja liikevaihtoveroilmoituksen käytöstä lasku asetuksissa.
2. Oletusarvoisesti päivämäärän ja osoitteen muodossa käytetään Yhdysvaltojen muotoa. Jos haluat päivittää tämän toiseen muotoon, napsauta avattavaa Locale-valikkoa ja valitse sitten locale.
3. Jos haluat määrittää mukautetun lasku URL-osoitteen käyttämällä mitä tahansa yhdistettyjä verkkotunnuksia, napsauta avattavaa Verkkotunnus ja valitse sitten verkkotunnus. Voit myös syöttää mukautetun tunnus Content tunnus -kenttään . lasku URL-osoitteen esikatselu näkyy URL-kenttien alapuolella.

4. Jos tili on verotunnisteet ja haluat sisällyttää ne lasku, valitse vastaavat verotunnisteen valintaruudut.

Tallenna ja luo

1. Voit milloin tahansa lasku luomisen aikana tallentaa lasku luonnoksena napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta . Voit palata laadittuun lasku milloin tahansa muokkaamaan tai poistamaan sitä.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Esikatselu-painiketta nähdäksesi, miltä lasku näyttää ostajalle. lasku käyttää automaattisesti logoa ja värejä, jotka on asetettu brändäys.
3. Jos olet valmis viimeistelemään lasku, valitse oikeassa yläkulmassa Luo. 

Lähetä lasku

Kun olet luonut lasku, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa on vaihtoehtoja lasku lähettämiseksi ostajalle sähköpostitse tai linkin tai PDF-tiedoston kautta. Voit sulkeminen kehote napsauttamalla X:ää ja lähettää sen myöhemmin. Muistutussähköposteja hallitaan lasku asetusten kautta.

Lähetä lasku sähköpostitse

1. To-kenttään lisätään automaattisesti lasku liittyvän yhteystieto sähköpostiosoite. Jos haluat muuttaa osoitteen, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteystieto. Voit myös syöttää uuden sähköpostiosoitteen , jolloin HubSpot luo automaattisesti yhteystietotietue lähettämisen jälkeen.
2. Jos haluat lisätä sähköpostiosoitteen Cc , valitse Lisää Cc. Napsauta pudotusvalikkoa, valitse yhteystiedot tai syötä sähköpostiosoitteet. Voit lisätä CC enintään yhdeksän sähköpostiosoitetta.
3. Jos lasku asetuksissa on määritetty oletussähköpostiosoite , Lähettäjä-kenttään merkitään automaattisesti oletussähköpostiosoite. Muuten se täytetään henkilökohtaisella sähköpostiosoitteellasi. Jos oletussähköposti on asetettu, mutta asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat lähettää laskuja henkilökohtaisesta sähköpostistaan tai muista tiimin sähköposteista , joihin heillä on pääsy, on otettu käyttöön, voit valita toisen sähköpostin.
   • Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, valitsemastasi sähköpostiosoitteesta tulee oletusosoite tulevia lasku lähetyksiä varten, mutta sitä voi muuttaa ennen jokaista lähetystä.
   • Vastaukset tähän sähköpostiin ohjataan lähettäjän osoitteeseen. Jos valitset sähköpostiosoitteen, jota käytetään yhdistettyyn saapuneet-kansio, mukaan lukien jaetut tiimisähköposti, voit hallita seurantaa HubSpotin saapuneet keskustelut.
4. Napsauta Generate (Luo ) luodaksesi sähköpostiviestin automaattisesti käyttäen Breeze, HubSpotin tekoälyä.
5. Kun päivität kenttiä, oikeassa paneelissa näkyy reaaliaikainen esikatselu. 
6. Lähetä sähköpostiviesti napsauttamalla Lähetä lasku sähköpostitse. Tämän jälkeen ostaja saa sähköpostiviestin, joka sisältää lasku tiedot. Sähköpostiviestissä on linkki lasku tarkastelemiseksi selaimessa sekä lasku PDF-versio liitetiedostona.
7. Jos haluat sen sijaan laatia manuaalisesti henkilökohtaisen sähköpostiviestin, jossa on linkki lasku, valitse Luo mukautettu sähköpostiviesti CRM ssä .

Lähetä lasku linkin tai PDF-tiedoston kautta

Voit kopioida linkin tai ladata lasku PDF-version:

Huomaa: jos lähetät lasku manuaalisesti kirjoitetussa sähköpostissa tai lisäämällä linkin, Viimeisin lähetyspäivä ominaisuus ei päivitetä. Lisätietoja lasku ominaisuuksista.

1. Napsauta Kopioi-linkkiä, lataa PDF-välilehteä . lasku esikatselu näkyy oikealla.
2. Kopioi lasku napsauttamalla Kopioi linkki .
3. Lataa lasku PDF-versio napsauttamalla Lataa PDF .
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta tai vasemmassa alakulmassa olevaa Sulkeminen , kun olet valmis.

Automatisoitu lasku luominen

Luo ja lähetä automaattisesti toistuvia laskuja tilausten avulla

Voit lähettää asiakkaille laskuja tilaus laskutuspäivänä.

Näytä laskut, jotka on luotu automaattisesti maksujen perusteella maksu, tarjousten tai tilausten kautta

Kun lasku luodaan automaattisesti maksu maksulinkki tai tarjous, lasku liitetään maksu.

Voit tarkastella laskuja laskujen indeksisivulta tai tarkastella niihin liittyvää lasku itse maksutietue . lasku ei lähetetä ostajalle automaattisesti. Lisätietoja luotujen laskujen lähettämisestä.

Seuraavat vaiheet

Lisätietoja luotujen laskujen hallinnasta.