Iniziare con gli strumenti di commercio di HubSpot

Commerce Hub è una suite di strumenti che ti consente di ottimizzare il processo dall'opportunità al ricavo, aiutandoti a gestire i pagamenti dal preventivo all'incasso in HubSpot. Con Commerce Hub, puoi creare fatture, link di pagamento e preventivi per fatturare ai tuoi clienti, sia per pagamenti una tantum che per abbonamenti ricorrenti. Puoi personalizzarli ulteriormente con sconti, commissioni e tasse.

Utilizzando gli strumenti commerciali di HubSpot insieme agli altri dati CRM, puoi gestire le entrate e le informazioni sui clienti in un unico posto. Integra l'automazione e la reportistica nei tuoi strumenti commerciali per automatizzare le attività di vendita, inviare e-mail post-acquisto e generare report sulle entrate. Se ti affidi a sistemi esterni per i tuoi processi commerciali, sincronizza gli strumenti contabili esistenti per mantenere i dati sincronizzati su tutte le piattaforme. 

Processori di pagamento

Per elaborare i pagamenti e riscuotere i pagamenti, puoi utilizzare HubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. Entrambi offrono pari accesso ai vari strumenti commerciali di HubSpot, quindi la scelta dipenderà da alcuni fattori, tra cui la struttura delle commissioni. Scopri di più sui prezzidi Commerce Hub e sulle commissioni di elaborazione dei pagamenti. 

• Pagamenti HubSpot: opzione di elaborazione dei pagamenti integrata in HubSpot. Gli utenti con un accountStarter, Professional o Enterprise possono utilizzare i pagamenti HubSpot. La tua azienda o organizzazione deve avere sede negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Canada. Puoi riscuotere i pagamenti in diverse valute.
• Stripe: collega un account Stripe esistente per utilizzarlo come opzione di elaborazione dei pagamenti per gli strumenti Commerce Hub di HubSpot. L'elaborazione dei pagamenti Stripe è disponibile per tutti gli abbonamenti HubSpot ed è disponibile a livello internazionale con alcune eccezioni. Puoi riscuotere i pagamenti in diverse valute.

Qualunque sia la tua scelta, sia i pagamenti una tantum che quelli ricorrenti vengono tracciati nel CRM come gli altri record. Ciò ti consente di utilizzare i pagamenti in altri strumenti HubSpot, ad esempio utilizzando i flussi di lavoro per automatizzare i processi commerciali o creando report personalizzati per la segmentazione e la visualizzazione dei dati. Gestisci i dati dei tuoi clienti e i dati commerciali in un unico posto, fornendo al contempo ai tuoi team di vendita, assistenza e supporto il contesto di cui hanno bisogno.

Modalità di riscossione dei pagamenti

Una volta impostata un'opzione di elaborazione dei pagamenti, puoi offrire ai tuoi clienti la possibilità di effettuare acquisti utilizzando fatture, link di pagamento e preventivi.

• Fatture: passa dall'accordo al pagamento con le fatture inviate direttamente da HubSpot.
• Link di pagamento: riscuoti pagamenti una tantum e ricorrenti utilizzando link che puoi inviare direttamente ai clienti o incorporare in pagine web, moduli, e-mail e altro ancora.
• Preventivi: creapreventivi personalizzati con il tuo marchio per pagamenti una tantum e ricorrenti. I preventivi fanno parte di HubSpot CPQ e sono disponibili con un account Commerce Hub Professional o Enterprise. Scopri di più su HubSpot CPQ.
• Preventivi legacy: lo strumento di preventivi legacy di HubSpot. Scopri quali account hanno accesso ai preventivi legacy.
• Abbonamenti: automatizza la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente dal CRM. Utilizza gli abbonamenti per automatizzare i pagamenti ricorrenti con i tuoi clienti o inviare fatture ricorrenti con richiesta di pagamento.

Sebbene il metodo scelto dipenda dalle esigenze della tua azienda, tutti supportano la possibilità di aggiungere sconti, commissioni e tasse. Qualunque sia il metodo scelto, puoi riscuotere pagamenti con carta di credito o di debito e addebiti bancari, come ACH, tramite HubSpot Payments o Stripe.

Fatture

Crea fatture personalizzate con il tuo marchio in HubSpot direttamente dai preventivi e dalle trattative, oppure imposta fatture ricorrenti automatizzate tramite abbonamenti, per semplificare i tuoi processi di fatturazione. Puoi configurare le fatture in modo che siano pagabili attraverso lo stesso processo di checkout degli altri strumenti di commercio, oppure puoi contrassegnare manualmente le fatture come pagate se riscuoti i pagamenti al di fuori di HubSpot. Con le fatture tracciate insieme agli altri record CRM, avrai una visione completa delle tue entrate insieme ai dati dei clienti e delle trattative.

Le fatture possono essere impostate con termini di pagamento netti standard del settore, nonché con date di scadenza personalizzabili.

• Configura lo strumento fatture
• Crea fatture
• Gestisci le fatture
• Proprietà predefinite delle fatture di HubSpot

Note di credito

Utilizza le note di credito per modificare o ridurre l'importo dovuto da un cliente per una fattura esistente. In HubSpot, puoi creare, gestire e applicare note di credito direttamente dalle tue fatture, aiutandoti a mantenere accurati i tuoi record e organizzata la tua fatturazione.

Scopri come creare e gestire le note di credito.

Link di pagamento

Condividi i link di pagamento con i tuoi clienti per servizi una tantum o in abbonamento. Oltre a condividere il link direttamente con i clienti, puoi incorporarlo nel tuosito web, nelle e-mail individuali e nelle pagine di pianificazione delle riunioni. Puoi anche utilizzare i link nei CTA e riscuotere i pagamenti tramite i moduli HubSpot.

Quando un cliente utilizza un link di pagamento, viene indirizzato a una pagina di checkout per rivedere i propri acquisti e inserire i dati della propria carta di credito o di debito o le informazioni bancarie. Dopo l'acquisto, HubSpot invia un'e-mail di conferma sia a te che al cliente e viene creata automaticamente una fattura per il pagamento.

• Crea e condividi link di pagamento
• Prova i link di pagamento
• Aggiungere link di pagamento ai propri contenuti

Preventivi

Imposta i preventivi in modo che gli utenti possano inviare preventivi una tantum o ricorrenti con il marchio aziendale a potenziali clienti e clienti. I preventivi fanno parte di HubSpot CPQ.

I preventivi includono:

• Modelli di branding per i preventivi per offrire un'esperienza personalizzata e standardizzata con i tuoi preventivi.
• Un editor di preventivi per configurare prezzi, termini e voci di riga sul preventivo.
• Metodi di accettazione: firma elettronica o accettazione senza firma.
• Approvazioni dei preventivi per creare preventivi coerenti che soddisfino gli standard della tua azienda.
• Un agente di chiusura per consentire agli acquirenti di porre domande sul preventivo e ottenere risposte immediate.
• Monitoraggio dell'engagement dei preventivi, comprese informazioni in tempo reale sugli acquirenti.
• Reportistica dei preventivi per riportare tutti i preventivi presenti nel tuo account.

Scopri come:

• Imposta i preventivi
• Imposta le approvazioni dei preventivi
• Creazione e invio di preventivi
• Utilizza le firme elettroniche con le quotazioni
• Gestisci le approvazioni dei preventivi
• Gestire i preventivi

Preventivi legacy

Strumento preventivi legacy di HubSpot. Nonaccount Commerce Hub Gli account Professional o Enterprise creati prima del 3 settembre 2025 potrebbero avere accesso ai preventivi legacy. Gli utenti con un account gratuito hanno accesso ai preventivi legacy se uno o più preventivi sono stati creati nei sei mesi precedenti al 3 settembre 2025. Gli utenti con un account Sales Hub continueranno ad avere accesso alle quotazioni legacy anche dopo il 3 settembre 2025. 

Crea preventivi personalizzati con il tuo marchio in HubSpot per riscuotere pagamenti una tantum e ricorrenti dagli acquirenti. I pagamenti una tantum dei preventivi possono anche essere suddivisi nel tempo utilizzando piani di pagamento. Includi firme elettroniche sia per i membri del team interno che per i clienti e monitora lo stato di avanzamento del preventivo fino al pagamento. Al momento del pagamento, HubSpot invierà un'e-mail di conferma sia a te che al cliente e verrà automaticamente creata una fattura per il pagamento. 

Utilizzando gli strumenti gratuiti eSales HubStarterdi HubSpot, puoi modificare l'aspetto dei modelli di preventivo predefiniti inclusi nel tuo account aggiornando le impostazioni del tema. Con un accountSales HubProfessionaloEnterprise, puoi creare modelli di preventivo personalizzati in base alle tue esigenze aziendali.

Scopri come utilizzare i preventivi legacy.

Abbonamenti

Se la tua azienda vende abbonamenti per beni o servizi, puoi configurare fatture, link di pagamento e preventivi per fatturare i clienti su base ricorrente. Ad esempio, addebitando ai tuoi clienti le quote associative o i compensi. La frequenza di fatturazione può essere una tantum, settimanale, mensile, annuale o pluriennale (ogni due-cinque anni).

Quando un cliente si abbona, viene automaticamente fatturato in base al programma specificato. I pagamenti possono essere riscossi automaticamente oppure le fatture possono essere inviate automaticamente alla data di scadenza e il pagamento riscosso al di fuori di HubSpot. Puoi anche impostare gli abbonamenti in modo cheinizino in futuro, in modo che i tuoi clienti possano abbonarsi in anticipo a beni e servizi ricorrenti.

Per ogni abbonamento acquistato verrà creato un record di abbonamento nel CRM, consentendoti di gestire gli abbonamenti come altri tipi di record CRM. Come per altri tipi di record CRM, potrai sfruttare gli abbonamenti in altri strumenti HubSpot, come i flussi di lavoro e i report. 

• Imposta gli abbonamenti
• Crea abbonamenti
• Modifica gli abbonamenti fatturati in HubSpot
• Gestisci gli abbonamenti
• Pianificare pagamenti ricorrenti da avviare in futuro

Gestisci i pagamenti

Una volta che i pagamenti sono stati riscossi, gli utenti con le autorizzazioni appropriate possono gestire i pagamenti in HubSpot, ricevere i pagamenti, controllare i record di pagamento e gestire i rimborsi e le ricevute.

I pagamenti sono i fondi depositati sul tuo conto bancario dai pagamenti raccolti ogni giorno, al netto di eventuali commissioni, rimborsi o chargeback. Ogni giorno viene inviata un'e-mail di notifica del pagamento, con il dettaglio dell'importo totale. Questi fondi vengono poi depositati sul tuo conto bancario. Se utilizzi i pagamenti HubSpot, i pagamenti possono essere visualizzati in HubSpot. Se utilizzi Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, i pagamenti vengono gestiti da Stripe.

I registri dei pagamenti possono essere visualizzati in HubSpot. Essi includono i dettagli di ogni pagamento, tra cui la data di pagamento, il cliente, il metodo di pagamento, la cronologia dei pagamenti, le voci di riga, gli abbonamenti e i record HubSpot associati. I rimborsi e le ricevute possono essere gestiti direttamente dal registro dei pagamenti, con la possibilità di personalizzare l'aspetto delle ricevute per l'acquirente.

Scopri come gestire i pagamenti in HubSpot.

Automazione

Se disponi di un abbonamento Professional o Enterprise, puoi creare flussi di lavoro per automatizzare i processi relativi al commercio. Ad esempio, crea un flusso di lavoro basato sui pagamenti per:

• Invia un'e-mail di benvenuto agli acquirenti dopo che il pagamento è stato effettuato con successo. 
• Ricordare ai clienti di rinnovare i loro abbonamenti, includendo codici sconto per i rinnovi anticipati.
• Dopo un acquisto, invia una notifica interna via e-mail al responsabile dell'account del cliente, quindi crea un ticket per avviare l'onboarding del cliente.

Scopri comeutilizzare i pagamenti in altri strumenti HubSpot.

Integra altri strumenti

Se utilizzi altri sistemi per i tuoi processi aziendali, come strumenti di contabilità, collegali a HubSpot. In questo modo i tuoi dati saranno sempre aggiornati su tutte le piattaforme. 

Visita l'App Marketplace.

Report

Se disponi di un abbonamento Professional o Enterprise, puoi visualizzare report predefiniti nella suite di analisi commerciale o creare report personalizzati per analizzare i dati del tuo CRM, compresi i pagamenti.

Visualizza e segmenta i record

Ogni oggetto in HubSpot ha una pagina indice in cui puoi vedere tutti i record all'interno di quell'oggetto. In ogni pagina indice, puoi filtrare i record in base alle informazioni memorizzate nei loro valori di proprietà e salvare i filtri come una vista che puoi rivisitare. Ad esempio, puoi filtrare la pagina indice delle fatture per mostrare tutte le fatture non pagate.

Utilizzando lo strumento dei segmenti, puoi filtrare contatti, aziende e trattative in base ai valori delle proprietà e ad opzioni di criteri aggiuntivi. Ad esempio, potresti creare un segmento di contatti che hanno effettuato pagamenti negli ultimi 30 giorni, da utilizzare in altri strumenti CRM come l'email marketing o gli annunci pubblicitari.

• Filtrare i record e salvare le visualizzazioni
• Differenze tra visualizzazioni salvate, elenchi attivi ed elenchi statici
• Crea e utilizza segmenti
• Determina i criteri di segmentazione

Casi d'uso degli strumenti di commercio HubSpot

Operatore singolo: riscuotere pagamenti una tantum

Tipo di attività: vendi servizi una tantum o piccoli progetti (ad esempio, sei un designer o un consulente freelance) e desideri un modo rapido per accettare pagamenti online senza dover gestire strumenti di fatturazione separati o abbonamenti complessi.

Strumenti commerciali utili:

• Crea link di pagamento per pacchetti o servizi comuni e condividili tramite e-mail, dal tuo sito web o durante i follow-up delle riunioni.
• Utilizza le fatture quando un cliente necessita di un documento formale per la propria contabilità o per abbinare un ordine di acquisto.
• I pagamenti e le fatture vengono sincronizzati con il CRM, in modo da poter vedere chi ha pagato e chi deve ancora pagare in un unico posto.

Incorporare gli strumenti nei tuoi processi:

• Crea una piccola serie di link di pagamento riutilizzabili per le tue offerte tipiche (ad esempio, sessione di consulenza di un'orao revisione del sito web).
• Quando un cliente è pronto per l'acquisto, incolla il link di pagamento in un'e-mail, una chat o un invito di calendario, invece di creare un preventivo o un contratto.
• Per i clienti che necessitano di un documento per il loro team finanziario, crea una fattura dal record del contatto o dell'affare e inviala direttamente da HubSpot.
• Utilizza i rapporti sui pagamenti e sulle fatture per verificare quali clienti hanno pagato questa settimana o questo mese e ricontatta chi è in ritardo con i pagamenti.

Questa configurazione mantiene il processo di fatturazione snello, fornendoti comunque una registrazione chiara delle entrate e della cronologia dei clienti nel CRM.

Piccolo team di servizi: gestisci i contratti di consulenza e il lavoro in corso

Tipo di attività: gestisci una piccola agenzia o un team di servizi con contratti di assistenza continuativa (ad esempio, servizi di marketing mensili o assistenza IT). Hai bisogno di una fatturazione prevedibile e ricorrente che consenta comunque ai clienti di pagare nel modo che preferiscono.

Strumenti commerciali utili:

• Crea abbonamenti per ogni anticipo, in modo che gli addebiti ricorrenti o le fatture vengano generati automaticamente.
• Scegli se addebitare automaticamente un metodo di pagamento memorizzato o inviare fatture ricorrenti ai clienti che preferiscono pagare manualmente.
• Inizia da un preventivo in modo che il cliente possa esaminare l'ambito, firmare e pagare la prima fattura, con la fatturazione futura gestita dall'abbonamento.
• Crea report sulle entrate ricorrenti, sul tasso di abbandono e sulle fatture scadute utilizzando i report commerciali.

Incorporare gli strumenti nei vostri processi:

• Crea un preventivo per un potenziale cliente che elenchi i servizi e la frequenza di fatturazione (ad esempio, mensile).
• Quando il lead firma e paga la prima fattura relativa al preventivo, HubSpot crea un abbonamento che gli addebiterà ogni mese l'importo dovuto, tramite:
  • Addebitando automaticamente il metodo di pagamento memorizzato, oppure
  • inviando una fattura ricorrente che il cliente potrà pagare online.
• Il tuo team monitora gli abbonamenti e i pagamenti nel CRM per vedere chi è attivo, chi ha annullato e chi è in ritardo.
• Utilizza i report di analisi commerciale per monitorare le entrate mensili ricorrenti (MRR), i rinnovi imminenti e gli abbonamenti che sono stati disdetti, in modo da poter intervenire tempestivamente.

In questo modo, puoi ridurre il lavoro di fatturazione manuale per il tuo team e rendere le entrate più prevedibili, soddisfacendo al contempo le diverse preferenze di pagamento dei clienti.

Organizzazione più grande: standardizza il processo dal preventivo all'incasso in tutto il team di vendita

Tipo di attività: hai un team di vendita in crescita che vende offerte o pacchetti multi-linea (ad esempio, software più servizi). Desideri un processo quote-to-cash coerente con approvazioni, termini chiari e report affidabili su fatture, pagamenti e abbonamenti.

Strumenti commerciali utili:

• Utilizza i preventivi per standardizzare il modo in cui i rappresentanti di vendita presentano i prezzi, i termini e il marchio.
• Collega i preventivi ai pagamenti, alle fatture e agli abbonamenti in modo che il flusso dal preventivo all'incasso avvenga in HubSpot.
• Aggiungi le approvazioni dei preventivi per controllare sconti, durata dei contratti e condizioni non standard.
• Combina i report relativi a pagamenti, fatture, preventivi e abbonamenti per capire come la pipeline si converte in entrate effettive.

Incorporare gli strumenti nei tuoi processi:

• I rappresentanti di vendita creano preventivi dalle trattative utilizzando modelli predefiniti che includono i termini standard, il branding e le voci della libreria dei prodotti.
• Per le trattative semplici e una tantum, il preventivo raccoglie un unico pagamento e crea automaticamente una fattura e un registro di pagamento nel CRM.
• Per le trattative in più fasi o ricorrenti, il preventivo crea un mix di fatture una tantum (per l'implementazione) e abbonamenti (per licenze o anticipi continuativi).
• Se un preventivo include uno sconto consistente o un termine insolito, prima di poter essere inviato viene sottoposto all'approvazione, garantendo che i team finanziari o la direzione commerciale lo esaminino.
• I team finanziari e di gestione delle entrate utilizzano l'analisi commerciale per confrontare:
  • Preventivi inviati vs preventivi accettati.
  • Ricavi fatturati vs ricavi incassati.
  • Abbonamenti nuovi rispetto a quelli persi nel tempo.

Questo vi offre un processo unico e coerente dalla creazione del preventivo alla riscossione del pagamento e una visione più chiara di come le trattative concluse si trasformano in entrate reali.