Comprendere e utilizzare il layout della pagina di registrazione

I record consentono di visualizzare, modificare e recuperare informazioni sui clienti e sui processi aziendali, garantendo la coerenza all'interno dell'organizzazione (ad esempio, contatti, opportunità, appuntamenti o oggetti personalizzati). Una volta creati, è possibile archiviare le informazioni rilevanti e gestire le relazioni tra i record interagendo con essi. Ad esempio, per visualizzare tutti gli acquisti associati a un'opportunità, è possibile accedere al record dell'opportunità e consultare tutte le voci associate nella barra laterale destra.

Prima di iniziare

Un record contiene tre sezioni principali: la barra laterale sinistra, la colonna centrale e la barra laterale destra. Le seguenti informazioni si applicano ai record per impostazione predefinita, ma è possibile personalizzare i layout e le informazioni dei record ottenendo un layout diverso da quello predefinito. Se si utilizza un dispositivo mobile, scopri come lavorare con i record nell'app mobile di HubSpot

Visualizza un record

1. Vai ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.).
2. Nella pagina dell'indice dei record, clicca sul nome del record con cui desideri lavorare.

Barra laterale sinistra

La barra laterale sinistra di un record include azioni quali la registrazione dell'attività o il follow di un record, in modo da ricevere notifiche sulle modifiche. Include inoltre una scheda delle proprietà con i dettagli relativi al record. Ogni scheda può essere compressa e, se consentito dai Super Amministratori del tuo account, puoi riorganizzare le schede trascinandole. Scopri comepersonalizzare la barra laterale sinistra per tutti gli utenti e i team.

Eseguire azioni su un record

Nella parte superiore della barra laterale sinistra, puoi:

1. Fai clic sulnome del record su cui desideri lavorare.
2. Nella parte superiore della barra laterale sinistra, clicca su "Azioni", quindi seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Segui/Smetti di seguire: clicca per seguire/smettere di seguire il record. Per impostazione predefinita, segui tutti i record di tua proprietà. Seguendo un record, riceverai notifiche sugli aggiornamenti relativi al record.
   • Visualizza tutte le proprietà: clicca per visualizzare un elenco delle proprietà del record. L'elenco è raggruppato in base alla configurazione delle proprietà (ad es. Informazioni di contatto, Informazioni e-mail). 
   • Visualizza cronologia proprietà: clicca per visualizzare una tabella che mostra la cronologia dei valori delle proprietà del record. La tabella include dati quali il nome della proprietà, l'origine della modifica (ad es. nome di un utente o flusso di lavoro) e il timestamp.
   • Visualizza cronologia associazioni: clicca per visualizzare una tabella che mostra la cronologia dei record associati e delle interazioni del record .
   • Rivedi associazioni: clicca per visualizzare una tabella che mostra i record attualmente associati. Puoi filtrare per oggetto o etichetta di associazione e rimuovere le associazioni in blocco.
   • Riepilogo: clicca per aprire Breeze Assistante generare un riepilogo del record.
   • Cerca su Google: per i contatti e le aziende, clicca per cercare il nome del record su Google.
   • Disattivare le e-mail: per i contatti, clicca per disattivare la comunicazione via e-mail con l'indirizzo e-mail del contatto.
   • Ripristina attività: clicca per visualizzare e ripristinare gli impegni associati che sono stati eliminati negli ultimi 90 giorni.
   • Visualizza accesso al record: clicca per vedere quali utenti e team possono visualizzare o modificare il record. Scopri di più sulla gestione dell'accesso ai record.
   • Unisci: clicca per unire il record con un altro. Scopri di più su cosa succede quando unisci un record.
   • Clona: clicca per clonare il record. Scopri di più sulla clonazione dei record.
   • Elimina: clicca per eliminare il record. Scopri di più sui dati persi durante un'eliminazione.
   • Esporta dati contatto: per i contatti, clicca per esportare i dati personali del contatto.

Visualizzare e modificare le proprietà primarie

Le proprietà primarie e secondarie di un record si trovano nella parte superiore della barra laterale sinistra. Ad esempio,Nome, Cognome e Titolo di lavoro sono le proprietà primarie dei contatti.

Per modificare le proprietà di visualizzazione primarie: 

1. Fai clic sulnome del record su cui desideri lavorare.
2. Passa il mouse sulle proprietà e clicca sull'icona di modifica o sul valore.
3. Inserisci unvalore.
4. Al termine, clicca suSalva.

Aggiungere attività al record

1. Fai clic sul nome del record su cui desideri lavorare.
2. Nella parte superiore della barra laterale sinistra, clicca su un'icona. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le icone relative a note, e-mail, chiamate, attività e riunioni. Per personalizzare le icone delle attività:
   
   • Fare clic sulpulsante con i puntini di sospensione···Altro, quindi selezionare Riordina pulsanti attività.
   • Nella finestra di dialogo, clicca sui menu a tendina per selezionare l'ordine in cui le icone appariranno su tutti i record. Puoi anche selezionare Svuota se desideri rimuovere determinate icone. 
   • Fare clic su Salva.

Visualizzare e modificare altre proprietà

Oltre alle proprietà di visualizzazione primarie, è possibile visualizzare e modificare i valori delle proprietà del record nella scheda Informazioni su questo [record] . Gli utenti possono ancheaggiungere schede personalizzate e impostare valori predefiniti per tutti gli utenti dell'account.

Scopri come modificare le proprietà che appaiono nella barra laterale sinistra della tua vista.

Per modificare il valore di una proprietà: 

1. Fare clic sulnome delrecord su cui si desidera lavorare.
2. In una scheda visualizzata nella barra laterale sinistra, passare con il mouse su una proprietà e fare clic su icona di modifica.
3. Inserisci o seleziona un valore a seconda del tipo di campo della proprietà.

Per visualizzare la cronologia di una proprietà:

1. Fai clic sul nome del record su cui desideri lavorare.
2. In una scheda visualizzata nella barra laterale sinistra, passare con il mouse su una proprietà e fare clic suDettagli. 
3. Nel pannello di destra, controlla i valori precedenti, le origini delle modifiche (ad es. un flusso di lavoro o un utente) e i timestamp.

Scopri di più su come esaminare l'intera cronologia delle proprietà di un record. 

Colonna centrale

Il pannello centrale del record include schede che mostrano: una cronologia delle attività, una panoramica delle associazioni e delle proprietà importanti del record e schede personalizzate. La prima volta che visualizzi un record, verrai reindirizzato alla scheda Panoramica per impostazione predefinita. In seguito, verrai reindirizzato alla scheda che hai visitato più di recente, Attività o Panoramica.

Utilizza la scheda Panoramica

Questa scheda mostra una panoramica generale del record, come le attività recenti o imminenti, le proprietà e le associazioni.

Per accedere alla panoramica del record:

1. Accedi ai tuoi record.

2. Fai clic sul nome del record su cui desideri lavorare.

3. Nella colonna centrale, fai clic sulla scheda Panoramica.

4. Scorri l'elenco delle schede.

5. In alto a destra nella colonna centrale, clicca su Personalizza per modificare le schede visualizzate.

Utilizza la cronologia delle attività

Questa scheda mostra le attività relative al record in ordine cronologico, con le attività imminenti in cima. Ad esempio, è possibile esaminare gli invii dei moduli di contatto sui contatti o le cronologie delle aziende associate.

Per accedere alla panoramica della cronologia delle attività:

1. Fare clic sul nome del record su cui si desidera lavorare.
2. Nella colonna centrale, clicca sulla schedaAttività.

Scopri come:

• Filtra e gestisci la cronologia delle attività.
• Registra manualmente le attività.
• Modifica, aggiungi ai preferiti, commenta o elimina le attività.
• Menziona un utente in un'attività registrata.

Barra laterale destra

La barra laterale destra del tuo record include anteprime dei record associati e degli allegati. A seconda dell'oggetto, del tuo abbonamento HubSpot e delle tue personalizzazioni, questa barra laterale può includere schede per altri strumenti (ad esempio, appartenenza a segmenti, playbook e sincronizzazione con Salesforce).

Ogni scheda può essere compressa e,se consentito dai Super Amministratori del tuo account, puoi riorganizzare le schede trascinandole.

Visualizza i record associati

Le associazioni dei record vengono visualizzate come schede di anteprima sotto la rispettiva scheda del record nella barra laterale destra (ad es. Aziende, Accordi, Ticket). Puoi personalizzare i tuoi recordper creare schede di associazione personalizzate e modificare i dettagli mostrati per i record associati.

Per modificare la visualizzazione delle schede dei record associati:

1. Fai clic sulnome delrecord su cui desideri lavorare.
2. Nella barra laterale destra, su una scheda[Nome record] (ad es. Offerte), clicca sull'icona di configurazione delle impostazioni per personalizzare le proprietà visualizzate e l'ordine delle schede.
3. Fare clic sulla freccia giù per comprimere la scheda o sulla freccia destra per espanderla.

Scopri di più sull'aggiunta e la modifica delle associazioni sui record.

Visualizza altre schede nella barra laterale destra

Allegati

Allega file al record o visualizza gli allegati non in linea inviati come parte di un'e-mail registrata a un contatto.

Conversazioni

La scheda delle conversazioni viene visualizzata nella barra laterale destra dei record dei ticket,se il ticket è associato a un thread nella casella di posta delle conversazioni o nell'help desk. Fai clic sul nome della conversazione per passare direttamente alla conversazione nell'help desk. La conversazione si aprirà in un'altra scheda del browser, dove potrai esaminare il thread o dare seguito alla conversazione, se necessario.

Scopri di più su come gestire i ticket nella tua casella di posta o nell'help desk.

Voci

La scheda "Voci" viene visualizzata nella barra laterale destra dei record delle trattative. Le voci sono istanze di prodotti presenti nella tua libreria o articoli singoli creati separatamente. Puoi associare le voci alla trattativa. Questo aiuta gli utenti a capire cosa viene venduto nella trattativa e a quale prezzo.

Preventivi

La scheda dei preventivi viene visualizzata nella barra laterale destra dei record delle trattative. Quando una vendita viene conclusa, puoi creare un documento di preventivo da inviare ai contatti associati alla trattativa. Fai clic su Aggiungi nella scheda Preventivo per creare un preventivo associato alla trattativa che stai visualizzando.

Playbook

Aggiungi questa scheda alla barra laterale destra per tutti i record. Quando interagisci con un record, puoi cliccare su un playbook per visualizzare determinate domande o passaggi prestabiliti che guidano la conversazione.

Sincronizzazione con Salesforce

Aggiungi questa scheda alla barra laterale destra per tutti i record. Indica se il record è in fase di sincronizzazione con Salesforce tramite l'integrazione HubSpot-Salesforce. Se il record non è sincronizzato con Salesforce, o se vuoi assicurarti che il record rimanga sincronizzato con il record di Salesforce, clicca su Sincronizza ora.