Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Companies

Przewodnik po stronie indeksu kont docelowych

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise

Jeśli realizujesz strategię marketingową opartą na kontach, Twoja strona indeksu kont docelowych jest centrum dowodzenia dla zespołów marketingu i sprzedaży w celu monitorowania postępu kont. Pomaga ona śledzić konta, nad którymi Ty lub Twój zespół chcecie pracować i umożliwia szybkie filtrowanie tych kont w celu określenia kolejnych kroków.

Przy pierwszym dostępie należy go skonfigurować, wybierając kilka kont docelowych do wyświetlenia na stronie indeksu. Zawsze możesz dodać więcej kont docelowych później.

Dodawanie rachunków docelowych

Po dodaniu rachunku docelowego można monitorować i analizować dane firm na stronie indeksu rachunków docelowych. Możesz oznaczyć firmy jako konta docelowe masowo poprzez aktualizację właściwości Konto docel owe w rekordach firmy na stronie indeksu firm, poprzez import firmy lub poprzez przepływ pracy firmy do True.

W przeciwnym razie możesz to zrobić ręcznie na stronie indeksu firm. Aby ręcznie dodać konta docelowe:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Konta docelowe.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Wybierz konta docelowe.
  • W prawym panelu wyszukaj firmę, której chcesz nadać status docelowy, i zaznacz pole wyboru dla tej firmy. Możesz wybrać tyle firm, ile chcesz.

Uwaga: firmy te muszą być utworzone, zanim będziesz mógł wybrać je jako konta docelowe.

  • Po zakończeniu kliknij przycisk Wybierz rachunki docelowe. Wybrane konta zostaną dodane do Twojego widoku. Te rekordy firm będą miały teraz wartość właściwości Target Account równą True.

W przyszłości, jeśli chcesz usunąć konto docelowe, zaktualizuj jego właściwość TargetAccount na Falsew jego rek ordzie bezpośrednio, na odpowiednich stronach indeksu, poprzez import lub za pomocą przepływu pracy.

Wyświetlanie metryk konta docelowego

Po dodaniu rachunków docelowych, na górze strony indeksu rachunków docelowych możesz zobaczyć wysokopoziomowe wskaźniki.

  • Konta docelowe: liczba kont docelowych, które posiada Twoje konto HubSpot.
  • Rachunkiz otwartymi transakcjami: liczba rachunków docelowych powiązanych z transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej.
  • Wartość otwartej transakcji: suma wartości właściwościAmount w otwartych transakcjach powiązanych z Twoimi kontami docelowymi.
  • Brak jakiejkolwiek roli kupującego: liczba rachunków docelowych, w przypadku których wszystkie powiązane kontakty nie mają wartości w swojej właściwościRola kupującego. Jeśli powiązany kontakt posiada rolę kupującego, konto docelowe nie będzie uwzględniane w zliczaniu.
  • Brakujący decydenci: liczba kont docelowych, w których żaden z powiązanych kontaktów nie posiada wartości Decydent w swojej właściwości Rola kupującego.

W tabeli można wyświetlić:

Uwaga:jeśli Twoje konto HubSpot jest zgodne z GDPR, kolumna Ostatnie zaangażowanie nie będzie zawierała żadnych zaangażowań od kontaktów, które nie mają podstawy prawnej do przetwarzania ich danych.

Identyfikacja potencjalnych kont

Aby zidentyfikować potencjalne konta na swojej stronie indeksu kont docelowych:

  • W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Perspektywy, aby przejrzeć potencjalne perspektywy.
  • W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Rekomendacje, aby wyświetlić zalecane przez HubSpot konta do targetowania, oparte na danych z Twojego konta HubSpot.
  • Najedź kursorem na polecane konto i kliknij przycisk Wybierz jako konto docelowe, aby dodać je jako konto docelowe. W przeciwnym razie kliknij przycisk Odrzuć, aby usunąć rekomendację.

Można również zidentyfikować potencjalne konta wśród rekordów firm, tworząc właściwość score dla firm lub przepływ pracy, który pomaga oznaczyć odpowiednie firmy jako konta docelowe w oparciu o ich wartości właściwości.

Filtrowanie i przeglądanie rachunków docelowych

  • W swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Konta docelowe.
  • W górnej części strony kliknij menu rozwijane Wszyscy właściciele lub Wybierz zespoły, aby przefiltrować konta docelowe do określonego właściciela firmy lub zespołu.
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij kategorię, aby przefiltrować konta docelowe w celu uzyskania lepszego, wysokopoziomowego przeglądu:
    • Wszystkie: w tym miejscu wyświetlane są wszystkie konta docelowe.
    • Brak otwartych zadań: w tym miejscu wyświetlane są wszystkie konta docelowe, które nie mają żadnych otwartych zadań do wykonania.
    • Brak zarejestrowanych połączeń: pokazuje wszystkie konta docelowe, które nigdy nie miały zarejestrowanego połączenia.
    • Brak spotkań: pokazuje wszystkie konta docelowe, które nigdy nie miały zarejestrowanego spotkania.
    • Brakotwartych transakcji - w tym miejscu wyświetlane są wszystkie konta docelowe, które nie mają otwartych transakcji (tj. transakcji, które nie zostały zamknięte - stracone lub zamknięte - wygrane). Dowiedz się więcej o rurociągach transakcji.
    • Brak osób decyzyjnych: w tym miejscu wyświetlane są wszystkie konta docelowe, które nie są powiązane z kontaktem, dla którego właściwość Buying role ma wartość Decision maker.
    • Blokujący: w tym miejscu wyświetlane są wszystkie konta docelowe powiązane z kontaktami, dla których właściwość roli Kupującego ma wartość Blokujący.

Wyświetlanie przeglądu konta docelowego

Uwaga: wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć przegląd konta na wysokim poziomie w prawym panelu rekordu firmy. Jeśli masz Sales Hub Professional lub Enterprise, możesz uzyskać dostęp do pełnego przeglądu konta w rekordzie firmy.

Praca z kontem docelowym

  • Aby pracować na rachunku docelowym, najedź na niego i kliknij menu rozwijane Akcje:
    • Otwórz przegląd konta: wybierz, aby otworzyć przegląd konta w prawym panelu. Jest to dostępne tylko w przypadku posiadania Sales Hub Professional lub Enterprise.
    • Utwórz zadanie:wybierz, aby utworzyć zadanie dla konta docelowego w jego rekordzie firmy w nowej zakładce.
    • Utwórz notatkę: wybierz, aby utworzyć notatkę dla konta docelowego w jego rekordzie firmowym w nowej zakładce.
    • View company record: wybierz, aby otworzyć rekord firmy w nowej karcie.