Przewodnik po stronie indeksu kont docelowych

Jeśli stosujesz strategię marketingową opartą na kontach, strona indeksu kont docelowych stanowi centrum dowodzenia dla zespołów marketingowych i sprzedażowych w celu monitorowania postępów w zakresie kont. Umożliwia ona śledzenie kont, nad którymi Ty lub Twój zespół chcecie pracować i szybkie filtrowanie tych kont w celu określenia kolejnych kroków.

Przy pierwszym dostępie należy go skonfigurować, wybierając kilka kont docelowych do wyświetlenia na stronie indeksu. Zawsze możesz dodać więcej kont docelowych później.

Dodawanie rachunków docelowych

Po dodaniu konta docelowego możesz monitorować i analizować dane firm na stronie indeksu kont docelowych. Możesz oznaczyć firmy jako konta docelowe masowo poprzez aktualizację właściwości Konto docel owe w rekordach firmy na stronie indeksu firmy, poprzez import firmy lub poprzez przepływ pracy firmy do True.

W przeciwnym razie możesz to zrobić ręcznie w ramach strony indeksu kont docelowych. Aby ręcznie dodać konta docelowe:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do. Kontakty > Konta docelowe.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Wybierz konta docelowe.
• W prawym panelu wyszukaj firmę, którą chcesz objąć celem i zaznacz pole wyboru dla tej firmy. Możesz wybrać tyle firm, ile chcesz.

Uwaga: te firmy muszą być utworzone, zanim będziesz mógł je wybrać jako konta docelowe.

• Po zakończeniu kliknij Wybierz konta docelowe. Wybrane konta zostaną dodane do widoku. Te rekordy firm będą teraz miały wartość właściwości Target Account równą True.

W przyszłości, jeśli chcesz usunąć konto docelowe, zaktualizuj jego właściwość Target Account do False w jego rek ordzie bezpośrednio, na odpowiednich stronach indeksu, poprzez import lub poprzez przepływ pracy.

Wyświetlanie metryk kont docelowych

Po dodaniu rachunków docelowych możesz wyświetlić metryki wysokiego poziomu na górze strony indeksu rachunków docelowych.

• Kontadocelowe: liczba kont docelowych, które posiada Twoje konto HubSpot.
• Konta z otwartymi transakcjami: liczba kont docelowych powiązanych z transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji.
• Wartość otwartej transakcji: suma wartości właściwościAmount w otwartych transakcjach powiązanych z Twoimi kontami docelowymi.
• Brak jakiejkolwiek roli kupującego: liczba rachunków docelowych, w których wszystkie powiązane kontakty nie mają wartości w swojej właściwości Rola kupującego. Gdy powiązany kontakt posiada rolę kupującego, konto docelowe nie będzie uwzględniane w zliczaniu.
• Brakujący decydenci: liczba kont docelowych, w których żaden z powiązanych z nim kontaktów nie ma wartości Decydent w swojej właściwościBu ying role.

W tabeli można zobaczyć:

• Kontakty: liczba kontaktów powiązanych z kontem docelowym.
• Otwarte transakcje: liczba transakcji powiązanych z kontem docelowym,które nie są w fazie closed-won lub closed-loss.
• Wartość otwartej transakcji: suma wartości właściwościAmount w otwartych transakcjach powiązanych z Twoimi rachunkami docelowymi.
• Last touch: okres czasu od ostatniego zaangażowania użytkownika na Twoim koncie HubSpot w kontakt powiązany z kontem docelowym. Są to działania zainicjowane przez użytkownika HubSpot, w tym wiadomości e-mail 1:1 wysłane przez użytkownika HubSpot, rozmowy i spotkania.
• Ostatnie zaangażowanie: okres czasu, w którym kontakt związany z kontem docelowym zaangażował się w działalność firmy. Są to działania sprzedażowe zazwyczaj inicjowane przez kontakt, takie jak wysłanie formularza, obejrzenie dokumentu udostępnionego za pośrednictwem narzędzia Dokumenty oraz obejrzenie Twojej strony internetowej.
• Zaplanowane: kolejne zaplanowane działanie związane z kontem docelowym. Obejmuje to zaplanowane spotkania, zadania i e-maile sekwencyjne.

Uwaga: jeśli Twoje konto HubSpot jest zgodne z GDPR, kolumna Ostatnie zaangażowanie nie będzie zawierała żadnych zaangażowań od kontaktów, które nie mają podstawy prawnej do przetwarzania ich danych.

Identyfikacja potencjalnych kont

Aby zidentyfikować potencjalne konta na swojej stronie indeksu kont docelowych:

• W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Perspektywy, aby przejrzeć potencjalne perspektywy.
• W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Zalecenia, aby wyświetlić zalecane przez HubSpot konta docelowe, oparte na danych z Twojego konta HubSpot.
  • Najedź na polecane konto i kliknij Wybierz jako konto docelowe, aby dodać je jako konto docelowe.
  • Kliknij Odrzuć, aby usunąć rekomendację.

Możesz również zidentyfikować potencjalne konta wśród rekordów firmy, tworząc właściwość punktową dla firm lub przepływ pracy, który pomaga oznaczyć odpowiednie firmy jako konta docelowe w oparciu o ich wartości właściwości.

Filtrowanie i przeglądanie kont docelowych

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Konta docelowe.
• W górnej części strony kliknij menu rozwijane Wszyscy właściciele lub Wybierz zespoły, aby przefiltrować konta docelowe do określonego właściciela firmy lub zespołu.
• W menu lewego paska bocznego kliknij kategorię, aby przefiltrować konta docelowe w celu uzyskania lepszego przeglądu wysokiego poziomu:
  • Wszystkie: to pokazuje wszystkie Twoje rachunki docelowe.
  • Brak otwartych zadań: pokazuje wszystkie konta docelowe, które nie mają żadnych otwartych zadań do wykonania.
  • Brak zarejestrowanych połączeń: pokazuje wszystkie konta docelowe, które nigdy nie miały zarejestrowanych połączeń.
  • Brakspotkań: pokazuje wszystkie konta docelowe, które nigdy nie miały zalogowanego spotkania.
  • Brak otwartych transakcji - oznacza wszystkich klientów docelowych, którzy nie mają żadnych otwartych transakcji (tj. transakcji, które nie zostały zamknięte - stracone lub zamknięte - wygrane). Dowiedz się więcej o rurociągach transakcji.
  • Brak decydenta: w tym miejscu znajdują się wszystkie rachunki docelowe, które nie są powiązane z kontaktem, którego właściwość Buying role ma wartość Decision maker.
  • Blokujący: pokazuje wszystkie konta docelowe, które są powiązane z kontaktami, których właściwość roli kupującego ma wartość Blokujący.

Wyświetlanie przeglądu konta docelowego

Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć przegląd konta na wysokim poziomie w prawym panelu rekordu firmy. Jeśli jesteś użytkownikiem z miejscemSales Hub Professional lub Enterprise, możesz uzyskać dostęp do pełnego przeglądu Konta.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Konta docelowe.
• Jeśli nie masz siedziby Sales Hub Professional lub Enterprise, kliknij nazwę, aby zostać skierowanym do jej rekordu firmy w nowej karcie.
• Jeśli masz siedzibę Sales Hub Professional lub Enterprise, kliknij nazwę, aby wyświetlić przegląd konta w prawym panelu. Obejmuje on:
  • działania związane z firmą;
  • powiązane kontakty, dla których firma jest ich podstawowym skojarzeniem firmowym;

Uwaga: jeśli istnieje rozbieżność między liczbą kontaktów wyświetlanych na stronie indeksu kont docelowych w porównaniu z przeglądem konta firmy, to dlatego, że w kolumnie Kontakty wyświetlane są wszystkie powiązane kontakty, natomiast w panelu Przegląd konta wyświetlane są kontakty tylko wtedy, gdy firma jest ustawiona jako ich podstawowe powiązanie.

• • interesariuszy wewnętrznych, którymi są użytkownicy HubSpot, którzy utworzyli lub uczestniczyli w działaniach związanych z firmą;
  • transakcji powiązanych z firmą; oraz
  • śledzone od słonystron z powiązanych kontaktów.

Praca z kontem docelowym

• Aby pracować na rachunku docelowym, najedź na rachunek docelowy i kliknij menu rozwijane Akcje:
  
  • Utwórz zadanie: wybierz, aby utworzyć zadanie dla konta docelowego w jego rekordzie firmy w nowej karcie.
  • Utwórz notatkę: wybierz, aby utworzyć notatkę dla konta docelowego w jego rekordzie firmy w nowej karcie.
  • Zobacz rekord firmy: wybierz, aby otworzyć rekord firmy w nowej zakładce.
  • Usuń konto: wybierz, aby usunąć firmę jako konto docelowe. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić.