Rozpocznij korzystanie z narzędzi handlowych HubSpot

Commerce Hub to zestaw narzędzi umożliwiających usprawnienie procesu przekształcania szans sprzedaży w przychody, pomagający zarządzać płatnościami od wyceny do windykacji w HubSpot. Dzięki Commerce Hub możesz tworzyć faktury, linki do płatności i wyceny, aby wystawiać rachunki swoim klientom, zarówno za płatności jednorazowe, jak i cykliczne subskrypcje. Możesz je dodatkowo dostosować, dodając rabaty, opłaty i podatki.

Korzystanie z narzędzi handlowych HubSpot wraz z innymi danymi CRM oznacza, że możesz zarządzać przychodami i informacjami o klientach w jednym miejscu. Włącz automatyzację i raportowanie do swoich narzędzi handlowych, aby zautomatyzować zadania sprzedażowe, wysyłać e-maile po zakupie i raportować przychody. Jeśli korzystasz z zewnętrznych systemów do obsługi procesów handlowych, zsynchronizuj je z istniejącymi narzędziami księgowymi, aby zachować synchronizację danych między platformami. 

Podmioty obsługujące płatności

Aby przetwarzać płatności i pobierać wypłaty, możesz używać płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności. Obie opcje oferują równy dostęp do różnych narzędzi handlowych HubSpot, więc wybór jednej z nich będzie zależał od kilku czynników, w tym struktury opłat. Dowiedz się więcej o cenachCommerce Hub i opłatach za przetwarzanie płatności. 

• Płatności HubSpot: wbudowana opcja przetwarzania płatności HubSpot. Użytkownicy posiadający kontoStarter, Professional lub Enterprise mogą korzystać z płatności HubSpot. Twoja firma lub organizacja musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie. Możesz pobierać płatności w różnych walutach.
• Stripe: połącz istniejące konto Stripe, aby używać go jako opcji przetwarzania płatności dla narzędzi Commerce Hub firmy HubSpot. Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji HubSpot i jest dostępne na całym świecie, z pewnymi wyjątkami. Możesz pobierać płatności w różnych walutach.

Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, zarówno jednorazowe, jak i cykliczne płatności abonamentowe są śledzone w CRM, podobnie jak inne rekordy. Umożliwia to korzystanie z płatności w innych narzędziach HubSpot, takich jak wykorzystanie przepływów pracy do automatyzacji procesów handlowych lub tworzenie niestandardowych raportów do segmentacji i wizualizacji danych. Zarządzaj danymi klientów i danymi handlowymi w jednym miejscu, zapewniając jednocześnie zespołom sprzedaży, obsługi i wsparcia kontekst, którego potrzebują.

Sposoby pobierania płatności

Po skonfigurowaniu opcji przetwarzania płatności możesz zaoferować klientom możliwość dokonywania zakupów za pomocą faktur, linków do płatności i ofert.

• Faktury: przejdź od transakcji do płatności za pomocą faktur wysyłanych bezpośrednio z HubSpot.
• Linki płatnicze: pobieraj płatności jednorazowe i cykliczne za pomocą linków, które możesz wysyłać bezpośrednio do klientów lub osadzać na stronach internetowych, w formularzach, wiadomościach e-mail i nie tylko.
• Oferty: twórzspersonalizowane oferty dla płatności jednorazowych i cyklicznych. Oferty są częścią HubSpot CPQ i są dostępne w ramach konta Commerce Hub Professional lub Enterprise. Dowiedz się więcej o HubSpot CPQ.
• Starsze oferty: starsze narzędzie do tworzenia ofert HubSpot. Dowiedz się, które konta mają dostęp do starszych ofert.
• Subskrypcje: zautomatyzuj zarządzanie subskrypcjami i cykliczne rozliczenia z poziomu CRM. Korzystaj z subskrypcji, aby zautomatyzować cykliczne płatności od klientów lub wysyłać cykliczne faktury z prośbą o płatność.

Wybrana metoda będzie zależała od potrzeb Twojej firmy, ale wszystkie obsługują możliwość dodawania rabatów, opłat i podatków. Niezależnie od wybranej metody, możesz pobierać płatności kartą kredytową lub debetową oraz płatności bankowe, takie jak ACH, za pośrednictwem płatności HubSpot lub przetwarzania płatności Stripe.

Faktury

Twórz faktury z logo firmy w HubSpot bezpośrednio na podstawie ofert i transakcji lub skonfiguruj automatyczne faktury cykliczne za pomocą subskrypcji, aby usprawnić procesy fakturowania. Możesz skonfigurować faktury tak, aby były płatne w ramach tego samego procesu realizacji transakcji, co inne narzędzia handlowe, lub ręcznie oznaczyć faktury jako opłacone, jeśli pobierasz płatności poza HubSpot. Dzięki śledzeniu faktur wraz z innymi rekordami CRM uzyskasz pełny obraz swoich przychodów wraz z danymi klientów i transakcji.

Faktury można skonfigurować zgodnie z branżowymi standardowymi warunkami płatności netto, a także z dostosowywanymi terminami płatności.

• Skonfiguruj narzędzie do fakturowania
• Tworzenie faktur
• Zarządzaj fakturami
• Domyślne właściwości faktur HubSpot

Noty kredytowe

Korekty służą do korygowania lub zmniejszania kwoty należnej od klienta za istniejącą fakturę. W HubSpot możesz tworzyć korekty, zarządzać nimi i stosować je bezpośrednio z poziomu faktur, co pomaga w utrzymaniu dokładności rejestrów i uporządkowaniu rozliczeń.

Dowiedz się, jak tworzyć noty kredytowe i zarządzać nimi.

Linki do płatności

Udostępniaj klientom linki do płatności za usługi jednorazowe lub abonamentowe. Oprócz bezpośredniego udostępniania linków klientom, możesz je osadzać na swojejstronie internetowej, w indywidualnych wiadomościach e-mail oraz na stronach służących do planowania spotkań. Możesz również używać linków w wezwaniach do działania i pobierać płatności za pośrednictwem formularzy HubSpot.

Kiedy klient korzysta z linku do płatności, zostaje przeniesiony na stronę płatności, gdzie może sprawdzić swoje zakupy i wprowadzić dane karty kredytowej lub debetowej albo dane bankowe. Po dokonaniu zakupu HubSpot wysyła e-maile z potwierdzeniem zarówno do Ciebie, jak i do klienta, a faktura za płatność jest tworzona automatycznie.

• Twórz i udostępniaj linki do płatności
• Testowanie linków płatniczych
• Dodawanie linków płatniczych do treści

Oferty

Skonfiguruj oferty, aby użytkownicy mogli wysyłać jednorazowe lub cykliczne oferty z logo marki do potencjalnych i obecnych klientów. Oferty są częścią HubSpot CPQ.

Oferty obejmują:

• Szablony brandingu ofert, aby zapewnić spójny i znany z marki wygląd ofert.
• Edytor ofert do konfigurowania cen, warunków i pozycji w ofercie.
• Metody akceptacji: podpis elektroniczny lub akceptacja bez podpisu.
• Zatwierdzanie ofert w celu tworzenia spójnych ofert zgodnych ze standardami Twojej firmy.
• Agent finalizujący transakcję, który umożliwia kupującym zadawanie pytań dotyczących oferty i uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi.
• Śledzenie zaangażowania w ofertę, w tym informacje o kupujących w czasie rzeczywistym.
• Raportowanie ofert w celu sporządzania raportów dotyczących wszystkich ofert na koncie.

Dowiedz się, jak:

• Konfiguracja ofert
• Konfiguracja zatwierdzania ofert
• Tworzenie i wysyłanie ofert
• Korzystanie z podpisów elektronicznych w ofertach
• Zarządzaj zatwierdzaniem ofert
• Zarządzaj ofertami

Starsze wersje ofert

Starsze narzędzie do tworzenia ofert firmy HubSpot. NieCommerce HubProfessional lub Enterprise utworzone przed 3 września 2025 r. mogą mieć dostęp do starszych ofert. Użytkownicy posiadający bezpłatne konto mają dostęp do starszych ofert, jeśli co najmniej jedna oferta została utworzona w ciągu sześciu miesięcy przed 3 września 2025 r. Użytkownicy posiadający konto Sales Hub nadal mają dostęp do starszych ofert po 3 września 2025 r. 

Twórz oferty z logo marki w HubSpot, aby pobierać jednorazowe i cykliczne płatności od kupujących. Jednorazowe płatności za oferty można również rozłożyć w czasie, korzystając z harmonogramów płatności. Dodaj podpisy elektroniczne zarówno dla członków zespołu wewnętrznego, jak i klientów, a także śledź postępy oferty aż do momentu płatności. Po dokonaniu płatności HubSpot wyśle e-maile z potwierdzeniem zarówno do Ciebie, jak i do klienta, a faktura zostanie automatycznie utworzona dla danej płatności. 

Korzystając z bezpłatnych narzędzi HubSpot iSales HubStarter, możesz edytować wygląd domyślnych szablonów ofert zawartych w Twoim koncie, aktualizując ich ustawienia motywu. Posiadając kontoSales HubProfessionallubEnterprise, możesz tworzyć dostosowane szablony ofert, które będą odpowiadały potrzebom Twojej firmy.

Dowiedz się, jak korzystać ze starszych wersji ofert.

Subskrypcje

Jeśli Twoja firma sprzedaje subskrypcje towarów lub usług, możesz skonfigurować faktury, linki do płatności i oferty, aby rozliczać klientów cyklicznie. Na przykład, obciążając klientów opłatami za członkostwo lub zaliczki. Częstotliwość rozliczeń może być jednorazowa, tygodniowa, miesięczna, roczna lub wieloletnia (co dwa do pięciu lat).

Kiedy klient rejestruje się w celu wykupienia subskrypcji, jest automatycznie rozliczany zgodnie z określonym harmonogramem. Płatności mogą być pobierane automatycznie lub faktury mogą być automatycznie wysyłane w terminie płatności, a płatności pobierane poza HubSpot. Możesz również ustawić subskrypcje tak, abyrozpoczynały się w przyszłości, dzięki czemu Twoi klienci będą mogli z wyprzedzeniem zarejestrować się w celu otrzymywania cyklicznych towarów i usług.

W CRM zostanie utworzony rekord subskrypcji dla każdej zakupionej subskrypcji, co umożliwi zarządzanie subskrypcjami tak samo, jak innymi typami rekordów CRM. Podobnie jak w przypadku innych typów rekordów CRM, będziesz mógł korzystać z subskrypcji w innych narzędziach HubSpot, takich jak przepływy pracy i raportowanie. 

• Konfiguracja subskrypcji
• Twórz subskrypcje
• Edytuj subskrypcje rozliczane w HubSpot
• Zarządzaj subskrypcjami
• Planowanie płatności cyklicznych, które mają rozpocząć się w przyszłości

Zarządzanie płatnościami

Po pobraniu płatności użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zarządzać płatnościami w HubSpot. Otrzymuj wypłaty, przeglądaj rejestry płatności oraz zarządzaj zwrotami i pokwitowaniami.

Wypłaty to środki zdeponowane na koncie bankowym użytkownika z codziennych pobranych płatności, pomniejszone o wszelkie opłaty, zwroty lub obciążenia zwrotne. Codziennie wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem o wypłacie, zawierająca szczegółowe informacje o łącznej kwocie wypłaty. Środki te są następnie wpłacane na konto bankowe użytkownika. W przypadku korzystania z płatności HubSpot wypłaty można wyświetlić w HubSpot. W przypadku korzystania z Stripe jako opcji przetwarzania płatności wypłaty są obsługiwane przez Stripe.

Zapisy płatności można przeglądać w HubSpot. Zawierają one szczegóły każdej płatności, w tym datę płatności, klienta, metodę płatności, historię płatności, pozycje, subskrypcje i powiązane zapisy HubSpot. Zwrotami i pokwitowaniami można zarządzać bezpośrednio z poziomu zapisu płatności, z opcją dostosowania wyglądu pokwitowań dla kupującego.

Dowiedz się, jak zarządzać płatnościami w HubSpot.

Automatyzacja

Jeśli masz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz tworzyć przepływy pracy w celu automatyzacji procesów związanych z handlem. Na przykład utwórz przepływ pracy oparty na płatnościach, aby:

• Wysyłanie wiadomości e-mail z powitaniem do kupujących po pomyślnym dokonaniu płatności. 
• Przypominaj klientom o odnowieniu subskrypcji, dołączając kody rabatowe za wczesne odnowienie.
• Po dokonaniu zakupu wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mailowe do opiekuna klienta, a następnie utwórz zgłoszenie, aby zainicjować proces wdrażania klienta.

Dowiedz się, jakkorzystać zpłatności w innych narzędziach HubSpot.

Integracja innych narzędzi

Jeśli korzystasz z innych systemów do obsługi procesów biznesowych, takich jak narzędzia księgowe, połącz je z HubSpot. Dzięki temu Twoje dane będą aktualne na wszystkich platformach. 

Odwiedź App Marketplace.

Raportowanie

Jeśli masz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz przeglądać gotowe raporty w pakiecie narzędzi analitycznych dla handlu lub tworzyć niestandardowe raporty w celu analizowania danych w całym systemie CRM, w tym płatności.

Wyświetlanie i segmentowanie rekordów

Każdy obiekt w HubSpot ma stronę indeksową, na której można zobaczyć wszystkie rekordy w ramach tego obiektu. Na każdej stronie indeksowej można filtrować rekordy na podstawie informacji przechowywanych w ich wartościach właściwości i zapisywać filtry jako widok, do którego można powrócić. Na przykład można filtrować stronę indeksową faktur, aby wyświetlić wszystkie niezapłacone faktury.

Za pomocą narzędzia segmentów można filtrować kontakty, firmy i transakcje na podstawie wartości właściwości, a także dodatkowych opcji kryteriów. Na przykład można utworzyć segment kontaktów, które dokonały płatności w ciągu ostatnich 30 dni, aby wykorzystać go w innych narzędziach CRM, takich jak marketing e-mailowy lub reklamy.

• Filtrowanie rekordów i zapisywanie widoków
• Różnice między zapisanymi widokami, listami aktywnymi i listami statycznymi
• Twórz i używaj segmentów
• Określ kryteria segmentacji

Przykłady zastosowań narzędzi handlowych HubSpot

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą: pobieranie płatności jednorazowych

Rodzaj działalności: sprzedajesz jednorazowe usługi lub realizujesz małe projekty (na przykład jako niezależny projektant lub konsultant) i chcesz mieć możliwość szybkiego przyjmowania płatności online bez konieczności zarządzania oddzielnymi narzędziami do fakturowania lub skomplikowanymi subskrypcjami.

Przydatne narzędzia handlowe:

• Twórz linki płatnicze dla popularnych pakietów lub usług i udostępniaj je w wiadomościach e-mail, na swojej stronie internetowej lub podczas spotkań następczych.
• Korzystaj z faktur, gdy klient potrzebuje formalnego dokumentu do celów księgowych lub w celu dopasowania zamówienia zakupu.
• Płatności i faktury są synchronizowane z systemem CRM, dzięki czemu w jednym miejscu można sprawdzić, kto zapłacił, a kto nadal ma zaległości.

Włączanie narzędzi do swoich procesów:

• Utwórz niewielki zestaw linków płatniczych wielokrotnego użytku dla typowych ofert (na przykład godzinna sesja konsultacyjnalub przegląd strony internetowej).
• Gdy klient jest gotowy do zakupu, wklej link do płatności w wiadomości e-mail, czacie lub zaproszeniu kalendarzowym, zamiast tworzyć ofertę lub umowę.
• W przypadku klientów, którzy potrzebują dokumentu dla swojego zespołu finansowego, utwórz fakturę na podstawie danych kontaktowych lub rejestru transakcji i wyślij ją bezpośrednio z HubSpot.
• Skorzystaj z raportów dotyczących płatności i faktur, aby sprawdzić, którzy klienci dokonali płatności w tym tygodniu lub miesiącu, i skontaktuj się z osobami, które mają zaległości.

Taka konfiguracja sprawia, że proces rozliczeniowy jest prosty, a jednocześnie zapewnia przejrzystą dokumentację przychodów i historii klientów w systemie CRM.

Mały zespół usługowy: zarządzaj zaliczkami i bieżącą pracą

Rodzaj działalności: prowadzisz małą agencję lub zespół usługowy z bieżącymi umowami o stałej współpracy (na przykład comiesięczne usługi marketingowe lub wsparcie IT). Potrzebujesz przewidywalnego, cyklicznego rozliczania, które nadal pozwala klientom płacić w sposób, który im odpowiada.

Przydatne narzędzia handlowe:

• Utwórz subskrypcje dla każdego zlecenia, aby opłaty cykliczne lub faktury były generowane automatycznie.
• Wybierz, czy chcesz automatycznie obciążać zapisaną metodę płatności, czy wysyłać cykliczne faktury klientom, którzy wolą płacić ręcznie.
• Zacznij od oferty, aby klient mógł zapoznać się z zakresem, podpisać i opłacić pierwszą fakturę, a przyszłe rozliczenia będą obsługiwane w ramach subskrypcji.
• Twórz raporty dotyczące powtarzających się przychodów, rezygnacji i zaległych faktur, korzystając z raportów handlowych.

Włączenie narzędzi do procesów:

• Utwórz wycenę dla potencjalnego klienta, zawierającą listę usług i częstotliwość rozliczeń (na przykład miesięczną).
• Kiedy potencjalny klient podpisze umowę i opłaci pierwszą fakturę z wyceny, HubSpot tworzy subskrypcję, która będzie co miesiąc wystawiać mu rachunki poprzez:
  • Automatycznie obciążając zapisaną metodę płatności lub
  • wysyłając cykliczną fakturę, którą klient może opłacić online.
• Twój zespół monitoruje subskrypcje i płatności w CRM, aby sprawdzić, kto jest aktywny, kto anulował subskrypcję, a kto ma zaległości w płatnościach.
• Korzystaj z raportów analitycznych dotyczących handlu, aby śledzić miesięczne przychody cykliczne (MRR), zbliżające się odnowienia i wszelkie rezygnacje z subskrypcji, dzięki czemu możesz podjąć działania w odpowiednim czasie.

W ten sposób możesz ograniczyć ręczne rozliczanie przez swój zespół i sprawić, że przychody będą bardziej przewidywalne, a jednocześnie nadal spełniać różne preferencje klientów dotyczące płatności.

Większa organizacja: standaryzacja procesu od wyceny do płatności w całym zespole sprzedaży

Rodzaj działalności: masz rosnący zespół sprzedaży, który sprzedaje wieloliniowe oferty lub pakiety (na przykład oprogramowanie plus usługi). Chcesz mieć spójny proces od wyceny do płatności z zatwierdzeniami, jasnymi warunkami i niezawodnym raportowaniem w zakresie faktur, płatności i subskrypcji.

Przydatne narzędzia handlowe:

• Wykorzystaj oferty, aby ujednolicić sposób przedstawiania cen, warunków i brandingu przez przedstawicieli handlowych.
• Połącz oferty z płatnościami, fakturami i subskrypcjami, aby przepływ od oferty do płatności odbywał się w HubSpot.
• Dodaj zatwierdzanie ofert, aby kontrolować rabaty, długość umów i niestandardowe warunki.
• Połącz raporty dotyczące płatności, faktur, ofert i subskrypcji, aby zrozumieć, w jaki sposób potencjalne transakcje przekładają się na rzeczywiste przychody.

Włączenie narzędzi do procesów:

• Przedstawiciele handlowi tworzą oferty na podstawie transakcji, korzystając z gotowych szablonów, które zawierają standardowe warunki, branding i pozycje z biblioteki produktów.
• W przypadku prostych, jednorazowych transakcji oferta obejmuje jedną płatność i automatycznie tworzy fakturę oraz zapis płatności w CRM.
• W przypadku transakcji wieloetapowych lub cyklicznych oferta tworzy kombinację faktur jednorazowych (za wdrożenie) i subskrypcji (za bieżące licencje lub zaliczki).
• Jeśli oferta zawiera duże rabaty lub nietypowe warunki, przed wysłaniem jest ona poddawana zatwierdzeniu, co gwarantuje, że zostanie sprawdzona przez zespół finansowy lub kierownictwo działu sprzedaży.
• Zespoły ds. operacji przychodowych i finansów wykorzystują analizy handlowe do porównania:
  • Wysłanych ofert z ofertami zaakceptowanymi.
  • Przychody zafakturowane a przychody zebrane.
  • nowych subskrypcji z subskrypcjami rezygnacjami w czasie.

Dzięki temu zyskujesz jeden, spójny proces od tworzenia ofert do pobierania płatności oraz jaśniejszy wgląd w to, jak sfinalizowane transakcje przekładają się na rzeczywiste przychody.