Observera: biljetter kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade platser. Om användaren inte har tillgång till en plats kan du inte inkludera dem i dina regler för automatisk tilldelning.

• Klicka på Connect & finish.

Din team-e-post är nu ansluten och du kan skriva och svara på e-postmeddelanden i helpdesk. Om en besökare skickar ett e-postmeddelande till helpdesk med en e-postadress som inte redan är kopplad till en kontaktpost i ditt konto, skapar HubSpot automatiskt en ny kontaktpost för det e-postmeddelandet.

Redigera inställningar för teamets e-postkanal

Så här redigerar du inställningarna för teamets e-postkanal:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet..
• Navigera till Inbox & Help Desk > Help Desk i menyn i vänster sidofält.
• I avsnittet Ticket sources and routing väljer du Channels.
• Håll muspekaren över teamets e-postadress och klicka på Redigera.
• På fliken Konfiguration kan du redigera namn och adress från, signaturen och den associerade kontakten för vidarebefordrade e-postmeddelanden. När ett e-postmeddelande vidarebefordras till helpdesk loggas det som standard till den ursprungliga avsändarens kontaktpost. Om du vill logga e-postmeddelanden till posten för den avsändare som vidarebefordrade e-postmeddelandet istället klickar du på för att avaktivera alternativet Välj ursprunglig avsändare av vidarebefordrade e-postmeddelanden.
• På fliken Automation kan du redigera ärendeegenskaper, pipeline, regler för tilldelning av e-postkonversationer eller regler för automatisering av ärenden.

Ansluta och anpassa en chattkanal

Med en chattkanal ansluten till din helpdesk kan besökare inleda en konversation med ditt team direkt från din webbplats. Teammedlemmarna kan chatta med kunderna i realtid eller konfigurera en bot som skickar förinställda svar och samlar in information.

Du kan anpassa utseendet på chattwidgeten, inklusive widgetens färg och avatar, och ställa in teamets tillgänglighetspreferenser.

Lär dig hur du skapar ett chattflöde och ansluter det till helpdesk eller migrerar ett befintligt chattflöde till helpdesk.

Anpassa en chattkanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox & Help Desk > Help Desk i menyn till vänster i sidofältet.
• I avsnittet Ticket sources and routing väljer du Channels.
• Håll muspekaren över chattkanalen och klicka på Redigera.

• På fliken Konfigurera redigerar du widgetens utseende, inklusive accentfärg och teckensnitt.

• Om du vill ändra dina tillgänglighetsinställningar klickar du på fliken Tillgänglighet .

Läs om hur du redigerar konfigurationen och utseendet för chattflöden i bot- eller livechattredigeraren.

Ansluta och anpassa en Facebook Messenger-kanal

Om du vill svara på inkommande meddelanden som skickas från din Facebook Business Page ansluter du ett Facebook Messenger-konto som en kanal i din helpdesk. När du ansluter Facebook Messenger skapas och aktiveras ett standardchattflöde i ditt konto. Detta är det primära chattflöde som används på din Facebook Messenger-sida. Du kan komma åt detta standardchattflöde genom att redigera din Facebook Messenger-kanal eller i verktyget för chattflöden. Du kan också skapa anpassade chattflöden för Facebook Messenger.

Observera: du måste ha behörighetenKontoåtkomst i HubSpot och vara administratör för din Facebook Business Page för att kunna ansluta ett Facebook Messenger-konto till HubSpot. Användare med Social publishing-åtkomst måste också ha de nödvändiga administratörsbehörigheterna för att kunna ansluta ett Facebook Messenger-konto.

Ansluta en Facebook Messenger-kanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox & Help Desk > Help Desk i menyn i vänster sidofält.
• I avsnittet Ticket sources and routing väljer du Channels.
• Klicka på Anslut en kanal och välj sedan Anslut en ny kanal.
• Välj Facebook Messenger.
• Klicka på Fortsätt med Facebook.

• I popup-fönstret loggar du in på ditt Facebook-konto. Popup-fönster måste vara tillåtna i din webbläsare för att du ska kunna logga in på ditt Facebook-konto från popup-fönstret.

Observera: du måste ha en administratörsroll på den Facebook-sida som du vill ansluta till. Bekräfta eller redigera din nuvarande roll för att gå vidare med anslutningsprocessen.

• Klicka på Connect bredvid den Facebook-sida som du vill ansluta till.

Observera: du kan inte ansluta ett Facebook Messenger-konto till mer än ett HubSpot-konto.

• I textrutan Greeting skriver du in ett meddelande som ska visas första gången en besökare inleder en konversation med dig.

• Klicka på Nästa.
• Om du vill skicka ett svar till besökarna omedelbart efter att de har skickat sitt första meddelande anger du ett svar i textrutan Skicka direktsvar .
• Som standard lämnas inkommande meddelanden oassocierade i helpdesk så att ditt team kan triagera dem. Om du är
• Om du har tilldelats en Service Hub-plats kan du ställa in routningsregler så att ärenden som skapas från Facebook-konversationer automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto:
  • Klicka för att slå på knappen Tilldela konversationer automatiskt .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett dirigeringsalternativ:
    • Specifika användare och team: Tilldela inkommande ärenden till de användare eller team som valts. Välj användarna eller teamen i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande ärenden till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline kommer inlämningen att skickas via e-post till besökarens ägare.

Observera: inkommande biljetter kan endast automatiskt dirigeras till användare med tilldelade platser. Om användaren inte har tillgång till en plats kan du inte inkludera dem i dina dirigeringsregler.

• Klicka på Nästa.
• För att förhandsgranska hur din hälsning och ditt direktsvar kommer att se ut använder du knapparna Greeting och Instant reply ovanför förhandsgranskningsbilden.
• Klicka på Klar längst ned till höger.

Du kommer att omdirigeras till dina helpdeskinställningar, där du ser din Facebook Business Page listad med statusomkopplaren påslagen. När en besökare klickar på knappen Skicka meddelande på din Facebook-företagssida öppnas Messenger-fönstret längst ner till höger. Besökaren kan skriva och skicka ett meddelande som sedan visas i helpdesken.

När en besökare interagerar med Facebook-företaget eller boten anges det i Facebook Messengers plattformspolicyöversikt att meddelanden kan skickas inom sju dagar för en förfrågan som inte kan lösas inom standardfönstret för meddelanden. Om ditt företag till exempel är stängt över helgen när en förfrågan kommer in har du sju dagar på dig att svara. Automatiserade meddelanden eller innehåll som inte är relaterat till användarförfrågningar kan inte skickas utanför standardfönstret för meddelanden på 24 timmar.

Läs mer om hur du svarar på inkommande meddelanden i helpdesk.

Redigera kanalinställningar för Facebook Messenger

Så här redigerar du inställningarna för Facebook Messenger-kanalen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox & Help Desk > Help Desk i menyn i vänster sidofält.
• I avsnittet Ticket sources and routing väljer du Channels.
• Håll muspekaren över ett anslutet Facebook Messenger-konto och klicka på Redigera.
• Om du har aktiverat inställningar för datasekretess i ditt konto kan du aktivera GDPR för ett anslutet Messenger-konto för att samla in besökarens samtycke till att behandla deras uppgifter.

Observera: även om dessa funktioner finns i HubSpot, är ditt juridiska team den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

• • Klicka för att slå på knappen Tillämpa GDPR på Facebook Messenger .
  • Klicka på rullgardinsmenyn och välj något av följande:
    • Explicit samtycke: besökare måste klicka på Jag godkänner innan de kan skicka ett meddelande.
    • Implicit samtycke: besökarnas samtycke är underförstått när de inleder en konversation med dig. Texten om samtycke till behandling av uppgifter visas fortfarande, men besökaren behöver inte klicka på Jag godkänner för att inleda konversationen.
  • I textrutan Samtycke till behandling av uppgifter anger du en text som förklarar varför du behöver lagra och behandla besökarens personuppgifter.

• I textrutan Hälsningstext kan du också redigera det meddelande som visas när en kontakt först startar en konversation. Om du vill ändra meddelandet för direktsvar navigerar du till ditt primära chattflöde.

Observera: eftersom Facebook Messengers profil-API inte tillåter HubSpot att samla in en besökares e-postadress, kan dubbla poster skapas om en besökare startar en konversation på flera sidor.

Ansluta och anpassa en formulärkanal

När en besökare skickar in ett formulär som är anslutet till helpdesk kan du svara på deras ärende i helpdesk.

Ansluta en formulärkanal

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inkorg & Helpdesk > Helpdesk i menyn i vänster sidofält.
• I avsnittet Ticket sources and routing väljer du Channels.
• Klicka på Anslut en kanal och välj sedan Anslut en ny kanal.
• Välj Formulär.
• Välj ett befintligt formulär eller skapa ett nytt formulär:
  • Om du ansluter ett befintligt formulär klickar du på rullgardinsmenyn Select a form och väljer ett befintligt formulär.

• • Om du ska skapa ett nytt formulär klickar du på Skapa nytt formulär. Ge formuläret ett namn och konfigurera fält och alternativ. Biljettfält ingår som standard i formuläret för att ange biljettnamn, beskrivning, pipeline och status när biljetten skapas genom att formuläret skickas in. När du har anpassat formuläret klickar du på Uppdatera formulär. Klicka sedan på Nästa längst ned till höger.

Observera: fälten Ticket Pipeline och Ticket Status som ingår i nya formulär som standard är dolda och visas inte i redigeraren eller i det aktuella formuläret. Du kan redigera biljettens pipeline eller status när du redigerar biljettens standardegenskaper i formulärinställningarna.

• Om du har tilldelats en plats kan du ställa in routningsregler så att ärenden från inkommande formulär automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto.
  • Klicka här för att aktivera alternativet Automatically assign conversations .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela in kommande biljetter till och välj ett dirigeringsalternativ:
    
    • Ingen: inkommande ärenden kommer inte att tilldelas några teammedlemmar.
    • Specifika användare och team: Tilldela inkommande ärenden från formulärinlämningar till de användare eller team som valts. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
    • Kontaktägare: Tilldela inkommande ärenden från formulärinlämningar till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline kommer inlämningen att skickas via e-post till besökarens ägare.
  • Som standard tilldelas inkommande konversationer endast till agenter som är tillgängliga. Om inga handläggare är tillgängliga kommer konversationen inte att tilldelas. Du kan avmarkera kryssrutan Tilldela endast till tillgängliga användare för att stänga av tilldelning baserat på agentens tillgänglighet.

Observera: Inkommande meddelanden kan endast automatiskt dirigeras till användare som har tilldelats en plats. Om användaren inte har tillgång till en plats kan du inte inkludera dem i dina tilldelningsregler.

• Klicka på Save för att slutföra anslutningen av formuläret.

När en besökare skickar in formuläret kommer det att visas i helpdesk där du kan svara på kundens fråga.

Observera: dolda formulärfält visas inte i inlämningen i helpdesken, men de visas fortfarande i instrumentpanelen för formulärinlämningar och på kontaktpostens tidslinje.

Redigera inställningar för formulärkanal

Så här redigerar du inställningarna för formulärkanalen:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox & Help Desk > Help Desk i menyn i vänster sidofält.
• I avsnittet Ticket sources and routing väljer du Channels.
• Håll muspekaren över formulärkanalen och klicka på Redigera.
• Om du vill redigera pipeline- och ärendeegenskaperna klickar du på Ange ärendeegenskaper för den här kanalen.
• Om du vill konfigurera kompetensbaserad routning klickar du på Lägg till routningsregler.
• Om du vill redigera tilldelningsreglerna klickar du på rullgardinsmenyn Tilldela inkommande ärenden till och väljer ett alternativ.
• Avmarkera kryssrutan Tilldela endast tillgängliga användare om du vill inaktivera tilldelning baserat på handläggarens tillgänglighet.

Så här redigerar du formulärfälten:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Inbox & Help Desk > Help Desk i menyn i vänster sidofält.
• I avsnittet Ticket sources and routing väljer du Channels.
• Håll muspekaren över formulärkanalen och klicka på rullgardinsmenyn Alternativ och välj sedan Hantera formulär.

Anslut ett WhatsApp Business-konto som en kanal

Du kan ansluta ett WhatsApp Business-konto för att skicka och ta emot meddelanden från ett verifierat WhatsApp-telefonnummer. Läs mer om hur du ansluter ett WhatsApp Business-konto som en kanal i helpdesk...

Ansluta en samtalskanal

Om du har ett Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du ansluta en anropskanal för att starta en konversationstråd som kan användas tillsammans med chatt, e-post och andra delade kanaler. Läs mer om hur du konfigurerar samtalskanaler, tar emot samtal och hanterar samtalskanaler i helpdesk.

Ansluta anpassade kanaler (BETA)

Om du har ett Sales Hub- ellerService HubProfessional- ellerEnterprise-konto kan du integrera en extern meddelandeapp via API:et för anpassade kanaler och hantera inkommande meddelanden i helpdesk. Du kan antingen installera befintliga appar från HubSpot Marketplace, till exempel WeChat, Telegram, LINE, Viber, Slack, eller bygga din egen integration från grunden viaAPI:et för anpassadekanaler. Läs mer om hurdu ansluter anpassade kanalappar till helpdesk.