อัปเดตล่าสุด: 15 มกราคม 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
ต้องมีสิทธิ์สำหรับบางฟีเจอร์
Commerce Hub เป็นชุดเครื่องมือที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ช่วยให้คุณจัดการการชำระเงินตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการเรียกเก็บเงินใน HubSpot ด้วย Commerce Hub คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือการสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่อง คุณสามารถปรับแต่งได้มากขึ้นด้วยส่วนลดค่าธรรมเนียมและภาษี
การใช้เครื่องมือการค้าของ HubSpot ควบคู่ไปกับข้อมูล CRM อื่นๆของคุณหมายความว่าคุณสามารถจัดการรายได้และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดได้ในที่เดียว รวมระบบอัตโนมัติและการรายงานเข้ากับเครื่องมือการค้าของคุณเพื่อทำให้งานขายเป็นไปโดยอัตโนมัติส่งอีเมลหลังการซื้อและรายงานรายได้ หากคุณพึ่งพาระบบภายนอกสำหรับกระบวนการพาณิชย์ของคุณให้ซิงค์กับเครื่องมือบัญชีที่มีอยู่เพื่อให้ข้อมูลของคุณซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม
ผู้ประมวลผลการชำระเงิน
หากต้องการประมวลผลการชำระเงินและเรียกเก็บเงินคุณสามารถใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงิน ทั้งสองมีการเข้าถึงเครื่องมือการค้าต่างๆของ HubSpot อย่างเท่าเทียมกันดังนั้นการเลือกเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการรวมถึงโครงสร้างค่าธรรมเนียม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการตั้งราคาและการชำระเงินของ Commerce Hub
- การชำระเงินผ่าน HubSpot: ตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินในตัวของ HubSpot ผู้ใช้ในบัญชี Starter, Professional หรือ Enterprise สามารถใช้การชำระเงินของ HubSpot ได้ ธุรกิจหรือองค์กรของคุณต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรหรือแคนาดา คุณสามารถเรียกเก็บเงินได้หลายสกุลเงิน
- Stripe: เชื่อมต่อบัญชี Stripe ที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินสำหรับเครื่องมือ Commerce Hub ของ HubSpot การประมวลผลการชำระเงิน Stripe มีให้บริการสำหรับการสมัครใช้งาน HubSpot ทั้งหมดและมีให้บริการทั่วโลกโดยมีข้อยกเว้นบางประการ คุณสามารถเรียกเก็บเงินได้หลายสกุลเงิน
ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใดการชำระเงินแบบสมัครสมาชิกแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องจะถูกติดตามใน CRM เช่นเดียวกับบันทึกอื่นๆ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้การชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นการใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับการแบ่งส่วนและการแสดงข้อมูลเป็นภาพ จัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการค้าของคุณได้ในที่เดียวในขณะที่ให้ทีมขายบริการและสนับสนุนของคุณตามบริบทที่พวกเขาต้องการ
วิธีเรียกเก็บเงิน
ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินคุณสามารถเสนอวิธีให้ลูกค้าของคุณซื้อสินค้าโดยใช้ใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคา
- ใบแจ้งหนี้: เปลี่ยนจากข้อตกลงเป็นการชำระเงินด้วยใบแจ้งหนี้ที่ส่งโดยตรงจาก HubSpot
- ลิงก์การชำระเงิน: รวบรวมการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องโดยใช้ลิงก์ที่คุณสามารถส่งโดยตรงไปยังลูกค้าหรือฝังไว้ในหน้าเว็บแบบฟอร์มอีเมลและอื่นๆ
- ใบเสนอราคา: สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าสำหรับการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่อง การเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ และสามารถใช้ได้กับบัญชี Commerce Hub Professional หรือ Enterprise เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HubSpot CPQ
- ราคาเดิม: เครื่องมือราคาเดิมของ HubSpot เรียนรู้ว่าบัญชีใดสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมได้
- การสมัครสมาชิก: จัดการการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติและการเรียกเก็บเงินซ้ำจาก CRM ใช้การสมัครสมาชิกเพื่อทำให้การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำกับลูกค้าของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำเพื่อขอการชำระเงิน
แม้ว่าวิธีที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณแต่ทุกวิธีก็รองรับการเพิ่มส่วนลด ค่าธรรมเนียมและภาษีได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดคุณสามารถรวบรวมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและบัตรเดบิตธนาคารเช่น ACH ทั้งผ่านการชำระเงิน HubSpot หรือการประมวลผลการชำระเงิน Stripe
ใบแจ้งหนี้
สร้างใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์ใน HubSpot โดยตรงจากใบเสนอราคาและข้อเสนอหรือตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำอัตโนมัติผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของคุณ คุณสามารถกำหนดค่าใบแจ้งหนี้ให้ชำระเงินผ่านขั้นตอนการชำระเงินเดียวกันกับเครื่องมือการค้าอื่นๆหรือคุณสามารถทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้เป็นชำระเงินด้วยตนเองหากเรียกเก็บเงินนอก HubSpot ด้วยการติดตามใบแจ้งหนี้ควบคู่ไปกับบันทึก CRM อื่นๆของคุณคุณจะเห็นรายได้ทั้งหมดของคุณควบคู่ไปกับข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายของคุณ
ใบแจ้งหนี้สามารถตั้งค่าได้ตามข้อกำหนดการชำระเงินสุทธิตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมถึงวันครบกำหนดชำระเงินที่ปรับแต่งได้
ใบลดหนี้
ใช้บันทึกเครดิตเพื่อปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระสำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ ใน HubSpot คุณสามารถสร้างจัดการและใช้บันทึกเครดิตได้โดยตรงจากใบแจ้งหนี้ของคุณซึ่งจะช่วยให้บันทึกของคุณถูกต้องและการเรียกเก็บเงินของคุณเป็นระเบียบ
เรียนรู้วิธีสร้างและจัดการบันทึกเครดิต
ลิงก์การชำระเงิน
แชร์ลิงก์การชำระเงินกับลูกค้าของคุณสำหรับบริการแบบครั้งเดียวหรือสมัครสมาชิก นอกเหนือจากการแชร์ลิงก์กับลูกค้าโดยตรงแล้วคุณยังสามารถฝังลิงก์ไว้ในเว็บไซต์ของคุณในอีเมลแบบตัวต่อตัวและในหน้าการกำหนดเวลาประชุมได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ลิงก์ใน CTA และเรียกเก็บเงินผ่านแบบฟอร์ม HubSpot ได้อีกด้วย
เมื่อลูกค้าใช้ลิงก์การชำระเงินระบบจะพาพวกเขาไปที่หน้าชำระเงินเพื่อตรวจสอบการซื้อและกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตหรือเดบิตของธนาคาร หลังจากซื้อแล้ว HubSpot จะติดตามผลอีเมลยืนยันไปยังทั้งคุณและลูกค้าและใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน
ใบเสนอราคา
ตั้งค่าใบเสนอราคาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งใบเสนอราคาแบรนด์แบบครั้งเดียวหรือแบบต่อเนื่องไปยังกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า การเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ
ราคารวมถึง:
- เสนอเทมเพลตการสร้างแบรนด์เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีแบรนด์และเป็นมาตรฐานด้วยการเสนอราคาของคุณ
- เครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อกำหนดราคาข้อกำหนดและรายการในใบเสนอราคา
- วิธีการยอมรับ: ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือยอมรับโดยไม่มีลายเซ็น
- การอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทของคุณ
- ตัวแทนปิดการขายเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถถามคำถามเกี่ยวกับใบเสนอราคาและรับคำตอบได้ทันที
- การติดตามการมีส่วนร่วมของใบเสนอราคารวมถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อแบบเรียลไทม์
- การรายงานใบเสนอราคาเพื่อรายงานใบเสนอราคาทั้งหมดในบัญชีของคุณ
เรียนรู้วิธี:
- ตั้งค่าการเสนอราคา
- ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา
- สร้างและส่งใบเสนอราคา
- ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใบเสนอราคา
- จัดการการอนุมัติใบเสนอราคา
- จัดการใบเสนอราคา
คำคมเดิม
เครื่องมือเสนอราคาแบบเดิมของ HubSpot บัญชี Non- Commerce Hub Professional หรือ Enterprise ที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 3 กันยายน 2025 อาจสามารถเข้าถึงราคาเดิมได้ ผู้ใช้ในบัญชีฟรีสามารถเข้าถึงใบเสนอราคาเดิมได้หากมีการสร้างใบเสนอราคาอย่างน้อยหนึ่งรายการในช่วงหกเดือนก่อนเดือนกันยายน 3, 2025 ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub ยังคงสามารถเข้าถึงราคาเดิมได้หลังจากวันที่ 3 กันยายน 2025
สร้างใบเสนอราคาที่มีตราสินค้าใน HubSpot เพื่อรวบรวมการชำระเงินแบบครั้งเดียวและแบบต่อเนื่องจากผู้ซื้อ การชำระเงินด้วยการเสนอราคาแบบครั้งเดียวยังสามารถแบ่งชำระเงินได้ตลอดเวลาโดยใช้กำหนดการชำระเงิน รวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทั้งสมาชิกภายในทีมและลูกค้าและติดตามความคืบหน้าของใบเสนอราคาไปจนถึงการชำระเงิน เมื่อชำระเงินแล้ว HubSpot จะติดตามผลด้วยอีเมลยืนยันไปยังทั้งคุณและลูกค้าและใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน
เมื่อใช้เครื่องมือฟรีและ Sales Hub Starter ของ HubSpot คุณจะสามารถแก้ไขลักษณะที่ปรากฏของเทมเพลตใบเสนอราคาเริ่มต้นที่มาพร้อมกับบัญชีของคุณได้โดยการอัปเดตการตั้งค่าธีม ด้วยบัญชี Sales Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถสร้างเทมเพลตใบเสนอราคาที่กำหนดเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
เรียนรู้วิธีใช้คำคมเดิม
การสมัครใช้งาน
หากธุรกิจของคุณขายการสมัครสมาชิกสำหรับสินค้าหรือบริการคุณสามารถกำหนดค่าใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินและใบเสนอราคาเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นประจำได้ ตัวอย่างเช่นการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณสำหรับการเป็นสมาชิกหรือรีเทนเนอร์ ความถี่ในการเรียกเก็บเงินอาจเป็นแบบครั้งเดียวรายสัปดาห์รายเดือนรายปีหรือตามกำหนดการหลายปี (ทุก 2 -5 ปี)
เมื่อลูกค้าลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่ระบุ ระบบจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติหรือส่งใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติในวันที่ครบกำหนดและเรียกเก็บเงินนอก HubSpot นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการสมัครสมาชิกให้เริ่มต้นในอนาคตเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถลงทะเบียนรับสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นประจำล่วงหน้าได้
บันทึกการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นใน CRM สำหรับการสมัครสมาชิกที่ซื้อแต่ละครั้งซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการการสมัครสมาชิกเช่นเดียวกับบันทึก CRM ประเภทอื่นๆ เช่นเดียวกับระเบียน CRM ประเภทอื่นๆคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากการสมัครใช้งานในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นเวิร์กโฟลว์และ การรายงาน
- ตั้งค่าการสมัครใช้งาน
- สร้างการสมัครใช้งาน
- แก้ไขการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินใน HubSpot
- จัดการการสมัครสมาชิก
- กำหนดเวลาการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำเพื่อเริ่มในอนาคต
จัดการการชำระเงิน
เมื่อมีการเรียกเก็บเงินผู้ใช้ที่มีสิทธิที่เหมาะสมสามารถจัดการการชำระเงินใน HubSpot การรับเงินการตรวจสอบบันทึกการชำระเงินและการจัดการการคืนเงินและใบเสร็จรับเงิน
การรับเงินคือเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณจากการชำระเงินที่คุณเรียกเก็บในแต่ละวันหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินหรือการปฏิเสธการชำระเงิน ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนการรับเงินรายวันโดยมีรายละเอียดยอดรวมการรับเงิน เงินเหล่านี้จะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณ หากใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot คุณสามารถดูการรับเงินได้ใน HubSpot หากใช้ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินการรับเงินจะได้รับการจัดการโดย Stripe
ดูบันทึกการชำระเงินได้ใน HubSpot ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละรายการรวมถึงวันที่ชำระเงินลูกค้าวิธีการชำระเงินประวัติการชำระเงินรายการในบรรทัดการสมัครสมาชิกและระเบียน HubSpot ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถจัดการการคืนเงินและใบเสร็จรับเงินได้โดยตรงจากบันทึกการชำระเงินโดยมีตัวเลือกในการปรับแต่งรูปลักษณ์ของใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ซื้อ
ดูวิธีจัดการการชำระเงินใน HubSpot
ระบบอัตโนมัติ
หากคุณมีการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรคุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นสร้างเวิร์กโฟลว์ตามการชำระเงินเพื่อ:
- ส่งอีเมลต้อนรับถึงผู้ซื้อหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
- เตือนให้ลูกค้าต่ออายุการสมัครใช้งานรวมถึงรหัสส่วนลดสำหรับการต่ออายุก่อนกำหนด
- หลังจากซื้อแล้วให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในไปยังผู้จัดการบัญชีของลูกค้าจากนั้นสร้างตั๋วเพื่อเริ่มต้นการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์
เรียนรู้วิธีใช้การชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ
ผสานรวมเครื่องมืออื่นๆ
หากคุณใช้ระบบอื่นสำหรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณเช่นเครื่องมือบัญชีให้เชื่อมต่อกับ HubSpot ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบันในทุกแพลตฟอร์ม
การรายงาน
หากคุณสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพหรือระดับ องค์กรคุณสามารถดูรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าในชุดการวิเคราะห์การพาณิชย์หรือสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในข้อมูล CRM ของคุณรวมถึงการชำระเงิน
ดูและบันทึกเซกเมนต์
ออบเจ็กต์แต่ละรายการใน HubSpot มีหน้าดัชนีที่คุณสามารถดูระเบียนทั้งหมดภายในออบเจ็กต์นั้นได้ ในแต่ละหน้าดัชนีคุณสามารถกรองระเบียนตามข้อมูลที่เก็บไว้ในค่าคุณสมบัติและบันทึกตัวกรองเป็นมุมมองที่คุณสามารถกลับมาดูใหม่ได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกรองหน้าดัชนีใบแจ้งหนี้เพื่อแสดงใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมดได้
เมื่อใช้เครื่องมือเซกเมนต์คุณจะสามารถกรองรายชื่อติดต่อบริษัทและข้อเสนอตามมูลค่าทรัพย์สินและตัวเลือกเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่ชำระเงินในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเพื่อใช้ในเครื่องมือ CRM อื่นๆเช่นการตลาดผ่านอีเมลหรือโฆษณา
- กรองระเบียนและบันทึกมุมมอง
- ความแตกต่างระหว่างมุมมองที่บันทึกรายการที่ใช้งานอยู่และรายการแบบคงที่
- สร้างและใช้เซกเมนต์
- กำหนดเกณฑ์เซกเมนต์ของคุณ
กรณีการใช้เครื่องมือการค้าของ HubSpot
ผู้ประกอบการคนเดียว: เรียกเก็บเงินครั้งเดียว
ประเภทธุรกิจ: คุณขายบริการแบบครั้งเดียวหรือโครงการขนาดเล็ก (เช่นนักออกแบบอิสระหรือที่ปรึกษา) และต้องการวิธีที่รวดเร็วในการชำระเงินออนไลน์โดยไม่ต้องจัดการเครื่องมือการเรียกเก็บเงินแยกต่างหากหรือการสมัครสมาชิกที่ซับซ้อน
เครื่องมือการค้าที่มีประโยชน์:
- สร้างลิงก์การชำระเงินสำหรับแพ็คเกจหรือบริการทั่วไปและแชร์จากอีเมลเว็บไซต์หรือการติดตามผลการประชุม
- ใช้ใบแจ้งหนี้เมื่อลูกค้าต้องการเอกสารอย่างเป็นทางการสำหรับการทำบัญชีหรือเพื่อให้ตรงกับใบสั่งซื้อ
- การชำระเงินและใบแจ้งหนี้ซิงค์กลับไปที่ CRM เพื่อให้คุณเห็นว่าใครชำระเงินแล้วและใครยังคงเป็นหนี้อยู่ในที่เดียว
การรวมเครื่องมือเข้ากับกระบวนการของคุณ:
- สร้างลิงก์การชำระเงินขนาดเล็กที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับข้อเสนอทั่วไปของคุณ (เช่นเซสชั่นการให้คำปรึกษาหนึ่งชั่วโมงหรือการตรวจสอบเว็บไซต์)
- เมื่อลูกค้าพร้อมที่จะซื้อให้วางลิงก์การชำระเงินลงในอีเมลแชทหรือคำเชิญในปฏิทินแทนการสร้างใบเสนอราคาหรือสัญญา
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการเอกสารสำหรับทีมการเงินของพวกเขาให้สร้างใบแจ้งหนี้จากรายชื่อติดต่อหรือบันทึกข้อตกลงและส่งอีเมลโดยตรงจาก HubSpot
- ใช้รายงานการชำระเงินและใบแจ้งหนี้เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้ารายใดชำระเงินในสัปดาห์หรือเดือนนี้และติดตามผลกับทุกคนที่ค้างชำระ
การตั้งค่านี้ช่วยให้กระบวนการเรียกเก็บเงินมีน้ำหนักเบาในขณะที่ยังคงให้บันทึกรายได้และประวัติลูกค้าที่ชัดเจนใน CRM
ทีมบริการขนาดเล็ก: จัดการรีเทนเนอร์และทำงานอย่างต่อเนื่อง
ประเภทธุรกิจ: คุณบริหารเอเจนซี่หรือทีมบริการขนาดเล็กที่มีรีเทนเนอร์อย่างต่อเนื่อง (เช่นบริการด้านการตลาดรายเดือนหรือการสนับสนุนด้านไอที) คุณจำเป็นต้องมีการเรียกเก็บเงินที่คาดการณ์ได้และเกิดขึ้นซ้ำๆซึ่งยังคงช่วยให้ลูกค้าชำระเงินในแบบที่เหมาะสมกับพวกเขา
เครื่องมือการค้าที่มีประโยชน์:
- สร้างการสมัครใช้งานสำหรับผู้ติดตามแต่ละรายดังนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำหรือใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
- เลือกว่าจะเรียกเก็บเงินอัตโนมัติจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้หรือส่งใบแจ้งหนี้ประจำสำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินด้วยตนเอง
- เริ่มต้นจากใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบขอบเขตลงชื่อและชำระใบแจ้งหนี้แรกโดยมีการเรียกเก็บเงินในอนาคตที่จัดการโดยการสมัครสมาชิก
- รายงานเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดซ้ำการเลิกจ้างและใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระโดยใช้รายงานการพาณิชย์
การรวมเครื่องมือเข้ากับกระบวนการของคุณ:
- สร้างใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่แสดงรายการบริการและความถี่ในการเรียกเก็บเงิน (เช่นรายเดือน)
- เมื่อ Lead ลงนามและชำระใบแจ้งหนี้แรกจากใบเสนอราคา HubSpot จะสร้างการสมัครสมาชิกที่จะเรียกเก็บเงินทุกเดือนโดย:
- การเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติหรือ
- การส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นประจำซึ่งพวกเขาสามารถชำระเงินออนไลน์ได้
- ทีมของคุณจะตรวจสอบการสมัครใช้งานและการชำระเงินใน CRM เพื่อดูว่าใครใช้งานอยู่ใครยกเลิกและใครมาสาย
- ใช้รายงานการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์เพื่อติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นประจำทุกเดือน (MRR) การต่ออายุที่กำลังจะมาถึงและการสมัครสมาชิกใดๆที่เปลี่ยนไปเพื่อให้คุณสามารถติดตามผลได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ด้วยวิธีนี้คุณสามารถลดงานเรียกเก็บเงินด้วยตนเองสำหรับทีมของคุณและทำให้สามารถคาดการณ์รายได้ได้มากขึ้นในขณะที่ยังคงตอบสนองความต้องการการชำระเงินของลูกค้าที่แตกต่างกัน
องค์กรขนาดใหญ่: สร้างมาตรฐานใบเสนอราคาต่อเงินสดในทีมขาย
ประเภทธุรกิจ: คุณมีทีมขายที่กำลังเติบโตในการขายดีลหรือแพ็คเกจหลายบรรทัด (ตัวอย่างเช่นบริการซอฟต์แวร์พลัส) คุณต้องการขั้นตอนการเสนอราคาต่อเงินสดที่สอดคล้องกับการอนุมัติข้อกำหนดที่ชัดเจนและการรายงานที่เชื่อถือได้ในใบแจ้งหนี้การชำระเงินและการสมัครสมาชิก
เครื่องมือการค้าที่มีประโยชน์:
- ใช้การเสนอราคาเพื่อสร้างมาตรฐานว่าตัวแทนฝ่ายขายนำเสนอราคาข้อกำหนดและการสร้างแบรนด์อย่างไร
- เชื่อมต่อใบเสนอราคากับการชำระเงินใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิกเพื่อให้ขั้นตอนการเสนอราคาต่อเงินสดเกิดขึ้นใน HubSpot
- เพิ่มการอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อควบคุมส่วนลดระยะเวลาสัญญาและข้อกำหนดที่ไม่ได้มาตรฐาน
- รวมการชำระเงินใบแจ้งหนี้ใบเสนอราคาและรายงานการสมัครสมาชิกเพื่อทำความเข้าใจว่าไปป์ไลน์แปลงเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร
การรวมเครื่องมือเข้ากับกระบวนการของคุณ:
- ตัวแทนฝ่ายขายสร้างใบเสนอราคาจากข้อเสนอโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งรวมถึงข้อกำหนดมาตรฐานการสร้างแบรนด์และรายการสินค้าจากไลบรารีผลิตภัณฑ์
- สำหรับข้อเสนอง่ายๆแบบครั้งเดียวใบเสนอราคาจะรวบรวมการชำระเงินเพียงครั้งเดียวและสร้างใบแจ้งหนี้และบันทึกการชำระเงินใน CRM โดยอัตโนมัติ
- สำหรับดีลแบบหลายเฟสหรือแบบต่อเนื่องใบเสนอราคาจะสร้างการผสมผสานระหว่างใบแจ้งหนี้แบบครั้งเดียว (สำหรับการนำไปใช้งาน) และการสมัครสมาชิก (สำหรับใบอนุญาตหรือรีเทนเนอร์แบบต่อเนื่อง)
- หากใบเสนอราคามีส่วนลดจำนวนมากหรือมีเงื่อนไขที่ผิดปกติใบเสนอราคาจะเรียกใช้การอนุมัติใบเสนอราคาก่อนที่จะสามารถส่งได้เพื่อให้แน่ใจว่าทีมการเงินหรือผู้นำฝ่ายขายจะตรวจสอบใบเสนอราคา
- การดำเนินงานด้านรายได้และทีมการเงินใช้การวิเคราะห์เชิงพาณิชย์เพื่อเปรียบเทียบ:
- ใบเสนอราคาที่ส่งเทียบกับใบเสนอราคาที่ยอมรับ
- เรียกเก็บเงินเทียบกับรายได้ที่เก็บรวบรวม
- New vs churned subscribeions over time.
ซึ่งจะช่วยให้คุณมีขั้นตอนเดียวที่สอดคล้องกันตั้งแต่การสร้างใบเสนอราคาไปจนถึงการเรียกเก็บเงินและข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าดีลแบบปิดจะกลายเป็นรายได้จริงได้อย่างไร
