Hallitse maksut

Kun olet määrittänyt HubSpotin maksupalvelu tai yhdistäminen tili maksu käsittelyä varten, voit aloittaa maksujen keräämisen HubSpotissa käyttämällä laskuja, maksu ja tarjouksia suoraan asiakasalusta. Laskuihin on myös mahdollista tietue manuaalisia maksuja ilman, että maksujen käsittelijä tarvitsee yhdistäminen, ja integraatiot, kuten QuickBooks Online, tietue tarvittaessa myös maksut.

Kun keräät maksu jollakin näistä menetelmistä, maksu tallennetaan maksutietue. Alla on lisätietoja kerättyjen maksujen hallinnoinnista HubSpotissa, mukaan lukien palautusten myöntäminen, kuittien uudelleenlähettäminen ja raporttien lataaminen maksuista ja maksuista.

Jos haluat mitta maksujen suorituskykyä, saat lisätietoja maksutulojen koontinäyttö luomisesta.

Kerää maksut

Kun maksu on käsitelty, tapahtuu seuraavaa:

• Saat maksu. Jos et halua saada ilmoitusta suoritetusta maksu, voit poistaa sähköposti-ilmoitukset maksuista ilmoitusasetuksista.

• Ostaja saa kopion kuitista saapuneet-kansio. Kuitti näytetään ostajan Preferred language ominaisuus määritetyllä kielellä. Lue lisää ostajan kassa.

• Jos maksu on suoritettu lasku vastaan, lasku liitetään PDF-tiedostona maksu.
• Jos asetus laskujen luominen on käytössä, tili luodaan lasku maksu, tarjousten tai tilausten maksuista. Ostaja saa kopion kuitista saapuneet-kansio, ja lasku on liitetty PDF-tiedostona.
• maksutietue luodaan ja liitetään asianomaiseen yhteystieto, yritys, tilaus, lasku ja kauppatietue. Voit myös tarkastella maksu maksut indeksisivulla.
• yhteystietotietue luodaan käyttämällä sähköposti, jonka ostaja on syöttänyt kassasivu, jos kyseisellä sähköposti varustettua tietue ei ole vielä olemassa.
  • Jos tilaus sisältää markkinointikontakteja (kontakteja, joihin aktivoida yhteydessä HubSpotin markkinointityökalujen kautta kuukausittain (esim. markkinointisähköpostit, mainokset)), uudet kontaktit määritetään automaattisesti markkinointikontakteiksi. Voit luoda työnkulku, jolla voit asettaa nykyiset yhteystiedot yhteystiedot maksu yhteydessä.
  • Jos et halua, että maksut suorittavia yhteystiedot määritetään yhteystiedot, opettele määrittämään yhteystiedot ei-markkinointikontakteiksi, mukaan lukien työnkulku luominen tämän prosessin automatisoimiseksi.

  Huomaa: Maksutyökalu on tarkoitettu käytettäväksi tavallisissa maksu, eikä se tue arkaluonteisten maksu keräämistä ostajilta suullisesti tai puhelimitse. Jos olet lähettänyt maksu ostajan puolesta, se voi johtaa siihen, että maksu yhdistetään väärään yhteystieto. Tämä johtuu siitä, että olet täyttänyt aiemmin HubSpotin lomake ja lähetät maksu käyttämällä selainikkunaa, joka ei ole yksityinen, jolloin HubSpot käyttää olemassa olevia evästeitäsi maksu liittää. Jos haluat korjata virheellisesti liitetyt maksut, siirry maksutietue ja päivitä siihen liittyvä yhteystietotietue.

• tili luodaan kauppatietue, ja kaupan summa päivitetään maksu loppusummaksi, mukaan lukien mahdolliset alennukset. Toistuvien maksujen osalta uutta kauppatietue ei luoda joka kerta, kun toistuvia maksuja käsitellään, vaan kyseiset maksut näkyvät tilaustietue.
• Kun ostaja ostaa toistuvia rivieriä käyttämällä maksulinkki tai tarjous:
  • HubSpot luo yhden tilaustietue, kun toistuvilla riviartikkeleilla on sama maksu ja kesto. Jos ostaja esimerkiksi ostaa kaksi tilaukset, joiden kesto on yksi vuosi, HubSpot ryhmittelee molemmat toistuvat erät samaan tilaustietue. tilaus liitetään yhteystieto ja kauppatietue.
  • HubSpot luo erilliset tilaus, kun toistuvilla riviyksiköillä on erilaiset maksu tai maksuaikojen pituudet. Jos ostaja esimerkiksi ostaa yhden tilaus ja yhden vuositilauksen, joiden kesto on yksi vuosi, HubSpot luo kaksi tilaus. tilaukset liitetään yhteystieto ja kauppatietue.
  • Ostajaa veloitetaan jokaisella laskutusjaksolla tarjous tai maksulinkki asetettujen ehtojen mukaisesti, ja hänelle ilmoitetaan joka kerta, kun häntä veloitetaan. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit , jotka ilmoittavat ostajalle 14 päivää ennen seuraavaa maksu. Myös siihen liittyvät tilaus päivitetään HubSpotissa. Lisätietoja tilausten hallinnoinnista.
  • Jokaisesta toistuvasta maksu luodaan lasku, jos laskujen luominen on otettu käyttöön asetuksissa.
• Kun toiminnat tapahtuu, kuten maksu lähettäminen tai palautus, toiminnat näkyvät automaattisesti maksu liittyvissä yhteystieto, kauppa ja yritys.

Vastaanota maksuja

Maksut ovat päivittäin kerätyistä maksut tili talletetut varat, joista on vähennetty mahdolliset maksut, palautukset tai takaisinkirjaukset.

• Jos käytät HubSpotin maksupalvelu, voit tarkastella maksuja HubSpotissa.
• Jos olet liittänyt Stripen maksu käsittelyvaihtoehdoksi, maksatus eivät näy tili, vaan sinun on ladattava ja hallittava maksu Stripessä.

HubSpot lähettää päivittäisen maksatus ilmoitus sähköposti, joka sisältää maksatus loppusumman. Käsittelyajat vaihtelevat menetelmittäin:

• Korttimaksujen käsittelyaika on kaksi työpäivää. Tänä aikana tila on Käsittely.
• Pankkiveloitusmenetelmien, kuten ACH, käsittelyajat vaihtelevat. Tänä aikana tila on Käsittely:
  • ACH: enintään neljä arkipäivää veloittaa ostajan tili.
  • BAC: enintään viisi pankkipäivää ostajan tili veloittamiseen.
  • PAD: enintään viisi pankkipäivää ostajan tili veloittamiseen.
  • SEPA: enintään 14 pankkipäivää ostajan tili veloittamiseen.

Jos on päiviä, jolloin päivittäisten maksatus kokonaismäärä on pienempi kuin kyseisenä päivänä käsitellyt palautukset tai takaisinmaksut , HubSpot veloittaa tili erotuksen kattamiseksi. Näinä päivinä saat HubSpotilta sähköposti, joka sisältää tili veloitetun määrä.

Lue lisää automaattisesta veloituksesta ja keskeytetyistä maksuista Stripen dokumentaatiosta, joka on HubSpotin yhteistyökumppani maksujen käsittelyssä , kun käytät HubSpotin maksupalvelu.

Lataa raportit

Huomaa: jos olet liittänyt Stripen maksu käsittelyvaihtoehdoksi, Maksut-välilehti ei näy tili. Lataa ja hallinnoi sen sijaan maksu Stripeen.

Voit ladata raportit, jotka sisältävät maksu tai maksatus yksityiskohdat, sekä maksu raportti.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tili.
3. Napsauta yläreunassa Maksut-välilehteä . Voit tarkastella maksatus, mukaan lukien yksittäiset maksut ja niiden tila.
4. Jos haluat nähdä lisätietoja maksatus, napsautamaksupäivää , jolloin tiedot näkyvät oikeassa sivupalkissa.
5. Jos haluat ladata raportti tili maksuista tai maksujen suorittamisesta, valitse oikeasta yläkulmasta download Lataa raportteja ja valitse sitten jokin seuraavista raportti:
   • Maksu täsmäytys: Näytä luettelo maksuista eriteltyine maksu. raportti sisältää kuhunkin maksatus sisältyvät tapahtumat, kuten maksut, palautukset ja palkkiot, alenevassa järjestyksessä.
   • Maksu: Näytä kaikki ostajan maksutapahtumat, kuten kertamaksut ja toistuvat maksut, palautukset, maksutapahtumamaksut ja riidat.
   • Maksatus: Näytä kaikki maksut, jotka sisältyvät päivittäiseen maksatus.
6. Napsauta valintaikkunassa Tiedosto , valitse muoto ja napsauta sitten Vienti. vienti lähetetään sinulle sähköpostitse, ja sinulle ilmoitetaan alustan sisällä, kun vienti on valmis.

maksu tarkastelu ja vienti

Kun keräät maksu HubSpotissa, maksu tiedot tallennetaan maksutietue maksut indeksisivulle.

Huomaa: jos indeksisivulla ei ole yhtään maksu (esim. ei suoritettuja tapahtumia), sinut ohjataan maksuasetuksiin, jotta voit viimeistellä maksujen määrittämisen.

Näytä maksu

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. maksu näkyvät indeksisivun taulukossa. Näytä maksu tila sarakkeessa Status (Tila ):
   • Käsittely: maksu käsittelyaika riippuu käytetystä maksu. Kun maksu on käsitelty, tila muuttuu joko Hyväksytty tai Epäonnistunut. Lisätietoja käsittelyajoista.
   • Onnistui: maksu on onnistuneesti peritty ostajalta.
   • Epäonnistui: ostajan maksu ei onnistuttu veloittamaan. Tämä tila koskee vain pankkiveloituksella, kuten ACH, suoritettuja maksuja tai tilaus.
   • Osittain palautettu: maksu palautettiin pienempi määrä kuin mitä ostaja alun perin maksettu.
   • Palautettu: alkuperäisen maksu määrä on palautettu.
   • Palautuksen käsittely: palautuspyyntö on toimitettu. Pankkiveloituksella, kuten ACH, suoritettujen maksujen palautusten käsittely voi kestää viidestä kymmeneen pankkipäivää.

   

3. Käytä yläreunan suodattimia segmentoidaksesi maksu tilan tai maksu mukaan. Napsauta + Lisää nähdäksesi lisää suodattimia.
4. Voit suodattaa indeksisivun tiettyjen maksu mukaan:
   
   • Klikkaa advancedFilters Taulukon yläpuolella olevat laajennetut suodattimet .
   • Etsi ja valitse oikeassa paneelissa ominaisuus , jonka mukaan haluat suodattaa, ja määritä suodatusperusteet.
   • Voit valita toisen ominaisuus lisättäväksi suodattimeen valitsemalla + Lisää suodatin.
   • Jos haluat suodattaa valitsemasi ominaisuus tai jonkin muun suodattimen mukaan, valitse kohdassa TAI + Lisää suodatinryhmä.
   • Napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta , kun olet määrittänyt suodattimen. Lisätietoja suodattimien määrittämisestä ja näkymien tallentamisesta.
5. Napsauta määrä maksu määrä . maksutietue avautuu oikeaan paneeliin. Se sisältää yhteenvedon maksu määrä, maksu, ostajasta ja maksu. Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyvät myös erilaiset kortit maksu, rivieriä, tilauksia ja tietue varten. Napsauta korttia pienentääksesi tai laajentaaksesi sitä.
6. Jos myyt useissa valuutoissa, niihin liittyvät maksut näytetään yhdessä maksuvaluutassa saadun määrä kanssa, jos se eroaa maksu. Jos esimerkiksi Stripeen yhdistetty tili on Yhdysvaltain dollareissa, mutta keräät maksu euroina, näet sekä määrä, maksut että määrä euroina, mutta maksut ja määrä näkyvät myös Yhdysvaltain dollareina. Stripe soveltaa valuuttakurssia.
   
   
7. Jos yhteys on jo olemassa, voit tarkastella yhdistetyn tietue tietoja osoittamalla hiiren kursoria yhdistetyn tietue päällä ja valitsemalla Esikatselu. Tai napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Muokkaa yhteys tai Poista yhteys.
   
   
8. Jos haluat lisätä yhteys olemassa olevaan yhteystieto, yritys tai kauppatietue, napsauta kyseisen tietue osion vieressä + Lisää.

Huomaa: jos teet muutoksia olemassa oleviin yhdistyksiin, vanha yhteys korvataan päivitetyllä yhteys. Voit liittää vain yhden tilaus, yhteystieto, kauppa ja yritystietue maksutietue, mutta yhteystieto, yritys, kauppa tai tilaustietue voi liittyä useita maksu.

Vienti maksu

Voit vienti maksu maksujen indeksisivulta. Vienti CSV-, XLS- tai XLSX-tiedostoksi.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Voit vienti maksu valitsemalla oikeassa yläkulmassa Vienti . Valintaikkunassa:
   • Kirjoita vienti nimi Vienti name ( Vientinimi ) -tekstiruutuun.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Tiedostomuoto ja valitse muoto.
   • Napsauta sarakeotsikoiden kieli -pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
   • Voit mukauttaa vienti edelleen valitsemalla Mukauta :
     • Valitse kohdassa vienti mukana olevat ominaisuudet , mitkä ominaisuudet vienti mukaan.
     • Valitse vienti mukana olevat yhdistelmät -kohdassa Sisällytä liittyvän tietue nimi valintaruutu, jos haluat sisällyttää siihen liittyvien tietue nimet (esim. lasku nimi).
     • Valitse kohdassa vienti mukana olevat assosioinnit , haluatko sisällyttää enintään 1 000 assosioitua tietuetta vai kaikki assosioituneet tietueet.
   • Napsauta Vienti. Lisätietoja tietueiden viennistä.

Palautusten myöntäminen tai kuittien lähettäminen

Voit antaa hyvityksen tai lähettää kuitin ostajalle maksujen indeksisivulta. maksu on oltava onnistuneesti käsitelty, ennen kuin voit antaa palautuksen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta maksu määrä. maksutietue avautuu oikeaan paneeliin.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Palautus. Hyvityksen myöntäminen ei vaikuta aktiiviseen tilaus, ja laskutus jatkuu aikataulun mukaisesti.
   
   

   

   • Kirjoita valintaikkunassa palautuksen määrä, napsauta sitten pudotusvalikkoa Syyt ja valitse palautuksen syy .
   • Napsauta Palauta. HubSpot vähentää alkuperäisen tapahtuman määrä tulevista maksuista tai veloittaa sen tili. Muista, että voi kestää 5-10 arkipäivää, ennen kuin hyvitys näkyy ostajan tiliotteessa.

4. Jos haluat lähettää kuitin ostajalle, valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Lähetä kuitti.
5. Valintaikkunassa:
   • Napsauta Valitse kuitti -pudotusvalikkoa ja valitse kuitti. 
   • Ostajan sähköpostiosoite näytetään oletusarvoisesti. Jos haluat muuttaa tai lisätä toisen vastaanottajan, kirjoita sähköpostiosoite-kenttään toinen sähköpostiosoite.
   • Napsauta Lähetä.

Hae kopio pankkiveloitustapahtuman valtuutuksesta

Hae kopio pankkiveloitustapahtuman, kuten ACH, valtuutuksesta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta maksu määrä. maksutietue avautuu oikeaan paneeliin.
3. Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Hae kopio valtuutuksesta.
   
   
4. Valitse valintaikkunassa Lähetä. Valtuutus lähetetään sinulle sähköpostitse.

Mukauta kuitteja

Voit mukauttaa kuittien ulkoasua asetuksissa.

1. Lisätietoja kuitin yläosassa näkyvän yritys nimen päivittämisestä .
2. Lisätietoja kuitin yläosassa näkyvän logon päivittämisestä .
3. Lue lisää brändi päivittämisestä. Kuitin yläreunassa näkyy yksi värillinen palkki.

Huomaa: kaikki tili asetuksissa yritys nimeen, logoon tai väreihin tekemäsi muutokset koskevat kaikkia maksulinkki riippumatta siitä, kuka käyttäjä on luonut linkin. Nämä muutokset koskevat myös muita työkaluja, jotka käyttävät brändäys. Lue lisää logon ja brändi päivittämisestä.

Riidanalaiset maksut

Jos ostajat riitauttavat maksuja, voit seurata riitojen käsittelyä niiden avaamisesta sulkeminen ja ryhtyä toimiin HubSpotissa. Lue lisää riidanratkaisuprosessista.

Miten sinulle ilmoitetaan riidoista

• Sinulle ilmoitetaan sähköposti, kun riita on avattu, voitettu tai menetetty. Nämä voidaan kytkeä pois päältä maksuilmoitusasetuksista. Napsauta sähköpostiviestissä Counter dispute (Vastaa kiistaan ), jos haluat aloittaa vastauksen kiistaan.

Alla opit, miten:

• Tarkastele riitatilanteita maksutietue.
• Ryhdy toimenpiteisiin sellaisten avoimien riitojen osalta , joiden tila on riitautettu (vaaditaan toimenpiteitä).
• Seuraa riitoja maksutietue.
• Käytä riidan ominaisuuksia saadaksesi lisätietoja tietystä riidasta.

Näytä luettelo maksuista, joiden tila on kiistanalainen

maksu riitatilanne voi olla:

• Riitautettu (tarvitaan toimenpiteitä): riita on avattu ja se on vastattava tai hyväksyttävä.
• Riitautettu (odottaa päätöstä): riitaa on vastustettu ja se odottaa pankin päätöstä.
• Kiistanalainen (voitti): pankki teki päätöksen kauppiaan hyväksi.
• Riitautettu (menetetty): pankki teki päätöksen kortinhaltijan hyväksi.

Voit tarkastella maksut, joiden tila on riitautettu:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta taulukon yläpuolella välilehteä Riidat .
3. Riidanalaiset maksut näytetään.
   
   

   

   Näytetyt sarakkeet ovat:

   • määrä.
   • Maksu.
   • maksu liittyvä yhteystieto.
   • Maksu (esim. kortti, ACH).
   • Tilanne.
   • Riidan syntymispäivä.
   • Riidan syy (esim. petos, tuote ei ole saapunut).
   • Riidan määrä.
   • Riitojen määräaika.
   • Riidan päättymispäivä.
4. Jos haluat suodattaa toisen näkymän, valitse vasemmassa yläkulmassa Tila, valitse yksi tai useampi riidan tila ja tallenna näkymä.

   
   

5. Voit tarkastella riidan yksityiskohtia napsauttamalla maksu määrä .
   Näytä riidan tiedot oikeassa paneelissa kohdassa Riidan tiedot.
   
   

Riitojen ratkaiseminen

Voit vastata riita-asioihin, joiden tila on riitautettu (toimia vaaditaan) , maksujen indeksisivulta ja ladata todisteita suoraan maksu. Vastaaminen riita-asiaan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta taulukon yläpuolella välilehteä Riidat .
   
   
3. Napsauta kiistanalaisen maksu määrä .
4.  Oikeassa paneelissa, kohdassa Riidan tiedot:
   • Valitse Counter dispute (Vastaa riita ) vastataksesi riitaan.
     • Vastaa kiistakysymyksiin ja valitse sitten Seuraava.
     • Täytä mahdolliset lisätiedot ja valitse sitten Seuraava.
     • Lataa todisteesi, anna mahdolliset lisätiedot ja napsauta Arvostelu.
     • Tämän jälkeen riita siirretään tilaan Riitautettu (odottaa päätöstä) . 
     • Voit seurata riitaa maksutietue.
   • Hyväksy ja sulkeminen riita valitsemalla Hyväksy riita .
     
     

Ratakiistat

Voit seurata riita-asian toiminta ja aikajana maksutietue. toiminta tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
2. Napsauta taulukon yläpuolella välilehteä Riidat .
   
   
3. Napsauta kiistanalaisen maksu määrä .
4. Napsauta Riidan tiedot , jos haluat sulkea kortin ja tarkastella riidan tietoja. Voit sulkea kortin ja tarkastella maksu historiaa valitsemalla Historia . Riidan tiedot ja aikajana päivitetään riidan tilan mukaan koko riitaprosessin ajan.
   
   

   

Riitaominaisuudet

Riitaominaisuudet voidaan lisätä sarakkeina maksujen indeksisivulle ja käyttää muissa HubSpot-työkaluissa, kuten segmenteissä, raporteissa ja työnkuluissa. Riitaominaisuudet ovat:

• Riidan luontipäivämäärä: riidan luontipäivämäärä.
• Riidan määrä: riidan kohteena oleva määrä.
• Riita-asian määräaika: riita-asian päätöksen määräaika.
• Riidan syy: riidan syy.

Käytä maksut muissa HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää maksu muissa työkaluissa, kuten työnkuluissa ja luetteloissa.

1. Luo maksupohjainen työnkulku, joka lähettää automaattisesti tervetuliaisviestin ostajille heti, kun maksu on suoritettu onnistuneesti:
   • Luo uusi työnkulku käyttäen objekti.
   • Käytä Source ominaisuus laukaisin, kun maksu suoritetaan minkä tahansa maksulinkki kautta. Käytä Source ID ominaisuus, jos haluat luoda työnkulku tietylle maksulinkki.
   • Valitse Lähetä sähköpostiviesti -toiminto ja valitse sähköpostiviesti , joka lähetetään kaikille, jotka suorittavat maksu.
     
     
2. Luo maksupohjainen työnkulku, joka luo automaattisesti tehtävän, kun tietyn määrä ylittävä maksu on epäonnistunut:
   • Luo uusi työnkulku käyttäen objekti.
   • Käytä laukaisin ominaisuus ja aseta tilaksi Failed.
   • Lisää lisäkriteerit maksettu Määrä ominaisuus laukaisin ja aseta määrä.
   • Valitse Luo tehtävä -toiminto ja määritä tehtävä.
     
     
3. Luo segmentti yhteystiedoista, jotka ovat maksaneet maksu:
   • Luo uusi segmentti.
   • Valitse Yhteystiedot ja napsauta Seuraava.

1. • Napsauta + Lisää suodatin.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Näytä ja valitse Maksut.
   • Napsauta ominaisuus.
   •  Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse Kortti.
   • arvostelu ja tallenna segmentti valitsemalla Seuraava .