Inviare e gestire le e-mail one-to-one

È possibile inviare un'e-mail a singoli contatti in HubSpot dal record del contatto o dal record dell'azienda, dell'accordo, del ticket o dell'oggetto personalizzato associato. Inoltre, è possibile rispondere alle e-mail inviate a un'e-mail personale o a un indirizzo e-mail del team collegato alla casella di posta delle conversazioni o all'help desk dalla timeline del record.

È anche possibile utilizzare le sequenze per iscrivere i contatti in massa e inviare modelli di e-mail mirati e temporizzati per coltivare i contatti nel tempo. Per saperne di più sulla creazione e la modifica delle sequenze.

Inviare e-mail one-to-one

1. Navigate nei vostri record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona email Email.
4. Nel riquadro a comparsa, scrivere l'e-mail. Se le impostazioni sulla privacy dei dati sono attivate e la base giuridica del contatto per comunicare non è stata convalidata, è necessario convalidarla prima di inviare l'e-mail.
5. Per inviare l'e-mail a un indirizzo e-mail specifico, nel campo A , fare clic sul menu a discesa del nome e selezionare un altro indirizzo e-mail associato al contatto.
6. Per inviare l'e-mail da un altro indirizzo e-mail personale collegato o da un indirizzo e-mail del team, nel campo Da , fare clic sul proprio indirizzo e-mail , quindi selezionare un altro indirizzo e-mail collegato da cui inviare. Il nome nel campo Da è il nome utente impostato nelle impostazioni di Profilo e preferenze. È anche possibile impostare un indirizzo e-mail predefinito da cui inviare le e-mail one-to-one.

7. Per modificare le associazioni, fare clic sul menu a discesa Associated with (Associato con) in basso a destra, quindi selezionare la casella di controllo accanto ai record a cui si desidera che l'attività e-mail venga registrata. L'attività e-mail verrà registrata nei record del contatto, dell'azienda, dell'affare o del ticket selezionati da questo menu a tendina.

8. Inserire un oggetto per l'e-mail.
9. Digitare il corpo del messaggio. Nella barra degli strumenti superiore:
10. Per inserire un modello di e-mail, fare clic su Modelli:

1. • Fare clic su Sequenze per inserire il contatto in una sequenza.
   • Fare clic su Documenti per inserire un documento di vendita.
   • Fare clic su Riunioni per inserire un link di pianificazione o una proposta di orario di riunione.
   • Fare clic su Preventivi per condividere informazioni sui prezzi.

11. Per modificare il testo, utilizzare le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica.
12. Per modificare lo stile e la dimensione dei caratteri o l'allineamento del testo, fare clic sul menu a discesa Altro .
13. Per aggiungere un testo con collegamento ipertestuale, fare clic sull' icona link.
14. Per aggiungere un'immagine, fare clic sull' icona insertImage.
15. Per allegare un file, fare clic sull' icona della graffetta attach .
16. Per inserire snippet, aggiungere collegamenti alla propria knowledge base( soloService Hub ), inserire un video, modificare o cambiare la propria firma, fare clic sul menu a discesa Inserisci .

17. Fare clic su Invia.

Rispondere alle e-mail one-to-one

È possibile rispondere alle e-mail individuali inviate a un'e-mail personale o a quelle inviate a un indirizzo e-mail del team collegato alla casella di posta elettronica delle conversazioni o all'help desk.

1. Navigare nei propri record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Individuare l'e-mail nella timeline del record e fare clic su Rispondi. Se la discussione include un altro membro del team, fare clic su Rispondi a tutti per rispondere a entrambi.
4. Nota bene: se l'e-mail è inviata da un membro del team al contatto, facendo clic su Rispondi si invierà l'e-mail solo al membro del team e non al contatto.
5. Per inviare l'e-mail a un indirizzo e-mail specifico, nel campo A fare clic sul nome e selezionare un altro indirizzo e-mail.
6. Per inviare l'e-mail da un altro indirizzo e-mail personale collegato o da un indirizzo e-mail del team, nel campo Da , fare clic sul proprio indirizzo e-mail, quindi selezionare un altro indirizzo e-mail collegato da cui inviare. Il nome nel campo Da è il nome utente impostato nelle impostazioni di Profilo e preferenze.
7. Per modificare le associazioni, fare clic sul menu a discesa Associated with (Associato a) in basso a destra, quindi selezionare la casella di controllo accanto ai record a cui si desidera registrare l'impegno e-mail. L'attività e-mail verrà registrata nei record del contatto, dell'azienda, dell'affare o del biglietto selezionati da questo menu a discesa.
8. Per visualizzare l'intera discussione, fare clic sui tre punti nel sito in basso a sinistra.
9. Nota bene: se si risponde a un'e-mail che fa parte di una discussione nella casella di posta delle conversazioni e si utilizza un indirizzo e-mail del team per rispondere, se si seleziona un ticket dal menu a discesa Associated with l'attività dell'e-mail verrà registrata nel record del ticket e apparirà come parte della discussione nella casella di posta. Pertanto, tutte le e-mail precedenti sulla discussione saranno associate anche al record del ticket.

13. Comporre e formattare la risposta, quindi fare clic su Invia.

Inoltro di e-mail uno a uno

Se è necessario inviare la risposta di un contatto a un altro membro del team o a una persona esterna all'organizzazione, è possibile inoltrare l'e-mail dal CRM.

1. Navigate nei vostri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Individuare l'e-mail nella timeline del record e fare clic su Inoltra.
4. Nel campo A , inserire l'indirizzo e-mail del destinatario.
5. Per visualizzare l'intera discussione, fare clic sui tre punti nel sito in basso a sinistra.
6. Fare clic su Inoltra.

L'e-mail inoltrata apparirà nella cronologia del contatto, con "Email - Fwd" prima dell'oggetto.

Inviare e rispondere alle e-mail one-to-one nell'app mobile HubSpot

Per inviare una nuova e-mail a un contatto nell'app mobile di HubSpot:

1. Aprire l'app HubSpot sul proprio dispositivo.
2. Se le attività presenti nell'elenco Prossime attività della home page dell'app HubSpot sono attività di posta elettronica associate a un contatto con un indirizzo e-mail, è possibile toccare l'icona dell'e-mail email per comporre un'e-mail al contatto associato.
   
   
3. Toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
4. Toccare il nome di un contatto per aprire il suo record.
5. Sotto la foto del contatto, toccare l'icona email e-mail.
6. Nella finestra di composizione dell'e-mail, inserire un oggetto per l'e-mail e inserire eventuali altri contatti nel campo CC/BCC.
7. È possibile inserire un messaggio e-mail ex novo o utilizzare un modello di e-mail di vendita dal proprio account. Per utilizzare un modello, fare clic su Usa modello in alto e selezionare un modello dall'elenco.
8. Nella parte inferiore della schermata è possibile includere contenuti aggiuntivi dal dispositivo o dall'account HubSpot:
   1. Per allegare file, documenti, immagini o altri contenuti dal dispositivo, toccare l'icona dell'allegato attach, quindi selezionare il contenuto dalla galleria del dispositivo.
   2. Toccare l'icona salesTemplates per utilizzare uno dei modelli di vendita.
   3. Per aggiungere un collegamento a una riunione all'e-mail, toccare l'icona meetings e selezionare un collegamento a una riunione dall'elenco.
   4. Toccare l'icona textSnippet snippets per includere uno snippet nell'e-mail.
   5. Toccare l'icona dynamicFilter lightning per utilizzare l'assistente AI che aiuta a generare contenuti per l'e-mail.
9. Per inviare immediatamente l'e-mail, toccare Invia in alto a destra.
10. Per programmare l'e-mail, toccare l'icona down in basso accanto a Invia in alto a destra, quindi toccare una delle opzioni. Sono disponibili diversi orari di invio comuni come opzioni predefinite, oppure è possibile toccare Personalizzato per specificare manualmente la data e l'ora di invio dell'e-mail.

È anche possibile rispondere, rispondere a tutti o inoltrare un'e-mail direttamente dalla timeline di un record:

1. Toccare Menu, quindi toccare il tipo di record nella barra laterale sinistra (ad esempio, Contatti, Offerte, Aziende o Biglietti).
2. Toccare il nome del record.
3. Individuare l'e-mail nella timeline, quindi rispondere direttamente o rivedere l'e-mail:
4. Per rispondere direttamente all'e-mail, toccare i tre punti verticali verticalMenu in alto a destra della scheda e-mail, quindi toccare Rispondi o Rispondi a tutti.
   
   
5. Se si desidera rivedere l'e-mail originale prima di comporre la risposta o inoltrarla, toccare l'e-mail. Quindi, nella parte inferiore dello schermo, toccare Rispondi, Rispondi a tutti o Inoltra.
   
   

(Android)

Convalidare la base giuridica del contatto per comunicare

Quando le impostazioni sulla privacy dei dati sono attivate, è necessario convalidare la base giuridica del contatto per comunicare prima di poter inviare un'e-mail one-to-one attraverso HubSpot. È possibile farlo aggiungendo un abbonamento o fornendo una base giuridica unica.

Nota bene: anche se le impostazioni sulla privacy dei dati non sono attivate nell'account, se un contatto ha optato globalmente per l'esclusione dalle e-mail, è necessario fornire una base giuridica unica per comunicare prima di inviargli un'e-mail individuale dal CRM, in linea con i requisiti del GDPR. Tuttavia, le e-mail inviate da un ticket sono considerate transazionali e possono essere inviate a un contatto non iscritto senza una base legale.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul nome del record.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona email Email.
4. Fare clic su Fornisci una base legale per una volta. Convalidare quindi la base giuridica del contatto per comunicare:
   
   • Aggiungi abbonamento: fare clic per impostare un tipo di abbonamento. Questa opzione è disponibile solo se il contatto non ha scelto di non ricevere comunicazioni via e-mail. In questo modo si ottiene una base legale per comunicare e si può aggiungere l'abbonamento Uno a uno per il contatto, in modo da poter inviare loro email individuali dal CRM in futuro.
   • Fornisci una base legale una tantum: fare clic per assegnare una base legale e spiegare perché si è autorizzati a comunicare con il contatto, in modo da poter inviare l'e-mail. Questa opzione è utile quando è necessario comunicare con il contatto una sola volta, ad esempio quando si invia un contratto o una fattura via e-mail.
5. Una volta convalidata la base legale, si può continuare a scrivere l'e-mail.

Risoluzione dei problemi di mancato invio delle e-mail one-to-one

• Gli errori di invio si verificano quando un messaggio non viene consegnato con successo al destinatario. Per risolvere questo errore, scoprite di più sugli errori di invio delle e-mail in HubSpot.
• I bounce delle e-mail si verificano quando un'e-mail viene inizialmente inviata ma poi restituita come non recapitabile. Per capire i tipi di bounce più comuni e come risolverli, leggete sui tipi di bounce delle e-mail in HubSpot.

Report sulle email one-to-one

È possibile misurare le prestazioni delle e-mail monitorando i tassi di apertura, clic e risposta nel tempo utilizzando report personalizzati o report predefiniti nella libreria dei report:

• Per creare un report personalizzato, imparate a creare un report personalizzato sulle e-mail one-to-one.
• Per accedere a rapporti precostituiti sulle prestazioni delle e-mail, utilizzate la suite di analisi delle vendite.