Comprendere i report sull'attribuzione

Crea report di attribuzione nel generatore di report di HubSpot per monitorare in che modo ogni iniziativa di marketing ha contribuito all’acquisizione di contatti, all’apertura di opportunità e alla generazione di ricavi. Questi report possono aiutarti a definire una strategia e a stabilire su cosa concentrare i tuoi sforzi.

Comprendi le differenze e come utilizzare i report di attribuzione relativi alla creazione di contatti, alla creazione di opportunità e al fatturato. Esamina i diversi tipi di interazioni che HubSpot monitora ai fini dell’attribuzione, come clic, moduli, visualizzazioni di pagina e altro ancora. In questo articolo puoi anche trovare informazioni sui modelli di attribuzione disponibili, sui diversi tipi di dimensioni utilizzabili e sui tipi di risorse monitorate nei report di attribuzione. 

Infine, durante la risoluzione dei problemi relativi ai report sull’attribuzione dei ricavi, puoi verificare i dati necessari per il calcolo dell’attribuzione dei ricavi. Scopri di più sul marketing di attribuzione sul blog di HubSpot.

Nota: nei report di attribuzione, il termine “lead” ( ad es. “creazione di un lead”) si riferisce al contatto enon all ’oggetto “lead”.

Comprendere i tipi di report di attribuzione

In HubSpot puoi creare tre tipi di report di attribuzione, ciascuno dei quali misura un diverso tipo di conversione:

• I report di attribuzione relativi alla creazione dei contatti possono aiutarti a capire quali iniziative di marketing generano il maggior numero di nuovi contatti.
• I report di attribuzione relativi alla creazione di trattative possono aiutarti a capire quali iniziative di marketing generano il maggior numero di nuove trattative (solo per Marketing Hub solo versione Enterprise).
• I report di attribuzione dei ricavi ti aiutano a capire quali iniziative di marketing generano il maggior volume di ricavi acquisiti (Marketing Hub Enterprise).

La creazione di tutti e tre i tipi di report di attribuzione può fornirti una visione completa dell’impatto delle tue iniziative di marketing. Se la tua azienda opera con un modello a imbuto, puoi considerare i report relativi alla creazione di contatti, alla creazione di opportunità e all’attribuzione dei ricavi rispettivamente come la parte superiore, centrale e inferiore del tuo imbuto.

Puoi creare un report da un modello, organizzato per area aziendale e tipo di dati, oppure da zero utilizzando uno dei sei generatori di report di HubSpot.

Interazioni

I modelli di attribuzione attribuiscono il merito alle interazioni che hanno generato contatti, opportunità e ricavi in HubSpot e attribuiscono un peso maggiore ai punti chiave di conversione nel percorso di conversione dei lead. Quando analizzi in dettaglio i tuoi modelli di attribuzione, puoi visualizzare i tipi e le posizioni delle interazioni. 

Tipi di interazione

Alcuni dei principali tipi di interazione includono:

• Clic su un annuncio: un contatto ha interagito con un annuncio su Facebook, Instagram, LinkedIn o Google. Per monitorare queste informazioni, i tuoi account pubblicitari devono essere collegati al tuo account HubSpot.
• Partecipazione a un evento di marketing: un contatto ha partecipato a un webinar, a una fiera o a un altro tipo di evento di marketing.
• Chiamata effettuata: un contatto ha effettuato una telefonata con un membro della tua organizzazione. La chiamata deve essere registrata nell’account del contatto per ottenere il credito dal modello di attribuzione.
• Clic su un CTA: un contatto ha cliccato su un CTA incorporato nel tuo sito web o nelle tue email di marketing.
• Invio di moduli: un contatto ha inviato un modulo sul tuo sito web.
• Clic su email di marketing: un contatto ha cliccato su un link contenuto in un’email di marketing che gli è stata inviata. L’email di marketing deve essere inviataall’indirizzo email principale delcontatto affinché il clic venga attribuito. I clic effettuati da un’email inviataall’indirizzo email secondariononverrannoattribuiti.
• Visualizzazione di una pagina: un contatto ha visualizzato una pagina sul tuo sito web o una pagina esterna conil tuo codice di tracciamento HubSpot. Ciò include landing page, post del blog, pagine del sito web e articoli della knowledge base. 
• Iscrizione a un evento di marketing: un contatto si è registrato a un webinar, a una fiera o a un altro evento di marketing.
• Clic su un post sui social: un contatto ha cliccato su un post sui social. I tuoi account sui social media devono essere collegati al tuo account HubSpot per tracciare queste informazioni.

Scopri di più sui tipi di interazione.

Posizioni delle interazioni 

Le posizioni delle interazioni sono indicatori dell’interazione più vicina agli eventi chiave in un percorso di conversione. Un tipo di interazione (ad esempio, la creazione di un lead) può avere più posizioni (ad esempio, prima interazione, ultima interazione, creazione del lead) se rappresenta l’interazione più vicina a più eventi chiave.

Ad esempio, un contatto può avere più interazioni (ad esempio, creazione di un lead, invio di un modulo, visualizzazione di una pagina). Se l’invio del modulo è stata l’interazione più vicina a verificarsi prima della creazione del lead, l’invio del modulo mostrerà le posizioni di interazione “Ultima interazione” e “Creazione del lead”. 

Per i report di attribuzione relativi alla creazione di un contatto, le posizioni di interazione sono:

• Prima interazione: la prima interazione del contatto registrata in HubSpot. Di solito si tratta della sua prima visita al tuo sito web.
• Ultima interazione: l’ultima interazione del contatto prima che venisse convertito in contatto in HubSpot.
• Creazione del lead: momento in cui è stato creato il lead. 

Per i report di attribuzione relativi alla creazione di un affare e al fatturato, le posizioni di interazione sono:

• Prima interazione: la prima interazione del contatto registrata in HubSpot. Di solito si tratta della sua prima visita al tuo sito web.
• Creazione del lead: l’ultima interazione del contatto prima che venisse convertito in contatto in HubSpot.
• Creazione dell’affare: l’ultima interazione del contatto prima che gli venisse associato un affare.
• Affare chiuso con esito positivo: l'ultima interazione del contatto prima che l'affare a lui associato passasse allo stato "chiuso con esito positivo".

Per i report di attribuzione degli annunci, l’«Ultimo annuncio di contatto » è l’ultimo annuncio con cui si è interagito prima che avvenisse una conversione. 

Qualsiasi interazione che si verifichi tra questi punti chiave di conversione viene definita "interazione intermedia" o "altra interazione". Tieni presente che ogni interazione effettuata dallo stesso contatto viene conteggiata separatamente nel report di attribuzione. Ad esempio, se un contatto clicca più volte su un’e-mail di marketing, ogni clic viene considerato un’interazione e verrà preso in considerazione nell’attribuzione del fatturato.

Campionamento

I report di attribuzione di HubSpot applicano il campionamento quando un contatto o un affare presenta un numero elevato di interazioni associate. Ciò garantisce la coerenza delle prestazioni e dei dati e impedisce che un numero esiguo di contatti o affari ad alta attività influenzi in modo sproporzionato i risultati.

Il campionamento è progettato per mantenere le interazioni più significative, dando priorità a quelle che si verificano in prossimità dei momenti chiave di conversione (ad esempio, quando viene creato un contatto o quando viene creata un'opportunità o questa viene spostata allo stato "chiusa-vinta"), nonché alle prime interazioni con le campagne. In casi di volume molto elevato, ciò significa che alcune interazioni di minore impatto, come le visualizzazioni ripetute di una pagina, potrebbero non apparire nei dettagli di attribuzione, anche se dovrebbero comunque essere presenti nelle altre analisi e nei dati di attività.

Grazie al campionamento, il modello di attribuzione di HubSpot è in grado di elaborare fino a 100.000 associazioni o attività per ogni trattativa. Se una trattativa è collegata a più di 100.000 interazioni (come visualizzazioni di pagina, chiamate, riunioni o altri coinvolgimenti), nell’analisi di attribuzione vengono utilizzate fino a 100.000 di tali interazioni. Se hai bisogno di un conteggio esatto di tutte le visualizzazioni di pagina o delle attività, utilizza i report non relativi all’attribuzione (ad esempio, analisi del traffico, report sulle attività o report personalizzati) anziché i report di attribuzione.

Modelli di attribuzione 

I modelli di attribuzione distribuiscono il merito alle interazioni lungo il percorso del cliente. Di seguito, scopri i modelli di attribuzione disponibili in HubSpot e come scegliere quale utilizzare.

Per visualizzare in anteprima un esempio di ciascun modello di attribuzione, fai clic su Confronta modelli accanto al menu a discesa Modello di attribuzione nel pannello di sinistra del generatore di report.

Il modello di attribuzione di HubSpot utilizza il campionamento per elaborare fino a 100.000 associazioni o attività per ogni deal.

Ad esempio, se un affare è collegato a più di 100.000 attività — quali visualizzazioni di pagina, chiamate, riunioni o altri interazioni — includiamo fino a 100.000 di queste interazioni nell’analisi di attribuzione.

Questo approccio garantisce prestazioni e coerenza dei dati normalizzando i valori anomali (opportunità o contatti con un numero insolitamente elevato di interazioni), in modo che non influenzino in modo sproporzionato i risultati dell’attribuzione.

Di seguito troverai ulteriori informazioni sui modelli di attribuzione disponibili in HubSpot e su come scegliere quale utilizzare.

Lineare 

Questo modello attribuisce i crediti di contatto in modo equo a ciascuna interazione nel percorso di conversione.

Scegli questo modello se:

• Desideri una visione d’insieme delle prestazioni di tutti i tuoi canali di marketing.
• Vuoi attribuire il merito a tutte le risorse con cui i contatti interagiscono prima di diventare un contatto, di avere un affare ad essi associato o di avere un affare chiuso.

Questo modello non è l’ideale per identificare quali campagne o risorse siano più efficaci, poiché tutte le interazioni ricevono lo stesso credito. Ad esempio, le fiere o le campagne email altamente segmentate riceveranno lo stesso credito di un potenziale cliente che visita 20 pagine web.

Prima interazione

Questo modello attribuisce il 100% dei crediti di contatto alla prima interazione del contatto nel percorso di conversione.

Scegli questo modello se:

• Vuoi capire come le persone scoprono per la prima volta il tuo marchio. Ad esempio, se hai bisogno di generare nuovi affari, questo report ti aiuterà a capire come i tuoi attuali clienti hanno interagito per la prima volta con i tuoi contenuti.
• Vuoi generare lead e aumentare la notorietà generale del marchio.
• Concludi un elevato volume di trattative e la tua pipeline di vendita è ampia tanto nella parte superiore quanto in quella inferiore.
  
  

Ultima interazione 

Questo modello attribuisce il 100% dei crediti di contatto all'ultima interazione del contatto nel percorso di conversione.

Scegli questo modello se:

• Vuoi identificare il valore delle azioni intraprese nella parte inferiore del funnel di vendita.
• Hai molti lead ma concludi un volume ridotto di contratti. In questo caso, il modello ti mostrerà quali interazioni sono efficaci nel portare a termine le trattative.
• Vuoi ottimizzare meglio il processo di conversione dei lead qualificati in clienti.

Questo modello non è ideale per identificare quali risorse di marketing e quali attività di vendita riescano a far avanzare con successo i lead lungo l’intera pipeline.

A forma di U

Questo modello attribuisce il 40% dei crediti di contatto alla prima interazione e alle interazioni di conversione del lead, in egual misura. Attribuisce quindi il restante 20% in modo uniforme a tutte le altre interazioni.

Scegli questo modello se:

• Hai bisogno di generare potenziali clienti qualificati nella parte superiore del tuo funnel.
• Vuoi creare un pubblico di lead da coltivare ulteriormente e qualificare in un secondo momento.

Questo modello non è l'ideale per i professionisti del marketing che operano nella parte centrale o finale del funnel, poiché ignora le interazioni che un contatto ha avuto dopo la sua creazione.

A forma di W 

Questo modello attribuisce il 30% dei crediti di contatto alla prima interazione, il 30% all’interazione che ha generato il contatto e il 30% all’ultima interazione che ha generato l’affare. Attribuisce quindi il restante 10% in modo uniforme a tutte le interazioni comprese tra la prima e l’ultima.

Il modello a W è disponibile neireport di attribuzione "Creazione dell’affare" e"Ricavi" . Il modello a W richiede un’interazione basata sull’affare.

Scegliere questo modello se:

• La tua pipeline passa rapidamente dalla fase di creazione del lead o dell’affare a quella di acquisizione del cliente.
• Hai solo pochi modi per convertire i potenziali clienti qualificati in clienti effettivi, ma disponi di diversi canali per generare e coltivare i potenziali clienti fino a renderli qualificati.

Questo modello non è ideale per misurare le vendite o le interazioni nella parte finale del funnel, poiché non ricevono alcun credito.

Nota: quando si utilizzano modelli a forma di W, se la data di creazione di un affare è precedente a qualsiasi data di creazione dei contatti associati, il modello W risulterà nullo. Non avrà valori perché i dati non sono in una forma compatibile con questo modello.

Decadimento temporale 

Questo modello attribuisce i crediti dei contatti in misura maggiore alle interazioni più recenti. I crediti vengono distribuiti utilizzando un’emivita di 7 giorni. Ciò significa che un’interazione avvenuta 8 giorni prima di una conversione ottiene la metà del credito rispetto a un’interazione pubblicitaria avvenuta 1 giorno prima della stessa conversione.

Scegliere questo modello se:

• Utilizzi cicli di vendita più lunghi, poiché questo modello attribuisce maggiore peso ai punti di contatto più recenti che hanno contribuito ad accelerare la conversione.
• Sei un'azienda di e-commerce che utilizza campagne stagionali o "a durata prestabilita", in cui la campagna ha una data di inizio e di fine note. I punti di contatto più recenti dovrebbero quindi ricevere il merito maggiore per aver guidato la conversione.
  
  

Percorso completo

Questo modello è disponibile solo nei report di attribuzione dei ricavi. Questo modello attribuisce il 22,5% dei crediti relativi ai ricavi dell’affare alla prima interazione, alla creazione del lead, alla creazione dell’affare e all’ultima interazione, in parti uguali. Attribuisce quindi il restante 10% dei crediti relativi ai ricavi dell’affare a tutte le altre interazioni in modo equo (ovvero alle interazioni intermedie).

Scegli questo modello se:

• Presti uguale attenzione a tutte le parti del funnel e del percorso del cliente.
• L’allineamento tra marketing e vendite è fondamentale per generare ricavi.
• Hai una grande organizzazione di marketing e vendite, oppure disponi di più canali di marketing e vendita per favorire la conversione.
  
  

Nota: quando si utilizzano modelli a percorso completo, se la data di creazione di un affare è precedente a qualsiasi data di creazione dei contatti associati, il modello a percorso completo risulterà nullo. Non avrà valori perché i dati non sono in una forma compatibile con questo modello.

A forma di J

Questo modello attribuisce il 20% del credito alla prima interazione e il 60% alla conversione. Il restante 20% viene distribuito tra le altre interazioni nel percorso di conversione.

Scegli questo modello se desideri attribuire merito sia alla prima interazione che a quella di conversione, ma con maggiore peso sulla conversione.

A J rovesciata 

Attribuisce il 60% del merito alla prima interazione e il 20% all’interazione che ha portato alla conversione. Il restante 20% viene distribuito tra le altre interazioni nel percorso di conversione.

Scegli questo modello se desideri attribuire merito sia alla prima interazione che a quella che ha portato alla conversione, ma dando maggiore peso alla prima interazione.

Dimensioni 

• Dimensioni delle risorse: assegna i crediti di fatturato dell’affare alle risorse con cui ha interagito il contatto associato all’affare, come le pagine di destinazione. Puoi selezionare le seguenti dimensioni delle risorse:
  • Titolo dell’asset: i titoli dei tuoi asset. Quando un asset non ha un titolo, verrà visualizzato l’URL dell’asset.
  • Tipo di risorsa: i tipi di risorse.
• Dimensioni dell’affare: assegnate i crediti di fatturato in base agli attributi degli affari conclusi. È possibile selezionare le seguenti dimensioni dell’affare:
  • Data di creazione dell’affare: la data in cui è stato creato un affare associato.
  • Data di chiusura della transazione: la data in cui è stata chiusa una transazione associata.
  • Transazione: il nome della transazione.
  • Titolare dell’affare: il titolare dell’affare.
  • Pipeline dell’affare: la pipeline associata all’affare.
  • Tipo di trattativa: il tipo della trattativa.
• Dimensioni di interazione: assegna i crediti di fatturato dell’affare in base alle interazioni avvenute lungo il percorso del cliente. È possibile selezionare una delle seguenti dimensioni di interazione:
  • Posizione dell’interazione: la posizione dell’interazione lungo il percorso del cliente.
  • Fonte dell’interazione: la fonte dell’interazione. Scopri di più sulle fonti delle interazioni.
  • Data dell’interazione: la data e l’ora in cui si è verificata l’interazione.
  • Tipo di interazione: il tipo di interazione. Scopri di più sui tipi di interazione e su come personalizzarli per il tuo report.
  • URL dell’interazione: l’URL dell’interazione.
• Dimensioni UTM : assegna i crediti di fatturato relativi alle trattative in base ai parametri UTM presenti nell'URL in cui si è verificata un'interazione. È possibile scegliere tra le seguenti dimensioni UTM:
  • Campagna UTM: la campagna UTM associata all’interazione.
  • Fonte UTM: la fonte UTM associata all’interazione.
  • Canale UTM: il canale UTM associato all’interazione.
  • Contenuto UTM: il contenuto UTM associato all’interazione.
  • Termine UTM: il termine UTM associato all’interazione.
• Altre dimensioni: assegna i crediti di ricavo delle transazioni in base alle seguenti dimensioni:
  • Parola chiave dell'annuncio: la parola chiave utilizzata che ha generato un'interazione con l'annuncio.
  • Campagna: la campagna associata ai tuoi contenuti di marketing.
  • Azienda: l'azienda a cui è associato il contatto.
  • CTA: l’ID del CTA a cui è associata un’interazione.
  • Modulo: il modulo a cui è associata l'interazione.

• • Post sui social: il post sui social di HubSpot associato al luogo in cui ha avuto luogo un'interazione.

Tipi di risorse

• Marketing:
  • Pagine del sito web: pagine del sito web in HubSpot.
  • Pagine di destinazione: pagine di destinazione in HubSpot.
  • Articolo della knowledge base: articoli nella tua knowledge base di HubSpot.
  • Post del blog: post del blog in HubSpot.
  • Pagina di elenco:pagine di elenco dei blog in HubSpot.
  • Pagina esterna: una pagina non ospitata su HubSpot.
  • Pagina HubSpot varia: una pagina creata con HubSpot che non rientra in nessuna categoria, come i link alle riunioni e le pagine di iscrizione
  • Annunci:annunci tracciati in HubSpot.

• Vendite:
  • Chiamata: chiamate effettuate da o registrate in HubSpot.
  • Riunione: riunioni organizzate o registrate in HubSpot.
  • Email di vendita: risposte e-mail individuali inviate tramite un'integrazione, monitorate dao registrate in HubSpot.
• Conversazione: conversazioni in HubSpot. 

• Creazione di un contatto:
  • Importazione dei contatti: importazione dei contatti.
  • Integrazione: interazioni registrate in una scheda di contatto tramite un'integrazione(ad es. contatto creato in Salesforce, Zoom, API personalizzata).
  • Altra creazione di lead: il contatto è stato creato con altri mezzi non specificati (ad es. creato manualmente in HubSpot, creato tramite l’estensione HubSpot Sales).
• Email di marketing: email di marketing in HubSpot.
• Evento di marketing: eventi di marketing in HubSpot.
• MediaBridge: Media Bridge in HubSpot.
• Evento personalizzato: eventi personalizzati in HubSpot. 

Fonti di interazione 

Le interazioni vengono raggruppate in base alla fonte di traffico della sessione in cui si sono verificate (ad esempio, una visualizzazione di pagina durante una sessione avviata tramite un annuncio AdWords sarà classificata come interazione nella categoria “Ricerca a pagamento”).

Qualora l’interazione non avvenga durante una sessione, verrà classificata in base al tipo di interazione:

• Le interazioni relative a riunioni, chiamate, risposte alle e-mail di vendita e conversazioni sono classificate come "Vendite". Per i report sulla creazione delle trattative e sull'attribuzione dei ricavi, le attività di vendita devono essere associate al record del contatto e ai relativi record delle trattative associate. Ad esempio:
  • Un record di contatto è associato a un record di deal.
  • Quando un utente HubSpot chiama il contatto in merito a un affare e registra la chiamata nel record del contatto, l’attività di chiamata verrà automaticamente associata al record dell’affare se questo rientra tra i cinque affari aperti più recenti del record del contatto. In caso contrario, l’utente dovràassociare manualmente la chiamata al record dell’affare.
  • Poiché la chiamata è associata sia all’opportunità che al contatto, il report presumerà che sia correlata all’opportunità e potrà tenerne conto ai fini dell’attribuzione della creazione dell’opportunità.
  • Se la chiamata non è associata all’opportunità, non verrà presa in considerazione nel report di attribuzione della creazione dell’opportunità, poiché potrebbe non essere rilevante per l’opportunità ma per altri scopi.

• Le interazionitramite clic nelle e-mail di marketing sono classificate come " Email marketing".
• Le interazionicon clic sui post sui social vengono classificate come " Social organico".
• Se l’interazione ha comportato la creazione del contatto e ciò è avvenuto offline, viene classificata sotto " Fonti offline". Scopri cosa si intende per " fonti offline".

Assegnare i crediti delle pagine ospitate esternamente a un tipo specifico di risorsa

Se il tuo sito web non è ospitato su HubSpot, ma è gestito esternamente, puoi comunque creare report di attribuzione per le tue pagine. Tuttavia, per impostazione predefinita, qualsiasi credito attribuito a una pagina ospitata esternamente verrà classificato sotto il tipo di risorsa " Pagine senza tipo di risorsa".

Per assegnare un tipo di contenuto specifico a una pagina, puoi richiedere al tuo team di sviluppatori di aggiungere il seguente codice a tali pagine:

var _hsq = window._hsq = window._hsq || [];
_hsq.push(['setContentType', 'CONTENT_TYPE']);

Sostituisci il CONTENT_TYPE nel codice con l’espressione corrispondente al tipo di contenuto a cui desideri che i crediti vengano attribuiti.

• Per attribuire crediti al tipo di contenuto " Pagina del sito web ", utilizzare le espressioni standard-page o site-page.
• Per attribuire i crediti al tipo di contenuto " Pagina di destinazione ", utilizzare l'espressione " landing-page".
• Per attribuire crediti al tipo di contenuto " Post del blog ", utilizzare l'espressione " blog-post".
• Per attribuire crediti al tipo di contenuto " Articolo della Knowledge Base ", usa l’espressione " knowledge-article".

Scopri come funziona questo codice nella documentazione per sviluppatori di HubSpot.

Nota: quando aggiungi il codice sopra riportato alle tue pagine, solo le nuove interazioni con la pagina verranno attribuite al tipo di contenuto specifico. HubSpot non aggiornerà retroattivamente le interazioni precedenti al nuovo tipo di contenuto, e tali interazioni continueranno a essere attribuite a "Pagine senza tipo di contenuto".

Calcolo dell’attribuzione dei ricavi

Se nel tuo report non vedi i dati previsti, verifica quali dati vengono utilizzati dal report. Il report non terrà conto di:

• Qualsiasi ricavo o interazione con i clienti al di fuori di HubSpot che non utilizzi URL di tracciamento (UTM) con la campagna che porta a una pagina di destinazione con il codice di tracciamento di HubSpot;
• Qualsiasi ricavo o interazione con i clienti derivante da trattative che non presentino valori noti nelle proprietà “Importo”, “Data di creazione” e “Data di chiusura ”; e
• Qualsiasi attività di vendita (ad esempio, chiamate, riunioni, conversazioni ed e-mail individuali) che non sia associata sia a un record di contatto che a un record di trattativa con i valori delle proprietà sopra indicati. 
• Qualsiasi e-mail individuale che sia stata inviata ma alla quale non sia stata ricevuta una risposta.

Nel report saranno incluse solo le trattative che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

• L’opportunità deve trovarsi in una fase “chiusa con esito positivo”.
• Controlla la tua pipeline delle trattative per verificare se esiste una fase "chiusa con esito positivo".
• Se non esiste, crea una nuova fase dell'affare o modifica una fase esistente impostandola come "chiusa con esito positivo".
• Aggiorna le tue trattative effettivamente vinte in modo che si trovino in questa fase.
• L’affare deve avere almeno un contatto ad esso associato.
• Il report si basa sulle interazioni del contatto tracciate da HubSpot. Senza un contatto associato, il fatturato non verrà attribuito ad alcuna interazione.
• Se un affare non ha un contatto associato, potresti voler identificare il contatto più appropriato per l’affare e associarlo all’affare stesso.
• L’affare deve avere valori noti nelle proprietà “Importo ”, “Data di creazione ” e “Data di chiusura ”. Questi valori sono obbligatori per il report. Se sono vuoti, aggiungere il valore corretto alle proprietà dell’affare.

Se un affare soddisfa tutte le condizioni sopra indicate, i dati principali che verranno utilizzati per il report includono:

• Ricavi derivanti dalla proprietà “Importo ” dell’affare.
• Interazioni e attività comuni associate al record dell’affare e a un record di contatto.