Utwórz i udostępnij link do płatności

Możesz utworzyć linki do płatności, aby udostępnić je kupującym i ułatwić im dokonanie zakupu. Aby tworzyć, edytować lub usuwać linki do płatności, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami Super Admin lub mieć dostęp do opcji Zarządzaj linkami do płatności.

Na przykład Twoja firma może używać linków do płatności do:

• Akceptować płatności za profesjonalne usługi, takie jak spotkania, szkolenia, konsultacje i inne.
• Sprzedawać, zbierać i zarządzać cyklicznymi opłatami za członkostwo, subskrypcje oprogramowania i umowy stałe.
• Oferować jednorazowe i stałe pakiety projektów, takie jak prace budowlane, przeprojektowywanie stron internetowych i audyty SEO.
• Wspieraj pozyskiwanie funduszy, zbierając jednorazowe i cykliczne darowizny w dowolnej wysokości.

W Payments Hall of Fame można zapoznać się z rzeczywistymi przykładami innych klientów.

Jak działają linki do płatności

1. Utwórz link do płatności: utwórz link do płatności, aby sprzedać jednorazowy produkt lub usługę albo rozpocząć cykliczną subskrypcję. Linki do płatności można tworzyć ze strony indeksu linków do płatności lub z rekordu CRM.
2. Udostępnij link: udostępnij link kupującemu bezpośrednio lub osadzając go na swojej stronie internetowej, w indywidualnych wiadomościach e-mail, na stronach planowania spotkań lub używając linku w wezwaniach do działania. Możesz także zbierać płatności za pośrednictwem formularzy HubSpot. Aby udostępnić linki do płatności, musisz połączyć swoje konto Stripe w celu przetwarzania płatności (dostępne dla wszystkich subskrypcji) lub zarejestrować się w HubSpot płatności(tylkoStarter, Professional lub Enterprise ).
3. Zarabianie i śledzenie: otrzymuj wypłaty i śledź płatności za pomocą powiadomień, panelu płatności i raportów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami.

Gdy kupujący skorzysta z linku do płatności, zostanie przeniesiony na stronę realizacji zakupu, gdzie może sprawdzić swój zakup i wprowadzić informacje dotyczące płatności.

Paragon zostanie wysłany do kupującego. Jeśli ustawienie tworzenia faktur z płatności jest włączone w ustawieniach faktur, dołączony zostanie plik PDF faktury.

Ponadto po dokonaniu zakupu zarówno Ty, jak i kupujący otrzymacie powiadomienia potwierdzające dokonanie płatności. Dowiedz się więcej o obsłudze płatności przez kupującego.

Aby zbierać płatności za pośrednictwem linków do płatności, musisz również skonfigurować jeden z następujących procesorów płatności:

• Płatności HubSpot: skonfigurujpłatności HubSpot, wbudowany procesor płatności HubSpot dostępny dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych z kontami Starter, Professional lub Enterprise.
• Przetwarzaniepłatności Stripe: podłącz istniejące konto Stripe, aby używać Stripe do przetwarzania płatności, dostępnego na całym świecie z pewnymi wyjątkami. Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji.

Po rozpoczęciu zbierania płatności w HubSpot dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami i subskrypcjami. Możesz także analizować przychody z płatności za pomocą pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: możesz testować linki do płatności bez dodawania procesora płatności. Dowiedz się więcej o testowaniu linków do płatności.

Tworzenie linku do płatności ze strony indeksu

Aby utworzyć link do płatności ze strony indeksu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności..
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz link do płatności.
3. Zdecyduj, czy chcesz zacząć od zera, czy użyć szablonu:
   • Kliknij Użyj pustego, aby rozpocząć od pustego szablonu.
   • Kliknij Użyj szablonu, aby wybrać szablon.
     • Wybierz szablon, a następnie kliknij Dalej.
     • W prawym panelu wprowadź informacje o pozycji, a następnie kliknij Zapisz.
4. W górnej części edytora wprowadź nazwę linku do płatności. Nazwa ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie będzie widoczna dla kupujących.
5. Domyślnie linki do płatności utworzone ze strony indeksu pozostaną aktywne do momentu ich wyłączenia. Aby automatycznie wyłączyć link do płatności po dokonaniu zakupu przez kupującego, włącz przełącznik Jednorazowe użycie w prawym górnym rogu. Istniejące linki do płatności można również włączać i wyłączać ze strony indeksu.
   
   
6. Kontynuuj konfigurację linku do płatności, dodając pozycje.

Dodaj pozycje

Przejrzyj i edytuj pozycje, które pojawią się w linku do płatności, a także dodaj rabaty, podatki i opłaty oraz harmonogramy płatności, aby zaplanować raty płatności. Dowiedz się, jak korzystać z pozycji w linkach do płatności.

Konfigurowanie ustawień linków do płatności

Na karcie Ustawienia można skonfigurować sposób tworzenia transakcji i realizacji zakupu. Linki do płatności odziedziczą domyślne ustawienia linków do płatności, ale można je aktualizować dla każdego linku.

1. Domyślnie zakupy dokonane za pomocą linku nie utworzą nowej transakcji w HubSpot. Aby utworzyć nową transakcję dla każdego zakupu, kliknij, aby włączyć przełącznik Utwórz nową transakcję dla każdej płatności . Następnie wybierz potok transakcji i etap transakcji dla nowej transakcji, korzystając z rozwijanych menu.
   
   

2. W sekcji Kasa użyj pola tekstowego, aby uwzględnić kolejne kroki lub dodatkowy kontekst, który pojawi się poniżej sumy na stronie kasy. Użyj menu rozwijanych , aby edytować czcionkę i jej rozmiar, a także ikon w edytorze tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst, wstawić łącze, obraz, emoji lub fragment.

3. Aby włączyć link do płatności w celu korzystania z kodów rabatowych, włącz przełącznik Kody rabatowe.
   
   
4. Gdy kupujący dokona płatności, możesz zebrać od niego dodatkowe informacje, dodając pola formularza do kontaktu i właściwości firmy.
   • Aby zebrać informacje do właściwości kontaktu przy kasie, kliknij add Właściwość kontaktu. Następnie kliknij menu rozwijane Dodaj właściwość kontaktu i wybierz właściwość.
     
     

     Uwaga: tylko właściwości kontaktu w grupie właściwości Informacje kontaktowe i właściwości firmy w grupie Informacje o firmie mogą być dodawane jako pola. Ponadto nie można dodawać następujących typów pól: obliczenia, plik, użytkownik HubSpot i wynik.

   • Aby zebrać informacje do właściwości firmy przy realizacji zakupu, kliknij + Właściwość firmy. Następnie kliknij menu rozwijane Dodaj właściwość kontaktu i wybierz właściwość. Po przesłaniu płatności HubSpot zaktualizuje właściwość głównej powiązanej firmy kontaktu. Jeśli kontakt nie jest powiązany z firmą, HubSpot utworzy ją lub powiąże z istniejącą na podstawie domeny w jego adresie e-mail.
   • Aby edytować etykietę pola formularza i tekst pomocy, kliknij ikonę ołówka edit obok pola, zaktualizuj etykietę i szczegóły tekstu pomocy, a następnie kliknij Zapisz.
   • Aby uczynić pole wymaganym, obok pola zaznacz pole wyboru Wymagane .
   • Aby zmienić kolejność pól formularza, kliknij obok nazwy właściwości, aby przeciągnąć i upuścić ją w innym miejscu.

5. Zaznacz pola wyboru obok akceptowanego typu płatności. Jeśli korzystasz z HubSpot Payments, wybranie karty kredytowej lub debetowej automatycznie włączy opcje Apple Pay i Google Pay.

6. Zaznacz pola wyboru obok wszelkich opłat, które chcesz zastosować przy realizacji zakupu dla łącza płatności(BETA). Dowiedz się, jak skonfigurować opłaty.
7. Aby zebrać adres rozliczeniowy w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oszustwa, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy dla zakupów kartą kredytową (zalecane). Po jego zaznaczeniu adres rozliczeniowy zostanie dodany do rekordu płatności.
8. Aby dodać adres wysyłki kupującego do rekordu płatności, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres wysyłki . Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw włączyć wysyłkę w ustawieniach płatności.
9. W sekcji Potwierdzenie realizacji zakupu wybierz przycisk opcji obok opcji potwierdzenia realizacji zakupu:
   • Pokaż domyślną stronę potwierdzenia: przekieruj kupującego na domyślną stronę pomyślnej płatności.
     
   • Przekieruj na inną stronę: przekieruj kupującego na inną stronę. Jeśli zdecydujesz się przekierować kupujących na inną stronę i planujesz użyć linku do płatności jako części strony harmonogramu spotkania, strona przekierowania spotkania będzie miała pierwszeństwo przed stroną przekierowania linku do płatności. W takich przypadkach należy ustawić żądaną stronę przekierowania na spotkaniu.
     • Zaznacz pole wyboru Include customer email in redirect URL for improved tracking, aby dołączyć adres e-mail kupującego do adresu URL w celu śledzenia analitycznego.
     • Adres e-mail zostanie zakodowany. Na przykład buyer+invoice@company.com pojawi się jako ?email=buyer%2Binvoice%40company.com.
10. Po skonfigurowaniu ustawień łącza płatności kliknij kartęPodgląd u góry, aby wyświetlić podgląd strony realizacji zakupu.

Podgląd strony realizacji zakupu

Na ekranie podglądu sprawdź, co zobaczą kupujący po otwarciu linku do płatności, w tym wszelkie rabaty i zaplanowane subskrypcje.

Uwaga: łącza do płatności będą używać języka i ustawień regionalnych ustawionych w przeglądarce kupującego. Jeśli język i ustawienia regionalne konta HubSpot różnią się od ustawień przeglądarki, w podglądzie może być widoczny inny język i ustawienia regionalne.

1. Użyj ikon urządzeń w prawym górnym rogu, aby wyświetlić podgląd linku na ekranach o różnych rozmiarach.

2. Aby zakończyć konfigurację linku do płatności, kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.
3. W oknie dialogowym możesz wybrać metodę udostępniania łącza.
   • Aby skopiować udostępniany adres URL linku do płatności, na karcie Kopiuj link kliknij przycisk Kopiuj.
   • Aby udostępnić za pomocą kodu QR, kliknij kartę Pobierz kod QR, a następnie kliknij Pobierz kod QR lub Kopiuj kod QR.
   • Aby osadzić link do płatności, kliknij kartę Osadź, a następnie kliknij opcję Kopiuj kod osadzania.
   • Aby zamknąć okno dialogowe i udostępnić link do płatności później, kliknij przycisk Zamknij.

Utwórz link do płatności z rekordu CRM

Oprócz tworzenia linków do płatności ze strony indeksu, użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania linkami do płatności mogą tworzyć i wysyłać linki do płatności bezpośrednio z rekordów kontaktów, firm i transakcji. Linki do płatności utworzone w ten sposób są przeznaczone do jednorazowego użytku i zostaną domyślnie wyłączone po dokonaniu pierwszego zakupu. Płatności i subskrypcje będą automatycznie kojarzone z rekordem CRM, z którego utworzono link, niezależnie od adresu e-mail podanego przy realizacji zakupu.

Aby utworzyć link do płatności z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę kontaktu, firmy, transakcji lub rekordu.
3. Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Linki do płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Następnie wybierz sposób utworzenia linku do płatności:
   • Konwertuj transakcję na link (tylko rekordy transakcji): jeśli istnieją pozycje powiązane z transakcją, możesz utworzyć nowy link płatności przy użyciu tych pozycji.
   • Utwórz nowy link: utwórz nowy, pusty link do płatności.
   • Dodaj istniejący link: zamiast tworzyć nowy link, możesz powiązać istniejący link płatności z transakcją.

Uwaga: jeśli nie widzisz karty Linki do płatności, administrator konta mógł dostosować prawy pasek boczny tego typu rekordu CRM.

4. Domyślnie linki do płatności utworzone z rekordów CRM zostaną wyłączone po dokonaniu zakupu przez kupującego. Zaleca się zachowanie tego ustawienia, ponieważ zakup dokonany za pośrednictwem linku zostanie automatycznie powiązany z rekordem CRM, z którego został utworzony. Aby link do płatności pozostał aktywny po pierwszym użyciu, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Jednorazowe użycie.
   
   
5. Link do płatności można również utworzyć w edytorze pozycji transakcji.
6. Kontynuuj konfigurowanie łącza płatności, dodając pozycje.

Rozwiązywanie problemów

Płatność nie pojawia się w rekordzie kontaktu

Po utworzeniu jednorazowego linku do płatności z rekordu CRM, HubSpot automatycznie skojarzy zakup z kontaktem, firmą lub transakcją, z której został utworzony. W przypadku wszystkich innych linków do płatności HubSpot powiąże płatności z kontaktem na podstawie adresu e-mail podanego przy realizacji zakupu. Możesz ręcznie powiązać płatność z innym kontaktem z jego rekordu, klikając + Dodaj na karcie Płatności.

Karta Payment Links nie pojawia się w rekordzie kontaktu

Administratorzy kont mogą dostosować prawy pasek boczny rekordów CRM, aby wyświetlać tylko określone karty. Jeśli nie widzisz karty Payment Links na prawym pasku bocznym rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, upewnij się, że karta została dodana do dowolnego dostosowania prawego paska bocznego.

Udostępnianie linków do płatności

Linki do płatności można kopiować i udostępniać bezpośrednio kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, czatu, wyceny lub kodu QR. Możesz również osadzić link do płatności na jednej ze swoich stron, udostępnić go w e-mailu marketingowym, wysłać link do płatności za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome lub umieścić go na stronie planowania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
2. Aby udostępnić link do płatności za pośrednictwem adresu URL:
   • Najedź kursorem na łącze i kliknij opcję Kopiuj łącze.
   • Wklej link do wiadomości e-mail, czatu lub wyceny i wyślij go bezpośrednio do kontaktu.

   Uwaga: po otwarciu linku do płatności adres URL zmieni się, aby odzwierciedlić nową sesję płatności. Każda sesja płatności jest unikalna i może być użyta tylko raz. Z tego powodu nie należy kopiować/wklejać adresu URL sesji płatności podczas wysyłania linku do wielu kupujących, ale zamiast tego należy użyć adresu URL podanego po kliknięciu przycisku Kopiuj link.

3. Aby udostępnić link do płatności za pomocą kodu QR:
   • Najedź kursorem na link, następnie kliknij Akcje i wybierz Wyświetl kod QR.
   • W oknie dialogowym kliknij Pobierz, aby pobrać plik .png z kodem QR, lub kliknij Kopiuj do schowka, aby skopiować kod QR w celu wklejenia go na preferowaną platformę udostępniania.

   Uwaga: opcja wyświetlenia kodu QR nie pojawi się, jeśli nie skonfigurowano płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Gdy kupujący dokona płatności za pomocą linku do płatności, zostanie dla niego utworzony kontakt, jeśli jeszcze nie istnieje (określony na podstawie adresu e-mail). Dowiedz się więcej o obsłudze płatności przez kupującego.

Zarządzanie linkami do płatności

Linki do płatności można klonować, edytować i usuwać na karcie Link do płatności .

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności..
2. Użyj paska wyszukiwania w lewym górnym rogu, aby znaleźć link do płatności według nazwy.
3. Najedź kursorem na link i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję:
   • Edytuj: edytuj link do płatności.
   • Klonuj: utwórz kopię linku do płatności.
   • Podgląd : wyświetl stronę realizacji zakupu dla linku do płatności.
   • Otwórz link w trybie testowym : przetestujlink dopłatności. Ta opcja nie jest dostępna dla linków do płatności z powtarzającymi się pozycjami.
   • Wyświetl kod QR: wyświetl kod QR linku do płatności.
   • Osadź: pobierz kod osadzania, aby dodać go do treści.
   • Włącz/wyłącz link: ustawienie, czy link do płatności jest aktywny i może pobierać płatności. Wyłączony link nie zezwala na płatności, ale można go włączyć ponownie w dowolnym momencie.
   • Usuń: usunięcie linku do płatności.

Uwaga: linki do płatności będą używać języka i ustawień regionalnych ustawionych w przeglądarce kupującego. Jeśli język i ustawienia regionalne konta HubSpot różnią się od ustawień przeglądarki, w podglądzie może być widoczny inny język i ustawienia regionalne.