Tworzenie i udostępnianie linku do płatności

Linki do płatności można tworzyć w celu udostępniania ich klientom, aby mogli łatwo sfinalizować zakup. Aby tworzyć, edytować lub usuwać linki do płatności, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub mieć dostęp do Zarządzaj linkami do płatności.

Na przykład, Twoja firma może wykorzystać linki płatności do:

• Akceptuj płatności za profesjonalne usługi, takie jak spotkania, szkolenia, konsultacje i inne.
• Sprzedawaj, zbieraj i zarządzaj cyklicznymi opłatami za członkostwo, subskrypcje oprogramowania i opłaty za utrzymanie.
• Oferuj jednorazowe i stałe pakiety projektów, takie jak prace budowlane, przeprojektowywanie stron internetowych i audyty SEO.
• Wspieraj pozyskiwanie funduszy, zbierając jednorazowe i cykliczne darowizny w dowolnej wysokości.

W Galerii Sław Płatności można zapoznać się z rzeczywistymi przykładami innych klientów.

Jak działają linki płatności

• Utwórz link do płatności: utwórz link do płatności, aby sprzedać jednorazowy produkt lub usługę albo rozpocząć cykliczną subskrypcję. Linki do płatności można tworzyć ze strony indeksu linków do płatności lub z rekordu CRM.

• • Udostępnij link: udostępnij link klientowi bezpośrednio lub osadzając go na swojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail typu one-to-one, na stronach planowania spotkań lub używając linku w wezwaniach do działania. Płatności można również zbierać za pośrednictwem formularzy HubSpot. Aby udostępnić linki do płatności, musisz połączyć swoje konto Stripe w celu przetwarzania płatności (dostępne dla wszystkich subskrypcji) lub zarejestrować się w HubSpot płatności (tylkoStarter, Professional lub Enterprise ).

• • Zarabiaj i śledź: otrzymujwypłaty i śledź płatności za pomocą powiadomień, pulpitu nawigacyjnego płatności i raportów. Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami.

Gdy klient skorzysta z linku do płatności, zostanie przeniesiony na stronę kasy, gdzie może przejrzeć swój zakup i wprowadzić informacje dotyczące płatności. Po dokonaniu zakupu zarówno Ty, jak i kupujący otrzymacie powiadomienia potwierdzające dokonanie płatności. Dowiedz się więcej o sposobie realizacji transakcji przez kupującego.

Aby zbierać płatności za pośrednictwem linków do płatności, należy również skonfigurować jeden z poniższych podmiotów przetwarzających płatności:

• Płatności HubSpot: skonfigurujpłatności HubSpot, wbudowany podmiot przetwarzający płatności HubSpot dostępny dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych z kontami Starter, Professional i Enterprise.
• Przetwarzanie płatności Stripe: podłącz istniejące konto Stripe, aby używać Stripe do przetwarzania płatności, dostępnego na całym świecie z pewnymi wyjątkami. Przetwarzanie płatności Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji.

Po rozpoczęciu zbierania płatności w HubSpot dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami i subskrypcjami. Możesz również analizować przychody z płatności za pomocą pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: możesz testować linki do płatności bez dodawania podmiotu przetwarzającego płatności. Dowiedz się więcej o testowaniu linków do płatności.

Utwórz link płatności ze strony indeksu

Aby utworzyć link płatności ze strony indeksu:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz łącze płatności.
  
  
• W górnej części edytora wprowadź nazwę łącza płatności. Nazwa ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie będzie widoczna dla klientów.
• Domyślnie łącza płatności utworzone ze strony indeksu pozostaną aktywne do momentu ich wyłączenia. Aby automatycznie wyłączyć łącze płatności po dokonaniu zakupu przez klienta, kliknij, aby włączyć przełącznik Jednorazowe użycie. Istniejące linki do płatności można również włączać i wyłączać ze strony indeksu.
  
  
• Następnie kontynuuj konfigurację łącza płatności, dodając pozycje.

Dodawanie pozycji

Przeglądaj i edytuj pozycje, które pojawią się w linku do płatności, a także dodawaj rabaty, podatki i opłaty oraz harmonogramy płatności, aby zaplanować raty płatności. Dowiedz się, jak korzystać z pozycji w linkach do płatności.

Konfiguracja ustawień łącza płatności

Na karcie Ustawienia można skonfigurować tworzenie transakcji i zachowanie przy kasie. Łącza płatności odziedziczą domyślne ustawienia łącza płatności, ale można je aktualizować dla każdego łącza.

• Domyślnie zakupy dokonane za pomocą linku nie utworzą nowej transakcji w HubSpot. Aby utworzyć nową transakcję dla każdego zakupu, kliknij, aby włączyć przełącznik Utwórz nową transakcję dla każdej płatności . Następnie wybierz Proces transakcji i Etap transakcji dla nowej transakcji, korzystając z rozwijanych menu.
  
  

• W sekcji Kasa użyj pola tekstowego, aby dołączyć kolejne kroki lub dodatkowy kontekst, który pojawi się poniżej sumy na stronie kasy. Użyj rozwijanych menu , aby edytować czcionkę i jej rozmiar, a także ikon w edytorze tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst, wstawić link, obraz, emoji lub fragmenty.

• Aby umożliwić łączu płatności korzystanie z kodów rabatowych, kliknij, aby włączyć przełącznik Kody rabatowe.
  
  
• Gdy kupujący dokonuje płatności, możesz zebrać od niego dodatkowe informacje, dodając pola formularza dla właściwości kontaktu i firmy.
  • Aby zebrać informacje do właściwości kontaktu przy kasie, kliknij add Właściwość kontaktu. Następnie kliknij menu rozwijane Dodaj właściwość kontaktu i wybierz właściwość
    
    

    Uwaga: tylko właściwości kontaktu w grupie właściwości Informacje o kontakcie i właściwości firmy w grupie informacji o firmie mogą być dodawane jako pola. Ponadto nie można dodawać następujących typów pól: obliczenia, plik, użytkownik HubSpot i wynik.

  • Aby zebrać informacje do właściwości firmy przy kasie, kliknij + Właściwość firmy. Następnie kliknij menu rozwijane Dodaj właściwość kontaktu i wybierz właściwość. Po przesłaniu płatności HubSpot zaktualizuje właściwość głównej powiązanej firmy kontaktu. Jeśli kontakt nie jest powiązany z firmą, HubSpot utworzy ją lub powiąże z istniejącą na podstawie domeny w adresie e-mail.

• • Aby edytować etykietę pola formularza i tekst pomocy, kliknij ikonę ołówka edit obok pola, zaktualizuj etykietę i szczegóły tekstu pomocy, a następnie kliknij Zapisz.
  • Aby uczynić pole wymaganym, obok pola zaznacz pole wyboru Required (Wymagane ).
  • Aby zmienić kolejność pól formularza, obok nazwy właściwości kliknij, aby przeciągnąć ją w inne miejsce.

• Zaznacz pola wyboru obok typów płatności, które będziesz akceptować. W przypadku korzystania z Płatności HubSpot, wybranie karty kredytowej lub debetowej automatycznie włączy opcje Apple Pay i Google Pay.

• Aby zbierać adres rozliczeniowy w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oszustwa, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres rozliczeniowy przy zakupach kartą kredytową (zalecane). Po jego zaznaczeniu adres rozliczeniowy zostanie dodany do rekordu płatności.
• Aby dodać adres wysyłki klienta do rekordu płatności, zaznacz pole wyboru Zbieraj adres wysyłki . Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw włączyć wysyłkę w ustawieniach płatności.

• W sekcji Potwierdzenie płatności wybierz przycisk radiowy obok opcji potwierdzenia płatności. Możesz przekierować kupującego na domyślną stronę udanej płatności lub przekierować go na niestandardową stronę z podziękowaniami dla marki.

Po skonfigurowaniu ustawień łącza płatności kliknij kartę Podgląd u góry, aby wyświetlić podgląd strony płatności.

Podgląd strony kasy

Na ekranie podglądu można sprawdzić, co zobaczą kupujący po otwarciu linku do płatności, w tym wszelkie rabaty i zaplanowane subskrypcje.

Uwaga: łącza płatności będą używać języka i ustawień regionalnych ustawionych w przeglądarce klienta. Jeśli język i ustawienia regionalne konta HubSpot różnią się od ustawień przeglądarki, w podglądzie może być widoczny inny język i ustawienia regionalne.

• Użyj ikon urządzeń w prawym górnym rogu, aby wyświetlić podgląd łącza na ekranach o różnych rozmiarach.

• Aby zakończyć konfigurację linku do płatności, kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.
• W oknie dialogowym kliknij Kopiuj, aby skopiować udostępniany adres URL linku do płatności. Dowiedz się więcej o tym, jak udostępniać linki do płatności lub jak osadzać linki do płatności na swojej stronie internetowej. Przed udostępnieniem możesz również przetestować link, aby sprawdzić, co klient zobaczy podczas realizacji zakupu.

Tworzenie linku do płatności z rekordu CRM

Oprócz tworzenia linków do płatności ze strony indeksu, użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania linkami do płatności mogą tworzyć i wysyłać linki do płatności bezpośrednio z rekordów kontaktu, firmy i transakcji. Linki do płatności utworzone w ten sposób są przeznaczone do jednorazowego użytku i zostaną domyślnie wyłączone po dokonaniu pierwszego zakupu. Płatności i subskrypcje będą automatycznie kojarzone z rekordem CRM, z którego utworzono link, niezależnie od adresu e-mail podanego przy realizacji zakupu.

Aby utworzyć link do płatności z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:

• Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

• Kliknij nazwę kontaktu, firmy, transakcji lub rekordu.
• Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Łącza płatności, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Następnie wybierz sposób utworzenia łącza płatności:
  • Konwertuj transakcję na link (tylko rekordy transakcji): jeśli z transakcją powiązane są pozycje, możesz utworzyć nowy link płatności przy użyciu tych pozycji.
  • Utwórz nowy link: utwórz nowy, pusty link płatności.
  • Dodaj istniejące łącze: zamiast tworzyć nowe łącze, można powiązać istniejące łącze płatności z transakcją.

Uwaga: jeśli nie widzisz karty Linki do płatności, administrator konta mógł dostosować prawy pasek boczny tego typu rekordu CRM.

• Domyślnie linki do płatności utworzone z rekordów CRM zostaną wyłączone po dokonaniu zakupu przez klienta. Zaleca się zachowanie tego ustawienia, ponieważ zakup dokonany za pośrednictwem linku zostanie automatycznie powiązany z rekordem CRM, z którego został utworzony. Aby link do płatności pozostał aktywny po pierwszym użyciu, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Jednorazowe użycie.
  
  
• Link do płatności można również utworzyć w edytorze pozycji transakcji.
• Kontynuuj konfigurację łącza płatności, dodając pozycje.

Rozwiązywanie problemów

Płatności nie pojawiają się w Rekordzie kontaktu

Po utworzeniu jednorazowego linku do płatności z funkcji systemu CRM HubSpot automatycznie powiąże zakup z kontaktem, firmą lub transakcją, z której został utworzony. W przypadku wszystkich innych linków do płatności, HubSpot powiąże płatności z kontaktem na podstawie adresu e-mail podanego przy kasie. Możesz ręcznie powiązać płatność z innym kontaktem z jego rekordu, klikając + Dodaj na karcie Płatności.

Karta Payment Links nie pojawia się w rekordzie kontaktu

Administratorzy kont mogą dostosować prawy pasek boczny rekordów CRM, aby wyświetlał tylko określone karty. Jeśli nie widzisz karty Płatności na prawym pasku bocznym rekordu kontaktu, firmy lub transakcji, upewnij się, że karta została dodana do dowolnej konfiguracji prawego paska bocznego.

Udostępnianie linków do płatności

Linki do płatności można kopiować i udostępniać bezpośrednio klientom za pośrednictwem wiadomości e-mail, czatu, wyceny lub kodu QR. W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz również osadzić link do płatności na jednej ze swoich stron, udostępnić go w e-mailu marketingowym, wysłać link do płatności za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome lub umieścić go na stronie harmonogramu płatności.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
• Udostępnianie linku do płatności za pośrednictwem adresu URL:
  • Najedź kursorem na łącze i kliknij opcję Kopiuj łącze.

• • Wklej link do wiadomości e-mail, czatu lub wyceny i wyślij go bezpośrednio do kontaktu.

  Uwaga: po otwarciu linku do płatności adres URL zmieni się, aby odzwierciedlić nową sesję płatności. Każda sesja płatności jest unikalna i może być użyta tylko raz. Z tego powodu nie należy kopiować / wklejać adresu URL sesji płatności podczas wysyłania linku do wielu kupujących, ale zamiast tego należy użyć adresu URL podanego po kliknięciu przycisku Kopiuj link.

• Aby udostępnić link do płatności za pomocą kodu QR:
  • Najedź kursorem na link, następnie kliknij Akcje i wybierz Wyświetl kod QR.
  • W oknie dialogowym kliknij Pobierz do pliku .png kodu QR lub kliknij Kopiuj do schowka, aby skopiować kod QR w celu wklejenia go na preferowaną platformę udostępniania.

  Uwaga: opcja wyświetlenia kodu QR nie pojawi się, jeśli nie skonfigurowano narzędzia Płatności do pobierania płatności.

Gdy kupujący dokona płatności za pomocą linku do płatności, zostanie dla niego utworzony kontakt, jeśli jeszcze nie istnieje. Dowiedz się więcej o obsłudze płatności przez kupującego.

Zarządzanie linkami do płatności

Linki do płatności można klonować, edytować i usuwać na karcie Link do płatności .

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Płatności.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj łączami płatności.
• Użyj paska wyszukiwania w lewym górnym rogu, aby wyszukać łącze płatności według nazwy.
• Najedź kursorem na łącze i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję:
  • Edytuj: edycja łącza płatności.
  • Klonuj: utworzenie kopii łącza do płatności.
  • Podgląd : wyświetl stronę kasy kupującego dla łącza płatności.

Uwaga: łącza płatności będą używać języka i ustawień regionalnych ustawionych w przeglądarce klienta. Jeśli język i ustawienia regionalne konta HubSpot różnią się od ustawień przeglądarki, w podglądzie może być widoczny inny język i ustawienia regionalne.

• • Otwórz łącze w trybie testowym: testowanie łącza płatności. Ta opcja nie jest dostępna dla linków do płatności z powtarzającymi się pozycjami.
  • Kopiuj kod osadzania: skopiuj kod osadzania linku, aby dodać go do treści.
  • Włącz/wyłącz link: ustawienie, czy link do płatności jest aktywny i może pobierać płatności. Wyłączony link nie zezwala na płatności, ale można go włączyć ponownie w dowolnym momencie.
  • Usuń: usunięcie łącza płatności.