Um guia para a página de índice de contas-alvo

Se você adotar uma estratégia de marketing baseada em conta, a página de índice de contas-alvo será o centro de comando para as equipes de marketing e vendas monitorarem o progresso da conta. Ela ajuda a acompanhar as contas com que você quer trabalhar e permite filtrá-las rapidamente para identificar as próximas etapas.

Na primeira vez que acessar essa página de índice, configure-a, selecionando poucas contas-alvo para serem exibidas. Você poderá adicionar contas-alvo depois.

Adicionar contas-alvo

Ao adicionar uma conta-alvo, é possível monitorar e analisar os dados da empresa na página de índice de contas-alvo. Você pode marcar, em massa, as empresas como contas-alvo ao atualizar a propriedade Conta-alvo dos registros da empresa para Verdadeiro, na página de índice da empresa, por meio de uma importação de empresa ou de um fluxo de trabalho de empresa.

Caso contrário, você pode fazer isso manualmente dentro da página de índice de contas-alvo. Para adicionar automaticamente contas-alvo:

• Na conta da HubSpot, acesse Contatos > Contas-alvo.
• No canto superior direito, clique em Escolher contas-alvo.
• No painel direito, procure uma empresa que você queira direcionar e marque a caixa de seleção da empresa. Você pode selecionar quantos empresas quiser.

Observação: essas empresas devem ter sido criadas, antes de serem selecionadas como contas-alvo.

• Quando terminar, clique em Escolha as contas-alvo. As contas selecionadas serão adicionadas à sua exibição. Esses registros de empresa terão um valor de propriedade de Conta-alvo de Verdadeiro.

Se quiser, posteriormente, remover uma conta-alvo, atualize sua propriedade Conta-alvo para Falso diretamente no registro, nas páginas de índice relevantes, por meio de uma importação ou de um fluxo de trabalho.

Exibir métricas da conta-alvo

No canto superior, você pode visualizar as métricas de alto nível da página de índice de suas contas-alvo, após adicioná-las.

• Contas-alvo: o número de contas-alvo em sua conta HubSpot.
• Contas com negócios abertos: o número de contas-alvo associadas a negócios que não estão nas fases: fechado-ganho ou fechado-perdido.
• Valor do negócio aberto: a soma dos valores da propriedade Valor nos negócios abertos associados às contas-alvo.
• Nenhuma função de compra: o número de contas-alvo onde todos os contatos associados não tem um valor na propriedade Função de compra. Quando um contato associado tiver uma função do comprador, a conta-alvo não estará na contagem.
• Tomadores de decisão ausentes: o número de contas-alvo onde nenhum dos contatos associados tem o valor Tomador de decisão em sua propriedade Função de compra.

Na tabela, você pode visualizar:

• Contatos: o número de contatos associados à conta-alvo.
• Negócios aberto: o número de negócios associados à conta-alvo que não  estão nas fases: fechado-ganho ou fechado-perdido.
• Valor do negócio aberto: a soma dos valores da propriedade Valor nos negócios abertos associados às contas-alvo.
• Último contato: o tempo desde o usuário na sua conta da HubSpot se envolveu pela última vez com um contato associado à conta-alvo. Estas são atividades iniciadas pelo usuário da HubSpot, incluindo e-mails individuais enviados por um usuário da HubSpot, chamadas e reuniões.
• Último envolvimento: o tempo desde que um contato associado à conta-alvo se envolveu com sua empresa. Estas são atividades de vendas normalmente iniciadas pelo usuário, como o envio de um formulário, a visualização de um documento compartilhado por meio de uma ferramenta de documentos e a visualização do seu site.
• Programado: a próxima atividade programada associada à conta-alvo. Isso inclui reuniões, tarefas e e-mails de sequência programados.

Observação: se sua conta da HubSpot for ativada para GDPR, a última coluna de envolvimento não incluirá nenhum envolvimento de contatos sem uma base jurídica para processar seus dados.

Identificar contas em potencial

Para identificar as contas em potencial na página de índice de suas contas-alvo:

• No menu da barra lateral esquerda, clique em Prospects para examinar possíveis prospects.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Recomendações para exibir as contas recomendadas da HubSpot para direcionar, com base nos dados na sua conta da HubSpot.
• Passe o cursor do mouse sobre uma conta recomendada e clique em Escolher como conta-alvo para adicionar como uma conta-alvo. Caso contrário, clique em Descartar para remover a recomendação.

Você também pode identificar contas em potencial entre seus registros de empresa ao criar uma propriedade para suas empresas ou um fluxo de trabalho que ajude a marcar empresas adequadas como contas-alvo com base em seus valores de propriedade.

Filtrar e exibir suas contas-alvo

• Na conta da HubSpot, acesse Contatos > Contas-alvo.
• Na parte superior da página, clique nos menus suspensos Todos os proprietários ou Selecionar equipes para filtrar as contas-alvo para um proprietário ou equipe específica.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em categoria para filtrar as contas-alvo para uma visão geral melhor:
  • Todos: mostra todas as suas contas-alvo.
  • Nenhuma tarefa aberta: mostra todas as contas que não têm nenhuma tarefa aberta para concluir.
  • Nenhuma mensagem registrada: mostra todas as contas que nunca tiveram uma chamada registrada.
  • Nenhuma reunião: mostra todas as contas que nunca tiveram uma reunião registrada.
  • Nenhum negócio aberto: mostra todas as contas-alvo sem negócios abertos (ou seja, negócios que não foram fechados como perdidos ou ganhos). Saiba mais sobre os pipelines de negócio.
  • Nenhum tomador de decisões: mostra todas as contas-alvo que não estão associadas a um contato cujo valor da propriedade Função de compra seja Tomador de decisão.
  • Bloqueadores: mostra todas as contas-alvo associadas aos contatos cujo valor da propriedade Função de compra seja Bloqueador.

Exibir visão geral da conta-alvo

• Na conta da HubSpot, acesse Contatos > Contas-alvo.
• Se você tiver uma licença Sales Hub Professional ou Enterprise, clique no nome para ver a Visão geral da conta no painel direito. Isso inclui:
  • atividades associadas à empresa;
  • contatos associados à empresa;
  • partes interessadas internas, que são usuários da HubSpot que criaram ou fizeram parte de atividades associadas à empresa;
  • negócios associados à empresa; e
  • visualizações de página rastreadas de contatos associados.
• Se você tiver uma licença Sales Hub Professional ou Enterprise, clique no nome para ser direcionado ao registro da empresa em uma nova guia.

Observação: todos os usuários podem ver a Visão geral da conta em um nível geral no painel direito de um registro da empresa. Se você tiver uma licença do Sales Hub Professional ou Enterprise, você poderá acessar toda a Visão geral da conta no registro da empresa.

Trabalhar com uma conta-alvo

• Para trabalhar em uma conta-alvo, passe o cursor do mouse sobre ela e clique no menu suspenso Ações:
  • Visão geral da conta aberta: selecione para abrir a Visão geral da conta no painel direito. Opção disponível apenas se você tiver uma licença Sales Hub Professional ou Enterprise.
  • Criar tarefa: selecione para criaruma tarefa para a conta-alvo em seu registro de empresa em uma nova guia.
  • Criar observação: selecione para criar uma observação para a conta-alvo em seu registro de empresa em uma nova guia.
  • Exibir registro da empresa: selecione para abrir oregistro da empresa em uma nova guia.