Criar e compartilhar um link de pagamento

Crie links de pagamento para compartilhar com compradores para que eles possam concluir uma compra facilmente.

Por exemplo, sua empresa pode utilizar links de pagamento para:

• Aceitar pagamentos por serviços profissionais, como reuniões, treinamentos, consultas e muito mais.
• Vender, receber e gerenciar taxas recorrentes de participações, assinaturas de software e fidelizações.
• Oferecer pacotes de projetos únicos e recorrentes, como trabalhos de construção, reformulação de sites e auditorias de SEO.
• Conduzir trabalhos de arrecadação de fundos com a coleta de doações únicas ou recorrentes de qualquer valor.

Você pode ver exemplos reais de outros clientes no Hall da Fama do pagamentos.

Como funcionam os links de pagamento

Para usar os links de pagamento, você precisará se inscrever para obter o pagamentos HubSpot (Starter, Professional, ouProfessionalProfessional somente) ou a conta Stripe para processamento de pagamento (disponível para todas as assinaturas). 

Usando links de pagamentos no HubSpot

1. Criar um link de pagamento: crie um para vender um produto ou serviço ocasional ou iniciar uma assinatura recorrente. Links de pagamento podem ser criados na página de índice de links de pagamento ou em um registro de CRM.
2. Partilhar a ligação: partilhar a ligação com um comprador quer diretamente quer:
   • Incorpore-o ao seu site, e-mails únicos, páginas de agendamento de agendador de reuniões ou use um link nos seus CTAs.
   • Coletando pagamentos através de formulários HubSpot.
3. Ganhar e rastrear: receba e rastreie pagamentos por meio de notificações, do painel de pagamentos e relatórios. Saiba mais sobre o gerenciamento de pagamentos . 
4. Gerenciar assinaturas: links de pagamento com itens de linha recorrentes criarão automaticamente uma assinatura para gerenciar pagamentos de assinatura futuros. Saiba mais sobre o gerenciamento de assinaturas. 
5. Analisar: analise a receita de pagamentos de todos os seus pagamentos em um painel de instrumentos. Saiba mais sobre como analisar a receita de pagamentos com um painel.

Experiência do comprador

Quando um comprador usa seu link de pagamento, ele acessa a página de checkout, em que pode revisar a compra e inserir os dados de pagamento.

• Após o pagamento, um recibo será enviado ao comprador. Um PDF da fatura será incluído se a configuração para criar faturas de pagamentos estiver ativada nas configurações de fatura.
• Após o pagamento, você e o comprador receberão notificações confirmando seu pagamento.

Saiba mais sobre a experiência de finalização de compra do comprador.

Criar um link de pagamento na página de índice

Por padrão, os links de pagamento criados a partir da página de índice estão habilitados para vários usos. O Pagamentos e as assinaturas serão automaticamente associados ao contato com base no endereço de e-mail incluído na finalização da compra.

Para criar um link de pagamento na página de índice:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Links de pagamento.
2. No canto superior direito, clique em Criar link de pagamento.
   • Clique em Usar em branco para começar com um modelo em branco.
   • Clique em Usar modelo para selecionar um modelo. Selecione um modelo e clique em Avançar. No painel direito, insira as informações de item de linha e clique em Salvar.
3. Na parte superior do editor, insira um nome para o link de pagamento. Esse nome é somente para uso interno e não será visível aos compradores.

4. Se você usar Marcas, poderá atribuir o link de pagamento que está criando a uma de suas marcas:

   • Atribuir uma marca significa que você pode vincular links de pagamento à marca relevante no HubSpot. Isso facilita a separação de links de pagamento para diferentes marcas em seu negócio.

   • Uma vez selecionado, o link de pagamento herdará o logotipo, as cores e as fontes do kit de marca da marca. Páginas de checkout, experiências pós-compra (por exemplo, visualizar uma página para atualizar um método de pagamento) e e-mails transacionais (por exemplo, recibos) usarão o kit de branding da marca, e a coluna Marcas ficará visível na página de índice dos links de pagamento . Saiba mais sobre como usar Marcas.

   • Para atualizar a marca:

     • Clique no nome da marca no canto superior direito.
     • Clique no menu suspenso Marca e selecione o padrão.
     • Clique em Aplicar.
       
       
       
5. Por padrão, os links de pagamento criados na página de índice permanecerão ativos até serem desativados. Para desativar automaticamente o link de pagamento depois que o comprador fizer uma compra, ative a opção Uso único no canto superior direito. Você também pode ativar e desativar os links de pagamento existentes na página de índice.
   
   
   
6. Para continuar a configurar o link de pagamento, clique em adicionar itens de linha.

Adicionar itens de linha

Revise e edite os itens de linha que aparecerão no link de pagamento, juntamente com a adição de descontos, impostos, taxas e programações de pagamento para agendar prestações de pagamento. 

1. Clique no menu suspenso Moeda e selecione uma moeda. Descubra quais moedas são suportadas.
   
2. Clique em Adicionar item de linha acima da tabela de itens de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
   • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração do Shopify.
     • No painel direito, pesquise por nome de produto, descrição do produto ou SKU. Clique emadvancedFilte Filtros avançados para refinar sua pesquisa.
     • Marque as caixas de seleção ao lado dos produtos que deseja adicionar e clique em Adicionar. Os produtos em sua biblioteca de produtos não serão afetados.
   • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões Criar itens de linha personalizados, esta opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para este link de pagamento.
     • No painel direito, em Informações sobre o Item de linha , insira os detalhes do item de linha . 
     • Para alterar a frequência de faturamento, em Faturamento, clique no menu suspenso Frequência de faturamento e selecione um valor de faturamento .
     • Se você configurou taxas de imposto em sua biblioteca de impostos, em Ajustes e imposto, clique no menu suspenso Taxa de imposto e selecione uma taxa. Se o imposto sobre vendas automatizado estiver ativado, o menu suspenso Taxa de imposto não será exibido. Em vez disso, clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione uma categoria.
     • Em Preço, selecione o modelo de precificação e informe o preço unitário e
     • Marque a caixa de seleção Permitir que os clientes editem a quantidade para permitir que os clientes escolham a quantidade de produtos ao fazer check-out. Informe a quantidade Mín e Máx.
     • Marque a caixa de seleção Salvar item de linha na biblioteca de produtos para adicionar o item de linha personalizado à biblioteca de produtos. Saiba mais sobre como adicionar produtos à sua biblioteca de produtos.
       
       
       
     • Se você quiser tornar o item de linha opcional ou permitir que os clientes definam seu próprio preço ao fazer check-out, na parte superior, clique na guia Mais opções e selecione e opção.
       
       
       
     • Clique em Salvar ou Salvar e adicione outro.
3. Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Editar: edite o item de linha apenas para este link de pagamento. A biblioteca de produtos não é afetada.
   • Deletar: deletar o item de linha do vínculo de pagamento.
   • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
4. Você também pode editar detalhes de item de linha individuais em cada coluna, como preço unitário, quantidade ou desconto unitário. Informe o valor atualizado na coluna correspondente. Saiba mais sobre descontos por unidade.
   
5. Você pode editar as colunas exibidas na tabela de item de linha ou, se for um superadministrador, definir quais colunas exibir para todos os usuários por padrão. Saiba como editar colunas.
6. Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando a dragHandle alça .

Adicionar impostos, descontos e taxas

Na seção Resumo, você pode adicionar impostos, taxas e descontos únicos ao subtotal do link de pagamento. Saiba mais sobre descontos. Você também pode adicionar taxas de imposto para usar em seus produtos e serviços, em vez de adicionar impostos únicos ao subtotal.

• Para adicionar um imposto, taxa ou desconto ocasional, clique em + Adicionar desconto, taxa ou imposto e selecione uma opção.
• Insira um nome para o desconto, taxa ou imposto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, tarifa ou desconto pode ser baseado em um valor em uma moeda específica ou em uma porcentagem (%) do total.
• Para excluir um desconto, uma taxa ou um imposto, passe o mouse sobre o botão delete ícone excluir à direita dele.

Revisar o resumo de um link de pagamento

Ao configurar seus itens de linha, consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado, incluindo descontos, taxas e impostos. 

Observação: ao usar o Stripe como opção de processamento de pagamentos, o valor total devido deve ser superior a US$ 0,50 ou o mínimo equivalente à moeda de liquidação. Saiba mais sobre os valores mínimos de cobrança do Stripe.

• O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados posteriormente aparecerão no total de pagamentos Futuros .
• Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão somados no Total. Esse valor não pode ser calculado para itens de linha recorrentes sem um número de pagamentos definido. Você pode definir o número de pagamentos clicando no menu suspenso na coluna Termos de cobrança.

• Descontos, taxas e impostos únicos somente serão aplicados aos itens devidos na finalização da compra e não aos itens cobrados em uma data posterior.

• Uma indicação de que os descontos e impostos do item de linha foram aplicados será exibida abaixo do Subtotal. Clique nas setas ao lado de cada um para ver os valores.

Definir configurações de link de pagamento

Clique na guia Configurações para configurar o comportamento de criação e finalização do negócio. Os links de pagamento herdarão as configurações de link de pagamento padrão, mas podem ser atualizados por link durante o processo de criação.

1. Por padrão, as compras feitas com o link não criam um novo negócio no HubSpot. Para criar um novo negócio para cada compra, em Negócio , clique para alternar a opção Permitir que este link crie novos negócios ativada. Clique no menu suspenso Negócio pipeline e selecione um pipeline e, em seguida, clique no menu suspenso Fase do negócio e selecione um fase do negócio para o novo negócio.
   

2. Em Finalização da compra , insira as próximas etapas ou o contexto adicional que aparecerão abaixo do valor total na página de finalização da compra. Use os menus suspensos para editar a fonte e o tamanho da fonte, e os ícones no editor de rich text para formatar o texto, inserir um link, imagem, emojis ou snippet.
3. Para permitir que o link de pagamento use códigos de desconto, ative a opção Códigos de desconto.
4. Quando o comprador finaliza a compra, você pode coletar informações adicionais dele se adicionar campos de formulário para contato e propriedades da empresa.
   • Para coletar informações em uma propriedade do contato na finalização da compra, em Informações de contato, clique em add Propriedades do contato . Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade do contato , selecione uma propriedade e clique em nºs de Salvar .

• • Para coletar informações em uma propriedade de empresa na finalização da compra, em Informações de contato, clique em + Propriedade de empresa . Clique no menu suspenso Selecionar uma propriedade de empresa , selecione uma propriedade e clique em nSalvar . Ao enviar o pagamento, o HubSpot atualizará a propriedade da principal empresa associada do contato. Se o contato não estiver associado a uma empresa, o HubSpot criará uma ou associará o contato a uma existente de acordo com o domínio do seu endereço de e-mail.

    Observação: somente propriedades de contato no grupo de propriedades Informações de contato e as propriedades da empresa no grupo Informações sobre a empresa podem ser adicionadas como campos. Além disso, você não pode incluir os seguintes tipos de campo: cálculo, arquivo, usuário HubSpot e pontuação.

5. Em Pagamentos on-line, marque as caixas de seleção ao lado do tipo de pagamento que os compradores poderão usar ao passar pelo modo de check-out. Se estiver usando o HubSpot pagamentos, selecionar Cartão de crédito ou débito ativará automaticamente as opções Apple Pay e Google Pay.

6. Marque as caixas de seleção ao lado de quaisquer taxas que você gostaria de aplicar no check-out para o link de pagamento. Saiba mais sobre a configuração de taxas.
7. Para coletar um endereço de cobrança, que pode ajudar a reduzir a probabilidade de fraude, marque a caixa de seleção Coletar endereço de cobrança para compras com cartão de crédito (recomendado). Se selecionado, o endereço de cobrança será adicionado ao registro de pagamento.
8. Para adicionar o endereço de entrega do comprador ao registro de pagamento, marque a caixa de seleção Coletar endereço de entrega. Para usar este recurso, você deve primeiro habilitar o envio em suas configurações de pagamento.
9. Marque a caixa de seleção Coletar os detalhes de pagamento do cliente na finalização da compra para encargos futuros para armazenar o método de pagamento usado para encargos futuros. Saiba mais sobre como armazenar um método de pagamento para encargos futuros.
10. Em Confirmação de finalização da compra, selecione o botão de seleção ao lado da opção de confirmação de finalização da compra:
    • Mostrar a página de confirmação padrão: redirecionar o comprador à página de pagamento bem-sucedido padrão.
    • Redirecionar para outra página: redirecionar o comprador para outra página. Se você optar por redirecionar compradores a uma página diferente e planejar usar o link de pagamento como parte de uma página de agendamento de reunião, a página de redireciona da reunião será priorizada em relação à página de redireciona do link de pagamento. Nesses casos, certifique-se de definir a redirecionar página desejada na reunião.
      • Para selecionar uma página HubSpot, clique em Redirecionar para um menu suspenso de página diferente e selecione uma página. 
      • Para redirecionar a uma página externa, clique em Adicionar link externo. Na caixa de diálogo, insira o URL e clique em Adicionar.
      • Marque a caixa de seleção Incluir email do cliente no URL de redirecionamento para rastreamento aprimorado para anexar o email do comprador ao URL para fins de rastreamento de análises. Com esta opção habilitada, o endereço de email será codificado. Por exemplo, buyer+invoice@company.com seria exibido como ?email=comprador%2Bfatura%40company.com.
11. Se estiver usando os pagamentos da HubSpot, em Domínio do link de pagamento, clique no menu suspenso Domínio e selecione um domínio para definir um URL de link de pagamento personalizado usando qualquer um dos domínios conectados. O slug de conteúdo para links de pagamento é gerado automaticamente e não pode ser editado. Esta opção não está disponível se você estiver usando o Stripe como uma opção de processamento de pagamento. 

Visualizar a página de checkout

Na tela Visualizar, revise o que será mostrado aos seus compradores quando abrirem o link de pagamento, incluindo descontos e assinaturas agendadas.

Observação: os links de pagamento usam o idioma e a localidade definidos no navegador do comprador. Se o idioma e a localidade da sua conta HubSpot forem diferentes do seu navegador, você poderá ver um idioma e uma localidade diferentes na sua visualização.

1. Após definir as configurações de link de pagamento, clique no botão Visualizar na parte superior para visualizar a página de checkout. 
2. Use os ícones de dispositivos no canto superior direito para visualizar a aparência do link em diferentes tamanhos de tela.

Finalizar o link de pagamento

1. Para concluir a configuração do link de pagamento, clique em Criar no canto superior direito. 
2. Na caixa de diálogo, você pode selecionar um método para compartilhar o link.
   • Para copiar o URL compartilhável do link de pagamento, na guia Copiar link , clique em Copiar link.
   • Para compartilhar via código QR, clique na guia Obter código QR e clique em Baixar código QR ou Copiar código QR.
   • Para incorporar o link de pagamento, clique na guia Código de incorporação e clique em Copiar código de incorporação.
   • Para fechar a caixa de diálogo e compartilhar o link de pagamento mais tarde, clique em Fechar.

Criar um link de pagamento a partir de um registro CRM

Além de criar links de pagamento a partir da página de índice, você pode criar e enviar links de pagamento diretamente dos registros de contato, empresa e negócio. Os links de pagamento criados desta forma se destinam a uso único e serão desativados por padrão após a primeira compra ser efetuada. Pagamentos e assinaturas serão associados automaticamente ao registro de CRM usado para criar o link, independentemente do endereço de e-mail incluído na finalização da compra. 

Para criar um link de pagamento a partir de um registro de contato, empresa ou negócio:

1. Em sua conta HubSpot, navegue até seus registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome do registro. 
3. Na barra lateral direita, navegue até o cartão Links de pagamento e depois clique em Adicionar. Em seguida, selecione como criar o link de pagamento:
   • Converter negócio em link (somente registros de negócio): se houver itens de linha associados à transação, você poderá criar um link de pagamento usando esses itens de linha.
   • Criar novo link: crie um novo link de pagamento em branco.
   • Adicionar link existente: em vez de criar um novo link, você pode associar um link de pagamento existente ao negócio. 

Observe que se você não estiver vendo o cartão Links de Pagamento , poderá personalizar a barra lateral direita do

4. Por padrão, os vínculos de pagamento criados a partir de registros de CRM serão desativados depois que o comprador efetuar uma compra. Recomendamos manter essa configuração, pois uma compra feita por meio do link será automaticamente associada ao registro de CRM usado para criá-la. Para manter o link de pagamento ativo após seu primeiro uso, clique para desligar o Uso único .
   
5. Você também pode criar um link de pagamento no editor de itens de linha de um negócio.
6. Para continuar a configurar o link de pagamento, clique em adicionar itens de linha.

Compartilhar links de pagamento

Você pode copiar e compartilhar links de pagamento diretamente com seu comprador via e-mail, chat ou orçamento, ou através de um código QR. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Links de pagamento.
2. Para compartilhar um link de pagamento por meio de um URL:
   • Passe o mouse sobre o link de pagamento e clique no botão Copiar link .
   • Cole o link em um e- mail, bate-papo ou um link para o contato.

   Observação: quando você abre um link de pagamento, o URL é alterado para refletir a nova sessão de finalização da compra. Cada sessão de checkout é única e só pode ser usada uma vez. Por esta razão, você não deve copiar/colar o URL da sessão de checkout ao enviar o link para vários compradores, e sim usar o URL fornecido ao clicar em Copiar link.

3. Para compartilhar um link de pagamento por meio de um código QR:
   • Passe o mouse sobre o link de pagamento, clique em Ações e selecione Exibir código QR.
   • Na caixa de diálogo, clique em Baixar código QR para baixar um arquivo .png do código QR, ou clique em Copiar código QR para copiar o código QR para colar em sua plataforma de compartilhamento preferida.

   Observação: a opção para exibir o código QR não aparecerá se você não tiver configurado Pagamentos da HubSpot ou Stripe como uma opção de processamento de pagamento.

Você também pode incorporar o link de pagamento em uma de suas páginas, compartilhá-lo em um e-mail de marketing, enviar um link de pagamento usando a extensão do HubSpot Sales para Chrome ou incluí-lo em uma página de agendamento. 

Exibir pagamentos e registros associados

Quando um comprador finaliza a compra usando o link de pagamento, os seguintes registros são criados:

• Um registro de pagamento .

• Um registro do contato, se ainda não existir (determinado pelo endereço de e-mail). Se existir, o pagamento será associado ao registro do contato existente.

• Um registro de negócio, se a configuração para criar negócios a partir de compras de links de pagamento estiver ativada.

Para exibir os registros de pagamento criados a partir de um link de pagamento:

1. Para visualizar o registro de pagamento por meio do registro do contato:

   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.

   • Clique no nome do contato.
   • Na barra lateral direita, navegue até o cartão Pagamentos para exibir o pagamento. Se o cartão de Pagamentos não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão ao seu registro do HubSpot.
     • Clique no view ícone exibir para ver os detalhes de pagamento.
     • Navegue até o cartão Links de pagamento para visualizar o link de pagamento usado para o pagamento.
       
2. Para exibir o registro de pagamento na página de índice de pagamentos:
   • Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Pagamentos.
   • Para exibir pagamentos associados a um link de pagamento, no canto superior direito, clique em Editar colunas. Marque a caixa de seleção ao lado do link Pagamento dataSyncRight e clique em Salvar. A coluna Link dataSyncRight de pagamento exibirá o link de pagamento usado para efetuar o pagamento.
     
   • Na parte superior, clique em Filtros avançados. Use os filtros para refinar a página de índice (por exemplo, você pode filtrar por nome ou endereço de e-mail). Clique em Salvar.
   • Na coluna Valor bruto , clique no valor do pagamento para exibir os detalhes do pagamento.
3. Para exibir o registro de pagamento no negócio criado:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
   • Clique no nome do negócio.
   • Na barra lateral direita, navegue até o cartão Pagamentos . Se o cartão de Pagamentos não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão ao seu registro do HubSpot.

Saiba mais sobre a experiência de checkout do comprador.

Gerenciar links de pagamento

Você pode exibir, clonar, editar e excluir links de pagamento da página de índice de links de pagamento. Você também pode ver quantas vezes um link de pagamento foi visualizado, quantos compradores finalizaram a compra usando o link de pagamento, visualizar o código QR, obter o código de incorporação e ativar ou desativar links de pagamento.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Links de pagamento.
2. Na parte superior, clique no menu suspenso Estado e selecione um estado (por exemplo, Ativado, Desativado. Selecione Tudo para exibir links de pagamento que estão ativados ou desativados).
3. Na tabela, use as colunas Exibições, Finalização da compra e Exibir taxa de checkout para entender o uso do link de pagamento.
4. Passe o mouse sobre o link de pagamento e clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção:
   • Editar: edite o link de pagamento.
   • Clonar: crie uma cópia do link de pagamento.
   • Visualizar: veja a página de checkout do comprador para obter o link de pagamento.

1. • Exibir código QR: veja o código QR do link de pagamento.
   • Inserir: obter o código de inserção para adicionar ao conteúdo.
   • Ativar/desativar link: definir se o link de pagamento está ativo e que pode receber pagamentos. Um link desativado não permite pagamentos, mas pode ser ativado novamente a qualquer momento.
   • Excluir: exclua o link de pagamento. 

Solução de problemas

O pagamento não aparece no registro do contato

Ao criar um link de pagamento único a partir de um registro de CRM, o HubSpot associa automaticamente a compra ao contato, empresa ou negócio usado para criá-la. Para todos os outros links de pagamento, o HubSpot associará os pagamentos a um contato com base no endereço de e-mail fornecido no checkout. Você pode associar manualmente o pagamento a outro contato de seu registro clicando em + Adicionar no cartão Pagamentos . Se você não conseguir ver o cartão Pagamentos , saiba mais sobre como personalizar a barra lateral direita dos registros do CRM.

O cartão de links de pagamento não aparece no registro do contato

Usar dados de links de pagamento em outras ferramentas da HubSpot

Use propriedades de link de pagamento em outras ferramentas, como fluxos de trabalho e segmentos, para automatizar e organizar dados de link de pagamento no HubSpot.

Crie um segmento de contatos pelo link de pagamento que eles usaram

Segmente os contatos com as informações corretas após o pagamento. Por exemplo, se dois links de pagamento forem usados para um evento, um para um passe padrão e outro para um passe VIP, comunique-se com os contatos com base na participação deles.

1. Crie um segmento, selecionando o objeto Contatos ao criar o segmento.
2. Adicione os seguintes filtros:
   • Clique em Visualizando e selecione Links de pagamento.
   • Selecione Nome do link.
     
   • Insira um valor (por exemplo, VIP).
3. Use o segmento em um fluxo de trabalho para enviar comunicação personalizada aos contatos com base no link de pagamento que eles usaram, criar tarefas para sua equipe e criar relatórios para destacar os tipos de participantes.

Próximas etapas

• Gerencie pagamentos feitos por meio de links de pagamento.
• Gerencie faturas criadas a partir de links de pagamento.