建立經典名言

使用傳統報價單，可直接從 HubSpot 建立並分享報價單。新增明細項目以設定您所銷售的產品與服務，透過書面簽名或電子簽名取得確認，並使用HubSpot 支付或Stripe 作為支付處理選項來收取款項。 

請參閱本文，了解如何建立傳統報價單。在建立傳統報價單之前，請考慮為傳統報價單設定電子簽名、建立傳統報價單審核流程，以及自訂傳統報價單範本

。

開始之前

本文提及的傳統報價單工具，目前已不再提供給新使用者使用。HubSpot 的 AI 驅動型 CPQ提供增強的報價功能，並適用於Revenue Hub Professional或Enterprise帳戶。若您使用的是Revenue Hub Professional或Enterprise帳戶，請瞭解如何建立報價單。

於2025 年 9 月 3日前建立的非 Revenue HubProfessional或Enterprise帳戶，可能仍可存取舊版報價單：

• 免費帳戶使用者：若在2025 年 9 月 3 日前的六個月內曾建立一份或多份報價單，即可存取舊版報價功能。
• Sales Hub帳戶的使用者： 在 2025 年 9 月 3 日之後仍可繼續存取舊版報價單。

若您被指派了Revenue Hub席位，且允許建立舊版報價單的設定已關閉，您將無法再存取舊版報價單（包括舊版報價單範本）。若要重新取得存取權限，您可以：

• 將您的席位變更為核心席位或唯讀席位。

• 請您的超級管理員開啟「允許建立舊版報價單」的設定。您必須擁有Revenue Hub席位才能使用此選項。

建立

舊版報價單 建立舊版報價單，以便與正在考慮向貴公司購買產品或服務的聯絡人分享。請包含聯絡人及公司資訊、您所銷售的商品與服務明細，以及帳單資訊。若您使用HubSpot 與 Shopify 的整合功能，可新增透過該整合建立的產品

。 若要透過舊版報價單收取數位付款，請設定HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項。

從記錄建立傳統報價單

若要從聯絡人、公司或交易記錄建立報價單：

1. 導航至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 點擊您要據以建立報價單的記錄名稱。
3. 在右側邊欄的「報價」區段中，點擊 「+ 新增」。若該記錄預設未顯示關聯卡片，您可以 手動新增。

4. 若已啟用「允許建立舊版報價單」的設定，且您已指派 Revenue Hub 席位，請選擇 「 建立報價單（舊版）」以建立舊版報價單。
5. 您也可以透過交易項目的明細編輯器來建立報價單。

從首頁建立舊版報價單

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
2. 在右上角，點擊「建立報價」。
3. 若已啟用允許建立舊版報價單的設定，且您已指派 Revenue Hub 席位，請選擇 「建立報價單（舊版）」以建立舊版報價單。

建立報價單

請依照以下步驟建立您的報價單。新增相關交易、買方資訊、貴公司資訊、明細項目、簽名及付款帳單詳細資料，並選擇一個範本，然後審閱並將報價單傳送給買方。

右側面板中顯示的報價單預覽，是根據上次用於建立報價單的範本所呈現的。若要在預覽中變更範本，請前往「範本與詳細資料」步驟並選擇另一個範本。 

關聯交易

首先將您的舊版報價單與新交易或現有交易進行關聯。透過電子商務整合（例如 Shopify）建立的交易，無法與報價單關聯。該交易的所有者也將成為舊版報價單的所有者。建立者則會被設定為報價單的發送者。進一步了解報價單屬性。

若要將舊版報價單關聯至新交易或現有交易：

1. 點擊「與交易關聯」下拉式選單，並選擇現有交易。或者，若要為該報價建立新交易，請點擊「建立新交易」。在右側面板中輸入交易詳細資訊，然後點擊「建立」。

2. 點擊「下一步」。

新增買方資訊

在您的既有報價單中新增買方聯絡人及買方公司。HubSpot 會自動將與該交易相關聯的聯絡人及主要公司新增至報價單中。若已啟用自動計算銷售稅功能，系統將使用 上的公司地址來判定是否應在報價單中加收稅金。

1. 若要編輯聯絡人詳細資料（例如：職稱）或公司資訊（例如：公司地址），請點擊聯絡人 姓名或公司名稱，在右側面板中更新詳細資料，然後點擊「儲存」。更新內容將儲存至聯絡人及公司記錄中。
2. 若某聯絡人未與該報價所對應的交易建立關聯，請點擊「新增聯絡人」。
   • 勾選您要新增至報價單的每個聯絡人旁邊的 核取方塊，然後點擊「下一步」。新增關聯標籤，然後點擊「儲存」。
   • 點擊「建立新聯絡人」分頁，以建立新的聯絡人記錄供報價單使用。
     
     • 輸入聯絡人詳細資料。
     • 若您已在帳戶中啟用資料隱私設定，請點擊「處理聯絡人資料的法律依據」下拉式選單並選擇一個選項。進一步了解處理資料的法律依據追蹤。
     • 若您的帳戶中有行銷聯絡人，請勾選「將此聯絡人設為行銷聯絡人」核取方塊，以將該聯絡人設為「行銷」類別。若您在建立聯絡人時未勾選此選項，日後仍可將該聯絡人設為行銷聯絡人。
     • 點擊「建立」。若要儲存並建立另一個聯絡人，請點擊「建立」並新增另一個。

請注意：不建議在未提供電子郵件地址的情況下將聯絡人新增至您的帳戶，因為 HubSpot 會利用電子郵件地址來消除聯絡人重複，並自動將聯絡人與公司關聯。

3. 若報價所關聯的交易尚未與任何公司關聯，您可以新增一家公司。請點擊「新增公司」。
   • 勾選您要新增至報價單的公司旁的 核取方塊，然後點選「儲存」。
   • 點擊「建立新」分頁，以建立新的公司記錄供報價單使用。
     • 輸入公司詳細資料。
     • 點擊「建立」。

請注意：報價單中顯示的公司國家/地區，是由「公司國家/地區」預設屬性中的資訊所填入。無法建立自訂預設屬性來變更此資訊。

4. 若要從報價單中移除聯絡人或公司，請取消勾選其名稱旁的核取方塊。
5. 點擊「+ 新增另一位聯絡人」以將另一位聯絡人新增至報價單。在右側面板中：
   • 勾選您要新增至報價單的每個聯絡人旁邊的 核取方塊，然後點擊「下一步」。新增關聯標籤，然後點擊「儲存」。
   • 點擊「建立新聯絡人」分頁，以建立新的聯絡人記錄供報價單使用。
     • 輸入聯絡人詳細資料。
     • 若您已在帳戶中啟用資料隱私設定，請點擊「處理聯絡人資料的法律依據」下拉式選單並選擇一項選項。進一步了解處理資料的法律依據追蹤。
     • 若您的帳戶中有行銷聯絡人，請勾選「將此聯絡人設為行銷聯絡人」核取方塊，以將該聯絡人設為「行銷」類別。若您在建立聯絡人時未勾選此選項，日後仍可將該聯絡人設為行銷聯絡人。
     • 點擊「建立」。若要儲存並建立另一個聯絡人，請點擊「建立」並新增另一個。
6. 點擊「下一步」。

新增賣家資訊

檢視您的個人及公司資訊。預設情況下，您的個人資訊會根據您的個人檔案和偏好設定自動填入。公司資訊則取自您的帳戶設定。更新個人檔案資訊不會更新先前建立的報價單。若要更新已建立報價單上的個人及公司資訊，請手動更新您的詳細資料。

若要編輯特定報價單的「報價單發送者」資訊：

1. 點擊您的姓名。
2. 在右側面板中，更新您的個人資訊。新增的詳細資料無需與 HubSpot 使用者相符。此更新不會同步至HubSpot 中的使用者個人檔案。點擊「儲存」。

請注意：若您更新了某位使用者的職稱，該職稱將套用至所有未來的報價單。您可在未來的報價單中再次編輯此資訊。

3. 若要編輯公司資訊，請點擊您的公司名稱。
4. 在右側面板中，更新公司資訊。變更內容不會同步更新至帳戶設定。點擊「儲存」。
5. 點擊「下一步」。

新增明細項目

您可以在舊版報價單中新增明細項目，並包含折扣、稅金、手續費及付款時程。進一步了解明細項目及其在 HubSpot 中的應用方式。分級定價產品無法新增至舊版報價單。

報價單的貨幣將反映相關

交易紀錄

的「貨幣」屬性。進一步了解使用HubSpot 支付或Stripe作為支付處理選項時所支援的貨幣

。 在「明細項目」區段所做的任何變更，都會更新相關交易紀錄中列出的明細項目。若交易紀錄與多份報價單相關聯，則僅會顯示最近發布的報價單中的明細項目於該交易紀錄的明細項目卡片上。

1. 點擊右上角「明細項目」表格上方的「新增明細項目」，然後選擇以下其中一項：
   • 從產品庫中選取：根據產品庫中的產品新增明細項目，包括透過Shopify 整合功能建立的明細項目。
     • 可透過產品名稱、產品描述或 SKU 進行搜尋。點擊「進階篩選」以精確調整搜尋條件。
     • 勾選您要新增的每個產品旁邊的核取方塊，然後點擊「新增」。您的產品庫中的產品將不會受到影響。
   • 建立自訂明細項目：若您具備「建立自訂明細項目」的權限，此選項將建立一個專屬於該信用備忘錄的新自訂明細項目。
     • 在右側面板的「明細項目資訊」下方，輸入明細項目的詳細資料。 
     • 您可以透過自動銷售稅、稅務庫，或向付款連結新增一次性稅項來添加稅金。進一步了解如何添加稅金。
     • 在「價格」下方，選擇定價模式，並輸入單價、數量及單位成本。
     • 勾選「將明細項目儲存至產品庫」核取方塊，即可將自訂明細項目新增至您的產品庫。進一步了解如何將產品新增至產品庫。
     • 點擊「儲存」，或點擊「儲存並新增另一項」。
       
       
2. 您可以編輯明細表中顯示的欄位；若您是超級管理員，則可設定預設顯示給所有使用者的欄位。瞭解如何編輯欄位。
3. 在各欄位中編輯個別明細項的詳細資訊，例如單價、數量或單位折扣。請在對應的欄位中輸入更新後的數值。進一步了解單位折扣。

請注意：設定任何貨幣的明細項目單價時，最多支援六位小數；結帳時，折扣金額將根據該貨幣的精確度進行四捨五入。 例如，若某筆訂單項目的價格為 11.90 美元，並適用 15% 折扣，則折扣金額 1.785 美元將四捨五入為 1.79 美元，買家實際支付的總金額將為 10.12 美元。

4. 若要編輯、複製或刪除明細項目，請將游標懸停於商品上，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
   • 編輯：僅編輯此報價中的該明細項目。產品庫將不受影響。
   • 刪除：刪除該明細項目。
   • 複製：建立一個詳細資料完全相同的新明細項目。
   • 若要重新排列明細項的順序，請點擊並拖曳明細項，使用「拖曳把手」進行調整。
5. 您可以編輯明細表中顯示的欄位；若您是超級管理員，則可設定預設顯示給所有使用者的欄位。瞭解如何編輯欄位。

6. 點擊「計費頻率 」下拉式選單，設定該明細項的計費頻率。頻率可設定為一次性、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年，或每兩年、三年、四年或五年一次。若您設定了循環計費頻率（例如每月），系統將為該客戶建立訂閱 。 進一步 了解訂閱。

請注意：若您在啟用線上付款的情況下，將具有週期性計費頻率的明細項目之

期限」值設為 0，該訂閱將自動續約，直至被取消為止。

8. 預設情況下，一次性與定期結算項目的計費將於結帳時（付款時）開始。若要稍後才向買家收取某個結算項目的費用，請點擊「計費開始日期」下拉式選單，然後選擇以下其中一個選項：
   • 自訂日期：未來某個特定日期。選取此選項後，請在右側面板中點擊日期選擇器並選取開始日期，然後點擊「儲存」。
   • 延遲開始（天數）：將計費開始日期延後數天，自結帳後起算。選擇此選項後，請在右側面板的「延遲計費開始天數」欄位中 輸入天數 ，然後點擊「儲存」。
   • 延遲開始（月）：在結帳後將計費開始日期延後若干個月。選擇此選項後，請在右側面板中於「延遲計費開始（月）」欄位中輸入天數，然後點擊「儲存」。

請注意：只要報價單中至少有一項明細在結帳時即到期，Stripe 付款處理系統即可處理日後到期的定期明細。例如，明細 1 在結帳時到期，而明細 2 則在 30 天後到期。

新增稅金

您可以透過以下幾種方式在舊版報價單中新增稅金：

• 自動化銷售稅計算：根據報價單地址自動計算銷售稅。啟用自動化銷售稅功能後，您將無法新增一次性折扣、手續費或稅金。
• 為個別明細項目新增稅金： 從您的稅金庫中為明細項目新增 稅金。
• 為舊版報價單新增一次性稅項：在舊版報價單中新增一次性稅項。

若要為舊版報價單新增自動化銷售稅：

1. 切換 「自動銷售稅」開關。 系統將在建立報價單時自動計算銷售稅。
2. 在「 稅類」 欄位中，點擊 下拉式選單 並為每個明細項目 選擇 稅類 。您可以針對不同的明細項目選擇不同的稅類。每個明細項目必須具有唯一的名稱。
3. 若您要將商品運送作為舊版報價單的一部分，必須新增一項運費明細，才能正確計算自動銷售稅。若您尚未將運費新增至產品庫中，可以新增自訂明細：
   • 在明細表的右上角，點擊「新增明細項目」，然後選擇「建立自訂明細項目」。
   • 為您的運費 輸入 名稱 （例如：「 標準運費 」 或「優先運費 」 ）。
   • 新增運送詳細資訊。
   • 點擊「稅類」 下拉式選單，並選擇「運費」。
   • 點擊「儲存」。

若要從稅率庫中新增稅率：

1. 點擊「稅率」下拉式選單，並選取您要套用至該明細項的稅率。稅額會自動更新。若明細表中未顯示「稅率」和「稅額」欄位，請點擊右上角的「編輯欄位」。
   • 勾選「稅率」和「稅額」核取方塊。若要重新排列欄位順序，請點擊拖曳把手並將其移動至所需位置。
   • 點擊「儲存」。

2. 在舊版報價摘要中，點擊「已套用明細項目稅金」旁邊的箭頭，即可查看已套用的稅金總額。
   
   
3. 若將稅率新增至週期性明細項目，該稅額將適用於「當前應付」及「未來付款」。在「摘要」下，點擊「已套用的明細項目稅金」旁邊的箭頭，即可查看週期性明細項目的稅金。
   
   

您可以在其他工具（包括分段、報表 和工作流程）中使用「稅額」屬性。

新增

一次性

折扣、

費用及稅金 在「摘要」區段中，您可以將一次性折扣、費用及稅金新增至舊版報價的小計中。這些新增項目不會加入相關交易之「金額」屬性中。若已啟用自動銷售稅功能，則無法新增一次性折扣、費用及稅金。

除了單次稅金外，您還可以根據稅率新增稅金，或設定自動計算的銷售稅。進一步了解您可以新增的各種稅金。

1. 點擊「+ 新增折扣、費用或稅金」，然後選擇一個選項。
2. 在文字欄位中輸入折扣、費用或稅項的名稱及數值。稅項、費用或折扣的數值可以是固定金額，或是總額的百分比 (%)。
3. 若要刪除折扣、手續費或稅項，請點擊其右側的刪除 圖示。

4. 預設情況下，已發布的報價單將顯示結帳時應付的總額。未來到期的明細項目將不會包含在總額中。若要顯示包含未來日期明細項目的總合約金額，請勾選「在已發布的報價單上顯示總合約金額」核取方塊。您可在報價設定中配置預設行為。
   
   

新增付款時程表

啟用付款時程表功能可將付款分攤至不同時間點，讓您將傳統報價的總金額拆分為多期，並在指定期間內分攤支付。每期付款皆有其獨特的到期日、付款金額及名稱。

例如，若您針對機器安裝報價 5,000 美元，可透過付款時程將此金額結構化為六個月內的三筆付款：

第一筆付款（於驗收時到期）：2 ,500美元
第二筆付款（三個月後到期）：1 ,250美元
第三筆付款（於專案結案時到期）：1,250 美元

若透過HubSpot 付款功能或已連結的 Stripe 帳戶收取款項，首期款項將透過報價單支付，其餘各期款項則會以草稿 發票的形式生成。

若報價單包含週期性明細項目或未來開立帳單的起始日期，則無法設定付款時程。

要設定付款時程：

1. 在「付款時程」下，開啟「付款時程」開關。
   
   
2. 點擊「金額」下拉式選單，並選擇「金額」或「百分比 (%)」，以金額或百分比方式分割分期款項。
   
   
3. 輸入分期名稱、金額或 百分比，以及到期日。
   • 首期款項應於收到時支付。在「到期日」欄位中，輸入到期日說明。
   • 若要設定未來付款於特定日期到期，請點擊「到期日」欄位的下拉式選單，接著點擊日期選擇器並 選取日期。
   • 若要根據里程碑設定未來付款的到期日，請點擊「到期日」欄位的下拉式選單，選擇「里程碑」，然後在文字欄位中輸入 里程碑名稱。
4. 點擊「+ 新增另一期付款」以 新增另一期付款。
5. 買方查看報價時，將看到總金額、各期付款金額以及其到期日期。
   
   
6. 當買家支付報價款項時，系統將自動生成未來付款的發票草稿。這些發票不會自動發送給買家，未來付款也不會自動處理。請在將 發票草稿 發送給買家之前進行編輯。

檢視舊版報價單摘要

請檢視「摘要」區段，以了解買家將被收取的費用明細，包括折扣、手續費及稅金。

• 「小計」欄位僅顯示結帳時應付的項目。任何將於日後計費的項目將顯示在「未來付款」中。
• 所有項目，無論付款到期日為何，都會計入「總合約價值」中。
• 一次性折扣、手續費及稅金僅適用於結帳時應付的項目，不適用於日後計費的項目。

• 將「自動計算銷售稅」開關切換為關閉狀態，即可停用自動計算銷售稅功能。

若要繼續設定報價單的簽名與付款選項，請按一下「下一步」。

設定簽名與付款選項

決定您希望如何為報價單收集簽名與款項。您必須已註冊HubSpot 付款服務，或已將Stripe 設定為付款處理選項，才能接受線上付款。

1. 在「簽名選項」下，選擇一種簽名方式：
   • 無簽名： 無需簽 名即可授權報價單。
   • 保留手寫簽名欄位：在報價單的列印副本上使用手寫簽名。 您可以手動將報價單標記為「已簽署」以確認接受。若要保留副簽欄位，請勾選「保留副簽欄位」核取方塊。
   • 使用電子簽名：已分配Sales Hub席位的 使用者可將報價單設定為包含電子簽名。
     • 在「必填簽名」下方，勾選將對報價單進行電子簽名的聯絡人旁邊的核取方塊。
     • 在「副簽署人」下方，點擊「副簽署人 」下拉式 選單，並選取將對 報價單進行副簽署的 HubSpot 使用者 。

免責聲明： 由於 Dropbox Sign 符合 eIDAS 規範，因此HubSpot 對Dropbox Sign 的整合應符合 eIDAS 規範。本內容不構成法律建議，亦不應取代專業法律建議；如需法律建議，請諮詢持牌律師。

2. 若要啟用線上收款功能，請將「接受線上付款」開關切換至開啟狀態。勾選或取消勾選「接受的付款方式」核取方塊，以選擇要接受的付款類型。
3. 若您已設定費用，請勾選應套用至付款項目的費用旁之「結帳時套用費用」核取方塊。
4. 勾選「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊 ，以收集買家的帳單地址。
5. 勾選「收集買家的送貨地址」核取方塊，以收集買家的送貨地址。
6. 若您不希望在 結帳時 收集買家的 付款詳細 資訊，請取消勾選「在結帳時 收集客戶 付款詳細資訊 以供未來扣款」核取方塊 。 
7. 點擊「下一步」。

設定舊版報價單範本及詳細資訊

在此步驟中，請選擇範本、輸入報價單名稱、選擇網域、設定有效期限、選擇語言與地區設定，並為買家新增任何備註與條款。

1. 點擊「報價單範本 」下拉式選 單 並選擇一個範本。若要管理您的報價單範本，請點擊「管理報價單範本」。
2. 在「報價名稱」欄位中輸入報價名稱 。
3. 若報價使用自訂報價範本，則「網域」設定將可供使用。預設情況下，內容別名會使用唯一的日期和報價 ID，無需進行自訂。若要更新網域和別名：
   • 點擊網域下拉式選單並選擇一個網域。
   • 在「內容短網址」欄位中輸入自訂短網址。
4. 點擊「到期日期」下拉式選單並選擇一項選項。或者，點擊「自訂」以設定自訂日期，然後點擊日期選擇器並選擇到期日期。Sales Hub Professional或Enterprise帳戶的使用者可在帳戶設定中設定預設報價單到期期限。當報價單到期時，您的聯絡人將無法再存取該報價單，並會收到提示，請其聯絡您的團隊。

請注意：付款完成後，報價單將不會過期。對於使用電子簽名的報價單，所有簽署人（包括副簽署人）都必須完成簽署，才能防止報價單過期。例如，若買方在到期日前簽署了報價單，但副簽署人尚未簽署，該報價單仍會過期。在此情況下，您必須複製該報價單以重新啟動簽署流程。

5. 點擊「報價單語言」下拉式選單並選擇一種 語言。若您使用的是自訂報價單範本，語言將自動設定為範本語言且無法變更。
6. 點擊「地區設定 」下拉式選單 並選擇一個地區設定。地區設定會決定報價單的日期和地址顯示格式。若您使用自訂報價單範本，地區設定將自動設為該範本的地區設定，且無法變更。變更報價單的地區設定不會更新貨幣。
7. 在「給買家的備註」欄位中，輸入給買家的備註。使用底部的格式設定選項來修改文字或插入連結。點擊textSnippet片段圖示 以輸入一段簡短且可重複使用的文字區塊。
8. 在「購買條款」欄位中輸入相關條款。使用底部的格式設定選項來修改文字或插入連結。點擊textSnippet 片段圖示，以輸入一段簡短且可重複使用的文字區塊。
9. 點擊「下一步」。

檢視並發送報價單

預覽報價單內容，並發布或提交報價單以供審核。

請注意：將 報價單儲存為草稿後， 您將無法在「簽名與付款」步驟中 編輯電子簽名選項。若您已設定報價單審核工作流程，請注意，狀態為「草稿」的報價單仍可能被納入該工作流程。

要發布報價單：

1. 在右下角點擊「建立」。若您的報價單需要核准： 

• • 請在右下角點擊「請求核准」。
  • 您的帳戶中的報價核准人必須先核准該報價，您才能發布並將其傳送給您的聯絡人。瞭解如何針對報價進行所要求的變更。

請注意： 提交報價單待審核後， 除非報價單審核者拒絕該報價單，否則您將無法編輯該報價單。

2. 若您的報價單無需審核，系統將顯示一個包含寄送選項的對話方塊。若要透過電子郵件寄送報價單：
   • 在「發送報價單電子郵件」分頁中，「收件者」欄位會自動填入與該報價單相關聯的聯絡人電子郵件地址。若要變更此地址，請點擊下拉式選單並選擇一位聯絡人。若您輸入新的電子郵件地址，HubSpot 將在報價單發送後自動建立聯絡人記錄。
   • 若要將電子郵件地址新增至「副本 (Cc)」欄位， 請點擊「新增副本收件者」。點擊下拉式選單、選取聯絡人，或輸入自訂電子郵件地址。您最多可在「副本 (Cc)」欄位中新增九個電子郵件地址。
   • 若已在報價單設定中設定預設電子郵件地址，「寄件者」欄位將自動填入該預設電子郵件地址。否則，該欄位將填入您的個人電子郵件地址。若已設定預設電子郵件地址，但同時啟用了「允許使用者從個人電子郵件或其有權存取的其他團隊電子郵件發送報價單」的設定，您即可選擇其他電子郵件地址。
   • 若未設定預設電子郵件地址，您所選的電子郵件地址將成為每次發送報價單時的預設地址，但您可在每次發送報價單前進行變更。
   • 對報價電子郵件的回覆將轉發至「寄件者」地址 。若您選用的電子郵件地址正用於已連結的收件匣（包括共享的團隊電子郵件收件匣），請在HubSpot 的「對話」收件匣中管理後續追蹤事項。
   • 在「主旨」欄位中，編輯電子郵件的主旨。
   • 在「請在此處撰寫訊息...」欄位中，輸入您的電子郵件內容。使用底部的格式工具列來設定文字格式、插入連結及插入片段。
   • 即時預覽會隨著您的修改而更新。
   • 若要發送電子郵件，請點擊「發送報價電子郵件」。
     • 若您的帳戶已註冊 「預覽與自訂報價電子郵件」 測試版，買家將收到一封電子郵件，內容包含報價詳情、可在瀏覽器中檢視報價的連結，以及作為附件的報價 PDF 版本。 
     • 若您是超級管理員，可為您的帳戶啟用 「預覽與自訂報價電子郵件」 測試版。
   • 若要手動撰寫一封包含報價單連結的一對一電子郵件，請在您的 CRM 中點擊「建立自訂電子郵件」。
3. 若要複製連結以傳送報價單，或下載報價單的 PDF 檔案：
   • 在對話方塊中，點選「複製連結、下載 PDF」分頁。 
   • 點擊「複製連結」以複製報價單的連結。
   • 點擊「下載 PDF」以下載報價單的 PDF 檔案。
   • 完成後，請點擊「X」或點擊「關閉」。
     
     

瞭解如何管理草稿與已發布的報價單。

對舊版報價單進行所需修改

若已啟用報價單審核設定，且審核人員已要求修改，您可以進行所需修改，並重新提交報價單以供審核。當提交所需修改時，系統會自動建立一項任務，其中包含審核人員的任何評論。設定通知，以便在您被指派任務時收到提醒。要

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。 
2. 任務標題格式為「要求修改：[交易名稱]」。將游標懸停在任務上，然後點擊「編輯」。 
3. 在右側面板的「備註」下方，查看審核人員的備註。
4. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
5. 點擊報價單的名稱。
6. 根據所要求的變更更新報價單。
7. 在最後一步，點擊右下角的「請求核准」。
8. 報價單將送交審核。

分享已發佈的舊版報價單

若您在建立報價單後未立即分享，在報價單發佈後仍有其他方式可分享舊版報價單：

• 從 CRM 記錄中透過電子郵件傳送報價單。
• 複製尚未過期的已發佈報價單的網址。
• 透過 HubSpot 行動應用程式分享報價單。
• 使用 HubSpot 行動鍵盤插入報價單。

請參閱下方了解每種方法的詳細說明。

請注意：已發佈的報價無法從一個網域重定向至另一個網域。例如，若您將報價託管於www.website.com，但後來將該網域重定向至www.new-website.com，原本託管於原始網域的報價將不會被重定向，而是會顯示為錯誤頁面。請將更新後的網域連結至 HubSpot，或收回該報價、更新網域，然後重新發佈。

若要從記錄中透過電子郵件傳送舊版報價單：

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導航至您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 點擊某筆記錄的名稱 。
3. 在左側面板中，點擊電子郵件圖示。
4. 在彈出視窗中，點擊「報價 」下拉式 選單並選擇一份報價。若要透過電子郵件分享報價，必須已為與該聯絡人或公司記錄相關聯的交易建立一份報價。

若要複製已發佈的舊版報價單的網址：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
2. 將游標懸停在已發佈的報價單上，然後點擊「動作」，並選擇「複製連結」。
3. 聯絡人可透過此網址在瀏覽器中檢視報價單、下載報價單或列印報價單。

要在 Android 裝置上的 HubSpot 行動應用程式中檢視、刪除或分享舊版報價單：

1. 在 您的 Android 行動裝置上 開啟HubSpot 應用程式 。
2. 在 底部導覽選單中 點選「交易 」。
3. 點選交易 名稱。
4. 在交易記錄中，點選「報價」分頁 。
5. 與該交易相關的報價將顯示出來。報價名稱下方會列出狀態和到期日期。點擊報價以 查看更多詳細資訊。
6. 若要複製報價單連結、下載報價單、從應用程式分享報價單、調出報價單、檢視明細項目或刪除報價單，請點選報價單名稱旁的垂直選單圖示。

您亦可透過 Android 或 iOS 裝置上的HubSpot 行動鍵盤分享舊版報價單。請進一步了解如何在裝置設定中啟用 HubSpot 鍵盤，然後在使用 HubSpot 行動應用程式時存取 HubSpot 鍵盤。 

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