Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

HubSpotin oletusarvoiset sopimuksen ominaisuudet

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 19, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotissa on useita oletusarvoisia kauppojen ominaisuuksia, joiden avulla voit seurata ja hallita kauppoja. Voit myös luoda mukautettuja sopimuksen ominaisuuksia tallentaa liiketoimintasi tarpeiden kannalta olennaisimmat tiedot.

Luelisää HubSpotin oletuskontaktin ominaisuuksista, oletusyritysominaisuuksista, oletuslippuominaisuuksista jaominaisuuksien hallinnasta, mukaan lukien niiden sisäisten nimien tarkastelu ja uusien mukautettujen ominaisuuksien luominen.

Sopimuksen tiedot

  • Vuotuinen sopimusarvo (ACV): sopimuksen arvo 12 kuukauden aikana sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Vuosittain toistuvat tulot (ARR): tämän sopimuksen vuosittain ansaitsemien tulojen kokonaismäärä. Tämä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuskauden pituutta ei ole ilmoitettu, HubSpot olettaa, että sopimuskausi on 12 kuukautta. Se ei ota huomioon Amount-ominaisuuden arvoa. Tämä näkyy sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Sulkemispäivä: päivä, jolloin sopimuksen odotetaan sulkeutuvan tai jolloin se on suljettu. Oletusarvoisesti sulkemispäiväksi asetetaan sen kuukauden viimeinen päivä, jona se luotiin, mutta voit asettaa oletussulkemispäivämäärän uusille luoduille kaupoille työpöytäsovelluksessa. HubSpot asettaa tai päivittää sopimuksen sulkemispäivän automaattisesti, kun:
    • Käyttäjä luo avoimen sopimuksen eikä valitse manuaalisesti päättymispäivää.
    • Käyttäjä siirtää sopimuksen suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt-sopimusvaiheeseen. Tähän sisältyy sellaisen sopimuksen siirtäminen, joka oli josuljetun voitetun sopimuksen vaiheessa,suljetun hävityn sopimuksen vaiheeseen taisuljetun hävityn sopimuksen vaiheesta suljetun voitetun sopimuksen vaiheeseen .

Huom: Seuraavissa skenaarioissa sulkemispäivää ei aseteta tai päivitetä:

  • Kauppa siirtyy suljetusta voitetun vaiheen vaiheesta toiseen suljettuun voitetun vaiheen vaiheeseen tai suljetusta hävinneen vaiheen vaiheesta toiseen suljettuun hävinneen vaiheen vaiheeseen.
  • Kauppa luotiin työnkululla, jossa Luo tietue -toiminto ei määritellyt sulkeutumispäivämäärää.
  • Työnkulku tai Deal API käytettiin päivittämään Deal stage -ominaisuus, mutta ei Close date -ominaisuutta.
  • Suljettu menetetty syy: syy, miksi kauppa menetettiin. Lisätietoja Suljettu menetetty syy -vaihtoehtojen mukauttamisesta.
  • Suljettu voitti syy: syy, miksi kauppa voitettiin.
  • Luontipäivämäärä: sopimuksen luontipäivämäärä. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti.
  • Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut sopimuksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.
  • Valuutta: valuutta, jossa sopimuksen kokonaisarvo on asetettu. Tämä ominaisuus näkyy vain, jos olet määrittänyt tilillesi useita valuuttoja ( vainStarter, Professional ja Enterprise ).
  • Kaupan kuvaus: lyhyt kuvaus kaupasta.
  • Kaupan nimi: nimi, jonka olet antanut tälle kaupalle.
  • Kaupan omistaja: tiimisi käyttäjä, jolle kauppa on määritetty. Voit määrittää kauppatietueelle lisää käyttäjiä luomalla mukautetun HubSpot-käyttäjäominaisuuden.
  • Kaupan todennäköisyys: todennäköisyys, että kauppa tehdään. HubSpot päivittää tämän ominaisuuden automaattisesti, kun käyttäjä siirtää sopimuksen uuteen vaiheeseen, joka perustuu kullekin sopimusvaiheelle putkiasetuksissa asetettuun Win-todennäköisyyteen. Jos muokkaat sopimuksen todennäköisyyttä manuaalisesti, ominaisuutta ei enää päivitetä automaattisesti putken avoimien vaiheiden perusteella. Manuaalisia päivityksiä ovat esimerkiksi tietueen arvon päivittäminen, tietueiden massamuokkaus ja tietojen synkronointiintegraatioiden tai API:n kautta tehdyt muutokset. Kaupan todennäköisyys asetetaan automaattisesti uudelleen vain, jos kauppa siirtyy Suljettu voitettu -vaiheeseen (100 %) tai Suljettu menetetty -vaiheeseen (0 %), joka voidaan asettaa massana työnkulun kautta.
  • Kaupan vaihe: Kaupan vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata työstämiesi kauppojen edistymistä. Lisätietoja sopimusvaiheiden määrittämisestä ja mukauttamisesta.
  • Sopimustyyppi: Sopimustyyppien avulla voit luokitella sopimuksesi. HubSpotin luomat oletusvaihtoehdot ovat Uusi liiketoiminta tai Olemassa oleva liiketoiminta, mutta voit muokata tai lisätä uusia sopimustyyppejä sopimustyyppien ominaisuuksien asetuksissa.
  • Ennusteen määrä: sopimuksen määrä kerrottuna ennusteen todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää suodattimena mukautettua raporttia laadittaessa. Jos haluat tarkastella odotettuja tuloja ennustetyökalussa tai yksittäistä kauppatietuetta tarkasteltaessa, on suositeltavaa käyttää painotettu määrä -ominaisuutta.
  • Ennusteluokka: Kaupan toteutumisen todennäköisyys, joka on luokiteltu seuraavasti: Omit, Pipeline, Best case, Most likely, Commit tai Closed. Tämä auttaa sinua ja muita käyttäjiä ymmärtämään sopimuksen toteutumisen todennäköisyyden manuaalisessa ennustamisessa. Voit myös muokata ominaisuuksien arvoja luodaksesi ja käyttää mukautettuja luokkia kauppojen tulojen ennustamiseen.
  • Ennustetodennäköisyys: mukautettu prosentuaalinen todennäköisyys sille, että kauppa tehdään. Jos haluat mukauttaa ja laskea tämän ominaisuuden automaattisesti, sinun on luotava työnkulku, jossa on Aseta ominaisuuden arvo -toiminto( vainProfessional ja Enterprise ).
  • HubSpot-tiimi: tiimi, joka on nimetty sopimuksen omistajalle sopimusta varten. Lisätietoja tiimien luomisesta HubSpotissa.
  • Viimeisen toiminnan päivämäärä: viimeinen kerta, jolloin kaupasta kirjattiin muistio, chat-keskustelu, puhelu, sähköposti, kokous, viesti tai tehtävä. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Viimeisin yhteydenotto: viimeinen kerta, kun tätä kauppaa koskeva chat-keskustelu, puhelu, myyntisähköposti, kokous tai viesti kirjattiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toimien perusteella.
  • Viimeisin muutospäivämäärä: viimeisin päivämäärä, jolloin jokin sopimuksen ominaisuus päivitettiin. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): tämän sopimuksen kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan sopimukseen liittyvien toistuvien erien arvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa. Tämä näytetään sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Seuraavan toiminnan päivämäärä: sopimuksen seuraavan tulevan toiminnan päivämäärä. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toiminnan perusteella. Tähän kuuluu tulevan puhelun, myyntisähköpostin tai kokouksen kirjaaminen Loki-ominaisuuden avulla sekä tulevan tehtävän luominen tai tulevan kokouksen ajoittaminen. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Seuraava askel: Seuraavat vaiheet, jotka sinä tai joku muu käyttäjä aikoo toteuttaa, jotta kaupan tekemisen todennäköisyyttä voidaan parantaa. Voit muokata tätä ominaisuutta ennustetyökalussa, jolloin arvo päivittyy kaupantekotietueeseen.
  • Liittyneiden yhteystietojen määrä: tähän kauppaan liittyvien yhteystietojen määrä. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Myyntitoimien määrä: kauppaan kirjattujen myyntitoimien kokonaismäärä. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Yhteydenottokertojen määrä: niiden toimintojen kokonaismäärä, jotka on kirjattu yhteystietueisiin ja jotka liittyvät kauppaan. HubSpot asettaa tämän automaattisesti yhteystietueessa olevan aikajanan perusteella.
  • Omistajan määrittämispäivämäärä: päivämäärä, jolloin sopimuksen viimeisin omistaja määritettiin sopimukselle. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
  • Putkilinja: Kaupan käsittelyprosessi, joka määrittää, minkä vaiheiden kautta kauppa etenee. Lisätietoja kauppaputkien ja kauppavaiheiden määrittämisestä saat täältä.
  • Prioriteetti: sopimuksen edellyttämä huomiotaso.
  • Record ID: sopimuksen yksilöllinen tunniste. Tämä kenttä asetetaan automaattisesti, eikä sitä voi muokata. Tätä voidaan käyttää päivitettäessä kauppoja tuonnin tai API:n kautta.
  • Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): sopimuksen kokonaisarvo, joka perustuu sopimukseen liittyviin eriin, mukaan lukien toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon summaomaisuuden arvoa. Tämä on sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tilisi käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Painotettu määrä : Määrä kerrottuna sopimuksen todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää oletusarvoisena kauppasummana ennustetyökalussa tai mukautetussa yksittäisen kohteen raportissa. On suositeltavaa käyttää tätä ominaisuutta Forecast amount ( Ennustettu määrä ) -ominaisuuden sijasta, kun tarkastellaan odotettuja tuloja yksittäisessä sopimustietueessa.

Analytiikan historia

  • Alkuperäistä lähdettä koskevat tiedot 1: lisätiedot liittyvän yhteyshenkilön tai, jos yhteyshenkilöä ei ole, liittyvän yrityksen alkuperäisestä lähteestä; ominaisuuden " Time first seen" (aika, jolloin nähtiin ensimmäisen kerran ) vanhin arvo.
  • Alkuperäistä lähdettä koskevat tiedot 2: lisätiedot liittyvän yhteyshenkilön tai, jos yhteyshenkilöä ei ole, liittyvän yrityksen alkuperäisestä lähteestä, ja ominaisuuden " Time first seen " ( aika, jolloin nähtiin ensimmäisen kerran ) vanhin arvo.
  • Alkuperäinen lähde: yhdistetyn yhteyshenkilön alkuperäinen lähde tai yhdistetyn yrityksen alkuperäinen lähde, jos yhteyshenkilöä ei ole, ja ominaisuuden Time first seen (aika, jolloin nähtiin ensimmäisen kerran ) vanhin arvo.

Kaupat Lasketut tiedot

Näitä ominaisuuksia käytetään vain mittareina tai suodattimina mukautettua raporttia laadittaessa, eivätkä ne näy ominaisuuksien asetuksissa tai yksittäisissä kauppatietueissa.

  • Kaupan tila: ryhmittelee kaupat voittaneisiin, menetettyihin tai avoimiin (sisältää kaikki muut vaiheet), ja sitä voidaan käyttää, kun laaditaan mukautettu yksittäisen kohteen raportti, jossa näytetään kussakin vaihetyypissä olevien kauppojen määrä.
  • Suljettu määrä: Suljetuksi merkittyjen kauppojen määrä sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tilisi käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa. Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yhden kohteen raporttia.
  • Days to close: Luontipäivämäärän jasulkemispäivämäärän välinen aika. Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun laaditaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.
  • Aika vaiheessa [Kaupan vaiheen nimi]: lasketaan kaupalle sen jälkeen, kun se on poistunut tietystä vaiheesta. Tätä ei lasketa sopimuksen nykyiselle vaiheelle. Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.

Toistuvia tuloja koskevat tiedot( vainSales Hub Enterprise )

Nämä ominaisuudet luodaan automaattisesti, kun määrität toistuvien tulojen seurannan tilillesi.

  • Toistuvien tulojen määrä:toistuvien tulojen kokonaismäärä, joka liittyy kauppaan.
  • Toistuvien tulojen sopimustyyppi: sopimustyyppi. Tämän ominaisuuden käytettävissä olevat arvot ovat Uusi liiketoiminta, Uusiminen, Päivitys ja Alennus.
  • Toistuvien tulojen päivämäärä: päivämäärä, jolloin tämän sopimuksen toistuvia tuloja ei enää kerätä.
  • Syy, miksi toistuvia tuloja ei enää kerätä: syy, miksi toistuvia tuloja ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovat Churned, Renewal, Upgrade ja Downgrade.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.