更新日時 2025年12月2日
Commerce Hub は、商談から収益獲得までのプロセスを合理化できるツールスイートです。HubSpotでの見積もりから回収までの支払い管理に役立ちます。 Commerce Hubでは、 請求書、 支払いリンク、 見積もり を作成して、1回限りの支払いまたは定期的な サブスクリプションのどちらに対しても、顧客に請求することができます。割引、手数料、税を使用してさらにカスタマイズできます。
HubSpotのコマースツールを他のCRMデータと一緒に使用することで、収益と顧客情報を一元管理できます。コマースツールに自動化やレポート機能を組み込んで、営業タスクの自動化、購入後のEメールの送信、収益に関するレポートの作成を実現します。コマースプロセスを外部システムに依存している場合、既存の会計・経理ツールと同期して、プラットフォーム間でデータの同期を保ちます。
決済サービス
支払いを処理して入金を回収するには、 決済処理オプションとして HubSpotの決済機能 またはStripeを使用できます。どちらも同じようにHubSpotのさまざまなコマースツールにアクセスできるため、どちらを選択するかは、料金体系などのいくつかの要因によって異なります。 Commerce Hub の価格と決済処理手数料については、こちらのページをご覧ください。
- HubSpot決済機能 : HubSpot に組み込まれている支払い処理オプション。Starter、 Professional、または Enterprise アカウントのユーザーはHubSpotの決済機能を使用できます。ビジネスまたは組織の所在地が米国、英国、またはカナダである必要があります。さまざまな 通貨で決済を回収できます。
- Stripe: 既存のStripeアカウントを接続して、HubSpotの Commerce Hub ツールの支払い処理オプションとして使用します。Stripe決済処理は全てのHubSpotサブスクリプションで利用可能で、一部を除き 世界中で利用できます 。さまざまな 通貨で決済を回収できます。
いずれを選択しても、1回限りの支払いと定期的な支払いはどちらも、他のレコードと同様にCRMで追跡されます。これにより、 ワークフロー を使用してコマースプロセスを自動化したり、セグメンテーションやデータ視覚化のための カスタムレポート を作成したりするなど、他のHubSpotツールで決済を使用できます。顧客データとコマースデータを一元的に管理しながら、営業、カスタマーサービス、サポートチームに必要な背景情報を提供できます。
支払いを回収する方法
決済処理オプションを設定すると、請求書、支払いリンク、見積もりを使用して購入を行える方法をお客さまに提供できます。
- 請求書: HubSpotから直接送信される請求書を使用して、取引から支払いまでを移動できます。
- 支払いリンク: リンクを使用して、1回限りの支払いと定期的な支払いを回収できます。リンクは顧客に直接送信したり、ウェブページ、フォーム、Eメールなどに埋め込んだりできます。
- 見積もり:1回限りの見積もりと定期的な見積もりのブランド設定された見積もりを作成します決済。見積もりはHubSpot CPQの要素であり、 Commerce Hub Professional または Enterprise アカウントで利用可能です。HubSpotのCPQツールの詳細をご確認ください。
- 従来の見積もり: HubSpotの旧見積もりツール見積もり(旧)を利用できるアカウントをご確認ください。
- サブスクリプション: CRMからのサブスクリプション管理と継続課金を自動化します。また、サブスクリプションを使用して、顧客からの定期的な決済を自動化したり、支払いを要求する請求書を定期的に送信したりすることも可能です。
どの方法を選択するかはビジネスニーズによって異なります が、どの方法も割引、 手数料、 税を追加する機能に対応しています。どちらの方法でも、クレジットカード、デビットカード、銀行デビット(ACHなど)の支払いは、HubSpotの決済機能またはStripe決済処理のいずれかを使用して回収できます。
請求
HubSpotで見積もりや取引から直接ブランド化された請求書を作成したり、サブスクリプションを介して自動定期請求書をセットアップしたりして、請求プロセスを合理化できます。請求書は、他のコマースツールと同じ注文手続きで支払えるように設定できます。また、HubSpot以外で支払いを回収する場合は、請求書を手動で支払い済みにすることもできます。CRMの他のレコードと一緒に請求書を追跡管理することで、顧客データや取引データと共に収益の全体像を把握できます。
請求書は、業界標準の正味支払条件だけでなく、カスタマイズ可能な支払期日で設定することができます。
クレジットメモ
クレジットメモを使用して、既存の請求書について顧客が支払うべき金額を調整または減額します。HubSpotでは、請求書から直接クレジットメモを作成、管理、適用できるため、記録の正確性を保ち、請求を整理することができます。
クレジットメモの作成と管理の方法をご確認ください。
支払いリンク
1回限りのサービスまたはサブスクリプションサービスのお支払いリンクを顧客と共有しましょう。リンクはお客様と直接共有するだけでなく、ウェブサイト、 1対1のEメール、 ミーティング設定ページに埋め込むことができます。また、CTA でリンクを使用し、 HubSpotフォームを通じて支払いを回収することもできます。
お客さまが支払いリンクを使用すると、チェックアウトページに移動して購入内容を確認し、クレジットカード、デビットカード、銀行口座からの引き落としの情報を入力します。購入が完了したら、HubSpotからあなたと顧客の両方に確認Eメールでフォローアップが送信され、支払い用の請求書が自動的に作成されます。
見積もり
ユーザーがプロスペクトや顧客にブランド設定された1回限りの見積もりまたは定期的な見積もりを送信できるように、見積もりをセットアップします。見積もり機能は HubSpot CPQの一部です。
見積もりには次のものが含まれます。
- 見積もりのブランディングテンプレート を使用して、ブランドに合わせて見積もりを標準化できます。
- 見積もりの価格、条件、および商品項目を設定するための見積もりエディター 。
- 承認方法: 電子署名 または 署名なしで受け入れます。
- 見積もりの承認 により、自社の基準に沿った一貫性のある見積もりを作成できます。
- 顧客が見積もりについて質問し、すぐに回答を得ることを可能にする クローズエージェント 。
- リアルタイムの購入者インサイトを含む、見積もりエンゲージメントのトラッキング
- 見積もりレポート :アカウント内の全ての見積もりに関するレポートを作成できます。
次の方法を学ぶ:
従来の見積もり
HubSpotの旧見積もりツール2025年9月3日より前に作成されたCommerce Hub の Professional アカウントまたは Enterprise アカウント以外では、従来の見積もりをご利用になれます。無料アカウントのユーザーは、2025年9月3日までの6か月間に1件以上の見積もりが作成された場合、見積もりの旧バージョンにアクセスできます。 Sales Hub アカウントのユーザーは、2025年9月3日以降も引き続き従来の見積もりにアクセスできます。
HubSpotでブランド設定された見積もりを作成し、購入者から1回限りの支払いと定期的な支払いを回収します。1回限りの見積もりの支払いは、支払いスケジュールを使用して一定期間で分割することもできます。社内のメンバーと顧客の両方に電子署名を含め、支払いまでの見積もりの進捗状況を追跡します。支払いが完了すると、HubSpotはあなたと顧客の両方に確認Eメールを送信してフォローアップし、支払い用の請求書が自動的に作成されます。
HubSpotの無料ツールおよびSales Hub Starterツールを使用している場合、テーマ設定を更新することで、アカウントに含まれる既定の見積もりテンプレートの外観を編集できます。 Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのアカウントでは、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズされた見積もりテンプレートを作成できます。
サブスクリプション
商品やサービスのサブスクリプションを販売している場合は、請求書、支払いリンク、見積もりを設定して、顧客に繰り返し請求することができます。例えば、メンバーシップやリテイナーの料金を顧客に請求する場合などです。請求頻度は、1回のみ、毎週、毎月、年次、複数年ごと(2年から5年ごと)のいずれかに設定できます。
顧客がサブスクリプションにサインアップすると、指定されたスケジュールに基づいて自動的に請求されます。支払いを自動的に回収したり、請求書を当日自動的に送信し、HubSpot外で支払いを回収することができます。また、サブスクリプションが将来の日付で始まる ように設定しておくと、商品やサービスの定期的な利用登録をあらかじめ行えます。
購入されたサブスクリプションごとにサブスクリプションレコードがCRM内に作成され、他のタイプのCRMレコードと同様にサブスクリプションを管理できます。他のタイプのCRMレコードと同様に、 ワークフロー や レポートといった他のHubSpotツールでもサブスクリプションを利用できます。
支払いを管理
支払いが回収されると、適切な権限を持つユーザーがHubSpotで 支払いを管理 できるようになります。入金の受領、支払い履歴の確認、払い戻しと領収書の管理ができます。
支払いとは、毎日回収された支払いによって銀行口座に入金される資金から、手数料、払い戻し、または入金を差し引いたものです。日次Eメール通知で、入金合計の詳細が送信されます。これらの資金は、あなたの銀行口座に入金される。 HubSpotの決済機能を使用している場合、入金はHubSpotで表示できます。Stripeを 決済処理オプションとして使用している場合、入金はStripeによって処理されます。
支払いレコードはHubSpotで表示できます。これには、支払い日、顧客、支払い方法、支払い履歴、商品項目、サブスクリプション、関連するHubSpotレコードなど、各支払いの詳細が含まれます。払い戻しと領収書は支払いレコードから直接管理でき、購入者への領収書の表示をカスタマイズするオプションを選択できます
HubSpotでの支払いを管理する方法をご確認ください。
自動化
ProfessionalまたはEnterpriseのサブスクリプションをお持ちの場合、ワークフローを作成することができますコマース関連のプロセスを自動化します。例えば、支払いに基づくワークフローを作成する：
- 支払いが完了した次より後、購入者にEメールを送信する。
- 早期契約更新の割引コードを含め、サブスクリプションを更新するよう顧客に促します。
- 購入後、顧客のアカウント管理者に内部Eメール通知を送信し、カスタマーオンボーディングを初期化するチケットを作成します。
他のHubSpotツールでの決済機能の使い方をご確認ください。
他のツールとの連携
会計ツールなど、ビジネスプロセスに他のシステムを使用している場合は、それらをHubSpotに接続します。これにより、さまざまなプラットフォーム間でデータが最新の状態に保たれます。
レポート作成
「Professional 」または 「Enterprise 」サブスクリプションをご利用の場合は、 コマース アナリティクス スイートであらかじめ用意されているレポートを表示したり、 カスタムレポートを作成して CRMデータ(決済を含む)のデータを分析したりできます。
レコードを表示してセグメント化する
HubSpotの各オブジェクトにはインデックス（一覧）ページがあり、そのオブジェクト内の全てのレコードが表示されます。各インデックスページでは、プロパティーの値として格納された情報に基づいてレコードを絞り込みし、そのフィルターを再訪可能なビューとして保存することができます。例えば、請求書一覧ページを絞り込みして、未払いの請求書を全て表示することができます。
セグメント 機能を使用すると、プロパティー値だけでなく、追加の条件オプションに基づいてコンタクト、会社、取引を絞り込むこともできます。例えば、過去30日間に支払いを行ったコンタクトのセグメントを作成して、Eメールマーケティングや広告などの他のCRMツールで使用できます。
