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HubSpotの既定の取引プロパティー

更新日時 2020年 8月 19日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotでは、取引を追跡して管理するための既定の取引プロパティーが数多くあります。カスタム取引のプロパティーを作成して、自社のビジネスニーズに関連する情報を取得することもできます。

HubSpotの既定のコンタクトプロパティー既定の会社プロパティー既定のチケットプロパティーについても詳細をご確認ください。

取引情報

  • 金額:取引の合計値。
  • 会社通貨での金額:HubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合に、選択した会社通貨での取引の合計値。
  • 年間契約価値:12か月間の取引の価値。 
  • 年間経常収益:この取引について年間で獲得した収益の合計金額。
  • クローズ日:取引の成約が見込まれる日、または取引が成約した日。これは、次の場合にHubSpotによって自動的に更新されます。
    • プロパティーが既存の値になっている場合でも、ユーザーが取引をクローズ済み成立取引またはクローズ済み不成立の取引ステージに初めて移動します。
    • ユーザーが取引をクローズ済み成立取引ステージからクローズ済み不成立取引ステージに移動するか、クローズ済み不成立取引ステージからクローズ済み成立取引ステージに移動します。

注:取引が成約取引ステージから別の成約取引ステージへ移行した場合、または取引が失注取引ステージから別の失注取引ステージへ移行した場合、またはDeal APIを使用して取引ステージプロパティーのみ更新したもののクローズ日プロパティーは更新していない場合、クローズ日は更新されません

  • 失注の理由:取引が失われた理由。[失注の理由]のオプションのカスタマイズについての詳細をご確認ください。
  • クローズした成立取引の理由:取引が成立した理由。
  • 作成日:取引が作成された日付。このプロパティーは、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • 取引の説明:取引に関する簡単な説明。
  • 取引名:この取引に付けた名前。
  • 取引担当者:取引が割り当てられているチームのユーザー。カスタムのHubSpotユーザープロパティーを作成することで、追加ユーザーを取引レコードに割り当てることができます。
  • 取引ステージ:取引ステージでは、取引の進捗状況を分類し、トラッキングすることができます。取引ステージの設定とカスタマイズの詳細について詳細をご確認ください。
  • 取引タイプ:既定では、[新しいビジネス]または[既存のビジネス]に取引が分類されます。取引プロパティー設定で、新たな取引タイプを編集または追加できます。
  • HubSpotチーム:取引の取引担当者に割り当てられたチーム。HubSpotのチームの作成について詳細をご確認ください。
  • 前回のアクティビティー日:コメント、チャットコミュニケーション、電話、Eメール、ミーティング、タスクが最後に記録された日付。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • 前回の連絡:この取引について、チャットコミュニケーション、電話、セールス、Eメール、ミーティングが最後に記録された時刻。これは、ユーザーアクションに基づき、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • 前回の変更日:取引のプロパティーが更新された最新の日付。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • 手動の予測カテゴリ:既定では取引クローズの可能性を、[Omick][パイプライン][最善のケース][非常に高確率][コミット]、または[クローズ済み]のいずれかとして手動で分類します。これは、あなたや他のユーザーが手動予測時に取引クローズの可能性について理解する助けになります。
  • 月間経常収益:この取引について月間で獲得した収益の合計金額。
  • 次回のアクティビティ日:取引に対する次回のアクティビティ日。これは、ユーザーアクションに基づき、HubSpotによって自動的に設定されます。これには、[ログ]機能を使用して将来の電話、セールスEメール、ミーティングを記録すること、および今後のタスクの作成や、今後のミーティングのスケジュールを設定することが含まれます。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • コンタクト数:この取引に関連付けられているコンタクト数。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • セールスアクティビティ数:取引に記録されたセールスアクティビティ(コメント、電話、Eメール、ミーティング、タスク)の総数。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • 連絡の回数:関連付けられたコンタクトに電話したり、関連付けられたコンタクトにEメールを送信したり、関連付けられたコンタクトとのミーティングが設定されたりした回数。これは、コンタクトレコードのタイムラインに基づき、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • 担当者割り当て日:取引に最新の取引担当者が割り当てられた日付。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • パイプライン:取引が移動される取引ステージを決定する、取引のパイプライン。取引パイプラインと取引ステージの設定方法の詳細は、こちらからご確認いただけます。
  • 合計契約価値:取引の合計価値(定期的な収益と1回限りの料金を含む)。

アナリティクス履歴

  • オリジナル ソース データ1:関連付けられているコンタクトの、あるいはコンタクトが存在しない場合は関連付けられている会社の、元のソースについての追加情報。[最初に表示された時期]プロパティーが最も古い値であるものが表示されます。
  • オリジナル ソース データ2:関連付けられているコンタクトの、あるいはコンタクトが存在しない場合は関連付けられている会社の、元のソースについての追加情報。[最初に表示された時期]プロパティーが最も古い値であるものが表示されます
  • オリジナルソース:関連付けられているコンタクトの、あるいはコンタクトが存在しない場合は関連付けられている会社の、元のソース。[最初に表示された時期]プロパティーが最も古い値であるものが表示されます。

取引計算情報

これらのプロパティーは、カスタムレポートを作成する際の指標またはフィルターとしてのみ使用され、プロパティー設定や個別の取引レコードには表示されません。 

  • 取引のステータス:取引を[獲得][逸失][未確定](その他の全ステージを含む)にグループ化し、各ステージタイプの取引の件数を表示するカスタムレポートを作成する際に使用できます。
  • 最終金額:[クローズした成立取引]としてマークされた取引の金額の値。これは、カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • クローズまでの日数:作成日からクローズ日までの期間。これは、カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • 取引ステージ可能性:取引のステージについて、取引ステージ設定で設定された成功率。これは、カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • 予想額:取引のステージの獲得可能性によって乗じられた金額。これは、カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。
  • ステージ経過時間[取引ステージ名]:取引が任意のステージを離れた後に計算されます。取引の現在のステージでは計算されませんこれは、カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。

経常収益情報(Sales Hub Enterpriseのみ)

これらのプロパティーは、アカウントで[経常収益トラッキング]を設定すると自動生成されます。 

  • 経常収益額:取引に関連する経常収益の合計金額。
  • 経常収益取引のタイプ:取引のタイプ。このプロパティーに有効な値は、[新規ビジネス]更新][アップグレード][ダウングレード]です。
  • 経常収益日:この取引の経常収益が収集されなくなる日付。
  • 経常収益非アクティブの理由:経常収益が収集されなくなった理由。有効な値は、[解約][更新][アップグレード][ダウングレード]です。
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