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HubSpotの既定の取引プロパティー

更新日時 2024年 3月 14日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotには、取引を追跡して管理するための既定の取引プロパティーが数多く用意されています。また、カスタム取引プロパティーを作成し、ビジネスニーズに最も関連する情報を取得することができます。

HubSpotのデフォルトのコンタクトプロパティーデフォルトの会社のプロパティーデフォルトのチケットプロパティープロパティーの管理方法(内部名のビューや新規のカスタムプロパティーの作成など)についてはこちらをご覧ください。

「取引情報」グループ

  • 年間契約額(ACV):HubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合、取引通貨での12か月間の取引額
  • 年間経常収益(ARR):この取引について年間で獲得した収益の合計金額。これは、期間の長さと、取引に関連付けされた経常的な商品項目の値に基づいて算出される。契約期間がない場合、12か月間と見なして計算されます。[金額]プロパティーの値は考慮されません。HubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合は、取引通貨で表示されます
  • ビジネスユニット : ビジネスユニット取引の割り当て先。
  • クローズ日:取引がクローズすると予想される日、またはクローズした日。デフォルトでは、クローズ日は作成された月の最終日に設定されますが、、デスクトップアプリで新規作成された取引、既定のクローズ日を設定することができます。取引のクローズ日は、以下のような場合にHubSpotによって自動的に設定または更新されます。
    • ユーザーがオープン取引を作成し、クローズ日を手動で選択していない場合。
    • ユーザーが取引を成約または失注ステージに初めて移動させた場合。これには、すでにクローズした不成立取引ステージにあった取引をクローズした不成立取引ステージに移動させることや、クローズした不成立取引ステージからクローズした不成立取引ステージに移動させることも含まれる。取引ステージに移動した際にクローズ日を更新したくない場合は、取引パイプライン設定で自動化をオフにすることができます。

注:以下の場合、クローズ日が自動的に設定されたり更新されたりすることはありません

  • 失注の理由:取引が成立しなかった理由。カスタマイズクローズ済の失注の理由オプションについてはこちらをご覧ください。
  • 成約の理由:取引が成立した理由。
  • 作成日:取引が作成された日付。このプロパティーは、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • 作成者ユーザーID:取引を作成したユーザーのID。この値はHubSpotによって自動的に設定され、変更することはできません。
  • 通貨:取引額の合計の設定で使われる通貨。このプロパティーは、アカウントで複数の通貨を設定している場合にのみ表示されます。 ( Starter、ProfessionalおよびEnterpriseのみ)。
  • ミーティングツールでの前回予約ミーティング日付:関連付けられたコンタクトがミーティングツールを通じて予約した直近のミーティングの日付。コンタクトがミーティングのスケジュール設定ページでミーティングを予約し、そのミーティングがオープン取引に関連付けられると、このプロパティーがHubSpotによって自動的に設定されます。ミーティングに自動的に関連付けられるのは、コンタクトの直近の5件のオープン取引のみです。
  • コラボレーション取引担当者:取引に関与したユーザー。この値は取引の共同作業者に基づいて設定される。
  • 取引の説明:取引に関する簡単な説明。
  • 取引名:この取引に付けた名前。
  • 取引担当者:チーム内で取引が割り当てられているユーザー。カスタムHubSpotユーザープロパティーを作成することで、取引レコードに追加ユーザーを割り当てることができます。
  • 取引ステージ可能性:取引が成約する確率。このプロパティーは、パイプライン設定で各取引ステージに設定されたWin確率に基づいて、ユーザーが取引を新しいステージに移動すると、HubSpotによって自動更新されます。取引ステージ可能性を手動で編集した場合、このプロパティーはパイプラインの取引ステージに基づいて自動的に更新されなくなります。手動更新には、レコードの値の更新レコードの一括編集レコードのインポートデータ同期連携同期または APIによる変更が含まれる。取引ステージ可能性は、取引が[成約]ステージ(100%)または[失注]ステージ(0%)に移動された場合にのみ、自動的に再設定されます。これは、ワークフローを使用して一括設定できます。
  • 取引ステージ:取引ステージでは、取引の進捗状況を分類し、トラッキングすることができます。取引ステージの設定とカスタマイズについて、詳細をご確認ください。
  • 取引タイプ:取引タイプにより、取引を大きく分類することができます。HubSpotが作成するデフォルトのオプションは、新規ビジネスまたは既存のビジネスですが、取引プロパティー設定で新規取引タイプを編集または追加できます。
  • 為替レート : 複数の通貨を使用する口座の場合 , 取引金額を会社の通貨に換算する際に使用する為替レート。これは、通貨に設定した為替レートに基づいてHubSpotが自動設定します。このプロパティーがどのように更新されるのか、詳しくはこちら
  • フォーキャスト金額:取引金額にフォーキャスト確度を乗算した値。カスタムレポートを作成する際にフィルターとして使用できます。フォーキャストツールで予測金額を表示する場合、または個々の取引レコードを表示する場合は、[加重金額]プロパティーを使用することをお勧めします。 
  • フォーキャストカテゴリー:取引が成約する可能性を、[フォーキャストから外す]、[パイプライン]、[最良の場合]、[ほぼ確定]、または[成約]に手動で分類できます。取引収益を予測するために、カスタムカテゴリーを作成して使用することもできます。[フォーキャストカテゴリーを自動化]設定を有効にしている場合、取引が新しいステージに進むと、このプロパティーがHubSpotによって自動的に更新されます。
  • フォーキャスト確度:取引が成約するカスタム確率(%)。このプロパティーをカスタマイズして自動的に計算するには、ワークフローを作成して、そこに[プロパティー値を設定する]アクションを組み込む必要があります(ProfessionalおよびEnterpriseのみ)。
  • HubSpotチーム:取引の担当者として割り当てられたユーザーが所属するチーム。、HubSpotでチームを作成する方法の詳細をご覧ください。
  • 前回のアクティビティーの記録日:ノート、コールの記録、セールスメールの記録、ミーティング、LinkedIn/SMS/WhatsApp メッセージ、タスク、またはチャットの記録取引レコードの最終日時。これは、アクティビティーに設定されている最新の日付/時刻に基づき、HubSpotによって自動的に設定されます。例えば、ユーザーがコールを前日に行ったとしてレコードに記録すると、[前回のアクティビティー日]プロパティーには昨日の日付が設定されます。
  • 前回の連絡:取引にチャットコミュニケーション、コール、セールス、Eメール、またはミーティングが最後に記録された時刻。ユーザーアクションに基づいて自動設定されます。
  • 前回の変更日:取引の何らかのプロパティーが最後に更新された日付。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • マージ取引ID:取引レコードにマージされた取引の「レコードID」です。これは、取引マージが完了すると、HubSpotによって自動設定されます。
  • 月間経常収益(MRR):この取引に関する月次の定期収益。これは、取引に関連付けされた経常商品項目の値と期間の長さを使用して計算される(すなわち、合計値を期間の長さの月数で割ったもの)。[金額]プロパティーの値は考慮されません。HubSpotアカウントで複数の通貨を使用している場合は、取引通貨で表示されます
  • 次回のアクティビティー日:取引に対する次回のアクティビティー日。ユーザーアクションに基づいて自動設定されます。ログ機能を使用して将来のコール、セールスEメール、ミーティングを記録する、および今後のタスクを作成する、今後のミーティングのスケジュールを設定するといったアクションが含まれます。
  • 次のステップ:取引が成約する確率を上げるために行う次のステップ。フォーキャストツールでこのプロパティーの値を編集して、取引レコードに反映させることができます。 
  • 関連付けられたコンタクト数:取引に関連付けられているコンタクト数。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • セールスアクティビティー数:取引のためにログを残したセールスアクティビティーの合計数。セールスアクティビティーには、電話、チャットコミュニケーション、、LinkedInメッセージ、郵便、ミーティング、、メモ、セールスEメール、、SMSメッセージ、タスク、、WhatsAppメッセージなどがある。これは、レコードの該当するアクティビティーの数に基づいてHubSpotが自動的に設定します。ログを残すアクティビティーについて詳しくはこちら
  • コンタクト数:取引に関連付けられたアクティビティーの合計数。可能なアクティビティーには、電話、チャットコミュニケーション、、LinkedInメッセージ、郵便、ミーティング、セールスEメール、、SMSメール、WhatsAppメッセージなどがある。[営業アクティビティー数]プロパティーとは異なり、タスクとメモはこのプロパティーに含まれません。これは、レコードの該当するアクティビティーの数に基づいてHubSpotが自動的に設定します。
  • 担当者割り当て日:取引に最新の取引担当者が割り当てられた日付。これはHubSpotによって自動的に更新されます。
  • パイプライン:取引に使用するパイプライン。パイプラインには、取引が進む取引ステージが含まれています。取引パイプラインと取引ステージの設定方法については、こちらをご参照ください。
  • 優先度:取引で必要な注意のレベル。
  • Record ID(レコードID):取引の固有のID。このフィールドは自動的に設定され、編集できません。これは、インポートによる取引更新または API による取引更新の際に使用することができる。
  • レコードソース : 取引がどのように作成されたか。これは、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • Record Source Detail 1:取引がどのように作成されたかについての第一レベルの詳細。これは、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • Record Source Detail 2 : 取引がどのように作成されたかについての第二レベルの詳細。これは、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • Record Source Detail 3 : 取引がどのように作成されたかについての第3レベルの詳細。これは、HubSpotによって自動的に設定されます。
  • 合計契約額(TCV):取引に関連付けられた商品項目()に基づく、取引の合計値。経常収益や一時的な費用を含む。[金額]プロパティーの値は考慮されません。HubSpotアカウントが複数の通貨を使用している場合、これは取引の通貨で表示されます
  • 加重金額:[金額]の値に[取引ステージ可能性]を乗算した額。フォーキャストツールまたは単一オブジェクトレポートで、既定の取引金額として使用できます。個々の取引レコードの予測収益を確認するときは[フォーキャスト金額]ではなく、この[加重金額]プロパティーを使用することをお勧めします。 

「アナリティクス履歴」グループ

  • 最新ソース:取引の最後のセッションアクティビティーに関連付けられているコンタクト(コンタクトが存在しない場合は会社)のソース。これはHubSpotによって、関連付けられている最新の最新ソースコンタクトまたは会社のプロパティー値に基づいて自動設定されます。
  • 最新のソースデータ1:取引に関連付けられているコンタクト(コンタクトが存在しない場合は会社)に帰属する最後のセッションのソースに関する追加情報。 
  • 最新のソースデータ2:取引に関連付けられているコンタクト(コンタクトが存在しない場合は会社)に帰属する最後のセッションのソースに関する追加情報。 
  • 最新のソースのタイムスタンプ:関連付けられているコンタクト(コンタクトが存在しない場合は会社)について最新のソースが発生したときのタイムスタンプ。
  • オリジナル ソース データ1:関連付けられているコンタクトの最初のソースに関する追加情報。コンタクトが存在しない場合は、関連付けられている会社の最初のソースに関する追加情報。[初回閲覧時刻]プロパティーが最も古いレコードの情報が表示されます。
  • オリジナル ソース データ2:関連付けられているコンタクトの最初のソースに関する追加情報。コンタクトが存在しない場合は、関連付けられている会社の最初のソースに関する追加情報。[初回閲覧時刻]プロパティーが最も古いレコードの情報が表示されます。
  • オリジナル ソース タイプ:取引の初期のアクティビティーに関連するコンタクトの、またはコンタクトが存在しない場合は関連する会社の元のソース。コンタクト]について詳しくはこちらオリジナルソース値 .

「取引計算情報」グループ

これらのプロパティーは、カスタムレポートの測定またはフィルターとしてのみ使用され、プロパティー設定や個々の取引レコードに表示されることはありません。 

  • 取引のステータス:取引を[成約]、[失注]、[交渉中](その他の全ステージを含む)にグループ化します。各ステージタイプの取引件数を表示する、カスタムの単一オブジェクトレポートを作成する際に使用できます。
  • 成約金額:成約金額成約済みとマークされた取引金額取引通貨 .これは、カスタム単一オブジェクトレポートを作成する際のフィルターとして使用できます。
  • クローズまでの日数:作成日からクローズ日までの期間。カスタムで単一オブジェクトレポートを作成する際に、フィルターとして使用できます。
  • [ステージID]を開始した日付:取引がステージを開始した日付。
  • [ステージID]を終了した日付:取引がステージを終了した日付。
  • ステージの時間 - [ステージID]:取引が任意のステージを離れた後に計算されます。取引の現在のステージでは計算されません。カスタムで単一オブジェクトレポートを作成する際に、フィルターとして使用できます。

注:2024年3月下旬、入室ステージ、退室ステージ、取引ステージの時間プロパティーは、取引レポートにおいて、新しい取引ステージ計算プロパティーに置き換えられます:Date entered [stage ID],Date exited [stage ID] , and Latest time in [stage ID] .新しいプロパティーは、Professional、またはEnterprise、カスタムレポートやワークフローで使用することができます。新取引ステージ計算プロパティーの詳細についてはこちらをご覧ください。

経常収益に関する情報(Sales HubおよびService HubEnterpriseのみ)

経常収益の追跡をアカウントに設定すると、これらのプロパティーが自動生成されます。 

  • 経常収益の金額:取引に関連する経常収益の合計金額。 
  • 経常収益の取引タイプ:取引のタイプ。設定可能な値は、[新規ビジネス]、[更新]、[アップグレード]、[ダウングレード]です。 
  • 経常収益の失効日:取引の経常収益情報が収集されなくなる日付。 
  • 経常収益の失効の理由:経常収益が収集されなくなった理由。設定可能な値は、[解約]、[更新]、[アップグレード]、[ダウングレード]です。 
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