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Payments

支払い管理

更新日時 2022年 5月 12日

対象製品

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

支払いツールを設定したら、支払いリンク見積書スケジュールページを使用して、HubSpotで支払いの収集を開始できます。これらの方法のいずれかを使って支払いを集めると、支払いの詳細がHubSpotに保存されます。その後、払い戻しの発行、領収書の再送、支払いや決済に関するレポートのダウンロードなど、回収した支払いを管理することができます。 

支払いの管理を行うには、ユーザーとしてスーパーアドミン権限または支払いや定期購入の管理のアクセス権が必要です。Manage payments and subscriptionsにアクセスできるユーザーであれば、取引や支払いの履歴の確認、支払いや支払いのレポートのダウンロード、領収書の再送、購読のキャンセル、払い戻しの発行が可能です。

代金を回収する

決済ツールに接続された決済リンクや見積書を使用して、決済が正常に処理されると、次のようになります。

支払い通知2

ご注意ください。定期的なお支払いの場合、購入者は請求されるたびに領収書を受け取ります。最初の支払い時にのみ通知が届きます。ワークフローを使用して、後続の支払いに対する内部通知を送信することができます。

  • 購入者のメールボックスに領収書の控えが届きます。購入者のチェックアウトエクスペリエンスについて、詳しくはこちらをご覧ください。 
  • 購入者がチェックアウトページで入力したメールアドレスを使用して、そのメールアドレスのレコードがまだ存在しない場合、コンタクトレコードが作成されます。
  • HubSpotアカウントに取引レコードが作成され、取引額は適用された割引を含む支払総額に更新されます。定期的な支払いについては、定期的な支払いが処理されるたびに新しい取引レコードが作成されるわけではありませんが、これらの支払いはサブスクリプションレコードに表示されます。

予約販売

ペイアウトを受け取る

ペイアウトとは、毎日集められた支払いから手数料、払い戻し、チャージバックなどを差し引いた金額がお客様の銀行口座に入金されることです。

HubSpotは、ペイアウト総額を含むペイアウト通知メールを毎日送信します。カード決済の場合は2営業日以内、ACH決済の場合は3営業日以内にお客様の銀行口座に入金される予定です。

払出支払電子メール

毎日の支払い総額がその日に処理された返金またはチャージバックより少ない日がある場合、HubSpotはその差額をお客様の銀行口座から引き落とします。この日には、アカウントから引き落とされた金額を記載した支払い通知メールがHubSpotから届きます。

デビットアカウントペイアウトメール
自動引き落としや一時払いについてはHubSpotの決済処理パートナーであるStripeのドキュメントで詳しく説明しています。

支払い・払込の閲覧・ダウンロード

最近の支払い状況を一覧で確認したり、支払いや支払いのレポートをダウンロードすることができます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左サイドバーのメニューから、「支払い」に移動します。
  • 取引履歴タブでは、支払いリンクや見積もりで行われたすべての支払いを含む、お客様のアカウントでの最近の支払い活動のリストを見ることができます。カード決済の場合、決済完了後すぐに決済状況が表示されます。ACH決済は最初、保留と表示され、決済に失敗した場合、ステータスが更新されるまで最大5営業日かかることがあります。
  • アカウントの支払いまたはペイアウトのレポートをダウンロードするには、右上の「 Download reports」をクリックし、次のレポートタイプのいずれかを選択します。
    • 支払い: 1回払い、定期払い、払い戻し、取引手数料、紛争など、すべての顧客取引にアクセスできます。
    • ペイアウトレポート:毎日のペイアウトの合計に含まれる顧客からの支払いをすべて確認できます。 
  • ダイアログボックスで、ファイル形式ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択し、エクスポートをクリックします。

返金または領収書の発行

取引履歴タブから、購入者への返金や領収書の再送が可能です。払い戻しを行うには、支払いが正常に処理される必要があります。 

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左サイドバーのメニューから、「支払い」に移動します。
  • 支払いにカーソルを合わせ、「詳細を見る」をクリックします。ビューペイメントデテール-1
  • 払い戻しを行うには、支払詳細パネルで、Actions ドロップダウンメニューをクリックし、 Refund(払い戻し)を選択します。払い戻しの発行は、、有効なサブスクリプションに影響を与えず、請求は予定通り継続されます。

発行払い戻し-1

    • ダイアログボックスで返金額を入力し、Reason ドロップダウンメニューをクリックし、返金理由を選択します。
    • Refund をクリックします。 HubSpotは、今後の支払いから元の取引額を差し引くか、お客様の銀行口座から引き落とします。お客様の明細書に反映されるまでには、5~10営業日かかることがありますので、ご了承ください。
  • 領収書をお客様に再送信するには、Actions ドロップダウンメニューをクリックし、 Send receipt を選択します。
    • ダイアログボックスには、デフォルトでお客様の電子メールアドレスが表示されます。別の受信者を変更または追加するには、Email address フィールドに、別のemailアドレスを入力します。
    • [送信]をクリックします。
  • ACHトランザクションの承認のコピーを取得するには、Actions ドロップダウンメニューをクリックし、Get copy of authorization選択します。メール本文にACHオーソリゼーションの詳細が記載されたメールが届きます。

認証取得

  • 取引履歴 ] タブに戻るには、[ ] をクリックします。

領収書のカスタマイズ

領収書の外観は、アカウントのブランディング設定でカスタマイズすることができます。

注意:アカウントのブランド設定で会社名、ロゴ、色に加えた変更は、どのユーザーがリンクを作成したかにかかわらず、すべての支払いリンクに適用されます。この変更は、スケジュールページ、営業資料、見積書、チャットフローなど、デフォルトのブランディングを使用しているすべてのツールにも適用されます。