Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

HubSpot handleiding met gebruikersrechten

Laatst bijgewerkt: januari 29, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Alle producten en plannen

HubSpot-gebruikers met machtigingen voor Gebruikers toevoegen & bewerken kunnen machtigingen aanpassen voor nieuwe en bestaande gebruikers in hun HubSpot-account. Als de gebruiker machtigingen aanpast voor een gebruiker met een betaalde seat, moeten ze ook machtigingen hebben om facturering aan te passen .

Je kunt ook de bewerkingstoegang tot eigenschappen beperken en inhoudstoegang toewijzen aan specifieke gebruikers. Leer hoe je toegang krijgt tot de instellingen voor Gebruikers & Teams om gebruikersmachtigingen bij te werken.

Let op:

  • Gebruikers moeten uitloggen uit het account en weer inloggen voordat updates van hun machtigingen van kracht worden.
  • Wanneer HubSpot nieuwe machtigingen toevoegt aan een machtigingsset, behouden bestaande gebruikers de toegang die ze hebben en worden alle nieuwe machtigingen die aan de set worden toegevoegd standaard ingeschakeld voor de gebruiker.

CRM

Stel op het tabblad CRM machtigingen in voor CRM-objecten en -tools.

Raadpleeg de documentatie over het maken van een conversatie-inbox om de gebruikersrechten voor uw conversatie-inbox te beheren.

CRM-objecten

Om aan te passen welke objecten of activiteiten de gebruiker kan bekijken, bewerken of verwijderen, klikt u op het object (bijv. Contactpersonen, Bedrijven, enz.) om de sectie uit te vouwen.

contacts-permissions-example

Afhankelijk van het object kunt u kiezen uit de volgende machtigingen:
  • Bekijken: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen welke contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken, notities, facturen en individuele aangepaste objecten de gebruiker kan bekijken.
    • De opties zijn Alle [objecten], [Objecten] waarvan hun team eigenaar is en [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn.
    • Als je [Objecten] waarvan hun team eigenaar is of [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn selecteert, schakel dan het selectievakje Niet-toegewezen in zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan bekijken.
    • Gebruikers met de machtiging [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn, zien de aan hen toegewezen records alleen op indexpagina's, in de lijstentool en in rapporten.

Let op: om bijlagen te bekijken in records die door andere gebruikers zijn gemaakt, moet de notities-toestemming van een gebruiker zijn ingesteld op Alles. Als je het selectievakje Niet-toegewezen hebt ingeschakeld voor de toestemming Notities, dan kun je hiermee niet-toegewezen notities zien die zijn aangemaakt via integraties. Notities kunnen niet worden toegewezen in HubSpot omdat ze alleen makers hebben, geen eigenaren.

  • Bewerken: klik op het vervolgkeuzemenu om de set contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken, notities, facturen en individuele aangepaste objecten te beheren die de gebruiker kan bewerken, samenvoegen en importeren.
    • De opties zijn Alle [objecten], [Objecten] waarvan hun team eigenaar is, [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn of Geen.
    • Als je [Objecten] van je team of [Objecten] van jezelf selecteert, schakel dan het selectievakje Niet-toegewezen in zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan bewerken.
  • Verwijderen: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen welke contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken, notities, facturen en individuele aangepaste objecten de gebruiker kan verwijderen.
    • De opties zijn Alle [objecten], [Objecten] waarvan hun team eigenaar is, [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn of Geen.
    • Als u [Objecten] waarvan hun team eigenaar is of [Objecten] waarvan zij eigenaar zijn selecteert, schakel dan het selectievakje Niet-toegewezen in zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan verwijderen.

Let op:

  • Gebruikers met View-machtigingen kunnen nog steeds notities of taken maken op records van dat object. Gebruikers moeten Communiceren rechten hebben om notities of taken op die records te bewerken, notities aan andere records te koppelen of andere activiteiten te creëren, zoals e-mails, gesprekken en vergaderingen.
  • Eigenaarschap rechten zijn gebaseerd op de standaard eigenaar eigenschappen en aangepaste HubSpot gebruiker veldtype eigenschappen. Gebruikers die zijn ingesteld als eigenaar met een van beide type eigenschappen hebben eigenaarstoegang tot het record. Gebruikers met de machtiging [Objecten] waarvan hun team eigenaar is, hebben toegang tot records die eigendom zijn van alle leden van de aan hen toegewezen teams.

CRM-tools

Pas de toegang tot bulkacties, eigenschappeninstellingen en de tool workflows aan.

  • Communiceren: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen aan welke contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken en individuele aangepaste objecten een gebruiker een e-mail, gesprek of vergadering kan toevoegen en om deze activiteiten te koppelen aan andere records.
    • De opties zijn Alle records, Records waarvan hun team eigenaar is, Records waarvan zij eigenaar zijn en Geen.
    • Als u Records waarvan hun team eigenaar is of Records waarvan zij eigenaar zijn selecteert, schakelt u het selectievakje Niet toegewezen in zodat de gebruiker kan communiceren met niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven.
    • Dit geldt alleen voor CRM-e-mails, niet voor marketing-e-mails. Meer informatie over het instellen van rechten voor marketinge-mails.
  • Bulk verwijderen: schakel de schakelaar Bulk verwijderen in om de gebruiker contacten, bedrijven, deals, tickets en taken in bulk te laten verwijderen. Hierdoor kan de gebruiker bijvoorbeeld contactpersonen verwijderen vanuit een lijst of dashboard. Gebruikers zonder deze permissie kunnen nog steeds contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en taken verwijderen uit individuele records als ze de Bewerk permissie hebben voor Contactpersonen. Gebruikers met deze machtiging kunnen ook leads verwijderen in de prospectwerkruimte.
  • Importeren: schakel de schakelaar Importeren in om de gebruiker CRM-records in bulk of één voor één te laten importeren in je HubSpot-account.
  • Exporteren: schakel de schakelaar Exporteren in om de gebruiker CRM-records en rapportagegegevens uit uw HubSpot-account te laten exporteren.
  • Aangepaste weergaven ( alleenProfessional en Enterprise ): schakel de schakelaar Aangepaste weergaven in zodat gebruikers aangepaste weergaven in de inbox kunnen maken, bewerken en verwijderen.
  • Opmaak middelste kolom aanpassen: schakel de schakelaar Opmaak middelste kolom aanpassen in om de gebruiker de inhoud en het uiterlijk van de middelste kolom voor records te laten bijwerken.

Marketing

Stel op het tabblad Marketing machtigingen in voor marketingpublicatietools.

  • Formulieren: schakel de schakelaar Formulieren in om de gebruiker toegang te geven tot de formulieren-tool.

Let op: om een supportformulier te maken en te koppelen aan een kanaal, heeft een gebruiker Accounttoegang nodig. Om de opvolgmail van een formulier te bewerken heeft een gebruiker toestemming nodig om Marketing E-mail te publiceren.


  • Bestanden: zet de schakelaar Bestanden aan zodat de gebruiker bestanden kan toevoegen, bewerken en verwijderen vanuit HubSpot.
    • In de gratis tools van HubSpot kan de gebruiker met deze toestemming bestanden uploaden, zoals bijlagen bij records.
    • Voor Starter-, Professional- en Enterprise-accounts kunnen gebruikers hiermee actie ondernemen op bestanden binnen de bestandsbeheerder. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds bestanden bekijken in de bestandsbeheerder.
  • Marketingtoegang: schakel de schakelaar Marketingtoegang in om de gebruiker toegang te geven tot marketingtools, zoals de e-mailtool of het afmelden van contactpersonen voor marketingmails. Hiermee krijgt de gebruiker ook toegang tot websiteactiviteiten op contactpersonen. Als Marketingtoegang is ingeschakeld, kunt u meer specifieke machtigingen voor marketingtools inschakelen.

Marketingtools

  • Advertenties: schakel de schakelaar Advertenties in om de gebruiker toegang te geven tot de advertentietool.
    • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker de advertentieaccountactiviteit te laten bekijken.
    • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker accounts van ondersteunde advertentienetwerken te laten koppelen.
  • Campagnes: schakel de schakelaar Campagnes in om de gebruiker toegang te geven tot campagnes.
    • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker campagnes te laten bekijken.
    • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker campagnes en middelen te laten beheren.
  • Marketing-e-mail: schakel de schakelaar Marketing-e-mail in om de gebruiker toegang te geven tot marketing-e-mails.
    • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker marketinge-mails te laten bekijken, maar niet te laten bewerken of publiceren.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker e-mails te laten maken, e-mails te laten verwijderen, de standaardwaarden voor e-mailpersonalisatie te laten bewerken en testmails te laten verzenden. Ze kunnen geen marketinge-mails naar contactpersonen verzenden of e-mails opslaan voor gebruik in workflows.
    • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker marketinge-mails te laten publiceren en verzenden.

Let op:


    • CTA: schakel de CTA-schakelaar in om de gebruiker toegang te geven tot CTA's.
      • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker CTA's te laten bekijken.
      • Bewerken: schakel Bewerken in om de gebruiker CTA's te laten maken, bewerken en verwijderen.
      • Publiceren: schakel Publiceren in om de gebruiker CTA's te laten publiceren.

Let op: om CTA's te maken, moet een gebruiker toegang hebben tot Bewerken of Publiceren voor Blog, E-mail, Landingspagina's of Websitepagina's.


  • Marketing SMS: zet de Marketing SMS schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot Marketing SMS.
    • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker SMS-berichten in uw account te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel Bewerken in om de gebruiker SMS-berichten in uw account te laten maken, bewerken en verwijderen.
    • Publiceren: schakel de optie Publiceren in als de gebruiker SMS-berichten in uw account wil publiceren en verzenden.
  • Sociaal: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen naar welke sociale accounts de gebruiker kan publiceren. Gebruikers met de machtigingen Alle toegankelijke accounts, Hun verbonden accounts of Alleen sociale accounts opstellen kunnen alle gedeelde sociale accounts zien in sociale monitoring, publiceren en rapporten, evenals alle sociale accounts waarmee ze verbonden zijn.
    • Alle toegankelijke accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts die ze hebben verbonden, of naar alle gedeelde sociale accounts. De gebruiker kan ook sociale instellingen configureren.

    • Met hen verbonden accounts: de gebruiker kan alleen publiceren naar sociale accounts die hij heeft verbonden.

    • Alleen concepten( alleenMarketing Hub Enterprise ): de gebruiker kan niet publiceren naar sociale accounts waarmee ze zijn verbonden, maar kan wel concepten voor sociale berichten maken voor sociale accounts waarmee ze zijn verbonden of voor gedeelde sociale accounts.

    • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale tool, die niet wordt weergegeven in het navigatiemenu wanneer hij is aangemeld.
  • Staging van inhoud: schakel de schakelaar Staging van inhoud in om de gebruiker toegang te geven tot de tool Staging van inhoud.

Websitetools

  • Blog: schakel de schakelaar Blog in om de gebruiker toegang te geven tot bloginhoud.
    • View (Bekijken): schakel de schakelaar View (Bekijken) in om de gebruiker de bloginhoud te laten bekijken.
    • Edit (Bewerken): schakel de schakelaar Edit (Bewerken) in om de gebruiker bloginhoud te laten maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen geen nieuwe berichten publiceren of live berichten bijwerken.
    • Publish (Publiceren ): Schakel de schakelaar Publish (Publiceren) in om de gebruiker bloginhoud te laten publiceren en bijwerken.

Let op: om de SEO tool te bekijken, moet een gebruiker ten minste View toegang hebben tot Email, Blog, Landing pages, of Website pagina's. Om updates aan te brengen in de SEO tool, moet een gebruiker ten minste Edit toegang hebben tot Email, Blog, Landing pages, of Website pagina's, of toegang hebben tot Website instellingen.


  • Landingspagina's: schakel de schakelaar Landingspagina's in om de gebruiker toegang te geven tot landingspagina's.
    • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker de inhoud van landingspagina's te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker landingspagina-inhoud te laten maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen geen nieuwe pagina's maken of live pagina's bijwerken.
    • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker de inhoud van de landingspagina te laten publiceren en bijwerken.
  • Websitepagina's: schakel de schakelaar Websitepagina's in om de gebruiker toegang te geven tot websitepagina's.
    • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker de inhoud van de landingspagina te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel Bewerken in om de gebruiker de inhoud van de websitepagina te laten maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen geen nieuwe pagina's maken of live pagina's bijwerken.
    • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker de inhoud van de website te laten publiceren en bijwerken.
  • Website database ( alleen CMS Hub ): schakel de schakelaar Website database in om de gebruiker toegang te geven tot de instellingen voor het aanpassen van tabellen in de website database. U moet de Website database tabel instellingen aanzetten om tabellen aan te maken, te klonen en te verwijderen.
    • Beeld: schakel de schakelaar Beeld in om de gebruiker gegevens in de tabelrijen te laten zien en gegevens te laten exporteren. Ze kunnen geen extra gegevens toevoegen.
    • Bewerken: schakel Bewerken in zodat de gebruiker rijen aan een tabel kan toevoegen, vergrendelde rijen kan klonen, gegevens kan importeren en gegevens kan exporteren.
    • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker nieuwe rijen te laten toevoegen, bestaande rijen te laten bewerken en rijen uit een tabel te laten verwijderen.
  • URL Redirects: schakel de URL Redirects schakelaar in om de gebruiker toegang te geven tot URL redirects.
    • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker omgeleide URL's te laten bekijken.
    • Publiceren: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker URL-omleidingen te laten maken, bewerken en verwijderen.

Let op: het is aan te raden om een gebruiker ook Global content settings en Website settings rechten te geven als hij/zij globale web assets en blog/website instellingen moet bewerken.


Goedkeuringen

Pas machtigingen aan om het publiceren van inhoud goed te keuren. Goedkeuringen moeten worden ingeschakeld voor elke tool.

  • Marketinge-mails goedkeuren: schakel deze optie in om de gebruiker verzoeken voor het publiceren van marketinge-mails te laten goedkeuren.
  • Blogberichten goedkeuren: schakel deze optie in om gebruikers toestemming te geven voor het publiceren van blogberichten.
  • Landingspagina's goedkeuren: schakel deze optie in om gebruikers verzoeken voor het publiceren van landingspagina's te laten goedkeuren.
  • Websitepagina's goedkeuren: schakel deze optie in om gebruikers toestemming te geven voor het publiceren van websitepagina's.

Verkoop

Stel op het tabblad Verkoop meer gedetailleerde machtigingen en beperkingen in voor verkooptools zoals producten en sjablonen en wijs betaalde Sales Hub seats toe.

  • Aangepaste regelitems maken: deze optie is standaard ingeschakeld en stelt de gebruiker in staat om regelitems te maken vanuit een dealrecord of offerte.
  • Betalingskoppelingen beheren: schakel deze optie in om de gebruiker eenmalige en terugkerende betalingskoppelingen te laten beheren.
  • Beheer betalingen en abonnementen: schakel deze optie in zodat de gebruiker de transactiegeschiedenis kan bekijken, rapporten kan downloaden, ontvangstbewijzen kan versturen, abonnementen kan annuleren en terugbetalingen kan doen.
  • Toegang tot verkoop: klik om de schakelaar Toegang tot verkoop aan te zetten, zodat de gebruiker toegang heeft tot verkoopsjablonen, knipsels, documenten, oproepen en de vergadertool, evenals de optie om zijn persoonlijke e-mail te koppelen. Als de schakelaar aan staat, verschijnen er gedetailleerdere machtigingen voor de verkooptools van HubSpot.
    • Sjablonen: klik om Sjablonen aan te zetten zodat de gebruiker sjablonen kan maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met betaalde Sales Hub en Service Hub seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
    • Pagina's voor vergaderingen: klik om de optie Pagina's voor vergaderingen aan te zetten zodat de gebruiker pagina's voor andere gebruikers kan maken, bewerken en verwijderen.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: klik om de SalesStarter/Professional/Enterprise schakelaar aan te zetten zodat de gebruiker toegang heeft tot de verkooptools die beschikbaar zijn voor de seat. Standaard omvat dit playbooks, gesprekstranscriptie en offertegebaseerde workflows.

Opmerking: Als je al je betaalde seats hebt toegewezen, kun je op Nog een gebruiker aanschaffen klikken om een gebruiker te upgraden. Meer informatie over het beheren van betaalde Sales Hub-gebruikers .

    • Prognose: pas de weergave- en bewerkingstoegang tot het hulpmiddel voor verkoopprognoses aan. Als je de prognosepermissies in Verkoop bijwerkt, wordenook de permissies in Service bijgewerkt.
      • Gebruikers met rechten voor eigen prognoses kunnen alleen hun eigen prognoses bekijken.
      • Gebruikers met rechten voor Forecast waarvan hun team eigenaar is, kunnen hun eigen prognoses zien en ook die van hun teamgenoten binnen dat team.
    • Playbooks: pas de View, Edit en Publish toegang aan voor de sales playbook tool. Het bijwerken van forecast permissies in Verkoop zal ook de permissies in Service bijwerken.
    • Sequenties: klik om Sequenties aan te zetten zodat gebruikers sequenties kunnen maken.
    • Reeksenin bulk inschrijven: klik om de schakelaar Reeksen in bulk inschrijven aan te zetten zodat gebruikers meerdere contactpersonen tegelijk in bulk kunnen inschrijven in een reeks.
    • Prospectie bekijken als een andere gebruiker: klik om Prospectie bekijken als een andere gebruiker aan te zetten, zodat gebruikers de werkruimten van andere gebruikers kunnen bekijken.
  • Service

  • Feedbackonderzoeken: klik om Feedbackonderzoeken aan te zetten zodat de gebruiker toegang krijgt tot feedbackonderzoeken.
    • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker feedbackenquêtes te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker feedbackenquêtes te laten maken, bewerken en verwijderen.
  • Kennisbankartikelen: pas Bewerken en Publiceren aan voor Kennisbankartikelen.
  • Sjablonen: schakel de schakelaar Sjablonen in om de gebruiker sjablonen te laten maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met betaalde Sales Hub en Service Hub seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Pagina's voor het plannen van vergaderingen: klik om de schakelaar Pagina's voor het plannen van vergaderingen aan te zetten, zodat de gebruiker een link kan delen met klanten om vergaderingen te plannen.
  • Service Starter/Professional/Enterprise: klik om ServiceStarter/Professional/Enterprise aan te zetten zodat de gebruiker toegang heeft tot de servicetools die beschikbaar zijn voor de vestiging.
    • Prognose: pas de weergave- en bewerkingstoegang tot de prognosetool aan. Als je de prognose-machtigingen in Service bijwerkt, wordende machtigingen in Verkoop ook bijgewerkt.
      • Gebruikers met rechten voor eigen prognoses kunnen alleen hun eigen prognoses bekijken.
      • Gebruikers met rechten voor Forecasts waarvan hun team eigenaar is, kunnen hun eigen forecasts zien en ook die van hun teamgenoten binnen dat team.
    • Playbooks: pas de View, Edit en Publish toegang aan voor de service playbook tool. Het bijwerken van forecast permissies in Service zal ook de permissies in Verkoop bijwerken.
    • Sequenties: klik om Sequenties aan te zetten zodat gebruikers sequenties kunnen maken.
    • Reeksenin bulk inschrijven: klik om de schakelaar Reeksen in bulk inschrijven aan te zetten zodat gebruikers meerdere contactpersonen tegelijk in bulk kunnen inschrijven in een reeks.
  • Automatisering

  • Workflows: schakel de schakelaar Workflows in om de gebruiker toegang te geven tot workflows.
    • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker workflows te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker workflows te laten maken, bewerken en verwijderen. .
    • Verwijderen: schakel de schakelaar Verwijderen in om de gebruiker workflows te laten verwijderen. De gebruiker moet ook Edit-toegang hebben.
  • Chatflows: schakel de schakelaar Chatflows in om de gebruiker chatflows in uw HubSpot-account te laten maken, bewerken en publiceren.

Rapportage

Op het tabblad Rapportage kun je de gebruiker rechten geven om dashboards, rapporten en analysetools te maken, bewerken en/of bekijken. Als deze optie is uitgeschakeld, ziet de gebruiker Rapporten niet in het hoofdmenu.

  • Doelen: schakel de schakelaar Doelen in om gebruikers doelen te laten bekijken, maken en bewerken. Klik op de vervolgkeuzemenu's Bekijken en Bewerken om het toegangsniveau voor gebruikers te bepalen voor het bekijken, maken en bewerken van doelen. Gebruikers moeten een toegewezen stoel hebben om doelen toegewezen te krijgen.
  • Toegang hulpmiddelen gegevenskwaliteit: schakel de schakelaar Toegang hulpmiddelen gegevenskwaliteit in om niet-superbeheerders toegang te geven tot het commandocentrum gegevenskwaliteit om problemen met de gegevenskwaliteit te controleren en op te lossen.
  • Toegang tot rapporten: schakel de schakelaar Toegang tot rapporten in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools, waaronder dashboards, rapporten en analysetools. Als de schakelaar aan staat, verschijnen er gedetailleerdere machtigingen voor de rapportagetools van HubSpot.
    • Dashboard, rapporten en analyses: schakel de schakelaar Dashboard, rapporten en analyses in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools.
      • Bekijken: hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analysetools bekijken. Dit is standaard geselecteerd als de schakelaar Rapporten toegang is ingeschakeld.
      • Bewerken: hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analysehulpmiddelen waartoe hij toegang heeft, bewerken. Dit is geselecteerd als u de gebruiker toestemming geeft voor maken en bezitten.
      • Maken/eigen: hiermee kan de gebruiker dashboards en rapporten maken en bezitten.
    • Rapportage datasets: schakel deoptie Rapportage datasets in om de gebruiker toegang tegeven tot rapportage datasets.
      • Bekijken: hiermee kunnen gebruikers bestaande kant-en-klare datasets bekijken om rapporten te maken met de aangepaste rapportbouwer. Hiermee kunnen gebruikers vooraf bepaalde berekende velden en filtercriteria en -eigenschappen gebruiken om een rapport op te bouwen.
      • Bewerken: hiermee kunnen gebruikers nieuwe datasets maken die gebruikt kunnen worden om aangepaste rapporten te maken.
    • Marketingrapporten: schakel de schakelaar Marketingrapporten in om gebruikers toegang te geven tot marketingrapporten in de analysetools van HubSpot. Dit omvat verkeersanalyses, paginaprestaties, concurrenten, tracking URL builder, evenementen( alleenMarketing Hub Enterprise ) en rapportinstellingen.

Account

Op het tabblad Account kunt u gedetailleerdere machtigingen voor accountbeheer instellen.

Toegang tot instellingen

  • Toegang tot marketingcontacten: schakel de schakelaar Toegang tot marketingcontacten in om de gebruiker contacten te laten instellen als marketingcontacten of niet-marketingcontacten.
  • Persoonlijke e-mailtoegang: schakel de schakelaar Persoonlijke e-mailtoegang in om 1:1 e-mails vanuit CRM te verzenden en bij te houden. Gebruikers kunnen ook de HubSpot Sales-extensie gebruiken.
  • App Marketplace Access: schakel de App Marketplace Access schakelaar in om de gebruiker apps te laten installeren vanaf de HubSpot Marketplace en websites van derden.
  • Asset Marketplace Access: schakel de schakelaar Asset Marketplace Access in om de gebruiker modules en sjablonen van de HubSpot Marketplace te laten installeren.
  • Contacten permanent verwijderen: schakel de schakelaar Contacten permanent verwijderen in om de gebruiker contactrecords permanent te laten verwijderen. Om contactpersonen te verwijderen, heeft de gebruiker ook de toestemming nodig om contactpersonen te verwijderen op het tabblad CRM.
  • Instellingen eigenschap bewerken: schakel de schakelaar Instellingen eigenschap bewerken in om de gebruiker toegang te laten maken tot objecteigenschappen in Instellingen > Eigenschappen en deze te bewerken en beheren.
  • Instellingen abonnementstype: schakel de optie Instellingen abonnementstype in om de gebruiker abonnementstypes te laten maken, bewerken en beheren.
  • Instellingen databasetabel website: schakel de optie Instellingen databasetabel website in zodat de gebruiker tabelinstellingen kan configureren en databasetabellen kan maken, klonen, verwijderen of publiceren.
  • Instellingen globale inhoud: schakel de optie Instellingen globale inhoud in om de gebruiker de globale inhoud en thema's voor website-inhoud te laten bewerken.
  • Website-instellingen: schakel de schakelaar Website-instellingen in om de gebruiker de website-instellingen te laten bewerken. Dit geeft de gebruiker ook de mogelijkheid om de SEO-tool bij te werken en de e-mailaccountinstellingen te beheren.
  • Productbibliotheek beheren: schakel de optie Productbibliotheek beheren in om de gebruiker een productbibliotheek te laten bouwen binnen uw bedrijfsmiddelen en te laten rapporteren over de prestaties van verschillende producten en diensten.
  • Kennisbankinstellingen: schakel de optie Kennisbankinstellingen in om de gebruiker de instellingen van de kennisbank te laten bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard publicatietoegang tot de kennisbank.
  • Instellingen klantenportaal: schakel de schakelaar Instellingen klantenportaal in om de gebruiker de instellingen van het klantenportaal te laten bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard publicatietoegang tot de klantportaaltool.
  • Rapporten & dashboards: schakel de schakelaar Rapporten & dashboards in om de gebruiker een rapport of dashboard te laten maken. Deze toestemming geeft ook toegang tot alle analysetools en overschrijft alle instellingen op het tabblad Rapporten.
  • Domeininstellingen: schakel Domeininstellingen in om de gebruiker domeinen te laten koppelen en bewerken.
  • Instellingen gebruikerstabel: schakel de optie Instellingen gebruikerstabel in om de gebruiker de gebruikerstabel in de HubSpot accountinstellingen te laten bekijken.

Let op: als de instelling Gebruikerstabel is uitgeschakeld, kunnen gebruikers nog steeds lijsten met gebruikers elders in hun HubSpot-account bekijken (bijvoorbeeld wanneer ze een contactpersoon aan een andere eigenaar toewijzen).

  • Toegang tot auditlogboek: schakel de schakelaar Toegang tot auditlogboek in om de gebruiker toegang te geven tot auditlogboeken.
  • Beschikbaarheidsbeheer: schakel de schakelaar Beschikbaarheidsbeheer in om de gebruiker de beschikbaarheid van teamleden te laten bewerken.

Let op:

  • Super admins kunnen alle assets bekijken.
  • Een CMS- of Marketing Hub Enterprise-abonnement is vereist om de toegang tot blogberichten en pagina's door teams te beperken.
  • Assets, zoals sjablonen, sequenties, documenten en playbooks, kunnen alleen worden bekeken door superbeheerders en de teams en gebruikers die toegang hebben.


Toegang voor gebruikers en accounts

  • Accounttoegang: schakel de schakelaar Accounttoegang in om gebruikers toegang te geven tot de mogelijkheid om gebruikersinstellingen voor uw account te beheren.
    • Gebruikers toevoegen en bewerken: klik om de schakelaar Gebruikers toevoegen en bewerken aan te zetten zodat gebruikers gebruikers gebruikers kunnen toevoegen, deactiveren of bestaande gebruikers uit uw account kunnen verwijderen. U hebt de machtiging Facturering wijzigen nodig om betaalde seats toe te wijzen. Je kunt geen machtigingen toewijzen die je niet hebt.
    • Teams toevoegen en bewerken: schakel deschakelaar Teams toevoegen en bewerken in zodat gebruikers gebruikers in verschillende groepen kunnen indelen die je kunt gebruiken om de toegang te controleren, rapporten te filteren en meer.
    • Toegang door teams beperken: schakel Toegang door teams beperken in om gebruikers middelen te laten delen met andere gebruikers. Gebruikers met deze toestemming hebben toegang tot alle middelen, ongeacht in welk team ze zitten.
    • Presets: schakel de Presets-schakelaar in om gebruikers en teams binnen je account te laten configureren om standaardinstellingen te kiezen, zoals beginscherm, dashboard en taal.
    • Account standaardinstellingen bewerken: schakel de schakelaar Account standaardinstellingen bewerken in om gebruikers de naam, taal, tijdzone, GDPR-privacyinstellingen en standaardindeling voor datum en getal van je account te laten instellen. Als je een Professional- of Enterprise-account hebt en meerdere valuta's gebruikt, moet je een Superbeheerder zijn om de standaardvaluta van de account te bewerken.
    • Facturering wijzigen en naam wijzigen op contract: schakel de schakelaar Facturering wijzigen en naam wijzigen op contract in om gebruikers uw accountgegevens, bedrijfsgegevens, transacties en belangrijke documenten te laten bekijken. Je hebt deze toestemming ook nodig om nieuwe betaalde seats te kopen.
    • Apps voor ontwikkelaars en testaccounts: schakel de optie Apps voor ontwikkelaars en testaccounts ontwikkelen in om gebruikers apps voor ontwikkelaars te laten toevoegen en bewerken en testaccounts te laten maken.

Let op: u moet een superbeheerder zijn om toegang te krijgen tot privé-apps.

Superbeheerder

Superbeheerders hebben toegang tot alle accounttools en -instellingen die in dit artikel worden beschreven, met uitzondering van betaalde Sales Hub- of Service Hub-functies , waarvoor een betaalde account nodig is. Superbeheerders hebben ook toegang tot de API-sleutel van de account en kunnen planningspagina's maken en beheren voor de andere gebruikers in de account. Rechtenverzamelingen voor superbeheerders kunnen niet worden gewijzigd.

Als u een gebruiker verwijdert als superbeheerder, wordt zijn toegangsniveau gewijzigd afhankelijk van welke nieuwe machtigingen hij krijgt toegewezen.

Alleen een superbeheerder kan een andere gebruiker als superbeheerder instellen. Om van een gebruiker een superbeheerder te maken, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Maak superbeheerder.

permissions-make-super-admin

Als een superbeheerder nodig is om een taak of proces te voltooien, is het aan te raden om een bestaande superbeheerder de taak te laten voltooien in plaats van de machtigingen van een individuele gebruiker bij te werken.


Partnerbeheerder

Partner admin rechten kunnen alleen worden toegekend aan HubSpot Solutions Partner medewerkers die in jouw account werken. Partner-admins hebben vergelijkbare toegang als super-admins. Bekijk de verschillen in de onderstaande tabel:
  • Superbeheerder Partnerbeheerder Beschikbare functies

    Verhoogde accounttoegang

    Ja

    Ja

    • Bewerk toegang voor alle CRM objecten, producten hubs en applicaties.
    • Gerichte beheerdersrechten die HubSpot Solutions Partners nodig hebben om klanten te bedienen.

    Volledige beheerdersrechten

    Ja

    Nee

    • Mogelijkheid om andere superbeheerders toe te voegen en te verwijderen
    • Beheer van accountfacturering en financiële transacties

    Hubfuncties voor betaalde verkoop of service

    Geen

    Ja

    • Partnerbeheerders hoeven geen betaalde Sales of Service Hub seat toegewezen te krijgen om de functies te kunnen gebruiken.

    Functies voor beheer van meerdere accounts

    Nee

    Ja

Daarnaast hebben partnerbeheerders geen toegang tot de volgende functies:

Leer hoe je een HubSpot Solutions Partner medewerker instelt als Partner admin.

Partner account

Op het tabblad Partner kun je een gebruiker toegang geven tot partnertools in je HubSpot-account en deze aanwijzen als Partner-medewerker in klantportals. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat de toegang tot partnertools is ingeschakeld.

  • Toegang tot partnertools: schakel de schakelaar Toegang tot partnertools in om de gebruiker toegang te geven tot partnertools.
    • Partnerdashboard: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Bewerken of Bekijken toegang te geven tot het partnerdashboard.
    • Adresboek oplossingen : schakel het selectievakje Bewerken in om de gebruiker Bewerken toegang te geven tot het adresboek.
    • Beheer van partnermedewerkers: schakel het selectievakje in om de gebruiker Bewerken of Bekijken toegang te geven tot de lijst van partnermedewerkers voor een klant.
  • Partner-medewerker: schakel de schakelaar Partner-medewerker in een HubSpot Partner-account in om een gebruiker als Partner-medewerker te markeren wanneer deze als gebruiker wordt toegevoegd in het HubSpot-account van een klant.

partner-employee

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.