Gebruikershandleiding HubSpot

HubSpot-gebruikers met de machtigingen Gebruikers toevoegen en bewerken kunnen de machtigingen voor nieuwe en bestaande gebruikers in hun HubSpot-account aanpassen.

U kunt ook bewerkingsrechten voor eigenschappen beperken en contenttoegang toewijzen aan specifieke gebruikers. Leer hoe u toegang krijgt tot de instellingen van Gebruikers en teams om gebruikersmachtigingen bij te werken.

CRM

Stel op het tabblad CRM machtigingen in voor CRM-objecten en -hulpmiddelen.

Raadpleeg de documentatie over het maken van een conversatie-inbox voor het beheren van gebruikersmachtigingen voor uw conversatie-inbox .

CRM-objecten

De volgende CRM-objecten en -activiteiten hebben aanpasbare machtigingen:

• Contacten
• Bedrijven
• Aanbiedingen
• Kaartjes
• Taken
• CRM-e-mails
• Vergaderingen
• Oproepen
• Notities
• Facturen
• Aangepaste objecten

Als u wilt aanpassen welke objecten of activiteiten de gebruiker kan maken, bekijken, bewerken en verwijderen, klikt u op het object (bijvoorbeeld Contactpersonen, Bedrijven, enz.) om de sectie uit te vouwen.

Afhankelijk van het object kunt u uit de volgende machtigingen kiezen:

• Weergave : Klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen welke objecten of activiteiten de gebruiker kan bekijken.
  • De opties zijn Alle [objecten] , De [Objecten] van hun team en Hun [Objecten] .
  • Wanneer u Hun team's [Objecten] of Hun [Objecten] selecteert, kunt u het selectievakje Niet-toegewezen selecteren om de gebruiker toe te staan niet-toegewezen records of activiteiten te bekijken.
  • Gebruikers met de machtiging [Objecten] zien alleen de records die aan hen zijn toegewezen op indexpagina's, in de lijsttool en in rapporten.

• Bewerking : Klik op het dropdownmenu om de set objecten of activiteiten te beheren die de gebruiker kan bewerken. Gebruikers met bewerkingsrechten kunnen ook records samenvoegen ( BETA ).
  • De opties zijn Alle [objecten] , De [Objecten] van hun team , Hun [Objecten] en Geen .

• • Wanneer u Hun team's [Objecten] of Hun [Objecten] selecteert, kunt u het selectievakje Niet-toegewezen selecteren om de gebruiker toe te staan niet-toegewezen records of activiteiten te bewerken.
• Maken ( BETA ): zet de schakelaar 'maken' aan om de set objecten te beheren die de gebruiker kan maken (inclusief importeren).

• • De opties zijn Alle [objecten] , De [Objecten] van hun team , Hun [Objecten] en Geen .

• • Wanneer u Hun team's [Objecten] of Hun [Objecten] selecteert, kunt u het selectievakje Niet-toegewezen selecteren om de gebruiker toe te staan niet-toegewezen records of activiteiten te bewerken.

• Verwijderen : Klik op het vervolgkeuzemenu om de set objecten of activiteiten te beheren die de gebruiker kan verwijderen.

• • De opties zijn Alle [objecten] , De [Objecten] van hun team , Hun [Objecten] en Geen .

• • Wanneer u Hun team's [Objecten] of Hun [Objecten] selecteert, kunt u het selectievakje Niet-toegewezen selecteren om de gebruiker toe te staan niet-toegewezen records of activiteiten te verwijderen.

CRM-hulpmiddelen

Pas de toegang tot bulkacties, eigenschapsinstellingen en de workflowtool aan.

• Communiceren : klik op het vervolgkeuzemenu om de contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken en individuele aangepaste objecten te beheren waaraan een gebruiker een e-mail, gesprek of vergadering kan registreren. U kunt deze activiteiten ook koppelen aan andere records.
  
  • De opties zijn Alle records , Records die het team bezit , Records die zij bezitten en Geen .
  • Wanneer u Records die eigendom zijn van hun team of Records die eigendom zijn van selecteert, kunt u het selectievakje Niet-toegewezen selecteren om de gebruiker toe te staan te communiceren met niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven.
  • Deze toestemmingsinstelling is alleen van toepassing op CRM-e-mails, niet op marketing-e-mails. Meer informatie over het instellen van toestemmingen voor marketing-e-mails .
• Bulk verwijderen : schakel de schakelaar Bulk verwijderen in om de gebruiker contacten, bedrijven, deals, tickets en taken in bulk te laten verwijderen. Hiermee kan de gebruiker bijvoorbeeld contacten verwijderen vanuit een lijst of in een bordweergave. Gebruikers zonder deze machtiging kunnen nog steeds contacten, bedrijven, deals, tickets en taken uit afzonderlijke records verwijderen als ze de machtiging Bewerken hebben voor dat CRM-object . Gebruikers met deze machtiging kunnen ook leads verwijderen in de werkruimte voor prospectie .
• Importeren : Schakel de Import- schakelaar in om de gebruiker CRM-records in bulk of één voor één te laten importeren in uw HubSpot-account.
• Exporteren : Schakel de Export- schakelaar in om de gebruiker CRM-records te laten exporteren vanuit uw HubSpot-account.
• Aangepaste weergaven (alleen Professional en Enterprise ): Schakel de schakelaar Aangepaste weergaven in om gebruikers aangepaste weergaven in de inbox te laten maken, bewerken en verwijderen.
• Recordpagina-indeling aanpassen : schakel de schakelaar Recordpagina-indeling aanpassen in om de gebruiker de inhoud en het uiterlijk van de recordindeling te laten bijwerken.

Let op: gebruikers zonder exportmachtigingen voor CRM-objecten kunnen nog steeds een rapport exporteren, zolang ze toegang hebben tot alle objecten en eigenschappen in het rapport.

Marketing

Stel op het tabblad Marketing machtigingen in voor marketingpublicatietools.

• Lijsten : Schakel de schakelaar Lijsten in om de gebruiker toegang te geven tot de lijstentool.
  • Weergeven : schakel de schakelaar Weergeven in zodat de gebruiker lijsten kan bekijken, maar ze niet kan maken of bewerken.
  • Bewerken : schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker lijsten te laten maken en bewerken. Om records toe te voegen aan een statische lijst, heeft een gebruiker ook bewerkingsrechten nodig voor contacten en bedrijven .

• Formulieren : schakel de schakelaar Formulieren in om de gebruiker toegang te geven tot de formulierentool .

Let op: om een supportformulier te maken en te verbinden met een kanaal , heeft een gebruiker de machtiging Accounttoegang nodig. Om de follow-up-e-mail van een formulier te bewerken, heeft een gebruiker de machtiging Marketing-e-mail publiceren nodig.

• Formulierinzendingen verwijderen : schakel deze schakelaar in om de gebruiker inzendingen op afzonderlijke formulieren te laten verwijderen. Om deze toestemming in te schakelen, moet de gebruiker eerst toegang hebben om formulieren te bewerken.
• Bestanden : schakel de schakelaar Bestanden in om de gebruiker bestanden te laten bekijken, bewerken en verwijderen in de bestandentool. Binnen de bestandentool kunt u ook de toegang tot afzonderlijke bestanden, mappen of submappen beperken tot specifieke gebruikers en teams.
  
  • Bekijken : de gebruiker kan bestaande bestanden bekijken en nieuwe bestanden uploaden. De gebruiker kan geen bestaande bestandsdetails bewerken.
  • Bewerking : de gebruiker kan nieuwe bestanden uploaden, bestaande bestanden bekijken en bestandsdetails bewerken. De gebruiker kan echter geen bestanden verwijderen. Meer informatie over het beheren van uw bestandsdetails .
  • Verwijderen : de gebruiker kan nieuwe bestanden uploaden, bestaande bestanden bekijken, bestandsdetails bewerken en bestanden verwijderen. Meer informatie over het verwijderen en herstellen van bestanden .
  • Geen toegang : als geen van de opties is ingeschakeld, heeft de gebruiker geen toegang tot de bestandentool en kan hij geen bestaande bestanden bekijken, bewerken of verwijderen. Gebruikers zien echter nog steeds de optie Bestanden in de navigatiebalk en hebben toegang tot de bestandskiezer in andere editors.
• Marketingtoegang : schakel de schakelaar Marketingtoegang in om de gebruiker toegang te geven tot marketingtools, zoals de e-mailtool of om contactpersonen af te melden voor marketingmails . Hiermee krijgt de gebruiker ook toegang tot websiteactiviteit op contactrecords. Als Marketingtoegang is ingeschakeld, kunt u specifiekere toestemmingen voor marketingtools inschakelen.

Marketingtools

• Advertenties : Schakel de schakelaar Advertenties in om de gebruiker toegang te geven tot de advertentietool .
  • Bekijken : schakel de schakelaar ' Bekijken' in, zodat de gebruiker de advertentieaccountactiviteit kan bekijken.
  • Publiceren : schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker accounts van ondersteunde advertentienetwerken kan koppelen.
• Campagnes : schakel de schakelaar Campagnes in om de gebruiker toegang te geven tot campagnes.
  • Weergeven : schakel de schakelaar Weergeven in zodat de gebruiker campagnes kan bekijken.
  • Publiceren : schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker campagnes en middelen kan beheren.

• Marketing e- mail : schakel de schakelaar Marketing e-mail in om de gebruiker toegang te geven tot marketing e-mails.
  
  • Bekijken : schakel de schakelaar Bekijken in zodat de gebruiker marketing-e-mails kan bekijken, maar niet kan bewerken of publiceren.
  • Bewerking : schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker e-mails te laten maken, e-mails te verwijderen, de standaardwaarden voor e-mailpersonalisatie te bewerken en test-e-mails te verzenden. Ze kunnen echter geen marketing-e-mails naar contactpersonen sturen of e-mails opslaan voor automatisering om te gebruiken in workflows .

• • Publiceren : schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker kan publiceren, marketing-e-mails kan versturen en e-mails kan opslaan voor gebruik in workflows.

• CTA : schakel de CTA -schakelaar in om de gebruiker toegang te geven tot CTA's.
  • Weergave : schakel de weergaveschakelaar in zodat de gebruiker CTA's kan bekijken.
  • Bewerking : Schakel de schakelaar Bewerken in zodat de gebruiker CTA's kan maken, bewerken en verwijderen.
  • Publiceren : schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker CTA's kan publiceren.

Let op: om CTA's (verouderd) te kunnen maken , moet een gebruiker bewerkings- of publicatierechten hebben voor Blog , E-mail , Landingspagina's of Websitepagina's .

• SMS : schakel de SMS -schakelaar in om de gebruiker toegang te geven tot SMS.
  • Bekijken : schakel de schakelaar ' Bekijken' in, zodat de gebruiker de sms-berichten in uw account kan bekijken.
  • Bewerking : Schakel de schakelaar Bewerken in zodat de gebruiker sms-berichten in uw account kan maken, bewerken en verwijderen.
  • Publiceren : schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker berichten kan publiceren en sms-berichten kan versturen in uw account.

• Leadscore: schakel de schakelaar Leadscore in om de gebruiker scores voor uw marketingleads te laten bekijken en maken.
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker de leadscores in uw account te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker leadscores in uw account te laten maken, bewerken en verwijderen.
• Intentie koper: schakel de schakelaar Intentie koper in om de gebruiker toegang te geven tot het configureren van instellingen in de intentie koper, zoals doelmarkten, intentiecriteria, intentieaanbevelingen, automatisch toevoegen en e-mailverzamelingen. Gebruikers hebben deze machtiging ook nodig om opgeslagen weergaven in buyer intent te maken en te bewerken.
• Sociale media: Klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen naar welke sociale media de gebruiker kan publiceren. Gebruikers met de machtigingen Alle toegankelijke accounts, Hun verbonden accounts of Alleen sociale media opstellen kunnen alle gedeelde sociale accounts zien in sociale monitoring, publicatie en rapporten, evenals alle sociale accounts waarmee ze verbonden zijn.

  • Alle toegankelijke accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts waarmee ze zijn verbonden, of naar alle gedeelde sociale accounts. De gebruiker kan ook sociale media configureren.

  • De accounts waarmee zij zijn verbonden: de gebruiker kan alleen publiceren naar sociale media waarmee zij zijn verbonden.

  • Alleen concept( alleenMarketing Hub Enterprise ): de gebruiker kan naar geen enkele sociale account publiceren, maar kan sociale conceptberichten maken in sociale accounts waarmee ze zijn verbonden of in gedeelde sociale accounts.

  • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale media, die niet wordt weergegeven in het navigatiemenu wanneer hij is aangemeld.

Website tools

• Blog: schakel de schakelaar Blog in om de gebruiker toegang te geven tot bloginhoud.
  
  • View (Bekijken): schakel de schakelaar View (Bekijken) in om de gebruiker de bloginhoud te laten bekijken.

• • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker bloginhoud kan maken, bewerken en verwijderen, en blogauteurs kan maken en bewerken. Ze kunnen echter geen nieuwe berichten publiceren of live berichten bijwerken.
  • Privé inhoud beheren: Schakel de schakelaar Privé inhoud beheren in om de gebruiker privé blogberichten te laten publiceren.

• • Publiceren: Zet de schakelaar Publiceren aan om de gebruiker bloginhoud te laten publiceren en bijwerken.

Let op: om de SEO-tool te bekijken, moet een gebruiker ten minste View-toegang hebben tot Email, Blog, Landingspagina's of Websitepagina's. Om updates aan te brengen in de SEO-tool, moet een gebruiker ten minste Bewerk toegang hebben tot E-mail, Blog, Landingspagina's of Websitepagina's, of toegang hebben tot Website-instellingen.

• Podcasts: schakel de schakelaar Podcasts in om de gebruiker toegang te geven tot podcasts.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker podcastinhoud te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel Bewerken in om de gebruiker podcastinhoud te laten maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen echter geen nieuwe podcastafleveringen maken of live podcastafleveringen bijwerken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker podcastinhoud te laten publiceren en bijwerken.
• Case studies: schakel de optie Case studies in om de gebruiker toegang te geven tot case studies.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker casestudies te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker casestudies te laten maken, bewerken en verwijderen
  • Publiceren: schakel de schakelaarPubliceren in om de gebruiker podcastinhoud te laten publiceren en bijwerken.

• Landingspagina's: schakel de schakelaar Landingspagina's in om de gebruiker toegang te geven tot landingspagina's.
  
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker de inhoud van landingspagina's te laten bekijken.

• • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker inhoud van landingspagina's kan maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen echter geen nieuwe pagina's maken of live pagina's bijwerken.
  • Privé inhoud beheren: schakel de schakelaar Privé inhoud beheren in om de gebruiker privé landingspagina's te laten publiceren.

• • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker de inhoud van de landingspagina kan publiceren en bijwerken.

• Websitepagina's: schakel de schakelaar Websitepagina's in om de gebruiker toegang te geven tot websitepagina's.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker de inhoud van de landingspagina van de website te laten bekijken.

• • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker inhoud van websitepagina's kan maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen echter geen nieuwe pagina's maken of live pagina's bijwerken.
  • Privé inhoud beheren: schakel de schakelaar Privé inhoud beheren in om de gebruiker privé websitepagina's te laten publiceren.

• • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker de inhoud van de websitepagina te laten publiceren en bijwerken.
• Content Remix: schakel de schakelaar Content Remix in om de gebruiker toegang te geven tot de tools voor het remixen van content.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker bestaande contentremixen te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker contentremixen en geremixte content te laten maken, bewerken en verwijderen.
• HubDB ( alleenContent Hub ): schakel de schakelaar HubDB in om de gebruiker toegang te geven tot de instellingen voor het aanpassen van HubDB tabellen. U moet HubDB tabelinstellingen inschakelen om tabellen te maken, te klonen en te verwijderen.
  
  • Beeld: schakel de schakelaar Beeld in zodat de gebruiker gegevens in de tabelrijen kan zien en gegevens kan exporteren. Ze kunnen echter geen extra gegevens toevoegen.
  • Bewerken: schakel de Bewerken schakelaar in zodat de gebruiker rijen aan een tabel kan toevoegen, vergrendelde rijen kan klonen, gegevens kan importeren en gegevens kan exporteren.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker nieuwe rijen te laten toevoegen, bestaande rijen te laten bewerken en rijen uit een tabel te laten verwijderen.

• URL-omleidingen: schakel de schakelaar URL-omleidingen in om de gebruiker toegang te geven tot URL-omleidingen.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker doorverwezen URL's te laten bekijken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker URL-omleidingen te laten maken, bewerken en verwijderen

• Ontwerptools: zet de schakelaar Ontwerptools aan zodat de gebruiker sjablonen en modules kan bewerken. Gebruikers met deze toestemming hebben ook toegang tot de sjabloonmarktplaats en kunnen marketinge-mails opslaan als sjablonen.
• Inhoudfasering: schakel de schakelaar Inhoudfasering in om de gebruiker toegang te geven tot de tool Inhoudfasering.

Let op: het is aanbevolen om een gebruiker ook machtigingen te geven voor Globale inhoudsinstellingen en Website-instellingen als hij/zij globale webactiva en blog-/website-instellingen moet bewerken.

Goedkeuringen

Pas machtigingen aan om het publiceren van inhoud goed te keuren. Goedkeuringen moeten worden ingeschakeld voor elke tool.

• Marketinge-mails goedkeuren: schakel deze optie in om de gebruiker verzoeken voor het publiceren van marketinge-mails te laten goedkeuren.
• Blogberichten goedkeuren: schakel deze optie in om gebruikers toestemming te geven voor het publiceren van blogberichten.
• Landingspagina's goedkeuren: schakel deze optie in om gebruikers toestemming te geven voor het publiceren van landingspagina's.
• Websitepagina's goedkeuren: schakel deze optie in om gebruikers toestemming te geven voor het publiceren van websitepagina's.

Verkoop

Stel op het tabblad Sales meer granulaire machtigingen en beperkingen in voor verkooptools zoals producten en sjablonen, en wijs betaalde Sales Hub seats toe.

• Maak aangepaste regelitems: schakel deze schakelaar in om de gebruiker regelitems te laten maken van een dealrecord of prijsopgave bij gebruik van de regelitem-editor. Als de API wordt gebruikt om aangepaste posten te maken, is dit niet van toepassing.
• Offertesjablonenbeheren: zet de schakelaar aan om gebruikers sjablonen te laten maken en bewerken die gebruikt worden bij het maken van offertes.
• Prospectwerving agent openen (BETA): schakel deze optie in zodat gebruikers de prospectwerving agent kunnen configureren en openen.
• Betalingskoppelingen beheren: schakel de schakelaar in om de gebruiker eenmalige en terugkerende betalingskoppelingen te laten beheren.
• Betalingen en abonnementen beheren: schakel de schakelaar in om de gebruiker de transactiegeschiedenis te laten bekijken, rapporten te downloaden, ontvangstbewijzen te verzenden, abonnementen te annuleren en terugbetalingen uit te voeren.
• Toegang tot verkoop: schakel de schakelaar Toegang tot verkoop in om de gebruiker toegangte geven tot verkoopsjablonen, snippets, documenten, calling en de vergadertool. Als de schakelaar is ingeschakeld, verschijnen er meer gedetailleerde machtigingen voor de verkooptools van Hubspot.
  • Sjablonen: schakel Sjablonen in om de gebruiker sjablonen te laten maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met betaalde Sales Hub en Service Hub seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Pagina's voor vergaderplanning: schakel de schakelaar Pagina's voor vergaderplanning in om de gebruiker pagina's voor andere gebruikers te laten maken, bewerken en verwijderen. Een gebruiker moet ook Persoonlijke e-mailtoegang ingeschakeld hebben.

• • Forecast: pas de weergave- en bewerkingstoegang tot het hulpmiddel voor verkoopprognoses aan. Als u de prognosepermissies in Verkoop bijwerkt, worden ook de permissies in Service bijgewerkt.
    
    • Gebruikers met rechten voor eigen prognoses kunnen alleen hun eigen prognoses bekijken.
    • Gebruikers met rechten voor Forecast waarvan hun team eigenaar is, kunnen hun eigen prognoses zien en ook die van hun teamgenoten binnen dat team.
  • Draaiboeken: Pas de toegang tot Bekijken, Bewerken en Publiceren aan voor de tool Draaiboeken verkoop. Het bijwerken van forecast-permissies in Verkoop zal ook de permissies in Service bijwerken.
  • Sequenties: schakel de Sequenties schakelaar in om gebruikers toegang te geven tot sequenties.
    • Sequenties bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker sequenties te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker sequenties te laten maken en bewerken.
    • Verwijderen: schakel de schakelaar Verwijderen in om de gebruiker sequenties te laten verwijderen.
    • Privé inhoud beheren: schakel de schakelaar Privé inhoud beheren in om de gebruiker privé sequenties te laten bekijken, bewerken en verwijderen.

• • Reeksenin bulk inschrijven: schakel de schakelaar Reeksen in bulk inschrijven in om gebruikers meerdere contactpersonen tegelijk in bulk te laten inschrijven in een sequentie.
  • Bekijk verkoopwerkruimte als een andere gebruiker: klik om de optie Bekijk verkoopwerkruimte als een andere gebruiker in te schakelen zodat gebruikers de werkruimten van andere gebruikers kunnen bekijken.

Service

Op het tabblad Service kunt u gedetailleerdere machtigingen en beperkingen instellen voor servicetools zoals feedbackenquêtes en kennisbankartikelen, en betaalde Service Hub seats toewijzen.

• Servicetoegang: schakel de schakelaar Servicetoegang in om de gebruiker toegang te geven tot feedbackenquêtes, kennisbankartikelen, sjablonen en de vergadertool. Als de schakelaar aan staat, verschijnen er gedetailleerdere machtigingen voor de servicetools van Hubspot.
  • Feedbackenquêtes: schakel de schakelaar Feedbackenquêtes in om de gebruiker toegang te geven tot feedbackenquêtes.
    
    • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker feedbackenquêtes te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker feedbackenquêtes te laten maken, bewerken en verwijderen.
  • Kennisbank: schakel de optie Kennisbankartikelen in om de gebruiker toegang te geven tot kennisbankartikelen. Gebruikers moeten toegang hebben tot de instellingen van de Kennisbank om kennisbankartikelen te kunnen maken.

• • • Bewerking : Schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker kennisbankartikelen te laten bewerken.
    • Privé-inhoud beheren : schakel de schakelaar Privé-inhoud beheren in om de gebruiker privé-artikelen in de kennisbank te laten publiceren.

• • • Publiceren : schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker artikelen in de kennisbank kan publiceren en bijwerken.
    • Goedkeuren : schakel de schakelaar Goedkeuren in om de gebruiker kennisbankartikelen te laten goedkeuren .

• • Sjablonen : schakel de schakelaar Sjablonen in om de gebruiker sjablonen te laten maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met toegewezen Sales Hub- en Service Hub- betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Vergadering planningspagina's : schakel de schakelaar Vergadering planningspagina's in om de gebruiker planningspagina's voor andere gebruikers te laten maken, bewerken en verwijderen. Een gebruiker moet ook Persoonlijke e-mailtoegang ingeschakeld hebben.

• • Forecast : pas de View- en Edit- toegang tot de forecasttool aan. Het bijwerken van forecast-machtigingen in Service zal ook de machtigingen in Sales bijwerken.
    
    • Gebruikers met de machtiging 'Prognoses die zij bezitten' kunnen alleen hun eigen prognoses bekijken.
    • Gebruikers met de machtiging 'Prognoses' die hun team bezit, kunnen hun eigen prognoses en die van hun teamgenoten binnen dat team bekijken.
  • Speelboeken : aanpassen View , Edit en Publish toegang tot de service playbook tool. Het updaten van forecast permissions in Service zal ook de permissions updaten in Sales .
  • Sequenties : schakel de schakelaar Sequenties in zodat gebruikers sequenties kunnen maken.
    • Weergave : Schakel de schakelaar ' Weergeven' in, zodat de gebruiker sequenties kan bekijken.
    • Bewerken : schakel de schakelaar Bewerken in zodat de gebruiker sequenties kan maken en bewerken.
    • Verwijderen : schakel de schakelaar Verwijderen in zodat de gebruiker sequenties kan verwijderen.
    • Privé-inhoud beheren : schakel de schakelaar Privé-inhoud beheren in om de gebruiker privéreeksen te laten bekijken, bewerken en verwijderen.

• • Bulkregistratiereeksen : schakel de schakelaar Bulkregistratiereeksen in om gebruikers meerdere contactpersonen tegelijk in een reeks te laten registreren.
  • Instellingen voor klantensucces beheren (BETA) : schakel de schakelaar Instellingen voor klantensucces beheren in om gedeelde weergaven te maken, rapporten voor alle gebruikers vast te zetten en scores voor de klantgezondheid te maken of te bewerken.

• Automatisering

• Werkstromen : Schakel de schakelaar Workflows in om de gebruiker toegang te geven tot workflows.
  
  • Weergave : schakel de weergaveschakelaar in zodat de gebruiker workflows kan bekijken.
  • Bewerking : Schakel de schakelaar Bewerken in zodat de gebruiker workflows kan maken, bewerken en verwijderen.
  • Verwijderen : schakel de schakelaar Verwijderen in om de gebruiker workflows te laten verwijderen. De gebruiker moet ook bewerkingsrechten hebben.
• Chatstromen : Schakel de schakelaar Chatflows in zodat de gebruiker chatflows kan maken, bewerken en publiceren in uw HubSpot-account.

Rapporteren

Op het tabblad Rapportage kunt u de gebruiker de machtigingen geven om dashboards, rapporten en analysetools te maken, bewerken en bekijken. Als dit is uitgeschakeld, ziet de gebruiker Rapporten niet in het navigatiemenu wanneer hij is ingelogd.

• Doelen : schakel de schakelaar Doelen in om gebruikers doelen te laten bekijken, maken en bewerken. Klik op de vervolgkeuzemenu's Bekijken en Bewerken om het toegangsniveau te bepalen dat gebruikers hebben om doelen te bekijken, maken en bewerken. Gebruikers moeten een toegewezen stoel hebben om doelen toegewezen te krijgen.
• Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit : schakel de schakelaar Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit in om gebruikers die geen superbeheerder zijn toegang te geven tot het commandocentrum voor gegevenskwaliteit om problemen met de gegevenskwaliteit te bewaken en op te lossen.
• Rapporten Toegang : schakel de schakelaar Rapportentoegang in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools, waaronder dashboards, rapporten en analysetools. Met de schakelaar ingeschakeld, verschijnen er meer gedetailleerde machtigingen voor de rapportagetools van HubSpot.
  
  • Dashboard, rapporten en analyses : schakel de schakelaar Dashboard, rapporten en analyses in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools

• • • View : laat de gebruiker dashboards, rapporten en analysetools bekijken. Dit is standaard geselecteerd wanneer de schakelaar voor toegang tot rapporten is ingeschakeld.

• • • Bewerken : hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analysetools bewerken waartoe hij toegang heeft. Dit wordt geselecteerd als u de gebruiker toestemming geeft om te maken en te bezitten.
    • Maken/bezitten : hiermee kan de gebruiker dashboards en rapporten maken en bezitten.
  • Rapportage datasets : Schakel de schakelaar Rapportagedatasets in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagedatasets.
    
    • Weergave : hiermee kunnen gebruikers bestaande vooraf gebouwde datasets bekijken om rapporten te maken met behulp van de aangepaste rapportbouwer . Hiermee kunnen gebruikers vooraf bepaalde berekende velden gebruiken, evenals filtercriteria en eigenschappen om een rapport te maken.
    • Bewerking : Hiermee kunnen gebruikers nieuwe datasets maken die kunnen worden gebruikt om aangepaste rapporten te maken.
  • Marketingrapporten : schakel de schakelaar Marketingrapporten in om gebruikers toegang te geven tot marketingrapporten in de analysetools van HubSpot. Dit omvat verkeersanalyses, paginaprestaties, concurrenten, tracking-URL-builder, gebeurtenissen (alleen Marketing Hub Enterprise ) en rapportinstellingen.

Rekening

Op het tabblad Account kunt u gedetailleerdere machtigingen voor accountbeheer instellen.

Toegang tot instellingen

• Wijzig facturering en wijzig naam op contract : schakel de Wijzig facturering en wijzig naam op contract schakelaar in om de gebruiker de accountinformatie, bedrijfsinformatie, transacties en belangrijke documenten te laten bekijken. De gebruiker heeft deze toestemming ook nodig om nieuwe betaalde seats te kopen en betaalde seats toe te wijzen in het account.
• Toegang tot marketingcontacten : Schakel de schakelaar voor toegang tot marketingcontacten in om de gebruiker toe te staan contacten in te stellen als marketingcontacten of niet-marketingcontacten .
• Persoonlijke e-mailtoegang : schakel de schakelaar Persoonlijke e-mailtoegang in om de gebruiker zijn persoonlijke e-mailaccount te laten verbinden om 1:1 e-mails te verzenden en volgen vanuit de CRM en om toegang te krijgen tot pagina's voor het plannen van vergaderingen . Zodra ze hun inbox verbinden, kunnen ze ook de HubSpot Sales-extensie gebruiken.
• Toegang tot App Marketplace : Schakel de schakelaar voor toegang tot de App Marketplace in om de gebruiker apps te laten installeren vanaf de HubSpot Marketplace en websites van derden Voor bepaalde integraties zijn nog steeds specifieke machtigingen vereist.
• App Marketplace-verwijderingstoegang : Schakel de schakelaar voor App Marketplace-verwijderingstoegang in om de gebruiker apps te laten verwijderen.
• Toegang tot Template Marketplace : schakel de schakelaar voor toegang tot Template Marketplace in, zodat de gebruiker modules en sjablonen kan installeren vanuit de HubSpot Marketplace .
• Contacten permanent verwijderen : schakel de schakelaar Contacten permanent verwijderen in om de gebruiker contactrecords permanent te laten verwijderen . Om contacten te verwijderen, heeft de gebruiker ook de machtiging Contacten verwijderen nodig op het tabblad CRM .
• Eigenschapsinstellingen bewerken : schakel de schakelaar Eigenschapsinstellingen bewerken in om de gebruiker de mogelijkheid te geven objecteigenschappen te maken, bewerken en beheren via Instellingen > Eigenschappen .
• Aangepaste gegevensvertalingen : schakel de schakelaar Aangepaste gegevensvertalingen in zodat de gebruiker aangepaste vertalingen kan inschakelen, een bestand met vertaalsleutels kan exporteren en vertalingen kan importeren.
• Instellingen voor abonnementstype : schakel de schakelaar voor abonnementstype-instellingen in zodat de gebruiker abonnementstypen kan maken, bewerken en beheren .
• HubDB -tabelinstellingen : schakel de schakelaar HubDB-tabelinstellingen in zodat de gebruiker tabelinstellingen kan configureren en HubDB-tabellen kan maken, klonen, ongedaan maken of verwijderen.
• Globale inhoud en thema-instellingen : schakel de schakelaar Globale inhoud en thema-instellingen in om de gebruiker globale inhoud en thema's voor website-inhoud te laten bewerken .
• Website-instellingen : Schakel de schakelaar Website-instellingen in om de gebruiker website-instellingen te laten bewerken. Dit geeft de gebruiker ook de mogelijkheid om de SEO-tool bij te werken en de e-mailaccountinstellingen te beheren .
• Productbibliotheek beheren : schakel de schakelaar Productbibliotheek beheren in, zodat de gebruiker een productbibliotheek kan samenstellen binnen uw activa en rapporten kan opstellen over de prestaties van verschillende producten en services.
• Kennisbankinstellingen : schakel de schakelaar Knowledge base-instellingen in om de gebruiker de knowledge base-instellingen te laten bewerken. Deze machtiging geeft de gebruiker standaard ook Publicatietoegang tot de knowledge base-tool.
• Instellingen voor het klantenportaal : schakel de schakelaar voor de instellingen van het klantportaal in om de gebruiker de instellingen van het klantportaal te laten bewerken. Deze machtiging geeft de gebruiker standaard ook publicatietoegang tot de tool van het klantportaal.
• Rapporten en dashboards : schakel de schakelaar Rapporten en dashboards in om de gebruiker een rapport of dashboard te laten maken. Deze toestemming geeft ook toegang tot alle analysetools en overschrijft alle instellingen in het tabblad Rapporten .
• Domeininstellingen : schakel de schakelaar Domeininstellingen in zodat de gebruiker verbinding kan maken en domeinen kan bewerken .
• Toegang tot ontwikkelaarshulpmiddelen : schakel de schakelaar Toegang tot ontwikkelaarshulpmiddelen in om de gebruiker toegang te geven tot en beheer te geven aan ontwikkelaarsfuncties, waaronder: app-beheer , ontwikkelaarsprojecten , ontwikkelingssandboxen en persoonlijke toegangssleutels voor CLI-verificatie .

• Toegang tot gebruikerstabel : schakel de schakelaar Toegang tot gebruikerstabel in, zodat de gebruiker de gebruikerstabel kan bekijken in de HubSpot-accountinstellingen.

Let op: als de schakelaar Toegang tot gebruikerstabel is uitgeschakeld, kunnen gebruikers nog steeds lijsten met gebruikers elders in hun HubSpot-account bekijken (bijvoorbeeld wanneer ze een contactpersoon aan een andere eigenaar toewijzen).

• Toegang tot auditlogboek : schakel de schakelaar Toegang tot auditlogboek in om de gebruiker toegang te geven tot auditlogboeken .
• Beschikbaarheidsbeheer : schakel de schakelaar Beschikbaarheidsbeheer in zodat de gebruiker de beschikbaarheid van teamleden kan bewerken.
• Toegang tot het Security Center : schakel de schakelaar voor toegang tot het Security Center in om gebruikers toegang te geven tot HubSpot Security Health, deze te beheren en beveiligingsinstellingen te wijzigen.
• Breeze Copilot : schakel de Breeze Copilot- schakelaar in om gebruikers met Copilot te laten chatten.

Gebruikers- en accounttoegang

• Accounttoegang : schakel de schakelaar Accounttoegang in, zodat gebruikers de gebruikersinstellingen voor uw account kunnen beheren.
  • Gebruikers toevoegen en bewerken : schakel de schakelaar Gebruikers toevoegen en bewerken in om een gebruiker nieuwe gebruikers te laten toevoegen, te deactiveren of bestaande gebruikers uit uw account te laten verwijderen. U hebt machtigingen voor facturering wijzigen nodig om betaalde plaatsen toe te wijzen. U kunt geen machtigingen toewijzen die u niet hebt.
  • Teams toevoegen en bewerken : schakel de schakelaar Teams toevoegen en bewerken in om gebruikers in verschillende groepen te laten indelen. Deze groepen kunt u gebruiken om toegang te beheren, rapporten te filteren en meer.
  • Beperk toegang door teams : schakel de schakelaar Beperk toegang door teams in om gebruikers assets te laten delen met andere gebruikers. Gebruikers met deze machtiging hebben toegang tot alle assets, ongeacht in welk team ze zitten.
  • Voorinstellingen : schakel de schakelaar Voorinstellingen in zodat gebruikers gebruikers en teams binnen uw account kunnen configureren om standaardinstellingen te kiezen, zoals het startscherm, het dashboard en de taal.
  • Accountstandaarden bewerken : schakel de schakelaar Accountstandaarden bewerken in om gebruikers de naam, taal, tijdzone, GDPR-privacyinstellingen en standaarddatum- en nummernotatie van uw account te laten instellen. Als u een Professional- of Enterprise- account hebt en meerdere valuta's gebruikt, moet u een Super Admin zijn om de standaardvaluta van het account te bewerken.

• • Developer-apps en testaccounts : schakel de schakelaar Develop apps and test accounts in om gebruikers toe te staan om developer-apps toe te voegen en te bewerken en testaccounts te maken. Het inschakelen van deze schakelaar is alleen van toepassing op developer-accounts.

Let op: u moet een Super Admin zijn om toegang te krijgen tot privé-apps .
Als u een Marketing Hub- abonnement hebt, verschijnt er een in-app-banner wanneer u 98% van uw Marketing Contacts-limiet hebt bereikt. Om deze banner te verwijderen, moet u Modify billing and change name on contract permissions uitschakelen .

Superbeheerder

Met Super Admin-machtigingen hebt u toegang tot alle accounthulpmiddelen en -instellingen die in dit artikel worden beschreven, met uitzondering van de betaalde functies van Sales Hub of Service Hub , waarvoor een Sales- of Service- licentie vereist is.

• Als u een betaald abonnement hebt, moeten Super Admins een Core-, Sales- of Service- licentie hebben.
• Super Admins kunnen ook planningspagina's maken en beheren voor de andere gebruikers in het account. Super Admin-machtigingensets kunnen niet worden gewijzigd.
• Als u een gebruiker als Super Admin verwijdert , wordt zijn of haar toegangsniveau gewijzigd op basis van de nieuwe machtigingen die aan hem of haar zijn toegewezen.
• Alleen een Super Admin kan een andere gebruiker als Super Admin instellen.

Let op: het belangrijkste verschil tussen een Super Admin en een gebruiker met alle toegewezen machtigingen is dat een Super Admin vrijwel alles in het account kan doen. Gebruikers met alle machtigingen, maar niet de status Super Admin, kunnen mogelijk geen functies beheren die buiten het bereik van het machtigingenpaneel vallen.

Als een Super Admin een taak of proces moet voltooien, is het raadzaam om een bestaande Super Admin de taak te laten voltooien in plaats van de machtigingen van een individuele gebruiker bij te werken. Een gebruiker instellen als Super Admin:

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers en teams .
• Beweeg in de gebruikerstabel over het gebruikersrecord. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties voor de gebruiker en selecteer Superbeheerder maken .

Partnerbeheerder

Partner admin-machtigingen kunnen alleen worden verleend aan HubSpot Solutions Partner-medewerkers die in uw account werken. Partner admins hebben vergelijkbare toegang als Super Admins. Bekijk de verschillen in de onderstaande tabel:

Bovendien hebben Partner-beheerders geen toegang tot de volgende functies:

• SCIM-gebruikersinrichting via Okta.
• Autorisatie voor apps die gebruikers kunnen aanmaken, bijwerken of verwijderen
• Migratie naar andere datacenters

Ontdek hoe u een HubSpot Solutions Partner-medewerker instelt als Partner-beheerder .

Partneraccount

Op het tabblad Partnerprogramma kunt u een gebruiker toegang geven tot partnertools in uw HubSpot-account en deze aanwijzen als Partner-medewerker in clientportals. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat de schakelaar Partnertools is ingeschakeld.

• Partnerbeheerder : schakel de schakelaar Partnerbeheerder in om geverifieerde Partner-medewerkers uw account te laten beheren en andere Partner-medewerkers te laten toevoegen of bewerken.
• Partner Client-object : schakel de schakelaar Partner Client-object in om de gebruiker toegang te geven tot de gegevens van uw HubSpot-klanten en om samen te werken met HubSpot.
  • Bekijken : hiermee kan de gebruiker de gegevens van uw HubSpot-klanten bekijken.
  • Bewerken : laat de gebruiker uw HubSpot-klantgegevens bewerken.
• Partner Services Object : schakel de schakelaar Partner Services Object in om de gebruiker toegang te geven tot uw HubSpot-clientservicegegevens en om samen te werken met HubSpot.
  • Bekijken : hiermee kan de gebruiker uw HubSpot-klantenservicegegevens bekijken.
  • Bewerken : hiermee kan de gebruiker uw HubSpot-client servicegegevens bewerken.
• Partnerhulpmiddelen : Schakel de schakelaar Partnertools in om de gebruiker toegang te geven tot partnertools.
  • Partnerdashboard : schakel de schakelaar Partnerdashboard in om de gebruiker toegang te geven tot het bekijken en beheren van het partnerdashboard .
  • Toegang tot partnercommissie : schakel de schakelaar Toegang tot partnercommissie in om de gebruiker toegang te geven tot betalingsinformatie in de Partnercommissie-app.
  • Client access manager : schakel de schakelaar Client access manager in zodat de gebruiker de toegang tot de clientaccounts van uw werknemers vanaf één plek kan beheren.
  • Oplossingenmap : schakel de schakelaar Oplossingenmap in om de gebruiker bewerkingsrechten voor de map te geven.