HubSpots standardavtaleegenskaper

HubSpot har en rekke standardavtaleegenskaper som hjelper deg med å spore og administrere avtalene dine. Du kan også opprette egendefinerte avtale egenskaper for å fange opp den informasjonen som er mest relevant for bedriftens behov.

Finn ut mer om HubSpots standardegenskaper for kontaktpersoner, standardegenskaper for selskaper og standardegenskaper for tickets, og hvordan du administrerer egenskapene dine, inkludert visning av interne navn og oppretting av nye egendefinerte egenskaper.

Informasjon om avtalen

• Beløp: den totale verdien av avtalen i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Beløp i selskapsvaluta: den totale verdien av avtalen i den valgte selskapsvalutaen når HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
  • Denne verdien beregnes basert på valutakursene som er angitt i HubSpot-kontoen din.
  • Endringer i valutakursen vil oppdatere verdien inntil avtalen er i en lukket-vunnet- eller lukket-tapt-fase.
  • Når avtalen er flyttet til et lukket-vunnet- eller lukket-tapt-stadium, blir verdien satt og oppdateres bare hvis den historiske valutakursen redigeres .

• Årlig kontraktsverdi (ACV): verdien av avtalen over en 12-månedersperiode i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Årlig tilbakevendende inntekt (ARR): den totale årlige inntekten for denne avtalen. Dette beregnes basert på avtalens varighet og verdiene for de gjentagende postene som er knyttet til avtalen. Hvis det ikke er angitt noen varighet, antar HubSpot en varighet på 12 måneder. Den tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp. Dette vises i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Forretningsenheter: forretningsenhetene som avtalen er tilordnet.
• Avslutningsdato: Den dagen avtalen forventes å bli avsluttet, eller ble avsluttet. Som standard settes sluttdatoen til den siste dagen i måneden den ble opprettet, men du kan angi en standard sluttdato for nyopprettede avtaler i skrivebordsappen. Sluttdatoen for en avtale angis eller oppdateres automatisk av HubSpot når:
  • En bruker oppretter en åpen avtale og ikke velger en avslutningsdato manuelt.
  • En bruker flytter en avtale til en lukket-vunnet eller en lukket-tapt-avtale. Dette inkluderer flytting av en avtale som allerede befant seg i et lukket-vunnet-avtalestadium til et lukket-tapt-avtalestadium, eller fra et lukket-tapt-avtalestadium til et lukket-vunnet-avtalestadium.

• Årsak til tapt avtale: Årsak til at avtalen ble tapt. Finn ut mer om hvordan du tilpasser alternativene for avsluttede tapte avtaler.
• Closed won reason: Årsak til at avtalen blevunnet.
• Opprettelsesdato: datoen avtalen ble opprettet. Denne egenskapen angis automatisk av HubSpot.
• Opprettet av bruker-ID: brukeren som opprettet avtalen. Denne verdien angis automatisk av HubSpot og kan ikke endres.
• Valuta: Valutaen som den totale verdien av avtalen er angitt i. Denne egenskapen vises bare hvis du har konfigurert flere valutaer i kontoen din ( kunStarter, Professional og Enterprise ).
• Dato for siste møte booket i møteverktøyet: datoen for det siste møtet en tilknyttet kontakt har booket gjennom møteverktøyet. Denne angis automatisk av HubSpot når en kontakt booker et møte via en møteplanleggingsside og møtet er knyttet til en åpen avtale. Bare en kontakts fem siste åpne avtaler knyttes automatisk til møter.
• Samarbeidspartner: brukerne som er involvert i avtalen. Denne verdien angis basert på avtalens samarbeidspartnere.
• Avtalebeskrivelse: en kort beskrivelse av avtalen.
• Avtalensnavn: navnet du har gitt denne avtalen.
• Avtaleeier: brukeren fra teamet ditt som avtalen er tilordnet. Du kan tilordne flere brukere til en avtalepost ved å opprette en egendefinert HubSpot-brukeregenskap.
• Sannsynlighet for avtale: Sannsynligheten for at avtalen blir avsluttet. Denne egenskapen oppdateres automatisk av HubSpot når en bruker flytter en avtale til et nytt stadium, basert på vinnersannsynligheten som er angitt for hvert avtalestadium i pipelineinnstillingene. Hvis du redigerer sannsynligheten for en avtale manuelt, vil egenskapen ikke lenger oppdateres automatisk basert på de åpne stadiene i pipelinen. Manuelle oppdateringer inkluderer oppdatering av en verdi på en post, masseredigering av poster, import av poster og endringer gjort via datasynkroniseringsintegrasjoner eller API. Sannsynligheten for en avtale angis bare automatisk på nytt hvis avtalen flyttes til stadiet Avsluttet vunnet (100 %) eller Avsluttet tapt (0 %), som kan angis i bulk via en arbeidsflyt.
• Avtalestadium: Med avtalestadier kan du kategorisere og spore fremdriften i avtalene du jobber med. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer og tilpasser avtalestadier.
• Avtaletype: Med avtaletyper kan du kategorisere avtalene dine. Standardalternativene som er opprettet av HubSpot, er New Business eller Existing Business, men du kan redigere eller legge til nye avtaletyper i innstillingene for avtaleegenskaper.
• Valutakurs: for kontoer som bruker flere valutaer, valutakursen som brukes til å konvertere avtalebeløpet til bedriftens valuta. Denne angis automatisk av HubSpot basert på valutakursen du har angitt for valutaen. Finn ut mer om hvordan denne egenskapen oppdateres.
• Prognosebeløp: avtal ebeløpet multiplisert med prognosesannsynligheten. Dette kan brukes som et filter når du lager en egendefinert rapport. Hvis du vil se forventede inntekter i prognoseverktøyet eller når du viser en individuell avtalepost, anbefales det å bruke egenskapen Vektet beløp .
• Prognosekategori: sannsynligheten for at avtalen lukkes, kategorisert som Utelat, Pipeline, Best case, Mest sannsynlig, Forplikte eller Lukket. Du kan også opprette og bruke egendefinerte kategorier for å lage prognoser for salgsinntekter. Hvis du har slått på innstillingenAutomatiser prognosekategorier , oppdateres denne egenskapen automatisk av HubSpot når en avtale går over i en ny fase.
• Prognosesannsynlighet: den egendefinerte prosentvise sannsynligheten for at avtalen vil bli inngått. For å tilpasse og automatisk beregne denne egenskapen må du opprette en arbeidsflyt med handlingenAngi en egenskapsverdi ( kunProfessional og Enterprise ).
• HubSpot-team: teamet som er tildelt avtaleeieren for avtalen. Finn ut mer om hvordan du oppretter team i HubSpot.
• Dato for sisteaktivitet: siste dato og klokkeslett for når et notat, en samtale, en sporet og logget salgs-e-post, et møte, en LinkedIn/SMS/WhatsApp-melding, en oppgave eller en chat ble logget på avtaleposten. Dette angis automatisk av HubSpot basert på den siste datoen/klokkeslettet som er angitt for en aktivitet. Hvis en bruker for eksempel logger en samtale og angir at den fant sted dagen før, vil egenskapen Siste aktivitetsdato vise gårsdagens dato.
• Sist kontaktet: siste gang en chattesamtale, samtale, e-post, møte eller melding ble logget for denne avtalen. Dette angis automatisk av HubSpot basert på brukerhandlinger.
• Siste endringsdato: Den siste datoen en egenskap i en avtale ble oppdatert. Denne oppdateres automatisk av HubSpot.
• ID-er for sammenslåtte avtaler: Post-ID-ene for avtalene som ble slått sammen til avtaleposten. Dette angis automatisk av HubSpot når en sammenslåing av avtaler er fullført.
• Månedlig tilbakevendende inntekt (MRR): den månedlige tilbakevendende inntekten for denne avtalen. Dette beregnes ved hjelp av verdiene og varigheten av de gjentagende postene som er knyttet til avtalen (dvs. total verdi dividert med antall måneder i varigheten). Den tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp. Dette vises i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Neste aktivitetsdato: datoen for neste kommende aktivitet for en avtale. Denne angis automatisk av HubSpot basert på brukerens handlinger. Dette inkluderer logging av en fremtidig samtale, salgs-e-post eller møte ved hjelp av loggfunksjonen , samt oppretting av en fremtidig oppgave eller planlegging av et fremtidig møte.
• Neste steg: De neste stegene du eller en annen bruker vil ta for å øke sannsynligheten for at avtalen inngås. Du kan redigere denne egenskapen i prognoseverktøyet, og verdien oppdateres i avtaleposten.
• Antall tilknyttede kontakter: antall kontakter som er tilknyttet denne avtalen. Dette oppdateres automatisk av HubSpot.
• Antall salgsaktiviteter: det totale antallet salgsaktiviteter som er logget for en avtale. Salgsaktiviteter kan være en samtale, chattesamtale, LinkedIn-melding, post, møte, notat, salgs-e-post, SMS-melding, oppgave eller WhatsApp-melding. Dette settes automatisk av HubSpot basert på antall aktuelle aktiviteter i posten. Les mer om logging av aktiviteter.
• Antall ganger kontaktet: det totale antallet aktiviteter som er knyttet til avtalen. Mulige aktiviteter inkluderer samtaler, chattesamtaler, LinkedIn-meldinger, post, møter, salgs-e-post, SMS eller WhatsApp-meldinger. I motsetning til egenskapen Antall salgsaktiviteter er ikke oppgaver og notater inkludert i denne egenskapen. Denne egenskapen angis automatisk av HubSpot basert på antall aktuelle aktiviteter i posten.
• Dato foreiertildeling: datoen da den siste avtaleeieren ble tildelt en avtale. Denne oppdateres automatisk av HubSpot.
• Pipeline: pip elinen en avtale befinner seg i, som avgjør hvilke stadier avtalen skal gå gjennom. Du kan lese mer om hvordan du konfigurerer pipelines og transaksjonsstadier her.
• Prioritet: hvor mye oppmerksomhet avtalen krever.
• Record ID: den unike identifikatoren for avtalen. Dette feltet angis automatisk og kan ikke redigeres. Dette kan brukes når du oppdaterer avtaler via import eller API.
• Total kontraktsverdi (TCV): den totale verdien av avtalen, basert på postene som er knyttet til avtalen, inkludert eventuelle gjentagende inntekter og engangskostnader. Den tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp. Dette er i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta.
• Vektet beløp: Beløpet multiplisert med sannsynligheten for avtale. Dette kan brukes som standard avtal ebeløp i prognoseverktøyet eller i en egendefinert enkeltobjektrapport. Det anbefales å bruke denne egenskapen i stedet for Prognosebeløp ved gjennomgang av forventede inntekter på en individuell avtalepost.

Analysehistorikk

• Siste kilde: kilde for kontakten, eller selskapet hvis ingen kontakt, som er knyttet til den siste øktaktiviteten for avtalen. Denne angis automatisk av HubSpot basert på den siste tilknyttede Latest source-kontaktens eller -selskapets egenskapsverdi.
• Siste kildedata 1: Ytterligerekildedata for den siste økten som tilskrives eventuelle kontakter, eller selskap hvis ingen kontakter, som er knyttet til avtalen.
• Siste kildedata 2: Ytterligerekildedata for den siste økten som tilskrives eventuelle kontakter, eller selskap hvis ingen kontakter, som er knyttet til avtalen.
• Tidsstempel for siste kilde: Tidsstempel for når den siste kilden oppstod for en tilknyttet kontakt, eller selskap hvis ingen kontakter.
• Opprinnelige kildedata 1: tilleggsinformasjon om den opprinnelige kilden til den tilknyttede kontakten, eller det tilknyttede selskapet hvis det ikke finnes noen kontakt, med den eldste verdien for egenskapen Time first seen.
• Opprinnelige kildedata 2: tilleggsinformasjon om den opprinnelige kilden til den tilknyttede kontakten, eller det tilknyttede selskapet hvis det ikke finnes noen kontakt, med den eldste verdien for egenskapen Time first seen.
• Opprinneligkildetype: den opprinnelige kilden til den tilknyttede kontakten, eller det tilknyttede selskapet hvis det ikke finnes noen kontakt, med den tidligste aktiviteten for avtalen. Finn ut mer om opprinnelige kildeverdier for kontakter.

Avtaler Beregnet informasjon

Disse egenskapene brukes bare som mål eller filtre når du lager en egendefinert rapport, og vises ikke i innstillingene for egenskaper eller på individuelle avtaleposter.

• Avtalestatus: Grupperer avtalene dine i vunnet, tapt eller åpen (inkluderer alle andre stadier) og kan brukes når du bygger en tilpasset rapport for enkeltobjekter for å vise antall avtaler i hver stadietype.
• Avsluttet beløp: Beløpsverdien for avtaler som er merket som Avsluttet vunnet i avtalens valuta, hvis HubSpot-kontoen din bruker mer enn én valuta. Dette kan brukes som et filter når du bygger en tilpasset rapport for ett enkelt objekt.
• Dager til avslutning: tiden mellom Opprettelsesdato ogAvslutningsdato. Dette kan brukes som et filter når du lager en egendefinert enkeltobjektrapport.
• Tid i stadium [Navn på avtalestadium]: beregnes for en avtale etter at den har forlatt et gitt stadium. Dette beregnes ikke for en avtales nåværende stadium. Dette kan brukes som et filter når du lager en tilpasset rapport for et enkelt objekt.

Informasjon om tilbakevendende inntekter( kunSales Hub Enterprise )

Disse egenskapene genereres automatisk når du konfigurerer sporing av tilbakevendende inntekter i kontoen din.

• Gjentagende inntektsbeløp: det totale beløpet for gjentagende inntekter knyttet til en avtale.
• Avtaletype for tilbakevendende inntekter: avtaletype. De tilgjengelige verdiene for denne egenskapen er Ny avtale,Fornyelse, Oppgradering og Nedgradering.
• Gjentagendeinntektsdato: Datoen da gjentagende inntekter for denne avtalen ikke lenger samles inn.
• Inaktiv årsak til gjentagende inntekter: Årsaken til at gjentagende inntekter ikke lenger samles inn. De tilgjengelige verdiene er Churned, Renewal, Upgrade og Downgrade.