Kom igång med HubSpots handelsverktyg

Commerce Hub är en verktygssvit som gör det möjligt för dig att effektivisera processen från affärsmöjlighet till intäkt och hjälper dig att hantera betalningar från offert till inkasso i HubSpot. Med Commerce Hub kan du skapa fakturor, betalningslänkar och offerter för att fakturera dina kunder, antingen för engångsbetalningar eller återkommande prenumerationer. Du kan anpassa dem ytterligare med rabatter, avgifter och skatter.

Genom att använda HubSpots handelsverktyg tillsammans med dina andra CRM-data kan du hantera dina intäkter och kundinformation på ett och samma ställe. Integrera automatisering och rapportering i dina handelsverktyg för att automatisera försäljningsuppgifter, skicka e-post efter köp och rapportera intäkter. Om du förlitar dig på externa system för dina handelsprocesser kan du synkronisera med befintliga redovisningsverktyg för att hålla dina data synkroniserade mellan plattformarna. 

Betalningshanterare

För att behandla betalningar och samla in utbetalningar kan du antingen använda HubSpot-betalningar eller Stripe som betalningsbehandlingsalternativ. Båda erbjuder lika tillgång till HubSpots olika handelsverktyg, så valet av det ena eller det andra beror på några faktorer, bland annat avgiftsstrukturen. Läs mer om prissättningför Commerce Hub och avgifter för betalningsbehandling. 

• HubSpot-betalningar: HubSpots inbyggda alternativ för betalningshantering. Användare med ettStarter-, Professional- eller Enterprise-konto kan använda HubSpot-betalningar. Ditt företag eller din organisation måste vara beläget i USA, Storbritannien eller Kanada. Du kan ta emot betalningar i en rad olika valutor.
• Stripe: anslut ett befintligt Stripe-konto för att använda det som betalningsalternativ för HubSpots Commerce Hub-verktyg. Stripe-betalningshantering är tillgänglig för alla HubSpot-abonnemang och är tillgänglig internationellt med några undantag. Du kan ta emot betalningar i en rad olika valutor.

Oavsett vilket du väljer spåras både engångsbetalningar och återkommande prenumerationsbetalningar i CRM-systemet precis som andra poster. Detta gör att du kan använda betalningar i andra HubSpot-verktyg, till exempel genom att använda arbetsflöden för att automatisera handelsprocesser eller skapa anpassade rapporter för segmentering och datavisualisering. Hantera dina kunddata och handelsdata på ett ställe, samtidigt som du ger dina sälj-, service- och supportteam den kontext de behöver.

Sätt att samla in betalningar

Med en betalningshanteringsalternativ kan du erbjuda dina kunder ett sätt att göra inköp med hjälp av fakturor, betalningslänkar och offerter.

• Fakturor: gå från affär till betalning med fakturor som skickas direkt från HubSpot.
• Betalningslänkar: ta emot engångsbetalningar och återkommande betalningar med hjälp av länkar som du kan skicka direkt till kunder eller bädda in i webbsidor, formulär, e-postmeddelanden och mer.
• Offert: skapaofferter med ditt varumärke för engångsbetalningar och återkommande betalningar. Offerter är en del av HubSpot CPQ och tillgängliga med ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto. Läs mer om HubSpot CPQ.
• Äldre offerter: HubSpots äldre offerverktyg. Läs om vilka konton som har tillgång till äldre offerter.
• Prenumerationer: automatisera prenumerationshantering och återkommande fakturering från CRM. Använd prenumerationer för att automatisera återkommande betalningar med dina kunder eller skicka återkommande fakturor med betalningskrav.

Vilken metod du väljer beror på dina affärsbehov, men alla stödjer möjligheten att lägga till rabatter, avgifter och skatter. Oavsett vilken metod du väljer kan du ta emot betalningar med kredit- eller betalkort och bankgiro, till exempel ACH, antingen via HubSpot-betalningar eller Stripe-betalningshantering.

Fakturor

Skapa fakturor med ditt varumärke i HubSpot direkt från offerter och affärer, eller ställ in automatiska återkommande fakturor via prenumerationer för att effektivisera dina faktureringsprocesser. Du kan konfigurera fakturor så att de betalas via samma kassaprocess som andra handelsverktyg, eller så kan du manuellt markera fakturor som betalda om du tar emot betalningar utanför HubSpot. Eftersom fakturor spåras tillsammans med dina andra CRM-poster får du en fullständig översikt över dina intäkter tillsammans med dina kund- och affärsuppgifter.

Fakturor kan ställas in med branschstandardiserade nettobetalningsvillkor samt anpassningsbara förfallodatum.

• Konfigurera fakturaverktyget
• Skapa fakturor
• Hantera fakturor
• HubSpots standardegenskaper för fakturor

Kreditnotor

Använd kreditnotor för att justera eller minska det belopp som en kund är skyldig för en befintlig faktura. I HubSpot kan du skapa, hantera och tillämpa kreditnotor direkt från dina fakturor, vilket hjälper dig att hålla dina register korrekta och din fakturering organiserad.

Lär dig hur du skapar och hanterar kreditnotor.

Betalningslänkar

Dela betalningslänkar med dina kunder för engångstjänster eller prenumerationstjänster. Förutom att dela länken direkt med kunderna kan du bädda in den på dinwebbplats, i personliga e-postmeddelanden och på sidor för mötesbokning. Du kan också använda länkar i CTA:er och ta emot betalningar via HubSpot-formulär.

När en kund använder en betalningslänk kommer de till en kassasida där de kan granska sina köp och ange sina kredit- eller betalkortsuppgifter eller bankuppgifter. Efter köpet skickar HubSpot bekräftelsemejl till både dig och kunden, och en faktura skapas automatiskt för betalningen.

• Skapa och dela betalningslänkar
• Testa betalningslänkar
• Lägg till betalningslänkar till ditt innehåll

Offert

Ställ in offerter så att användare kan skicka engångs- eller återkommande offerter med varumärket till potentiella kunder och kunder. Offerter är en del av HubSpot CPQ.

Offert inkluderar:

• Använd mallar för offerter för att erbjuda en enhetlig och standardiserad upplevelse med dina offerter.
• En offertredigerare för att konfigurera priser, villkor och rader i offerten.
• Godkännandemetoder: E-signatur eller godkännande utan signatur.
• Offertgodkännanden för att skapa enhetliga offerter som uppfyller ditt företags standarder.
• En avslutningsagent som gör det möjligt för köpare att ställa frågor om offerten och få omedelbara svar.
• Spårning av offertengagemang, inklusive köparinformation i realtid.
• Offertrapportering för att rapportera om alla offerter i ditt konto.

Lär dig hur du:

• Ställ in offerter
• Ställ in godkännande av offerter
• Skapa och skicka offerter
• Använd e-signaturer med offerter
• Hantera godkännanden av offerter
• Hantera offerter

Äldre offerter

HubSpots äldre offertvärktyg. Icke-Commerce HubProfessional- eller Enterprise-konton som skapades före den 3 september 2025 kan ha tillgång till äldre offerter. Användare med ett gratiskonto har tillgång till äldre offerter om en eller flera offerter skapades under de sex månaderna före den 3 september 2025. Användare med ett Sales Hub -konto har fortsatt tillgång till äldre offerter efter den 3 september 2025. 

Skapa offerter med ditt varumärke i HubSpot för att samla in engångsbetalningar och återkommande betalningar från köpare. Engångsbetalningar för offerter kan också delas upp över tid med hjälp av betalningsplaner. Inkludera e-signaturer för både interna teammedlemmar och kunder, och spåra offrets framsteg fram till betalning. Vid betalning följer HubSpot upp med bekräftelsemejl till både dig och kunden, och en faktura skapas automatiskt för betalningen. 

Med HubSpots kostnadsfria verktyg ochSales HubStarter-verktygkan du redigera utseendet på de standardmallar för offerter som ingår i ditt konto genom att uppdatera deras temainställningar. Med ettSales HubProfessional-ellerEnterprise-kontokan du skapa anpassade mallar för offerter som passar dina affärsbehov.

Lär dig hur du använder äldre offerter.

Prenumerationer

Om ditt företag säljer prenumerationer på varor eller tjänster kan du konfigurera fakturor, betalningslänkar och offerter för att fakturera kunderna återkommande. Till exempel kan du debitera dina kunder för medlemskap eller förskottsbetalningar. Faktureringsfrekvensen kan vara engångs, veckovis, månadsvis, årsvis eller på fleråriga scheman (varannan till vart femte år).

När en kund tecknar ett abonnemang faktureras de automatiskt enligt det angivna schemat. Betalningar kan samlas in automatiskt, eller så kan fakturor skickas automatiskt på förfallodagen och betalningen samlas in utanför HubSpot. Du kan också ställa in abonnemang så attde börjar i framtiden, så att dina kunder kan teckna sig för återkommande varor och tjänster i förväg.

En prenumerationspost skapas i CRM för varje köpt prenumeration, vilket gör att du kan hantera prenumerationer på samma sätt som andra typer av CRM-poster. Liksom andra typer av CRM-poster kan du dra nytta av prenumerationer i andra HubSpot-verktyg, såsom arbetsflöden och rapportering. 

• Ställ in prenumerationer
• Skapa prenumerationer
• Redigera prenumerationer som faktureras i HubSpot
• Hantera prenumerationer
• Schemalägg återkommande betalningar som ska starta i framtiden

Hantera betalningar

När betalningarna har samlats in kan användare med lämpliga behörigheter hantera betalningar i HubSpot. Ta emot utbetalningar, granska betalningsposter och hantera återbetalningar och kvitton.

Utbetalningar är de medel som sätts in på ditt bankkonto från dina insamlade betalningar varje dag, minus eventuella avgifter, återbetalningar eller återföringar. En daglig e-postmeddelande om utbetalningen skickas med information om utbetalningens totala belopp. Dessa medel sätts sedan in på ditt bankkonto. Om du använder HubSpot-betalningar kan utbetalningarna visas i HubSpot. Om du använder Stripe som betalningsalternativ hanteras utbetalningarna av Stripe.

Betalningsregister kan visas i HubSpot. De innehåller detaljer om varje betalning, inklusive betalningsdatum, kund, betalningsmetod, betalningshistorik, poster, prenumerationer och tillhörande HubSpot-register. Återbetalningar och kvitton kan hanteras direkt från betalningsregistret, med möjlighet att anpassa hur kvitton visas för köparen.

Lär dig hur du hanterar betalningar i HubSpot.

Automatisering

Om du har ett Professional- eller Enterprise-abonnemang kan du skapa arbetsflöden för att automatisera handelsrelaterade processer. Skapa till exempel ett betalningsbaserat arbetsflöde för att:

• Skicka ett välkomstmejl till köpare efter att en betalning har genomförts. 
• Påminn kunderna om att förnya sina prenumerationer, inklusive rabattkoder för tidig förnyelse.
• Efter ett köp, skicka ett internt e-postmeddelande till kundens kontoansvarige och skapa sedan ett ärende för att initiera kundens onboarding.

Lär dig hur duanvänder betalningar i andra HubSpot-verktyg.

Integrera andra verktyg

Om du använder andra system för dina affärsprocesser, till exempel redovisningsverktyg, kan du ansluta dem till HubSpot. På så sätt hålls dina data uppdaterade på alla plattformar. 

Besök App Marketplace.

Rapporter

Om du har ett Professional- eller Enterprise-abonnemang kan du visa fördefinierade rapporter i handelsanalyspaketet eller skapa anpassade rapporter för att analysera data i ditt CRM-system, inklusive betalningar.

Visa och segmentera poster

Varje objekt i HubSpot har en indexsida där du kan se alla poster inom det objektet. På varje indexsida kan du filtrera poster baserat på informationen som lagras i deras egenskapsvärden och spara filtren som en vy som du kan återvända till. Du kan till exempel filtrera fakturaindexsidan för att visa alla obetalda fakturor.

Med hjälp av segmentverktyget kan du filtrera kontakter, företag och affärer baserat på egenskapsvärden samt ytterligare kriterier. Du kan till exempel skapa ett segment med kontakter som har gjort betalningar under de senaste 30 dagarna, för att använda i andra CRM-verktyg som e-postmarknadsföring eller annonser.

• Filtrera poster och spara vyer
• Skillnader mellan sparade vyer, aktiva listor och statiska listor
• Skapa och använd segment
• Bestäm dina segmentkriterier

Användningsfall för HubSpots handelsverktyg

Ensamföretagare: samla in engångsbetalningar

Typ av verksamhet: du säljer engångstjänster eller små projekt (till exempel som frilansande designer eller konsult) och vill ha ett snabbt sätt att ta emot betalningar online utan att behöva hantera separata faktureringsverktyg eller komplexa prenumerationer.

Användbara handelsverktyg:

• Skapa betalningslänkar för vanliga paket eller tjänster och dela dem via e-post, din webbplats eller uppföljningar efter möten.
• Använd fakturor när en kund behöver ett formellt dokument för sin bokföring eller för att matcha en inköpsorder.
• Betalningar och fakturor synkroniseras tillbaka till CRM-systemet, så att du kan se vem som har betalat och vem som fortfarande är skyldig pengar på ett och samma ställe.

Integrera verktygen i dina processer:

• Skapa en liten uppsättning återanvändbara betalningslänkar för dina vanliga erbjudanden (till exempel en timmes konsultationeller webbplatsgranskning).
• När en kund är redo att köpa, klistra in betalningslänken i ett e-postmeddelande, en chatt eller en kalenderinbjudan, istället för att skapa en offert eller ett kontrakt.
• För kunder som behöver ett dokument för sin ekonomiavdelning kan du skapa en faktura från kontakt- eller affärsposten och skicka den direkt från HubSpot.
• Använd betalnings- och fakturarapporter för att kontrollera vilka kunder som har betalat den här veckan eller månaden och följ upp med alla som är försenade.

Denna konfiguration gör faktureringsprocessen enkel, samtidigt som du får en tydlig översikt över intäkter och kundhistorik i CRM-systemet.

Litet serviceteam: hantera förskottsbetalningar och pågående arbete

Typ av verksamhet: du driver en liten byrå eller ett serviceteam med löpande avtal (till exempel månatliga marknadsföringstjänster eller IT-support). Du behöver förutsägbar, återkommande fakturering som fortfarande låter kunderna betala på det sätt som passar dem.

Användbara handelsverktyg:

• Skapa prenumerationer för varje förskottsbetalning så att återkommande avgifter eller fakturor genereras automatiskt.
• Välj om du vill debitera en lagrad betalningsmetod automatiskt eller skicka återkommande fakturor till kunder som föredrar att betala manuellt.
• Börja med en offert så att kunden kan granska omfattningen, underteckna och betala den första fakturan, medan framtida fakturering hanteras av prenumerationen.
• Rapportera återkommande intäkter, kundbortfall och förfallna fakturor med hjälp av handelsrapporter.

Integrera verktygen i dina processer:

• Skapa en offert för en potentiell kund som listar tjänsterna och faktureringsfrekvensen (till exempel månadsvis).
• När den potentiella kunden undertecknar och betalar den första fakturan från offerten skapar HubSpot ett abonnemang som fakturerar dem varje månad, antingen genom att:
  • Automatiskt debitera deras lagrade betalningsmetod, eller
  • skicka en återkommande faktura som de kan betala online.
• Ditt team övervakar prenumerationer och betalningar i CRM-systemet för att se vilka som är aktiva, vilka som har sagt upp sig och vilka som är sena med betalningen.
• Använd handelsanalysrapporter för att spåra månatliga återkommande intäkter (MRR), kommande förnyelser och eventuella prenumerationer som har avslutats, så att du kan följa upp i tid.

På så sätt kan du minska det manuella faktureringsarbetet för ditt team och göra intäkterna mer förutsägbara, samtidigt som du fortfarande tillgodoser olika kunders betalningspreferenser.

Större organisation: standardisera offert-till-kontant-processen i hela säljteamet

Typ av verksamhet: du har ett växande säljteam som säljer flerlinjeavtal eller paket (till exempel programvara plus tjänster). Du vill ha en konsekvent offert-till-kontant-process med godkännanden, tydliga villkor och tillförlitlig rapportering för fakturor, betalningar och prenumerationer.

Användbara handelsverktyg:

• Använd offerter för att standardisera hur säljare presenterar priser, villkor och varumärkesprofilering.
• Koppla offerter till betalningar, fakturor och prenumerationer så att flödet från offert till betalning sker i HubSpot.
• Lägg till offertegillanden för att kontrollera rabatter, kontraktslängder och icke-standardvillkor.
• Kombinera rapporter om betalningar, fakturor, offerter och prenumerationer för att förstå hur pipeline omvandlas till faktiska intäkter.

Integrera verktygen i dina processer:

• Säljare skapar offerter från affärer med hjälp av fördefinierade mallar som innehåller dina standardvillkor, varumärkesprofilering och artiklar från produktbiblioteket.
• För enkla, engångsaffärer samlar offerten in en enda betalning och skapar automatiskt en faktura och en betalningspost i CRM-systemet.
• För flerfasiga eller återkommande affärer skapar offerten en blandning av engångsfakturor (för implementering) och prenumerationer (för löpande licenser eller förskottsbetalningar).
• Om en offert innehåller en stor rabatt eller en ovanlig villkor, utlöser den godkännande av offerten innan den kan skickas, vilket säkerställer att ekonomiavdelningen eller säljledningen granskar den.
• Intäkts- och ekonomiteam använder handelsanalyser för att jämföra:
  • Skickade offerter vs accepterade offerter.
  • Fakturerade intäkter vs. inkasserade intäkter.
  • Nya vs förlorade prenumerationer över tid.

Detta ger dig en enda, enhetlig process från offert till betalningsuppbörd och en tydligare inblick i hur avslutade affärer omvandlas till verkliga intäkter.