Skapa och dela citat

Skapa offerter som du kan dela med kontakter som är intresserade av att köpa en produkt eller tjänst från ditt företag. Använd verktyget för offerter för att skapa en webbsida som innehåller prisinformation för artiklar. Om du använder HubSpot- och Shopify-integrationen kan du lägga till produkter som skapats genom integrationen.

Om du vill samla in digitala betalningar via offerter måste du konfigurera antingen Stripe som ett alternativ för betalningshantering eller HubSpots betalningsverktyg (endastStarter, Professional eller Enterprise ).

Skapa offerter

För att skapa en offert från en kontakt-, företags- eller affärspost:

1. Navigera till din post:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på den post som du vill skapa en offert från.
3. Klicka på + Lägg till i höger sidofält i avsnittet Citat.

4. Du kan också skapa en offert från artikelredigeraren för en affär.

Så här skapar du en offert från indexsidan för offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Skapa offert.

Skapa din offert

När du har skapat din offert kan du bygga den för att lägga till en associerad affär, information om köparen, information om ditt företag och betalningsuppgifter.

Avtal

1. Om du vill koppla offerten till ett befintligt avtal klickar du på rullgardinsmenyn Koppla till ett avtal och väljer ett befintligt avtal.
2. Om du vill skapa ett nytt avtal för offerten klickar du på rullgardinsmenyn Koppla till ett avtal och väljer Skapa ett nytt avtal. I den högra panelen anger du detaljerna för avtalet. Klicka sedan på Skapa. Om du vill anpassa de egenskaper som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.

3. Klicka på Nästa.
4. Fortsätt att konfigurera din offert enligt stegen nedan. Du kan spara offerten som ett utkast i varje steg genom att klicka på Spara och sedan klicka på Avsluta längst ner till vänster. Du kan komma åt utkastet till offert för redigering och utkast till offerter kan registreras i arbetsflöden.

Information om köparen

Lägg till kontakter och ett företag i din offert. Om du har valt en befintlig affär kommer HubSpot automatiskt att lägga till kontakter och det primära företaget som är kopplat till affären i offerten.

1. För att redigera kontakt- (t.ex. jobbtitel) ellerföretagsinformation (t.ex. företagsadress ) klickar du på kontaktens eller företagets namn, uppdaterar deras uppgifter i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Observera: Om du uppdaterar kontakt- eller företagsinformation sparas uppdateringarna i deras post i CRM.

2. Om du vill ta bort en kontakt eller ett företag från offerten avmarkerar du kryssrutan bredvid deras namn.

Om du har skapat en ny affär och inte har kopplat någon kontakt eller något företag, eller om du har kopplat en affär som inte har någon kontakt eller något företag kopplat, måste du lägga till dem:

3. Klicka på Lägg till kontakt.
   • Om du vill lägga till en befintlig kontakt använder du sökfältet i den högra panelen för att hitta en kontakt, markerar kryssrutan bredvid namnet på den kontakt du vill lägga till och klickar sedan på Nästa.
   • Om du vill lägga till en associationsetikett klickar du på + Lägg till associationsetikett, klickar på rullgardinsmenyn Etiketter , väljer associationsetiketten och klickar sedan på Spara.
   • Om du vill lägga till en ny kontakt klickar du på fliken Skapa ny i den högra panelen.
   • Ange kontaktuppgifterna. När du har fyllt i kontaktens namn eller e-postadress visas ytterligare fält. Om du vill anpassa egenskaperna som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.

Observera: det är inte rekommenderat att lägga till kontakter till ditt konto utan en e-postadress eftersom HubSpot använder e-postadressen för att duplicera kontakter och automatiskt associera kontakter med företag.

4. • Om du har aktiverat sekretessinställningar för data i ditt konto väljer du alternativ som anger den rättsliga grunden för behandling av kontaktens uppgifter.
   • Om ditt konto har marknadsföringskontakter markerar du kryssrutan Set this contact as a marketing contact för att ange kontakten som Marketing. Om du inte väljer detta när du skapar kontakten kan du ange kontakten som marknadsföring senare.
   • När du är klar klickar du på Skapa. Om du vill spara och skapa en annan kontakt klickar du på Skapa och lägg till en annan.
5. Om du vill lägga till ytterligare kontakter klickar du på + Lägg till ytterligare en kontakt.
6. Om du vill lägga till ett företag klickar du på Lägg till företag.
   • Om du vill lägga till ett befintligt företag använder du sökfältet i den högra panelen för att hitta en kontakt, väljer företaget och klickar sedan på Nästa.
   • Om du vill lägga till en associationsetikett klickar du på + Lägg till associationsetikett, klickar på rullgardinsmenyn Etiketter , väljer associationsetikett och klickar sedan på Spara.
   • Om du vill lägga till ett nytt företag klickar du på Skapa nytt i den högra panelen.
7. • • I den högra panelen anger du företagets egenskaper. När du har fyllt i företagets namn eller domännamn visas ytterligare fält. Om du vill anpassa egenskaperna som visas klickar du på Redigera det här formuläret längst upp till höger.
8. • • I avsnittetAssociera företaget med kan du söka efter och välja poster som företaget är relaterat till. Om du vill anpassa de associationer som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.
     • När du har fyllt i företagsinformationen klickar du på Skapa längst ned.
9. Klicka på Nästa.

Observera: Det företagsland som visas i en offert fylls i av informationen i standardegenskapen för företagsland. Det går inte att skapa en anpassad standardegenskap för att ändra denna information.

Din information

Kontrollera att din personliga information och företagsinformation är korrekt. Som standard fylls din personliga information i av din profil och dina inställningar och ditt företags information fylls i av dina kontoinställningar.

Observera: Om du uppdaterar din profilinformation uppdateras inte tidigare skapade offerter. Om du vill uppdatera din information på en offert som redan har skapats kan du uppdatera dina uppgifter manuellt.

För att redigera information om avsändaren av en offert för en enskild offert:

1. Klicka på ditt namn.
2. I den högra panelen uppdaterar du den personliga informationen. Detta kan ändras till en annan HubSpot-användares information om det behövs.

Observera: om du uppdaterar en användares jobbtitel kommer titeln att sparas för alla framtida offerter. Den kan redigeras igen på framtida offerter.

3. Klicka på Spara.

Så här redigerar du företagsinformationen:

4. Klicka på företagets namn.

5. Uppdatera företagsinformationen i den högra panelen.

Observera att ändringar som görs endast påverkar den offert du redigerar.

6. Klicka på Spara.

7. Klicka på Nästa.

Linjeobjekt

Granska och redigera de rader som ska visas i offerten och lägg till rabatter, skatter och avgifter samt betalningsplaner för att schemalägga delbetalningar. Läs mer om hur du använder rader med offerter.

Underskrift och betalning

Bestäm hur du vill samla in signaturer för din offert.

1. Välj alternativknappen bredvid ett alternativ för underskrift:
   • Ingen underskrift: ingen underskrift krävs för att godkänna offerten.
   • Inkludera utrymme för en skriftlig underskrift: använd en handskriven underskrift på en utskriven kopia av offerten. Du kan senare manuellt markera offerten som signer ad för att visa att alla signaturer finns med.
   • Om du vill inkludera utrymme för en kontrasignatur för någon i ditt team markerar du kryssrutan Inkludera utrymme för en kontrasignatur.
   • Use e-signature (endastSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ) användare med en betald Sales Hub -plats kan konfigurera offerten så att den innehåller ett fält för digital signatur.
     • Markera kryssrutan bredvid e-postadressen till den kontakt vars underskrift behövs.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Kontrasignerare och välj en HubSpot-användares namn.

2. Välj alternativknappen bredvid ett betalningsalternativ:
   • Ingen betalning: ingen betalning kommer att tas ut med offerten.
   • Stripe: välj det här alternativet om du använder betalningshanteringsalternativet Stripe för att fakturera dina kunder.

Observera: alternativet för betalningshantering med Stripe kan behandla återkommande rader som förfaller till betalning vid ett senare tillfälle, om det finns minst en rad som förfaller till betalning i kassan på offerten. Exempel: rad 1 förfaller till betalning i kassan och rad 2 förfaller till betalning om 30 dagar.

3. • HubSpot-betalningar: välj det här alternativet om du använder verktyget HubSpot-betalningar för att behandla betalningar från kunder och sedan anpassa betalningsalternativen för offerten.

Observera: när en betalning görs på en offert skapas en faktura automatiskt om inställningen för att automatiskt skapa fakturor är aktiverad i inställningarna. Läs mer om köparens kassaupplevelse.

3. Klicka på Nästa.

Mall och detaljer

Välj en mall och ange detaljerna för din offert.

1. Offertmall: Klicka på rullgardinsmenyn och välj en mall.
2. Namn på offert: ange ett namn för din offert.
3. Domän: den här inställningen gäller bara om du använder en anpassad offertmall. Domänen anges av den offertmall du har valt. Som standard använder innehållssloggen ett unikt datum och offert-ID och behöver inte anpassas, men du kan redigera sidans slug i textfältet Innehållsslogg om det behövs.
4. Utgångsdatum: välj ett utgångsdatum. Användare med ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ange en standardperiod för när en offert ska upphöra att gälla i kontoinställningarna. När en offert löper ut kan dina kontakter inte längre komma åt den och uppmanas att kontakta ditt team.
5. Språk för offert: välj ett språk för offerten.
6. Lokal: välj din lokal för att ändra visningsformatet för datum och adress för din offert. Offertens valutaformat ärvs från affärspostens valuta, så om du ändrar offertens lokala inställningar uppdateras inte valutan.

Observera: Om du vill visa offerten efter att den har löpt ut klickar du på offertnamnet i affärsposten och sedan på Visa offert i dialogrutan för att visa en PDF-version. URL:en till den genererade PDF-filen upphör att gälla efter en timme.

7. Kommentarer till köparen: ange ytterligare information som kan vara användbar för köparen. Använd formateringsalternativen längst ned i redigeringsfönstret för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka på ikonen textSnippet snippets för att skriva in ett kort, återanvändbart textblock.
8. Köpvillkor: ange eventuella regler eller bestämmelser som din köpare bör känna till. Använd formateringsalternativen längst ned i redigeringsfönstret för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka på ikonen textSnippet snippets för att ange ett kort, återanvändbart textblock.
9. Om du vill uppdatera standardfärgen och logotypen som ska visas redigerar du säljverktygets varumärke i dina kontoinställningar.
10. Klicka på Nästa.

Granska och skicka offerten

Förhandsgranska innehållet i offerten och publicera den sedan, spara den som ett utkast eller skicka den för godkännande. Om du vill spara offerten som ett utkast som du kan redigera vid ett senare tillfälle klickar du på Spara och sedan på Avsluta längst ned till vänster för att lämna offertredigeraren.

Observera: När du har sparat en offert som ett utkast kan du inte redigera alternativen för e-signatur i steget Signatur & betalning . Om du har skapat arbetsflöden för godkännande av offerter ska du komma ihåg att offerter med statusen utkast kan registreras i arbetsflödet.

1. För att publicera offerten klickar du på Skapa. Om offerten kräver godkännande klickar du på Begär godkännande. Ditt kontos offertgodkännare måste godkänna offerten innan du kan publicera den och skicka den till dina kontakter.

Observera: När du har skickat en offert för godkännande kan du inte redigera den om den inte avvisas av den som godkänner offerten för ditt konto.

2. I dialogrutan, på fliken Skicka offert via e-post, ställer du in dina e-postadressfält:
   
   • Fältet Till fylls automatiskt i med e-postadressen till den kontakt som är kopplad till offerten. Om du vill ändra den här adressen klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en kontakt. Du kan också ange en ny e-postadress och HubSpot kommer automatiskt att skapa en kontaktpost efter sändning.
   • Om du vill lägga till en e-postadress i fältet Cc klickar du på Lägg till cc-mottagare. Klicka på rullgardinsmenyn, välj kontakter eller ange egna e-postadresser. Du kan lägga till upp till nio e-postadresser i fältet Cc.
   • Om en standard-e-postadress har ställts in i offertinställningarna fylls fältet Från automatiskt i med standard-e-postadressen . Annars fylls det i med din personliga e-postadress. Om en standard-e-postadress har angetts, men inställningen för att tillåta användare att skicka offerter från sin personliga e-postadress eller andra team-e-postadresser som de har tillgång till har aktiverats, kan du välja en annan e-postadress.
3. • Om ingen standard-e-postadress har angetts kommer den e-postadress du väljer att bli standardadress för framtida offertutskick, men den kan ändras före varje utskick.
   • Svar på det här e-postmeddelandet kommer att skickas till Från-adressen . Om du väljer en e-postadress som används för en ansluten inkorg, inklusive teamets delade inkorgar, kan du hantera uppföljningen i HubSpots konversationsinkorg.

3. När du uppdaterar fälten visas en live-förhandsgranskning i den högra panelen. För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka offertmeddelande för att skicka e-postmeddelandet som visas. Köparen kommer då att få ett e-postmeddelande som innehåller offertinformationen med en länk för att visa offerten i sin webbläsare, tillsammans med en PDF-version av offerten som en bilaga.
4. Om du istället manuellt vill skriva ett personligt e-postmeddelande med en länk till offerten klickar du på Skapa ett anpassat e-postmeddelande i ditt CRM-system.

5. För att kopiera en länk för att skicka offerten eller ladda ner en PDF av offerten:

   • Klicka på fliken Kopiera länk, ladda ner PDF. En förhandsgranskning av offerten visas i den högra panelen.
   • Klicka på Kopiera länk för att kopiera en länk till offerten.
   • Klicka på Ladda ner PDF för att ladda ner en PDF av offerten.
   • Klicka på X:et eller klicka på Stäng när du är klar.

Läs mer om hur du hanterar utkast och publicerade offerter.

Begära ändringar eller godkänna en offert (endastSales Hub Enterprise )

Om inställningen för godkännande av offerter har aktiverats kan du begära ändringar eller godkänna offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Alla offerter som väntar på godkännande visas med statusen Väntar på godkännande. Om du vill visa alla offerter som väntar på godkännande klickar du på fliken Väntar på godkännande.
3. Håll muspekaren över offerten och klicka på Åtgärder och välj sedan Kopiera godkännandelänk.
4. Klistra in URL:en för länken till godkännandet i adressfältet i en separat webbläsarflik.
5. Om inga ändringar krävs klickar du på Godkänn och publicera längst upp till höger.
6. Om du vill begära ändringar i offerten klickar du på Begär ändringar.
7. • I dialogrutan skriver du in kommentarer i fältet Notes och klickar sedan på Request changes.
   • En uppgift skapas för offertskaparen att granska och vidta åtgärder. Den som skapar offerten måste navigera till indexsidan för offerter, hålla muspekaren över offerten och klicka på Åtgärder och sedan välja Redigera för att göra de ändringar som krävs.
   • När ändringarna har gjorts och offerten är redo att publiceras navigerar du tillbaka till URL:en för länken för godkännande av offerten. Klicka på Godkänn och skapa längst upp till höger.

7. Den som skapat offerten får ett meddelande om att offerten har godkänts. Han eller hon kan sedan dela offerten med sina kontakter.

Observera: Om du vill göra ändringar i den godkända offerten måste du återkalla och redigera den. Läs mer om hur du återkallar och redigerar en publicerad offert.

Dela publicerade offerter

Det finns flera sätt att dela en offert efter att den har publicerats:

• Skicka enoffert via e-post från en CRM-post.
• Kopiera URL:en till en publicerad offert som ännu inte har löpt ut.
• Dela enoffert från HubSpot mobilapp.
• Infoga en offert med HubSpots mobila tangentbord

Observera: publicerade offerter kan inte omdirigeras från en domän till en annan. Om du till exempel hostar dina offerter på www.website.com, men senare omdirigerar den domänen till www.new-website.com, kommer offerter som hostades på den ursprungliga domänen inte att omdirigeras och kommer istället att bli felsidor.

Så här skickar du e-post till en offert från en CRM-post:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter, företag eller erbjudanden.
2. Klicka på namnet påen post.
3. I den vänstra panelen klickar du påikonen email Email.
4. I popup-fönstret klickar du pårullgardinsmenyn Offerter ochväljer en offert. För att dela en offert via e-post måste det finnas en offert skapad för den affär som är kopplad till den kontakt- eller företagsposten.

Så här kopierar du URL:en för en publicerad offert som ännu inte har löpt ut:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över det publicerade citatet, klicka sedan på Åtgärder och välj Kopiera länk.
3. Med URL:en till citatsidan kan kontakten visa citatet i sin webbläsare, ladda ner citatet eller skriva ut citatet.

För att visa, ta bort eller dela offerter i HubSpots mobilapp på din Android-enhet:

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila Android-enhet.
2. Tryck på Deals i den nedre navigeringsmenyn.
3. Tryck pånamnet påaffären .
4. I avtalsposten trycker du påfliken Citat .
5. De offerter som är kopplade till affären visas. Status och utgångsdatum listas under offertnamnet. Tryck på offerten föratt visa mer information.
6. Om du vill kopiera en offertlänk, ladda ner offerten, dela offerten från appen, återkalla offerten, visa radposter eller radera offerten trycker du påmenyikonenverticalMenu bredvid offertnamnet.

Du kan också dela en offert med HubSpot mobila tangentbord på din Android- eller iOS-enhet. Läs mer om hur du aktiverar Hub Spot-tangentbordet i enhetens inställningar och få åtkomst till HubSpot-tangentbordet när du använder HubSpot-mobilappen.