创建并共享付款链接

创建支付链接与买家分享，让他们轻松完成购买。

例如，您的企业可以使用支付链接来：

• 接受会议、培训、咨询等专业服务的付款。
• 销售、收取和管理会员费、软件订阅费和预付费等经常性费用。
• 提供一次性和持续性项目套餐，如建设工作、网站重新设计和搜索引擎优化审核。
• 通过收集任何金额的一次性和经常性捐款来推动筹款工作。

您可以在 支付名人堂中查看其他客户的真实案例。

付款链接如何运作

要使用支付链接，您需要 注册 HubSpot 支付 （仅限入门级、 专业级或 企业级 ）或 连接您的 Stripe 账户进行支付处理 （适用于所有订阅）。 

在 HubSpot 中使用支付链接

1. 创建付款链接： 创建付款链接，以销售一次性产品或服务，或开始定期订购。付款链接可从付款链接索引页或客户关系管理记录中创建。
2. 分享链接： 直接或通过以下方式与买家分享链接：
   • 将其嵌入 网站、 一对一电子邮件、 会议安排页面，或在 CTA 中使用链接。
   • 通过 HubSpot 表单收款。
3. 赚取并跟踪： 通过通知、支付仪表板和报告接收付款并跟踪付款。了解更多 付款管理信息。 
4. 管理 订阅： 带有定期项目的付款链接将自动创建订阅，以管理未来的订阅付款。了解有关 订阅管理的更多信息。 
5. 分析： 在仪表板上分析所有付款的收入。了解有关 通过仪表板分析支付收入的更多信息。

买家经验

当买家使用您的付款链接时，他们会被带到一个结账页面，在那里他们可以查看他们的购买并输入付款信息。

• 付款后，我们将向买方发送收据。如果在发票设置中打开了 根据付款创建发票的设置， 则会包含 PDF 格式的发票。
• 付款后，您和买家都会收到 确认付款的通知。

进一步了解 买家结账体验。

在索引页面创建付款链接

默认情况下，从索引页面创建的付款链接可用于多种用途。付款 和 订阅 将根据结账时包含的电子邮件地址自动与联系人关联。

从索引页面创建付款链接：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款链接。
2. 在右上方，单击 创建付款链接。
   • 单击 " 使用空白 "开始使用空白模板。
   • 单击 使用模板 选择模板。选择 模板，然后单击 下一步。在右侧面板中输入项目信息，然后单击 保存。
3. 在编辑器顶部，输入付款链接的名称 。此名称仅供内部使用，买家无法看到。

4. 如果使用 "品牌"，则可以将创建的付款链接指定给其中一个品牌：

   • 指定品牌意味着您可以将付款链接链接到 HubSpot 中的相关品牌。这样就能更方便地为企业中的不同品牌分别建立支付链接。

   • 选择后，支付链接将继承品牌 工具包 中的徽标、颜色和字体。结账页面、购买后体验（如查看 更新付款方式的页面）和交易电子邮件（如 收据）将使用品牌的品牌套件， 品牌 列将在 付款链接 索引页面上显示。了解有关 使用品牌的更多信息。

   • 更新品牌：

     • 点击右上角的 品牌名称 。
     • 点击 品牌 下拉菜单，选择品牌。
     • 单击 " 应用"。
       
       
       
5. 默认情况下，从索引页面创建的付款链接将保持激活状态，直至关闭。要在买家购买后自动关闭付款链接，请打开右上角的 一次性使用 开关。您还可以在索引页面 打开或关闭现有的付款链接 。
   
   
   
6. 添加细列项目，继续设置付款链接。

添加细列项目

查看和编辑将出现在付款链接上的细列项目，同时添加折扣、税费和付款时间表，以安排分期付款。 

1. 点击 货币 下拉菜单，选择一种 货币。了解支持哪些货币。
   
2. 单击右上方项目表上方的 添加项目 ，然后选择以下选项之一：
   • 从产品库 中选择： 根据 产品库中的产品添加细列项目，包括使用 Shopify 集成创建的细列项目。
     • 在右侧面板中，按 产品名称、 产品描述或 SKU 进行搜索。点击advancedFilte 高级筛选器来 完善搜索。
     • 选择要添加的产品旁边的 复选框 ，然后单击 添加。产品库 中的产品不会受到影响。
   • 创建自定义细列项目： 如果有 创建自定义细列项目 的 权限，该选项将为该付款链接创建一个新的独一无二的自定义细列项目。
     • 在右侧面板的 " 项目信息"下输入项目详情。 
     • 要更改计费频率，请在"计费 "下单击 "计费频率 "下拉菜单并选择一个值。
     • 如果已 在税率库中设置了税率 ，请在 "调整和 税率 "下单击税率 下拉菜单并选择税率。如果已打开 自动销售税 ，则不会显示 税率 下拉菜单。请单击 "税务类别 "下拉菜单并选择一个类别。
     • 在 "价格"下，选择定价模式，然后输入 单价 和数量。
     • 选择 " 允许顾客编辑数量 "复选框，让顾客在结账时选择产品数量。输入最小数量 和 最大数量。
     • 选择 " 保存细列项目到产品库 "复选框，将自定义细列项目添加到产品库。了解有关将产品添加到产品库的更多信息。
       
       
       
     • 如果您想让行项目成为可选项，或想让顾客在结账时自行设定价格，请在顶部单击 " 更多选项 "选项卡 并选择一个选项。
       
       
       
     • 单击 保存，或保存并添加另一个。
3. 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在产品上，单击 操作，然后选择一个选项：
   • 编辑： 仅为该付款链接编辑细列项目。产品库 不受影响。
   • 删除： 从付款链接中删除细列项目。
   • 克隆： 创建具有相同详细信息的新细列项目。
4. 您还可以编辑各栏中的单个细列项目详情，如单价、数量或单位折扣。在相应栏中输入 更新值 。了解有关 单位折扣的更多信息。
   
5. 要编辑显示的列，包括选择冻结列，使其在滚动项目表时始终显示，请在项目表右上方单击编辑列。了解有关 编辑和冻结列的更多信息。
6. 要重新排列行项目的顺序，请单击并使用 dragHandle 拖动手柄。

加税、折扣和费用

在"摘要"部分，您可以在付款链接小计中添加一次性折扣、费用和税金 。了解更多 折扣信息。您还可以 在产品和服务中添加税率，而不是在小计中添加一次性税款。

• 要添加一次性税费或折扣，请单击 + 添加折扣、 费用 或税费， 然后选择一个选项。
• 在文本字段中输入折扣、费用或税金的 名称和 数值。税金、费用或折扣值可基于特定货币金额或总额的百分比 (%)。
• 要删除折扣、费用或税款，请将鼠标悬停在 delete 删除 图标 。

查看付款链接的摘要

设置细列项目时，请查看 " 摘要 "部分，以了解买家将如何收费，包括折扣、费用和税费。 

请注意： 使用 Stripe 作为付款处理选项时，应付款总额必须超过 0.50 美元或等值的最低结算货币。了解有关 Stripe 最低收费金额的更多信息。

• 小计 将只显示结账时应付的项目。稍后收取的任何项目都将显示在 未来付款 总额中。
• 所有项目，无论付款到期日，都将计入 " 总计"。对于未设置付款次数的经常性项目，无法计算该金额。您可以单击 " 账单条款 "栏中的下拉菜单来设置付款次数。

• 一次性折扣、费用和税费仅适用于结账时应付的项目， 不适 用于日后收取的项目。

• 小计下方将显示已应用行项目折扣和税金的提示。点击每个选项旁边的箭头，即可查看金额。

配置支付链接设置

单击 " 设置 "选项卡设置交易创建和结账行为。付款链接将继承 默认的付款链接设置，但可以在创建过程中对每个链接进行更新。

1. 默认情况下，使用链接进行的购买不会在 HubSpot 中创建新交易。要为每次购买创建新交易，请单击 " 交易 "下的 " 允许此链接创建新交易 "开关。单击 "交易管道 "下拉菜单并选择 管道，然后单击 "交易阶段 "下拉菜单并选择新交易的 交易阶段。
   

2. 在 " 结账 "下，输入将出现在结账页面总金额下方的任何 下一步骤或附加上下文 。使用 下拉菜单 编辑字体和字号，使用富文本编辑器中的 图标 编辑文本格式，插入 链接、 图片、表情符号或 片段。
3. 要使付款链接使用 折扣代码，请打开 折扣代码 开关。
4. 当买家结账时，您可以通过添加联系人和公司属性的表单字段来收集他们的其他信息。
   • 要在结账时将信息收集到联系人属性中，请在 " 联系人信息 "下单击 add 联系属性。单击 " 选择联系人属性 "下拉菜单，选择一个属性 ，然后单击 "保存"。

• • 要在结账时将信息收集到公司属性中，请在 联系信息下单击+ 公司属性。单击 "选择公司属性 "下拉菜单，选择一个属性 ，然后单击 " 保存"。付款提交后，HubSpot 将更新联系人主要关联公司的属性。如果联系人未与公司关联，HubSpot 将根据其电子邮件地址中的域名创建一个公司或将其与现有公司关联。

    请注意： 只有联系人信息 属性组中的联系人属性和公司信息组中的公司属性可以添加为字段。此外，您不能包含以下 字段类型：计算、文件、HubSpot 用户和分数。

5. 在 " 在线支付 "下，选择买家在 结账时可以使用的支付类型旁边的 复选框 。如果使用 HubSpot 支付，选择 信用卡或借记卡 将自动启用 Apple Pay 和 Google Pay 选项。

6. 在结账时为付款链接选择您希望收取的任何费用旁边的复选框 。了解更多 费用设置信息。
7. 要收集账单地址（有助于降低欺诈的可能性），请选择 " 收集信用卡消费账单地址 "复选框（推荐）。选择后，账单地址将添加到付款记录中。
8. 要在付款记录中添加买家的送货地址，请选择 收集送货地址 复选框。要使用此功能，您必须首先在付款设置中 启用发货 功能。
9. 选择 "在结账时收集客户的付款详细信息，以便将来收费 "复选框，以存储将来收费时使用的付款方式。了解更多有关 为未来收费存储付款方式的信息。
10. 在 结账确认下，选择结账确认选项旁边的 单选按钮 ：
    • 显示默认确认页面： 将买家重定向到默认的成功付款页面。
    • 重定向到不同页面： 将买家重定向到不同页面。如果您选择将买家重定向到其他页面，并计划将 付款链接用作会议日程页面的一部分，则会议重定向页面将优先于付款链接重定向页面。在这种情况下，请确保在会议上设置所需的重定向页面。
      • 要选择 HubSpot 页面，请单击 重定向到不同页面 下拉菜单并选择 页面。 
      • 要重定向到外部页面，请单击添加外部链接。在对话框中输入URL，然后单击添加。
      • 选择 " 在重定向 URL 中包含客户电子邮件以改进跟踪 "复选框，将买家电子邮件附加到 URL 中以进行分析跟踪。启用此选项后，电子邮件地址将被编码。例如，buyer+invoice@company.com 将显示为?email=buyer%2Binvoice%40company.com。
11. 如果使用 HubSpot 支付，在 支付链接域下，单击域下拉菜单并选择一个域 ，即可使用任何已连接的域设置自定义支付链接 URL。付款链接的 内容标题 是自动生成的，无法编辑。如果使用 Stripe 作为支付处理选项，则无法使用此选项。 

预览结账页面

在预览 屏幕上，查看买家打开付款链接时将看到的内容，包括任何折扣和计划订阅。

请注意： 付款链接将使用买方浏览器上设置的语言和地区。如果 您的 HubSpot 账户的语言和地区 与您的浏览器不同，您可能会在预览中看到不同的语言和地区。

1. 设置好付款链接后，点击顶部的 " 预览 "标签预览结账页面。 
2. 使用右上角的 设备图标 预览链接在不同尺寸屏幕上的效果。

完成付款链接

1. 要完成付款链接的设置，请单击右上角的 " 创建 "。 
2. 在对话框中，您可以选择共享链接的方法。
   • 要复制付款链接的可共享 URL，请在 " 复制 链接 "选项卡上单击 " 复制链接"。
   • 要通过 QR 代码共享，请单击 " 获取 QR 代码 "选项卡，然后单击 " 下载 QR 代码 "或 " 复制 QR 代码"。
   • 要嵌入付款链接，请单击 " 嵌入代码"选项卡，然后单击 " 复制嵌入代码"。
   • 要关闭对话框并 稍后共享付款链接，请单击 关闭。

从客户关系管理记录创建付款链接

除了从索引页面创建付款链接外，您还可以直接从联系人、公司和交易记录中创建和发送付款链接。以这种方式创建的付款链接仅供 一次性使用 ，首次购买后将默认关闭。付款和订阅将自动与您创建链接的 CRM 记录关联，而与结账时包含的电子邮件地址无关。 

从联系人、公司或交易记录创建付款链接：

1. 在你的 HubSpot 账户中，导航到你的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 单击记录名称 。 
3. 在右侧边栏中，导航至 支付链接 卡，然后单击 添加。然后，选择创建付款链接的方式：
   • 将交易转换为链接（仅限交易记录）： 如果交易有相关的细列项目，则可以使用这些细列项目创建新的付款链接。
   • 创建新链接： 创建一个新的空白支付链接。
   • 添加现有链接： 您可以将现有付款链接与交易关联起来，而不是创建一个新链接。 

请注意： 如果没有看到 付款链接 卡，可以 自定义 CRM 记录类型的右侧边栏。

4. 默认情况下，从客户关系管理记录创建的付款链接将在买家购买后关闭。建议保留此设置，因为通过链接进行的购买将自动与您创建的 CRM 记录关联。要使支付链接在首次使用后保持激活状态，请单击以关闭 一次性使用 开关。
   
5. 您还可以在交易的行项目编辑器中创建付款链接。
6. 添加细列项目，继续设置付款链接。

共享付款链接

您可以通过电子邮件、聊天、报价或二维码复制付款链接并直接分享给买家。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款链接。
2. 通过 URL 共享付款链接：
   • 将鼠标悬停在付款链接上，然后单击 " 复制链接 "按钮。
   • 将链接粘贴到 电子邮件、 聊天或 报价 中，然后直接发送给联系人。

   请注意： 当您打开付款链接时，URL 将发生变化，以反映新的结账会话。每个结账时段都是独一无二的，只能使用一次。因此，在向多个买家发送链接时 ， 不应复制/粘贴结账会话 URL，而应使用点击 " 复制链接"时提供的 URL。

3. 通过 QR 码共享付款链接：
   • 将鼠标悬停在付款链接上，然后单击 操作 并选择查看 QR 码。
   • 在对话框中，单击 " 下载 QR 代码 "下载 QR 代码的 .png 文件，或单击 " 复制 QR 代码 "复制 QR 代码，以便粘贴到首选的共享平台。

   请注意： 如果您没有将 HubSpot 付款 或 Stripe 设置 为付款处理选项，则不会显示查看二维码的选项。

您还可以 将付款链接嵌入 您的某个页面、在 营销电子邮件中共享、使用 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展发送付款链接，或将其包含在 日程安排页面中。 

查看相关付款和记录

当买家使用付款链接结账时，会创建以下记录：

• 付款记录。

• 如果还不存在 联系人记录（由电子邮件地址决定）。如果确实存在，付款将与现有的联系人记录关联。

• 如果开启了从支付链接购买中 创建交易的设置， 则为交易记录。

查看付款链接创建的付款记录：

1. 通过联系人记录查看付款记录：

   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。

   • 点击联系人姓名。
   • 在右侧边栏，导航至付款 卡查看付款。如果默认情况下 支付卡 没有出现在您的记录中，您可以 手动将支付卡添加 到您的 HubSpot 记录中。
     • 点击 view 查看图标 ，查看付款详情。
     • 导航至付款链接卡 ，查看付款所使用的付款链接。
       
2. 从付款索引页面查看付款记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
   • 要查看与付款链接相关的付款，请在右上角单击 " 编辑列"。选择付款dataSyncRight 付款链接 旁边的复选框 ，然后单击保存。付款dataSyncRight 付款链接 栏将显示用于付款的付款链接。
     
   • 在顶部单击 高级筛选器。使用筛选器完善索引页面（例如，您可以按姓名或电子邮件地址进行筛选）。单击保存。
   • 在 " 毛额 "栏中，点击 付款金额 查看付款详情。
3. 查看已创建交易的付款记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 点击交易名称。
   • 在右侧边栏，导航至支付卡 。如果默认情况下 支付卡没有出现在您的记录中，您可以 手动将支付卡添加 到您的 HubSpot 记录中。

进一步了解 买家结账体验。

管理付款链接

您可以从付款链接索引页面查看、克隆、编辑和删除付款链接。您还可以查看付款链接的浏览次数、使用付款链接结账的买家人数、查看二维码、获取嵌入代码，以及打开或关闭付款链接。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款链接。
2. 在顶部单击状态 下拉菜单并选择一个状态 （如开、关）。选择 " 全部 " 可显示打开或关闭的付款链接）。
3. 在表格中，使用 "查看次数"、"结账 "和"查看到结账率 "列来了解支付链接的使用情况。
4. 将鼠标悬停在付款链接上，点击 操作 下拉菜单，然后选择一个选项：
   • 编辑： 编辑付款链接。
   • 克隆： 创建付款链接的副本。
   • 预览： 查看买家结账页面的付款链接。

1. • 查看 QR 码： 查看付款链接的 QR 码。
   • 嵌入： 获取嵌入代码， 添加到您的内容中。
   • 打开/关闭链接： 设置付款链接是否处于活动状态并可收取付款。关闭的链接不允许付款，但可以随时重新打开。
   • 删除： 删除付款链接。 

故障排除

付款未出现在联系人记录中

从 CRM 记录创建一次性使用支付链接时，HubSpot 会自动将购买与创建链接的联系人、公司或交易关联起来。对于所有其他付款链接，HubSpot 会根据结账时提供的电子邮件地址将付款与联系人相关联。您可以单击 付款 卡中的 + 添加 ，手动将付款与另一位联系人的记录关联起来。如果看不到 支付卡 ，请了解有关 自定义 CRM 记录右侧边栏的更多信息。

付款链接卡未出现在联系人记录中

在其他 HubSpot 工具中使用支付链接数据

在 工作流 和 分段等其他工具中使用 支付链接属性 ，在 HubSpot 中自动组织支付链接数据。

根据联系人使用的支付链接创建联系人分类

付款后向目标联系人提供正确的信息。例如，如果某个活动使用了两个付款链接，一个是标准通行证，另一个是 VIP 通行证，则应根据联系人的出席情况与其联系。

1. 创建分段，在创建分段时选择 联系人 对象。
2. 添加以下筛选器：
   • 单击 "查看 " 并选择 "付款链接"。
   • 选择链接名称。
     
   • 输入数值 （如VIP）。
3. 在 工作流程 中使用分段，根据联系人使用的付款链接向其发送个性化的通信，为团队创建 任务 ，并建立报告 以突出与会者类型。

下一步工作

• 管理 通过付款链接进行的付款 。
• 管理 通过付款链接创建的发票 。