HubSpot har en række standard dealegenskaber, der hjælper dig med at spore og administrere dine deals. Du kan også oprette brugerdefinerede dealegenskaber for at indfange de oplysninger, der er mest relevante for din virksomheds behov.
Få mere at vide om HubSpots standardkontaktegenskaber, standardvirksomhedsegenskaber og standard ticket-egenskaber, og hvordan du administrerer dine egenskaber, herunder visning af deres interne navne og oprettelse af nye brugerdefinerede egenskaber.
Information om aftalen
- Årlig kontraktværdi (ACV): værdien af aftalen over en 12-måneders periode i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
- Årlig tilbagevendende indtægt (ARR): den samlede årlige indtægt for denne aftale. Dette beregnes ud fra periodens længde og værdierne af de tilbagevendende linjeposter, der er knyttet til aftalen. Hvis der ikke er nogen løbetid, antager HubSpot en løbetid på 12 måneder. Der tages ikke højde for værdien i Egenskaben Beløb. Dette vises i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
- Forretningsenheder: de forretningsenheder, som aftalen er tildelt.
- Dato for luk ning: den dag, hvor aftalen forventes at blive lukket eller blev lukket. Dato for lukning af en aftale indstilles eller opdateres automatisk af HubSpot i følgende scenarier:
- Når en aftale oprettes i en åben fase, og der ikke er angivet en dato for lukning, indstilles datoen for lukning til den sidste dag i måneden eller til din foretrukne dato for lukning, hvis du har tilpasset standarddatoen for lukning i dine aftaleindstillinger. Tilpassede standarddatoer for lukning gælder kun for aftaler, der er oprettet i desktop-appen.
- Når en aftale flyttes til en lukket og vundet eller en lukket og tabt dealfase, indstilles datoen for lukning til dags dato. Dette omfatter flytning af en aftale, der allerede var i en lukket og vundet fase, til en lukket og tabt fase, eller fra en lukket og tabt fase til en lukket og vundet fase. Hvis du ikke ønsker, at datoen for lukning skal opdateres, når den flyttes til en lukket fase, kan du slå automatiseringen fra i indstillingerne for Dealfase.
Bemærk: Datoen for lukning indstilles eller opdateres ikke i følgende scenarier:
- En dealfase flyttes fra en lukket og vundet fase til en anden lukket og vundet fase, eller fra en lukket og tabt fase til en anden lukket og tabt fase.
- En dealfase flyttes fra en lukket fase til en åben fase. Hvis du ønsker, at datoen for lukning skal ryddes i dette tilfælde, kan du slå indstillingen til for automatisk at rydde den.
- Lukket og tabt årsag: Årsag til, at aftalen blev tabt. Få mere at vide om tilpasning af indstillingerne for Lukket og tabt årsag.
- Lukket og vundet årsag: Årsag til, at aftalen blev vundet.
- Oprettelsesdato: den dato, hvor aftalen blev oprettet. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot, men kan redigeres manuelt af brugerne.
- Oprettet af bruger-ID: den bruger, der oprettede aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot og vil ikke blive opdateret, når en posts Opret-dato opdateres manuelt.
- Valuta: Den valuta, som den samlede værdi af aftalen er angivet i. Denne egenskab vises kun, hvis du har indstillet flere valutaer på din konto ( kunStarter, Professional og Enterprise ).
- Dato for sidste møde booket i mødeværktøjet: Datoen for det seneste møde, som en tilknyttet kontakt har booket via mødeværktøjet. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en kontakt booker et møde via en mødeplanlægningsside , og dette møde er forbundet med en åben aftale. Kun en kontakts fem seneste åbne aftaler er automatisk forbundet med møder.
- Aftalesamarbejdspartner: de brugere, der er involveret i aftalen. Denne værdi indstilles ud fra aftalens samarbejdspartnere.
- Deal description: en kort beskrivelse af aftalen.
- Aftalensnavn: Det navn, du har givet denne aftale.
- Deal probability: Sandsynligheden for, at aftalen bliver lukket. Denne egenskab opdateres automatisk af HubSpot, når en bruger flytter en deal til en ny fase baseret på den Win-sandsynlighed, der er indstillet for hver dealegenskab i pipeline-indstillingerne. Hvis du manuelt redigerer en deals sandsynlighed, vil egenskaben ikke længere blive opdateret automatisk baseret på pipelinens åbne faser. Manuelle opdateringer omfatter opdatering af en værdi på en post, masseredigering af poster, import af poster og ændringer foretaget via datasynkroniseringsintegrationer eller API. Dealfase-sandsynligheden vil kun blive indstillet automatisk igen, hvis dealfasen flyttes til Lukket og vundet (100 %) eller Lukket og tabt (0 %), som kan indstilles i bulk via et workflow.
- Dealfase: Dealfaser giver dig mulighed for at kategorisere og spore fremskridtene i de aftaler, du arbejder på. Læs mere om, hvordan du opretter og tilpasser dine Dealfases.
- Aftaletype: Aftaletyper giver dig mulighed for at kategorisere dine aftaler. Standardindstillingerne, der er oprettet på HubSpot, er New Business eller Existing Business , men du kan redigere eller tilføje nye dealetyper i dine indstillinger for dealegenskaber.
- Valutakurs: For konti, der bruger flere valutaer, den valutakurs, der bruges til at konvertere aftalebeløbet til din virksomheds valuta. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den valutakurs, du har indstillet for valutaen. Få mere at vide om , hvordan denne egenskab opdateres.
- Prognosebeløb: Aft alebeløbet ganget med prognosesandsynligheden. Dette kan bruges som et filter, når man opbygger en brugerdefineret rapport. For at se forventede indtægter i prognoseværktøjet eller ved visning af en individuel dealepost anbefales det at bruge egenskaben Vægtet beløb .
- Prognosekategori: Sandsynligheden for, at aftalen lukkes, kategoriseret som Omit, Pipeline, Best case, Most likely, Commit eller Closed. Du kan også oprette og bruge brugerdefinerede kategorier til at forudsige din aftaleomsætning. Hvis du har slået indstillingenAutomatiser prognosekategorier til, opdateres denne egenskab automatisk af HubSpot, når en deal går videre til en ny fase.
- Prognosesandsynlighed: den brugerdefinerede procentvise sandsynlighed for, at aftalen afsluttes. For at tilpasse og automatisk beregne denne egenskab skal du oprette en arbejdsgangshandling med handlingenAngiv en egenskabsværdi (kunProfessional og Enterprise ).
- Sidste aktivitetsdato: Den sidste dato og det sidste tidspunkt, hvor en note, et opkald, en sporet og logget salgs-e-mail, et møde, en LinkedIn/SMS/WhatsApp-besked, en opgave eller en chat blev logget på aftaleposten. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste dato/det seneste klokkeslæt for en aktivitet. Hvis en bruger f.eks. logger et opkald og angiver, at det fandt sted dagen før, vil egenskaben Last activity date vise gårsdagens dato.
- Sidst kontaktet: sidste gang en chat-samtale, et opkald, en salgsmail, et møde eller en besked blev logget for denne aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerhandlinger.
- Sidste ændringsdato: Den seneste dato, hvor en egenskab på en deal blev opdateret. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
- Fusionerede aftale-id'er: Record-id' erne for aftaler, der blev fusioneret ind i aftaleposten. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en aftalefusion er gennemført.
- Månedlig tilbagevendende indtægt (MRR): Den tilbagevendende indtægt hver måned for denne aftale. Dette beregnes ved hjælp af værdierne og løbetiden for de tilbagevendende linjeposter, der er knyttet til aftalen (dvs. den samlede værdi divideret med antallet af måneder i løbetiden). Den tager ikke højde for værdien i Egenskaben Beløb. Dette vises i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
- Næste aktivitetsdato: Datoen for den næste kommende aktivitet for en aftale. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerhandlinger. Dette omfatter logning af et fremtidigt opkald, salgsmail eller møde ved hjælp af logfunktionen samt oprettelse på en fremtidig opgave eller planlægning af et fremtidigt møde.
- Næste skridt: De næste skridt, som du eller en anden bruger vil tage for at forbedre sandsynligheden for, at aftalen bliver lukket. Du kan redigere denne egenskab i prognoseværktøjet, og værdien vil blive opdateret i dealegenskaben.
- Antal tilknyttede kontakter: Antallet af kontakter, der er tilknyttet denne aftale. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
- Antal salgsaktiviteter: det samlede antal salgsaktiviteter, der er logget for en aftale. Salgsaktiviteter omfatter et opkald, en chat-samtale, en LinkedIn-besked, en mail, et møde, en note, en salgsmail, en SMS-besked, en opgave eller en WhatsApp-besked. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter på posten. Få mere at vide om logning af aktiviteter.
- Antal gange kontaktet: det samlede antal aktiviteter, der er forbundet med aftalen. Mulige aktiviteter omfatter opkald, chat-samtaler, LinkedIn-beskeder, post, møder, salgsmails, SMS eller WhatsApp-beskeder. I modsætning til Egenskaben Antal salgsaktiviteter er opgaver og noter ikke inkluderet i denne Egenskab. Den indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter på posten.
- Ejer: aftalens ejer. Du kan tildele flere brugere til en dealegenskab ved at oprette en brugerdefineret HubSpot-brugeregenskab.
- Dato for tildeling af ejer: Det seneste tidsstempel for, hvornår en ejer blev tildelt aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
- Ejerens hovedteam: Aftaleejerens hovedteam. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
- Pipeline: Den pipeline, som en aftale befinder sig i, og som bestemmer, hvilke dealfaser aftalen skal igennem. Du kan få mere at vide om, hvordan du opsætter dine pipelines og dealfaser her.
- Prioritet: Det niveau af opmærksomhed, der er brug for i forbindelse med aftalen.
- Record ID: den unikke identifikator for aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot. Den kan bruges til at opdatere aftaler ved import eller via API.
- Record Source: hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
- Record Source Detail 1:Det første niveau af detaljer om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
- Record Source Detail 2: Det andet niveau af detaljer om, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
- Record Source Detail 3: Det tredje detaljeringsniveau for, hvordan aftalen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
- Delte teams: Yderligere teams, hvis brugere kan få adgang til aftalen baseret på deres tilladelser.
- Delte brugere: Flere brugere kan få adgang til aftalen baseret på deres tilladelser.
- Total kontraktværdi (TCV): Den samlede værdi af aftalen, baseret på de linjeposter, der er knyttet til aftalen, herunder eventuelle tilbagevendende indtægter og engangsgebyrer. Den tager ikke højde for værdien i egenskaben Amount. Dette er i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
- Opdateret af bruger-ID: den bruger, der sidst opdaterede aftalen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
- Vægtet beløb: Beløbet ganget med sandsynligheden for aftalen. Dette kan bruges som standardbeløb for aftalen i prognoseværktøjet eller i en brugerdefineret rapport for et enkelt objekt. Det anbefales at bruge denne egenskab i stedet for Forecast-beløb, når man gennemgår forventede indtægter på en individuel dealepost.
Historie om analyse
- Seneste trafikkilde: kilde til den kontakt eller virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakt, der er forbundet med den sidste sessionsaktivitet for aftalen. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste tilknyttede værdi for Latest Traffic Source -kontakt eller virksomhedsegenskab.
- Latest Traffic Source drill-down1: yderligere kildeoplysninger om den sidste session, der er tilskrevet kontakter eller virksomheder, hvis der ikke er nogen kontakter, der er tilknyttet aftalen.
- Latest Traffic Source drill-down 2: yderligere kildeoplysninger om den sidste session, der er tilskrevet eventuelle kontakter, eller virksomheden, hvis der ikke er nogen kontakter, der er forbundet med aftalen.
- Dato for seneste trafikkilde: hvornår den seneste trafikkilde opstod for en tilknyttet kontaktperson eller virksomhed, hvis der ikke er nogen kontaktpersoner.
- Original Traffic Source drill-down 1: yderligere oplysninger om den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt eller tilknyttede virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakt, med den ældste værdi for egenskaben Time first seen.
- Original Traffic Sourcedrill-down 2: yderligere oplysninger om den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt eller tilknyttede virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakt, med den ældste værdi for egenskaben Time first seen.
- Oprindelig trafikkilde: den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt eller tilknyttede virksomhed, hvis der ikke er nogen kontakt, med den tidligste aktivitet for aftalen. Få mere at vide om kontaktens oprindelige trafikkildeværdier.
Beregnede oplysninger om tilbud
Disse egenskaber bruges kun som mål eller filtre i brugerdefinerede rapporter og vises ikke i dine egenskabsindstillinger eller på individuelle dealegenskaber.
- Dealfase-status: Grupperer dine dealfaser i vundet, tabt eller åben (inkluderer alle andre faser) og kan bruges, når du opbygger en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt for at vise dig et antal dealfaser i hver type.
- Lukket værdi: Beløbsværdien for aftaler, der er markeret som Lukket og vundet i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta. Dette kan bruges som et filter, når du opbygger en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt.
- Dage til lukning: Tiden mellem dato for oprettelse ogdato for lukning. Dette kan bruges som et filter, når du opbygger en brugerdefineret rapport for et enkelt objekt.
Dealegenskaber (kunprofessionelle og virksomheder )
Få mere at vide om at bruge beregnede egenskaber i dealfasen.
- Date entered [stage ID]: dato og klokkeslæt, hvor dealfasen blev indledt.
- Date exited [stage ID]: dato og klokkeslæt, hvor dealfasen blev forladt.
- Latest time in [stage ID]: Den samlede tid, dealfasen har været i fasen, siden den sidst kom ind i fasen. Dette beregnes ud fra egenskaberne Date entered og Date exited. Når et dealegenskab i øjeblikket er i en fase, har det ingen værdi for denne egenskab, medmindre det tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien henvise til den tidligere tid i stadiet og ikke blive opdateret, før dealfasen forlader stadiet.
- Kumulativ tid i [fase-ID]: Den kumulative tid, som dealfasen har tilbragt i fasen. Dette er nyttigt, hvis dealfaser går ind i en fase flere gange, og du vil spore deres samlede tid i fasen. Når et dealegenskab i øjeblikket er i en fase, har det ingen værdi for denne egenskab, medmindre det tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien omfatte den tidligere tid i fasen og ikke blive opdateret, før dealfasen forlader fasen.
Beregnede oplysninger om tilbud
Disse egenskaber bruges kun som mål eller filtre i brugerdefinerede rapporter og vises ikke i dine egenskabsindstillinger eller på individuelle dealegenskaber.
- Dealfase-status: Grupperer dine dealfaser i vundet, tabt eller åben (inkluderer alle andre faser) og kan bruges, når du opbygger en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt for at vise dig et antal dealfaser i hver type.
- Lukket værdi: Beløbsværdien for aftaler, der er markeret som Lukket og vundet i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta. Dette kan bruges som et filter, når du opbygger en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt.
- Dage til lukning: Tiden mellem dato for oprettelse og dato for lukning. Dette kan bruges som et filter, når du opbygger en brugerdefineret rapport for et enkelt objekt.
Information om tilbagevendende indtægter (kunSales Hub og Service Hub Enterprise )
Disse egenskaber genereres automatisk, når du indstiller sporing af tilbagevendende indtægter på din konto.
- Beløb for tilbagevendende indtægter: det samlede beløb for tilbagevendende indtægter i forbindelse med en aftale.
- Aftaletype for tilbagevendendeindtægter : Aftaletypen. De tilgængelige værdier for denne egenskab er Ny forretning,Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.
- Dato for tilbagevendende indtægter: den dato, hvor tilbagevendende indtægter for denne aftale ikke længere opkræves.
- Recurring revenue inactive reason: årsagen til, at tilbagevendende indtægter ikke længere opkræves. De tilgængelige værdier er Churned, Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.