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HubSpot Wissensdatenbank
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Einzelne Datensätze anzeigen und bearbeiten

Zuletzt aktualisiert am: Juni 7, 2023

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Das Erstellen von Datensätzen in HubSpot ermöglicht es Ihrem Team, Informationen über Ihre Geschäftsbeziehungen und -abläufe aufzuzeichnen und abzurufen, sodass einheitliche Prozesse in Ihrem gesamten Unternehmen gewährleistet werden können. Nach dem Erstellen können Sie Informationen über einen Kontakt, ein Unternehmen, einen Deal, ein Ticket oder ein benutzerdefiniertes Objekt speichern, indem Sie mit dem entsprechenden Datensatz interagieren.

Wenn Sie ein mobiles Gerät verwenden, erfahren Sie, wie Sie mit Datensätzen in der HubSpot Mobile App arbeiten können.

Es gibt drei Hauptabschnitte in Datensatz:

Einen Datensatz anzeigen

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
    • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf Unternehmen.
    • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
    • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Service und im Anschluss auf Tickets.
    • Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in HubSpot zu „Kontakte“ > „[Benutzerdefiniertes Objekt]“. Wenn Ihr Account mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über „Benutzerdefinierte Objekte“ und wählen Sie dann das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
  • Suchen Sie auf der Indexseite des Datensatzes den Datensatz, mit dem Sie arbeiten möchten und klicken Sie auf den Namen.

Aktionen und Eigenschaften

Die linke Seitenleiste zeigt die Aktionen, die Sie für den Datensatz durchführen können, sowie die Eigenschaften des Datensatzes. Erfahren Sie, wie ein Benutzer mit Account-Zugangsberechtigung die linke Seitenleiste für alle Benutzer und Teams anpassenkann.

Aktionen

Oben in der linken Seitenleiste haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“:
    • Folgen: Klicken Sie auf diese Option, um dem Datensatz zu folgen. Standardmäßig folgen Sie allen eigenen Datensätzen. Wenn Sie einem Eintrag folgen, werden Sie über Aktualisierungen des Eintrags benachrichtigt .
    • Alle Eigenschaften anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um alle Eigenschaften des Datensatzes anzuzeigen.
    • Eigenschaftsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um den Verlauf der Eigenschaftswerte des Datensatzes anzuzeigen.
    • Verknüpfungshistorie anzeigen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Historie der mit dem Datensatz verknüpften Datensätze und Engagements anzuzeigen.
    • Suche in Google: Klicken Sie für Kontakte und Unternehmen auf diese Option, um den Namen des Datensatzes in Google zu suchen.
    • Opt-out für E-Mails: Klicken Sie für Kontakte auf diese Option, um die E-Mail-Kommunikation mit der E-Mail-Adresse des Kontakts zu deaktivieren.
    • Aktivität wiederherstellen: Klicken Sie auf diese Option, um die zugehörigen Interaktionen anzuzeigen und wiederherzustellen, die in den letzten 90 Tagen gelöscht wurden.
    • Zusammenführen: Klicken Sie auf diese Option, um den Datensatz mit einem anderen zusammenzuführen.
    • Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um den Datensatz zu löschen. Erfahren Sie mehr über die Daten, die bei einer Löschung verloren gehen.
    • Kontaktdaten exportieren: Klicken Sie bei Kontakten auf , um die persönlichen Daten des Kontakts zu exportieren.
  • Zeigen Sie die primären Eigenschaften für den Datensatz an. Sie können auf das edit stiftsymbol klicken, um den Namen des Datensatzes zu bearbeiten.
    • Für Kontaktdatensätze:
      • Klicken Sie auf das Kontaktbild, um das Bild des Kontakts zu aktualisieren.
      • Klicken Sie auf das duplicate kopiersymbol rechts neben der E-Mail-Adresse des Kontakts, um die E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren.
    • Für Unternehmensdatensätze:
      • Klicken Sie auf das Unternehmensbild, um das Bild des Unternehmens zu aktualisieren. 
      • Klicken Sie auf das duplicate kopiersymbol rechts neben der Domain oder Telefonnummer des Unternehmens, um sie in die Zwischenablage zu kopieren.
Bitte beachten: Datensatzbilder werden intern zum Identifizieren von Kontakten oder Unternehmen in Ihrem HubSpot-Account verwendet. Ihre Kontakte und Unternehmen können keine Aufzeichnungsbilder sehen.

    • Für Deal-Datensätze:
      • Klicken Sie auf „Abschlussdatum“, um ein neues Abschlussdatum auszuwählen.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Phase“, um die Deal-Phase zu aktualisieren.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline, um die Pipeline zu aktualisieren, in der sich der Deal befindet.
    • Für Ticket-Datensätze:
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Status“, um einen neuen Status auszuwählen.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline , um die Pipeline zu aktualisieren, in der sich das Ticket befindet.
aktivitäts-schaltflächen-eintrag
  • Ändern Sie die Reihenfolge der Aktivitätssymbole:
    • Klicken Sie auf die ellipse··· ellipsen und wählen Sie dann Aktivitätsschaltflächen neu anordnen.
    • Klicken Sie im Dialogfeld auf die Dropdown-Menüs, um die Reihenfolge auszuwählen, in der die Symbole in allen Datensätzen erscheinen sollen. Sie können auch " Leer" wählen, wenn Sie bestimmte Symbole entfernen möchten
    • Klicken Sie auf „Speichern“.

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Eigenschaften

Sie können die Eigenschaftswerte des Datensatzes im Abschnitt „Über diesen [Datensatz]“ anzeigen und bearbeiten. Hier erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften, die in diesem Abschnitt angezeigt werden, für sich bearbeitenkönnen. Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen können den Bereich auch für die Benutzer im HubSpot Account anpassen.
  • Um einen Eigenschaftswert zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf das edit bleistift-Symbol.
  • Um den Verlauf einer bestimmten Eigenschaft anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf „Details“. Sie können auch nach unten scrollen und auf Eigenschaftsverlauf anzeigen um die Historie aller Eigenschaftsänderungen zu sehen.
  • Um alle Eigenschaften anzuzeigen, klicken Sie auf „Alle Eigenschaften anzeigen“.

Kommunikationsabonnements und Website-Aktivitäten

In der linken Seitenleiste eines Kontaktdatensatzes gibt es zusätzliche Abschnitte:

  • Im Abschnitt „Kommunikationsabonnements“ können Sie die Abonnements des Kontakts anzeigen und bearbeiten. Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn Sie die DSGVO-Funktionalität aktivierthaben. Erfahren Sie, wie Sie ein Abonnement für den Kontakt hinzufügenkönnen.
  • Im Abschnitt Website-Aktivität können Sie die Interaktionen des Kontakts mit Ihrer Website einsehen.

Aktivitäten-Chronik

Das mittlere Feld zeigt die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Datensatz in chronologischer Reihenfolge an, wobei anstehende Aktivitäten ganz oben stehen. 

Für den Zugriff auf die Übersicht über die Zeitleiste der Aktivitäten:

  • Klicken Sie in der mittleren Spalte auf die Registerkarte Aktivitäten. Wenn Sie einen Datensatz zum ersten Mal anzeigen, werden Sie standardmäßig zur Registerkarte Übersicht geleitet. Wenn Sie weitergehen, gelangen Sie zu der Registerkarte, die Sie zuletzt besucht haben, entweder Aktivitäten oder Übersicht.

aktivitäten-tab-record

In der Zeitleiste der Aktivitäten können Sie die Aktivitäten auf folgende Weise anzeigen und filtern:

  • Klicken Sie am oberen Rand des Datensatzes auf Alle erweitern oder Alle ausblenden, um die Details aller Zeitleistenaktivitäten zu erweitern oder zu reduzieren.

    expand-or-collapse-all

  • Klicken Sie auf die Registerkarten oben, um Aktivitäten schnell nach Typ zu filtern.

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  • Auf der Registerkarte Aktivität können Sie über das Dropdown-Menü Aktivität filtern spezifischere Aktivitäten herausfiltern.

  • Um Aktivitäten zu filtern, für das ein bestimmter Benutzer oder ein bestimmtes Team zuständig ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Alle Benutzer“ oder „Alle Teams“ und wählen Sie einen Benutzer oder ein Team aus.

  • Um nach einer bestimmten Aktivität zu suchen, klicken Sie auf das Suchsymbol search in der oberen rechten Ecke. Die Ergebnisse basieren auf der Suche nach den Begriffen in folgenden Aktivitätsfeldern:

    • Aufgaben-Betreff

    • Aufgabentext

    • Text der Notiz

    • Anruftext

    • E-Mail-Betreff

    • Meeting-Text

  • Auf der Registerkarte E-Mail können Sie eine Einzel-E-Mail protokollieren und versenden oder zuvor gesendete und empfangene Einzel-E-Mails überprüfen. Marketing-E-Mails erscheinen nicht auf der Registerkarte " E-Mail ".
    • Klicken Sie auf E-Mail-Antworten zu einem Thread zusammenfassen, um die Antworten in einem einzigen Thread zusammenzufassen, wobei die neueste Nachricht am Anfang des Threads angezeigt wird.
    • Klicken Sie auf Alle E-Mail-Antworten anzeigen , um jede einzelne E-Mail auf der Zeitachse zu erweitern.

  • Um die Details einer bestimmten Aktivität auszublenden, klicken Sie auf den down pfeil nach unten oben links neben der Aktivität.

  • Um die Details einer Aktivität zu erweitern und zu bearbeiten, klicken Sie auf den right rechtspfeil oben links in der Aktivität.

  • Wenn es Kommentare zu einer Aktivität gibt, klicken Sie auf das comments kommentar-Symbol am oberen Rand, um die Aktivität und ihre Kommentare zu erweitern.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Aktivität, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionenund wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

Datensatz-Übersicht

Das mittlere Feld zeigt außerdem einen Überblick über die Informationen des Datensatzes, einschließlich wichtiger Eigenschaften, jüngster Aktivitäten und Verbindungen.

So rufen Sie die Aktenübersicht auf:

  • Klicken Sie in der mittleren Spalte auf die Registerkarte Übersicht. Wenn Sie einen Datensatz zum ersten Mal anzeigen, werden Sie standardmäßig zur Registerkarte Übersicht geleitet. Wenn Sie weitergehen, gelangen Sie zu der Registerkarte, die Sie zuletzt besucht haben, entweder Aktivitäten oder Übersicht.

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Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Datensatzübersichten für jedes Objekt verwenden und anpassen können.

Zugeordnete Datensätze und Anhänge

In der rechten Seitenleiste eines Datensatzes können Sie Vorschauen der zugehörigen Datensätze und Anhänge des Datensatzes anzeigen. Sie können die Abschnitte neu anordnen, indem Sie sie ziehen, oder einen Abschnitt durch Klicken auf den down pfeil nach untenklicken. 

Zugehörige Datensätze

Datensatzzuordnungen werden als Vorschaukarten unter den jeweiligen Datensatzabschnitten in der rechten Seitenleiste angezeigt (z. B. Unternehmen, Abschlüsse, Tickets). Wenn Ihr Konto über ein Starter-, Professional- oder Enterprise-Abonnement verfügt, können Sie die Eigenschaften, die in den Karten der Verbandsvorschau angezeigt werden, anpassen. Erfahren Sie mehr über die Verknüpfung von Datensätzen.

  • Um alle Verknüpfungen des Datensatzes für ein bestimmtes Objekt anzuzeigen, klicken Sie im entsprechenden Objektbereich auf Ansicht [X] [Objekte]. Sie gelangen auf eine Indexseite, auf der alle zugehörigen Datensätze dieses Objekts aufgelistet sind.

view-x-tickets

  • Um Ihren Datensatz mit einem anderen Datensatz zu verknüpfen, klicken Sie im entsprechenden Abschnitt auf Hinzufügen.

  • Sie können entweder einen neuen Datensatz erstellen, der dem Datensatz zugeordnet werden soll, oder einen vorhandenen Datensatz zuordnen.
    • Um einen neuen Datensatz zu erstellen, der dem Datensatz zugeordnet werden soll, geben Sie auf der Registerkarte „Neuen/Neues [Datensatz] erstellen“ Informationen in die Felder ein und klicken Sie auf „Erstellen“.
    • Um einen vorhandenen Datensatz zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte „Vorhandenen/Vorhandenes [Datensatz] hinzufügen“, suchen Sie nach dem Datensatz und wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem Datensatz in den Suchergebnissen aus. Klicken Sie auf „Speichern“.

Anhänge

Sie können Dateien an den Datensatz anhängen. Sie können auch Anhänge anzeigen, die als Teil einer protokollierten E-Mail an einen Kontakt gesendet wurden.

Zusätzliche Tools

In der rechten Seitenleiste eines Datensatzes können Sie auch zusätzliche Tools, die mit Ihren Datensätzen verknüpft sind, anzeigen und mit diesen interagieren. Sie können die Werkzeugabschnitte neu anordnen, indem Sie sie ziehen, oder einen Abschnitt ausblenden, indem Sie auf den down pfeil nach untenklicken.

Die in der rechten Seitenleiste angezeigten Tools unterscheiden sich, je nachdem, mit welchen Objekten Sie arbeiten. Diese sind für die einzelnen Tools in der folgenden Liste angegeben.

Accountübersicht

Die Accountübersicht wird in der rechten Seitenleiste von Unternehmensdatensätzen angezeigt und bietet einen allgemeinen Überblick über das Unternehmen. Die Übersicht enthält, ob es sich bei dem Unternehmen um einen Ziel-Account handelt, die Anzahl der Kontakte, die mit dem Unternehmen verbunden sind, Informationen zu ihren Käuferrollen sowie die letzte Kontaktaufnahme und den letzten Kontakt mit dem Unternehmensdatensatz auf der Grundlage seiner Standard-Unternehmenseigenschaften.

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Wenn Sie über eine Sales Hub Professional- oder Enterprise-Benutzerlizenz verfügen, klicken Sie auf Account-Details anzeigen, um die folgenden Informationen im rechten Bereich anzuzeigen:

Attribution-Berichte (nur Marketing Hub oder CMS Hub Professional und Enterprise)

Attribution-Berichte werden in der rechten Seitenleiste von Kontaktdatensätzen und Deal-Datensätzen angezeigt. Im Abschnitt „Attribution“ können Sie vorhandene Multi-Touch-Umsatz-Attribution-Berichte anzeigen oder erstellen. Wenn Sie für Kontaktdatensätze einen Attributionsbericht für Multi-Touch-Kontakte erstellt haben, können Sie einen Bericht über die Interaktionen des Kontakts mit Ihrem Unternehmen auf der Grundlage des Erstellungszeitpunkts der Kontakte anzeigen.

  • Um zu bearbeiten , welches Attributionsmodell im Bericht angezeigt wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Attributionsmodell und wählen Sie die Art des Modells, das Sie anzeigen möchten.
  • Klicken Sie in Deal-Datensätzen auf die entsprechende Option, um einen Bericht mit entweder Content oder Interaktionen im Zusammenhang mit der dem Deal zugeordneten Kontaktaktivität anzuzeigen. 
  • Klicken Sie auf „Alle Interaktionen anzeigen“, um Details für alle mit dem Kontakt verbundenen Interaktionen anzuzeigen.
  • Klicken Sie auf „Attribution-Berichtdesigner öffnen“, um den Bericht direkt im Berichtdesigner anzuzeigen und zu bearbeiten.

Konversationen

Conversations werden in der rechten Seitenleiste von Ticketdatensätzen angezeigt , wenn das Ticket mit einem Thema im Posteingang der Conversationsverknüpft ist. Um direkt zur Konversation im Postfach zu gelangen, klicken Sie auf den Namen der Konversation. Die Konversation wird in einer anderen Browser-Registerkarte geöffnet, auf der Sie den Thread durchgehen oder nach Bedarf reagieren können.

Erfahren Sie mehr über die Arbeit mit Tickets in Ihrem Posteingang.

Artikel

Artikel werden in der rechten Seitenleiste von Deal-Datensätzen angezeigt. Sie können dem Deal Artikel aus der Produktbibliothek oder neu erstellte Artikel zuordnen. Dadurch können Benutzer besser nachvollziehen, was zu welchem Preis im Deal verkauft wird.

  • Wenn dem Deal-Datensatz keine Artikel zugeordnet sind, klicken Sie auf „Produkte/Artikel hinzufügen“. Wenn dem Deal-Datensatz vorhandene Produkte zugeordnet sind, Sie diese jedoch ändern möchten, klicken Sie auf „Produkte/Artikel hinzufügen“.
  • Um Produkte zuzuordnen, die bereits in der Produktbibliothek erstellt wurden, klicken Sie auf „Aus Bibliothek hinzufügen“. 
  • Um ein neues Produkt zuzuordnen, klicken Sie auf „Artikel erstellen“, geben Sie im rechten Bereich die Einzelheiten ein und klicken Sie auf „Speichern“.
  • Geben Sie die Menge für jedes zugeordnete Produkt ein.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Produkten und Positionen.

Listen- und Workflow-Mitgliedschaften

Listen- und Workflow-Mitgliedschaften werden in der rechten Seitenleiste von Kontaktdatensätzen angezeigt. In den Abschnitten Listenmitgliedschaften und Workflow-Mitgliedschaften des Datensatzes( nur Professional und Enterprise ) wird die Anzahl der Listen und Workflows angezeigt, an denen der Kontakt beteiligt ist.

  • Klicken Sie auf „Listenmitgliedschaften verwalten“, um alle Listen anzuzeigen, in denen der Kontakt enthalten ist. Auf der Seite Mitgliedschaften auflisten können Sie deren Registrierung für alle privaten Inhalte verwalten.
  • Klicken Sie auf „Workflow-Mitgliedschaften verwalten“, um alle Workflows anzuzeigen, in denen der Kontakt bereits enthalten war und derzeit aktiv ist. Auf der Seite mit den Workflow-Mitgliedschaften können Sie den Kontakt in einen Workflow anmelden(nur Professional und Enterprise).

Playbooks (Vertriebs-Hub oder Service-Hub Nur Unternehmen )

Leitfäden werden in der rechten Seitenleiste aller Datensätze in Sales Hub oder Service Hub Professional- und Enterprise-Accounts angezeigt. Wenn Sie mit einem Datensatz interagieren, können Sie auf einen Leitfaden klicken, um bestimmte Pflichtfragen oder erforderlichen Schritte zur Konversation anzuzeigen.

Angebote

Angebote werden in der rechten Seitenleiste von Deal-Datensätzen angezeigt. Wenn ein Verkauf abgeschlossen ist, können Sie ein Angebotsdokument erstellen, das Sie an die mit dem Deal verbundenen Kontakte senden können. Um ein Angebot mit Details zu den Artikeln des Datensatzes zu erstellen, klicken Sie im Deal-Datensatz auf „Angebot erstellen“.

Salesforce-Synchronisierung (nur Professional und Enterprise)

Salesforce-Synchronisierung wird in allen Datensätzen innerhalb von Professional- und Enterprise-Accounts angezeigt, wenn der Datensatz über die HubSpot-Salesforce-Integration mit Salesforce synchronisiert wird. Wenn der Datensatz nicht mit Salesforce synchronisiert wird oder wenn Sie sicherstellen möchten, dass der Datensatz mit dem Salesforce-Datensatz synchronisiert bleibt, klicken Sie auf „Jetzt synchronisieren“.
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