Luo tilauksia

Käytä tilauksia automatisoidaksesi toistuvia maksuja tai lähettääksesi toistuvia laskuja asiakkaillesi. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tilaukset toimivat ja miten niitä luodaan.

Ennen kuin luot ja hallitset tilauksia, määritä tilaukset tili.

Miten tilaukset toimivat

Tilaukset voidaan määrittää keräämään maksuja asiakkailta automaattisesti tai automatisoimaan laskutusta laskujen avulla. Laskut voivat olla erääntyneet maksettaviksi heti kuittauksen yhteydessä tai niillä voi olla maksu.

Tilaukset voidaan luoda tilausten indeksisivulta, muista CRM tai automaattisesti, kun ostaja ostaa toistuvan rivikohta maksulinkki tai tarjous kautta .

Jos haluat kerätä tilaus tai automatisoida maksujen keräämisen, määritä jokin seuraavista maksu käsittelyvaihtoehdoista:

• HubSpotin maksupalvelu: HubSpotin sisäänrakennettu maksu käsittelyvaihtoehto, joka on saatavilla Starter-, Professional- ja Enterprise-tilausten yhteydessä.
• Stripe-maksunkäsittely: yhdistäminen olemassa oleva tili, jotta voit käyttää Stripeä maksu käsittelyyn, saatavilla kaikille tilauksille. Jos käytät Stripeä maksu käsittelyvaihtoehtona, kun luot tilauksia HubSpotissa, tilauksia ei luoda Stripeen.

tilaus

Kun ostaja ostaa toistuvan rivikohta, tapahtuu seuraavaa:

• tili ostaja ja pääkäyttäjät saavat maksu ensimmäisestä maksu. Opi säätämään ilmoituksia.
  
  

  Ostajan kuitti	Kauppiaan kuitti

• HubSpotiin luodaan tilaustietue, jolla seurataan toistuvaa laskutusta ja maksuja:
  • Automaattiset maksu maksu ja lainausten perusteella: tilaustietue liitetään automaattisesti maksettu yhteystieto ja kaikkiin sopimuksiin, jotka liittyvät maksu tai maksettu lainauksiin.
  • Tilaukset, joissa on manuaalinen maksu ja jotka on muunnettu tarjouksista tai tarjouksista: tilaustietue liitetään automaattisesti yhteystieto, yritys, siihen liittyvään yhteystieto (jos yhteystieto yhteys on käytössä) ja kauppa tai tarjous, josta se on muunnettu.
  • Tilaukset, jotka on luotu tyhjästä: valitse, mikä yhteystieto, yritys ja yhteystieto liitetään tilaus luotaessa .

Huomaa: toistuvia maksuja varten ei luoda uutta kauppa, vaikka olisit ottanut käyttöön Salli maksu luominen uusille sopimuksille -asetuksen maksulinkki. Toistuvat maksut kirjataan tilaustietue, joka liittyy kaikkiin sopimuksiin, joihin tilaus liittyy.

• • Saman laskutustiheyden, laskutusehtojen, laskutuksen alkamispäivän ja maksujen lukumäärän omaavia eriä seurataan samassa tilaustietue, koska ne voidaan laskuttaa yhdessä.
  • Erilaisia laskutustiheyksiä, laskutusehtoja, laskutuksen alkamispäiviä ja maksujen lukumäärää sisältäviä eriä seurataan erillisissä tilaus. Esimerkiksi kaksi tilaus luodaan maksulinkki, joka sisältää kaksi toistuvaa rivierää, yhden kuukausittaisen ja yhden vuosittaisen. Vastaavasti, jos maksulinkki on kaksi toistuvaa erää, joilla on erilaiset laskutusehdot (esim. toisessa on kiinteä määrä maksuja ja toinen uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan), luodaan kaksi tilaus.
  • Jos olet valinnut rivikohta Laskutusehdot-pudotusvalikossa rivikohdan vaihtoehdon Uusiutuu automaattisesti, kunnes peruutetaan, tilaus ei liity päättymispäivää. Voit asettaa loppupäivämäärän, kun lisäät rivitietoja.

• • Jos toistuva maksu suoritetaan pankkiveloitusmenetelmällä (esim. ACH), tilaustietue luodaan, kun maksu on hyväksytty ja lähetetty, vaikka maksu käsittely olisi vielä kesken.
• Kun seuraava maksu eräpäivä koittaa, HubSpot veloittaa ostajaa automaattisesti käyttämällä maksu, jolla hän on alun perin ostanut tilauksen, tai tallennettua maksu, jos tämä vaihtoehto valittiin tilaus luotaessa. Jos asiakkaan on päivitettävä maksu, voit lähettää linkin sen päivittämistä varten.
• HubSpot lähettää ostajalle kuitin jokaisesta maksusta sähköpostitse, ja HubSpotin tilaustietue ominaisuudet päivitetään. Voit myös ottaa käyttöön muistutussähköpostit, jotka ilmoittavat ostajalle 14 päivää ennen seuraavaa maksu. 
• HubSpot lähettää sähköposti-ilmoituksia tili ylläpitäjille, kun maksu on suoritettu tai jos se epäonnistuu. Voit poistaa nämä ilmoitukset käytöstä ilmoitusasetuksista. Jos maksutapahtuma epäonnistuu, sinun on päivitettävä tilaus maksu.

Luo tilauksia

Sen lisäksi, että tilaukset luodaan automaattisesti, kun ostaja ostaa toistuvan rivikohta maksulinkki tai tarjous, tilauksia voidaan luoda tilausten indeksisivulta tai muista tietueista.

Luo tilauksia indeksisivulta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tilaus.
3. Jos haluat lisätä yhteystieto tilaus, valitse add Lisää yhteystieto. Valitse oikeassa paneelissa olemassa oleva yhteystieto tai luo uusi yhteystieto napsauttamalla Luo uusi -välilehteä.
4. Jos haluat lisätä yritys tilaus, valitse add Lisää yritys. Valitse oikeassa paneelissa olemassa oleva yritys tai napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yritys. yritys lisääminen on vapaaehtoista, mutta tilaus on oltava yhteystieto.
5. Laskutusosoitteen lisääminen:
   • Napsauta Laskutusosoite-kohdassa Muokkaa osoitetta. Jos tilaus on lisätty yritys, poista Same as yritys address (Sama kuin yrityksen osoite ) valintaruutu ja valitse sitten Edit address (Muokkaa osoitetta).
   • Kirjoita oikeassa paneelissa laskutusosoite ja napsauta sitten Tallenna. Tämä osoite näkyy asiakkaalle lähetettävissä laskuissa, ja se on vapaaehtoinen.
6. Lisää toistuvat erät.
7. Jos lasku luontiasetusten kytkeminen pois päältä on otettu käyttöön, napsauta Lasku luonti-kohdassa pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.

Huomaa: et voi muokata tilauksia, joiden automaattinen lasku ja maksu perintä on poistettu käytöstä. Näissä tapauksissa tilaus luodaan ja sitä voidaan hallita CRM-objekti. Voit esimerkiksi päivittää tilaus tiedot manuaalisesti, liittää sen muihin objekteihin ja poistaa sen. Käytä tätä vaihtoehtoa HubSpotin ulkopuolella hallinnoitaville tilauksille.

8. Valitse kohdassa Maksu perintä perintätapa:

• • Veloita tilaus automaattisesti: kerää lasku maksu automaattisesti. Napsauta pudotusvalikkoa Veloitustapa ja valitse tilaus veloitustapa :
    • Veloita tallennettu maksu: veloita lasku ostajan tallennetulta maksu. 
    • Kerää maksu ensimmäisen maksettu lasku yhteydessä : jos ostajalla ei ole tallennettua maksu, voit kerätä hänen maksu ensimmäisen lasku maksu yhteydessä kassa.
      • Napsauta ensimmäisen lasku Maksu -pudotusvalikkoa ja valitse maksu. Ensimmäinen lasku lähetetään laskutuspäivänä. Tämän jälkeen asiakas veloitetaan automaattisesti jokaisena seuraavana laskutuspäivänä.

• • • • Hyväksy verkkomaksut -vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä. Tämän näytön esitäytetyt valinnat vastaavat maksu määritettyjä vaihtoehtoja. 
      • Valitse Hyväksytyt maksu -valintaruudut tai poista niiden valintamahdollisuus, jos haluat määrittää tässä tilaus hyväksytyt maksu.
      • Valitse Laskutusosoitteen kerääminen luottokorttiostoksia varten valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat valita, kerätäänkö laskutusosoite.
      • Valitse Kerää toimitusosoite valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat kerätä toimitusosoitteen.
      • Valitse Säilytä maksu tulevia maksuja varten valintaruutu, jos haluat kerätä maksu kassa tulevia maksuja varten. 

• • Kerää maksu manuaalisesti jokaisesta lasku: Kerää lasku maksu manuaalisesti.

• • • Napsauta pudotusvalikkoa Maksu ja valitse , milloin maksu erääntyy.

• • • Valitse Hyväksytyt maksu -valintaruudut tai poista niiden valintamahdollisuus, jos haluat määrittää tässä tilaus hyväksytyt maksu.
    • Valitse Laskutusosoitteen kerääminen luottokorttiostoksia varten valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat valita, kerätäänkö laskutusosoite.
    • Valitse Kerää toimitusosoite valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat kerätä toimitusosoitteen.
    • Valitse Säilytä maksu tulevia maksuja varten valintaruutu, jos haluat kerätä maksu kassa tulevia maksuja varten. 

Huomaa: jos ostaja suostuu tallentamaan maksu, kun hän maksaa tilaus, jota olet perustamassa, tulevia tilaus ei veloiteta automaattisesti kyseiseltä tallennetulta maksu. Tilaukset voidaan veloittaa automaattisesti vain ostajalta, joka on jo suostunut tallentamaan maksu ennen tilaus luomista. Jos haluat veloittaa automaattisesti uuden tallennetun maksu olemassa olevalta aktiiviselta tilaus, luo tilaus uudelleen ja valitse Keräysprosessi-kohdassa Automaattinen veloitus tilaus -vaihtoehto ja peruuta sitten edellinen tilaus.

9. Laajenna Lasku napsauttamalla tätä, jotta voit määrittää tilaus lasku.

• • Jos haluat lisätä ostajalle huomautuksia lasku, lisää ne Lasku kommentit -kenttään. Käytä tekstikentän alareunassa olevia tekstivaihtoehtoja muotoillaksesi tekstin, lisätäksesi hyperlinkin tai lisätäksesi valmisteksti. Opi lisäämään oletuskommentti , joka näkyy jokaisessa lasku.
  • Valitse Lasku toimitus-kohdassa valintaruutu Lähetä laskut automaattisesti sähköpostitse asiakkaalle jokaisena laskutuspäivänä , jotta laskut lähetetään asiakkaalle automaattisesti laskutuspäivänä. Muistutussähköposteja hallitaan lasku asetusten kautta.
  • Valitse Lasku verotunniste-kohdassa kaikki lasku ilmoitettavat verotunnisteet . Opi lisäämään verotunnuksia.
  • lasku otsikoiden ja tarrojen kieleksi on oletusarvoisesti asetettu englanti. Jos haluat vaihtaa kielen, napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse sitten kieli. Otsikot, päivämäärät ja merkinnät näytetään valitulla kielellä.
  • Oletusarvoisesti päivämäärän ja osoitteen muodossa käytetään Yhdysvaltojen muotoa. Voit päivittää tämän toiseen muotoon napsauttamalla avattavaa Paikkakunta-valikkoa ja valitsemalla sitten alueen.

• • tilaus määritetyt mukautetut ominaisuudet näkyvät kohdassa Tilaus mukautetut kentät. Jos asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat ohittaa nämä kentät , on otettu käyttöön, voit tehdä niihin muutoksia.

10. Kun olet valmis, napsauta Luo oikeassa yläkulmassa.
11. Vahvista tilaus valitsemalla valintaikkunassa Luo tai palaa takaisin muokkaamaan tilaus valitsemalla Peruuta .

Muita tapoja luoda tilauksia

Voit myös luoda tilaus muiden kohteiden sivupalkissa tai muuntamalla tarjouksia ja tarjouksia.

Voit luoda tilaus muista objekteista. 

1. Siirry tietueisiisi:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
2. Napsauta tietue nimeä .
3. Voit lisätä tilaus tietue Tilaukset-korttiin :
   • Siirry oikeassa sivupalkissa olevaan Tilaukset-korttiin . Jos et näe Tilaukset-korttia tietue oikeassa sivupalkissa, tutustu tietueiden mukauttamiseen.
   • Napsauta Lisää.
   • Luo uusi tilaus valitsemalla Lisää uusi tilaus .
   • Lisää olemassa oleva tilaus valitsemalla Lisää olemassa oleva tilaus .
     • Valitse oikeassa paneelissa tietue lisättävien tilausten vieressä olevat valintaruudut .
     • Napsauta Tallenna.
4. Voit muuntaajulkaistun tarjous tilaus:
   • Siirry oikeassa sivupalkissa olevaan Lainaukset-korttiin . Jos et näe Lainaukset-korttia tietue oikeassa sivupalkissa, opettele muokkaamaan tietueita.
   • Vie hiiren kursori olemassa olevan tarjous päälle, jossa on toistuvia rivikohtia, napsauta kohtaa ellipses ellipsikuvaketta ja valitse sitten Muunna tarjous tilaus. Jos kauppa ei ole toistuvia rivieriä, voit valita Muunna kauppa lasku. Lisätietoja laskuista.
     
     
5. Voit muuntaa kauppa tilaus:
   • Siirry oikeassa sivupalkissa olevaan Laskut-korttiin . Jos et näe Laskut-korttia tietue oikeassa sivupalkissa, tutustu tietueiden mukauttamiseen.
   • Napsauta Lisää ja valitse sitten Muunna kauppa tilaus.

Tilausten käyttäminen muissa HubSpot-työkaluissa

• Luo tilauspohjaisia työnkulkuja ( vainProfessional ja Enterprise ), jotta voit automatisoida toimintoja tilaus perusteella. Voit esimerkiksi lähettää tiimillesi sisäisen ilmoituksen, kun tilaus tila on erääntynyt, tai päivittää tilaus omistajan automaattisesti. Lue lisää tilaus rekisteröinti laukaisevista tekijöistä.
• Seuraa toistuvia tuloja tilausten analytiikka tai luo tilaus perustuva mukautettu raportti ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ). Kun luot mukautetun raportti, varmista, että valitset tietolähteeksi Subscriptions (tilaukset ), tai valitse Single-object raportti (yhden kohteen raportti ), jos haluat luoda yhden objekti raportti.
  
• Järjestä yhteystietosi tai yrityksesi segmentteihin tilaus perusteella. Luo esimerkiksi segmentti yhteystiedoista, joilla on tiedossa tilaus päättymispäivä, ja lähetä sitten sähköpostiviesti kyseiselle segmentille, jossa yhteystietoja kehotetaan uusimaan tilaus.

Esimerkki tilaus

Tässä on esimerkki siitä, miten tilaus voisi auttaa yritystä, joka myy kahvipapuja tilaus niitä asiakkaille. Tätä prosessia voitaisiin soveltaa myös yritykseen, joka myy palvelujaan asiakkaille tilaus.

Aseta tuotteesi tai palvelusi tuote

Ensimmäinen vaihe on lisätä myytävät tuotteet.

Tuote 1:

• Tuote nimi: Vain yksi kuppi lisää - 1 KG Tilaus
• Hinta: $25.00
• Toistuva laskutustiheys: Kuukausittain

Tuote 2:

• Tuote nimi: Kahvi on polttoaineeni - 500g Tilaus
• Hinta: $18.00
• Toistuva laskutustiheys: Kaksi kertaa viikossa

Tuote 3:

• Tuote nimi: Kahvi rento - 250g Tilaus
• Hinta: $12.50
• Toistuva laskutustiheys: Kuukausittain

Kun luot jokaisen kahvitarjouksen tuotteena, voit helposti lisätä ne tarjouksiin ja seurata kuhunkin tilaustyyppi liittyviä tuloja.

Määritä tilaus

Määritä seuraavaksi tilaus.

Luo maksulinkki

Luo nyt maksulinkki. Tätä käytetään ostajien ostamaan tilauksensa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksulinkit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo maksulinkki.
3. Anna maksulinkki selkeä nimi, kuten 1 KG kuukausittainen kahvipapujen tilaus.
4. Lisää tuotteet maksulinkki rivierinä (varmista, että rivierät on asetettu toistuviksi rivieriksi).
5. Lisää yritys logo, muokkaa painikkeen tekstiä (esim. Tilaa nyt ja tallenna) ja määritä vahvistussähköpostit.
6. Kun olet määrittänyt maksulinkki, napsauta Luo.

maksulinkki voidaan sitten jakaa asiakkaille suoraan tai siihen voidaan linkittää sisällöstäsi.

Jos haluat lasku asiakkaita jokaisesta maksu ja antaa heidän valita maksu tai kerätä maksut manuaalisesti, luo ostajalle tilaus.

Ostetut tilaukset

• Kun ostaja ostaa tilaus, HubSpotiin luodaan tilaustietue. Voit tarkastella ja hallita tilauksia tilausten hakemistosivulta.
• tilaus laskutus jatkuu, kunnes asiakas peruuttaa sen tai sinä peruutat sen hänen puolestaan.

• Kustakin tilaustietue näkyvät keskeiset tiedot, kuten asiakas, tilatut tuotteet, laskutustiheys, seuraava laskutuspäivä ja tilaus tila.
• Koska nämä tilaukset on yhdistetty CRM n yhteystieto, saat arvokasta tietoa tilaajistasi. Näet heidän ostohistoriansa, vuorovaikutus markkinointisähköposteihin ja paljon muuta. Tämä mahdollistaa henkilökohtaisen viestinnän ja kohdennettujen tarjousten tekemisen.

• Voit määrittää automaattisia työnkulkuja , jotka käynnistyvät uusien tilausten perusteella( vainProfessional ja Enterprise ). Esimerkiksi:
  • Lähetä tervetulosähköposti, jossa on tietoa heidän ensimmäisestä toimituksestaan.
  • Luo tiimillesi seurantatehtävä, jonka avulla voit tarkistaa uusien tilaajien tilanteen ensimmäisen kuukauden jälkeen.
  • Rekisteröidä tilaajat erityiselle segmentti, jotta he saavat yksinoikeudella sisältöä ja tarjouksia.

Raportti tilauksista

Nyt kun myyt tilauksia, voit seurata tilaus kasvua, poistuma ja muita keskeisiä tunnuslukuja tilaajiesi osalta kaupankäynti analytiikkapaketti avulla.

Seuraavat vaiheet

• Opi hallitsemaan tilauksia.
• Lisätietoja laskujen luomisesta.
• Lue lisää laskujen hallinnasta.
• Opi, miten maksuja hallitaan.