Proprietà trattative predefinite di HubSpot

HubSpot dispone di una serie di proprietà trattative predefinite che aiutano a tracciare e gestire le trattative. È anche possibile creare proprietà trattative personalizzate per acquisire le informazioni più rilevanti per le vostre esigenze aziendali.

Scoprite le proprietà predefinite di HubSpot del contatto, le proprietà predefinite dell'azienda, le proprietà predefinite del ticket e come gestire le vostre proprietà, compresa la visualizzazione dei loro nomi interni e la creazione di nuove proprietà personalizzate.

Informazioni sulla Trattativa

• Importo: il valore totale della trattativa nella valuta della trattativa, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Importo in valuta dell'azienda: il valore totale della trattativa nella valuta dell'azienda selezionata, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
  • Questo valore viene calcolato in base ai tassi di cambio impostati nell'account HubSpot.
  • Le modifiche al tasso di cambio impostato aggiorneranno il valore finché la trattativa non sarà in fase di chiusura vinta o chiusura persa.

• Valore contrattuale annuale (ACV): il valore della trattativa su un periodo di 12 mesi nella valuta della trattativa, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Ricavi ricorrenti annuali (ARR): l'importo totale dei ricavi ottenuti annualmente per questa trattativa. Viene calcolato in base alla durata e ai valori delle voci ricorrenti associate alla trattativa. Se non c'è una durata, HubSpot assume una durata di 12 mesi. Non tiene conto del valore della proprietà Amount. Questo viene mostrato nella valuta della trattativa, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Business unit: le business unit a cui è assegnata la trattativa.
• Data di chiusura: il giorno in cui si prevede la chiusura della trattativa o in cui è stata chiusa. La data di chiusura di una trattativa viene impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot nei seguenti scenari:
  • Quando una trattativa viene creata in una fase aperta e non è stata impostata una data di chiusura, la data di chiusura viene impostata all'ultimo giorno del mese o alla data di chiusura preferita se è stata personalizzata la data di chiusura predefinita nelle impostazioni della trattativa. Le date di chiusura predefinite personalizzate si applicano solo alle trattative create nell'applicazione desktop.
  • Quando una trattativa passa alla fase della chiusura vinta o della chiusura persa, la data di chiusura viene impostata sulla data odierna. Questo include lo spostamento di una trattativa che si trovava già in una fase di chiusura vinta in una fase di chiusura persa o da una fase di chiusura persa in una fase di chiusura vinta. Se non si desidera che la data di chiusura venga aggiornata quando viene spostata in una fase di chiusura, è possibile disattivare l'automazione nelle impostazioni della pipeline.

• Motivo chiusura persa: motivo per cui la trattativa è stata persa. Per saperne di più sulla personalizzazione delle opzioni relative al motivo della chiusura persa.
• Motivo chiusura vinta: motivo per cui la trattativa è stata vinta.
• Data di creazione: la data di creazione della trattativa. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot, ma può essere modificata manualmente dagli utenti.
• Creato da ID utente: l'utente che ha creato la trattativa. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot e non viene aggiornato quando la data di creazione di un record viene aggiornata manualmente.
• Valuta: la valuta in cui è impostato il valore totale della trattativa. Questa proprietà appare solo se sono state impostate più valute nel vostro account ( soloStarter, Professional e Enterprise ).
• Data dell'ultima riunione prenotata nello strumento riunioni: la data della riunione più recente che un contatto associato ha prenotato attraverso lo strumento riunioni. Questa data viene impostata automaticamente da HubSpot quando un contatto prenota una riunione attraverso una pagina di pianificazione delle riunioni e tale riunione è associata a una trattativa aperta. Solo le cinque trattative aperte più recenti di un contatto sono associate automaticamente alle riunioni.
• Collaboratori della trattativa: gli utenti coinvolti nella trattativa. Questo valore è impostato in base ai collaboratori della trattativa e può essere aggiornato solo tramite la schedaCollaboratori nei record della trattativa.
• Descrizione della trattativa: una breve descrizione della trattativa.
• Nome della trattativa: il nome che avete dato a questa trattativa.
• Probabilità Trattativa: la probabilità che la trattativa si chiuda. Questa proprietà viene aggiornata automaticamente da HubSpot quando un utente sposta una trattativa in una nuova fase, in base alla probabilità Win impostata per ogni fase della trattativa nelle impostazioni della pipeline. Se si modifica manualmente la probabilità di una trattativa, la proprietà non verrà più aggiornata automaticamente in base alle fasi aperte della pipeline. Gli aggiornamenti manuali comprendono l'aggiornamento di un valore su un record, la modifica in blocco dei record, l'importazione di record e le modifiche apportate tramite integrazioni di sincronizzazione dei dati o API. La probabilità della trattativa verrà impostata di nuovo automaticamente solo se la trattativa passa a una fase di Chiusura vinta (100%) o a una fase di Chiusura persa (0%), che può essere impostata in blocco tramite un flusso di lavoro.
• Fase della trattativa: le fasi della trattativa consentono di classificare e monitorare l'avanzamento delle trattative a cui si sta lavorando. Per saperne di più sull'impostazione e la personalizzazione delle fasi della trattativa.
• Tipo di trattativa: i tipi di trattativa consentono di classificare le trattative. Le opzioni predefinite create da HubSpot sono New Business o Existing Business, ma è possibile modificare o aggiungere nuovi tipi di trattativa nelle impostazioni delle proprietà trattative.
• Tasso di cambio: per gli account che utilizzano più valute, il tasso di cambio utilizzato per convertire l'importo della trattativa nella valuta dell'azienda. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al tasso di cambio impostato per la valuta. Per saperne di più su come viene aggiornata questa proprietà.
• Importo della trattativa: l'importo della trattativa moltiplicato per la probabilità di previsione. Può essere utilizzato come filtro nella creazione di un report personalizzato. Per visualizzare le entrate previste nello strumento di previsione o quando si visualizza un singolo record della trattativa, si consiglia di utilizzare la proprietà Importo ponderato .
• Categoria di previsione: la probabilità di chiusura della trattativa, classificata come Omissione, Pipeline, Caso migliore, Molto probabile, Impegno o Chiuso. È anche possibile creare e utilizzare categorie personalizzate per prevedere le entrate delle trattative. Se avete attivato l'impostazioneAutomatizza categorie di previsione , questa proprietà verrà aggiornata automaticamente da HubSpot quando una trattativa passa a una nuova fase.
• Probabilità di previsione: la percentuale personalizzata di probabilità che la trattativa si chiuda. Per personalizzare e calcolare automaticamente questa proprietà, è necessario creare un flusso di lavoro con l'azioneImposta il valore di una proprietà ( solo perProfessional ed Enterprise ).
• Data ultima attività: l'ultima data e ora in cui una nota, una chiamata, un'e-mail di vendita tracciata e registrata, una riunione, un messaggio LinkedIn/SMS/WhatsApp, un'attività o una chat sono stati registrati nel record della trattativa. Questa data viene impostata automaticamente da HubSpot in base alla data/ora più recente impostata per un'attività. Ad esempio, se un utente registra una chiamata e indica che è avvenuta il giorno prima, la proprietà Data ultima attività mostrerà la data di ieri.
• Ultimo contatto: l'ultima volta che è stata registrata una conversazione in chat, una chiamata, un'e-mail di vendita, una riunione o un messaggio per questa trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente.
• Data dell'ultima modifica: la data più recente di aggiornamento di una proprietà trattativa. Viene aggiornata automaticamente da HubSpot.
• ID Trattativa fusa: gli ID Record della trattativa che sono stati fusi nel record della trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot una volta completata la fusione delle trattative.
• Entrate ricorrenti mensili (MRR): le entrate ricorrenti mensili per questa trattativa. Viene calcolato in base ai valori e alla durata delle voci ricorrenti associate alla trattativa (ossia, il valore totale diviso per il numero di mesi della durata). Non tiene conto del valore della proprietà Importo. Se l'account HubSpot utilizza più di una valuta, questa viene visualizzata nella valuta della trattativa.
• Data della prossima attività: la data della prossima attività per una trattativa. Viene impostata automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente. Ciò include la registrazione di una chiamata, di un'e-mail di vendita o di una riunione futura utilizzando la funzione Log , così come la creazione di un'attività futura o la programmazione di una riunione futura.
• Passo successivo: i passi successivi che l'utente o un altro utente farà per migliorare la probabilità di chiusura della trattativa. È possibile modificare questa proprietà nello strumento di previsione e il valore verrà aggiornato nel record della trattativa.
• Numero di contatti associati: il numero di contatti associati a questa trattativa. Viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
• Numero di attività di vendita: il numero totale di attività di vendita registrate per una trattativa. Le attività di vendita comprendono una chiamata, una conversazione in chat, un messaggio LinkedIn, una mail postale, una riunione, una nota, un'e-mail di vendita, un SMS, un'attività o un messaggio WhatsApp. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili al record. Per saperne di più sul registro attività.
• Numero di contatti: il numero totale di attività associate alla trattativa. Le attività possibili sono chiamate, conversazioni in chat, messaggi su LinkedIn, posta, riunioni, e-mail di vendita, SMS o messaggi WhatsApp. A differenza della proprietà Numero di attività di vendita , le attività e le note non sono incluse in questa proprietà. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili al record.
• Proprietario: il proprietario della trattativa. È possibile assegnare altri utenti a un record della trattativa creando una proprietà trattativa personalizzata di HubSpot.
• Data di assegnazione del Proprietario: il timestamp più recente di quando un proprietario è stato assegnato alla trattativa. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Team principale del Proprietario: il team principale del proprietario della trattativa. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Pipeline: la pipeline in cui si trova una trattativa, che determina le fasi della trattativa stessa. Per saperne di più su come impostare le pipeline e le fasi della trattativa , cliccate qui.
• Priorità: il livello di attenzione necessario per la trattativa.
• Record ID: l'identificativo univoco della trattativa. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot. Può essere utilizzato quando si aggiornano le trattative tramite importazione o API.
• Record della trattativa: come è stata creata la trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record della trattativa 1: il primo livello di dettaglio su come è stata creata la trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record della trattativa 2: il secondo livello di dettaglio su come è stata creata la trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 3: il terzo livello di dettaglio su come è stata creata la trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Team condivisi: team aggiuntivi i cui utenti possono accedere alla trattativa in base alle loro autorizzazioni.
• Utenti condivisi: altri utenti possono accedere alla trattativa in base alle loro autorizzazioni.
• Valore totale della trattativa (TCV): il valore totale della trattativa, basato sulle voci associate alla trattativa, compresi i ricavi ricorrenti e gli oneri una tantum. Non tiene conto del valore della proprietà Amount. È espresso nella valuta della trattativa, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Aggiornato dall'ID utente: l'utente che ha aggiornato per ultimo la trattativa. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Importo ponderato: l'Importo moltiplicato per la Probabilità della trattativa. Può essere utilizzato come Importo della trattativa predefinito nello strumento di previsione o in un report a oggetto personalizzato. Si consiglia di utilizzare questa proprietà invece dell'Importo della trattativa quando si esaminano le entrate previste su un singolo record della trattativa.

Storia dell'analisi

• Ultima fonte di traffico: fonte del contatto, o dell'azienda se non c'è un contatto, associata all'ultima attività di sessione della trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al valore più recente della proprietà dell'azienda o del contatto associato alla fonte del traffico più recente.
• Ultimo drill-down sulla fonte di traffico 1: ulteriori dettagli sulla fonte dell'ultima sessione attribuita a qualsiasi contatto o azienda, se non ci sono contatti, associati alla trattativa.
• Ultimo drill-down sulla fonte di traffico 2: dettagli aggiuntivi sulla fonte dell'ultima sessione attribuita ai contatti o all'azienda, se non ci sono contatti, associati alla trattativa.
• Data dell'ultima fonte di traffico: data in cui si è verificata l'ultima fonte di traffico per un contatto associato o un'azienda se non ci sono contatti.
• Drill-down Fonte di traffico originale 1: informazioni aggiuntive sulla fonte di traffico originale per il contatto associato, o l'azienda associata se non ci sono contatti, con il valore più vecchio per la proprietà Tempo di prima visione.
• Drill-down 2: informazioni aggiuntive sulla fonte di traffico originale per il contatto associato, o per l'azienda associata se non ci sono contatti, con il valore più vecchio per la proprietà " Time first seen".
• Fonte di traffico originale: la fonte di traffico originale del contatto associato, o dell'azienda associata se non c'è contatto, con l'attività più antica per la trattativa. Per saperne di più sui valori della Fonte di traffico originale del contatto.

Trattative Informazioni calcolate

Queste proprietà vengono utilizzate solo come misure o filtri nei report personalizzati e non vengono visualizzate nelle impostazioni delle proprietà trattative o sui singoli record della trattativa.

• Stato della trattativa: raggruppa le trattative in Vinte, Perse o Aperte (include tutte le altre fasi) e può essere utilizzato quando si costruisce un report a oggetto personalizzato per mostrare il conteggio delle trattative in ogni tipo di oggetto.
• Importo chiuso: il valore dell'Importo della trattativa contrassegnato come Chiusura vinta nella valuta della trattativa, se il vostro account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Giorni alla chiusura: il tempo tra la data di creazione e ladata di chiusura. Può essere utilizzato come filtro per la creazione di un report a oggetto personalizzato.

Proprietà Fase della trattativa (soloProfessional e Enterprise )

Per saperne di più sull'uso delle proprietà trattative calcolate.

• Data entrata [ID fase]: data e ora in cui la trattativa è entrata nella fase.
• Data uscita [ID fase]: data e ora di uscita della trattativa dalla fase.
• Ultimo tempo trascorso in [ID fase]: il tempo totale trascorso dalla trattativa nella fase dall'ultimo ingresso nella fase. Viene calcolato in base alle proprietà Data entrata e Data uscita. Quando una trattativa è attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stata precedentemente in quella fase. In tal caso, il valore si riferirà al tempo precedente nella fase e non verrà aggiornato fino a quando la trattativa non lascerà la fase.
• Tempo cumulativo in [ID fase]: il tempo cumulativo trascorso dalla trattativa nella fase. È utile se le trattative rientrano in una fase più volte e si vuole tenere traccia del tempo totale trascorso nella fase. Quando una trattativa è attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stata precedentemente in quella fase. In tal caso, il valore includerà il tempo precedente nella fase e non verrà aggiornato fino a quando la trattativa non lascerà la fase.

Trattative Informazioni calcolate

Queste proprietà vengono utilizzate solo come misure o filtri nei report personalizzati e non vengono visualizzate nelle impostazioni delle proprietà trattative o sui singoli record della trattativa.

• Stato della trattativa: raggruppa le trattative in Vinte, Perse o Aperte (include tutte le altre fasi) e può essere utilizzato quando si costruisce un report a oggetto personalizzato per mostrare il conteggio delle trattative in ogni tipo di oggetto.
• Importo chiuso: il valore dell'Importo della trattativa contrassegnato come chiuso vinta nella valuta della trattativa, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Giorni alla chiusura: il tempo tra la data di creazione e la data di chiusura. Può essere utilizzato come filtro per la creazione di un report a oggetto personalizzato.

Informazioni sui ricavi ricorrenti( soloSales Hub e Service Hub Enterprise )

Queste proprietà vengono generate automaticamente quando si imposta il monitoraggio dei ricavi ricorrenti nel proprio account.

• Importo della trattativa: l'importo totale delle entrate ricorrenti associate a una trattativa.
• Tipo di trattativa: il tipo di trattativa. I valori disponibili per questa proprietà sono Nuova attività,Rinnovo, Aggiornamento e Downgrade.
• Data entrate ricorrenti: la data in cui le entrate ricorrenti per questa trattativa non vengono più riscosse.
• Motivo di inattività delle entrate ricorrenti: il motivo per cui le entrate ricorrenti non vengono più riscosse. I valori disponibili sono Cessione, Rinnovo, Upgrade e Downgrade.