Proprietà predefinite delle trattative in HubSpot

HubSpot mette a disposizione una serie di proprietà predefinite delle opportunità per aiutarti amonitorare e gestire le tue opportunità. Puoi anchecreare proprietà personalizzate delle opportunità perregistrare le informazioni più rilevanti per le tue esigenze aziendali.

Scopri di più sulle definizioni delle proprietàpredefinite di HubSpot relative acontatti,aziende e ticket, e su come gestire le tue proprietà, compresa la visualizzazione dei loro nomi interni e la creazione di nuove proprietà personalizzate.

Crea soluzioni personalizzate

Consulta l’API di definizione dell’oggetto “opportunità” perulteriori informazioni sulle proprietà predefinite.

Cronologia delle analisi

• Fonte di traffico più recente: fonte del contatto associato all’ultima attività di sessione relativa all’affare. Se non è presente alcun record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell’azienda associata. Questo parametro viene impostato automaticamente da HubSpot in base alla fonte di traffico associata più recente valore della proprietà "Ultima fonte di traffico" .
• Approfondimento 1 su "Ultima fonte di traffico": dettagliaggiuntivi sulla fonte dell’ultima sessione attribuita a qualsiasi contatto associato all’affare. Se non è presente un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell’azienda associata.
• Approfondimento 2 su "Ultima fonte di traffico": dettagliaggiuntivi sulla fonte dell’ultima sessione attribuita a qualsiasi contatto associato all’opportunità. Se non è presente un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell’azienda associata.
• Data dell’ultima fonte di traffico: quando si è verificata l’ultima fonte di traffico per un contatto associato. Se non è presente alcun record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell’azienda associata.
• Approfondimento 1 sulla fonte di traffico originale: informazioni aggiuntive sulla fonte di traffico originale per il contatto associato con il valore più vecchio della proprietà " Ora della prima visualizzazione ". Se non è presente alcun record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell’azienda associata.
• Approfondimento 2 sulla fonte di traffico originale: informazioni aggiuntive sulla fonte di traffico originale per il contatto associato con il valore più vecchio della proprietà " Ora della prima visualizzazione ". Se non è presente un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell’azienda associata.
• Fonte di traffico originale: la fonte di traffico originale del contatto associato con l’attività più recente relativa all’opportunità. Se non è presente un record di contatto associato, verranno utilizzati i dati dell’azienda associata. Scopri di più sui valori della "Fonte di traffico originale" dei contatti.

Informazioni calcolate sulle trattative

• Durata media del responsabile dell’affare nella fase attuale: durata media calcolata del tempo trascorso dagli affari chiusi con esito positivo nella fase attuale della pipeline. Viene impostata automaticamente da HubSpot.
• È in stallo dopo il timestamp: timestamp in cui il "Tempo nella fase" è diventato del 20% più lungo rispetto alla media "chiusa con successo" del responsabile dell’affare per quella fase. Viene impostato automaticamente da HubSpot.

Attività relative alle trattative

• Campagna dell’ultima prenotazione nello strumento Riunioni: questo parametro UTM indica quale campagna di marketing (ad esempio, un’e-mail specifica) ha indirizzato un contatto associato allo strumento Riunioni per la sua prenotazione più recente. Questa proprietà viene compilata solo quando si aggiungono parametri di tracciamento al link della riunione.
• Motivo della perdita dell’affare: il motivo per cui l’affare è andato perso. Scopri di più su come personalizzare le opzionirelative al motivo della perdita dell’affare.
• Motivo della chiusura con esito positivo: il motivo per cui l’affare è stato concluso con esito positivo.
• Data dell’ultimo incontro prenotato nello strumento per gli incontri: la data dell’incontro più recente che un contatto associato ha prenotato tramite lo strumento per gli incontri. Viene impostata automaticamente da HubSpot quando un contatto prenota un incontro tramite una pagina di pianificazione degli incontri e tale incontro è associato a un affare aperto. Solo i cinque affari aperti più recenti di un contatto vengono associati automaticamente agli incontri.
• Fase dell’affare: le fasi dell’affare ti consentono di classificare e monitorare lo stato di avanzamento degli affari su cui stai lavorando. Scopri di più su come configurare e personalizzare le fasi dei tuoi affari.
• È chiuso perso: vero se l’opportunità è nello stato “chiuso perso”, falso in caso contrario. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• È "Chiusa persa": vero se l’opportunità è nello stato "Chiusa persa", falso in caso contrario. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Data dell’ultima attività: la data e l’ora più recenti già trascorse in cui sono state registrate nel record dell’affare una nota, una chiamata, un’e-mail di vendita tracciata e registrata, una riunione, un messaggio LinkedIn/SMS/WhatsApp o una chat. Include anche le attività completate. Viene impostata automaticamente da HubSpot in base alla data e all’ora più recenti impostate per un’attività. Ad esempio, se un utente registra una chiamata e indica che è avvenuta il giorno prima, la proprietà "Data dell’ultima attività " mostrerà la data di ieri. Inoltre, se un utente registra una chiamata con data fissata per domani a mezzogiorno, il valore verrà aggiornato al superamento di tale data e ora.
• Ultimo contatto: l’ultima volta in cui è stata registrata una conversazione in chat, una chiamata, un’e-mail individuale non inoltrata, una riunione o un messaggio relativo a questa trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell’utente.
• Data dell’ultima modifica: la data più recente in cui è stata aggiornata una proprietà di un affare, indipendentemente dalla fonte (ad es. flusso di lavoro, API). Ciò può includere anche gli aggiornamenti sulle proprietà interne di HubSpot, che potrebbero essere nascoste. Viene aggiornata automaticamente da HubSpot.
• Stato di approvazione più recente: lo stato di approvazione più recente. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Canale dell’ultima prenotazione nello strumento Riunioni: questo parametro UTM indica quale canale (ad es. email) ha indirizzato un contatto associato allo strumento Riunioni per la sua prenotazione più recente. Questa proprietà viene compilata solo quando si aggiungono parametri di tracciamento al link della riunione.
• Data della prossima attività: la data della prossima attività prevista per un affare. Viene impostata automaticamente da HubSpot in base all’azione dell’utente. Ciò include la registrazione di una chiamata futura, di un’e-mail di vendita o di un incontro, oppure la pianificazione di un incontro futuro.
• Numero di attività di vendita: il numero totale di attività di vendita registrate per un affare. Le attività di vendita includono una chiamata,una conversazione in chat, un messaggio su LinkedIn, una comunicazione postale,una riunione, una nota,un’e-mail di vendita, un SMS,un’attività o un messaggio WhatsApp. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili presenti nel record. Scopri di più sullaregistrazione delle attività.
• Numero di contatti: il numero totale di attività associate all’opportunità. Le attività possibili includono chiamate,conversazioni in chat, messaggi su LinkedIn, posta ordinaria,riunioni,e-mail di vendita, SMS o messaggi WhatsApp. A differenza dellaproprietà “Numero di attività di vendita”, le attività e le notenon sonoincluse in questa proprietà. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili presenti nel record.
• Data di assegnazione del responsabile: il timestamp più recente relativo al momento in cui un responsabile è stato assegnato all’opportunità. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Pipeline: la pipeline in cui si trova un affare, che determina le fasi che l’affare attraverserà. Puoi scoprire di più su come configurare le tue pipeline e le fasi degli affariqui.
• Fonte dell'ultima prenotazione nello strumento per le riunioni: questo parametro UTM indica quale sito (ad es. Twitter) ha indirizzato un contatto associato allo strumento per le riunioni in occasione della sua prenotazione più recente. Questa proprietà viene compilata solo quando si aggiungono parametri di tracciamento al link della riunione.

Informazioni sull’opportunità

• Marchi: imarchia cui è assegnata l’opportunità.
• Data di chiusura: il giorno in cui si prevede che l’opportunità venga chiusa o in cui è stata chiusa. La data di chiusura di un’opportunità viene impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot nei seguenti casi:
  • Quando un affare viene creato in una fase aperta e non viene impostata una data di chiusura, la data di chiusura viene impostata sull’ultimo giorno del mese o sulla data di chiusura preferita, se hai personalizzato la data di chiusura predefinita nelle impostazioni dell’affare. Le date di chiusura predefinite personalizzate si applicano solo agli affari creati nell’app desktop.
  • Quando un affare passa a una fase "chiuso-vinto" o "chiuso-perso", la data di chiusura viene impostata sulla data odierna. Ciò include lo spostamento di un affare che si trovava già in una fase "chiuso-vinto" a una fase "chiuso-perso", o da una fase "chiuso-perso" a una fase "chiuso-vinto". Se non desideri che la data di chiusura venga aggiornata quando l’affare viene spostato in una fase chiusa, puoi disattivare l’automazione nelle impostazioni della pipeline degli affari.

• Data di creazione: la data in cui è stata creata l’opportunità. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot, ma può essere modificata manualmente dagli utenti. 
• ID utente che ha creato l’affare: l’utente che ha creato l’affare. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot e non verrà aggiornato quando la data di creazionedi un record vieneaggiornata manualmente. 
• Collaboratori dell’opportunità: gliutenti coinvolti nell’opportunità. Questo valore viene impostato in base ai collaboratori dell’opportunità e può essere aggiornato solo tramite la schedaCollaboratori nei record delle opportunità.
• Descrizione dell’opportunità: una breve descrizione dell’opportunità.
• Nome dell’opportunità: il nome che hai assegnato a questa opportunità.
• Titolare dell’opportunità: l’utente a cui è assegnata l’opportunità. È possibile assegnare ulteriori utenti a un record di opportunità creando una proprietà utente HubSpot personalizzata.
• Probabilità dell’affare: la probabilità che l’affare venga concluso. Questa proprietà viene aggiornata automaticamente da HubSpot quando un utente sposta un affare in una nuova fase in base alla probabilità di successo impostata per ciascuna fase dell’affare nelle impostazioni della pipeline.Se modifichi manualmente la probabilità di un affare, la proprietà non verrà più aggiornata automaticamente in base alle fasi aperte della pipeline. Gli aggiornamenti manuali includono la modifica di un valore su un record, la modifica in blocco dei record, l’importazione di record e le modifiche apportate tramite integrazioni di sincronizzazione dei dati oAPI. La probabilità dell’affare verrà reimpostata automaticamente solo se l’affare passa a una fase “Chiuso vinto” (100%) o “Chiuso perso” (0%), che può essere impostata in blocco tramite un flusso di lavoro (solo accountProfessional ed Enterprise ).
• Punteggio dell’opportunità: il punteggio predittivo dell’opportunità calcolato dall’IA di HubSpot per valutare lo stato di salute dell’opportunità.
• Divisione dell’opportunità aggiunta: indica se l’opportunità è suddivisa tra più utenti. 
• Tag dell’opportunità: elenco degli ID dei tag applicabili a un’opportunità. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot. 
• Tipo di trattativa: i tipi di trattativa consentono di classificare le trattative. Le opzioni predefinite create da HubSpot sono "Nuova attività " o " Attività esistente", ma è possibile modificare o aggiungere nuovi tipi di trattativa nelleimpostazioni delle proprietà della trattativa.
• Importo previsto: l’importodell’affare moltiplicato per la probabilità di previsione. Può essere utilizzato come filtro durante la creazione di un report personalizzato. Per visualizzare il fatturato previsto nello strumento di previsione o durante la visualizzazione di un singolo record di affare, si consiglia di utilizzare laproprietà "Importo ponderato". 
• Categoria di previsione: la probabilità di chiusura dell’affare, classificata come "Non previsto", "Pipeline", "Scenario ottimale", " Impegno" o "Chiuso con esito positivo". Puoi anche creare e utilizzare categorie personalizzate per prevedere il fatturato delle tue trattative. Se hai attivato l’impostazione "Automatizza le categorie di previsione ", questa proprietà verrà aggiornata automaticamente da HubSpot quando un’affare passa a una nuova fase.
• Probabilità di previsione: lapercentuale personalizzata di probabilità che l’affare venga concluso. Per personalizzare e calcolare automaticamente questa proprietà, dovrai creare un flusso di lavoro con l’azione"Imposta un valore di proprietà " ( solo accountProfessional ed Enterprise ).
• Team HubSpot: il team principale del titolare dell’opportunità. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot. 
• ID delle trattative unite: gli ID dei record delle trattative che sono state unite nel record della trattativa. Vengono impostati automaticamente da HubSpot una volta completata l’unione delle trattative.
• ID della prossima riunione: l’ID della prossima riunione in programma per un affare. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Nome della prossima riunione: il nome della prossima riunione prevista per un'opportunità. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Ora di inizio della prossima riunione: la data e l’ora della prossima riunione prevista per un’opportunità. Viene impostata automaticamente da HubSpot.
• Prossimo passo: ipassi successivi che tu o un altro utente intraprenderete per aumentare le probabilità di chiusura dell’affare. Puoi modificare questa proprietà nello strumento di previsione e il valore verrà aggiornato nel record dell’affare. 
• Numero di contatti associati:il numero di contatti associati a questa trattativa. Viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
• Priorità: il livello di attenzione richiesto per l’opportunità.
• ID record: l’identificatore univoco dell’affare. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot. Può essere utilizzato per aggiornare gli affari tramite importazioneoAPI.
• Origine del record: modalità di creazione dell’affare. Viene impostata automaticamente da HubSpot.
• Dettaglio 1 della fonte del record: il primo livello di dettaglio su come è stata creata l’opportunità. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Dettaglio 2 della fonte del record: il secondo livello di dettaglio su come è stata creata l’opportunità. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Dettaglio 3 della fonte del record: il terzo livello di dettaglio su come è stata creata l’opportunità. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Team condivisi: team aggiuntivi i cui utenti possono accedere all’opportunità in base alle loro autorizzazioni.
• Utenti condivisi: utenti aggiuntivi che possono accedere all’opportunità in base alle loro autorizzazioni.
• Aggiornato da ID utente: l’utente che ha aggiornato l’affare per ultimo. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Importo ponderato: l’importomoltiplicato per la probabilità dell’opportunità. Può essere utilizzato come importo predefinito dell’opportunità nello strumento di previsione o in un report personalizzato su un singolo oggetto. Si consiglia di utilizzare questa proprietà anziché l’«Importo previsto» quando si esaminano i ricavi attesi su un singolo record di opportunità. 

Ricavi delle trattative

• Importo: il valore totale dell’opportunità nella valuta dell’opportunità.
• Importo nella valuta aziendale: il valore totale dell’affare nella valuta aziendale selezionata, quando il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.
  • Questo valore viene calcolato in base ai tassi di cambio impostati nel tuo account HubSpot.
  • Le modifiche al tasso di cambio impostato aggiorneranno il valore fino a quando l’opportunità non si troverà in una fase “chiusa con esito positivo” o “chiusa con esito negativo”.

• Valore contrattuale annuale (ACV): il valore dell’opportunità su un periodo di 12 mesi nella valuta dell’opportunità, se il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Ricavi ricorrenti annuali (ARR): l’importo totale dei ricavi generati annualmente da questa trattativa. Viene calcolato in base alla durata e ai valori delle voci ricorrenti associate alla trattativa. Se non è specificata alcuna durata, HubSpot ipotizza una durata di 12 mesi. Non tiene conto del valore indicato nella proprietà “Importo ”. Viene visualizzato nella valuta della trattativa, se il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Valuta: lavaluta in cui è espresso il valore totale dell’affare. Questa proprietà apparirà solo se hai configurato più valute nel tuo account.
• Tasso di cambio: per gli account che utilizzano più valute, il tasso di cambio utilizzato per convertire l’importo dell’affare nella valuta della tua azienda. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al tasso di cambio che hai impostato per la valuta. Scopri di più su come viene aggiornata questa proprietà.
• Ricavi ricorrenti mensili (MRR): i ricavi ricorrenti mensili relativi a questa trattativa. Vengono calcolati utilizzando i valori e la durata delle voci ricorrenti associate alla trattativa (ovvero, il valore totale diviso per il numero di mesi della durata). Non tengono conto del valore nella proprietà " Importo ". Vengono visualizzati nella valuta della trattativa, se il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Valore totale del contratto (TCV): il valore totale dell’affare, basato sulle voci associate all’affare, inclusi eventuali ricavi ricorrenti e addebiti una tantum. Non tiene conto del valore nella proprietà “Importo ”. È espresso nella valuta dell’affare, se il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.

Proprietà delle fasi dell'opportunità

Scopri di più sull'utilizzo delle proprietà calcolate relative alle fasi dell'affare.

• Data di ingresso nella fase attuale: la data in cui l’affare è entrato nella sua attuale fase della pipeline.
• Data di ingresso nella [ID fase]: data e ora in cui l’opportunità è entrata nella fase.
• Data di uscita da [ID fase]: data e ora in cui l’opportunità è uscita dalla fase.
• Tempo trascorso in [ID fase]: il tempo totale trascorso dall’opportunità nella fase dall’ultima volta che vi è entrata. Viene calcolato in base alle proprietà"Data di ingresso" e"Data di uscita". Quando un’opportunità si trova attualmente in una fase, questa proprietà non avrà alcun valore, a meno che non si sia già trovata in quella fase in precedenza. In tal caso, il suo valore si riferirà al tempo trascorso in precedenza nella fase e non verrà aggiornato finché l’opportunità non uscirà dalla fase.
• Tempo cumulativo nella [ID fase]: il tempo cumulativo trascorso dall’affare in quella fase. Questo può essere utile se gli affari rientrano più volte in una fase e si desidera monitorarne il tempo totale trascorso in quella fase. Quando un affare si trova attualmente in una fase, questa proprietà non avrà alcun valore, a meno che non si sia già trovato in quella fase in precedenza. In tal caso, il suo valore includerà il tempo trascorso in quella fase in precedenza e non verrà aggiornato finché l’affare non lascerà la fase.
• Tempo nella fase attuale: il tempo che l’affare ha trascorso nella fase attuale della pipeline.

Informazioni sui ricavi ricorrenti

Queste proprietà vengono generate automaticamente quando si configura il monitoraggio dei ricavi ricorrenti nel proprio account. 

• Importo dei ricavi ricorrenti:l'importototale dei ricavi ricorrenti associati a un affare. 
• Tipo di transazione con ricavi ricorrenti: iltipo di transazione. I valori disponibili per questa proprietà sonoNuovo contratto,Rinnovo,Aggiornamento ePassaggio a un piano inferiore. 
• Data dei ricavi ricorrenti: ladata a partire dalla quale non vengono più riscossi i ricavi ricorrenti relativi a questa transazione. 
• Motivo di inattività dei ricavi ricorrenti: il motivo per cui i ricavi ricorrenti non vengono più riscossi. I valori disponibili sonoAbbandono,Rinnovo,Upgrade eDowngrade. 

Proprietà delle trattative nei report personalizzati

Queste proprietà vengono utilizzateesclusivamente come misure o filtri nei report personalizzati e non appariranno nelle impostazioni delle proprietà né nei singoli record delle trattative. 

• Stato dell’affare: raggruppai tuoi affari in “Conquistato”, “Perduto” o “Aperto” (include tutte le altre fasi) e può essere utilizzato durante la creazione di un report personalizzato su un singolo oggetto per mostrarti il numero di affari in ciascuna tipologia di fase.
• Importo chiuso:il valore dell’importo per le trattative contrassegnate come “Chiusa - Vincita”nella valuta della trattativa, se il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta. Può essere utilizzato come filtro durante la creazione di un report personalizzato su un singolo oggetto.
• Giorni alla chiusura: il tempo intercorso tra la data di creazioneela data di chiusura. Può essere utilizzato come filtro durante la creazione di un report personalizzato su un singolo oggetto.