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CRMでEメールの送信や返信を行うにはどうすればいいですか?

更新日時 September 28, 2018

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HubSpot CRMにて、コンタクトのレコードまたは関連企業レコードから各コンタクトにEメールを送信することができます。 

注:接続している受信トレイからEメールを送信する際は、CRMを介して送信する必要があります。受信トレイの接続方法について詳しくは、こちらをご覧ください。

コンタクトレコードからEメールを送信する

  • HubSpotのアカウントにて、[Contacts(コンタクト)]に進みます。  
  • コンタクト名をクリックして、コンタクトレコードにアクセスします。
  • タイムライン上部にあるインタラクションウィンドウにて、[Email(Eメール)]タブをクリックします。
  • Eメールの件名を入力し、メッセージを入力するか、または[Templates(テンプレート)]をクリックしていずれかのEメールテンプレートを送信します。セールス用Eメールのテンプレートの作成について詳しくは、こちらをご覧ください。 
  • [To(宛先)]の欄にてコンタクトのEメールアドレスをクリックして、メッセージ送信先のEメールアドレスを指定します。

  • Eメールの準備ができたら[Send(送信)]をクリックします。

EメールはHubSpotユーザーのEメールアドレスから送信され、HubSpot CRMにてコンタクトのタイムラインにも表示されます。 

タイムラインにセールス用のEメールのみ表示されるようにするには、コンタクトレコードで[Activity(アクティビティー)]タブをクリックし、[Filter activity(アクティビティーを絞り込む)]ドロップダウンメニューをクリックします。[Communication(コミュニケーション)]の列にある[Sales emails(セールス用Eメール)]の横のチェックボックスを選択します。 

企業レコードからEメールを送信する

  • HubSpot Salesのアカウントにて、[Companies(企業)]に進みます。 
  • 企業名をクリックします。 
  • タイムライン上部にあるインタラクションウィンドウにて、[Email(Eメール)]タブをクリックします。
  • [Choose a recipient(受信者を選択)]ドロップダウンメニューをクリックし、Eメール送信先のコンタクトを選択します。

  • Eメールの件名を入力し、メッセージを入力するか、または[Templates(テンプレート)]をクリックしていずれかのEメールテンプレートを送信します。
  • Eメールの準備ができたら[Send(送信)]をクリックします。

取引レコードからEメールを送信する

  • HubSpot Salesのアカウントにて、[Deals(取引)]に進みます。 
  • 取引名をクリックします。 
  • タイムライン上部にあるインタラクションウィンドウにて、[Email(Eメール)]タブをクリックします。 
  • [Choose a recipient(受信者を選択)]ドロップダウンメニューをクリックし、Eメール送信先のコンタクトを選択します。  

  • Eメールの件名 を入力し、メッセージを入力するか、または[Templates(テンプレート)]をクリックしていずれかのEメールテンプレートを送信します。
  • Eメールの準備ができたら[Send(送信)]をクリックします。 

CRMからEメールに返信する

コンタクト、企業、取引のタイムラインのメッセージの左下にある[Reply(返信)]ボタンをクリックすることで、CRMからEメールへの返信を行うことができます。この機能について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。