HubSpot's standaard deal eigenschappen

HubSpot heeft een aantal standaard deal eigenschappen om je te helpen bij het volgen en beheren van je deals. U kunt ook aangepaste deal eigenschappen aanmaken om de informatie vast te leggen die het meest relevant is voor uw zakelijke behoeften.

Leer meer over HubSpot's standaard contact eigenschappen,standaard bedrijfseigenschappen, standaard ticket eigenschappen, en hoe u uw eigenschappen kunt beheren, inclusief het bekijken van hun interne namen en het creëren van nieuwe aangepaste eigenschappen.

Deal Informatie

• Bedrag: de totale waarde van de deal in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Bedrag in bedrijfsvaluta: de totale waarde van de deal in je geselecteerde bedrijfsvaluta, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Deze waarde wordt berekend op basis van de wisselkoersen die in je HubSpot-account zijn ingesteld.
  • Wijzigingen in de ingestelde wisselkoers zullen de waarde bijwerken totdat de deal zich in een closed-won of closed-lost fase bevindt.
  • Zodra de deal is verplaatst naar een closed-won of closed-lost fase, zal de waarde worden ingesteld en alleen worden bijgewerkt als de historische wisselkoers wordt bewerkt.

• Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks voor deze deal wordt verdiend. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarden van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Sluitingsdatum: de dag waarop de deal naar verwachting wordt gesloten, of werd gesloten. Standaard wordt de sluitingsdatum ingesteld op de laatste dag van de maand waarin deze is aangemaakt, maar je kunt een standaard sluitingsdatum instellen voor nieuw aangemaakte deals in de desktop app. De sluitingsdatum van een deal wordt automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot wanneer:
  • Een gebruiker een open deal aanmaakt en niet handmatig een sluitingsdatum selecteert.
  • Een gebruiker een deal verplaatst naar een closed-won of een closed-lost deal fase. Dit omvat het verplaatsen van een deal die al in eenclosed-won deal stadium was naar eenclosed-lost deal stadium, of van eenclosed-lost deal stadium naar eenclosed-won deal stadium.

• Gesloten verloren reden: reden waarom de deal verloren ging. Meer informatie over het aanpassen van Gesloten verloren reden opties.
• Afgesloten reden: reden waarom de deal werd gewonnen.
• Aanmaakdatum: de datum waarop de deal is aangemaakt. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Aangemaakt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal heeft aangemaakt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot en kan niet worden gewijzigd.
• Valuta: de valuta waarin de totale waarde van de deal is ingesteld. Deze eigenschap verschijnt alleen als u meerdere valuta's hebt ingesteld in uw account (alleenStarter, Professional en Enterprise ).
• Datum van laatst geboekte vergadering in vergadertool: de datum van de meest recente vergadering die een gekoppeld contact heeft geboekt via de vergadertool. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contactpersoon een vergadering boekt die is gekoppeld aan de deal. Alleen de vijf meest recente deals van een contactpersoon worden automatisch gekoppeld aan vergaderingen.
• Deal medewerker: de gebruikers die betrokken zijn bij de deal. Deze waarde wordt ingesteld op basis van de medewerkers van de deal.
• Deal beschrijving: een korte beschrijving van de deal.
• Dealnaam: de naam die u aan deze deal hebt gegeven.
• Deal eigenaar: de gebruiker uit uw team waaraan de deal is toegewezen. U kunt extra gebruikers aan een deal record toewijzen door een aangepasteHubSpot gebruikerseigenschap aan te maken.
• Deal kans: de kans dat de deal wordt gesloten. Deze eigenschap wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een gebruiker een deal naar een nieuwe fase verplaatst op basis van de Win kans die is ingesteld voor elke deal fase in de pijplijn instellingen. Als u de waarschijnlijkheid van een deal handmatig bewerkt, wordt de eigenschap niet langer automatisch bijgewerkt op basis van de open fasen van de pijplijn. Handmatige updates omvatten het bijwerken van een waarde op een record, bulkbewerking van records en wijzigingen via datasync-integraties of API. De dealwaarschijnlijkheid wordt alleen automatisch opnieuw ingesteld als die deal naar een Closed Won-fase (100%) of een Closed Lost-fase (0%) gaat, die in bulk kunnen worden ingesteld via een workflow.
• Dealfase: Met dealfasen kunt u de voortgang van de deals waaraan u werkt categoriseren en bijhouden. Meer informatie over het instellen en aanpassen van uw dealstadia.
• Deal type: met deal types kun je je deals categoriseren. De standaardopties die HubSpot maakt zijn New Business of Existing Business, maar je kunt nieuwe deal types bewerken of toevoegen in je instellingen voor deal eigenschappen.
• Prognosebedrag: het transactiebedrag vermenigvuldigd met de prognosewaarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als filter bij het maken van een aangepast rapport. Om de verwachte opbrengst te bekijken in de prognosetool of bij het bekijken van een individuele dealrecord, wordt aanbevolen de eigenschap Gewogen bedrag te gebruiken.
• Prognosecategorie: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten, gecategoriseerd als Weglaten, Pijplijn, Best case, Meest waarschijnlijk, Vastleggen of Gesloten. Dit helpt u en andere gebruikers inzicht te krijgen in de waarschijnlijkheid van het sluiten van de deal bij het handmatig voorspellen. U kunt de waarden van de eigenschappen ook bewerken om aangepaste categorieën te maken en te gebruiken om uw dealinkomsten te voorspellen.
• Prognosekans: het aangepaste percentage kans dat de deal wordt gesloten. Om deze eigenschap aan te passen en automatisch te berekenen, moet u een workflow aanmaken met de actieEen waarde voor een eigenschap instellen ( alleenProfessional en Enterprise ).
• HubSpot team: het team dat aan de deal eigenaar is toegewezen voor de deal. Meer informatie over het maken van teams in HubSpot.
• Datum laatste activiteit: de laatste keer dat een notitie, chatgesprek, gesprek, e-mail, vergadering, bericht of taak werd gelogd voor een deal. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Laatste contact: de laatste keer dat een chatgesprek, gesprek, verkoop e-mail, vergadering of bericht werd gelogd voor deze deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties.
• Laatste wijzigingsdatum: de meest recente datum waarop een eigenschap op een deal is bijgewerkt. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de maandelijks terugkerende inkomsten voor deze deal. Dit wordt berekend aan de hand van de waarden en de looptijd van de terugkerende posten die aan de deal zijn gekoppeld (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de looptijd). Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Datum volgende activiteit: de datum van de volgende komende activiteit voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties. Dit omvat het loggen van een toekomstig gesprek, verkoop e-mail of vergadering met behulp van de Log functie, maar ook het creëren van een toekomstige taak of het plannen van een toekomstige vergadering. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Volgende stap: de volgende stappen die u of een andere gebruiker zal nemen om de kans op sluiting van de deal te vergroten. U kunt deze eigenschap bewerken in de voorspellingstool en de waarde wordt bijgewerkt in de dealrecord.
• Aantal gekoppelde contacten: het aantal contacten dat aan deze deal is gekoppeld. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Aantal verkoopactiviteiten: het totale aantal gelogde verkoopactiviteiten voor een deal. Verkoopactiviteiten omvatten een gesprek, chatgesprek, LinkedIn-bericht, post, vergadering, notitie, verkoop-e-mail, SMS-bericht, taak of WhatsApp-bericht .Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van het aantal toepasselijke activiteiten op het record .Meer informatie overhet loggen van activiteiten.
• Aantal keren contact: het totale aantal activiteiten dat aan de deal is gekoppeld. Mogelijke activiteiten zijn gesprekken, chatgesprekken, LinkedIn-berichten, post, vergaderingen, verkoop-e-mails, SMS of WhatsApp-berichten. In tegenstelling tot de eigenschap Aantal verkoopactiviteiten worden taken en notities niet opgenomen in deze eigenschap. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van het aantal toepasselijke activiteiten op het record.
• Datum toegewezen eigenaar: de datum waarop de meest recente deal eigenaar werd toegewezen aan een deal. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Pipeline: de pijplijn waarin een deal zich bevindt, die bepaalt welke dealfasen de deal doorloopt. Meer informatie over het instellen van uw dealpijplijnen en dealfasen vindt u hier.
• Prioriteit: de mate van aandacht die nodig is voor de deal.
• Record ID: de unieke identificatiecode voor de transactie. Dit veld wordt automatisch ingesteld en kan niet worden bewerkt. Dit kan worden gebruikt bij het bijwerken van deals via importeren of via API.
• Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de bij de deal behorende posten, inclusief eventuele terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit is in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Gewogen bedrag: hetbedrag vermenigvuldigd met de Deal waarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als het standaard dealbedrag in de prognosetool, of in een aangepast rapport met één object. Het is aanbevolen om deze eigenschap te gebruiken in plaats van Forecast bedrag wanneer u de verwachte inkomsten op een individuele deal record bekijkt .

Analytics Geschiedenis

• Gegevens oorspronkelijke bron 1: aanvullende informatie over de oorspronkelijke bron voor het geassocieerde contact, of het geassocieerde bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien.
• Gegevens oorspronkelijke bron 2: aanvullende informatie over de oorspronkelijke bron voor het geassocieerde contact, of het geassocieerde bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien.
• Type oorspronkelijke bron: de oorspronkelijke bron van het geassocieerde contact, of geassocieerd bedrijf als er geen contact is, met de vroegste activiteit voor de deal. Meer informatie over de waarden van de oorspronkelijke bron van het contact.

Deals Berekende informatie

Deze eigenschappen worden alleen gebruikt als maatstaven of filters bij het bouwen van een aangepast rapport en verschijnen niet in uw eigenschappeninstellingen of op individuele dealrecords.

• Deal Status: groepeert uw deals in gewonnen, verloren of open (omvat alle andere stadia) en kan worden gebruikt bij het maken van een aangepast rapport met één object om het aantal deals in elk stadiumtype te tonen.
• Gesloten bedrag: de Bedrag waarde voor deals gemarkeerd als Gesloten Won in de valuta van de deal, als uw HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.
• Days to close: de tijd tussen Aanmaakdatum enAfsluitdatum. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.
  
• Tijd in fase [naam dealfase]: berekend voor een deal nadat deze een bepaalde fase heeft verlaten. Dit wordt niet berekend voor de huidige fase van een deal. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.

Informatie over terugkerende inkomsten (alleenSales Hub Enterprise )

Deze eigenschappen worden automatisch gegenereerd wanneer u het bijhouden van terugkerende inkomsten instelt in uw account.

• Terugkerende inkomsten:het totale bedrag aan terugkerende inkomsten in verband met een deal.
• Recurring revenue deal type: het deal type. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijnNew business,Renewal,Upgrade enDowngrade.
• Datum terugkerende inkomsten:de datum waarop terugkerende inkomsten voor deze deal niet langer worden geïnd.
• Recurring revenue inactive reason: de reden waarom recurring revenue niet langer wordt geïnd. De beschikbare waarden zijnChurned,Renewal,Upgrade en Downgrade.