HubSpot's standaard dealeigenschappen

HubSpot heeft een aantal standaard dealeigenschappen om je te helpen bij het bijhouden en beheren van je deals. Je kunt ook aangepaste Dealeigenschappen maken om de informatie vast te leggen die het meest relevant is voor jouw bedrijfsbehoeften.

Leer meer over HubSpot's standaard contacteigenschappen, standaard bedrijfseigenschappen, standaard ticketeigenschappen en hoe u uw eigenschappen kunt beheren, inclusief het bekijken van hun interne namen en het maken van nieuwe aangepaste eigenschappen.

Deal Informatie

• Bedrag: de totale waarde van de deal in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
• Bedrag in valuta van bedrijf: de totale waarde van de deal in de valuta van je geselecteerde bedrijf, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
  • Deze waarde wordt berekend op basis van de wisselkoersen die zijn ingesteld in je HubSpot account.
  • Wijzigingen in de ingestelde wisselkoers zullen de waarde bijwerken totdat de deal zich in een gesloten / gewonnen of gesloten / verloren fase bevindt.

• Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
• Jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks wordt verdiend voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarden van de terugkerende posten die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
• Bedrijfsonderdelen: de bedrijfsonderdelen waaraan de deal is toegewezen.
• Sluitingsdatum: de dag waarop de deal naar verwachting wordt gesloten, of is gesloten. De Sluitingsdatum van een deal wordt automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot in de volgende scenario's:
  • Wanneer een deal is aangemaakt in een open fase en er is geen sluitingsdatum ingesteld, dan wordt de sluitingsdatum ingesteld op de laatste dag van de maand of op de sluitingsdatum van je voorkeur als je de standaard sluitingsdatum hebt aangepast in je deal instellingen. Aangepaste standaard sluitingsdata zijn alleen van toepassing op deals die zijn aangemaakt in de desktop app.
  • Wanneer een deal naar een gesloten / gewonnen of een gesloten / verloren deal fase gaat, wordt de sluitingsdatum ingesteld op de datum van vandaag. Dit geldt ook voor het verplaatsen van een deal die zich al in een gesloten-won deal fase bevond naar een gesloten-verloren deal fase, of van een gesloten-verloren deal fase naar een gesloten-won deal fase. Als je niet wilt dat de sluitingsdatum wordt bijgewerkt wanneer deze naar een gesloten fase wordt verplaatst, kun je de automatisering uitschakelen in de instellingen van je pijplijn voor deals.

• Gesloten / verloren reden: reden waarom de deal verloren is gegaan. Meer informatie over het aanpassen van Gesloten / verloren reden opties.
• Gesloten / gewonnen reden: reden waarom de deal is gewonnen.
• Aanmaakdatum: de datum waarop de deal is aangemaakt. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot, maar kan handmatig worden bewerkt door gebruikers.
• Aangemaakt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal heeft aangemaakt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot en wordt niet bijgewerkt wanneer de Aanmaakdatum van een record handmatig wordt bijgewerkt.
• Valuta: de valuta waarin de totale waarde van de deal is ingesteld. Deze eigenschap wordt alleen weergegeven als je meerdere valuta's hebt ingesteld in je account ( alleenStarter, Professional en Enterprise ).
• Datum laatst geboekte vergadering in vergadertool: de datum van de meest recente vergadering die een gekoppelde contactpersoon heeft geboekt via de vergadertool. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contactpersoon een vergadering boekt via een vergaderplanningspagina en die vergadering is gekoppeld aan een open deal. Alleen de vijf meest recente open deals van een contactpersoon worden automatisch gekoppeld aan vergaderingen.
• Medewerker deal: de gebruikers die betrokken zijn bij de deal. Deze waarde wordt ingesteld op basis van de medewerkers van de deal.
• Deal beschrijving: een korte beschrijving van de deal.
• Deal naam: de naam die je aan deze deal hebt gegeven.
• Deal waarschijnlijkheid: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten. Deze eigenschap wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een gebruiker een deal naar een nieuwe fase verplaatst op basis van de winkans die is ingesteld voor elke dealfase in de instellingen van de pijplijn. Als je de waarschijnlijkheid van een deal handmatig bewerkt, wordt de eigenschap niet langer automatisch bijgewerkt op basis van de open stappen van de pijplijn. Handmatige updates omvatten het bijwerken van een waarde op een record, het in bulk bewerken van records, het importeren van records en wijzigingen via datasync-integraties of API. De deal waarschijnlijkheid zal alleen automatisch opnieuw worden ingesteld als die deal naar een Gesloten / gewonnen fase (100%) of een Gesloten / verloren fase (0%) gaat, die in bulk kan worden ingesteld via een workflow.
• Dealfase: Met dealfases kunt u de voortgang van de deals waaraan u werkt categoriseren en bijhouden. Lees meer over het instellen en aanpassen van uw Dealfases.
• Deal type: met deal types kun je je deals categoriseren. De standaardopties van HubSpot zijn Nieuwe bedrijven of Bestaande bedrijven, maar je kunt nieuwe deal typen bewerken of toevoegen in de instellingen voor de eigenschappen van de deal.
• Wisselkoers: voor accounts die meerdere valuta's gebruiken, de wisselkoers die wordt gebruikt om het dealbedrag om te rekenen naar de valuta van je bedrijf. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de wisselkoers die je hebt ingesteld voor de valuta. Meer informatie over hoe deze eigenschap wordt bijgewerkt.
• Voorspellingsbedrag: het dealbedrag vermenigvuldigd met de voorspellingswaarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als filter bij het maken van een aangepast rapport. Om de verwachte opbrengst te bekijken in de prognosetool of bij het bekijken van een individueel dealrecord, wordt het aanbevolen om de eigenschap Gewogen bedrag te gebruiken.
• Prognosecategorie: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten, gecategoriseerd als Weglaten, Pijplijn, Best case, Meest waarschijnlijk, Vastleggen of Gesloten. Je kunt ook aangepaste categorieën maken en gebruiken om de omzet van je deals te voorspellen. Als je de instellingPrognosecategorieën automatiseren hebt ingeschakeld, wordt deze eigenschap automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een deal naar een nieuwe Dealfase gaat.
• Waarschijnlijkheid prognose: het aangepaste percentage waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten. Om deze eigenschap aan te passen en automatisch te berekenen, moet je een workflow maken met de actieEigenschapwaarde instellen ( alleenProfessional en Enterprise ).
• Laatste activiteitenlogboek: de laatste datum en tijd waarop een notitie, gesprek, gevolgde en gelogde verkoop-e-mail, vergadering, LinkedIn/SMS/WhatsApp-bericht, taak of chat werd gelogd op het dealrecord. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de meest recente datum/tijd die is ingesteld voor een activiteit. Als een gebruiker bijvoorbeeld een gesprek registreert en aangeeft dat dit een dag eerder heeft plaatsgevonden, dan zal de eigenschap Laatste activiteit datum de datum van gisteren weergeven.
• Last contacted: de laatste keer dat een chatgesprek, gesprek, sales e-mail, vergadering of bericht werd gelogd voor deze deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van acties van gebruikers.
• Laatst gewijzigde datum: de meest recente datum waarop een eigenschap op een deal is bijgewerkt. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Samengevoegde Deal ID's: de Record ID's van de deals die werden samengevoegd in het dealrecord. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot zodra een deal samenvoeging is voltooid.
• Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de maandelijks terugkerende inkomsten voor deze deal. Dit wordt berekend aan de hand van de waarden en de looptijd van de terugkerende posten die aan de deal zijn gekoppeld (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de looptijd). Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als je Hubspot account meer dan één valuta gebruikt.
• Datum volgende activiteit: de datum van de eerstvolgende activiteit voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties. Dit omvat het loggen van een toekomstig gesprek, verkoop e-mail of vergadering met behulp van de Log functie, maar ook het creëren van een toekomstige taak of het plannen van een toekomstige vergadering.
• Volgende stap: de volgende stappen die u of een andere gebruiker zal nemen om de kans dat de deal wordt gesloten te vergroten. U kunt deze eigenschap bewerken in de voorspellingstool en de waarde wordt bijgewerkt in het dealrecord.
• Aantal gekoppelde contactpersonen: het aantal contactpersonen dat aan deze deal is gekoppeld. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Aantal verkoopactiviteiten: het totale aantal gelogde verkoopactiviteiten voor een deal. Verkoopactiviteiten omvatten een gesprek, chatgesprek, LinkedIn-bericht, post, vergadering, notitie, verkoop-e-mail, sms-bericht, taak of WhatsApp-bericht. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van het aantal toepasselijke activiteiten op het record. Meer informatie over het loggen van activiteiten.
• Aantal keer contactpersoon: het totale aantal activiteiten dat is gekoppeld aan de deal. Mogelijke activiteiten zijn oproepen, chatgesprekken, LinkedIn-berichten, post, vergaderingen, verkoop-e-mails, sms of WhatsApp-berichten. In tegenstelling tot de eigenschap Aantal verkoopactiviteiten worden taken en notities niet opgenomen in deze eigenschap. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van het aantal van toepassing zijnde activiteiten op het record.
• Verantwoordelijke: de verantwoordelijke van de deal. Je kunt extra gebruikers aan een dealrecord toewijzen door een aangepaste HubSpot gebruikerseigenschap te maken.
• Datum eigenaar toegewezen: de meest recente tijdstempel van wanneer een verantwoordelijke is toegewezen aan de deal. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Hoofdteam eigenaar: het hoofdteam van de verantwoordelijke van de deal. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Pijplijn: de pijplijn waarin een deal zich bevindt, die bepaalt welke dealfases de deal doorloopt. Je kunt hier meer te weten komen over het instellen van je pijplijnen en fases voor deals.
• Prioriteit: het niveau van aandacht dat nodig is voor de deal.
• Record ID: de unieke identificatiecode voor de deal. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot. Deze kan worden gebruikt bij het bijwerken van deals door importeren of via API.
• Record Source: hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 1: het eerste detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 2: het tweede detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 3: het derde detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Gedeelde teams: extra teams waarvan de gebruikers toegang hebben tot de deal op basis van hun machtigingen.
• Gedeelde gebruikers: extra gebruikers hebben toegang tot de deal op basis van hun rechten.
• Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de posten die bij de deal horen, inclusief terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit is in de valuta van de deal, als je Hubspot account meer dan één valuta gebruikt.
• Bijgewerkt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal het laatst heeft bijgewerkt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Gewogen bedrag: het Bedrag vermenigvuldigd met de Deal waarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als het standaard dealbedrag in de voorspellingstool of in een aangepast rapport met één object. Het wordt aanbevolen om deze eigenschap te gebruiken in plaats van Forecast bedrag bij het bekijken van verwachte inkomsten op een individueel dealrecord.

Analyses Geschiedenis

• Laatste verkeersbron: bron voor de contactpersoon, of het bedrijf als er geen contactpersoon is, die is gekoppeld aan de laatste sessieactiviteit voor de deal. Dit wordt automatisch ingesteld door Hubspot op basis van de meest recente bijbehorende waarde voor Contactpersoon of Bedrijfseigenschap van de Laatste Verkeersbron.
• Laatste verkeersbron drill-down 1: aanvullende brongegevens van de laatste sessie die is toegewezen aan contactpersonen, of bedrijf als er geen contactpersonen zijn, die zijn gekoppeld aan de deal.
• Laatste verkeersbron drill-down 2: aanvullende brondetails van de laatste sessie toegeschreven aan contactpersonen, of bedrijf indien geen contactpersonen, gekoppeld aan de deal.
• Laatste Verkeersbron Datum: wanneer de laatste verkeersbron plaatsvond voor een geassocieerd contactpersoon, of bedrijf als er geen contactpersonen zijn.
• Oorspronkelijke verkeersbron drill-down 1: aanvullende informatie over de oorspronkelijke verkeersbron voor de gekoppelde contactpersoon, of het gekoppelde bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien.
• Oorspronkelijke verkeersbron drill-down 2: aanvullende informatie over de oorspronkelijke verkeersbron voor de geassocieerde contactpersoon, of het geassocieerde bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien.
• Oorspronkelijke verkeersbron: de oorspronkelijke verkeersbron van de geassocieerde contactpersoon, of het geassocieerde bedrijf als er geen contact is, met de vroegste activiteit voor de deal. Meer informatie over de waarden voor de Originele verkeersbron van contactpersonen.

Berekende deals Informatie

Deze eigenschappen worden alleen gebruikt als meetwaarden of filters in aangepaste rapporten en verschijnen niet in uw instellingen voor eigenschappen of op individuele dealrecords.

• Deal Status: groepeert je deals in Gewonnen, Verloren of Open (inclusief alle andere fases) en kan worden gebruikt bij het maken van een aangepast rapport met één object om je een telling van deals in elk objecttype te tonen.
• Gesloten bedrag: de waarde van het Gesloten bedrag voor deals die zijn gemarkeerd als Gesloten / gewonnen in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt. Dit kan worden gebruikt als filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.
• Dagen tot sluiting: de tijd tussen Aanmaakdatum enSluitingsdatum. Dit kan gebruikt worden als een filter bij het bouwen van een aangepast object rapport.

Dealfase eigenschappen( alleenProfessional en Enterprise )

Meer informatie over het gebruik van berekende eigenschappen in dealfase.

• Date entered [fase-ID]: de datum en tijd waarop de deal de fase is ingegaan.
• Date exited [fase-ID]: de datum en tijd waarop de deal de fase heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase-ID]: de totale tijd die de deal in de fase heeft doorgebracht sinds hij voor het laatst de fase is binnengegaan. Dit wordt berekend op basis van de eigenschappen Datum ingevoerd en Datum verlaten. Wanneer een deal momenteel in een fase is, zal deze eigenschap geen waarde hebben, tenzij het eerder in die fase was. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [stage ID]: de cumulatieve tijd die de deal in de stage heeft doorgebracht. Dit is handig als deals meerdere keren in een stage terechtkomen en je hun totale tijd in de stage wilt bijhouden. Als een deal momenteel in een fase is, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij hij eerder in die fase is geweest. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal de fase verlaat.

Berekende deals Informatie

Deze eigenschappen worden alleen gebruikt als meetwaarden of filters in aangepaste rapporten en verschijnen niet in uw instellingen voor eigenschappen of op individuele dealrecords.

• Deal Status: groepeert je deals in Gewonnen, Verloren of Open (inclusief alle andere fases) en kan worden gebruikt bij het maken van een aangepast rapport met één object om je een telling van deals in elk objecttype te tonen.
• Gesloten bedrag: de waarde van het Gesloten bedrag voor deals die zijn gemarkeerd als Gesloten / gewonnen in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt. Dit kan worden gebruikt als filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.
• Dagen tot sluiting: de tijd tussen Aanmaakdatum en Sluitingsdatum. Dit kan gebruikt worden als een filter bij het bouwen van een aangepast object rapport.

Informatie over terugkerende inkomsten (alleenSales Hub en Service Hub Enterprise )

Deze eigenschappen worden automatisch gegenereerd wanneer je het bijhouden van terugkerende inkomsten instelt in je account.

• Terugkerende inkomsten bedrag: het totale bedrag van de terugkerende inkomsten gekoppeld aan een deal.
• Type terugkerende omzet deal: het type deal. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijn New business,Vernieuwing, Upgrade en Downgrade.
• Terugkerende omzet datum: de datum waarop terugkerende omzet voor deze deal niet langer wordt geïnd.
• Terugkerende omzet inactief reden: de reden waarom terugkerende omzet niet langer wordt geïnd. De beschikbare waarden zijn Churned, Vernieuwing, Upgrade en Downgrade.