Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

HubSpot's standaard deal eigenschappen

Laatst bijgewerkt: september 19, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

HubSpot heeft een aantal standaard deal eigenschappen om je te helpen je deals te volgen en te beheren. Je kunt ook aangepaste deal eigenschappen aanmaken om de informatie vast te leggen die het meest relevant is voor uw zakelijke behoeften.

Leer meer over HubSpot's standaard contact eigenschappen, standaard bedrijfseigenschappen, standaard ticket eigenschappen, en hoe u uw eigenschappen kunt beheren, inclusief het bekijken van hun interne namen en het creëren van nieuwe aangepaste eigenschappen.

Deal Informatie

  • Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks voor deze deal wordt verdiend. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarden van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Sluitingsdatum: de dag waarop de deal naar verwachting wordt gesloten, of werd gesloten. Standaard wordt de sluitingsdatum ingesteld op de laatste dag van de maand waarin de deal is aangemaakt, maar u kunt een standaard sluitingsdatum instellen voor nieuw aangemaakte deals in de desktop app. De sluitingsdatum van een deal wordt automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot wanneer:
    • Een gebruiker creëert een open deal en selecteert niet handmatig een sluitingsdatum.
    • Een gebruiker verplaatst een deal naar een gewonnen of verloren gesloten deal fase. Dit omvat het verplaatsen van een deal die al in een gesloten-won deal fase was naar een gesloten-verloren deal fase, of van een gesloten-verloren deal fase naar een gesloten-won deal fase.

Let op: de sluitingsdatum wordt niet ingesteld of bijgewerkt in de volgende scenario's:

  • Een deal gaat van een closed-won stadium naar een ander closed-won stadium, of van een closed-lost stadium naar een ander closed-lost stadium.
  • Er is een deal aangemaakt via een workflow waarbij in de actieRecord aanmaken geen sluitingsdatum is opgegeven.
  • Een workflow of de Deal API werd gebruikt om de eigenschap Deal stage bij te werken, maar niet de eigenschap Close date.
  • Gesloten verloren reden: reden waarom de deal verloren ging. Meer informatie over het aanpassen van Gesloten verloren reden opties.
  • Afgesloten reden: reden waarom de deal werd gewonnen.
  • Aanmaakdatum: de datum waarop de deal is aangemaakt. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
  • Aangemaakt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal heeft aangemaakt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot en kan niet worden gewijzigd.
  • Valuta: de valuta waarin de totale waarde van de deal is ingesteld. Deze eigenschap verschijnt alleen als u meerdere valuta's hebt ingesteld in uw account (alleenStarter, Professional en Enterprise ).
  • Deal beschrijving: een korte beschrijving van de deal.
  • Dealnaam: de naam die u aan deze deal hebt gegeven.
  • Deal eigenaar: de gebruiker uit je team aan wie de deal is toegewezen. Je kunt extra gebruikers aan een deal record toewijzen door een aangepaste HubSpot gebruikerseigenschap aan te maken.
  • Deal waarschijnlijkheid: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten. Deze eigenschap wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een gebruiker een deal naar een nieuwe fase verplaatst op basis van de Win kans die is ingesteld voor elke deal fase in de pijplijn instellingen. Als u de waarschijnlijkheid van een deal handmatig bewerkt, wordt de eigenschap niet langer automatisch bijgewerkt op basis van de open fasen van de pijplijn. Handmatige updates omvatten het bijwerken van een waarde op een record, bulkbewerking van records en wijzigingen via datasync-integraties of API. De dealwaarschijnlijkheid wordt alleen automatisch opnieuw ingesteld als die deal naar een Closed Won-fase (100%) of een Closed Lost-fase (0%) gaat, die in bulk kunnen worden ingesteld via een workflow.
  • Dealfase: Met dealfasen kunt u de voortgang van de deals waaraan u werkt categoriseren en bijhouden. Meer informatie over het instellen en aanpassen van uw dealstadia.
  • Deal type: met deal types kun je je deals categoriseren. De standaardopties die HubSpot maakt zijn New Business of Existing Business, maar je kunt nieuwe deal types bewerken of toevoegen in je instellingen voor deal eigenschappen.
  • Prognosebedrag: het transactiebedrag vermenigvuldigd met de prognosewaarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als filter bij het maken van een aangepast rapport. Om de verwachte opbrengst te bekijken in de prognosetool of bij het bekijken van een individuele dealrecord, wordt aanbevolen de eigenschap Gewogen bedrag te gebruiken.
  • Prognosecategorie: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten, gecategoriseerd als Weglaten, Pijplijn, Best case, Meest waarschijnlijk, Vastleggen of Gesloten. Dit helpt u en andere gebruikers inzicht te krijgen in de waarschijnlijkheid van het sluiten van de deal bij het handmatig voorspellen. U kunt de waarden van de eigenschappen ook bewerken om aangepaste categorieën te maken en te gebruiken om uw dealinkomsten te voorspellen.
  • Prognosekans: het aangepaste percentage kans dat de deal wordt gesloten. Om deze eigenschap aan te passen en automatisch te berekenen, moet u een workflow aanmaken met de actieEen waarde voor een eigenschap instellen ( alleenProfessional en Enterprise ).
  • HubSpot team: het team dat aan de deal eigenaar is toegewezen voor de deal. Meer informatie over het maken van teams in HubSpot.
  • Datum laatste activiteit: de laatste keer dat een notitie, chatgesprek, gesprek, e-mail, vergadering, bericht of taak werd gelogd voor een deal. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Laatste contact: de laatste keer dat een chatgesprek, gesprek, verkoop e-mail, vergadering of bericht werd gelogd voor deze deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties.
  • Laatste wijzigingsdatum: de meest recente datum waarop een eigenschap op een deal is bijgewerkt. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de maandelijks terugkerende inkomsten voor deze deal. Dit wordt berekend aan de hand van de waarden en de looptijd van de terugkerende posten die aan de deal zijn gekoppeld (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de looptijd). Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Datum volgende activiteit: de datum van de volgende komende activiteit voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties. Dit omvat het loggen van een toekomstig gesprek, verkoop e-mail of vergadering met behulp van de Log functie, maar ook het creëren van een toekomstige taak of het plannen van een toekomstige vergadering. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Volgende stap: de volgende stappen die u of een andere gebruiker zal nemen om de kans op sluiting van de deal te vergroten. U kunt deze eigenschap bewerken in de voorspellingstool en de waarde wordt bijgewerkt in de dealrecord.
  • Aantal gekoppelde contacten: het aantal contacten dat aan deze deal is gekoppeld. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Aantal verkoopactiviteiten: het totale aantal gelogde verkoopactiviteiten voor een deal. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Aantal keren contact: het totale aantal activiteiten dat is vastgelegd voor gekoppelde contactrecords en is gekoppeld aan de deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de tijdlijn in het contactrecord.
  • Datum toegewezen eigenaar: de datum waarop de meest recente deal eigenaar werd toegewezen aan een deal. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Pipeline: de pijplijn waarin een deal zich bevindt, die bepaalt welke dealfasen de deal doorloopt. Meer informatie over het instellen van uw dealpijplijnen en dealfasen vindt u hier.
  • Prioriteit: de mate van aandacht die nodig is voor de deal.
  • Record ID: de unieke identificatiecode voor de transactie. Dit veld wordt automatisch ingesteld en kan niet worden bewerkt. Dit kan worden gebruikt bij het bijwerken van deals via importeren of via API.
  • Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de bij de deal behorende posten, inclusief eventuele terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit is in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Gewogen bedrag: het bedrag vermenigvuldigd met de Deal waarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als het standaard dealbedrag in de prognosetool, of in een aangepast rapport met één object. Het is aanbevolen deze eigenschap te gebruiken in plaats van Forecast bedrag wanneer u de verwachte opbrengst op een individuele deal record bekijkt.

Analytics Geschiedenis

  • Gegevens oorspronkelijke bron 1: aanvullende informatie over de oorspronkelijke bron voor het geassocieerde contact, of het geassocieerde bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien.
  • Gegevens oorspronkelijke bron 2: aanvullende informatie over de oorspronkelijke bron voor het geassocieerde contact, of het geassocieerde bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien.
  • Oorspronkelijke bron: de oorspronkelijke bron voor het geassocieerde contact, of het geassocieerde bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien.

Deals Berekende informatie

Deze eigenschappen worden alleen gebruikt als maatstaven of filters bij het bouwen van een aangepast rapport en verschijnen niet in uw eigenschappeninstellingen of op individuele dealrecords.

  • Deal Status: groepeert uw deals in gewonnen, verloren of open (omvat alle andere stadia) en kan worden gebruikt bij het maken van een aangepast rapport met één object om het aantal deals in elk stadiumtype te tonen.
  • Gesloten bedrag: de Bedrag waarde voor deals gemarkeerd als Gesloten Gewonnen in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.
  • Days to close: de tijd tussen Aanmaakdatum enAfsluitdatum. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.
  • Tijd in fase [naam dealfase]: berekend voor een deal nadat deze een bepaalde fase heeft verlaten. Dit wordt niet berekend voor de huidige fase van een deal. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.

Informatie over terugkerende inkomsten (alleenSales Hub Enterprise )

Deze eigenschappen worden automatisch gegenereerd wanneer u het bijhouden van terugkerende inkomsten instelt in uw account.

  • Terugkerende inkomsten bedrag:het totale bedrag van de terugkerende inkomsten verbonden aan een deal.
  • Recurring revenue deal type: het deal type. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijn New business, Renewal, Upgrade en Downgrade.
  • Datum terugkerende inkomsten: de datum waarop terugkerende inkomsten voor deze deal niet langer worden geïnd.
  • Recurring revenue inactive reason: de reden waarom recurring revenue niet langer wordt geïnd. De beschikbare waarden zijn Churned, Renewal, Upgrade en Downgrade.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.