Um guia sobre os registros

Há quatro tipos de registro no HubSpot: contatos, empresas, negócios e tíquetes. O painel de registro de cada um deles mostra uma lista dos registros e permite segmentar e pesquisar por registros específicos. Acesse um registro específico para visualizar as propriedades do registro, suas atividades, registros associados e muito mais.

• Visão geral dos tipos de registro
• Tour pelos painéis de registro
• Tour pelos registros

Visão geral dos tipos de registro

• Contatos: use os registros de contato para armazenar e acompanhar informações sobre uma pessoa específica. As propriedades do contato contêm informações sobre o contato, que você pode usar para criar listas e filtros salvos.
• Empresas: use registros de empresa para armazenar e acompanhar informações sobre uma empresa ou organização específica. Associe contatos e negócios a uma empresa para ter uma melhor compreensão da empresa e de suas necessidades comerciais.
• Negócios: use os negócios para rastrear a receita em potencial. Um negócio deve ser criado sempre que um contato realizar uma ação que possa levar a receita, como agendar uma reunião com você para conversar sobre seu produto ou serviço.
• Tíquetes: use tíquetes para rastrear o status dos problemas, envolvimentos e conversas com sua empresa.

Para as práticas recomendadas e para saber mais sobre como usar os diferentes tipos de registro no HubSpot e desenvolver sua empresa, confira o HubSpot Academy.

Tour pelos painéis de registro

• Na sua conta HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
• No painel:
1. Tabela/Quadro: se estiver vendo negócios ou tarefas, clique em Tabela para exibir seus registros em um formato de tabela, e em Quadro para exibir seus registros por fase do pipeline.
2. Pesquisar: insira um termo para pesquisar por um registro.
3. Ações: clique no menu suspenso Ações para personalizar sua exibição.
   • Em uma exibição de tabela, selecione Editar colunas para editar as colunas que aparecem na exibição de painel (como Nome, E-mail e Proprietário do contato/empresa) ou Editar propriedades para editar as propriedades associadas a cada registro.
   • Em uma exibição de quadro, selecione Classificar negócios/tíquetes para selecionar como seus registros são mostrados em cada fase do pipeline.
4. Importar: clique em Importar no canto superior direito para importar registros. Saiba como importar registros.
5. Criar [registro]: clique para criar um novo objeto. Saiba como criar registros manualmente.
6. Pipeline: se estiver vendo negócios ou tíquetes, clique no menu suspenso Pipeline para filtrar o pipeline.
7. Adicionar filtro: clique em +Adicionar filtro para definir critérios para segmentar seus registros. Clique em Todos os filtros salvos para aplicar todos os filtros salvos anteriormente. Saiba mais sobre como criar filtros salvos.
   
   

Tour pelos registros

• Na sua contada HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
• Clique no nome de um registro.

Sobre e ações

O painel esquerdo mostra as propriedades do registro e opções para realizar uma ação no registro.

• No canto superior, exiba e edite as propriedades principais do registro, como nome, imagem de perfil ou logotipo, valor do negócio, etc. Os valores que aparecem dependem do tipo de objeto.
• Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones.
  • Observação description: clique para adicionar uma observação.
  • E-mail email: clique para escrever um e-mail individual.
  • Ligarcalling: clique para ligar.
  • Registro add: clique para registrar manualmente uma atividade.
  • Tarefas tasks: clique para criar uma tarefa para o registro.
  • Reunião meetings:  clique para configurar uma reunião.
• Exiba e edite as propriedades do registro na seção Sobre este [registro]. Saiba como editar as propriedades exibidas nesta seção.
  • Para editar um valor de propriedade, posicione o cursor do mouse sobre a propriedade e clique no ícone de lápis edit.
  • Para exibir um histórico de propriedade específico, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique em Ver histórico ou role para baixo e clique em Exibir histórico da propriedade para ver o histórico de todas as alterações da propriedade.
  • Para exibir todas as propriedades clique em Exibir todas as propriedades.
• Para os contatos, exiba e edite as assinaturas do contato na seção de Assinaturas de comunicação. Saiba como adicionar uma assinatura para o contato.
• Para os contatos, exiba as interações com seu site na seção Atividade do site.

Linha do tempo

O painel intermediário exibe as atividades do registro cronologicamente, com a atividade mais recente no topo. Você pode filtrar essas atividades das seguintes maneiras:

• Para filtrar rapidamente as atividades, clique nas guias na parte superior.

• Para filtrar atividades mais específicas, clique no menu suspenso Filtrar por.
• Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou equipe.

• Para pesquisar uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search na parte superior direita. Com base nos termos inseridos, a ferramenta recupera as atividades pesquisando os seguintes campos nas atividades da linha do tempo:
  • Assunto da tarefa
  • Corpo da tarefa
  • Corpo de nota
  • Corpo da chamada
  • Assunto do email
  • Corpo da reunião
• Tome uma ação em uma atividade individual na linha do tempo. Passe o cursor do mouse sobre a atividade para editar a associação da atividade com outros registros, editar os detalhes da atividade, exibir mais detalhes ou excluir a atividade.
• Dependendo da atividade, você pode tomar outras ações, como afixar uma observação, responder a um thread de e-mail e adicionar um comentário.

Registros associados e ferramentas adicionais

No painel direito, veja os outros registros e ferramentas associadas ao registro. Associações de registro são exibidas nas respectivas seções do tipo de registro (por exemplo, Negócios). Para associar o registro com outro registro:

• Na seção do tipo de registro relevante, clique em Adicionar [registro].
• Na caixa de diálogo, insira o nome do registro no campo Pesquisar por nome e marque a caixa de seleção ao lado do registro para associar.
• Clique em Concluído.

Você também pode exibir as associações do registro com outras ferramentas no HubSpot. Algumas dessas seções incluem:

• Participação na lista e Associações de fluxo de trabalho, que mostram as listas ou fluxos de trabalho nos quais os registros estão incluídos.
• Manuais, que mostra os manuais relevantes para o registro.
• Sincronização do Salesforce, que mostra se o registro está sendo sincronizado com o Salesforce.

Se você precisar de mais espaço para exibir a linha do tempo do registro, poderá recolher o painel direito clicando no ícone last no canto superior do painel e expandi-lo novamente clicando no ícone first.