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Contacts

Um guia sobre os registros

Ultima atualização: Fevereiro 5, 2020

Há quatro tipos de registro no HubSpot: contatos, empresas, negócios e tíquetes. O painel de registro de cada um deles mostra uma lista dos registros e permite segmentar e pesquisar por registros específicos. Acesse um registro específico para visualizar as propriedades do registro, suas atividades, registros associados e muito mais.

Visão geral dos tipos de registro

  • Contatos: use os registros de contato para armazenar e acompanhar informações sobre uma pessoa específica. As propriedades do contato contêm informações sobre o contato, que você pode usar para criar listas e filtros salvos.
  • Empresas: use registros de empresa para armazenar e acompanhar informações sobre uma empresa ou organização específica. Associe contatos e negócios a uma empresa para ter uma melhor compreensão da empresa e de suas necessidades comerciais.
  • Negócios: use os negócios para rastrear a receita em potencial. Um negócio deve ser criado sempre que um contato realizar uma ação que possa levar a receita, como agendar uma reunião com você para conversar sobre seu produto ou serviço.
  • Tíquetes: use tíquetes para rastrear o status dos problemas, envolvimentos e conversas com sua empresa.

Para as práticas recomendadas e para saber mais sobre como usar os diferentes tipos de registro no HubSpot e desenvolver sua empresa, confira o HubSpot Academy.

Tour pelos painéis de registro

  • Na sua conta HubSpot, navegue para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
  • No painel:
    1. Tabela/Quadro: se estiver vendo negócios ou tarefas, clique em Tabela para exibir seus registros em um formato de tabela, e em Quadro para exibir seus registros por fase do pipeline.
    2. Pesquisar: insira um termo para pesquisar por um registro.
    3. Ações: clique no menu suspenso Ações para personalizar sua exibição.
      • Em uma exibição de tabela, selecione Editar colunas para editar as colunas que aparecem na exibição de painel (como Nome, E-mail e Proprietário do contato/empresa) ou Editar propriedades para editar as propriedades associadas a cada registro.
      • Em uma exibição de quadro, selecione Classificar negócios/tíquetes para selecionar como seus registros são mostrados em cada fase do pipeline.
    4. Importar: clique em Importar no canto superior direito para importar registros. Saiba como importar registros.
    5. Criar [registro]: clique para criar um novo objeto. Saiba como criar registros manualmente.
    6. Pipeline: se estiver vendo negócios ou tíquetes, clique no menu suspenso Pipeline para filtrar o pipeline.
    7. Adicionar filtro: clique em +Adicionar filtro para definir critérios para segmentar seus registros. Clique em Todos os filtros salvos para aplicar todos os filtros salvos anteriormente. Saiba mais sobre como criar filtros salvos.

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Tour pelos registros

Sobre e ações

O painel esquerdo mostra as propriedades do registro e opções para realizar uma ação no registro.

  • No canto superior, exiba e edite as propriedades principais do registro, como nome, imagem de perfil ou logotipo, valor do negócio, etc. Os valores que aparecem dependem do tipo de objeto.
  • Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones.
  • Exiba e edite as propriedades do registro na seção Sobre este [registro]. Saiba como editar as propriedades exibidas nesta seção.
    • Para editar um valor de propriedade, posicione o cursor do mouse sobre a propriedade e clique no ícone de lápis edit.
    • Para exibir um histórico de propriedade específico, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique em Ver histórico ou role para baixo e clique em Exibir histórico da propriedade para ver o histórico de todas as alterações da propriedade.
    • Para exibir todas as propriedades clique em Exibir todas as propriedades.
  • Para os contatos, exiba e edite as assinaturas do contato na seção de Assinaturas de comunicação. Saiba como adicionar uma assinatura para o contato.
  • Para os contatos, exiba as interações com seu site na seção Atividade do site.

Linha do tempo

O painel intermediário exibe as atividades do registro cronologicamente, com a atividade mais recente no topo. Você pode filtrar essas atividades das seguintes maneiras:

  • Para filtrar rapidamente as atividades, clique nas guias na parte superior.

  • Para filtrar atividades mais específicas, clique no menu suspenso Filtrar por.
  • Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou equipe.

  • Para pesquisar uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search na parte superior direita. Com base nos termos inseridos, a ferramenta recupera as atividades pesquisando os seguintes campos nas atividades da linha do tempo:
    • Assunto da tarefa
    • Corpo da tarefa
    • Corpo de nota
    • Corpo da chamada
    • Assunto do email
    • Corpo da reunião
  • Tome uma ação em uma atividade individual na linha do tempo. Passe o cursor do mouse sobre a atividade para editar a associação da atividade com outros registros, editar os detalhes da atividade, exibir mais detalhes ou excluir a atividade.records-interact-with-a-logged-activity
  • Dependendo da atividade, você pode tomar outras ações, como afixar uma observaçãoresponder a um thread de e-mail e adicionar um comentário. pin-note

Registros associados e ferramentas adicionais

No painel direito, veja os outros registros e ferramentas associadas ao registro. Associações de registro são exibidas nas respectivas seções do tipo de registro (por exemplo, Negócios). Para associar o registro com outro registro:

  • Na seção do tipo de registro relevante, clique em Adicionar [registro].
  • Na caixa de diálogo, insira o nome do registro no campo Pesquisar por nome e marque a caixa de seleção ao lado do registro para associar.
  • Clique em Concluído.record-left-panel-associations

Você também pode exibir as associações do registro com outras ferramentas no HubSpot. Algumas dessas seções incluem:

Se você precisar de mais espaço para exibir a linha do tempo do registro, poderá recolher o painel direito clicando no ícone last no canto superior do painel e expandi-lo novamente clicando no ícone first.

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