Criar e enviar cotações

Use orçamentos para compartilhar preços com compradores, registro orçamento aceitação, coletar assinaturas e receber pagamentos. Depois de configurar os orçamentos, crie e envie-os usando o editor de orçamentos. 

Crie orçamentos de marca com informações de negócios, cartas de apresentação personalizadas e itens de linha, incluindo produtos com preços fixos, diferenciados ou de rampa. Adicione termos específicos, assinatura eletrônica ou aceitação, cobrança e pagamentos com clique para aceitar. Quando o orçamento estiver pronto, envie-o ao comprador para revisão, aceitação e pagamento.

Antes de começar

Compreender limitações e considerações

Ao usar anexos:

• Você pode adicionar até dez arquivos como anexos a um orçamento. Os arquivos são carregados na ferramenta de arquivos. Os arquivos renomeados, removidos ou baixados do orçamento permanecem na ferramenta de arquivos em seu formato original.
• Os anexos podem estar em formato PDF, DOC ou DOX com tamanho máximo de arquivo de 40 MB.
• Os anexos podem ser marcados como Em assinatura para serem incluídos no envelope de assinatura de uma assinatura eletrônica. Se um anexo estiver marcado como Assinatura interna, a assinatura eletrônica deverá ser usada para o orçamento.

Criar orçamentos

Crie orçamentos a partir de registros de negócios, da página de índice de orçamentos, do Assistente do Breeze ou de ações de fluxo de trabalho. Os orçamentos criados a partir de negócios correspondem à propriedade Moeda do negócio associado. Saiba mais sobre as moedas suportadas ao usar os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como sua opção de processamento de pagamentos.

Observação: os negócios criados por meio de integrações de comércio eletrônico, como a Shopify, não podem ser associados a orçamentos.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome do negócio.
3. Na barra lateral direita, no cartão Orçamentos , clique em + Adicionar. Se você não conseguir ver o cartão Orçamentos , saiba como adicioná-lo à barra lateral direita.
   
   
4. Se a configuração para permitir a criação de orçamentos antigos estiver ativada e você tiver uma licença atribuída do Commerce Hub , selecione Criar orçamento para criar um orçamento ou Criar orçamento (antigo) para criar um orçamento antigo.
5. No painel direito, se modelos de orçamento tiverem sido criados, clique no menu suspenso Selecionar um modelo de orçamento e escolha um modelo.
6. Crie o orçamento .

Você também pode criar orçamentos de:

• Página de índice de cotações: Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações. Clique em Criar orçamento e associe o orçamento a um negócio.
• Espaço de trabalho de Negócio ou vendas: exibição de quadro : passe o mouse sobre um negócio e clique em Criar um orçamento.
• Fluxo de trabalho: use a ação Criar fluxo de trabalho de orçamento em um fluxo de fluxo de trabalho baseado em negócios.
• Breeze Assistant: gere um orçamento usando o Breeze Assistant.

Navegar no editor de orçamentos

Use o editor de orçamentos para criar seu orçamento:

• Edite o orçamento clicando nas seções na visualização do orçamento ou usando o editor de módulo no editor da barra lateral esquerda. Se você não conseguir ver o editor do módulo, clique no ícone de árvore do siteTree site no canto superior esquerdo.
  
  
• Mostre ou oculte seções no orçamento no editor da barra lateral esquerda:
  • Clique no botão view ícone de exibição para ocultar uma seção.
  • Clique no hide ícone Ocultar para mostrar uma seção.
    
    
• Para mover os módulos, clique no módulo e arraste-o para uma nova posição.
  
  
• Faça edições na exibição de área de trabalho ou dispositivo móvel clicando nos ícones de área de trabalho ou dispositivo móvel na parte superior da visualização.
  
  
• No canto superior direito, clique em Visualizar para exibir o orçamento como o comprador o verá depois que ele for compartilhado.
• breezeSingleStar Clique no ícone do Breeze no canto superior direito de qualquer módulo ou na barra lateral de colaboração para usar o Breeze para ajudar a preencher um módulo. 

Por favor, note: não inclua nenhuma informação sensível quando você interage com nossa IA. Lembre-se sempre de verificar as respostas de IA quanto à precisão.

Configurar módulos de orçamento

Use o editor de orçamento para construir seu orçamento, pronto para enviar ao comprador. As alterações serão salvas automaticamente à medida que você fizer atualizações.

Editar a carta de apresentação

1. Clique no módulo Carta de apresentação no editor de orçamentos.
2. Se o modelo de orçamento tiver sido configurado para gerar a carta de apresentação usando o Breeze, a carta de apresentação será adicionada automaticamente usando dados estruturados, como itens de linha, e dados não estruturados de atividades do negócio, como transcrições de agendadores de reuniões, observações e e-mails.
3. Para alterar o título, clique no título da carta de apresentação e insira um novo título.
4. Digite ou edite o texto da carta de apresentação. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar o texto e adicionar links, emojis e fragmentos. Clique no breezeSingleStar ícone do Breeze no canto superior esquerdo da barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando IA.

Adicionar anexos à carta de apresentação

1. Clique no módulo Carta de apresentação no editor de orçamentos.
2. Clique em Adicionar um anexo na seção Anexos.
   
   
3. No painel direito, localize seu arquivo:
   • Procure e selecione um arquivo na ferramenta de arquivos e clique em Inserir arquivos.
   • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
   • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo.
   • Clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
4. No editor da barra lateral esquerda:
   • Se quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Em assinatura .
   • Para renomear, remover ou baixar o anexo, clique em Ações e selecione uma opção. Os arquivos renomeados ou removidos não serão renomeados ou removidos na ferramenta de arquivos. Os arquivos baixados permanecerão na ferramenta de arquivos.

Editar o resumo executivo

1. Clique no módulo de resumo executivo no editor de orçamentos.
2. Se o modelo de orçamento tiver sido configurado para gerar o resumo executivo usando o Breeze, o resumo executivo será adicionado automaticamente usando dados estruturados, como itens de linha, e dados não estruturados das atividades do negócio, como transcrições de agendador de reuniões, observações e e-mails.
3. Para alterar o título, clique no título do resumo executivo e insira um novo título.
4. Insira ou edite o texto do resumo executivo. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar o texto e adicionar links, emojis e snippets. Clique no breezeSingleStar ícone do Breeze no canto superior esquerdo da barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando IA.

Adicionar anexos ao resumo executivo

1. Clique no módulo de resumo executivo no editor de orçamentos.
2. Clique em Adicionar um anexo na seção Anexos.
   
   
3. No painel direito, localize seu arquivo:
   • Procure e selecione um arquivo na ferramenta de arquivos e clique em Inserir arquivos.
   • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
   • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo.
   • Clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
4. No editor da barra lateral esquerda:
   • Se quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Em assinatura .
   • Para renomear, remover ou baixar o anexo, clique em Ações e selecione uma opção. Os arquivos renomeados ou removidos não serão renomeados ou removidos na ferramenta de arquivos. Os arquivos baixados permanecerão na ferramenta de arquivos.

Editar o cabeçalho

O módulo de cabeçalho exibe o logotipo, a referência do orçamento, a data de emissão, a data de vencimento e a moeda do orçamento. Um período de expiração padrão pode ser definido nas configurações.

Para editar o cabeçalho:

1. Clique no módulo de cabeçalho no editor de orçamentos. 
2. Para editar a referência do orçamento, no editor da barra lateral esquerda, em Referência do Orçamento:
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima da referência do orçamento. 
   • Desative a opção Referência de orçamento para ocultá-la. 
3. Para editar a data de emissão, no editor da barra lateral esquerda, em Data de emissão:
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima da data de emissão. 
   • Desative a opção Data de emissão para ocultá-la. 
4. Para editar a data de expiração, no editor da barra lateral esquerda, em Data de expiração:
   • Clique no seletor de datas e selecione uma data de validade.
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima da data de expiração.
   • Desative a opção Data de expiração para ocultá-la. 
5. Para editar o rótulo da moeda, no editor da barra lateral esquerda, em Moeda:
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima da moeda.
   • A moeda do orçamento corresponderá à propriedade Moeda do negócio associado.
6. Para editar o número do pedido, no editor da barra lateral esquerda, em Número do pedido:
   • Ative a opção número da PO para exibir um número de pedido de compra no orçamento. Quando ativado, você pode adicionar o número da PO antes de enviá-lo ao comprador. O número da PO será armazenado no número da PO orçamento propriedade.
   • No campo Número da PO , insira o número da PO. Você pode deixá-la em branco e marcar a caixa de seleção Permitir que o comprador edite o número da OC para permitir que o comprador insira o número da PO ao revisar o orçamento. Se você adicionar um número de PO e deixar esta caixa de seleção marcada, o comprador poderá editar o número de PO inserido.
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima do número da PO.

Edite o logotipo

• O logotipo é baseado no logotipo definido nas configurações de orçamento branding ou nas configurações de branding da conta , se nenhuma estiver definida.
• As cores são baseadas nas cores do kit de marca. Ou você pode criar orçamento branding ou personalizar branding em modelos.

Para editar ou remover o logotipo:

1. Clique no módulo de cabeçalho no editor de orçamentos.

2. No editor da barra lateral esquerda, clique na guia Logotipo .

3. Desative a opção Editar kit de marca.

4. Para mostrar o nome da empresa em vez de um logotipo, clique em Mostrar mais configurações. Ative a opção Mostrar o nome da empresa quando o logotipo não estiver definido . O nome da empresa é definido nas configurações da conta.

5. Para atualizar o logotipo, clique em Upload para carregar uma imagem do seu dispositivo.

6. Clique em Procurar imagens para mostrar as imagens carregadas na ferramenta de arquivos. No painel direito:

   • Use a barra de pesquisa para procurar uma imagem que já foi carregada na ferramenta de arquivos. Clique na imagem para usá-la como logotipo de orçamento.

   • Em Atualizado recentemente, clique em uma pasta para exibir as imagens dentro dela ou clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos.

   • Clique na imagem para adicioná-la como logotipo.
   • Para adicionar uma imagem de um URL, criar uma imagem com o Adobe Verbalizar ou criar uma imagem com o Canva, clique na seta downArro para baixo no botão Upload e selecione uma opção.

   • Clique no X no canto superior direito do painel direito ao adicionar as imagens.

Editar os grupos do orçamento

O módulo partes exibe os detalhes do vendedor, os contatos do comprador e a empresa, bem como o contato de cobrança e a empresa associados ao orçamento.

Detalhes do vendedor

• Os detalhes do vendedor são baseados no criador do orçamento, mesmo que o negócio tenha um proprietário diferente. Se o negócio proprietário criar o orçamento, ele será definido como o vendedor no orçamento.
• Os detalhes do vendedor, incluindo o número de telefone, são preenchidos a partir do perfil do usuário que cria o orçamento. A empresa vendedora é preenchida a partir das informações da empresa da conta.
• O nome, o número de telefone e as informações da empresa do vendedor podem ser atualizados. Se você atualizar os dados do vendedor, apenas o orçamento será atualizado. As informações de negócio, perfil do usuário e empresa não são atualizadas.
• Um orçamento deve ter o endereço de e-mail de um vendedor e o nome da empresa para ser criado.

Detalhes do comprador e de cobrança

• O contato e a empresa do comprador são preenchidos a partir do negócio associado.
• Um orçamento deve ter um comprador contato, mas mais contatos de compradores podem ser adicionados.
• Um<mstrans:dictionary translation="orçamento"> orçamento</mstrans:dictionary> pode ter no máximo um comprador<mstrans:dictionary translation="empresa"> empresa</mstrans:dictionary> , uma cobrança<mstrans:dictionary translation="contato"> contato</mstrans:dictionary> e um faturamento<mstrans:dictionary translation="empresa"> empresa</mstrans:dictionary> associados. 

Editar detalhes do vendedor

1. Clique no módulo Partes no editor de orçamentos. 
2. No editor da barra lateral esquerda, clique na guia Vendedor .
3. No campo Título , insira o título para exibir acima dos detalhes do contato do vendedor e da empresa.
4. Para atualizar os detalhes da empresa, passe o cursor sobre a empresa e clique no ícone Editar edit . Atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar. As alterações feitas nos detalhes da empresa vendedora atualizam apenas o orçamento, não as configurações da sua conta.
5. Para atualizar os dados de contacto, passe o rato sobre o contacto e clique no ícone Editar Editar. Atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar. As alterações feitas nos detalhes de contacto do vendedor atualizam apenas o orçamento, não o seu perfil de utilizador HubSpot.
6. No campo Rótulo , edite o rótulo para exibir acima dos detalhes de contato do vendedor.
   
   

Editar detalhes do comprador

1. Clique no módulo Partes no editor de orçamentos.
2. No editor da barra lateral esquerda, clique na guia Comprador .
3. No campo Título , insira o título para exibir acima dos detalhes do contato do comprador e da empresa.
4. Se uma empresa não estiver associada ao orçamento, clique em + Adicionar empresa compradora. 
   • Pesquise uma empresa, marque a caixa de seleção ao lado da empresa e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro de empresa para usar no orçamento.
     • No painel direito, insira as propriedades da empresa. Campos adicionais serão exibidos quando o nome da empresa ou nome de domínio for adicionado.
     • Clique em Editar este formulário no canto superior direito para personalizar as propriedades exibidas.
     • Na seção Associar empresa a, pesquise e selecione os registros aos quais a empresa está relacionada.
     • Clique em Criar.
5. Se uma empresa já estiver associada ao orçamento, clique no nome da empresa, atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar. As atualizações feitas no orçamento também atualizarão o registro de empresa .

Observação: se o imposto automático sobre vendas (BETA) estiver ativado, o endereço da empresa será usado para determinar se o imposto deve ser adicionado ao orçamento. Se uma empresa de cobrança for adicionada à guia Cobrar para, o endereço da empresa de cobrança será usado para calcular o imposto sobre vendas automatizado.

6. Em Permissão do comprador, marque a caixa de seleção Permitir que o comprador atualize a empresa compradora para permitir que o comprador atualize os detalhes de sua empresa. Se o comprador atualizar o endereço ao aceitar o orçamento, os detalhes do endereço atualizados atualizarão o registro de empresa existente no HubSpot. 

Observação: se uma empresa for adicionada ao orçamento, com ou sem um endereço, o comprador poderá editar os detalhes do endereço, mas não o nome da empresa. Se uma empresa não for adicionada ao orçamento, o comprador poderá adicionar o nome e o endereço da empresa.

7. Se os contatos não estiverem associados ao orçamento, clique em + Adicionar comprador contato .
   • Procure contatos, marque as caixas de seleção ao lado deles e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato.

8. Se os contatos estiverem associados ao orçamento, clique no nome de um contato, atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar. As atualizações feitas no orçamento também atualizarão o registro do contato.
9. Marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado dos contatos para adicioná-los ou removê-los do orçamento.
10. Clique em + Adicionar outro contato para adicionar outro contato ao orçamento.
11. No campo Rótulo , edite o rótulo para exibir acima dos detalhes de contato do comprador.
    
    

Editar detalhes de cobrança

1. Clique no módulo Partes no editor de orçamentos.
2. No editor da barra lateral esquerda, clique na guia Cobrar para .
3. Ative a opção Cobrança para mostrar os detalhes da cobrança (contato, empresa, endereço e IDs fiscais).
4. No campo Título , insira o título a ser exibido acima das informações de cobrança.
5. Se um contato de cobrança não estiver associado ao orçamento, em contato de cobrança, clique em + Adicionar contato de cobrança .
   • Procure contatos, marque as caixas de seleção ao lado deles e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato.
   • Para representaroúltimo contato, passe o mouse sobre Contato e cliqueno replace ícone Substituir.

6. Se uma empresa de cobrança não estiver associada ao orçamento, em Empresa de cobrança, clique em + Adicionar empresa de cobrança.
   • Pesquise uma empresa, marque a caixa de seleção ao lado da empresa e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro de empresa para usar no orçamento.
     • No painel direito, insira as propriedades da empresa. Campos adicionais serão exibidos quando o nome da empresa ou nome de domínio for adicionado.
     • Clique em Editar este formulário no canto superior direito para personalizar as propriedades exibidas.
     • Na seção Associar empresa a, pesquise e selecione os registros aos quais a empresa está relacionada. 
     • Clique em Criar.
7. Se uma empresa de cobrança estiver associada ao orçamento, clique no nome da empresa de cobrança, atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar. Os detalhes do endereço de cobrança serão armazenados nas seguintes propriedades de orçamento: Endereço de cobrança do comprador, Endereço 2 da cobrança do comprador, Cidade de cobrança do comprador, Estado/região de cobrança do comprador, Código do estado/região de cobrança do comprador, País de cobrança do comprador, Código do país de cobrança do comprador.
8. Para substituir a empresa de cobrança, passe o mouse sobre a empresa e clique no replaceícone Substituir. 
9. Para excluir a empresa de cobrança, passe o mouse sobre a empresa e clique no deleteícone Excluir. 
10. Em Endereço de cobrança, marque a caixa de seleção O mesmo que a empresa de cobrança para usar o endereço da empresa de cobrança para a cobrança no orçamento.
11. Para adicionar um endereço de cobrança separado, clique em + Adicionar endereço de cobrança. No painel direito, insira o endereço de cobrança e clique em Salvar. As alterações feitas nos detalhes do endereço de cobrança atualizam apenas o orçamento, não o registro de empresa.

Observação: se o imposto automático sobre vendas (BETA) estiver ativado, o endereço de cobrança será usado para determinar se o imposto deve ser adicionado ao orçamento.

13. Ative a opção IDs de imposto para adicionar até três IDs de imposto ao orçamento. Edite os IDs fiscais existentes clicando no nome da empresa de cobrança e, em seguida, no painel direito, clique na guia IDs fiscais . Adicione IDs fiscais do vendedor por meio de faturas.
14. Em Permissões do comprador:
    • Marque a caixa de seleção Permitir que o comprador atualize os contatos, a empresa e o endereço de cobrança para permitir que o comprador atualize os detalhes de cobrança. 
    • Marque a caixa de seleção Permitir que o comprador atualize os IDs de imposto para permitir que o comprador adicione, edite ou remova IDs de imposto. Os compradores podem adicionar até três IDs de imposto ao orçamento.

Editar o resumo

A seção Resumo inclui a data do contrato, a duração do período, os descontos e o valor total do contrato. 

Editar data de vigência

1. Clique no módulo de resumo no editor de orçamentos.

2. No editor da barra lateral esquerda, em Data de vigência,clique no menu suspenso Eficaz e selecione uma das seguintes opções:

   • No contrato: a configuração padrão. Esta é a data em que o orçamento passa para Aceito, seja por meio de assinatura eletrônica, contrato de clique para aceitar ou quando um usuário do HubSpot marca o orçamento como assinado.

   • Data personalizada: defina uma data personalizada. Quando a cobrança está ativada, a data deve estar no futuro. Quando a cobrança está desativada, você pode definir a Data efetiva de um orçamento para uma data anterior. Ao usar uma data no passado, a data de expiração será tratada como o prazo final de assinatura do comprador. Isso significa que o comprador ainda pode assinar a qualquer momento até a data de expiração, mesmo que a Data efetiva esteja no passado. Depois de selecionar esta opção, use o seletor de data para selecionar a data de vigência.

   • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo.

   • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo.

3. No editor da barra lateral esquerda, em Data de vigência, no campo Rótulo, edite o rótulo exibido acima da data de vigência.
   

4. No editor da barra lateral esquerda, em Data efetiva, desativeo botão Data efetiva para ocultar a data efetiva.
5. No editor da barra lateral esquerda, em Duração do prazo:
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima do comprimento do prazo.
   • Desative a opção Duração da vigência para ocultar a duração da vigência.

6. No editor da barra lateral esquerda, em Desconto total:
   • Clique no menu suspenso Formatar e selecione uma opção:
     • Mostrar como valor: mostre o valor do desconto na moeda do orçamento.
     • Mostrar como porcentagem: mostrar o desconto como uma porcentagem.
     • Mostrar como porcentagem e valor: mostre o desconto como porcentagem e como um valor na moeda do orçamento.
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima do desconto total.
   • Desative a opção Desconto total para ocultar o desconto total.
7. No editor da barra lateral esquerda, em Valor total do contrato:
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima do valor total do contrato.
   • Desative a opção Valor total do contrato para ocultar o valor total do contrato.

Personalizar as propriedades da tabela de item de linha

Adicione ou remova as propriedades do item de item de linha da tabela de itens de linha para personalizar as informações do item de item de linha que o comprador vê em um orçamento. A tabela de item de linha pode ter até sete colunas. Propriedades adicionais podem ser exibidas como linhas abaixo de cada item de linha.

Observação: as propriedades de arquivo e de item de linha do usuário do HubSpot não podem ser exibidas em orçamentos.

Para personalizar as propriedades exibidas:

1. Clique no módulo de itens de linha no editor de orçamentos. No editor da barra lateral esquerda, na guia Propriedades :
   • As propriedades existentes serão exibidas em Colunas da tabela e Linhas de item. 
   • Para editar o rótulo da propriedade e seu posicionamento, clique no edit ícone Editar. Em Exibir como, selecione Coluna da tabela ou Linha do item. No campo Rótulo [Posicionamento], insira um nome de rótulo. Clique em Voltar para salvar suas alterações. 
   • Para mostrar ou ocultar informações da categoria de preço ao lado de itens de linha com preço de categoria, clique no edit ícone de edição ao lado da propriedade Preço unitário , clique no menu suspenso Formato de preço em camadas e selecione uma opção:
     
     • Mostrar níveis de preços: exiba o link Exibir níveis no orçamento, para que o comprador possa exibir o preço em níveis dos produtos.
     • Mostrar somente o preço unitário efetivo: mostre apenas o preço da unidade.
       
       
   • Clique no X ao lado de uma propriedade para excluí-la.
   • Clique no menu suspenso Adicionar um item de linha propriedade e selecione um propriedade . 
   • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade usando a dragHandle alça .
2. As propriedades selecionadas serão exibidas como colunas e linhas na tabela de item de linha do orçamento.

Adicionar itens de linha

Os itens de linha são herdados do negócio associado, mas os itens de linha nos orçamentos têm seus próprios IDs de registro, separados dos IDs de negócio item de linha registro. Saiba mais sobre o comportamento do item de linha. Se o negócio associado não incluir itens de linha, você poderá adicioná-los ao orçamento. Ou você pode adicionar mais itens de linha e editar os itens de linha existentes no orçamento.

Observação: ao usar o Stripe como opção de processamento de pagamentos, o valor total devido deve ser superior a US$ 0,50 ou o mínimo equivalente à moeda de liquidação. Saiba mais sobre os valores mínimos de cobrança do Stripe.

Adicionar itens de linha

1. Clique no módulo de itens de linha no editor de orçamentos.

2. No canto superior direito, do módulo de itens de linha, clique em Editar todos os itens de linha.
3. Clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma opção:
   • Selecionar da biblioteca de produtos: adicione um item de linha com base em um produto da sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração entre o HubSpot e a Shopify.
     • Pesquise por nome do produto, descrição ou SKU, ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa.
     • Marque as caixas de seleção no painel direito ao lado dos produtos em que deseja basear o seu item de linha. Ao selecionar itens de linha de preços em camadas , clique em Exibir categorias para ver as diferentes camadas do produto antes de adicionar o item de item.
       
       
   • Criar item de linha personalizado: crie um item de linha personalizado que seja exclusivo para o orçamento. Depois de selecionar esta opção, use o painel direito para inserir os detalhes do seu item de linha. Marque a caixa de seleção Salvar item de linha na biblioteca de produtos para salvar o item de linha na sua biblioteca de produtos. Clique em Salvar ou em Salvar e adicionar outro. 

Configurar preços de rampa

Use preços de rampa para cobrar taxas diferentes para o mesmo produto em diferentes períodos. Por exemplo, US$ 5.000 no primeiro ano, US$ 7.500 no segundo ano e US$ 10.000 no terceiro ano. Para configurar preços de rampa:

1. Adicione o mesmo produto como itens de linha separados para corresponder à rampa (por exemplo, um para o primeiro ano, um para o segundo ano, um para o terceiro ano).
2. Defina a data de início da cobrança para cada produto (por exemplo, o primeiro ano começa hoje, o segundo ano começa daqui a um ano, o terceiro ano começa daqui a dois anos).
3. Defina a duração do prazo para corresponder à rampa (por exemplo, um ano para cada produto).

Observação: a configuração de preços de rampa não é possível ao usar os pagamentos da HubSpot, pois todos os itens de linha devem ser cobrados na finalização da compra.

Editar itens de linha

1. Clique no módulo de itens de linha no editor de orçamentos e, no canto superior direito, clique em Editar todos os itens de linha. A biblioteca de produtos não será afetada ao editar um item de linha.

2. Você pode editar as colunas exibidas na tabela de item de linha ou, se for um superadministrador, definir quais colunas exibir para todos os usuários por padrão. Saiba como editar colunas.
3. Edite os itens de linha no editor ajustando os valores de cada coluna.
   
   
4. Ao editar itens de linha com preços diferenciados, o preço será atualizado com base na categoria conforme você edita a quantidade. Clique em Exibir níveis para editar as quantidades junto com a tabela de categorias para entender em qual categoria o preço se enquadra.
   
   
5. Por padrão, a cobrança de itens de linha únicos e recorrentes começará no momento da finalização da compra (na data efetiva). Para cobrar um item de linha do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione uma das seguintes opções:
   • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, clique no seletor de datas e selecione uma data de início, em seguida, clique em Salvar.
   • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, insira um número no campo Dias de atraso do início da cobrança e clique em Salvar.
   • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, insira um número no campo Meses de atraso do início da cobrança e clique em Salvar.

Observação: o Processamento de pagamentos com Stripe pode processar itens de linha recorrentes com vencimento em uma data posterior, desde que haja pelo menos um item de linha com vencimento na saída do orçamento. Por exemplo, o item de linha 1 vence no checkout e o item de linha 2 vence em 30 dias.

5. Os impostos podem ser adicionados a itens de linha individuais ou você pode usar o imposto sobre vendas automatizado (BETA) ao usar pagamentos online. Para adicionar impostos a itens de linha individuais:
   • Clique no menu suspenso Taxa de imposto e defina taxas de imposto nos itens de linha. O valor do imposto é atualizado automaticamente. 
   • Se você não conseguir ver as colunas Valor do imposto e Taxa de imposto, clique em Editar colunas para adicioná-las.
6. Se você estiver usando imposto automatizado (BETA), ative o botão Imposto sobre vendas automatizado no editor de itens de linha. O imposto de vendas automatizado será calculado quando o orçamento for criado.
   
   • Na coluna Categoria de imposto , clique no menu suspenso e selecione a categoria de imposto para cada item de linha. Você pode escolher diferentes categorias de imposto para diferentes itens de linha. Cada item de linha deve ter um nome exclusivo.
   • Se você estiver enviando um item como parte do orçamento, deverá adicionar um item de linha para envio para que o imposto automático seja calculado corretamente. Se você não adicionou frete à sua biblioteca de produtos, adicione um item de linha personalizado com uma categoria de Imposto de Frete.

7. Para adicionar um desconto a um item de linha, na coluna Desconto unitário , clique no menu suspenso e selecione porcentagem ou moeda. A moeda no menu suspenso corresponderá à moeda do orçamento. Insira o valor do desconto . Os descontos podem ser definidos em itens de linha individuais, mas não em todo o orçamento.
8. Para editar os detalhes do item de linha ou clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o item de linha, clique em Ações e selecione uma opção:

   • Editar: edite o item de linha do orçamento. A biblioteca de produtos não será afetada.

   • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.

   • Excluir: exclua o item de linha.

9. Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando o dragHandle arraste a alça.

10. A seção Resumo mostra como o comprador será cobrado. Saiba como exibir uma divisão do total de orçamentos .

    • O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados em uma data posterior aparecerão no total de Pagamentos futuros .
    • Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão totalizados próximo ao Total.
    • Desative o botão Imposto sobre vendas automatizado para desativar o imposto sobre vendas automatizado (BETA ).
11. Depois de fazer as atualizações, no canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Exibir uma divisão do total de orçamentos

Exibe a divisão do total do orçamento, incluindo desconto e impostos para compradores. Para exibir o detalhamento:

1. Clique no módulo de itens de linha no editor de orçamentos.
2. No editor da barra lateral esquerda, clique na guia Totais .
   
   
3. Ative o interruptor Totais .
4. O valor subtotal é o preço líquido total (após descontos) de todos os itens de linha recorrentes e únicos que começam na mesma data de efetivação. Para personalizar a forma como é exibido, em Subtotal:
   • Clique no menu suspenso Exibir e selecione um formato de exibição. O Subtotal com formato de divisão mostrará uma divisão de itens de linha recorrentes e únicos com a mesma data de efetivação.
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido ao lado do valor do subtotal.
   • O subtotal inclui o valor total do desconto, calculado para todos os itens de linha únicos e recorrentes que começam na mesma data de vigência. Por exemplo:

5. Em Desconto incluído no subtotal:
   • Clique no menu suspenso Exibir e selecione um formato de exibição.
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido ao lado do total do desconto.
   • Desative a opção Desconto incluído no subtotal para ocultá-lo.
6. O valor total do imposto é calculado para todos os itens de linha únicos e recorrentes que começam na mesma data de vigência. Em Impostos:
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido ao lado do total de impostos.
   • Desative a opção Impostos para ocultá-los.
7. O valor total devido na data efetiva é o valor total após impostos devido na data efetiva. Não inclui pagamentos a partir de uma data posterior. Em Vencimento na data efetiva:
   • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido ao lado do total de Vencimento na data efetiva.
   • No campo Descrição , insira uma descrição para explicar o total da data de vigência ao comprador.
8. O valor total do contrato (TCV) é o valor total ao longo do prazo do contrato, incluindo todos os encargos únicos e recorrentes que definiram os termos de cobrança. O TCV não inclui cobranças recorrentes cobradas indefinidamente. Em Valor total do contrato (TCV): 

• • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido ao lado do TCV.
  • Desative a opção Valor total do contrato (TCV) para ocultá-la.

Editar os termos

1. Clique no módulo de termos no editor de orçamentos.
2. Para alterar o título, clique no título dos termos e insira um novo título.
3. Insira os termos. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar o texto e adicionar links, emojis e fragmentos. Clique no breezeSingleStar ícone do Breeze na parte superior direita do módulo ou na barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando IA.

Adicionar anexos aos termos

Adicione anexos para contexto adicional. Saiba mais sobre anexos. Para adicionar um anexo ao módulo de termos:

1. Clique no módulo de termos no editor de orçamentos.
2. Clique em Adicionar um anexo na seção Anexos.
   
   
3. No painel direito, localize seu arquivo:
   • Procure e selecione um arquivo na ferramenta de arquivos e clique em Inserir arquivos.
   • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
   • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo.
   • Clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
4. No editor da barra lateral esquerda:
   • Se quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Em assinatura .
   • Para renomear, remover ou baixar o anexo, clique em Ações e selecione uma opção. Os arquivos renomeados ou removidos não serão renomeados ou removidos na ferramenta de arquivos. Os arquivos baixados permanecerão na ferramenta de arquivos.

Editar opções de cobrança e pagamento

1. Clique no módulo de pagamentos no editor de orçamentos.
2. No editor da barra lateral esquerda, na guia Cobrança , defina suas opções de cobrança:
   • Clique no menu suspenso Condições de pagamento e selecione as condições de pagamento (as NFFs podem vencer no recebimento ou ter condições de pagamento líquido).
   • Se a opção Ativar cobrança estiver ativada, as faturas e assinaturas serão criadas automaticamente, e o método de pagamento inserido na finalização da compra será cobrado automaticamente em cada data de cobrança. Para desativar a criação automática de faturas e assinaturas, desative a opção Ativar cobrança .
3. No editor da barra lateral esquerda, clique na guia Pagamentos para configurar as opções de pagamento:
   • A opção Aceitar pagamentos online será ativada por padrão se a cobrança estiver ativada. As opções pré-preenchidas nesta tela refletem o que foi definido nas configurações de pagamento.
   • Marque ou desmarque as caixas de seleção Métodos de pagamento aceitos para escolher os tipos de pagamento a serem aceitos.
   • Se você configurou taxas, em Taxas aplicadas no checkout, marque as caixas de seleção ao lado das taxas que deseja aplicar ao pagamento do orçamento.
   • Marque a caixa de seleção Coleta do endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para coletar o endereço de cobrança dos seus compradores.
   • Marque a caixa de seleção Coletar endereço de envio para coletar o endereço de entrega dos seus compradores.
   • Desmarque a caixa de seleção Armazene as informações de pagamento do seu cliente na finalização da compra para cobranças futuras se não quiser armazenar o método de pagamento do comprador no seu registro do contato para cobranças futuras. Se a opção Habilitar cobrança estiver ativada, o método de pagamento inserido será cobrado automaticamente em cada data de cobrança para os itens de linha no orçamento.

Editar o método de aceitação

A seção de aceitação define como o comprador aceitará o orçamento (imprimir e assinar, assinatura eletrônica ou aceitar sem assinatura). O método de aceitação padrão é a assinatura eletrônica.

Atualize o título e a descrição

Para editar o título e a descrição acima do método de aceitação:

1. Clique no módulo de aceitação no editor de orçamentos.
2. Para alterar o título, clique no título de aceitação e insira um novo cargo.
3. Insira a descrição. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar o texto e adicionar links, emojis e fragmentos. Clique no botão breezeSingleStar Ícone do Breeze no módulo superior direito ou na barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando o AI.

Use impressão e assine

Deixe espaço no orçamento para o comprador imprimir e assinar seu nome. Se a opção Imprimir e assinar estiver ativada, não será possível aceitar pagamentos online. Se você selecionar Imprimir e assinar e ocultar a seção Método de aceitação , poderá marcar manualmente o orçamento como assinado na página de índice de orçamentos. Para usar imprimir e assinar como método de aceitação:

1. Clique no módulo de aceitação no editor de orçamentos.
2. No editor da barra lateral esquerda, em Método de aceitação, selecione Imprimir e assinar.
3. Em Contatos do comprador necessários para assinar, marque as caixas de seleção ao lado dos compradores necessários para assinar o orçamento.
4. Clique em + Adicionar contato para adicionar mais contatos ao orçamento.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato.
5. Clique no menu dropdown Contratantes e selecione Contratantes da sua organização.

Usar assinatura eletrônica

Use assinaturas eletrônicas para assinar o orçamento. Pelo menos um comprador deve ser selecionado para que esta opção esteja disponível. Configure assinaturas eletrônicas nas configurações de orçamento. Para usar a assinatura eletrônica como método de aceitação:

1. Clique no módulo de aceitação no editor de orçamentos.
2. No editor da barra lateral esquerda, selecione Assinatura eletrônica.
3. Em Contatos do comprador obrigados a assinar, marque as caixas de seleção ao lado dos compradores obrigados a assinar o orçamento. Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato.
4. Em Reatribuição de assinatura eletrônica, marque a caixa de seleção Signatário(s) do Orçamento pode reatribuir para permitir que os signatários do orçamento reatribuam a responsabilidade de assinar o orçamento a outra pessoa em sua organização. Saiba quem pode ver a atividade de reatribuição de orçamentos.
5. Clique no menu dropdown Consignatários e selecione contrasignatários da sua organização.

Usar aceitar sem assinatura

Aceite um orçamento sem a necessidade de uma assinatura eletrônica formal. Isso pode ser útil em situações em que uma assinatura formal não é necessária, como para ordens de compra (OCs). Esta opção pode ser usada com ou sem pagamentos on-line no orçamento, e um contato não precisa ser adicionado ao orçamento. Para usar aceitar sem assinatura como método de aceitação:

1. Clique no módulo de aceitação no editor de orçamentos.
2. No editor da barra lateral esquerda, selecione Aceitar sem assinatura.

3. Em Solicitar aceitação de, selecione uma opção:

   • Não especificar: permitir que qualquer contato aceite o orçamento.

   • [Nome do Contato]: selecione um contato para definir o aceitador de orçamento esperado. Outros contatos também podem aceitar o orçamento.

   • Clique em + Adicionar contato para adicionar mais contatos ao orçamento.

     • Pesquise contatos, marque as caixas de seleção ao lado dos registros de contatos existentes e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.

     • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato.

Configurar o agente de fecho para o orçamento

O agente do fecho é um agente da Breeze, a AI do HubSpot, que usa arquivos contextuais para responder perguntas dos usuários sobre citações. Use o agente de fechamento para que os compradores possam fazer perguntas ao agente enquanto visualizam o orçamento.

O agente de fechamento será ativado por padrão se tiver sido configurado e ativado nas configurações. O agente de fechamento deve ser configurado e ativado antes de poder ser usado em um orçamento.

Adicionar conhecimento específico do orçamento ao fecho

1. Clique em Fechar o agente está [ligado/desligado] no canto superior direito.
2. No painel direito, ative a opção Ativar agente de fechamento se o agente de fechamento não estiver ativado.
3. No painel direito, clique em Configuração do agente de fechamento para navegar até as configurações do agente de fechamento.
4. Ao lado de Conhecimento específico do orçamento, clique em + Adicionar arquivo.
   • No painel deslizante à direita, localize seu arquivo:
     • Procure e selecione um arquivo na ferramenta de arquivos e clique em Inserir arquivos.
     • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
     • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo.
5. Clique para expandir a seção Ver arquivos para exibir os arquivos que o agente de fechamento usará para o orçamento. Clique no x ao lado de um arquivo para removê-lo do agente de fechamento.
6. Em Pontuação de conhecimento, clique para expandir a seção Ver detalhes para ver as perguntas comuns dos compradores e exemplos de respostas, com base nos arquivos adicionados ao orçamento. Clique em Atualizar pontuação após adicionar outros arquivos para obter uma nova pontuação de conhecimento.

Visualizar o agente do fecho antes de enviar o orçamento

Para visualizar e testar o agente no orçamento, antes de enviá-lo ao comprador:

1. No editor de orçamentos, no canto inferior direito, clique no agente.
   
   
2. Digite uma mensagem e clique em send SendSenEnviar.
   
   
3. O agente usará as fontes de conhecimento para encontrar uma resposta. Se encontrar uma resposta relevante, ele responderá.
   
   
4. Clique no x para fechar o agente.
5. O agente de fechamento é exibido no painel direito de um orçamento publicado.
   
   

Desativar o fechar agente

1. Na parte superior direita, clique em Closing agent is on (O agente de fechamento está ativado).
2. No painel direito, desative a opção Desativar agente de fechamento .
3. Clique em Salvar.

Definir o idioma e a localidade do orçamento

1. Clique em Configurações no canto superior direito do editor de orçamentos.
2. Clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma.
3. Clique no menu suspenso Local e selecione um local. A localidade alterará o formato de exibição de data e endereço do seu orçamento. O formato de moeda da cotação é herdado da moeda do registro de negócio, portanto, alterar as configurações de localidade da cotação não atualizará a moeda.

Definir uma senha

Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta da Proteção por senha em orçamentos .

Defina uma senha no orçamento que os compradores devem usar para acessá-lo. Os requisitos de senha do Orçamento são definidos nas configurações.

1. Clique em Configurações no canto superior direito do editor de orçamentos.
2. No menu à esquerda, clique em Autenticação do comprador.
3. Selecione Definir uma senha e digite uma senha no campo de texto.
4. Clique em Salvar.
5. A senha será incluída no e-mail de orçamento enviado ao comprador quando for compartilhada.

Citações primárias

Os orçamentos principais são atribuídos a orçamentos publicados ou aceitos em negócios associados e usados para atualizar o valor e os itens de linha do negócio. Os orçamentos principais são identificados no cartão Orçamentos do negócio.

O valor e os itens de linha do negócio sempre correspondem aos do orçamento principal atual. Os negócios somente podem ter um orçamento principal.

Como o orçamento principal de um negócio é selecionado

• O orçamento principal é determinado pelo status do orçamento. Os orçamentos Publicados ou Aceitos são definidos como o orçamento principal em um negócio. O orçamento principal também pode ser atualizado manualmente.
• Quando você publica um orçamento, ele é automaticamente definido como o orçamento principal do negócio. Se houver vários orçamentos publicados em um negócio, o último orçamento publicado se tornará o orçamento principal por padrão.
• Se um orçamento for aceito pelo comprador, ele se tornará automaticamente o orçamento principal do negócio. Se houver vários orçamentos aceitos em um negócio, o último orçamento aceito se tornará o orçamento principal por padrão. Os orçamentos com status Publicado não podem ser definidos como um negócio principal quando há um orçamento aceito associado ao negócio.

Saiba mais sobre como os itens de linha são convertidos entre orçamentos e negócios.

Compartilhar orçamentos

Finalize e compartilhe seu orçamento com um comprador.

Compartilhar um orçamento que não precisa de aprovação

1. Se o orçamento não precisar de aprovação, no canto superior direito, clique em Compartilhar para finalizar o orçamento. Quando você clica em Compartilhar, o orçamento passa para o status Compartilhado , mesmo que não tenha sido enviado ao comprador. Envie o orçamento ao comprador seguindo as etapas abaixo.

2. Para copiar um link para enviar o orçamento ou baixar um PDF:
   • Na caixa de diálogo, no link Copiar, baixe a guia PDF . Uma visualização do orçamento será exibida no painel direito.
   • Clique no link Copiar para copiar um link para o orçamento.
   • Clique em Download PDF para fazer o download de um PDF do orçamento.
   • Clique no X no canto superior direito ou Fechar quando terminar.
     
     
3. Para enviar o orçamento por e-mail:
   • Na caixa de diálogo, clique na guia Enviar email de orçamento . À medida que você atualiza os campos, uma visualização em tempo real será exibida no painel direito.
   • O campo Para será preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do contato associado ao orçamento. Para alterar este endereço, clique no menu suspenso e selecione um contato. Você também pode digitar um novo endereço de email e o HubSpot criará automaticamente um registro do contato após o envio.
   • Para adicionar um endereço de email ao campo Cc, clique em Adicionar destinatários Cc. Clique no menu suspenso, selecione os contatos ou insira endereços de e-mail personalizados. Você pode adicionar até nove endereços de e-mail no campo Cc .
   • Se um endereço de email padrão tiver sido configurado nas configurações de orçamento , o campo De será automaticamente preenchido com seu endereço de email pessoal. Se um e-mail padrão tiver sido definido, mas a configuração para permitir que os usuários enviem orçamentos de seus e-mails pessoais ou de outros e-mails da equipe aos quais têm acesso estiver ativada, você poderá selecionar um e-mail diferente.
   • Se nenhum endereço de e-mail padrão tiver sido definido, o endereço de e-mail selecionado se tornará o endereço padrão sempre que você enviar um orçamento. Isso pode ser alterado sempre que você enviar um orçamento.
   • As respostas a este e-mail serão encaminhadas para o endereço De . Se você selecionar um endereço de e-mail que está sendo usado para uma caixa de entrada conectada, incluindo caixas de entrada de e-mail da equipe compartilhadas, você deverá gerenciar o acompanhamento na caixa de entrada de conversas do HubSpot.
   • No campo Assunto , edite o assunto do email.
   • Clique em Modelos para usar um modelo de e-mail.
   • Clique em Documentos para adicionar um documento.
   • Clique em Reuniões para adicionar uma página de agendamento de agendador de reuniões ao e-mail.
   • No campo Escreva sua mensagem aqui... digite sua mensagem de e-mail. Use a barra de ferramentas de formatação na parte inferior para formatar o texto, inserir links, snippets e adicionar tokens de personalização.
   • Para enviar o e-mail, clique em Enviar e-mail de orçamento. O comprador receberá um e-mail contendo os detalhes do orçamento com um link para visualizar o orçamento em seu navegador, juntamente com uma versão em PDF do orçamento em anexo.
   • Para escrever manualmente um e-mail individual com um link para o orçamento, clique em Criar e-mail personalizado em seu CRM.

Compartilhar um orçamento que precisa de aprovação

1. No canto superior direito, passe o mouse sobre Solicitar aprovação e clique em Exibir condições de aprovação para visualizar o motivo do requisito de aprovação.
2. Para enviar o orçamento para aprovação, clique em Solicitar aprovação no canto superior direito.
3. Informe quaisquer avisos para o aprovador no campo Avisos ao aprovador e, em seguida, clique em Solicitar aprovação.
4. O orçamento será movido para Aprovação pendente. Os aprovadores podem então aprovar o orçamento . 
5. Para exibir a atividade de aprovação:
   • Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
   • Passe o mouse sobre o orçamento e clique em Visualizar.
   • O andamento da aprovação do Orçamento será exibido em Atividade. 
     
     
6. Você receberá uma notificação no HubSpot e uma notificação por e-mail se as alterações tiverem sido solicitadas. Saiba mais sobre como configurar suas notificações.
   
   
   • Clique em Ver orçamento .
   • No canto superior direito do orçamento, clique em Editar orçamento para editar o orçamento e enviá-lo novamente para aprovação.
   • Se houver mais de um aprovador e um aprovador solicitar alterações, cada aprovador precisará aprovar o orçamento novamente quando o orçamento for reenviado.
7. Você também receberá uma notificação no HubSpot e uma notificação por e-mail quando o orçamento tiver sido aprovado. Saiba mais sobre como configurar suas notificações.
   
   

Experiência do comprador

Os compradores podem acessar o orçamento por meio do link compartilhado.

Observação: os pagamentos on-line exigem um método de aceitação de assinatura eletrônica ou Aceitar sem assinatura. Imprimir e assinar não é um método válido de aceitação com pagamentos online.

Se os pagamentos online estiverem ativados, o comprador deverá aceitar o orçamento e, em seguida, configurar o pagamento. O comprador pode aceitar o orçamento com ou sem assinatura, dependendo do método de aceitação usado no orçamento.

1. Para aceitar um orçamento sem assinatura:
   • Se uma senha tiver sido definida no orçamento, o comprador deverá inserir seu endereço de e-mail e a senha do orçamento.
   • O comprador clica em Aceitar orçamento no orçamento.
   • No campo Digite seu nome completo para confirmar a aceitação , o comprador insere seu nome completo. Em seguida, poderão clicar em Aceitar orçamento .
   • O orçamento é aceito, mas não pago. Se os pagamentos online estiverem ativados, na parte superior do orçamento, o comprador poderá clicar em Configurar pagamento. Eles podem fechar e revisitar o orçamento posteriormente para configurar o pagamento.
   • O comprador pode então continuar com o pagamento.
2. Saiba como aceitar um orçamento usando assinatura eletrônica.

Criação automática de contratos (BETA)

Se sua conta estiver inscrita na versão beta do HubSpot Contracts with Commerce Hub, um contrato será criado automaticamente depois que um orçamento for aceito, se o faturamento estiver ativado. Saiba mais sobre como usar contratos no HubSpot.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre como exibir, gerenciar, rastrear e exportar orçamentos na sua conta.
• Saiba mais sobre como gerenciar aprovações de orçamentos.