Skapa prenumerationer

Använd Prenumerationer för att automatisera återkommande betalningar eller skicka återkommande fakturor till dina kunder. I den här artikeln beskrivs hur Prenumerationer fungerar och hur du skapar dem.

Innan du skapar och hanterar prenumerationer ska du konfigurera prenumer ationer på ditt konto.

Hur prenumerationer fungerar

Prenumerationer kan ställas in för att automatiskt samla in betalningar från kunder eller för att automatisera fakturering med fakturor. Fakturor kan förfalla vid mottagandet eller ha villkor för betalning netto.

Prenumerationer kan skapas från indexsidan för prenumerationer, från andra CRM-poster eller skapas automatiskt när en köpare köper ett återkommande radobjekt via en betalningslänk eller offert.

Om du vill samla in betalningar för Prenumerationer online eller automatisera insamlingen av betalningar ska du konfigurera något av följande alternativ för betalningshantering:

• HubSpot-betalningar: HubSpots inbyggda betalningsalternativ, tillgängligt med Starter-, Professional- och Enterprise-prenumerationer .
• Stripe-betalningsbehandling: Anslut ditt befintliga Stripe-konto för att använda Stripe för betalningsbehandling, tillgängligt för alla prenumerationer. Om du använder Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling, när du skapar prenumerationer i HubSpot, kommer prenumerationer inte att skapas i Stripe.

Processen för Prenumeration

När en köpare köper ett återkommande radobjekt sker följande:

• Köparen och Superadmins på ditt konto kommer att få ett betalningsmeddelande för den första betalningen av prenumerationen. Lär dig hur du justerar dina meddelanden.
  
  

  Köparens kvitto	Kvitto från handlare

• En Prenumerationspost skapas i HubSpot för att spåra återkommande fakturering och betalningar:
  • Automatiska betalningsprenumerationer från betalningslänkar och offer ter: Prenumerationsposten kommer automatiskt att kopplas till den kontakt som betalade och alla affärer som är kopplade till de betalningslänkar eller offerter som betalades.
  • Prenumerationer med manuell betalning som konverteras från offerter eller affärer: Prenumerationsposten kommer automatiskt att associeras med kontakten, företaget, den associerade faktureringskontakten (om inställningen för association av faktureringskontakt är aktiverad) och affären eller offerten som den konverterades från.
  • Prenumerationer skapade från början: välj vilken kontakt, vilket företag och vilken faktureringskontakt som ska associeras när prenumerationen skapas.

Observera: en ny affär kommer inte att skapas för återkommande betalningar, även om du har aktiverat inställningen Tillåt betalningslänkar att skapa nya affärer i inställningarna för betalningslänkar. Återkommande betalningar registreras på prenumerationsposten, som är associerad till alla affärer som prenumerationen är associerad till.

• • Radobjekt med samma faktureringsfrekvens, faktureringsvillkor, faktureringsstartdatum och antal betalningar spåras på samma Prenumerationspost, eftersom de kan faktureras tillsammans.
  • Radobjekt med olika faktureringsfrekvenser, faktureringsvillkor, startdatum för fakturering och antal betalningar spåras på separata Prenumerationsposter. Till exempel kommer två Prenumerationsposter att skapas för en betalningslänk som innehåller två återkommande radobjekt, ett månadsvis och ett årsvis. På samma sätt skapas två Prenumerationsposter om en Betalningslänk har två återkommande radobjekt med olika faktureringsperioder (t.ex. en har ett fast antal betalningar, den andra är inställd på automatisk förnyelse tills den sägs upp).
  • Om du har valt Automatisk förnyelse tills den sägs upp i rullgardinsmenyn Faktureringsperiod för ditt radobjekt kommer det inte att finnas något slutdatum för prenumerationen. Du kan ange ett slutdatum när du lägger till dina radobjekt.

• • Om en återkommande betalning görs via en bankdebitering (t.ex. ACH) skapas en Prenumerationspost när betalningen har auktoriserats och skickats, även om betalningen fortfarande behandlas.
• När nästa förfallodag för betalningen inträffar debiterar HubSpot automatiskt köparen med den betalningsmetod som de ursprungligen köpte med, eller med den lagrade betalningsmetoden om detta alternativ valdes när prenumerationen skapades. Om kunden behöver uppdatera sin betalningsmetod kan du skicka en länk för att uppdatera den.
• För varje debitering kommer HubSpot att skicka ett kvitto till köparen via e-post och egenskaperna på Prenumerationsposten i HubSpot kommer att uppdateras. Du kan också aktivera påminnelsemail för att meddela köparen 14 dagar före nästa betalning av prenumerationen. 
• HubSpot kommer att skicka e-postmeddelanden till kontoadministratörer när en Prenumeration-betalning görs eller om den misslyckas. Du kan stänga av dessa meddelanden i dina inställningar för meddelanden. Om en transaktion misslyckas bör du uppdatera betalningsmetoden för prenumerationen.

Skapa prenumerationer

Förutom att skapas automatiskt när en köpare köper ett återkommande radobjekt på en Betalningslänk eller offert, kan prenumerationer skapas från prenumerationspostens indexsida eller från andra register.

Skapa prenumerationer från indexsidan

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på Skapa prenumeration uppe till höger.
3. Om du vill lägga till en kontakt för fakturering i prenumerationen klickar du på add Lägg till kontakt. I den högra panelen väljer du en befintlig kontakt eller klickar på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontakt.
4. Om du vill lägga till ett fakturerande företag i prenumerationen klickar du på add Lägg till företag. I den högra panelen väljer du ett befintligt företag eller klickar på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt företag. Det är valfritt att lägga till ett företag, men prenumerationen måste ha en kontakt.
5. För att lägga till en faktureringsadress:
   • Klicka på Redigera adress under Faktureringsadress . Om ett företag har lagts till i prenumerationen avmarkerar du kryssrutan Samma som företagets adress och klickar sedan på Redigera adress .
   • Ange faktureringsadressen i den högra panelen och klicka sedan på Spara. Denna adress kommer att visas på de fakturor som skickas till kunden och är valfri.
6. Lägg till dina återkommande radobjekt.
7. Om alternativet att stänga av inställningen för skapande av fakturor har aktiverats, klicka på rullgardinsmenyn under Skapande av faktura och välj ett alternativ.

Observera: du kan inte redigera prenumerationer som har automatiskt skapande av faktura och automatisk insamling av betalningar avstängt. I dessa fall kommer prenumerationen att skapas och kan hanteras som ett CRM-objekt. Du kan till exempel uppdatera informationen om prenumerationen manuellt, associera den med andra objekt och ta bort den. Använd detta alternativ för prenumerationer som hanteras utanför HubSpot.

8. Under Inkassering av betalning väljer du inkasseringsmetod:

• • Debitera prenumerationen automatiskt: samla in betalning automatiskt för fakturan för prenumerationen. Klicka på rullgardinsmenyn Debiteringsmetod och välj debiteringsmetod för prenumerationen:
    • Debitera den lagrade betalningsmetoden: debitera fakturan till köparens lagrade betalningsmetod. 
    • Samla in betalningsmetod på den första betalda fakturan: om köparen inte har en lagrad betalningsmetod kan du samla in deras betalningsmetod under deras första betalning av fakturan vid utcheckningen.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Betalning för den första fakturan och välj en betalningsvillkor. Den första fakturan skickas på faktureringsdagen. Därefter debiteras kunden automatiskt på varje efterföljande faktureringsdag.

• • • • Växeln Acceptera betalningar online kommer att vara påslagen som standard. De förifyllda valen på den här skärmen återspeglar vad som har angetts i inställningarna för betalning. 
      • Markera eller avmarkera kryssrutorna Accepterade former av betalning för att ange vilka betalningstyper som accepteras för denna prenumeration.
      • Markera eller avmarkera kryssrutan Inkassering av faktureringsadress för kreditkortsköp för att välja om faktureringsadressen ska samlas in.
      • Markera eller avmarkera kryssrutan Samla in leveransadress för att välja om du vill samla in leveransadressen.
      • Markera kryssrutan Lagra betalningsmetoder för framtida debiteringar för att samla in dina betalningsuppgifter vid utcheckningen för framtida debiteringar. 

• • Manuellt samla in betalning på varje faktura: samla manuellt in betalningen för fakturan för prenumerationen.

• • • Klicka på rullgardinsmenyn Betalning och välj när betalningen ska förfalla.

• • • Markera eller avmarkera kryssrutorna Accepterade former av betalning för att ange vilka betalningstyper som accepteras för denna prenumeration.
    • Markera eller avmarkera kryssrutan Inkassering av faktureringsadress för kreditkortsköp för att välja om faktureringsadressen ska samlas in.
    • Markera eller avmarkera kryssrutan Samla in leveransadress för att välja om du vill samla in leveransadressen.
    • Markera kryssrutan Lagra betalningsmetoder för framtida debiteringar för att samla in dina betalningsuppgifter vid utcheckningen för framtida debiteringar. 

Observera: om en köpare samtycker till att lagra sin betalningsmetod vid betalning för den prenumeration du ställer in, kommer de framtida prenumerationsavgifterna inte att debiteras automatiskt mot den lagrade betalningsmetoden. Prenumerationer kan endast debiteras automatiskt till en köpare som redan har godkänt att lagra sin betalning innan prenumerationen skapas. Om du automatiskt vill debitera en ny lagrad betalningsmetod för en befintlig aktiv prenumeration skapar du prenumerationen på nytt och väljer alternativet Deb itera prenumerationen automatiskt under Inkassering och avbryter sedan den tidigare prenumerationen.

9. Klicka för att expandera Inställningar för faktura för att ställa in alternativen för faktura för prenumerationen.

• • Om du vill lägga till anteckningar för din köpare på fakturan lägger du till dem i fältet Faktura comments. Använd textalternativen längst ned i textfältet för att formatera texten, lägga till en hyperlänk eller infoga ett avsnitt. Läs om hur du lägger till en standardkommentar som visas på alla fakturor.
  • Under Leverans av faktura markerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt till kunden via e-post på varje faktureringsdatum för att automatiskt skicka fakturorna till kunden på faktureringsdatumet. Påminnelser hanteras via dina inställningar för fakturor.
  • Under Faktura skatte-ID väljer du de skatte-ID som ska ingå i fakturan. Lär dig hur du lägger till skatte-ID.
  • Som standard är det språk som används för titlar och etiketter på fakturan inställt på engelska. Om du vill ändra språk klickar du på rullgardinsmenyn Language och väljer sedan ett språk. Titlar, datum och etiketter visas på det valda språket.
  • Som standard kommer datum- och adressformatet att använda USA-format. Om du vill uppdatera detta till ett annat format klickar du på rullgardinsmenyn Locale och väljer sedan en region.

• • Alla anpassade egenskaper som har konfigurerats i prenumerationsinställningarna visas under Prenumerationens anpassade fält. Om inställningen för att tillåta användare att åsidosätta dessa fält har aktiverats kan du göra ändringar i dem.

10. När du är klar klickar du på Skapa längst upp till höger.
11. I dialogrutan klickar du på Skapa för att bekräfta prenumerationen, eller klicka på Avbryt för att gå tillbaka och redigera prenumerationen.

Andra sätt att skapa prenumerationer

Du kan också skapa en prenumeration i sidofältet på andra objekt, eller genom att konvertera offerter och affärer.

För att skapa en prenumeration från andra objekt. 

1. Navigera till dina register:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
2. Klicka på namnet på registret .
3. Så här lägger du till en prenumeration på kortet Prenumerationer i ett register:
   • Navigera till kortet Prenumerationer i den högra sidofältet. Om du inte kan se kortet Prenumerationspost i den högra sidofältet i ett register kan du lära dig hur du anpassar register.
   • Klicka på Lägg till.
   • Klicka på Lägg till ny prenumeration för att skapa en ny prenumeration.
   • Klicka på Lägg till befintlig prenumeration för att lägga till en befintlig prenumeration.
     • I den högra panelen markerar du kryssrutorna bredvid de prenumerationer som ska läggas till i posten.
     • Klicka på Spara.
4. För att konvertera enpublicerad offert till en prenumeration:
   • Navigera till kortet Offertar i den högra sidofältet. Om du inte kan se kortet Offert i den högra sidofältet i ett register, lär dig hur du anpassar register.
   • Håll muspekaren över en befintlig offert som har återkommande radobjekt, klicka på ellipses ellipsikonen och klicka sedan på Konvertera offert till prenumeration. Om affären inte har återkommande radobjekt kan du klicka på Konvertera affär till faktura. Läs mer om fakturor.
     
     
5. För att konvertera en affär till en prenumeration:
   • Navigera till kortet Fakturor i den högra sidofältet. Om du inte kan se kortet Fakturor i den högra sidofältet i ett register, lär dig hur du anpassar register.
   • Klicka på Lägg till och välj sedan Konvertera affär till prenumeration.

Använda prenumerationer i andra HubSpot-verktyg

• Skapa prenumerationsbaserade arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ) för att automatisera åtgärder baserade på information om prenumerationen. Du kan till exempel skicka ett internt meddelande till ditt team när en prenumeration är försenad eller automatiskt uppdatera prenumerationens ägare. Läs mer om utlösare för registrering av prenumerationer.
• Spårning av återkommande intäkter i verktyget för analys av Prenumerationer, eller skapa en anpassad rapport baserad på data om prenumerationer (endastProfessional och Enterprise ). När du skapar ett anpassat objekt ska du se till att välja Prenumerationer som datakälla eller välja Rapport med ett objekt för att skapa en rapport med ett objekt.
  
• Organisera dina kontakter eller företag i segment baserat på Prenumerations egenskaper. Skapa till exempel ett segment med kontakter med ett känt slutdatum för prenumerationen och skicka sedan ett e-postmeddelande till segmentet med kontakter där du uppmuntrar dem till förnyelse.

Ett exempel på Prenumeration

Här är ett exempel på hur en prenumeration kan hjälpa ett företag som säljer kaffebönor via en prenumeration till kunder. Denna process kan också tillämpas på ett företag som säljer sina tjänster på prenumerationsbasis till kunder.

Lägg upp dina produkter eller tjänster i produktbiblioteket

Det första steget är att lägga till de produkter som säljs.

Produkt 1:

• Produktens namn: Bara en kopp till - 1 KG Prenumeration
• Pris: $25,00
• Frekvens för återkommande fakturering: Månadsvis

Produkt 2:

• Produktens namn: Kaffe är mitt bränsle - 500g Prenumeration
• Pris: $18,00
• Frekvens för återkommande fakturering: Två gånger i veckan

Produkt 3:

• Produktens namn: Coffee casual - 250g Prenumeration
• Pris: 12,50 dollar
• Frekvens för återkommande fakturering: Månadsvis

Genom att skapa varje kaffeerbjudande som produkter kan du enkelt lägga till dem i affärer och spåra intäkter som är kopplade till varje Prenumerationstyp.

Konfigurera inställningar för Prenumeration

Därefter konfigurerar du dina inställningar för Prenumeration.

Skapa en betalningslänk

Nu skapar du en Betalningslänk. Detta kommer att användas för att dina köpare ska kunna köpa sina prenumerationer.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningslänkar.
2. Klicka på Skapa betalningslänk uppe till höger.
3. Ge din betalningslänk ett tydligt namn, till exempel 1 KG månatlig prenumeration på kaffebönor.
4. Lägg till produkterna som radobjekt i din Betalningslänk (se till att radobjekten är inställda som återkommande radobjekt).
5. Lägg till ditt företags logotyp, anpassa knapptexten (t.ex. Prenumerera nu och spara) och konfigurera bekräftelsemeddelanden.
6. När du är klar med att konfigurera din betalningslänk klickar du på Skapa.

Betalningslänken kan sedan delas direkt med kunderna eller länkas till från ditt innehåll.

Om du föredrar att fakturera kunderna för varje prenumerationsbetalning och låta dem välja en betalningsmetod eller manuellt samla in sina betalningar, skapar du en prenumeration för köparen.

Köpta prenumerationer

• När en köpare köper en prenumeration kommer en Prenumerationspost att skapas i HubSpot. Du kan visa och hantera prenumerationerna från indexsidan för prenumerationer.
• Prenumerationen fortsätter att faktureras tills kunden säger upp den, eller tills du säger upp den för kundens räkning.

• Varje Prenumerationspost visar viktiga detaljer som kunden, de prenumererade produkterna, faktureringsfrekvensen, nästa faktureringsdatum och prenumerationsstatus.
• Eftersom dessa prenumerationer är länkade till kontaktregister i ditt CRM får du värdefulla insikter om dina prenumeranter. Du kan se deras köphistorik, engagemang i din e-postmarknadsföring och mycket mer. Detta möjliggör personlig kommunikation och riktade erbjudanden.

• Du kan ställa in automatiska arbetsflöden som utlöses av nya prenumerationer (endastProfessional och Enterprise ). Till exempel:
  • Skicka ett välkomstmejl med information om deras första leverans.
  • Skapa en uppföljningsuppgift för ditt team för att kolla in nya följare efter deras första månad.
  • Registrera prenumeranter på en specifik lista för innehållsmarknadsföring för exklusivt innehåll och erbjudanden.

Rapport om prenumerationer

Nu när du säljer prenumerationer kan du använda analyspaketet för handel för att spåra prenumerationstillväxt, bortfallskvot och andra viktiga mått för dina prenumeranter.

Nästa steg

• Lär dig hur du hanterar prenumerationer.
• Läs mer om hur du skapar fakturor.
• Läs mer om hur du hanterar fakturor.
• Lär dig hur du hanterar betalningar.