HubSpot的預設優惠屬性

HubSpot擁有許多預設交易屬性，可協助您追蹤和管理交易。 您也可以建立自訂優惠屬性，以獲取與您的業務需求最相關的資訊。

進一步了解HubSpot的預設聯絡人屬性、預設公司屬性、預設門票屬性，以及如何管理您的屬性，包括檢視其內部名稱和創建新的自訂屬性。

交易信息

• 金額：如果您的HubSpot帳戶使用多於一種貨幣，則以交易貨幣計算的交易總價值。
• 以公司貨幣計算的金額：當您的HubSpot帳戶使用多於一 種貨幣時，以您選擇的公司貨幣計算的交易總價值。
  • 此值是根據您的HubSpot帳戶中設定的匯率計算的。
  • 對匯率設定的變更將更新價值，直到交易處於成交或成交階段。
  • 一旦交易進入成交或成交失敗階段，價值將被設定，只有在編輯歷史匯率時才會更新。 

• 年度合約價值（ ACV ） ：如果您的HubSpot帳戶使用多於一種貨幣，則以交易貨幣計算的12個月期間的交易價值。
• 年度經常性收入（ ARR ） ：此交易每年賺取的總收入。 這是根據與交易相關聯的經常性行項目的期限長度和值計算的。 如果沒有期限長度， HubSpot假設期限為12個月。 它不考慮Amount Property中的值。 如果您的HubSpot帳戶使用多於一種貨幣，則會以交易的貨幣顯示。
• 截止日期：交易預計結束或已結束的日期。 預設情況下，結束日期將設定為創建當月的最後一天，但您可以在桌面應用程式中為新創建的交易設定預設結束日期。 在以下情況下， HubSpot會自動設定或更新交易的截止日期：
  • 用戶創建一個開放的交易，而不是手動選擇一個關閉的日期。
  • 用戶將交易移入已完成或已完成的交易階段。 這包括將已經處於成交交易階段的交易移至成交交易階段，或從成交交易階段移至成交交易階段。

• 關閉失去的原因：交易失敗的原因。 進一步了解自訂「已關閉遺失原因」選項。
• Closed won reason:為什麼贏得這筆交易。
• CREATE DATE ：創建交易的日期。 此屬性由HubSpot自動設置。
• 由使用者ID建立：建立交易的使用者。 此值由HubSpot自動設定，無法修改。
• 貨幣：交易總價值設定的貨幣。 只有在帳戶中設定了多種貨幣(僅限初學者、專業人士和企業人士) ，此屬性才會顯示。
• 在會議工具中預約的最後一次會議的日期：關聯聯絡人透過會議工具預約的最近一次會議的日期。 當聯絡人透過會議排程頁面預訂會議時， HubSpot會自動設定此值，並且該會議與未結交易相關聯。 只有聯絡人最近的五個開放交易會自動與會議相關聯。
• 交易合作者：涉及交易的用戶。 此值是根據交易的合作者設定的。
• 交易描述：交易的簡要描述。
• 交易名稱：您提供的交易名稱。
• 交易所有者：您的團隊中分配交易的用戶。 您可以透過建立自訂HubSpot使用者屬性，將其他使用者指派給交易紀錄。
• 交易概率：交易完成的概率。 當用戶根據管道設置中為每個交易階段設置的贏得概率將交易移至新階段時，此屬性會由HubSpot自動更新。 如果您手動編輯交易的概率，則該屬性將不再根據管道的開放階段自動更新。 手動更新包括更新記錄上的值、批量編輯記錄以及通過數據同步集成或API進行的更改。 交易概率只有在交易移至成交階段（ 100% ）或成交失敗 階段（ 0% ）時才會再次自動設定，該階段可以通過工作流程批量設定。
• 交易階段：交易階段允許您對正在進行的交易進度進行分類和跟蹤。 進一步了解如何設定和自訂優惠階段。
• 交易類型：交易類型允許您對交易進行分類。 HubSpot建立的預設選項是新業務或現有業務，但您可以在交易屬性設定中編輯或新增新的交易類型。
• 預測金額：交易金額乘以預測概率。 這可以用作建立自訂報表時的過濾器。 若要在預測工具中檢視預期收入，或在檢視個別交易紀錄時，建議使用「加權金額」屬性。 
• 預測類別：交易完成的可能性，分類為省略，管道，最佳案例，最有可能，提交或結束。 您還可以建立和使用自訂類別來預測您的交易收入。 如果您已開啟「自動預測類別」設定，則當交易進入新階段時，此屬性將由HubSpot自動更新。
• 預測概率：交易完成的自訂百分比概率。 若要自訂並自動計算此屬性，您需要使用「設定屬性值」操作 建立工作流程（僅限專 業版和企業版）。
• HubSpot團隊：分配給交易所有者的團隊。 進一步了解如何在HubSpot中建立團隊。
• 最後活動日期：最後一次記錄在交易記錄中的筆記、通話、跟蹤和記錄銷售電子郵件、會議、LinkedIn/SMS/WhatsApp消息、任務或聊天的日期和時間。 這是由HubSpot根據為活動設定的最新日期/時間自動設定的。 例如，如果用戶記錄呼叫並指示它發生在前一天，則Last activity date屬性將顯示昨天的日期。
• 上次聯絡時間：此優惠上次記錄聊天對話、通話、銷售電子郵件、會議或訊息的時間。 這是由HubSpot根據用戶操作自動設置的。
• 上次修改日期：交易中任何物業更新的最近日期。 由HubSpot自動更新。
• 合併交易ID ：合併到交易記錄中的交易的記錄ID。 交易合併完成後， HubSpot會自動設定此值。
• 每月經常性收入（ MRR ） ：此交易的每月經常性收入。 這是使用與交易相關聯的經常性行項目的值和期限長度計算的（即總值除以期限長度的月數）。 它不考慮Amount Property中的值。 如果您的HubSpot帳戶使用多於一種貨幣，則會以交易的貨幣顯示。
• 下一個活動日期：交易的下一個即將到來的活動的日期。 這是由HubSpot根據用戶操作自動設置的。 這包括使用「記錄」功能記錄未來的通話、銷售電子郵件或會議，以及建立未來的任務或安排未來的會議。
• 下一步：您或其他用戶將採取的下一步措施，以提高交易完成的可能性。 您可以在預測工具中編輯此屬性，該值將在交易記錄上更新。 
• 關聯聯絡人數目：與此交易相關聯的聯絡人數目。 由HubSpot自動更新。
• 銷售活動數量：交易記錄的銷售活動總數。 銷售活動包括通話、聊天對話、LinkedIn訊息、郵件、會議、筆記、銷售電子郵件、短信、任務或WhatsApp訊息。 這是由HubSpot根據記錄中適用的活動數量自動設置的。 瞭解更多有關記錄活動的資訊。
• 聯絡次數：與交易相關聯的活動總數。 可能的活動包括通話、聊天對話、LinkedIn消息、郵件、會議、銷售電子郵件、短信或WhatsApp消息。 與「銷售活動數目」中的資產不同，此資產不包含任務和備註。 這是由HubSpot根據記錄中適用的活動數量自動設置的。
• 所有者分配日期：最近的交易所有者被分配到交易的日期。 由HubSpot自動更新。
• 管道：交易正在進行的管道，這決定了交易將要通過的交易階段。 您可以在此處進一步了解如何設定您的交易管道和交易階段。
• 優先級：需要對交易的關注程度。
• Record ID ：交易的唯一識別碼。 此欄位會自動設定，無法編輯。 這可以在通過輸入或通 過API更新交易時使用。
• 總合約價值（ TCV ） ：交易的總價值，基於與交易相關的行項目，包括任何經常性收入和一次性費用。 它不考慮Amount Property中的值。 如果您的HubSpot帳戶使用多於一種貨幣，則以交易的貨幣計算。
• 加權金額：金額乘以成交概率。 這可以用作預測工具中的預設交易金額，也可以用作自訂單一物件報表。 建議在審閱個別交易記錄的預期收入時使用此物業而不是預測金額。 

分析紀錄

• 原始源數據1 ：關聯聯絡人或關聯公司（如果沒有聯繫人）的原始源的其他信息，其中具有首次看到的時間的最舊值。
• 原始源數據2 ：關聯聯絡人或關聯公司（如果沒有聯繫人）的原始源的其他信息，其中具有首次看到的時間的最舊值。
• 原始來源類型：關聯聯絡人的原始來源，或關聯公司，如果沒有聯繫人，與最早的交易活動。 了解聯系人原始源值的更多信息。

交易計算資訊

這些屬性僅用作建立自訂報告時的措施或篩選條件，不會出現在您的屬性設置或個別交易記錄中。 

• 交易狀態：將您的交易分組為Won、Lost或Open （包括所有其他階段） ，並可在建立自訂單一對象報告時使用，以顯示每個階段類型的交易數量。
• 已關閉金額：如果您的HubSpot帳戶使用多於一種貨幣，則標記為已關閉交易的貨幣的金額值。在建立自訂單一 物件報告時，這可以用作過濾器。
• 結束日期： 建立日期和C損失日期之間的時間。 這可以用作建立自訂單一物件報表時的過濾器。
• Time in Stage [Deal Stage Name] ：在離開特定階段後計算交易時間。 這不是為交易的當前階段計算的。 這可以用作建立自訂單一物件報表時的過濾器。

經常性收入資訊（僅限Sales Hub Enterprise ）

當你在帳戶中設定經常性收入追蹤時，這些屬性會自動產生。 

• 經常性收入金額： 與交易相關的經常性收入總額。 
• 經常性收入交易類型：交易類型。 此屬性的可用值為New business、Re newal、Upgrade和Downgrade。 
• 經常性收入日期：不再收取此交易的經常性收入的日期。 
• 經常性收入停用原因：不再收取經常性收入的原因。 可用的值是Churned、Renewal、Upgrade和Downgrade。