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HubSpot的預設交易屬性

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

HubSpot提供許多預設優惠房源,協助你追蹤和管理優惠。 您也可以建立自訂優惠內容,以捕捉與您的業務需求最相關的資訊。

進一步了解HubSpot的預設聯絡人屬性 預設公司屬性預設工單屬性,以及如何管理屬性,包括查看內部名稱和建立新的自訂屬性。

交易信息

  • 年合約價值( ACV ) :如果您的HubSpot帳戶使用多種貨幣,則交易在12個月內以交易的貨幣計算的交易價值
  • 年度定期收入( ARR ) :此交易的年度收入總額。 這是根據期限長度及與交易相關的循環明細項目的價值計算。 如果沒有期限長度, HubSpot假設期限為12個月。 它不考慮金額”屬性中的值。 如果您的HubSpot帳戶使用  多種貨幣,這將以交易的貨幣顯示
  • 結束日期:交易預計將結束或已結束的日期。 預設情況下,結束日期將設定為創建當月的最後一天,但您可以在桌面應用程式中設定新創建交易的預設結束日期。 在下列情況下,交易結束日期會由HubSpot自動設定或更新:
    • 用戶建立未完成交易,並且不手動選擇結束日期。
    • 用戶將交易移至結束中獎或結束損失交易階段。 這包括已處於結束贏得交易階段的交易移 至結束喪失 交易階  ,或從結束喪失 交易 階段移至結束贏  交易階段。

請注意:在下情況下,未設定或更新結束日期:

  • 交易將從結束贏得的階段移至另一結束階段,或從結束喪失階段移至另一結束喪失階段。
  • 交易是通過工作流建立的,其中Create Record Workflow操作未指定截止日期。
  • 工作流或Deal API用於更新Deal stage屬性,但不是Close date屬性。
  • 失敗的原因:交易失敗的原因。 了解更多有關自訂「已結束原因」選項的資訊。
  • 已結束的贏得理由:為什麼交易獲得贏得。
  • 建立日期:交易建立的日期。 此屬性由HubSpot自動設定。
  • 由用戶ID建立建立交易的用戶。 此值由HubSpot自動設定,無法修改。
  • 貨幣:交易總價值設定的貨幣。 此旅居只會在你的帳戶中設定多種貨幣(僅限新手、專 業和企業)時才會顯示。
  • 交易描述:交易的簡短描述。
  • 交易名稱:您提供的交易名稱。
  • 交易所有者: 交易被分配到的團隊用戶。 您可以透過建立自訂的 HubSpot用戶屬性,為交易記錄指派其他用戶
  • 交易概率:交易完成的概率。 當用戶根據管道設定中為每個交易階段設定的勝出概率將交易移至新階段時, HubSpot會自動更新此屬性。 如果您手動編輯交易的概率,則該屬性將不再根據管道的開放階段自動更新。 手動更新包括更新記錄中的值批量編輯記錄,以及透過資料同步整合API所做的更改。 只有當交易移至結束階段( 100% )或結束損失階段( 0% )時,交易概率才會再次自動設定,這些階段可以透過工作流程大量設定。
  • 交易階段:交易階段讓您可以分類和追蹤正在進行的交易進度。 了解更多設定和自訂優惠階段的資訊。
  • 交易類型:交易類型允許你對交易進行分類。 由HubSpot建立的預設選項是「新業務」或「現有業務」,但您可以在交易屬性設定中編輯或新增交易類型。
  • 預測金額:交易金額乘以預測概率。 在建立自訂報告時,可以用作篩選條件。 若要在預測工具中檢視預期收入,或在檢視個別交易記錄時,建議使用加碼金額屬性。 
  • 預測類別:交易結束的可能性,分類為省略管道最佳案例最有可能提交結束。 這有助你和其他用戶了解手動預測交易結束的可能性。 你也可以編輯旅居價值,建立並使用自訂類別來預測你的交易收入。 
  • 預測概率:交易結束的自訂百分比概率。 若要自訂和自動計算此屬性,您需要使用「設定屬性值」操作(僅限 業和企業建立工作流程
  • HubSpot團隊:指派給交易擁有人的團隊。 進一步了解如何在HubSpot中建立團隊
  • 上次活動日期:上一次記錄筆記、聊天對話、通話、電子郵件、會議、訊息或任務的交易。 這是由HubSpot自動更新。
  • 上次聯絡:上次記錄此交易的聊天對話、電話、銷售電子郵件、會議或訊息。 這是由HubSpot根據用戶操作自動設定的。
  • 上次修改日期:交易中任何房源的最近更新日期。 這是由HubSpot自動更新。
  • 每月定期收入( MRR ) :此交易的每月定期收入。 這是使用與交易相關的循環明細項目的值和期限長度(即總值除以期限長度中的月數)來計算。 它不考慮 Amount屬性中的值。 如果您的HubSpot帳戶使用  多種貨幣,這將以交易的貨幣顯示
  • 下一個活動日期:交易的下一個活動的日期。 這是由HubSpot根據用戶操作自動設定的。 這包括使用「日誌」功能記錄未來通話、銷售電子郵件或會議,以及建立未來任務或安排未來會議。 這是由HubSpot自動更新。
  • 下一步:您或其他用戶爲提高交易完成的可能性而需採取的接下來的步驟。 您可以在預測工具中編輯此屬性,價值會在交易記錄上更新。 
  • 關聯聯聯絡人的數量:與此交易相關聯的聯絡人的數量。 這是由HubSpot自動更新。
  • 銷售活動數量:交易記錄的銷售活動總數。 這是由HubSpot自動更新。
  • 聯絡次數:為相關聯絡人記錄而記錄並與交易相關的活總數。 這由HubSpot根據聯絡人記錄中的時間線自動設定。
  • 所有者分配日期:最近一次交易所有者被分配到交易的日期。 這是由HubSpot自動更新。
  • 管道:交易所在的管道,這決定交易將通過的交易階段。 您可以在此進一步了解如何設定交易管道和交易階段。
  • 優先級別:交易需要的關注程度。
  • 記錄ID :交易的唯一識別碼。 此字段是自動設定的,無法編輯。 這可以在透過匯入過API更新交易時使用
  • 合同總價值( TCV ) :交易的總價值,基於與交易相關的明細項目,包括任何定期收入和一次性費用。 不考慮 Amount屬性中的值。 如果你的HubSpot帳戶使用  多種貨幣,這是以交易的貨幣為準。
  • 加權金額:  乘以交易概率。 這可以用作預測工具或 自訂單一物件報表中的預設交易金額。 在查看個別交易記錄的預期收入時,建議使用此屬性而不是預測金額 

Google Analytics (分析)歷史記錄

  • 原始源數據1 :有關關聯聯聯絡人的原始源或聯絡公司(如果沒有聯絡人)的額外資訊,最舊的值為第一次看到的屬性。
  • 原始源數據2 :有關關聯聯聯絡人的原始源或聯絡公司(如果沒有聯絡人)的額外資訊,其數值最舊,是第一次看到的屬性。
  • 原始來源:關聯聯聯絡人的原始來源,或沒有聯絡人的聯繫公司,其最早的值為第一次看到的時間屬性。

交易計算資訊

這些屬性用作建立自訂報告時的度量值或篩選條件,不會出現在屬性設定或個別交易記錄中。 

  • 交易狀態:將你的交易分組為勝失敗未完成(包括所有其他階段) ,並可用於建立自訂單個物件報告,以顯示每個階段類型的交易數量。
  • 結束額:如果您的HubSpot帳戶使用多種貨幣,以交易的貨幣標記為 結束金額的交易金額這可以用作建立自訂單個物件報表時的篩選條件。
  • 結束天數: 創建日期與C遺失日期之間的時間。 這可以用作建立自訂單個物件報表時的篩選條件。
  • 階段[交易階段名稱]中的時間:在交易離開指定階段後計算。
  • 不是為交易的當前階段計算的。 這可以用作建立自訂單個物件報表時的篩選條件。

定期收入信息(僅限Sales Hub Enterprise

在帳戶中設定定期收入追蹤功能時,系統會自動產生這些房源。 

  • 定期收入金額: 與交易相關的定期收入總額。 
  • 定期收入交易類型:交易類型。 此旅居的可用值為 新業務 Re newal 升級 級。 
  • 定期收入日期: 不再收取此交易的定期收入的日期。 
  • 不活躍的定期收入原因:不再收取定期收入的原因。 可用的值是「已解決」  續訂」、「 升級 和「級」。 
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