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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Propiedades de negocio predeterminadas de HubSpot

Última actualización: septiembre 19, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

HubSpot tiene varias propiedades de negocio predeterminadas para ayudarte a hacer seguimiento y administrar tus negocios. También puedes crear propiedades de negocio personalizadas para recopilar la información más relevante para tus necesidades comerciales.

Más información sobre las propiedades de contacto predeterminadas de HubSpot, las propiedades de empresa predeterminadas, las propiedades de ticket predeterminadas y cómo administrar tus propiedades, incluyendo ver sus nombres internos y crear nuevas propiedades personalizadas.

Información del negocio

  • Valor de contrato anual (ACV): el valor del negocio durante un período de 12 meses en la moneda del negocio, si tu cuenta de HubSpot utiliza más de una moneda.
  • Ingresos recurrentes anuales (ARR): la cantidad total de ingresos obtenidos anualmente para este negocio. Esto se calcula según la duración del plazo y los valores de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio. Si no hay duración del plazo, HubSpot supone que es un plazo de 12 meses. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Cantidad. Esto se muestra en la moneda del negocio, si tu cuenta de HubSpot utiliza más de una moneda.
  • Fecha de cierre: el día en el que se espera el cierre del negocio o en el que se cerró el negocio. Por opción predeterminada, la fecha de cierre se establecerá en el último día del mes en que se creó, pero puedes establecer una fecha de cierre por opción predeterminada para los negocios recién creados en la aplicación de escritorio. HubSpot establece o actualiza automáticamente la fecha de cierre de una oferta cuando:
    • Un usuario crea un negocio abierto y no selecciona manualmente una fecha de cierre.
    • Un usuario mueve un negocio a una etapa del negocio con cierre ganado o cierre perdido. Esto incluye mover un negocio que ya estaba en una etapa del negocio con cierre ganado a una etapa del negocio con cierre perdido, o desde una etapa del negocio con cierre perdido a una etapa del  negocio con cierre ganado.

Nota: la fecha de cierre no está establecida o actualizada en los siguientes escenarios:

  • Motivo de cierre perdido: motivo por el que se perdió el negocio. Más información sobre cómo personalizar las opciones de Motivo de cierres perdidos.
  • Motivo de cierre ganado: motivo por el que se ganó el negocio.
  • Fecha de creación: la fecha en la que se creó el negocio. HubSpot configura esta propiedad automáticamente.
  • Creado por ID de usuario: el usuario que creó el negocio. HubSpot configura automáticamente este valor y no se puede modificar.
  • Moneda: la moneda en que el valor total del negocio está establecido. Esta propiedad solo aparecerá si has configurado varias monedas en tu cuenta (solo en Starter, Pro y Enterprise).
  • Descripción del negocio: una descripción breve del negocio.
  • Nombre del negocio: el nombre que le diste a este negocio.
  • Propietario del negocio: el usuario de tu equipo al que se le asigna el negocio. Puedes asignar otros usuarios a un registro de negocio creando creas una propiedad de usuario de HubSpot personalizada.
  • Probabilidad de negocio: la probabilidad de cierre del negocio. HubSpot actualiza automáticamente esta propiedad cuando un usuario mueve un negocio a una nueva etapa según la Probabilidad de ganar establecida para cada etapa del negocio en la configuración del pipeline. Si editas manualmente la probabilidad de un negocio, la propiedad ya no se actualizará automáticamente según las etapas abiertas del pipeline. Las actualizaciones manuales incluyen la actualización de un valor en un registro, la edición masiva de registros y los cambios realizados a través de las integraciones de sincronización de datos o la API. La probabilidad de un negocio solo se establecerá automáticamente cuando ese negocio se mueve a una etapa Cierre ganado (100%) o una etapa Cierre perdido (0%), que se puede configurar de forma masiva a través de un workflow.
  • Etapa del negocio: las etapas del negocio te permiten clasificar y hacer seguimiento al progreso de los negocios en los que estás trabajando. Más información sobre cómo configurar y personalizar las etapas de tu negocio.
  • Tipo de negocio: los tipos de negocio te permiten categorizar tus negocios. Las opciones predeterminadas creadas por HubSpot son Nuevo negocio o Negocio existente, pero puedes editar o agregar nuevos tipos de negocios en la configuración de propiedades de negocios.
  • Monto del pronóstico: el monto del negocio multiplicado por la probabilidad de pronóstico. Esto se puede utilizar como un filtro cuando se crea un informe personalizado. Para ver los ingresos esperados en la herramienta de previsión o cuando se consulta un registro individual de operaciones, se recomienda utilizar la propiedad Cantidad ponderada
  • Categoría de previsión: la probabilidad de cierre del negocio, categorizado como Omitir, Pipeline, Mejor caso, Más probable, Asignar o Cerrado. Esto te ayuda a ti y a otros usuarios a comprender la probabilidad de cierre del negocio cuando se pronostica manualmente. También puedes editar los valores de propiedad para crear y usar categorías personalizadas para predecir los ingresos de tu negocio. 
  • Probabilidad de la previsión: el porcentaje personalizado de probabilidad de que el negocio se cierre. Para personalizar y calcular automáticamente esta propiedad, tendrás que crear un workflow con la acciónEstablecer un valor de propiedad (solo Pro y Enterprise).
  • Equipo de HubSpot: el equipo asignado al propietario de un negocio. Más información acerca de cómo crear equipos en HubSpot.
  • Fecha de última actividad: la última vez que se registró una nota, chat, conversación, llamada, correo electrónico, reunión, mensaje o tarea para un negocio. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Contactado por última vez: la última vez que se registró una conversación de chat, llamada, correo electrónico de ventas, reunión o mensaje en este negocio. HubSpot configura esto automáticamente según las acciones del usuario.
  • Fecha de última modificación: la fecha más reciente en que se actualizó cualquier propiedad de ese negocio. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Ingresos recurrentes mensuales (MRR): el ingreso recurrente cada mes para este negocio. Este se calcula según los valores y la duración del plazo de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio (es decir, el valor total dividido entre el número de meses en la duración del plazo). No tiene en cuenta el valor de la propiedad Cantidad. Esto se muestra en la moneda del negocio, si tu cuenta de HubSpot utiliza más de una moneda.
  • Fecha de la siguiente actividad: la fecha de la próxima actividad para un negocio. HubSpot configura esto automáticamente según las acciones del usuario. Esto incluye registrar una llamada, un correo electrónico de ventas o una reunión futuros usando la característica Registro, además de crear una tarea o programar una reunión para el futuro. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Siguiente paso: los próximos pasos que tú u otro usuario tendrán para mejorar la probabilidad de cierre del negocio. Puedes editar esta propiedad en la herramienta de previsión y el valor se actualizará en el registro del negocio. 
  • Número de contactos asociados: el número de contactos asociados con este negocio. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Número de actividades: el número total de actividades de ventas registradas para un negocio. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Cantidad de veces contactado: el número total de actividades que se registran para los registros de contacto asociados y están asociados con el negocio. HubSpot configura esta propiedad automáticamente según las acciones del usuario en el registro de contacto.
  • Fecha de asignación al propietario: la fecha en que se asignó el propietario del negocio más reciente a un negocio. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Pipeline: el pipeline en el que se encuentra el negocio, lo que determina las etapas del negocio por las cuales pasará. Puedes obtener más información sobre cómo configurar los pipelines del negocio y las etapas del negocio aquí.
  • Prioridad: el nivel de atención requerido en el ticket.
  • ID de registro: el identificador único para el negocio. Este campo se establece automáticamente y no se puede editar. Esto se puede usar al actualizar ofertas a través de importación o a través de la API.
  • Valor total del contrato (TCV): el valor total del negocio, según los elementos de línea asociados al negocio, incluidos los ingresos recurrentes y los cargos por única vez. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Cantidad. En la moneda del negocio, si tu cuenta de HubSpot utiliza más de una moneda.
  • Valor ponderado: el Valor multiplicado por la probabilidad del negocio. Puede utilizarse como el importe predeterminado del negocio en la herramienta de previsión, o en un informe personalizado de un solo objeto. Se recomienda utilizar esta propiedad en lugar del importe previsto cuando se revisen los ingresos previstos en un registro de negocio individual  

Historial de analíticas

  • Datos de fuente original 1: información adicional sobre la fuente original del contacto asociado o la empresa asociada si no hay contacto, con el valor más antiguo para la propiedad Fecha de primera vista.
  • Datos de fuente original 2: información adicional sobre la fuente original del contacto asociado o la empresa asociada si no hay contacto, con el valor más antiguo para la propiedad Fecha de primera vista.
  • Fuente original: la fuente original del contacto asociado o la empresa asociada si no hay contacto, con el valor más antiguo para la propiedad Fecha de primera vista.

Información calculada de negocios

Estas propiedades se utilizan solo como medidas o filtros cuando se crea un informe personalizado y no aparecerán en la configuración de propiedades o en registros de negocio individuales. 

  • Estado del negocio: agrupa tus negocios en Ganado, Perdido o Abierto (incluye todas las etapas) y se puede usar cuando se crea un informe personalizado de objeto único para mostrar un recuento de los negocios en cada tipo de etapa.
  • Monto cerrado: el valor de la Cantidad para los negocios marcados como Cerrado ganado en la moneda del negocio, si tu cuenta de HubSpot utiliza más de una moneda. Esto se puede utilizar como un filtro cuando se crea un informe personalizado de objeto único.
  • Días para cerrar: el tiempo entre Fecha de creación y Fecha de cierreEsto se puede usar como un filtro cuando se crea un informe personalizado de objetos.
  • Tiempo en la etapa [Nombre de la etapa del negocio]: calculado para un negocio después de que deja una etapa determinada. Este no se calcula para la etapa actual del negocio. Esto se puede utilizar como un filtro cuando se crea un informe personalizado de objeto único.

Información de ingresos recurrentes (Sales Hub Enterprise únicamente)

Estas propiedades se generan automáticamente cuando configuras el seguimiento de ingresos recurrentes en tu cuenta. 

  • Cantidad de ingresos recurrentes: cantidad total de ingresos recurrentes asociados con un negocio. 
  • Tipo de negocio de ingresos recurrentes: el tipo de negocio. Los valores disponibles para esta propiedad son Nuevos negocios, Renovación, Aumento de nivel, y Disminución de nivel
  • Fecha de ingresos recurrentes: la fecha cuando ya no se recolectan los ingresos recurrentes para este negocio. 
  • Razón de ingresos recurrentes inactivos: razón por la cual ya no se recolectan los ingresos recurrentes. Los valores disponibles son Deserción, Renovación, Aumento de nivel, Disminución de nivel
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