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Propiedades de negocio predeterminadas de HubSpot

Última actualización: agosto 19, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

HubSpot tiene varias propiedades de negocio predeterminadas para ayudarte a hacer seguimiento y administrar tus negocios. También puedes crear propiedades de negocio personalizadas para recopilar la información más relevante para tus necesidades comerciales.

Descubre más sobre las propiedades de contacto predeterminadas, las propiedades de empresa predeterminadas, y las propiedades de ticket predeterminadas de HubSpot.

Información del negocio

  • Cantidad: el valor total del negocio.
  • Cantidad en la moneda de la empresa: el valor total del negocio en la moneda de tu empresa seleccionada, cuando tu cuenta de HubSpot utiliza más de una moneda.
    • Este valor se calcula según las tasas de cambio establecidas en tu cuenta de HubSpot.
    • Los cambios en la tasa de cambio actualizarán el valor hasta que el negocio esté en una etapa cerrada o cerrada-perdida.
    • Una vez que se movió el negocio a una etapa cerrada-ganada o cerrada-perdida, el valor se establecerá y no se actualizará debido a cambios en la tasa de cambio establecida, incluso si el negocio se mueve más tarde a una etapa abierta.
  • Valor anual del contrato: el valor del negocio durante un período de 12 meses. 
  • Ingresos recurrentes anuales: la cantidad total de ingresos obtenidos anualmente para este negocio.
  • Fecha de cierre: el día en el que se espera el cierre del negocio o en el que se cerró el negocio. HubSpot actualiza automáticamente esta propiedad cuando:
    • Un usuario mueve un negocio a una etapa del negocio con cierre ganado o cierre perdido por primera vez, incluso si la propiedad tiene un valor existente.
    • Un usuario mueve un negocio desde una etapa del negocio con cierre ganado a una etapa del negocio con cierre perdido, o desde una etapa del negocio con cierre perdido a una etapa del negocio con cierre ganado.

Nota: la fecha de cierre no se actualizará cuando se mueve un negocio desde una etapa de negocio cerrada-ganada a otra etapa del negocio cerrada-perdida, desde una etapa de negocio cerrada-perdida a otra etapa de negocio cerrada-perdida o si estás usando la API de negocios para actualizar solo la propiedad Etapa del negocio y no la propiedad Fecha de cierre.

  • Motivo de cierre perdido: motivo por el que se perdió el negocio. Más información sobre cómo personalizar las opciones de Motivo de cierres perdidos.
  • Motivo de cierre ganado: motivo por el que se ganó el negocio.
  • Fecha de creación: la fecha en la que se creó el negocio. HubSpot configura esta propiedad automáticamente.
  • Descripción del negocio: una descripción breve del negocio.
  • Nombre del negocio: el nombre que le diste a este negocio.
  • Propietario del negocio: el usuario de tu equipo al que se le asigna el negocio. Puedes asignar otros usuarios a un registro de negocio creando creas una propiedad de usuario de HubSpot personalizada.
  • Etapa del negocio: las etapas del negocio te permiten clasificar y hacer seguimiento al progreso de los negocios en los que estás trabajando. Más información sobre cómo configurar y personalizar las etapas de tu negocio.
  • Tipo de negocio: de manera predeterminada, clasifica tu negocio como una Nueva empresa o una Empresa existente. Puedes editar o agregar nuevos tipos de negocios en la configuración de propiedades de negocio.
  • Equipo de HubSpot: el equipo asignado al propietario de un negocio. Más información acerca de cómo crear equipos en HubSpot.
  • Fecha de última actividad: la última vez que se registró una nota, chat, conversación, llamada, correo electrónico, reunión o tarea registrada para un negocio. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Contactado por última vez: la última vez que se registró una conversación de chat, llamada, correo electrónico de ventas o reunión en este negocio. HubSpot configura esto automáticamente según las acciones del usuario.
  • Fecha de última modificación: la fecha más reciente en que se actualizó cualquier propiedad de ese negocio. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Categoría de previsión manual: de manera predeterminada, clasifica manualmente la probabilidad de cierre del negocio como Omitir, Pipeline, Mejor caso, Mayor probabilidad, Compromiso o Cerrado. Esto te ayuda a ti y a otros usuarios a comprender la probabilidad de cierre del negocio cuando se pronostica manualmente.
  • Ingresos recurrentes mensuales: la cantidad total de ingresos obtenidos por mes para este negocio.
  • Fecha de la siguiente actividad: la fecha de la próxima actividad para un negocio. HubSpot configura esto automáticamente según las acciones del usuario. Esto incluye registrar una llamada, un correo electrónico de ventas o una reunión futuros usando la característica Registro, además de crear una tarea o programar una reunión para el futuro. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Número de contactos: el número de contactos asociados con este negocio. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Número de actividades de ventas: el número total de actividades de ventas (notas, llamadas, correos electrónicos, reuniones o tareas) registradas para un negocio. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Número de veces contactado: el número de veces que se hicieron las llamadas a contactos asociados, se enviaron correos a contactos asociados y se configuraron reuniones con contactos asociados. HubSpot configura esta propiedad automáticamente según las acciones del usuario en el registro de contacto.
  • Fecha de asignación al propietario: la fecha en que se asignó el propietario del negocio más reciente a un negocio. HubSpot actualiza esto automáticamente.
  • Pipeline: el pipeline en el que se encuentra el negocio, lo que determina las etapas del negocio por las cuales pasará. Puedes obtener más información sobre cómo configurar los pipelines del negocio y las etapas del negocio aquí.
  • Valor total del contrato: el valor total del negocio, incluidos los ingresos recurrentes y los cargos por única vez.

Historial de analíticas

  • Datos de fuente original 1: información adicional sobre la fuente original del contacto asociado o la empresa asociada si no hay contacto, con el valor más antiguo para la propiedad Fecha de primera vista.
  • Datos de fuente original 2: información adicional sobre la fuente original del contacto asociado o la empresa asociada si no hay contacto, con el valor más antiguo para la propiedad Fecha de primera vista.
  • Fuente original: la fuente original del contacto asociado o la empresa asociada si no hay contacto, con el valor más antiguo para la propiedad Fecha de primera vista.

Información calculada de negocios

Estas propiedades se utilizan solo como medidas o filtros cuando se crea un informe personalizado y no aparecerán en la configuración de propiedades o en registros de negocio individuales. 

  • Progreso del negocio: agrupa tus negocios en Ganado, Perdido o Abierto (incluye las otras etapas) y se puede usar cuando se crea un informe personalizado para mostrar un recuento de los negocios en cada tipo de etapa.
  • Cantidad cerrada: el valor de la cantidad para los negocios marcados como Cerrado ganado. Esto se puede utilizar como un filtro cuando se crea un informe personalizado.
  • Días para cerrar: el tiempo entre Fecha de creación y Fecha de cierreEsto se puede utilizar como un filtro cuando se crea un informe personalizado.
  • Probabilidad de la etapa del negocio: la probabilidad de ganar establecida en la configuración de etapas del negocio para la etapa de un negocio. Esto se puede utilizar como un filtro cuando se crea un informe personalizado.
  • Cantidad del pronóstico: la cantidad multiplicada por la probabilidad de ganar de la etapa de un negocio. Esto se puede utilizar como un filtro cuando se crea un informe personalizado.
  • Tiempo en la etapa [Nombre de la etapa del negocio]: calculado para un negocio después de que deja una etapa determinada. Este no se calcula para la etapa actual del negocio. Esto se puede utilizar como un filtro cuando se crea un informe personalizado.

Información de ingresos recurrentes (Sales Hub Enterprise únicamente)

Estas propiedades se generan automáticamente cuando configuras el seguimiento de ingresos recurrentes en tu cuenta. 

  • Cantidad de ingresos recurrentes: cantidad total de ingresos recurrentes asociados con un negocio. 
  • Tipo de negocio de ingresos recurrentes: el tipo de negocio. Los valores disponibles para esta propiedad son Nuevos negocios, Renovación, Aumento de nivel, y Disminución de nivel
  • Fecha de ingresos recurrentes: la fecha cuando ya no se recolectan los ingresos recurrentes para este negocio. 
  • Razón de ingresos recurrentes inactivos: razón por la cual ya no se recolectan los ingresos recurrentes. Los valores disponibles son Deserción, Renovación, Aumento de nivel, Disminución de nivel
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